Науково-методичні підходи до здійснення аудиту роздрібної реалізації на прикладі гормональних лікарських препаратів

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство охорони здоров'я України

НАЦІОНАЛЬНий ФАРМАЦЕВТИЧНий університет

УДК: 615.12: 615.357: 338

15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Науково-методичні підходи до здійснення аудиту роздрібної реалізації на прикладі гормональних лікарських препаратів

Преснякова

Вікторія Валентинівна

Харків

2010

ДИСЕРТАЦІЄЮ Є РУКОПИС

Робота виконана на кафедрі менеджменту та маркетингу у фармації Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров'я України, м. Харків.

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України Мнушко Зоя Миколаївна,

Національний фармацевтичний університет,

завідуюча кафедрою менеджменту та маркетингу у фармації.

Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, професор

Гудзенко Олександр Павлович, Луганський державний медичний університет, завідувач кафедри технології ліків, організації та економіки фармації; доктор фармацевтичних наук, професор

Громовик Богдан Петрович

Львівський національний медичний

університет ім. Данила Галицького,

професор кафедри організації і економіки

фармації та технології ліків факультету післядипломної освіти.

Захист відбудеться 01 червня 2010 р. о 10⁰⁰ годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4).

Автореферат розісланий 30 травня 2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради, професор

Д. І. Дмитрієвський



Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Фармацевтичний ринок України є динамічною структурою, постійний моніторинг якого, спрямований на аналіз і прогнозування реалізації лікарських препаратів (ЛП), вивчення споживачів, фірм-виробників, конкурентів, сприяє гармонічному розвитку і досягненню кінцевої мети - якісному лікарському забезпеченню населення. Аналіз кількісних та якісних характеристик населення свідчить про те, що в Україні склалася ситуація демографічної кризи, яка характеризується депопуляцією, постарінням населення та зменшенням середньої тривалості життя. Ці негативні тенденції пов'язані зі змінами у структурі захворюваності населення та зростанням кількості захворювань за всіма нозологічними формами. Ефективними засобами лікування є гормональні ЛП, попит на які має щорічну тенденцію до зростання. Це обумовлено як покращенням ставлення населення, в першу чергу жінок, до охорони та підтримання власного здоров'я, так і зростанням довіри до гормональних ліків, у тому числі до тих, які містять статеві гормони.

Стан репродуктивного здоров'я, яке є невід'ємною складовою здоров'я нації, має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства. Окрім того, застосування препаратів досліджуваної групи сприяє реалізації Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" (на період до 2015 р.), вирішенню проблем планування сім'ї, поліпшенню стану репродуктивного здоров'я, зниженню материнської та дитячої смертності, профілактиці захворювань статевої системи.

Виходячи з теоретичних положень маркетингу та необхідності ринкової інформації для аптечних закладів проведення аудиту роздрібної реалізації, який дозволяє отримати об'єктивні маркетингові відомості про ринок гормональних ЛП із вмістом статевих гормонів та тенденції його розвитку, є актуальним.

У науковій літературі представлені дослідження з використанням маркетингових підходів аналітичного та прогнозного характеру стосовно стану фармацевтичного ринку України вітчизняних науковців Громовика Б. П., Гудзенка О. П., Толочка В. М., Мнушко З. М., Заліської О. М., Немченко А. С., Пестун І. В., Пушак К. І. та ін. Проте за напрямами, опрацьованими в дисертаційній роботі, комплексні дослідження не проводилися.

Таким чином, недостатнє вивчення проблем маркетингових досліджень та необхідність їх застосування у фармацевтичній галузі зумовило доцільність обраної теми дисертаційної роботи, її актуальність, мету, завдання, структуру та логічну побудову.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідної роботи Національного фармацевтичного університету "Організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації" (№ державної реєстрації 0103U000479) та Проблемної комісії "Фармація" МОЗ та АМН України (протокол № 43 від 15. 11. 2006 р.).

Мета і завдання дослідження. Метою є науково-практичне обґрунтування алгоритму проведення роздрібного аудиту, контролю формування інформаційної бази даних і використання результатів маркетингового аналізу в роботі фармацевтичних та аптечних підприємств.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:

· провести аналіз наукових публікацій з питань планування, виконання та оцінки ефективності маркетингових досліджень;

· довести актуальність проведення роздрібного аудиту у фармації як різновидності панельного методу маркетингових досліджень та обґрунтувати методи і структуру дисертаційних досліджень;

· розробити алгоритм проведення роздрібного аудиту фармацевтичного ринку та обґрунтувати принципи формування репрезентативної моделі дослідження;

· визначити науково-методичні підходи до обґрунтування системи контролю формування інформаційної бази роздрібного аудиту ЛП;

· провести маркетинговий аналіз ринку гормональних ЛП та споживацьких переваг при виборі препаратів, які містять жіночі статеві гормони;

· запропонувати напрями вдосконалення маркетингової діяльності спеціалізованої аптеки гормональних ЛП;

· науково обґрунтувати напрями диверсифікації діяльності виробничо-торгівельної фірми з використанням даних аудиту роздрібної реалізації;

· розробити та опрацювати методику оцінки і прогнозування ефективності маркетингових рішень у фармації на основі результатів роздрібного аудиту.

Об'єкти дослідження: фармацевтичний ринок, діяльність аптечних закладів (аптечні заклади, спеціалізована аптека, роздрібна мережа виробничо-торгівельної фірми), а також звіти про фінансові результати, товарно-транспортні накладні, анкети фахівців та споживачів.

Предмет дослідження: кон'юнктура фармацевтичного ринку України, маркетингові дослідження ринку гормональних ЛП, реалізація гормональних препаратів, асортиментно-збутова політика спеціалізованої аптеки та виробничо-торгівельної фірми, ефективність управлінських рішень.

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано загальнонаукові методи дослідження: системний аналіз (обґрунтування напрямів та методів дисертаційної роботи, розроблення методики дослідження); з застосуванням історичного, логічного, порівняльного аналізу визначено теоретичні основи та тенденції проведення маркетингових досліджень фармацевтичного ринку.

