Обоснование характеристик проекта создания коммерческой сети терминалов коллективного доступа в Интернет

2.1 Обоснование организационной формы бизнеса для КС МЦДИ

Основными участниками проекта создания коммерческой сети терминалов коллективного доступа в Интернет, конкретным вариантом которой является КС МЦДИ могут быть:

предприятие, инициирующее проект в своих интересах (далее - Инициатор или Исполнитель), способное выполнить все организационно-технические работы по созданию КС МЦДИ у себя или на объектах потенциальных Заказчиков; предприятия, заинтересованные в создании КС МЦДИ у себя в целях развёртывания нового бизнеса и извлечения дополнительной прибыли от реализации информационных услуг (Заказчики или Владельцы); банки и другие финансовые структуры, инвестирующие средства в проект (далее - Инвесторы). Первый вопрос, который возникает перед Инициатором на стадии определения проекта, касается выбора наиболее приемлемой формы организации бизнеса на базе КС МЦДИ. В принципе, для Инициатора проекта вполне реальны три варианта организации бизнеса (коммерческой деятельности) на базе КС МЦДИ:

1. Услуги по организации КС МЦДИ предлагаются потенциальным Заказчикам сферы питания или торговли, имеющим разветвлённую сеть продаж (например, владельцам сети ресторанов, супермаркетов и т.д.). Инициатор в данном случае может взять на себя функции Исполнителя работ по созданию сети и фактически организовать свой дополнительный бизнес путём оказания услуг проектно - конструкторского характера.

2. КС МЦДИ организуется для собственных нужд, но не предусматривает совмещения интернет - услуг с услугами сферы питания или торговли. Инициатор проекта в данном случае выступает одновременно Заказчиком и Исполнителем работ.

3. КС МЦДИ создаётся как сеть Интернет - кафе, принадлежащих Инициатору проекта и предназначенных для извлечения доходов от реализации комплексных услуг (информационно-развлекательных и услуг питания). В данном случае он выступает одновременно Заказчиком и Исполнителем работ. Краткая характеристика ролей каждого из участников проекта для всех трёх возможных вариантов организации бизнеса на базе КС МЦДИ даётся в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Краткая характеристика ролей участников проекта для возможных вариантов организации бизнеса на базе КС МЦДИ

№ варианта	Основные роли участников проекта
	Инициатор	Заказчик (Владелец)	Исполнитель	Инвестор
I.	*Исполнитель	*Заказ (решение) на создание сети *Поиск инвестора *Определение Исполнителя (исполнителей) *Учреждение фирмы *Подготовка помещений *Наём персонала *Участие в опытной эксплуатации элементов сети *Организация и участие в комплексных испытаниях сети *Организация эксплуатации *Организация рекламы *Приёмка работ *Оплата работ *Погашение кредитного долга и %%	*Подготовка бизнес-плана *Поиск (определение) Заказчика *Выполнение проектных работ *Закупка оборудования *Монтирование и наладка сети *Инсталляция программного обеспечения *Обучение эксплуатационного персонала *Участие в опытной эксплуатации элементов сети *Участие в комплексных испытаниях сети *Сдача работ *Поддержка эксплуатации сети в гарантийный период и после	*Анализ бизнес- плана *Согласование условий инвестирования *Заключение кредитного договора (соглашения) *Выделение кредитных траншей *Контроль обязательств Заказчика (Заёмщика) по возврату долга
II.	*Заказчик и Исполнитель (КС МЦДИ без совмещения бизнесов)	То же	То же	То же
III.	*Заказчик и Исполнитель (КС МЦДИ с совмещением бизнесов)	То же плюс организация второго бизнеса	То же плюс организация проектирования и внедрения второго бизнеса	То же

При принятии первого варианта сеть будет создаваться за счёт средств конкретного Заказчика, а капитальные затраты Исполнителя будут сводиться лишь к разовым вложениям в предварительные проектно-конструкторские работы. Размер таких вложений не будет большим, поскольку работы могут быть выполнены на имеющейся технической базе Исполнителя за счёт резервов трудовых ресурсов. Это первое преимущество данного варианта бизнеса для Исполнителя.

Вторым преимуществом рассматриваемого варианта является то, что после первой реализации проекта в распоряжении Исполнителя окажется комплект всей проектной документации, что позволит выполнять работы для последующих Заказчиков с меньшими затратами.

Основные недостатки первого варианта - меньшие (по сравнению с другими вариантами бизнеса) доходность и социальная значимость проекта.

При принятии второго варианта КС МЦДИ организуется для собственных нужд и без совмещения с кафе, что существенно снижает время развёртывания сети и ускоряет отдачу. Это первое преимущество данного варианта бизнеса для Исполнителя.

Вторым преимуществом рассматриваемого варианта является то, что бизнес можно сделать социально-ориентированным, если старшими администраторами салонов назначать специалистов организации, которым по тем или иным причинам (например, в связи с пенсионным возрастом) затруднительно выполнение работ в рамках основного производства.

Важнейшими недостатками второго варианта - это осуществление за свой счёт весомых капитальных вложений и большой риск того, что без интеграции с кафе некоторые салоны на практике могут оказаться не рентабельными.

