33

Вступление

Зарабатывать при помощи компьютера - мечта многих. Сегодня, когда Интернет становится массовым, (то есть, доступным огромному количеству людей), у каждого из нас появляется реальная возможность зарабатывать деньги, не выходя из дома - сидя в мягком кресле, за клавиатурой любимого Пентиума.

Манимейкер - это человек, страстным желанием которого является извлечение прибыли от работы с Интернетом. И наиболее опытные и прозорливые представители данной категории граждан уже давно поняли, что кликать по баннерам и привлекать людей на виртуальные странички спонсоров - занятие неблагодарное! Платить обещанные деньги за "просмотренную" вами рекламу, скорее всего, вам никто не станет. У спонсора найдется тысяча причин и десять тысяч способов дисквалифицировать вас у самого финиша, когда сумма на вашем счету будет приближаться к минимально необходимой для снятия.

С большой уверенностью можно заявить, что долгие месяцы, проведенные вами за компьютером, в надежде заработать на "спонсорах и баннерах" принесут вам от силы 5-10$, не более! Тогда как сумма, потраченная на Интернет, окажется в несколько раз больше.

Можно считать, что сегодня наиболее развитым рынком Интернет-комерции является рынок США. Поэтому будем отталкиваться от их системы разделения Интернет-бизнесов на категории.

Первая категория - крупные розничные торговые предприятия, продающие товары непосредственно через Интернет по модели прямых продаж, используя традиционные механизмы и отлаженные каналы оплаты и доставки товаров.

Вторая категория - крупномасштабные универсальные Интернет-порталы (например, AOL, Yahoo! и другие), предоставляющие клиентам доступ к коммерческим услугам различных компаний, работающих в разных сегментах рынка, на своем Web-пространстве: клиент получает возможность приобрести целый спектр товаров и услуг в одном месте, а портал зарабатывает на комиссии от сделок.

Третья категория - тематические порталы, предоставляющие доступ к услугам компаний, работающих в каком-то одном сегменте рынка, например, музыкальных товарах, книгах, туристических путевках и т. п.

Четвертая категория - Интернет-аукционы, которые работают как "биржевая площадка", предоставляя продавцам и покупателям удобный механизм для заключения двусторонних сделок. Эта категория Интернет-коммерсантов развивается сейчас быстрее других.

Пятая категория - бизнесы, которые торгуют продуктами, существующими в цифровой форме (музыка, видеозаписи, тексты, онлайновые игры и т. п.). Сюда же относятся бизнесы, занимающиеся рекламой в Интернете.

К шестой категории американские эксперты относят Интернет-коммерцию, ориентированную на обслуживание корпоративных клиентов (B2B). По их мнению, в этом секторе можно ожидать наиболее быстрого роста. Считается, что к 2004 г. оборот в этом секторе вырастет до 320 млрд. долл.

Наконец, седьмая категория - это разнообразные услуги по выставлению и оплате счетов (за коммунальные услуги, медицинское обслуживание, страхование и т. п.). Обороты в этом секторе растут со скоростью 49% в год, и, по прогнозам, к 2005 г. должны составить 1,2 млрд. долл.

Общая схема Интернет магазина

Через сеть Интернет покупатель при помощи браузера заходит на web-сайт интернет-магазина. Web-сайт содержит электронную витрину, на которой представлены каталог товаров (с возможностью поиска) и необходимые интерфейсные элементы для ввода регистрационной информации, формирования заказа, проведения платежей через Интернет, оформления доставки, получения информации о компании-продавце и on-line помощи.

Регистрация покупателя производится либо при оформлении заказа, либо при входе в магазин. После выбора товара от покупателя требуется заполнить форму, в которой указывается, каким образом будет осуществлена оплата и доставка. Для защиты персональной информации взаимодействие должно осуществляться по защищенному каналу (например, по протоколу SSL 3.0). По окончании формирования заказа и регистрации вся собранная информация о покупателе поступает из электронной витрины в торговую систему интернет-магазина. В торговой системе осуществляется проверка наличия затребованного товара на складе, инициируется запрос к платежной системе. При отсутствии товара на складе направляется запрос поставщику, а покупателю сообщается о времени задержки.

В том случае, если оплата осуществляется при передаче товара покупателю (курьером или наложенным платежом), необходимо подтверждение факта заказа. Чаще всего это происходит посредством электронной почты или по телефону.

При возможности оплаты через Интернет, подключается платежная система. Подробное описание всех возможных способов, применимых для электронных платежей в России будет приведено ниже. После сообщения о проведении on-line платежа торговой системой формируется заказ для службы доставки.

Торговые системы электронных магазинов на практике редко бывают полностью автоматизированными. Легкость совершения покупки имеет и обратную сторону: увеличение количества ошибок пользователя (особенно при невразумительном дизайне электронной витрины и отсутствии on-line помощи) - а это существенные потери для магазина. Поэтому зачастую требуется проверка менеджером каждого отдельного факта заказа. Исключение составляет лишь продажа информационного продукта, которой можно доставить с минимальными издержками непосредственно через Интернет.

Можно утверждать, что основные проблемы электронной коммерции лежат на стыках Интернета и реальной деятельности. В обычной торговле покупатель привык к тому, что есть возможность оценить товар визуально, определить его качество и характеристики. В электронной торговле он такой возможности лишен. Максимум, на что он может рассчитывать, это фотография товара и перечисление его характеристик. Зачастую этой информации достаточно, но здесь вступают в действие эмоциональные и психологические факторы. Большинство электронных магазинов имеют проблемы с доставкой товаров, особенно если цена товара невелика. Проблемы также возникают при необходимости оплатить товар в электронном магазине. Тому есть множество причин: недоверие граждан по отношению к банковской системе, в целом, и безналичным платежам, в частности, - как результат нестабильности экономической ситуации в стране; неурегулированность организационных и правовых вопросов электронных платежей; неуверенность в безопасности проведения транзакций через Интернет.