Застосовано методи маркетингових досліджень (панельні дослідження, визначення кількісних показників ринку гормональних ЛП, дослідження ринку препаратів замісної гормональної терапії), опитування (визначення споживацьких переваг при виборі гормональних ЛП, оцінка роботи спеціалізованої аптеки), математично-статистичні методи аналізу даних (дисперсійний аналіз для обґрунтування вибору аптек для панельного дослідження, дивізивний кластерний аналіз для прогнозування обсягу реалізації гормональних ЛП в аптечній мережі), графічний метод (побудова життєвих циклів ЛП, конкурентної карти), методи описового моделювання (обґрунтування етапів контролю роздрібного аудиту, формулювання висновків і рекомендацій), табличні та графічні засоби наочного представлення отриманих результатів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних і методологічних основ проведення та використання результатів аудиту роздрібної реалізації на фармацевтичному ринку.

Вперше:

· науково обґрунтовано методологію проведення аудиту роздрібної реалізації фармацевтичного ринку;

· виконано аналіз категоріальних змінних, які забезпечують репрезентативність дослідження, та розроблено концептуальну схему етапів контролю при формуванні інформаційної бази роздрібного аудиту;

· за даними аудиту роздрібної реалізації виконано порівняльний аналіз реалізації ЛП для замісної гормональної терапії (ЗГТ) в Україні та за кордоном;

· запропоновано та опрацьовано підходи до формування асортименту ЛП із вмістом жіночих статевих гормонів в спеціалізованому аптечному закладі;

· обґрунтовано засади конкурентного аналізу вітчизняних фармацевтичних виробників з використанням результатів роздрібного аудиту.

Удосконалено:

· методичні підходи до проведення комплексного аналізу ринку гормональних ЛП із вмістом жіночих статевих гормонів;

· методику обґрунтування процедури аналізу та прогнозування обсягів реалізації гормональних ЛП в аптечній мережі.

Набули подальшого розвитку:

· вивчення сегментації та поведінки споживачів при придбанні гормональних препаратів;

· оцінка ефективності використання результатів маркетингових досліджень в діяльності підприємств галузі.

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати є основою обґрунтованого використання підприємствами фармацевтичної галузі результатів маркетингових досліджень з метою підвищення ефективності їх виробничо-збутової діяльності.

За підсумками досліджень розроблені та впроваджені у діяльність фармацевтичних підприємств, обласних управлінських структур "Фармація" та в навчальний процес вищих медичних (фармацевтичних) закладів такі матеріали:

· методичні рекомендації "Проведення та використання результатів роздрібного аудиту на фармацевтичному ринку", затверджені ПК "Фармація" МОЗ та АМН України (протокол № 50 від 20. 02. 2008 р.) впроваджені у діяльність Державної інспекції з контролю якості ЛП в Донецькій області, КП "Луганська обласна "Фармація", ПКВО "Фармація" (м. Миколаїв) (акти впровадження від 28.10.08 р., 09.04.09 р., 28.04.09 р.), виробничих фармацевтичних підприємств ВАТ ХФЗ "Червона Зірка", ЗАТ "Сарепта-Медіпласт", ЗАТ "Біолік", ЗАТ "Дарниця", ТОВ "Науково-виробнича фірма "Спектр") (акти впровадження від 27.03.08 р., 24.03.08 р., 20.11.08 р., 15.01.09 р., 24.04.09 р.); маркетингових дослідницьких структур ТОВ "РМБС", ТОВ "Комкон Фарма-Україна", ТОВ "Центр медично-фармацевтичної інформації та моніторингу" (акти впровадження від 02.09.08 р., 16.09.08 р., 17.12.08 р.); оптових, оптово-роздрібних фармацевтичних фірм та аптек (акти впровадження від 28.04.08 р., 12.06.08 р., 25.06.08 р., 16.01.09 р., 18.02.09 р., 28.02.08 р.); використовуються у навчальному процесі Національного фармацевтичного університету, Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, Одеського державного медичного університету, Івано-Франківського національного медичного університету, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, Запорізького державного медичного університету, Луганського державного медичного університету, Національного медичного університету імені О. О. Богомольця) (акти впровадження від 12.03.08 р., 09.04.08 р., 25.02.09 р., 10.03.09 р., 11.03.09 р., 24.03.09 р., 26.03.09 р., 09.04.09 р., 03.11.09 р.);

· методичні рекомендації "Методичні підходи до оцінки ефективності маркетингових рішень за даними роздрібного аудиту", затверджені ПК "Фармація" МОЗ та АМН України (протокол № 56 від 17.12.2008 р.), впроваджені у діяльність КП "Луганська обласна "Фармація", ПКВО "Фармація" (м. Миколаїв) (акти впровадження від 10.04.09 р., 17.04.09 р.), виробничих фармацевтичних підприємств ЗАТ "Дарниця",ВАТ ХФЗ "Червона Зірка", ЗАТ "Біолік", ЗАТ "Сарепта-Медіпласт", ТОВ "Науково-виробнича фірма "Спектр" (акти впровадження від 20.01.09 р., 25.03.09 р., 03.04.09 р., 10.04.09 р., 10.02.09 р.); маркетингових дослідницьких структур ТОВ "РМБС", ТОВ "Комкон Фарма-Україна", ТОВ "Центр медично-фармацевтичної інформації та моніторингу" (акти впровадження від 12.01.09 р.,16.01.09 р., 04.02.09 р.); оптових, оптово-роздрібних фармацевтичних фірм та аптек (акти впровадження від 20.01.09 р., 28.01.09 р., 30.01.09 р., 28.02.09 р., 10.03.09 р., 24.03.09 р.); використовуються у навчальному процесі Національного фармацевтичного університету, Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, Одеського державного медичного університету, Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, Івано-Франківського національного медичного університету, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Запорізького державного медичного університету, Національного медичного університету імені О. О. Богомольця) (акти впровадження від 16.01.09 р., 27.01.09 р., 10.02.09 р., 17.02.09 р., 10.03.09 р., 11.03.09 р., 27.03.09 р., 02.11.09 р.);

· рекомендації щодо організації системи контролю процесу формування інформаційної бази роздрібного аудиту впроваджено у діяльність ТОВ "РМБС" (довідка від 7 жовтня 2008 р.);

· рекомендації щодо вдосконалення маркетингової діяльності підприємства з використанням роздрібного аудиту впроваджено у діяльність виробничо-торгівельної фірми "Сарепта" (довідка від 10 червня 2009 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто одержані такі результати:

· опрацьовані дані наукової літератури за напрямом дисертаційних досліджень;

· систематизовані сучасні напрями проведення роздрібного аудиту у фармації та розроблено алгоритм здійснення аудиту роздрібної реалізації;

· обґрунтовано принципи формування репрезентативної панелі з урахуванням критеріїв розміщення аптечного закладу;

· розроблено етапи контролю формування бази даних маркетингового дослідження;

· виконано комплексний аналіз ринку гормональних ЛП в Україні та за кордоном;

· проведено сегментацію індивідуальних споживачів та визначено напрямки розвитку асортиментної політики спеціалізованої аптеки;

· обґрунтовано доцільність застосування результатів роздрібного аудиту в конкурентному аналізі фармацевтичного ринку;

· запропоновано модель прогнозування обсягів реалізації препаратів із вмістом жіночих статевих гормонів;

· опрацьовано приклад використання результатів аудиту роздрібної реалізації для забезпечення ефективності маркетингових управлінських рішень.

У наукових працях, опублікованих у співавторстві з З. М. Мнушко, О. Ю. Рогулею, І. В. Пестун, З. Р. Сафіуліною, І. В. Підліснюк, М. М. Денисовою автором особисто розроблено та обґрунтовано методичні підходи до здійснення аудиту роздрібної реалізації та практичного використання результатів у маркетинговій діяльності суб'єктів фармацевтичного ринку, узагальнено та проаналізовано отримані результати, запропоновано напрями використання роздрібного аудиту при прийнятті рішень в системі маркетингу.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи викладені та обговорені на: науково-практичній конференції "Фармацев тичне право в системі правовідносин: виробник - лікар - пацієнт - провізор - ліки - контролюючі та правозахисні органи" (Харків, 2006), II Міжнародній науково-практичній конференції "Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та біологічно активних добавок" (Харків, 2006), науково-практичній конференції "Економічна освіта та наука: досвід та перспективи розвитку" (Харків, 2007), Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі "Ліки та життя" (Київ, 2007), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів" (Тернопіль, 2007), VI Всеукраїнській науково-практичній конференції "Клінічна фармація в Україні" (Харків, 2007), науково-практичній конференції "Актуальні питання створення нових лікарських засобів" (Харків, 2008), науково-практичній конференції "Ефективність використання маркетингу та логістики фармацевтичними організаціями" (Харків, 2008), I Міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні питання репродуктивної фармакології (Харків, 2008).

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 19 наукових праць, із них 8 статей, в тому числі 6 - в наукових фахових виданнях, 2 методичні рекомендації, 9 тез доповідей на науково-практичних конференціях.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури (розділ 1), методології досліджень (розділ 2), експериментальної частини (розділи 3-5), загальних висновків, переліку використаних літературних джерел та додатків. Викладена на 203 сторінках машинопису (136 сторінок основного тексту), містить 30 таблиць (7 сторінок), 47 рисунків (4 сторінки) і 12 додатків (34 сторінки). Бібліографія складається з 236 джерел, у тому числі 36 іноземних (22 сторінки).



Основний зміст роботи

Стан та перспективи маркетингових досліджень фармацевтичного ринку

Маркетингові дослідження є ключовим елементом формування ефективно діючого комплексу маркетингу та забезпечення інформаційних потреб підприємств. На основі маркетингових досліджень вирішуються завдання, спрямовані на вивчення ринкового середовища, споживачів, оцінку конкурентоспроможності підприємства та його продукції, планування та моніторинг маркетингової діяльності тощо.

Споживачі маркетингової інформації можуть обирати методи маркетингових досліджень, найбільш адекватні потребам та визначеним цілям. На вирішення конкретної проблеми спрямовані польові методи дослідження, до яких відносяться спостереження, опитування, експеримент, панель. Зазначені методи широко використовуються при вивченні ринку ЛП, про що свідчать дані наукових досліджень. Проте в умовах відсутності доступних статистичних даних виникає потреба в спеціальних методах досліджень.

Для проведення повноцінного аналізу ринкової ситуації на фармацевтичному ринку найкраще зорієнтованим є аудит роздрібної реалізації (інша назва - роздрібний аудит) як вид панельних досліджень. У сучасній практиці проведення панельних досліджень значна увага приділяється визначенню показників, які відображають динаміку споживання товарів, обсяги оптової та роздрібної торгівлі, рух товарних запасів тощо.

Перевагами роздрібного аудиту є точність, оперативність та швидкість отримання даних, використання яких можливе для формування короткострокової та довгострокової стратегії всіх суб'єктів фармацевтичного ринку. В цілому використання результатів аудиту роздрібної реалізації дає повноцінне уявлення про динамічність ринкових процесів, їх взаємозв'язок та закономірності.

Актуальність напрямку, методи та загальна методика дисертаційних досліджень

Отримання оперативної та достовірної фармацевтичної інформації пов'язано з певними труднощами, уникнути яких дозволяє застосування аудиту роздрібної реалізації. Використання результатів аудиту роздрібної реалізації дозволяє формувати товарний асортимент, проводити конкурентний аналіз, оцінювати перспективи диверсифікації ринкової діяльності, оцінювати ефективність маркетингових комунікацій тощо.

Методологічною основою дисертаційних досліджень є нормативно-правові документи з питань організації охорони здоров'я і лікарського забезпечення населення України, теоретичні положення менеджменту і маркетингу. Аналіз роздрібного аудиту ринку гормональних ЛП здійснено на підставі даних компанії РМБС про роздрібну реалізацію гормональних ЛП у 25 регіонах України на основі накладних 1392 аптек за два періоди (2004-2005 рр. і 2006-2008 рр.). Науково-методичні підходи до обґрунтування об'єктів роздрібного аудиту опрацьовані на прикладі 345 аптечних закладів, які входять до структури панелі компанії РМБС.

Для виявлення споживацьких переваг при придбанні гормональних ЛП було проведено анкетування 247 споживачів, які придбали ЛП в спеціалізованій аптеці гормональних ЛП. Розраховані за результатами опитування коефіцієнти конкордації, значення яких складає від 0,7206 до 0,9439, перевищують критичні показники, що підтверджує достатню узгодженість відповідей респондентів. Опрацювання даних проведено з використанням програм Microsoft Excel 2000 і Statistica 6.0 for Windows.

