Размещено на http://www.allbest.ru/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Инженерно-Экономический Институт

Кафедра «Информационные системы в экономике и менеджменте»

КОНКУРСНАЯ РАБОТА

на XII Санкт-Петербургский открытый конкурс им. профессора В.Н. Вениаминова на лучшую студенческую научную работу по экономике, управлению и информатике в экономической сфере

Направление № 6: «Методы прикладной математики и эконометрики»

Тема: Исследование рынка страховых услуг РФ с использованием статистических методов

Федосова Екатерина Викторовна, 5 курс, очная форма обучения, направление 230700 «Прикладная информатика в экономике»

Научный руководитель:

Изотов А.В., старший преподаватель кафедры Информационных систем в экономике и менеджменте

Санкт-Петербург 2013

Введение

страховой рынок экономический взнос

Современное рыночное общество невозможно себе представить без страхования как особого вида экономических отношений. Рынок страховых услуг является одним из самых динамично развивающихся на сегодняшний день в Российской Федерации. Поэтому нельзя недооценивать важность анализа развития событий, происходящих в данном секторе. Анализ текущего состояния и перспектив отрасли является необходимым источником информации, как для самих страховщиков, так и для их клиентов. Для обеспечения своевременной информацией всех заинтересованных лиц регулярно проводятся исследования данного сектора. Они проводятся как государственными организациями, такими как Федеральная служба страхового надзора; так и коммерческими компаниями, такими как ЗАО «КПМГ», рейтинговое агентство «Эксперт РА», различными газетными издательствами. В таких обзорах подводятся итоги развития сектора за различные периоды, рассматриваются общие тенденции развития, делаются некоторые прогнозы.

Целью данной работы являлся анализ рынка страховых услуг РФ.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: изучены теоретические основы страхования ([1],[2],[3],[4]); разработана методика анализа рынка страховых услуг РФ; проанализирована динамика основных показателей рынка страхования; проанализирована структура страховых премий (взносов) по формам страхования; проанализирована структура прибыли страховых организаций по формам страхования; проанализирована зависимость страховых взносов по договорам добровольного страхования от показателей социально-экономического развития страны; проведена классификация российских страховых компаний по видам страхования.

1. Анализ динамики показателей рынка страховых услуг

В первую очередь была проанализирована динамика числа учтенных страховых организаций. Для того чтобы наглядно проследить тенденции на рынке страховых услуг были выбраны данные за период с 1998 года до 2011 года[8]. За этот период наблюдалось значительное снижение числа учтенных страховых организаций, к примеру, в 1998 году их число составляло 1493 единицы, а спустя 10 лет это число сократилось до 777. Началу такого резкого сокращения послужило введение в 1997 г. Федерального закона от 31 декабря 1997 г. № 157-ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», предъявившем более жесткие требования к размеру уставного капитала. Динамика числа учтенных страховых организаций представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика числа учтенных страховых организаций

Также эту тенденцию можно объяснить тем, что для текущего периода развития национального страхового рынка характерна концентрация страхового капитала за счет ухода мелких страховых организаций и образования страховых групп [1].

Далее были рассмотрены два самых главных показателя, характеризующих рынок страхования. Таковыми являются: объем страховых премий (взносов) и выплаты по договорам страхования [8],[9]. После учета инфляции все значения были приведены в ценах 2011 г. Изменения уровней взносов и выплат по договорам страхования представлены на рис. 2.

Рис. 2. Динамика объемов страховых премий (взносов) и выплат по договорам страхования

Как можно видеть из графика, развитие рынка страховых услуг с 1998 года происходило не равномерно. С 1998 по 2001 год наблюдался резкий скачок, как взносов, так и выплат, что говорит о том, что именно в этот период развитие происходило наиболее интенсивно. Столь высокие темпы прироста связаны прежде всего с пиковым ростом страхования жизни, давшего более половины всех поступлений в 2001г. Далее в 2002 году происходит небольшой спад, в основном за счет снижения взносов на добровольное страхование. Сокращение с 2003 г. можно объяснить борьбой с «зарплатными» схемами в страховании жизни (оптимизации налогообложения фонда оплаты труда предприятий - компании с помощью страхования жизни уменьшали уплачиваемые налоги), однако, к 2005 г. эта практика была практически полностью пресечена Минфином РФ и налоговыми органами. С 2005 г. наблюдается постепенный рост, который сменяется спадом в 2008-2010 гг., что связано с финансовым кризисом и его последствиями. Однако после 2010 г. снова наблюдаются положительные тенденции.

Для более подробного анализа изменений предоставленных данных были рассчитаны показатели динамического ряда [6]. В частности были рассчитаны средний абсолютный прирост и средний темп роста, что позволило сделать вывод о том, что в среднем ежегодный прирост объемов страховых премий и выплат увеличивался на 7%, увеличение взносов в среднем составляло 59 354 млн. рублей, а увеличение выплат - 39 908 млн. рублей.