Торговая Интернет-система

В общем случае техническую сторону любого интернет-магазина можно рассматривать как совокупность электронной витрины и торговой системы.

Электронная витрина предназначена для выполнения следующих задач:

* предоставление интерфейса к базе данных продаваемых товаров (в виде каталога, прайс-листа);

* работа с электронной "корзиной" или "тележкой" покупателя;

* регистрация покупателей;

* оформление заказов с выбором метода оплаты и доставки;

* предоставление on-line помощи покупателю;

* сбор маркетинговой информации;

* обеспечение безопасности личной информации покупателей;

* автоматическая передача информации в торговую систему.

Витрина электронного магазина располагается на интернет-сервере и представляет собой Web-сайт с активным содержанием.

Основа витрины электронного магазина - каталог товаров с указанием цен, который может быть структурирован различными способами (по категориям товаров, по производителям), содержать полную информацию о характеристиках каждого товара и даже его изображение. Выбрав понравившийся товар, пользователь помещает его в "корзину" или "тележку". "Корзина" представляет собой некоторое приближение корзины в реальном универсаме, т.е. список продуктов, которые оплачиваются и доставляются вместе, одним пакетом (что позволяет снизить затраты на доставку). В любой момент до окончательного оформления заказа покупатель может отредактировать содержимое корзины и количество товаров каждого вида.

Процесс регистрации может инициироваться системой до или после выбора товаров из каталога. Оба способа имеют свои преимущества. Ввод регистрационных данных после выбора товаров позволяет покупателю сэкономить время в том случае, если он не принял решения что-либо купить в этом электронном магазине. Способ, при котором ввод данных производится в самом начале, выгоден продавцу тем, что позволяет легко отслеживать предпочтения конкретного покупателя при повторном посещении магазина и, учитывая их, повышать качество обслуживания (например, выводится сразу та часть каталога, которая ранее заинтересовала клиента). Существует и компромиссный вариант, когда, ввод регистрационной информации происходит после выбора товара, а в кэше браузера покупателя сохраняется файл Cookies, который используется при последующем подключении и передает информацию на сервер интернет-магазина. При этом может снижаться степень защищенности персональной информации (в частности, информации о предпочтениях) покупателя.

Зачастую электронная витрина и является собственно интернет-магазином, а вторая важная часть, электронная торговая система, просто отсутствует. Все запросы покупателей поступают не в автоматизированную систему обработки заказов, а к менеджерам по продажам. Далее бизнес-процессы электронного магазина полностью повторяют бизнес-процессы предприятия розничной торговли. Таким образом, интернет-витрина является инструментом привлечения покупателя, интерфейсом для взаимодействия с ним и проведения маркетинговых мероприятий.

Автоматизация торговли становится выгодной только с ростом масштабов бизнеса. До тех пор, пока несколько человек без особых усилий справляются с ручной обработкой заказов покупателей, особенно если цена каждого отдельного заказа относительно низка или количество покупателей невелико, проще всего организовать интернет-магазин именно таким образом. Но для фирм, проводящих сотни транзакций в день и ориентированных на бизнес в Интернет это решение неприемлемо.

Системы оплаты

Варианты оплаты купленного товара зависят от способа доставки. В целом их можно разделить на оплату в момент получения товара (при доставке курьером, по почте наложенным платежом или визите покупателя в реальный магазин) и на предварительную оплату (при передаче информации через Интернет, доставке обычной или экспресс-почтой, магистральным транспортом). К варианту предварительной оплаты можно отнести различные схемы, связанные с резервированием суммы покупки на счету покупателя с действительным переводом средств только после осуществления доставки (так называемые защищенные сделки).

Наиболее распространенные способы осуществления платежей:

* оплата наличными курьеру при доставке товара или при визите покупателя в реальный магазин;

* оплата банковским переводом, т.е. перечислением средств на расчетный счет (для иностранных граждан - валютный счет) электронного магазина;

* наложенным платежом - оплата производится в почтовом отделении при получении товара согласно действующим почтовым правилам;

* почтовым (телеграфным) переводом;

* при помощи кредитной карты VISA, EuroCard/MasterCard, JCB, Diners Club и т.п.;

Способы доставки товара

* международной курьерской службой;

* собственной курьерской службой магазина или при помощи профессиональной курьерской службы;

* почтой (по предоплате или наложенным платежом);

* доставка с использованием магистрального транспорта;

* международной почтовой службой;

* самовывоз - клиент приезжает за заказанным товаром сам;

* доставка по телекоммуникационным сетям - для информационного содержания.

Платежные системы

Оплата наличными

Производится курьеру при доставке товара или при визите покупателя в реальный магазин. При этом под курьером понимается не международная курьерская служба, а собственная, часто ограниченная одним или двумя крупными городами служба доставки.

Оплата наличными - наиболее быстрый, удобный, дешевый и привычный для Покупателя способ оплаты товара, особенно если он проживает в крупном городе, а цена товара невелика. Ограничения этого метода - неудобство использования для оплаты информационного содержания, поставляемого через Интернет, а также различных услуг, оказание которых не требует личного контакта с Покупателем на регулярной основе (например, оплата услуг связи).

Оплата банковским переводом

Этот способ оплаты довольно прост и привычен для Покупателя, а для юридических лиц и при крупных суммах платежа он не имеет альтернатив. Филиалы Сбербанка России имеются практически везде, стоимость услуги составляет 3% от перечисляемой суммы.

Иногда электронный магазин предлагает помощь в оформлении бланка квитанции: покупатель вносит только свою фамилию, а реквизиты фирмы-продавца, цель и сумма платежа генерируются автоматически. Покупатель просто распечатывает форму на своем принтере, подписывает ее и идет с ней в ближайшее отделение Сбербанка.

Этот способ оплаты является наиболее безопасным (среди безналичных форм оплаты), деньги идут около недели и потеря платежа практически исключена.