Обґрунтування методичних підходів до проведення та використання результатів роздрібного аудиту на фармацевтичному ринку

Аудит роздрібної реалізації, як джерело первинної інформації, є синдикованим дослідженням і тому результати моніторингу є актуальними для підприємств фармацевтичної галузі з різними напрямами діяльності. Нами систематизовано сучасні напрями використання результатів аудиту роздрібної реалізації у фармації з позиції удосконалення елементів комплексу маркетингу, узагальнена характеристика яких наведена на рис. 1. Отже, аналізуючи результати роздрібного аудиту, фармацевтичні підприємства можуть визначати ємність ринку, ринкову частку фірми-виробника; питому вагу фармакотерапевтичної групи, окремо взятого ЛП у структурі реалізації препаратів.

Проведення панельних досліджень на фармацевтичному ринку потребує обґрунтованих науково-методичних підходів. У зв'язку з цим нами розроблено план аудиту роздрібної реалізації, структура якого відповідає методологічним основам маркетингових досліджень та охоплює визначення цілей і завдань, необхідну кількість об'єктів дослідження; термін його проведення та кінцеву форму звіту. З метою повної реалізації плану нами запропоновано та опрацьовано алгоритм проведення роздрібного аудиту ринку ЛП, який представлено на рис. 2

Згідно розробленого алгоритму при проведенні роздрібного аудиту була сформована стратифікована вибірка, репрезентативність якої забезпечила двохетапна послідовність дій. Спочатку аптеки розподілялися на класи за типом, формою власності, розміщенням, товарообігом, а потім обиралися всередині

.

На Рис. 1. Напрями використання результатів аудиту роздрібної реалізації в системі комплексу маркетингу

Рис. 2. Алгоритм проведення роздрібного аудиту ринку ЛП

кожного класу (кластеру) за випадковим відбором. За значеннями таких показників, як асортимент (кількість торгівельних найменувань) та обсяг продажу (в грошових одиницях) була побудована деревоподібна регіональна кластеризація.

Підсумком першого етапу є побудова панелі, -- репрезентативної вибірки аптек, яка відповідає аптечній структурі регіону (країни) і до якої ввійшли всі форми і види аптечних закладів, існуючі на фармацевтичному ринку. В якості первинної інформації використовувалися дані товарно-транспортних накладних або електронні звіти аптек з різних регіонів України. Отримані результати роздрібного аудиту проходять обробку та аналіз з використанням програмного забезпечення Database Explorer V2 та доступні користувачам у вигляді сформованих звітів. В цілому опрацювання даних роздрібного аудиту дозволяє визначити, наприклад, рейтинг препаратів (за торгівельними найменуваннями, МНН, лікарськими формами), виробників і терапевтичних категорій окремо та разом на національному чи регіональному ринках, розрахувати обсяги продажу в середньодобових показниках, оцінити частку ринку та тенденції її зміни.

Основою існування панелі є постійна сукупність об'єктів дослідження, проте мінливість маркетингового середовища обумовлює зміни в її структурі. Нами розроблена модель підтримання існування панелі, яка містить напрями збору та надходження інформації про зміни в генеральній сукупності (в роздрібному секторі фармацевтичного ринку). Запропоновані підходи до формування репрезентативної панелі засновані на результатах аналізу залежності між територіальним розташуванням аптек, які є учасниками панельного дослідження, та обсягом товарообігу і асортиментом ЛП. Проведене дослідження ґрунтується на математико-статистичному обґрунтуванні вибірки та визначенні достовірності даних.

Можливість запропонувати споживачам максимально наближені до реальності результати потребує контролю всіх етапів формування бази даних. Нами розроблено структурно-логічну схему контролю формування інформаційної бази роздрібного аудиту та описано зміст його етапів з урахуванням специфіки фармацевтичної галузі. Визначено ймовірні помилки при обробці первинної інформації та формуванні інформаційного масиву. Рекомендовано здійснювати контроль первинних даних перед їх внесенням до бази, що забезпечує якість її формування, перевіряти правильність введення даних стосовно асортиментно-цінових позицій, усувати можливі математичні помилки та помилки, пов'язані зі структурою вхідної інформації, обмеженістю функціональних характеристик технічних засобів, з кваліфікацією користувачів.

Вивчення особливостей реалізації гормональних лікарських препаратів в роздрібній мережі

Використання результатів аудиту роздрібної реалізації є підґрунтям інформаційного забезпечення управлінських рішень щодо товарної, цінової та збутової політики підприємств фармацевтичної галузі. Практичну апробацію запропонованих методичних підходів до проведення роздрібного аудиту здійснено на прикладі ринку гормональних ЛП, які відносяться до групи D07 (глюкокортикостероїди для місцевого лікування захворювань шкіри), L02 (протипухлинні гормональні препарати), H (гормональні препарати для системного використання (крім статевих гормонів), G03 (статеві гормони), A10A (інсуліни).

За даними аудиту роздрібної реалізації визначено позиції провідних виробників гормональних ЛП та препарати-лідери в їх асортименті; сформовано рейтинг гормональних ЛП та проведено порівняльний аналіз тенденцій у зміні ринкових часток препаратів досліджуваної групи. Встановлено, що за період дослідження зросла реалізація м'яких та твердих лікарських форм і зменшилась частка ін'єкційних та рідких лікарських форм.

Аналіз даних про стан ринку гормональних ЛП дозволив зробити висновок, що у структурі продажу найбільшу питому вагу (ринкову частку) має група G03 -- 54,7 %. У зв'язку з цим для більш детального та всебічного аналізу асортименту гормональних ЛП були відібрані препарати гормонів статевих залоз і ЛП, які застосовуються при патології статевої сфери. Комплексний аналіз ринку препаратів групи G03 виконано з використанням даних аудиту роздрібної реалізації за 2003-2008 рр. Отримані результати свідчать про те, що частка гормональних контрацептивів для системного застосування (G03А) є найбільшою, незважаючи на те, що протягом 2006-2008 років відбулося зменшення питомої ваги ліків цієї групи до 47,9 % у 2006 р., 43,4 % - у 2007 р., 41,9 % - у 2008 р.