2. Структура страховых взносов по договорам страхования и прибыли страховых организаций по формам страхования

Для того чтобы более детально проанализировать рынок страховых услуг, он был рассмотрен в разрезе форм и видов страхования. В первую очередь были рассмотрены две большие подгруппы: добровольное и обязательное страхование. После анализа изменения структуры общих страховых взносов, а также прибыли страховых организаций по формам страхования были сделаны следующие выводы:

- в период с 1998 г. по 2001 г. наблюдался рост взносов на добровольное страхование и, соответственно, снижение взносов на страхование обязательное; максимальная доля взносов на добровольное страхование составила 86%;

- с 2001 г. наблюдается снижение объемов взносов на добровольное страхование и увеличение взносов на обязательное; в период 2007-2008 гг. общий объем страховых премий является равноразделенным между двумя формами страхования; к 2011 г. обязательное страхование превалирует над добровольным;

- в структуре прибыли страховых организаций на протяжении всего рассматриваемого периода преобладала прибыль, полученная от добровольного страхования; в среднем ее доля держалась на уровне 85%;

- увеличение доли прибыли от добровольного страхования происходило в следующие периоды: 1998-2002 гг., 2004-2007 гг., 2009-2010 гг.; увеличение доли прибыли от обязательного страхования - в следующие периоды: 2002-2004 гг., 2007-2009 гг., 2010-2011 гг.

Далее было рассмотрено более подробно обязательное страхование (рис. 3.). При анализе была учтена инфляция.

Рис. 3. Динамика объема страховых премий (взносов) и выплат по договорам обязательного страхования с учетом инфляции

Обязательное страхование развивается достаточно плавно, без резких скачков. Более того графики выплат отличаются от графиков премий не значительно. Как было сказано ранее, с годами обязательное страхование только наращивает объемы поступлений и выплат, и таким образом, годом с наибольшими объемами выплат является 2011. В этом году объем страховых премий составил 724 651 млн. рублей, а объем выплат по договорам страхования - 659 753 млн. рублей. Единственным периодом, когда наблюдалось небольшое снижение, был период 2009-2010 гг., что объясняется последствиями финансово-экономического кризиса.

Также объемы взносов на обязательное страхование были рассмотрены более подробно в разрезе видов страхования. Рассматриваемый период: 2005-2011 гг. На протяжении всего периода наблюдается преобладание личного страхования над имущественным, что является естественным, поскольку в большей степени обязательному страхованию подлежит жизнь и здоровье граждан. Так же страхуются имущество и ответственность, подлежащие обязательному страхованию, однако эти виды страхования находятся в меньшем соотношении по сравнению со страхованием жизни и здоровья. В среднем доля личного страхования составляла 81%, доля имущественного - 19%. Следует отметить, что с 2005 года наблюдается тенденция увеличения объемов страховых премий на личное страхование, что в свою очередь приводит к уменьшению страхования имущественного.

При рассмотрении взносов и выплат по договорам добровольного страхования также была учтена инфляция. Объемы страховых премий и выплат по договорам добровольного страхования с учетом инфляции представлены на рис. 4.

Рис. 4. Динамика объема страховых премий (взносов) и выплат по договорам добровольного страхования с учетом инфляции

На рис. 4 в 2001 г. можно наблюдать, как резкое увеличение страховых взносов сменяется постепенным спадом. Самая максимальная величина премий была достигнута в 2001 г. и составила 1 188 618 млн. рублей, в 2011 г. величина взносов составила 545 112 млн. рублей. Максимальная величина выплат была достигнута в 2001 г., она составила 754 142 млн. рублей, в 2011 г. величина выплат составляет 242 453 млн. рублей.

Из представленных графиков можно сделать вывод о том, что объем страховых премий и выплат по договорам добровольного страхования постепенно снижается с 2001 г., в котором была достигнута максимальная величина как взносов, так и выплат. Столь резкое снижение в 2001 г. объясняется изменениями в страховании жизни, где в то время происходил отказ от «зарплатных» схем.

В противовес обязательным видам страхования в добровольной форме преобладает имущественное страхование. С 2005 по 2011 года развитие происходило дугообразно: до 2008 года с некоторыми колебаниями происходило увеличение доли имущественного страхования, а после наблюдалось снижение, что привело к равенству структуры в 2005 и 2011 гг. В среднем имущественное страхование составляло 70% от всех страховых премий на добровольное страхование, а личное страхование составляло 30%.