Оплата наложенным платежом

Покупатель оплачивает заказ в момент получения на почте. При этом ему придется дополнительно заплатить почтовой службе до 20% от стоимости заказа - точная величина процента неизвестна, так как она зависит от местных почтовых правил. В большинстве регионов эта сумма составляет 10%. Этот вариант оплаты является наиболее затратным для покупателя, кроме того, для доставки должна использоваться федеральная почтовая служба, что может значительно увеличить время осуществления сделки (а, следовательно, и риск). Также чрезвычайно затруднена процедура возврата товара/денег.

Почтовым (телеграфным) переводом

Прохождение почтового перевода занимает от одной до шести недель, телеграфного - не более семи дней. При этом взимается до 10% от пересылаемой суммы. Учитывая специфику работы федеральной почтовой службы, этот способ можно назвать наименее удобным и надежным.

Для удобства Покупателя некоторые магазины предлагают электронную форму, которая заполняется, печатается на локальном принтере и передается на почту вместе с деньгами.

Применения оплаты почтовым переводом рационально только, когда деятельность электронного магазина осуществляется без организации юридического лица (т.е. невозможно оплатить покупку банковским переводом).

On-line платежные системы

Российский рынок платежей в Интернет находится в зарождающемся состоянии, несмотря на очевидные перспективы и потребности потенциальных участников. При этом с технической и правовой точки зрения многие необходимые операции могут быть реализованы уже сейчас.

В настоящий момент реально работают несколько платежных инструментов и поддерживающие их технологические решения. Выбор адекватных платежных инструментов, являющийся ключевым вопросом для развития рынка платежей в Интернет, должен быть обусловлен целым рядом критериев, в число которых входят: удобство пользования, надежность и скорость проведения операции, безопасность и невысокая стоимость инструмента и его поддержки для всех участников платежей: покупателей, продавцов, банков.

На одном полюсе спектра возможных инструментов - традиционные платежные карточки, на другом полюсе - цифровая наличность. Что касается цифровых денег, то их распространению препятствуют ряд факторов. К ним относятся анонимность платежей, опасность неконтролируемой эмиссии, а также сложность аудита торговых операций.

В зависимости от механизма выполнения платежной операции, степени гарантии поступления оплаты торговцу возможен соответствующий спектр организационно-юридических решений. Они определяют ту или иную стоимость выполнения операции.

Регистрация держателя пластиковой карты

Данные взяты из спецификаций Платежной системы CyberPlat

Держатель банковской кредитной карточки: VISA, Eurocard/MasterCard, Diners Club, JCB (далее - Покупатель) регистрируется в платежной системе CyberPlat. При регистрации Покупатель указывает свои персональные данные (Фамилия, Имя, Отчество, Паспортные данные, Адрес электронной почты, Почтовый адрес, Телефон) и параметры своей карточки (название платежной системы, к которой принадлежит карточка, номер карточки, дата окончания действия карточки, имя держателя карточки в той транскрипции, как оно указано на карточке). Информация о карточке передается в защищенном виде только в Банк и не предоставляется Магазину при операциях Покупателя.

1. Покупатель через Интернет подключается к Web-серверу Магазина, формирует корзину товаров и направляет Магазину запрос на выставление счета.

2. Магазин в ответ на запрос Покупателя направляет ему подписанный своей электронной цифровой подписью (ЭЦП) счет, в котором указывает: наименование товара (услуги), стоимость товара (услуги), код магазина, время и дату совершения операции. С гражданско-правовой точки зрения этот счет является предложением заключить договор (офертой).

3. Покупатель подписывает своей ЭЦП предъявленный ему счет и отправляет его обратно в Магазин, совершая тем самым акцепт. Договор считается заключенным с момента подписания Покупателем выставленного ему счета. В системе счет, подписанный Покупателем, становится чеком.

4. Подписанный двумя ЭЦП (Магазином и Покупателем) чек направляется Магазином в Банк для авторизации. Банк производит обработку подписанного чека: проверяет наличие в Системе Магазина и Покупателя, проверяет ЭЦП Покупателя и Магазина, проверяет соответствие операции на установленные системные лимиты, сохраняет копию чека в базе данных Банка. В результате проверок формируется разрешение или запрет проведения авторизации транзакции в карточную платежную систему.

5. При запрете авторизации Банк передает Магазину отказ от проведения платежа, Покупатель получает отказ с описанием причины. При разрешении авторизации в соответствии с договором между Банком и Покупателем, Банк увеличивает сумму оплаты на величину комиссии Банка. Виды и размер комиссий определяются действующими тарифами Банка

6. Запрос на авторизацию передается через закрытые банковские сети банку-эмитенту карточки Покупателя или процессинговому центру карточной платежной системы, уполномоченному банком-эмитентом.

7. При отказе в авторизации Банк передает Магазину отказ от проведения платежа, Покупатель получает отказ с описанием причины. При положительном результате авторизации, полученном от карточной платежной системы, Банк передает Магазину разрешение на оказание услуги (отпуск товара), Магазин оказывает услугу (отпускает товар). Банк осуществляет перечисление средства на счет Магазина в соответствии с существующими договорными отношениями между Банком и Магазином.

Покупатель полностью контролирует процесс совершения покупки. В качестве документального подтверждения совершенной сделки у каждой стороны остаются подписанные ЭЦП чеки, удостоверяющие факт совершения сделки и имеющие юридическую силу.

Выписка по счету

1. Покупатель запрашивает выписку о состоянии своего счета, подписывая запрос своей ЭЦП.

2. Банк проверяет код Покупателя и его ЭЦП.

3. При положительных результатах проверки Банк направляет Покупателю подписанную ЭЦП Банка выписку с криптографически преобразованным текстом.

4. Покупатель получает сообщение, производит проверку подписи Банка и обратное криптографическое преобразование выписки.

5. Покупатель сохраняет выписку на своем компьютере.

Система WebMoney Exchange

Данные взяты из спецификаций системы WebMoney.