Під час дослідження нами розраховано ринкові частки препаратів, що містять гормони статевих залоз, і ЛП, які застосовуються при патології статевої сфери (в натуральному та грошовому виразі), на основі яких визначено рейтинг ЛП. У таблиці наведено фрагмент дослідження за 2003-2008 рр. Пріоритетними асортиментними позиціями є Дюфастон (табл. 10 мг №20), Ярина (табл. 10 мг №20), Постинор (табл. 0,75 мг №2). Отримані результати є підґрунтям формування переліку гормональних препаратів, які рекомендовані до введення в асортимент товару аптечних закладів.

Таблиця

Ринкова частка препаратів, що містять гормони статевих залоз і ЛП, які застосовуються при патології статевої сфери (в упаковках)

Лікарський препарат	Частка в загальному обсязі реалізації, %
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Дюфастон (табл. 10 мг №20)	5,5	10,4	10,3	11,7	11,6	14,8
Ярина (табл. №21)	0,0	0,6	4,2	7,1	9,0	9,9
Постинор (табл. 0,75 мг №2)	4,4	4,5	6,6	9,2	6,3	5,9
Жанін (драже №21)	2,6	6,3	6,6	6,5	5,9	5,9
Діане-35 (драже №21)	4,9	7,3	7,0	6,3	5,0	4,9
Логест (драже №21)	4,8	7,4	6,8	5,5	4,1	3,7
Регулон (табл. №63)	0,9	1,2	1,2	1,2	1,3	1,6
Марвелон (табл. №21)	5,2	3,8	2,7	2,6	1,5	1,2
Клімонорм (драже №21)	1,8	1,9	1,5	1,3	1,2	1,1
Ригевідон (табл. №63)	2,8	1,4	0,7	0,6	0,6	0,6



Зростання рівня інформованості жінок про можливості профілактики і лікування патологічних станів клімактеричного періоду, виконання лікарських призначень сприяють збільшенню числа звернень в аптеку. Аптечні заклади повинні обґрунтовано формувати асортимент препаратів для ЗГТ.

Виконано порівняльний аналіз ринку препаратів ЗГТ в Україні та за кордоном (Російська Федерація, Білорусь, Казахстан), заснований на результатах роздрібного аудиту компанії RMBC за період 2006-2008 рр. Отримані результати свідчать про те, що за проаналізований період темпи зростання сегменту препаратів ЗГТ в Україні склали у 2007 р. 59,6 % порівняно з 2006 р. (в натуральному виразі), 9,5 % у 2008 р. порівняно з попереднім роком. Такі ж тенденції характерні і для решти країн-об'єктів дослідження. Наразі в Росії зростання за аналогічні періоди склало 17,2 % і 10,7 %, в Білорусі -- 35,3 % і 1,1 %, в Казахстані -- 18,7 % і 14,2 % відповідно.

До провідних препаратів в Україні за обсягом продажу ввійшли: Овестин, Фемостон і Клімонорм, - проте їх сукупна частка не перевищує 53,6 %, тоді як в Росії вони акумулюють майже три чверті загального обсягу сегменту. Фемостон і Клімонорм -- це торгові найменування, які посідають перші позиції на ринку і в Білорусі та Казахстані, де їх частка у 2008 р. склала 49,5 % і 57,9 % відповідно.

Отже, на фармацевтичному ринку України реалізовується широкий асортимент гормональних ЛП, які містять статеві гормони, у різних лікарських формах. Цей асортимент характеризується насиченістю та співставленістю, що вимагає обґрунтованого підходу до його формування, здійснення моніторингу реалізації окремих асортиментних позицій гормональних ліків, надання найбільш повної консультативної допомоги фахівцями аптек споживачам даної групи препаратів. У зв'язку з цим метою наступного етапу дослідження стало виявлення спонукальних мотивів придбання гормональних ЛП та вдосконалення діяльності спеціалізованого аптечного закладу.

На першому етапі проведено аналіз розподілу статей витрат у бюджеті респондентів, періодичність придбання та критерії вибору гормональних ліків. Підґрунтям дослідження є результати анкетування відвідувачів, які придбали гормональні препарати в спеціалізованій аптеці гормональних ЛП.

Отримані результати анкетування свідчать про те, що при придбанні ліків споживачі керуються рекомендаціями лікаря та прагненням придбати якісний ефективний препарат (відмітили 55,6% та 50,0% відповідно). Наступними за важливістю є такі ознаки, як ціна та безпека застосування ЛП, що відмітили відповідно 44,4% та 40,7% опитаних. Крім того, 46,0% опитаних надають перевагу лікам зарубіжного виробництва, 29,0% - вітчизняним; найбільш зручними для застосування споживачі вважають таблетки та капсули (зазначили відповідно 32,0% і 23,0% респондентів).

Для визначення переваг, які має придбання гормональних препаратів у спеціалізованій аптеці, відвідувачам пропонувалося оцінити параметри, які впливають на рішення про купівлю. Опрацювання результатів показало, що привабливим для споживачів є значний асортимент гормональних ліків (відзначають 36,0%), висока якість послуг (20,0%) та порівняно низькі ціни (18,0%).

Для оцінки роботи спеціалізованої аптеки респондентам пропонувалося оцінити за 10-бальною шкалою параметри, які сприяють ефективній роботі. На думку опитаних, такими є широкий асортимент гормональних препаратів, рівень обслуговування та надання консультацій.

З'ясування попиту є важливим для визначення можливостей ринку, планування маркетингових зусиль та встановлення їх ефективності. Отримані результати анкетування відвідувачів спеціалізованої аптеки свідчать про те, що найчастіше споживачі віддають перевагу монофазному контрацептивному препарату Діане-35 (драже №21), що відзначили 11,0% респондентів. Також лідируючі позиції у структурі попиту належать таким препаратам, як Мерсілон (табл. №21) (віддають перевагу 10,0%), Постинор (табл. №2) та Логест (драже №21) (відзначили по 9,0% опитаних), Жанін (драже №21) і Три-регол (табл. №21) (отримали по 8,0%).

Важливою умовою задоволення споживацьких потреб є постійна наявність препаратів у продажу. Розрахований коефіцієнт стійкості асортименту досліджуваної групи спеціалізованої аптеки становить 0,8. Отже, в аптеці досить стійкий асортимент препаратів.