При принятии третьего варианта КС МЦДИ создаётся как сеть Интернет - кафе, принадлежащих Инициатору проекта и предназначенных для извлечения доходов от реализации комплексных услуг

Важнейшее преимущество данного варианта для Инициатора проекта - более высокая доходность и социальная значимость. Основной недостаток - большие капитальные вложения и риски, обусловленные необходимостью развёртывания совмещённого бизнеса (Интернет - кафе).

Таким образом, наиболее привлекательным для всех участников вариантом проекта является первый, который и принимается в качестве предмета дальнейшего исследования.

2.2 Обоснование предварительных решений и характеристик технической системы

КС МЦДИ, как рыночный продукт будет представлять собой организационно-техническую систему, в которой наиболее важным и дорогостоящим элементом является техническая система (ТС).

Для получения значимой эффективности бизнеса ТС предлагается строить как объединённую сеть Интернет - салонов небольшого размера, состоящую, как минимум, из пяти салонов по 10 рабочих мест в каждом. При этом имеется в виду и в дальнейшем не оговаривается, что такая сеть совмещается с имеющейся у Заказчика сетью ресторанов или супермаркетов.

Функциональным назначением ТС является:

соединение физическими линиями передачи сигналов устройств ЛВС (серверов, рабочих станций, периферийных устройств) с активным сетевым оборудованием;

подключение рабочих станций к выделенной линии Интернет;

учёт времени работы на каждом рабочем месте сети и администрирования;

предоставление потребителям доступа к информационным ресурсам Интернет и игровым ресурсам;

предоставление возможности оказания потребителям дополнительных услуг.

Возможный вариант структуры ТС представлен на рис. 2.1.

Общая конфигурация ТС должна соответствовать физической топологии сетей типа «звезда».

Рис.1. Структура технической системы КС МЦДИ

Обозначения:

РСА - рабочая станция администратора

РСК - рабочая станция клиента

РСБ - рабочая станция бухгалтера

ПФО - периферийное оборудование (для доп.услуг)

М - маршрутизатор

В качестве стандарта конфигурирования ТС целесообразно использовать стандарт 100 Base TX, который обеспечивает полнодуплексный режим при работе с сетевыми серверами и включает протокол обработки множественного доступа с опознаванием несущей и обнаружением конфликтов CSMA/CD. В соответствии с названным стандартом при технической реализации сети будет использоваться витая пара кабелей (UTP и STP), одна из которых служит для передачи, другая для приёма.

Для выполнения своего функционального назначения ТС должна включать следующие основные компоненты (по каждому салону):

1)-информационная структурированная кабельная система (СКС);

2)-оборудование салона;

3)-программное обеспечение салона.

4)-способы и средства по обеспечению производительности, надёжности и безопасности работы салона.

· Предварительные решения по СКС салона

Основным назначением СКС в целом является обеспечение соединения устройств локальной вычислительной сети (серверов, рабочих станций, периферийных сетевых устройств) с активным сетевым оборудованием.

Краткая характеристика основных элементов СКС салона приводится в таблице 2.2.

Таблица 2.2 Краткая характеристика основных элементов СКС салона

Наименование элементов СКС	Состав	Назначение
1. Вертикальная подсистема (кабели рабочих мест)	*Соединительные кабели (шнуры)	*Обеспечивает физическое соединение между оборудованием пользователя на рабочем месте и информационной розеткой горизонтальной подсистемы
2. Горизонтальная подсистема	*Информационные розетки *4-парный медный (симметричный, неэкранированный) кабель 5-ой категории (витая пара) *Кросс панели	*Обеспечивает соединение информационной розетки на рабочем месте с коммутационным оборудованием кроссового узла
3. Административная подсистема	*Кроссировочные устройства *Устройства сопряжения вертикальной и горизонтальной подсистем *Соединительные шнуры и маркировочные средства	*Организации взаимодействия элементов ЛВС (соединение горизонтальных кабелей от каждой информационной розетки с тем или иным каналом информации в соответствии с журналом коммутации)

· Предварительные решения по составу оборудования салона

Основным назначением оборудования салона является:

обеспечение связей между элементами ЛВС салона, между салонами, с Интернет;

предоставление клиенту основных услуг (доступ к информационно- игровым ресурсам салона и Интернет);

предоставление клиенту дополнительных услуг;

формирование и ведение баз данных (в том числе центральной базы);

управление сетью и производством.

В соответствии с назначением в салонах должно размещаться оборудование четырёх основных групп: сетевое оборудование, рабочие станции, серверы, периферийное и вспомогательное оборудование.

В качестве сетевого оборудования предлагается использовать: сетевые карты, маршрутизаторы, повторители и активные повторители (при необходимости). Это оборудование позволяет масштабировать сеть без снижения её производительности, поддерживать постоянную скорость передачи данных (до100 Мбит/сек.), увеличивать количество портов, расширять пропускную способность, снизить затраты на поддержку и эксплуатацию сети. Наилучшим решением при этом представляется ориентация на оборудование фирмы 3Com, которое хорошо зарекомендовало себя на практике.

В качестве рабочих станций салона предлагается использовать компьютеры на базе процессора Intel Celeron с тактовой частотой не менее 1700 Hz, 256 Мб оперативной памяти, 32 Мб видео памяти, мониторы любого типа. В целях защиты от вирусов рабочие станции целесообразно не комплектовать устройствами чтения компакт-дисков и дискет. В комплект рабочей станции должны входить также манипулятор типа «мышь», клавиатура, звуковая карта с наушниками и микрофоном.