WebMoney - система Интернет расчетов, использующая "цифровые наличные". Для работы в системе требуется установить бесплатную программу WM Keeper.

Система Webmoney Exchange позволяет в реальном времени осуществлять безопасные наличные платежи за товары и услуги по сети Интернет, любой другой перевод (отправку, получение) денежных средств по каналам сети.

Единица WM привязана к курсу доллара США, при этом WM являются полностью конвертируемыми по отношению к долларам США, российским рублям, другой валюте, используемой для расчетов в Сети.

Эмиссия WM осуществляется INTERNATIONAL METAL TRADING BANK INC. (IMTB). Деньги клиентов системы Webmoney Exchange находятся на корреспондентских счетах типа "ностро" в IMTB. Утверждается, что Банк осуществляет 100% резервирование WM в американских долларах.

Организацией движения WM в России и технической поддержкой системы занимается ВМ-ЦЕНТР - автономная некоммерческая организация, объединяющая пользователей Webmoney.

Все сообщения в системе передаются в закодированном виде, с использованием алгоритма защиты информации подобного RSA с длиной ключа более 1024 бит. Для каждого сеанса используются уникальные сеансовые ключи. Поэтому в течение сеанса (времени осуществления транзакции) никто, кроме Покупателя, не имеет возможности определить назначение платежа и его сумму. Никто не сможет совершить никаких денежных операций, основываясь на реквизитах прошлых сделок. Для каждой сделки используются уникальные реквизиты, и попытка использовать их вторично немедленно отслеживается и гасится.

Система устойчива по отношению к обрывам связи. Если любая операция в системе не была успешно завершена по причине обрыва связи, то система не учитывает данную операцию.

Тарифы

За совершение каждой транзакции с WM взимается тариф в размере 0.8% от суммы платежа, но не менее 0.01 единицы WM.

За все операции, связанные с движением WM из системы, взимается дополнительная плата в соответствии с действующими тарифами IMTB по данному виду операций.

Регистрация

Покупатель загружает из Интернета и устанавливает на своем компьютере программу WM Keeper. При запуске программы происходит соединение с сервером сертификации, создается учетная запись "кошелька" в системе.

Следующий этап - получение WM. Покупатель может перевести американские доллары на счет в IMTB или обратиться в ВМ-Центр. Эта организация осуществит перевод российских рублей в американские доллары, которые будут депонированы на счете в IMTB. После того, как деньги получены Банком, Покупатель может отправить запрос о конвертировании денег на счету в WM. WM будут высланы Покупателю через сервер сертификации.

После получения WM сохраняются на локальном диске Покупателя (разумеется, информация о номере кошелька, на котором находится каждая единица WM, хранится в системе, на сервере сертификации).

В системе реализованы два типа платежей: обычный и с протекцией торговой сделки.

Обычный платеж

1. Покупатель переводит американские доллары на счет в IMTB или российские рубли в ВМ-Центр, который в свою очередь конвертирует их в американские доллары.

2. Банк эмитирует цифровую наличность и высылает сертификаты Покупателю через Сеть.

3. Покупатель формирует заказ, получает от Продавца номер его кошелька в системе WebMoney, производит оплату. При этом с его кошелька списывается, а в кошелек Продавца зачисляется сумма в размере стоимости товара. Взаимодействие осуществляется через сервер сертификации системы.

4. Продавец осуществляет доставку товара.

5. Впоследствии Продавец может конвертировать WM в американские доллары или российские рубли через ВМ-Центр.

Системы доставки

Доставка международной курьерской службой

При доставке международной курьерской службой осуществляется 100% предоплата со стороны покупателя.

UPS осуществляет доставку в любую точку мира в течение трех дней. Стоимость доставки зависит от региона и в среднем по России составляет $25. После получения денег высылается товар и номер груза, появляется возможность отслеживать на web-сайте UPS путь товаров. Всю необходимую информацию о сроках доставки, тарифах, филиалах системы в России можно получить на web-сайте фирмы.

DHL осуществляет доставку в большое число стран, но тарифы этой службы относительно высоки (по России посылка весом 1 кг $22-$34). Время доставки - от 2 до 4 суток с момента окончания формирования заказа.

WestPost предлагает более умеренные тарифы (по России менее $20), однако в некоторые экзотические государства и труднодоступные территории посылки не доставляет. Заказ будет доставлен в течение 3-6 суток после завершения его формирования.

Доставка собственной службой доставки или профессиональной курьерской службой

Курьерская доставка доступна только в том городе, где располагаются склады электронного магазина (или поставщики товаров при работе "с колес"). Очевидно, что складское хозяйство, если таковое имеется, должно находиться близко к конечному потребителю. Основные потребители услуг электронной коммерции находятся в крупных городах - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и некоторых других.

При оформлении заказа Покупатель, как правило, указывает свой контактный телефон и адрес. Курьер делает телефонный звонок или отправляет сообщение по электронной почте, чтобы договориться об удобном времени доставки. Сроки доставки заказа собственной службой доставки варьируются от двух часов до двух суток с момента окончания его формирования. Покупатель может оплатить заказ, вручив сумму непосредственно курьеру.

Доставка почтой

В этом случае покупателю выдадут бандероль с заказом в почтовом отделении, которое соответствует его почтовому адресу. Стоимость доставки в этом случае в среднем составляет 25% от стоимости заказа, а сроки соответствуют традициям российской почтовой системы.

Доставка международной почтовой службой

Для отправки товаров за рубеж. Эта служба доставит заказ в течение десяти-четырнадцати дней после окончания его формирования. Посылка перевозится международной почтой до границы страны, после чего передается национальной почтовой службе. Таким образом, сроки доставки сильно зависят от скорости работы почты в конкретном регионе.