Досягти успіху у сфері роздрібної реалізації ЛП можна, поєднуючи такі його ключові фактори, як оптимальний асортимент та відсутність дефектури. При дослідженні асортименту спеціалізованої аптеки встановлено, що практично всі препарати статевих гормонів мають високу швидкість реалізації та їх частка в річній доходності аптеки серед гормональних ЛП коливається від 12,2 % до 1,1 %.

Використовуючи дані про закупівлю препаратів із вмістом статевих гормонів спеціалізованою аптекою, нами розподілено їх на три класи за сумою коштів, витрачених на їх придбання, і за часткою, яку займає сума кожного препарату в загальному обсязі закупівель препаратів досліджуваної групи. На наступному етапі проведено розподіл препаратів з урахуванням кількості, яку вони займають в обсязі закупівель гормональних препаратів. Встановлено, що пріоритет у закупках належить препаратам Мерсілон (табл. № 21), Жанін (драже №21), Марвелон (табл. №21), Діане-35 (драже №21), Постинор (табл. 0,75мг №2), Нон-овлон (драже №21), на придбавання яких у сукупності аптекою витрачається 52,0% коштів, тому аптеці необхідно постійно відстежувати позиції саме цих ЛП.

На заключному етапі дослідження побудовано шкали відповідності для гормональних препаратів із вмістом жіночих статевих гормонів з урахуванням їх позицій в асортименті спеціалізованої аптеки та результатів роздрібного аудиту. Отримані дані були систематизовані окремо для препаратів, які містять естрогени та гестагени у фіксованих комбінаціях, та для засобів з різними комбінаціями діючих речовин. На основі проведених досліджень запропоновано напрями коректування асортиментної політики спеціалізованого аптечного закладу.

Розроблення напрямів удосконалення діяльності виробничо-торгівельної фірми з використанням даних роздрібного аудиту

Прийняття ефективних маркетингових рішень ґрунтується на знанні ринкової ситуації та вмінні правильно інтерпретувати інформацію про стан фармацевтичного ринку. З метою визначення перспективності диверсифікації діяльності підприємства проведено дослідження, спрямоване на оцінку конкурентного положення підприємства та удосконалення його товарно-асортиментної політики.

Нами розроблено методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності вітчизняних виробничих підприємств на підставі даних аудиту роздрібної реалізації. Науково-практичне обґрунтування ефективності використання даних роздрібного аудиту проведено на прикладі виробничо-торгівельної фірми "Сарепта" (м. Донецьк), яке є багатопрофільним підприємством і займається виробничою, оптовою та роздрібною торгівлею.

За результатами аудиту ринку вітчизняних ЛП розраховано частку ринку провідних вітчизняних виробників ліків (за обсягом продажу та вартісними показниками). Показник ринкової частки підприємств використано для розрахунку індексу Харфіндела-Хіршмана (ІХХ), який дозволяє оцінити рівномірність розподілу ринкових часток серед фармацевтичних підприємств. Встановлено, що ринок вітчизняної фармацевтичної продукції є нормальним для конкуренції (ІХХ<1000) і безпечним для підтримки її адекватного розвитку.

Кінцевим етапом реалізації методики оцінки конкурентних позицій стала побудова конкурентної карти підприємств, внаслідок чого систематизовано конкурентні переваги. В основу покладено перехресну класифікацію підприємств за показниками ринкової частки та її динаміки, за якою визначено стратегічні положення підприємств. Отримані результати свідчать про можливість входження на фармацевтичний ринок фірми та дозволяють оперувати інформацією про конкурентний статус, виявити найближчих конкурентів та сформувати їх досьє тощо.

Структура асортименту аптечної мережі виробничо-торгівельної фірми є досить типовою, але потребує коректування, особливо для нових торгівельних точок. Розраховано показники швидкості реалізації гормональних препаратів та виконано інтегрований ABC-XYZ-аналіз асортименту аптечної мережі. Встановлено, що найвищу швидкість реалізації мають такі препарати, як Прожестожель (гель 1% 80 г), Ярина (табл. №21), Постинор (табл. 0,75 мг №2), Діане-35 (драже №21), Жанін (драже №21), Логест (драже №21).

З використанням методики дивізивного кластерного аналізу (метод К-середніх) серед 67 ЛП на основі статевих гормонів, що представлені в асортименті роздрібної мережі, виокремлено дві однорідні групи, які мають істотні відмінності у обсягах продажу та сезонних коливаннях.

Перший кластер характеризується значними обсягами продажу, які мають стійку тенденцію до зростання з присутніми сезонними коливаннями. До першого кластеру ввійшли препарати, які є лідерами продажу і вносять основний вклад у поведінку всієї сукупності (Ярина (табл. №21 (Jenafarm), Постинор (табл. 0,75 мг №2 (Gedeon Richter), Логест (драже №21 (Schering), Жанін (драже №21 (Jenafarm), Дюфастон (табл.10 мг №20 (Solvay farma). Для обраних препаратів побудована модель авторегресії і проінтегрованої ковзкої середньої (АРПКС) з двома параметрами авторегресії та одним параметром різності, двома сезонними параметрами авторегресії та одним сезонним параметром різності. Модель є адекватною, що підтверджено розрахованими значеннями критеріїв перевірки нормальності Колмогорова-Смирнова і Шапіро-Уілка та рівнів їх значимості.

Розроблена модель дає можливість підвищити якість прийняття управлінських рішень з метою усунення проявів сезонності, зокрема таких, які пов'язані з нерівномірним використанням інфраструктури, та застосовується для зниження ризику під час проведення кон'юнктурних досліджень, оцінки та прогнозування тенденцій і закономірностей.

При практичному впровадженні результатів маркетингових досліджень підприємства зіштовхуються з необхідністю оцінки їх результативності. Нами визначено три групи показників, які можуть застосовуватися для оцінки ефективності маркетингових рішень:

1) якісні показники, які свідчать про отримання соціального чи соціально-економічного ефекту (покращення іміджу підприємства, ступінь задоволення попиту населення, якість обслуговування споживачів, виживання в умовах загострення конкуренції тощо);

2) показники активності за реалізацією функцій маркетингу (дослідження ринку, асортиментна політика, збутова діяльність тощо);

3) кількісні показники, які використовуються у системі контролю ефективності маркетингових заходів. До таких відносяться: зростання ринку, частка ринку, продуктивність маркетингу, динаміка замовлень та їх середня величина, структура та динаміка споживачів, цінова перевага, коефіцієнт знижок та інші.