Сервер салона предлагается строить на базе одного процессора Intel Celeron с тактовой частотой не менее 1,8 GHz, оперативной памятью 512 Мб, жёстким диском не менее 160 Гб (2 винчестера по 80 Гб), видео картой и программным обеспечением - Windows 2000 Server. Управление сервером при этом должно осуществляться удалённо с рабочего места сетевого администратора салона либо через Интернет с рабочего места старшего администратора и центрального сервера.

Центральный сервер (в одном из салонов) предлагается строить на базе процессора Intel Celeron с тактовой частотой не менее 1,8 GHz, оперативной памятью 1 Гб, жёстким диском не менее 200 Гб.

В качестве периферийных устройств, подключаемых к серверу салона и служащих для предоставления клиентам широкого спектра дополнительных услуг, предлагается использовать: сетевой принтер (чёрно-белый), устройство записи компакт-дисков, привод съёмного диска (для записи информации на диск пользователя), сканер, цветной струйный принтер и другие. Кроме этого в салоне могут быть установлены самые разные автономные устройства и вспомогательное оборудование (копировальный аппарат, факсимильный аппарат, источник гарантийного питания и т.д.).

Характеристики минимально необходимого оборудования для КС МЦДИ (пять салонов по 10 рабочих мест в каждом) приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Характеристики минимально необходимого оборудования для КС МЦДИ

Наименование оборудования	Тип, марка	Ед. измерения.	Кол-во	Предельная цена закупки за ед. ($)
1. Компьютеры (системный блок)	*Intel Celeron, 1700 Hz	Шт.	**57	345.0
2. Сервер салона	*Intel Celeron, 1,8 GHz	Шт.	5	575.0
3. Центральный сервер	*Intel Celeron, 1,8 GHz	Шт.	1	690.0
4. Клавиатура	*Любой тип	Шт.	63	8.05
5. Мышь	*Любой тип	Шт.	63	3.45
6. Наушники и микрофон	*Любой тип	Шт.	51	6.9
7. Монитор	*17” LG 771 GO/27	Шт.	63	161.0
8. Маршрутизатор	*Compex Switch DX 24*10/100 Stackable	Шт.	5	356.5
9) Кабель	*Fast Therlink (R) 10/100	Шт	6	5.75
10.Кабель	*TP Cable 305 m Box, cat.5	Шт .	4	41.4
11.Розетки	*Connector without shell, 8/8, RG45 cat5	Шт .	200	0.35
12. Короб 2м	*Любой тип	Шт.	200	1.96
13. Шкаф под сервер и коммутац. оборудование	*Любой тип	Шт.	5	575.0
14. Источник гарантированного питания	*Ups BK325-RS CS 350VA 230V	Шт.	63	59.8.0
15. Факс Panasonic	*KX-F 68RS	Шт.	5	230.0
16. Копировальный аппарат	*Canon PC-860	Шт.	5	552.0
17. Сканер HP	*Skanjet 4400C	Шт.	5	166.75
18. Сетевой принтер	*HP Laserjet 1000	Шт.	5	362.25
19. Принтер	*HP Deskjet A3	Шт.	5	333.5

(*)-Может использоваться любой другой тип в пределах гарантированной цены закупки за единицу.

(**)-50 шт. для клиентов плюс 6 для администратора сети плюс 1 для бухгалтера.

· Предварительные решения по программному обеспечению салона

Наряду с технической компонентой не менее важной частью КС МЦДИ является программный комплекс. В первом приближении структура программного комплекса КС МЦДИ будет выглядеть примерно так, как показано на рис.2.2. Некоторые принципиальные решения по программному обеспечению можно прокомментировать следующим образом.

Управление парком компьютеров каждого салона предлагается осуществлять при помощи программного пакета Locker версии 5.15 (или выше), который состоит из двух логических модулей: серверного и клиентского. Основными задачами названного пакета программ являются регистрация сеансов работы компьютеров зала и блокирование тех, время работы за которыми истекло. Он ведёт также учёт оплаты пользователей, баланс каждого пользователя, учёт бронирования компьютеров, собирает статистику и формирует различные отчёты о работе салона и др.

В состав программного обеспечения каждого салона предлагается включать также пакет программ, позволяющих восстанавливать работоспособность операционной системы рабочих станций путём быстрой заливки образа жёсткого диска с сервера. Этот пакет программ предназначен для администратора салона. Большое внимание при работе компьютеров салона должно уделяться защите от компьютерных вирусов. В этой части все рабочие станции салонов должны использовать хорошо зарекомендовавший себя на практике программный продукт антивирусной лаборатории Касперского (AVP). Особая роль в решении задачи повышения эффективности бизнеса на основе КС МЦДИ отводится пакету программ поощрения клиентов. Сегодня на рынке уже имеются готовые разработки программ поощрения. Однако в условиях конкуренции важно иметь не какую-нибудь, а конкурентно-способную программу, что указывает на необходимость реализации в ней оригинальных решений. Таких решений может быть сколь угодно много.



Рис. 2.2. Структура программного обеспечения КС МЦДИ

Все зависит от изобретательности авторов разработки и знания систем поощрения, используемых конкурентами.