Доставка магистральным транспортом

Применяется для крупногабаритных грузов (например, мебели) или больших партий товаров. Этот способ доставки наиболее характерен для оптовой торговли, сегмента business-to-business (B2B), взаимодействия производителя с поставщиками и дистрибьюторами, дистрибьюторов с дилерами. Под магистральным транспортом понимается автомобильный, железнодорожный, морской (контейнерные перевозки), воздушный. Приводить какие-либо цены и сроки доставки для данного варианта сложно. Подобные вопросы решаются при заключении сделки.

Как купить через Интернет?

Прежде всего, необходимо определиться с тем, к какой группе относится товар (или услуга), которую Вы собираетесь купить через Интернет. После этого найти электронные магазины, осуществляющие продажи товаров данной категории. Существует несколько способов решения этой задачи. Можно посетить поисковые машины общего профиля или специализированные каталоги по электронной коммерции, например:

http://www.russianshopping.com/ - электронный торговый ряд с возможностью поиска по каталогам магазинов системы.

http://www.magazin.ru/ - web-сайт, посвященный проблемам электронной коммерции. Содержит каталог Интернет-магазинов, структурированный по категориям предлагаемых товаров и услуг, а также ссылки на системы оплаты в Интернет.

http://www.netshop.ru/ - каталог магазинов, сгруппированных по видам товаров и услуг.

http://megastock.molot.ru/ - список магазинов, использующих систему WebMoney Transfer для получения оплаты on-line покупки.

http://list.ru/catalog/12369.html - страница каталога list.ru, содержащая ссылки на Интернет-магазины по категориям товаров и услуг. Предусмотрена возможность поиска.

http://www.citforum.ru/lists/shops/index.shtml - список Интернет магазинов.

http://www.atrus.ru/rus/mags.asp - каталог Интернет-магазинов по категориям товаров и услуг.

Оценить надежность продавца в Интернет весьма сложно. Можно предположить, что сделка с компанией, имеющей, помимо Интернет-магазина, еще и реальный бизнес, менее рискованна. Количество наименований товаров в каталоге позволяет судить о размере компании (чем она крупнее, тем меньше риск). На web-сайте должен быть приведен не только адрес электронной почты, но и физический (юридический) адрес и телефон фирмы, по которому покупатели могли бы обратиться в случае возникновения каких-либо проблем. Имеет значение и популярность торговой марки, а также организационная форма предприятия, стоящего за Интернет-магазином (в целом, из общих соображений, ЗАО или ООО, видимо, надежнее, чем ИЧП).

Если среди партнеров Интернет-магазина имеются известные компании, это также может повлиять на степень доверия к нему, так как большинство действительно крупных фирм, особенно западных, дорожат собственной репутацией и работают только с проверенными организациями.

О серьезности магазина можно судить, хотя и весьма условно, даже по адресу в Сети (URL). Если магазин расположен по обычному IP адресу (например: 195.127.64.135) или на бесплатном сервере, то это должно наводить на некоторые подозрения. Либо нормальный адрес еще просто не успели зарегистрировать, либо на это нет денег (хотя сумма очень небольшая). Получить информацию о доменных именах и их владельцах можно во многих местах, например на web-сайте НИИРОС по адресу http://www.ripn.net:8080/nic/whois/.

Можно учитывать различные данные. Например, качество изготовления web-сайта Интернет-магазина, предлагаемый набор дополнительных услуг (гарантийные обязательства, возврат денег при неудовлетворительном обслуживании), проработанная система on-line помощи Покупателю, внятное объяснение способов разрешения возможных конфликтов.

Создание Интернет-магазина своими силами

Для компании, решившей начать продажи своих продуктов в сети Интернет, существует ряд возможностей. В целом, электронную торговлю, с точки зрения предпринимателя, можно разделить на три блока: Интернет-магазин с электронной витриной и торговой системой, система оплаты покупки, система доставки товара. Основные решения, которые необходимо принять, заключаются в выборе из двух вариантов: реализовать каждый блок силами своей фирмы, или найти партнеров, которые будут оказывать соответствующие услуги, т.е. осуществлять аутсорсинг.

Создание Интернет-магазина своими силами включает широкий круг вопросов. Если планируется установить web-сервер в локальной сети организации, то необходима закупка оборудования и программного обеспечения, аренда высокоскоростного канала связи, обучение сотрудников для администрирования системы, разработка дизайна web-сайта.

Стоимость комплекса необходимого для создания сервера оборудования и программного обеспечения в минимальной конфигурации составляет от $3000 до $5000, если же требуется высокопроизводительная система, то счет идет уже на десятки тысяч долларов.

Стоимость ПО Интернет-магазина INTERSHOP 3 Merchant Edition у компании TopS составляет $5995. Курсы по обучению одного сотрудника от $350 до $450. Стоимость ПО ULTERSHOP фирмы UlterWest $2500. "Торговая Система ЭлИТ" фирмы "АйТи" и комплекс услуг по ее установке и запуску будут стоить от $1500, плата за обучение одного сотрудника $500, ежегодное обслуживание от $500. Модуль "1С: Аркадия Интернет-Магазин" системы "1С: Предприятие 7.5" для конечного пользователя стоит $440.

Альтернативный покупке готового программного обеспечения подход заключается в самостоятельной разработке торговой системы. Плата за подключение к Интернет по высокоскоростному каналу у ОАО "Ростелеком" составляет от $100 до $700 (64 кбит/с и 4096 кбит/с, соответственно). Ежемесячная арендная плата составляет от $50 до $2000, кроме того, взимается плата за гигабайт трафика в размере от $30 до $56 (все указанные тарифы вступают в действие с 1 января 2002 года).

Создание Интернет-магазина в локальной сети фирмы является самым затратным способ вхождения в электронную коммерцию, но при этом открываются наибольшие возможности. Например, возможность получать полную информацию о посетителях web-сайта и строить в соответствии с ней систему маркетинга. Практически нет технических ограничений на рост и развитие магазина. Полная самостоятельность при осуществлении всех видов деятельности. Кроме того, собственный web-сервер может быть использован для других целей.