Запропонована система оцінки ефективності ґрунтується на розрахунку показників до та після прийняття маркетингових рішень. Оцінка ефективності прийняття управлінських рішень за результати маркетингових досліджень проведена на прикладі обсягів реалізації в аптечній мережі ЛП, із вмістом жіночих статевих гормонів.

Для підвищення ефективності рішень у формуванні асортименту виконано порівняльний аналіз асортименту аптечної мережі з даними роздрібного аудиту про реалізацію препаратів досліджуваної групи у місті та в області. Для удосконалення асортиментної політики відділом роздрібного продажу були внесені корективи, які дозволили збільшити обсяг реалізації ЛП з вмістом жіночих статевих гормонів у 2007 р. та 2008 р. відповідно на 9,1% і 8,7 % (в упаковках) та на 12,5% і 9,0 % (в грн.). Отримані результати доводять ефективність використання результатів аудиту роздрібної реалізації у діяльності виробничо-торгівельної фірми.

Таким чином, інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень у фармації є складним взаємопов'язаним процесом, заснованим на отриманні й обробці різної маркетингової інформації стосовно фармацевтичного ринку.



загальні висновки

1. Вперше обґрунтовано науково-методичні засади проведення та використання результатів аудиту роздрібної реалізації у фармації. На основі теоретичних положень маркетингу розроблено алгоритм здійснення роздрібного аудиту та обґрунтовано процедуру контролю формування інформаційної бази. Опрацьовано напрями використання результатів роздрібного аудиту у практичній діяльності фармацевтичних та аптечних підприємств: виконано комплексний аналіз ринку гормональних ЛП та встановлено ринкові позиції препаратів із вмістом статевих гормонів; проведено маркетинговий аналіз діяльності спеціалізованої аптеки та запропоновано напрями коректування асортименту; виконано прогнозування показників збутової діяльності аптечного підприємства та запропоновано підходи до забезпечення ефективності управлінських рішень в аптечній мережі.

2. Запропоновано методологічні підходи до здійснення аудиту роздрібної реалізації ЛП. Розроблено план проведення роздрібного аудиту та охарактеризовано етапи його реалізації на прикладі ринку ЛП. Опрацьовано підходи до створення репрезентативної моделі з урахуванням результатів дисперсійного аналізу впливу територіального розташування аптеки на обсяги реалізації та асортимент ЛП.

3. Науково обґрунтована доцільність застосування контролю при проведенні маркетингових досліджень на прикладі роздрібного аудиту реалізації ЛП. Визначені етапи контролю роздрібного аудиту та описано їх зміст з урахуванням специфіки фармацевтичної галузі. Рекомендовані підходи до усунення ускладнень, які виникають при формуванні інформаційного масиву.

4. Проаналізовано особливості роздрібної реалізації гормональних ЛП на фармацевтичному ринку України. Встановлено, що найбільша ринкова частка (54,7 %) належить групі препаратів, які містять статеві гормони. У структурі ринку за лікарськими формами перші позиції належать м'яким та твердим лікарським формам, сукупна частка яких у 2008 р. склала понад 80,0 %. Серед виробників основними постачальниками гормональних ліків на фармацевтичний ринок України є Bayer Shering AG (Німеччина), Berlin-Chemie AG/Menarini Group (Німеччина) і Organon International (Нідерланди).

5. За даними аудиту роздрібної реалізації проведено комплексний аналіз ринку гормональних ЛП, що містять гормони статевих залоз і препарати, які вживають при патології статевої сфери. Визначено, що в структурі досліджуваної групи за обсягом продажу першу позицію посідають гормональні контрацептиви для системного застосування, ринкова частка яких понад 35,0 %. Препаратами-лідерами є Дюфастон (табл. 10 мг №20), Ярина (табл. 10 мг №20), Постинор (табл. 0,75 мг №2). Проаналізовано етапи життєвого циклу ЛП, що містять жіночі статеві гормони. Рекомендовано препарати, обов'язкові для наявності в асортименті оптово-роздрібних структур.

6. Виконано порівняльний аналіз структури ринку препаратів для замісної гормональної терапії в Україні та за кордоном. Виявлено тенденції зростання ємності ринків препаратів ЗГТ. Зокрема, темп приросту сегменту препаратів ЗГТ в Україні склав у грошовому виразі 31,8 % у 2008 р. порівняно з 2007 р., в Росії зростання за аналогічні періоди склало - 30,9 %, в Білорусі - 36,6 %, в Казахстані - 48,1 % відповідно. Показано, що асортимент препаратів для ЗГТ на фармацевтичних ринках країн дає можливість раціонального застосування і забезпечує доступність ЛП.

7. З метою визначення специфічних особливостей діяльності спеціалізованої аптеки з реалізації гормональних препаратів проведено сегментацію споживачів та встановлені їх переваги при виборі аптеки та придбанні ліків. До чинників, які є запорукою підвищення ефективності роботи спеціалізованої аптеки, респондентами віднесено широкий асортимент гормональних ліків, рівень обслуговування, консультації аптечних працівників. На основі результатів опитування клієнтів аптеки зроблено висновок про стан попиту на гормональні ліки. Найбільшим попитом користуються такі препарати як Діане-35, Мерсілон, Постинор, Логест, Жанін і Три-регол.

8. На прикладі асортименту спеціалізованої аптеки гормональних ліків проведено розрахунок внеску препаратів у доходність аптеки, визначено частку препаратів статевих гормонів в обсязі закупівель ліків аптекою. Побудовано шкали відповідності для гормональних препаратів із вмістом жіночих статевих гормонів та виділено пріоритетні позиції в асортименті спеціалізованої аптеки. Впровадження отриманих результатів у діяльність аптечних підприємств сприяє забезпеченню економічної доступності та ефективній реалізації гормональних ЛП.

9. На підставі даних роздрібного аудиту здійснено конкурентний аналіз фармацевтичного ринку України, розраховано показники ринкової частки підприємств та індекс Харфіндела-Хіршмана. Встановлено, що ринок вітчизняних лікарських засобів є нормальним для розвитку конкуренції. Побудовано матрицю формування конкурентної карти ринку, яка є інструментом визначення статусу та систематизації конкурентних переваг, встановлено позиції вітчизняних фармацевтичних підприємств.