В конкретном случае необходимо будет разработать и предложить пакет программ поощрения постоянных клиентов, реализующих наиболее оригинальные идеи, заложенные в программах поощрения часто летающих авиапассажиров. Такой пакет программ должен быть разработан на стадии технического проектирования КС МЦДИ (в соответствии с принципами, определёнными нами в разделе 1.3) и постоянно совершенствоваться в процессе её эксплуатации.

Вопросы детальной проработки вопросов создания программного комплекса КС МЦДИ вообще и специальных программ системы поощрений, в частности, являются серьёзной самостоятельной проблемой, которая в настоящей работе не рассматривается.

· Решения по обеспечению производительности, надёжности и безопасности работы салона

Производительность, надёжность и безопасность работы салона в общем случае будет зависеть не столько от характеристик оборудования салона (их можно выбрать в процессе закупок), как от характеристик кабельной сети (СКС).

Под производительностью СКС общепринято понимать совокупность электрических и механических характеристик СКС, определяющих способность кабельных линий долговременно передавать сигнал на заданных частотах с заданным качеством передачи. С тем, чтобы этого достичь в нашем конкретном случае, при проектировании СКС в целом и её компонентов должны учитываться требования стандарта ISO/EC 11801.

Надёжность работы СКС предлагается обеспечивать за счёт применения ряда организационно-технических решений, например:

кабель прокладывать в скрытых местах (в пластиковом коробе, в заделанных в стену или пол кабельных каналах, над подвесными потолками);

применять передовые в техническом отношении компоненты (только 5 категории, что решает проблему совместимости),

предусматривать комплекс тестовых проверок перед сдачей в эксплуатацию.

Для обеспечения защиты информации предлагается, во-первых, все основные технические средства, включая аппаратуру передачи информации и линии передачи данных, размещать в пределах помещения. Во - вторых, защиту информации на уровне кабельной системы осуществлять путём реализации ряда организационно-технических мероприятий, затрудняющих считывание передаваемых данных на всём протяжении физических каналов кабельной систем. Например, линии передачи информации, исключая выделенный канал Интернет, размещать так, чтобы они не выходили за пределы здания. Кабели защищать от прямого доступа. Активное оборудование ЛВС устанавливать в коммутируемых шкафах, закрывающихся на замок и т.д.

Безопасность работы салона также может быть обеспечена различными организационно-техническими мероприятиями (охрана салонов, противопожарная защита, контроль допуска клиентов в салон и др.), а также путём применения шифрования наиболее важной информации, передаваемой по каналам общего доступа, с помощью комплекса шифрования PGP (версии 6.0 и выше).

2.3 Определение состава и объёмов реализации услуг сети

При функционировании КС МЦДИ каждый посетитель салона может пользоваться основными и дополнительными услугами.

В качестве основных услуг сети предлагается принять следующие две группы услуг:

аренда компьютера для доступа в глобальную сеть Интернет;

аренда компьютера для игр.

В рамках названных групп основных услуг могут быть удовлетворены достаточно широкие потребности клиентов

В комплексе с основными услугами, в целях повышения спроса, клиентам будет предоставлена также возможность участия в разнообразных мероприятиях в рамках реализации специальной поощрительной программы, которую предполагается разработать на базе передовых систем поощрения конкурирующих фирм и программ, используемых авиаперевозчиками.

Перечень дополнительных услуг также рекомендуется сделать достаточно широким и, по возможности, превышающим перечни услуг каждого из потенциальных конкурентов.

По меньшей мере, клиентам могут быть предложены следующие три группы дополнительных услуг:

интернет - услуги (печать, копирование, сканирование и т. д);

интернет - товары (дискеты, диски и др.).

мероприятия культурно- развлекательного плана.

Весьма важной для КС МЦДИ является ценовая политика.

Анализ цен конкурентов, проведенный в аналитической части работы, показывает, что средний уровень конкурентной цены (без НДС) на основные услуги КС МЦДИ может быть принят на уровне 70-80 за 1час аренды компьютера. Аналогично следует поступить и в части цен на дополнительные услуги. Предварительное решение по составу и уровням цен на услуги КС МЦДИ приводится в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Предварительный состав и уровни цен на услуги КС МЦДИ

Наименование услуг	Единица измерения	Цены услуг (руб.)
Основные услуги:
1. Аренда компьютера для доступа в Интернет	1 час	80
2. Аренда компьютера для игр	1 час	70
Дополнительные услуги:
1. Печать	Страница	10
2. Ламинирование (А5)	Лист	15
3. Ламинирование (А4)	Лист	30
4. Запись на дискету	1 дискета	10
5. Запись на CD-ROM/Flash	до 100Мб	50
6. Запись на CD-ROM/Flash	свыше 100Мб	50 руб. + 5 руб. за каждые 10Мб.
7. Копирование CD-ROM	1 диск	100
8. Запись аудио - CD	1 диск	100
9. Копирование информации с видео - фотокамеры на CD-ROM	1 диск	100
10. Сканирование	Страница	25
11. Распознавание текста	Страница	40
12. Чтение с дискеты /CD-ROM/Flash, видео - фотокамеры		бесплатно
13. Посылка E-mail	1 сообщение	15
14. Поиск данных администратором	1 час	90
15. Самостоятельное обучение	1 час	75
16. Обучение с администратором	1 час	90
17. Другие
Товары:
1. Дискета		20
2. CD-ROM		40
3. Mini CD-ROM		50
4. CD-RW		65
5. Mini CD-RW		90
6. Наушники		120 .
7. Другие

В целях последующего финансового анализа эффективности КС МЦДИ, о чём речь пойдёт в третьем разделе, важно также оценить вероятные объёмы реализации основных и дополнительных услуг.