Другая возможность - аренда Интернет-магазина в электронном торговом ряду (на специализированном сервере). В этом случае большую часть технических вопросов берет на себя владелец торгового ряда. Например, в торговом ряду iPassage компании TopS стоимость открытия Интернет магазина составляет $400, а ежемесячная арендная плата $150. Обучение одного сотрудника Интернет-магазина от $350 до $450. Открытие магазина в торговом ряду TradeLine компании UlterWest от $250 до $500, ежемесячная арендная плата $50. Создание магазина в торговом ряду IMBS компании АйТи от $350, ежемесячная арендная плата $50, обучение одного сотрудника магазина $200. Аренда Интернет-магазина у фирмы "1С: Аркадия" стоит от $150 до $250 в зависимости от объема предоставляемых услуг. Данный вариант создания Интернет-магазина является самым дешевым и быстрым. От предпринимателя, как правило, требуется предоставить каталог товаров в требуемой форме, указать, каким образом будет производиться оплата и доставка, разработать дизайн web-сайта магазина по шаблону арендодателя (обычно такая услуга предлагается за дополнительную плату), прояснить взаимные обязательства сторон и заключить договор. К недостаткам можно отнести неполноту получаемой рыночной информации, доступность данных о коммерческой деятельности магазина для сторонней организации, риски компании-владельца торгового ряда.

Третий вариант - создание магазина на сервере Интернет-провайдера. В этом случае нет необходимости в аренде канала связи и покупке коммуникационного оборудовании, но понадобится закупать или разрабатывать программное обеспечение Интернет-магазина. По своей стоимости этот вариант занимает промежуточное положение между созданием собственного web-сервера и арендой Интернет-магазина в торговом ряду.

Есть еще один вариант, затраты на который определить крайне сложно. Это - покупка действующего Интернет-магазина. Оценка стоимости такой покупки проводится в каждом случае отдельно. При этом должны учитываться такие факторы, как известность торговой марки, аудитория покупателей, имеющиеся у компании долгосрочные партнерские отношения с поставщиками продуктов и услуг, квалификация персонала организации, результаты деятельности за предыдущие периоды, прогноз развития данного сегмента рынка электронной коммерции и т.д.

Принимать оплату on-line покупки фирма может своими силами, используя банковский перевод или наличный расчет, или воспользоваться услугами различных платежных и полуплатежных систем. Счет для оплаты банковским переводом может быть выслан Покупателю по факсу, или сгенерирован на web-сервере с последующей распечаткой Покупателем на локальном принтере. Основные технические и организационные параметры on-line платежных систем приведены в соответствующих разделах этого документа.

Организация собственной службы курьерской доставки выгодна лишь при большом количестве заключаемых сделок. Поиск партнеров, которые будут осуществлять доставку, проводится исходя из характеристик продуктов и потребителей. Для одних групп товаров наиболее критичной частью является скорость и надежность доставки, для других - цена. Надо представлять, в какую сумму Покупатель оценивает удобство on-line покупки. Очевидно, что цена доставки не должна превышать цены самого товара. Цены и описания на приведенные выше программные продукты были получены на официальных сайтах производителей.

Введение в интернет трейдинг

Существует множество способов использования относительно свободных денег - от закапывания в землю, до покупки недвижимости. Каждый из этих способов имеет и достоинства и недостатки. Тем не менее, миллионы людей в промышленно развитых странах полагают, что наилучшим способом вложения денег является покупка ценных бумаг - один из способов пустить деньги в оборот, с тем, чтобы они дали хорошую отдачу или в форме регулярного дохода от дивидендов, или в форме прибыли в результате возрастания их ценности, или того и другого.

Современный фондовый рынок США характеризуется высокой степенью организации, что позволяет многочисленным инвесторам пользоваться его возможностями. При существующем положении дел, любой инвестор может купить ценные бумаги американских фирм и всё, что для этого необходимо сделать - это открыть инвестиционный счет у какого-либо американского брокера и перевести на него необходимую сумму денег. (Следует заметить, что все брокеры в США обязаны пройти строгую процедуру лицензирования в Комиссии по ценным бумагам и биржам, что придает им доверия и надёжности). При этом не имеет значения, из какой страны родом инвестор.

Отдавать распоряжения брокеру по управлению счетом, можно различными способами - факс, телефон, наконец, лично. Но существующие возможности компьютеров и Интернет, в частности, позволяют отдельному пользователю управлять своим брокерским инвестиционным счетом не выходя из дома. Сидя дома или в офисе, можно исследовать инвестиции в ценные бумаги, основываясь на качественной, достоверной и сиюминутной (real time) информации, которой обладает и которую использует ваш брокер. Можно управлять инвестиционным портфелем, не отходя от рабочего стола, покупая и продавая акции по привлекательным ценам в течение секунд. И что все это будет стоить меньше, чем несколько минут телефонного разговора между разными континентами.

В общем случае под термином "Интернет-трейдинг" понимается возможность удаленного доступа к торгам через Интернет, посредством специально созданного для этих целей программного обеспечения. Причём интернет трейдинг может быть двух видов: 1) "Посреднический". Хронологически - первый вид, по сути являющийся электронным отражением реального процесса инвестирования в ценные бумаги. Вкратце, суть интрернет-трейдинга этого вида такова: американский брокер является номинальным держателем ценных бумаг клиента, и открывает ему доступ к своим торговым терминалам, подключенным к торговым системам и биржам. Доступ к системам брокера осуществляется через Интернет, и клиент может отдавать распоряжения по сделкам в режиме реального времени. Учитывая развитость рынка США, клиенты осуществляют сделки и получают отчеты от брокеров, сами сделки регистрируются, а ценные бумаги реально меняют владельцев в депозитарно-клиринговой системе между счетами клиентов за весьма малое время, что позволяет заключать сделки на короткое время, открывая тем самым широкие возможности биржевой игры. Отчасти такие возможности существуют и на рынке Великобритании, Германии и Японии. Безусловно, с введением евро, и европейский рынок по мере объединения, движется в том же направлении. И таковые шаги уже делаются. В принципе, открыв счет в крупном швейцарском банке (Credit Suisse) можно получить доступ через Интернет практически к любому мировому рынку, будь то Австралия или Америка, уже сейчас. (Недостаток - минимальная сумма для открытия такого счета - $200 000)