10. Розроблено модель авторегресії і проінтегрованої ковзкої середньої для прогнозування обсягів реалізації гормональних ЛП в аптечній мережі та доведено її адекватність. В асортименті виділено препарати-лідери за обсягами реалізації (Ярина табл. №21 (Jenafarm), Постинор табл. 0,75мг №2 (Gedeon Richter), Логест №21 драже (Schering), Жанін №21 (Jenafarm), Дюфастон (Solvay farma) табл.10мг № 20), для яких визначено прогнозні значення обсягів продажу.

11. Проведено дослідження ефективності маркетингових рішень на підставі результатів роздрібного аудиту в аптечній мережі. Запропоновані корективи асортименту виробничо-торгівельної фірми дозволили підвищити реалізацію ЛП, що містять жіночі статеві гормони, у 2007 р. та 2008 р. відповідно на 9,1% і 8,7% (в упаковках) та на 12,5% і 9,0 % (в грн.).

12. За результатами проведених досліджень розроблено та впроваджено у фармацевтичну практику та навчальний процес методичні рекомендації, які затверджені ПК "Фармація" МОЗ та АМН України, а також рекомендації окремим підприємствам за підсумками експерименту на їх базі.

Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Мнушко З. М. Дослідження ринку та доступності протигрибкових лікарських засобів / З. М. Мнушко, І. В. Тіманюк, В. В. Преснякова // Фармац. журн. - 2006. - № 6. - С. 15-21. (Особистий внесок - проведено аналіз наукової літератури, визначено регіональний обсяг продажу ЛП).

2. Пестун І. В. Маркетингове інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень у фармації / І. В. Пестун, З. М. Мнушко, В. В. Преснякова // Фармац. журн. - 2007. - № 1. - С. 9-14. (Особистий внесок - узагальнено дані наукової літератури, взято участь у підготовці статті).

3. Мнушко З. М. Аудит роздрібної реалізації гормональних лікарських засобів / З. М. Мнушко, В. В. Преснякова // Вісник фармації. - 2007. - № 2. - С. 54-57. (Особистий внесок - проведені експериментальні дослідження, розроблено план роздрібного аудиту, виконано аналіз ринку гормональних ЛП, написана стаття).

4. Аналіз асортименту препаратів статевих гормонів на фармацевтичному ринку та в спеціалізованій аптеці / З. М. Мнушко, В. В. Преснякова, З. Р. Сафіуліна, О. Ю. Рогуля // Клінічна фармація. - 2007. - Т. 11, № 4. - С. 24-29. (Особистий внесок - проведені експериментальні дослідження, проведено аналіз ринку гормональних ЛП, виконано ранжування препаратів, написана стаття).

5. Мнушко З. М. Використання результатів роздрібного аудиту в конкурентному аналізі фармацевтичного ринку України / З. М. Мнушко, О. Ю. Рогуля, В. В. Преснякова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - 2009. - № 2. - С. 24-28. (Особистий внесок - опрацьовано дані наукової літератури, розраховано ринкові частки підприємств та темпи їх змінювання).

6. Мнушко З. М. Обґрунтування та організація системи контролю роздрібного аудиту / З. М. Мнушко, В. В. Преснякова, О. Ю. Рогуля // Зб. наук. праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. - 2009. - Т. 3, вип. 18. - С. 265-271. (Особистий внесок - описано процедуру та визначено сутність етапів контролю формування бази даних роздрібного аудиту реалізації ЛП, написана стаття).

7. Мнушко З. М. Проведення та використання результатів роздрібного аудиту на фармацевтичному ринку : метод. рек. / З. М. Мнушко, В. В. Преснякова, О. Ю. Рогуля. - Х. : НФаУ, 2008. - 28 с. (Особистий внесок - узагальнено дані наукової літератури, розроблено методологію проведення аудиту роздрібної реалізації ринку ЛП, визначено та проаналізовано результати роздрібного аудиту, написано методичні рекомендації).

8. Мнушко З. М. Методичні підходи до оцінки ефективності маркетингових рішень за даними роздрібного аудиту : метод. рек. / З. М. Мнушко, В. В. Преснякова, І. В. Пестун. - Х. : НФаУ, 2008. - 20 с. (Особистий внесок - розроблено рекомендації з удосконалення асортиментної політики, проведено оцінку ефективності маркетингових рішень за даними роздрібного аудиту).

9. Денисова М. Тенденции развития и место группы препаратов для лечения заболеваний горла в аптечном рынке Украины / М. Денисова, В. Преснякова // Провизор. - 2005. - № 19. - С. 27-29. (Особистий внесок - розраховано частку ринку та визначено рейтинг ЛП, виробників, МНН, торгівельних назв і тенденції їх розвитку, написана стаття).

10. Преснякова В. В. Сравнительный анализ рынка препаратов заместительной гормональной терапии в Украине и России / В. В. Преснякова, О. Ю. Рогуля // Провизор. - 2008. - № 4. - С. 11-14. (Особистий внесок - проведено експериментальні дослідження, виконано порівняльний аналіз ринку препаратів ЗГТ, написана стаття).

11. Дослідження сегментації та мотивації споживачів гормональних лікарських засобів / З. М. Мнушко, В. В. Преснякова, І. В. Підліснюк, О. Ю. Рогуля // Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та біологічно активних добавок : тез. доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12-13 жовт. 2006 р. - Х. : Вид-во НФаУ, 2006. - С. 215-216.

12. Мнушко З. М. Маркетинговий аналіз доступності гормональних лікарських засобів / З. М. Мнушко, В. В. Преснякова, І. В. Підліснюк // Український вісник психоневрології. - 2006. - Т. 14, вип. 2. - С. 156.

13. Мнушко З. М. Науково-практичне обґрунтування роздрібного аудиту у фармації / З. М. Мнушко, В. В. Преснякова, О. Ю. Рогуля // Фармац. часопис. - 2007. - № 3. - С. 74.

14. Мнушко З. М. Маркетинговий аудит діяльності спеціалізованої аптеки / З. М. Мнушко, В. В. Преснякова // Ліки та життя : тез. доп. Міжнар. мед.-фармац. конгрес, 6-9 лют. 2007 р. - К., 2007. - С. 103.