Для оценки объёмов реализации основных услуг сделаем следующие допущения:

1. При функционировании КС МЦДИ будет задействовано 50 компьютеров (5 салонов по 10 рабочих мест в каждом), а предельная средняя суточная загрузка одного компьютера составляет 60% от суточного фонда арендного времени.

2. Все салоны работают круглосуточно, а один день в месяц является техническим днём.

3. КС МЦДИ создаётся за первые два 2 квартала года, а услуги начинают предоставляться с 3-го квартала.

4. Суточная загрузка одного компьютера в 3-ем квартале составляет 30%суточного фонда времени, а в 4-ом достигнет уровня 60% и в дальнейшем расти не будет.

5. Средняя цена основных услуг составляет 75 рублей за 1 час аренды компьютера.

С учётом названных допущений проектный объём основных услуг в натуральном выражении (часах арендного времени) по пяти салонам за месяц составит:

(365 дн. - 12 дн.):12 дн. x 24 час. x 0,6 x 50 = 21180 час.

Соответственно, за квартал:

21180 час. x 3 = 63540 час.

Объём реализации услуг в стоимостном выражении в расчёте на квартал можно получить умножением средней цены услуги на количество часов арендного времени.

Относительно объёмов дополнительных услуг в натуральном выражении что-нибудь определённое сказать сложно. В этой связи для целей последующего финансового анализа принимается допущение, что дополнительные услуги могут быть реализованы в объёмах, позволяющих получать дополнительный доход порядка 20-30% от объёма основного дохода. Это допущение, судя по имеющимся сведениям действующих Интернет - кафе, вполне правомерно.

Объем реализации услуг в стоимостном выражении на будущее периоды, в принципе, нельзя осуществлять без учёта инфляции. В этой связи имеет смысл рассмотреть проблему выбора наиболее приемлемой модели прогнозирования инфляции.

В Министерстве экономики и социального развития РФ к настоящему времени накоплен огромный опыт по применению самых современных методов для прогнозирования многочисленных экономических показателей, включая инфляцию. Тем не менее, потребность в постоянном поиске более точных методов прогнозирования является достаточно актуальной, поскольку, согласно статистическим отчётам Федеральной службы государственной статистики, фактическая инфляция в России год от года значимо превышает контрольные значения прогнозов, закладываемые Правительством РФ в годовые бюджеты (см. таблицу 2.5).

Таблица 2.5. Статистика бюджетных прогнозов и фактической инфляции в России за 2002-2005г.г.

Годы	Годовая инфляция (%)	Среднеквартальная инфляция (%)	Отклонения от прогнозов (в %)
	Прогноз	Факт	Прогноз	Факт
2005	8,5	11,5*	2,13	2,9*	+35,7
2004	10,0	11,7	2,50	2,92	+17,0
2003	11,0	12,0	2,75	3,00	+9,1
2002	13,0	15,1	3,25	3,78	16,1

*) Оценка по итогам фактических данных за январь-апрель месяцы.

В принципе, можно воспользоваться прогнозами инфляции, формируемыми МРЭТ РФ в расчетё на год (деля их на 4 квартала). Но поскольку, как следует из приведенной таблицы, погрешность прогнозов инфляции, закладываемой в бюджеты, существенна, было бы желательно иметь более точный способ прогнозирования поквартальной инфляции.

С учётом сказанного представляет интерес исследование возможности применения следующих 4-х простейших моделей прогнозирования поквартальной инфляции:

1.-Модель прямого расчёта среднеквартальной инфляции на основе предварительных прогнозов МЭРТ РФ.

2.-Модель прогнозирования среднеквартальной инфляции на основе осреднённого по предыдущим годам снижения уровня фактической инфляции.

3.-Модель прогнозирования среднеквартальной инфляции путём линейной экстраполяции снижения уровня фактической инфляции по двум отчётным периодам.

4. Модель прогнозирования среднеквартальной инфляции путём линейной экстраполяции динамики фактической инфляции с помощью метода наименьших квадратов.

Расчёт среднеквартальной инфляции на основе предварительных прогнозов МЭРТ РФ базируется на том, что это ведомство, как правило, публикует предварительные прогнозы годовой инфляции на два и более будущих периодов, чего вполне достаточно для финансовых прогнозов в нашем конкретном случае.

Расчётное выражение для прогноза среднеквартальной инфляции в данном случае будет иметь следующий вид:

U(N_t+к)=U(t+к)/4, (2.1)

к=1,2,3,4,

где:

U(N_t+к) - прогноз среднеквартальной инфляции в (t+к)-ом году;

U(t+к) - величина уровня инфляции в (t+к)-ом году по прогнозу

МЭРТ РФ;

N_t+к - номер квартала (t+к)-го года.