2) "Самостоятельный". Хронологически - более поздний вид интернет-трейдинга, намного более прогрессивный и перспективный для инвесторов, но пока малоразвитый, требующий дополнительных инвестиций и законодательного урегулирования, пока такой сервис предоставляется лишь немногими фирмами. Суть и главная особенность состоит в том, что практически инвестор самостоятельно действует на бирже в режиме реального времени с помощью специального программного обеспречения, а не через посредничество интернет-брокера, которому необходимо послать заявку на выполнение какой-либо операции и ждать её исполнения. Еще одно преимущество такого вида интернет-трейдинга - оперативность, т.е. есть возможность не только совершить сделку немедленно по текущей цене, но и немедленно отозвать сделку, если что-то изменилось

Чтобы эти определения интрернет-трейдинга стали более понятны, необходимо рассмотреть три составляющих Интернет-трейдинга: торговую систему, пользователей Интернет-трейдинга и то, что подразумевается под программным обеспечением. Торговая система - это биржи (некоммерческие организации), созданные, для того чтобы торги ценными бумагами осуществлялись с минимальным риском. Например, биржа осуществляет контроль поставки ценных бумаг и своевременной оплаты сделки. Организации, которые, в силу специфики своей деятельности, торгуют ценными бумагами, согласны платить некоторую сумму за то, что биржа берет на себя некоторую часть рисков. Такие организации должны иметь статус профессионального участника. Во всех отечественных торговых системах доступ к торгам предоставляется исключительно профессиональным участникам рынка ценных бумаг, то есть лицензированным дилерам и брокерам. Вывод - отношения напрямую между торговой системой и непрофессиональным участником, без посредника - брокера, в современных условиях отечественного рынка не работают.

Пользователи Интернет-трейдинга

Если необходимо получить доступ к торгам, то нужно иметь собственного брокера. Обязанности брокера перед клиентом достаточно хорошо определены, как историческими традициями, так и нормативными актами. Во-первых - это прием от клиента поручений на исполнение сделки, во-вторых - передача ему отчетов о совершенных по этим поручениям сделок. Все остальные брокерские обязанности или услуги: консультационные, информационные, подача заявки по телефону - сопутствующие. Классический вариант: клиент приходит к брокеру в офис и лично отдает приказ на покупку или продажу ценных бумаг без какой-либо консультации. Долго и неудобно. Профессиональные консультации специалистов стали общепризнанной альтернативой газетным статьям и слухам. Краткая и своевременная информационная справка о текущем состоянии рынка заменила неповоротливые ежевечерние биржевые сводки. Каждая из вновь появлявшихся услуг становилась необходимой, а порой незаменимой. Интернет-трейдинг - комплекс подобных услуг, главное его отличие от реальных торгов в том, что клиенту предоставляется минимальный набор брокерских услуг - прием и исполнение заявок, все остальные услуги - индивидуально-дополнительные, но за счет этого в системе интернет-трейдинга достигается минимальный объём брокерских комиссионных (примерно в 5-10 раз ниже, чем у реальных брокеров)

Табл. 1. Условия торгов и открытия счета. Источник - Datek

	Datek	E*Trade	AmeriTrade	LJDirect	WaterHouse	Charles Schwab
Мин. депозит для открытия счета	$2000	$1000	$2000	$1000	$1000	$2500
Лимит-ордер Комиссия за сделку до 5000 акций	$9.99	$19.95	$13.00	$20.00 (**)	$12.00	$29.95 (***)
Маркет-ордер Комиссия за сделку до 5000 акций	$9.99	$19.95 (14.95 для сделок на NYSE и AMEX)	$8.00	$20.00 (**)	$12.00	$29.95 (***)
Обязательства по исполнению маркет-ордера	в течении 60 сек, либо комиссия не берется	нет	нет	нет	нет	нет
Котировки в реальном времени	Бесплатно, без ограничений	Бесплатно, с ограничениями и задержкой до 20 мин	$20.00 в месяц	$20.00 за 500 котировок	$5.00 за 100 котировок (*)	$1.50 в мин (*)
Индикация текущего состояния портфеля	да	нет	нет	нет	нет	нет
Дополнительная комиссия (сделка свыше 5000 акций)	$9.99	$50.00	n/a	$100.00	$100.00	$149.95
Ставка кредитования сделки на марже	7.25%	9.25%	8.50%	8.50%	7.50%	8.25%
(*) первые 100 запросов + 1 на каждую сделку -бесплатно (**) + 2 цента за акцию при сделке объемом свыше 1000 штук (***) + 3 цента за акцию при сделке объемом свыше 1000 штук

Программное обеспечение

Благодаря хорошему интерфейсу программы, можно видеть на мониторе текущие котировки по избранным инструментам, совершаемые в торговой системе сделки, динамически изменяющиеся после каждой сделки сведения о лимитах. Данные, экспортируемые с биржи, можно сохранять в архивах, строить графики, анализировать в программах технического анализа. Интернет-трейдинг позволяет в режиме реального времени формировать заявки и видеть их исполнение непосредственно в торговой системе. Наиболее важные показатели: информационное обеспечение и время исполнения заявки - практически аналогичны тем, что имеют профессиональные участники на бирже.

В странах бывшего СССР Интернет-трейдинг начал развиваться примерно четыре года назад. Пионером в этой области является Гута-банк со своей собственной разработкой Remote-Trade.