Прогноз на основе осреднённого по предыдущим годам снижения уровня фактической инфляции выражают следующие расчётные соотношения:

U(N_t+1)= U(t+1)/4, N_t = 1,2,3,4; (2.2)

U(t+1)=U(t)*0,5x*U(t)/U(t-1) + U(t-1)/U(t-2), (2.3)

где:

t - номер последнего отчётного года;

N_t+1 - номер квартала (t+1)-го года;

U(N_t+1) - прогноз среднеквартальной инфляции в (t+1)-ом году;

U(t+1) - прогноз уровня инфляции в (t+1)-ом году;

U(t-к) - фактическое значение уровня инфляции в (t-к)-ом году.

При необходимости прогноза ещё на один год (t+2) достаточно принять его в качестве последнего отчетного (t) и воспользоваться теми же выражениями (2.2) и (2.3).

Прогноз среднеквартальной инфляции путём линейной экстраполяции по двум отчётным периодам получим из предыдущего выражения при условии, что осреднение осуществляется по двум точкам:

U(N_t+1)=U(t+1)/4, N_t = 1,2,3,4; (2.4)

U(t+1)=U(t)+0,5*U(t) - U(t-1). (2.5)

Величину среднеквадратической ошибки прогноза каждым из рассмотренных методов, можно оценить согласно выражению:

U(N_t+к) - фактическое значение среднеквартальной инфляции в (t+к)-ом году. Прогноз среднеквартальной инфляции путём линейной экстраполяции динамики фактической инфляции с помощью метода наименьших квадратов выражают следующие расчётные соотношения:



где:

U(t) - прогнозное значение годовой инфляции;

b₀ , b₁ - параметры линии выравнивания;

А - предельный уровень годовой инфляции (3,5-4%).

При этом параметры b₀ и b₁ прямой линии рассчитываются по методу наименьших квадратов (МНК) согласно критерию:

где:

U(t_i) - фактические значения выравниваемого ряда;

U(t_i) - прогнозные значения членов ряда по периодам, для которых

известны фактические значения;

n - число фактических значений членов ряда.

или, подставляя (2.8),

Функция (2.10) имеет минимум в том случае, когда первые частные производные этой функции равняются нулю, т.е. когда

dS/db₀=0, и dS/db₁=0. (2.11)

Вычислив эти производные и произведя несложные преобразования, получим следующую систему уравнений:

Решая данную систему уравнений, получим:

Сравнительный анализ прогнозов среднеквартальной инфляции в России в соответствии с приведенными моделями (по данным, приведенным в таблице 2.5) представлен в таблице 2.6.

Из таблицы 2.6 следует, что наименьшую погрешность имеет - 3-ая модель.

Таблица 2.6. Сравнительный анализ простейших моделей прогнозирования среднеквартальной инфляции в России

Годы	Среднекв. инфляция % (факт)	Прогнозы инфляции (%)
		Модель №1	Модель №2	Модель №3	Модель №4
		Прогноз	? (%)	Прогноз	? (%)	Прогноз	? (%)	Прогноз	? (%)
2006		2,0		2,85		2,94		2,06
2005	2,90*	2,13	26,5	2,77	4,5	2,96	2,0	2,56	11,7
2004	2,92	-	-	-	-	-	-
2003	3,00	-	-	-	-	-	-
2002	3,25	-	-	-	-	-	-

*) Оценка по итогам фактических данных за январь-апрель месяцы.

Исходя из выше изложенного, квартальные объёмы продаж в стоимостном выражении C(N_t) следует определять по следующей формуле:

C(N_t) = [Q(N_t) + g* Q(N_t)] * U(N_t), (2.14)

где: Q(N_t) - объём основных услуг в натуральном выражении (в часах арендного времени компьютеров), реализуемый в квартале N_t;;

g(N_t) - оценка доли дополнительной выручки в квартале N_t;.

Прогноз объёмов продаж в нашем конкретном случае целесообразно производить без учёта инфляции, поскольку на практике цены услуг вследствие инфляции нужно было бы повышать, но для целей обеспечения конкурентности их лучше оставлять без изменения.

С учётом всех выше изложенных допущений и оценок загрузки рабочих мест в салонах базовый (без учёта инфляции) план реализации услуг по кварталам выглядеть примерно так, как показано в таблице 2.7.

Таблица 2.7. Базовый план реализации услуг КС МЦДИ

Показатели	Кварталы (с начала работ на проекте)
	1-2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.
Основная деятельность:
1. Объём услуг (аренда ПК в час.)	_	31770	63540	63540	63540	63540	63540
2. Средневзвешенная цена услуги (руб./час.)	_	75.0	75.0	75.0	75.0	75.-	75.0
3. Выручка основная без НДС (т. руб.)	_	2382.8	4765.5	4765.5	4765.5	4765.5	4765.5
Дополнительная деятельность:
1. Доля от основной выручки (в %)	_	20	30	30	30	30	30
2. Выручка дополнительная без НДС (т. руб.)	_	476.6	953.5	953.5	953.5	953.5	953.5
Итого (тыс. руб.):		2859.4	5719.0	5719.0	5719.0	5719.0	5719.0

Для сравнения в таблице 2.8 представлены варианты прогнозов продаж с учётом инфляции, рассчитанной на приведенных выше моделях (в предположении, что реализация услуг начинается с 3-го квартала 2005г.).