В 1998 году непосредственно биржи стали разрабатывать программы, которые позволяли бы подключать системы Интернет-трейдинга с жестко фиксированными стандартами на информацию передающуюся в торговую систему. Появилось несколько программ по сути своей отличающихся только интерфейсом и именем разработчика. Но для каждой страны программа должна быть сконфигурирована индивидуально в зависимости от поставщика услуг интернет-терйдинга и рынков ценных бумаг, на которых клиент хотел бы участвовать.

В мире создано бесчисленное количество программных средств, помогающих инвесторам управлять своим капиталом как через посредников - профессиональных участников рынка ценных бумаг, так и самим - как физическим лицам такое многообразие объясняется тем, что каждый поставщик услуг интернет-трейдинга, каждая торговая площадка и каждая биржа имеют свои стандарты работы и ценных бумаг.

По статистике, сегодня более 10 миллионов человек используют интернет-трейдинг, приумножая личные финансы. Отдавая дань размерам русского капитала, на Западе даже созданы "русифицированные" интернет-брокеры. Но сегодня они -- объект бурной критики. На онлайновых брокеров "наезжают" в уважаемых западных изданиях за медлительность, субъективизм, за возможность для инвесторов видеть только последние цены сделок (котировки первого уровня), негибкость (брокер при совершении сделки даже если и имеет возможность исполнить заявку по лучшей цене для инвестора, все равно проводит сделку по той, что указана в ордере) и так далее - "Посреднический интернет-трейдинг".

Одновременно существует другое направление -- более сложное с технической точки зрения, зато более оперативное -- прямой доступ, компьютерная система, позволяющая инвестору выставлять заявку непосредственно на бирже. Другими словами, как заявляют ее сторонники, система электронного доступа ставит частного инвестора на один уровень с маркет-мейкерами, исключая всех посредников - "самостоятельный интернет-трейдинг".

И в первом, и во втором случае схема действий инвестора элементарна: он заполняет договор и анкеты, открывает счет, переводит деньги, получает дискеты и инструкции, и вперед -- на биржи мира.

Требования к программному обеспечению для интернет-трейдинга (для любого вида интернет-трейдинга):

1. Оперативность:

* Высокая оперативность выставления заявок

* Возможность полного контроля за текущим состоянием своего счета по деньгам и по бумагам

* Высокая степень информированности о текущей ситуации на рынке

2. Функциональность

* возможность формирования заявки на покупку/продажу ценных бумаг и проверки их на соответствие лимитам. Личное формирование заявки и контроль исполнения каждой своей сделки

* возможность работать одновременно по нескольким счетам на одном терминале, а также работать на одном счете на разных терминалах

* возможность передавать и анализировать данные в современных программах технического анализа, например, Metastock, а так же экспортировать и сохранять информацию о динамике торгов в стандартные офисные приложения, например, в Excel

3. Наглядность

* система должна отражать текущее положение рынка, позволять отслеживать изменение котировок за любой период времени. На экране монитора необходимо наблюдать информацию, которая раньше была доступна только профессиональным участникам.

* Возможность аналитического видения рынка в программах технического анализа. Любое изменения цен должно выделяется соответствующими цветами

4. Безопасность

* безопасность информации должна быть обеспечена программным обеспечением со встроенной системой криптографической защиты информации

Составные части стандартного программного комплекса:

* серверная часть;

* рабочее место мониторинга клиентов;

* рабочее место администратора;

* рабочее место участника;

* программное обеспечение шлюзов к торговым системам

Информационное обеспечение

"Кто владеет информацией, тот владеет миром". Только в США имеется более 10000 сайтов, посвященных различным аспектам инвестирования и предоставляющих финансовые данные. Погрузившись в Интернет, вы рискуете получить ошеломляющий водопад ненужной и часто бездарной информации. Поэтому в данной работе постараюсь привести наиболее весомые и авторитетные источники.

При выборе поставщика информации нужно учитывать:

* покрытие им выбранного вами рынка (размер контрибуторской и корреспондентской сети);

* оперативность получения информации (время задержки);

* глубина (по времени и структурированности) и ширина (по видам финансовых инструментов) охвата информации;

* наличие "исторических" рядов (усредненные потоки котировок, из которых изъяты случайные выбросы и ошибочные данные, что важно для проведения технического анализа).

Информация для фундаментального анализа

При торговле акциями фундаментальный анализ рынка имеет три уровня:

1. Анализ текущего состояния экономики в целом, определяющий общие тенденции.

2. Отраслевой анализ (сегментация рынка с целью диверсификации портфеля)

3. Анализ конкретной компании.

Информацию первого и второго уровня можно найти на сайтах правительственных органов (здесь указаны в основном американские) и крупнейших международных организаций: www.fedstats.gov - (Federal Interagency Council on Statistical Policy) - Федеральное Бюро Статистики, объединяет информацию от 70 статистических агентств по всем направлениям); www.whitehouse.gov/fsbr - (Белый Дом); www.stat-usa.com - (Department of Commerce - статистика по экономике в целом, внешней и внутренней торговле, промышленности, финансовых и товарных рынках, рынке труда, банковской системе, исполнение бюджета.); www.bea.doc.gov - (Bureau of Economic Analysis - Бюро экономического анализа); www.stats.bls.gov - (Bureau of Labor Statistics - Бюро статистики труда и занятости); www.econ-line.com - (National Economic Research and Data Services - Служба экономических исследований и данных); www.usitc.gov - (United States International Trade Commission - Комиссия по международной торговле). www.imf.org (Международный Валютный Фонд - МВФ); www.worldbank.org (Мировой Банк - великолепный по наполнению и структурированности сайт); http://europa.eu.int - (статистика по Европе).

Исследования по отдельным секторам рынка проводят (и "вывешивают" на своих серверах) сами Интернет-брокеры, а также все аналитические и консалтинговые фирмы, крупнейшие коммерческие и инвестиционные банки (лично мне импонирует сайт Morgan Stanley Dean Witter - www.msdw.com) и инвестиционные фонды (ссылки см.. на www.fundforum.com и www.waterhouse.com).