Таблица 2.8. Прогнозы продаж при использовании различных моделей прогноза инфляции

Варианты учёта инфляции	Общая выручка от продажи услуг КС МЦДИ (тыс. руб.)
	1-2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.
1. С учётом инфляции (модель 1)	-	3042.1	6206.3	6320.6	6435.0	6549.4	6664.0
2. С учётом инфляции (модель 2)	-	3097.0	6352.7	6515.7	6386.9	6841.6	7004.6
3. С учётом инфляции (модель 3)	-	3113.3	6396.1	6564.3	6732.4	6900.5	7068.6
4. С учётом инфляции (модель 4)	-	3079.0	6304.6	6422.4	6540.2	6658.0	6775.9

2.4 Общая характеристика организации работ по созданию сети и вероятных рисков

С точки зрения Инициатора проекта (Исполнителя работ) создание КС МЦДИ сводится к выполнению 3-х укрупнённых этапов: предварительного; проектного строительства (для Заказчика - этап освоения) и после проектного обслуживания (для Заказчика - этап коммерческой эксплуатации).

Предварительный этап для Исполнителя является определяющим, поскольку предполагает решение главной задачи - поиск конкретного Заказчика и заключение с ним договора на выполнение работ по созданию КС МЦДИ. Естественно, что поиску Заказчика должны предшествовать решение вопроса о составе потенциальной команды исполнителей и подготовка достаточно привлекательного коммерческого предложения. Исполнитель должен также подготовить вариант бизнес плана проекта в обоснование привлечения банковского кредита под конкретного Заказчика.

Данный этап является весьма важным и для Заказчика, поскольку он должен решить несколько весьма важных проблем, а именно: осуществить поиск конкретного кредитора; учредить коммерческую фирму, определиться с организационной структурой и численностью персонала; получить необходимые лицензии.

В целях последующего анализа эффективности КС МЦДИ наибольший интерес для нас представляет вторая проблема. Поэтому имеет смысл остановиться на ней несколько подробнее.

Организационно КС МЦДИ может быть создана как самостоятельная фирма, включающая центральный офис и определённое число салонов. Центральный офис при этом целесообразно размещать в одном из салонов.

Юридической формой ответственности такой фирмы может быть ООО под любым именем, по желанию Заказчика (например, КС «ИРИС»).

Возможный вариант организационной структуры фирмы и укомплектования её персоналом приведен в таблице 2.9.

Таблица 2.9. Организационная структура и персонал КС «ИРИС» (вариант)

Персонал (наименование должностей)	Численность персонала структурных подразделений
	Салон №1 (центральный офис)	Салон №2	Салон №3	Салон №4	Салон №5	Салон №6
1. Генеральный директор	1
2. Технический директор	1
3. Главный бизнес-аналитик	1
4. Главный администратор	1
5. Главный бухгалтер	1
6. Бухгалтер	1
7. Администратор-консультант (он же кассир)	1	1	1	1	1	1
8. Охранник	3	3	3	3	3	3
9. Уборщица	1	1	1	1	1	1
ИТОГО:	11	5	5	5	5	5

Последние две должности при этом могут быть совмещёнными, так как салоны в соответствии с концепцией КС МЦДИ совмещаются с ресторанами или супермаркетами, о чём говорилось ранее. Это позволит снизить расходы на зарплату персонала, что очень важно для экономики фирмы.

Этап проектного строительства (или освоения) является наиболее трудоёмким для Исполнителя. При заключении договора с Заказчиком Исполнителю необходимо будет сформировать у себя проектный коллектив для выполнения конкретных работ.

Укрупнённый план производства работ на данном этапе представлен в таблице 2.10.

Таблица 2.10. Укрупнённый план производства работ по строительству КС МЦДИ

Наименование работ	Месяцы (с момента заключения договора с Заказчиком)
	1	2	3	4	5	6
1. Учреждение Заказчиком фирмы и получение разрешений и лицензий на осуществление её деятельности (переходящая работа)
2. Разработка бизнес плана в обоснование привлечения банковского кредита под конкретного Заказчика (переходящая работа)
3. Работа по привлечению банковского кредита (переходящая работа)
4. Разработка технического проекта сети
5. Закупка и тестирование программного обеспечения рабочих мест (по салонам)
6. Разработка и совершенствование системы поощрения клиентов
7. Аренда и ремонт помещений (по салонам)
8. Закупка и установка мебели (по салонам)
9. Закупка оборудования
10. Установка оборудования и развёртывание ЛВС (по салонам)
11. Аренда каналов связи (по салонам)
12. Подбор и обучение кадров (по салонам)
13. Опытная эксплуатация КС МЦДИ
14. Приёмо-сдаточные испытания КС МЦДИ (по салонам)

План составлен при допущениях, что:

работы на этапе строительства КС МЦДИ выполняются в течение первых двух кварталов;

оборудование и программы приобретаются в первом квартале;

все остальные затраты осуществляются равномерно по кварталам.

Сроки выполнения конкретных работ этапа будут определяться условиями договора. Что же касается общей продолжительности всего комплекса работ, то она оценивается в 5-6 месяцев.

Этап коммерческой эксплуатации КС МЦДИ в принципе должен начинаться по готовности первого салона, но не позднее 3-го квартала с начала этапа строительства.

Заказчик, будучи владельцем КС МЦДИ, должен организовать всю работу по коммерческой эксплуатации сети с целью извлечения максимального дохода. Исполнитель при этом заинтересован в том, чтобы после завершения этапа строительства КС МЦДИ получить постоянный объём работ по поддержке её на этапе коммерческой эксплуатации. С этой целью он должен стремиться заключить отдельный договор с Заказчиком.

На всех выше названных этапах создания КС МЦДИ для Заказчика (в первую очередь), Исполнителя и Инвестора весьма важной проблемой является выявление и предупреждение вероятных рисков.

Можно назвать, по меньшей мере, три возможных риска, которые следует учитывать при осуществлении рассматриваемого проекта - организационный, технологический и финансовый риски.

С точки зрения Исполнителя существует вероятность того, что, несмотря на хорошо подготовленное коммерческое предложение, не найдётся ни одного Заказчика работ на создание КС МЦДИ по причине отсутствия у него опыта реализации таких проектов или готовых проектных решений.

Названный риск, в принципе, можно уменьшить, если разработать за свой счёт бизнес-план Проекта, предложить оригинальную разработку программы поощрения клиентов, заранее подготовить технический проект сети. Важным моментом при этом является то, что каждая из названных разработок может быть продвигаться на рынок самостоятельно.

Ясно, что экономические последствия данного риска в случае неудачи будут минимальными, если не осуществлять никаких работ по проектированию сети до того, как будет заключён реальный договор с конкретным Заказчиком. Но при этом не будет и бизнеса (доходов).

В связи с рассматриваемым риском, единственно правильным решением может быть решение о поиске Заказчиков работ без серьёзных наработок по проекту. Вывод же о целесообразности (либо не целесообразности) предварительных разработок можно будет сделать по результатам поисковых работ. Конечно, в данном случае необходимо иметь наготове команду квалифицированных специалистов, способная быстро и с высоким качеством выполнить все предусматриваемые проектом работы.

С точки зрения Заказчика определённый организационный риск возникает в связи с выбором мест размещения Интернет-салонов. Аренда помещений в экономически выгодных местах (у вокзалов институтов и т.д.) может быть затруднена или стоить очень дорого, и потенциальный Заказчик не захочет организовывать новый бизнес.

Таким образом, организационный риск для Проекта объективно существует, но известны и пути его преодоления - маркетинговая работа Исполнителя с владельцами действующей сети ресторанов, кафе и т.д. в наиболее привлекательных для такого бизнеса местах г. Москвы.

Технологический риск в первую очередь будет иметь принципиальное значение для Заказчика, которому не безразлично какую технологию и у кого приобрести.

Сегодня существует ряд фирм, которые уже имеют готовые проектные решения и опыт их внедрения. Естественно они будут существенным препятствующим фактором для Исполнителя (Инициатора проекта). В этой связи у Исполнителя имеется одна возможность: доказать Заказчику, что в целях обеспечения значимых конкурентных преимуществ необходима более совершенная информационная технология (в том числе технология системы поощрений), позволяющая организовать более эффективный бизнес. Риск того, что Исполнитель не сможет разработать такую технологию, в принципе, существует, но не велик.

Таким образом, технологический риск для Проекта также существует, но при достаточных усилиях, настойчивости и использовании разнообразных маркетинговых приемов Исполнителю вполне по силам найти конкретного Заказчика работ.

Несмотря на все прогнозы, всегда будет существовать достаточно высокий риск того, что при коммерческой эксплуатации КС МЦДИ реальные доходы Заказчика окажутся ниже уровня, при котором работа сети является рентабельной.

Существующая практика показывает, что уровень реальной средне суточной загрузки рабочих мест в салонах может оказаться ниже 50%. Это могут обусловить: не удачный выбор мест размещения салонов, излишнее количество рабочих мест в отдельных салонах, малоэффективная система поощрений постоянных клиентов, слабая реклама, сезонные колебания спроса, высокие цены услуг и т.д. При этом (как будет показано в экономической части работы) доходы от деятельности сети салонов могут снизиться до критического уровня (ниже уровня, соответствующего точке безубыточности).

В целях для предупреждения финансового риска возможно принятие следующих решений и организационных мер:

1. Особое внимание Заказчик должен уделить рекламе, что должно способствовать росту загрузки рабочих мест салонов. Влияние рекламы при осуществлении коммерческой деятельности общеизвестно и её развитие должен определять сам Заказчик.

2. Количество салонов и число рабочих мест в каждом из них должно наращиваться постепенно.

3. Ключевая роль в проекте должна отводится системе поощрения постоянных клиентов сети, разработка которой должна осуществляться совместно с Заказчиком и предусматриваться постоянная её модернизация. За счёт этой меры можно добиться роста средней цены услуги в 1,5-2 раза.

4. Оплату труда эксплуатационного персонала КС МЦДИ следует осуществлять по смешанной схеме (постоянный оклад плюс премия по конечным результатам за счёт прибыли). За счёт этой меры можно предупреждать убытки при снижении уровня загрузки рабочих мест в салонах по тем или иным причинам.

5. Не рекомендуется создавать салоны без интеграции с другим видом бизнеса (ресторанный, игорный и т. д.). Вероятность убыточности много продуктового бизнеса, как известно, существенно ниже, нежели одно продуктового. В крайнем случае, один из бизнесов можно будет постепенно свернуть либо переориентировать с наименьшими потерями.

Таким образом, наличие финансового риска для проекта будет усложнять поиск Заказчика работ. Однако этот риск можно значительно снизить либо исключить совсем, если реализовать ряд мер, предложенных выше.

Размещено на Allbest.ru