3. Анализ зависимости страховых взносов по договорам добровольного страхования от показателей социально-экономического развития страны

Поскольку развитие добровольного страхования происходило неравномерно, было сделано предположение, что объемы страховых взносов зависят от некоторых показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития страны. Для того чтобы проверить наличие такой зависимости была построена регрессионная модель[5] с помощью пакета прикладных программ STATISTICA. В качестве исходных данных были взяты показатели уровня социально-экономического развития по регионам Российской Федерации за 2011 г.[7]:

§ среднедушевые страховые взносы по договорам добровольного страхования, тыс. руб.;

§ разница между среднедушевыми денежными доходами и потребительскими расходами в среднем на душу населения (в месяц), руб.;

§ валовой региональный продукт на душу населения в 2010 г., млн. руб.;

§ численность населения, тыс. человек;

§ оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.;

§ объем платных услуг на душу населения, тыс. руб.;

§ стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, руб.;

§ заболеваемость на 1000 человек населения;

§ общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м. кв.

Для удобства построения регрессионной модели все показатели были представлены в относительном выражении для исключения влияния населенности рассматриваемых регионов. В том числе и объемы страховых взносов были представлены из расчета на одного человека из каждого рассматриваемого региона.

В первую очередь для анализа коррелирующих между собой переменных была построена матрица корреляции, которая показывает тесноту связи между переменными. Коррелированными между собой считаются показатели, коэффициент корреляции которых является значимым и значение которого больше 0,7. Сильно коррелированные между собой переменные следует проверить на наличие зависимость с точки зрения логики, если переменные признаются коррелированными, из следует исключить из анализа. Если некоторые независимые переменные имеют не значимый низкий коэффициент корреляции с результирующей переменной, то их тоже следует исключить из анализа.

В результате анализа корреляционной матрицы для дальнейшего анализа из всех независимых переменных были оставлены только разница между среднедушевыми денежными доходами и потребительскими расходами в среднем на душу населения (в месяц), руб., и численность населения, тыс. чел.

Таким образом, после предварительного анализа была построена линейная модель регрессии с зависимой переменной - среднедушевые страховые взносы по договорам добровольного страхования, тыс. руб. (y) и независимыми переменными - разница между среднедушевыми денежными доходами и потребительскими расходами в среднем на душу населения (в месяц), руб. (x₁), численность населения, тыс. чел. (х₂).

Полученная модель имеет вид:

Коэффициент детерминации равен 0,74. Полученная модель может считаться удовлетворительной, поскольку все коэффициенты уравнения являются значимыми, а коэффициент детерминации имеет достаточно высокое значение. Таким образом, гипотеза о зависимости размеров страховых взносов по договорам добровольного страхования от показателей социально-экономического развития регионов Российской Федерации подтвердилась. Ввиду состоятельности модели, она может быть использована для дальнейшего прогнозирования.

4. Классификация российских страховых компаний

После анализа общих тенденций на рынке страхования, был осуществлен переход к элементам этот рынок составляющим, а именно страховым компаниям. Страховые организации были рассмотрены с помощью кластерного анализа. Основной целью анализа была классификация страховых организаций по наиболее привлекательным для них видам страхования с точки зрения приносимой прибыли.

Была сделана выборка из крупнейших страховых компаний РФ.^[10] Объем выборки составляет 32 компании. Для анализа использовались относительные показатели прибыли, это означает, что прибыль каждой компании по тому или иному виду страхования была поделена на значение уставного капитала. Данная операция проводилась для того, чтобы исключить влияние размеров компании на проводимое исследование, целью которого является классификация компаний по наиболее привлекательным для них видам страхования. В качестве первоначальных данных использовались показатели прибыли по следующим видам страхования:

§ страхование жизни;

§ добровольное медицинское страхование;

§ страхование от несчастных случаев и болезней;

§ страхование пассажиров (туристов, экскурсантов);

§ страхование выезжающих за рубеж;

§ страхование финансовых рисков;

§ страхование автокаско;

§ страхование грузов;

§ страхование ответственности грузоперевозчиков;

§ страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков;

§ страхование имущества физических лиц;

§ обязательное медицинское страхование;

§ ОСАГО;

§ страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности;

§ страхование профессиональной ответственности туроператоров;

§ страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров).

Поскольку объемы взносов по разным видам страхования значительно различались, была проведена стандартизация. Это процедура, которая приводит исходные данные к более сопоставимому виду. Стандартизация данных проводится по формуле:

где - среднее значение показателя, - стандартное отклонение.

В первую очередь на начальном этапе анализа была построена матрица корреляции для оценки коррелированности показателей между друг другом. При выявленной сильной корреляции показатели могут быть исключены из дальнейшего анализа, поскольку сильного различия при их группировке при включении только одного или сразу двух коррелированных показателей наблюдаться не будет. В данном случае коррелирущих между собой показателей выявлено не было.

Далее для определения примерного количества рассматриваемых кластеров был использован иерархический метод “Treeclustering”, т.е. был построен график, называемый дендрограммой (рис. 5.). При построении расстояние берется как эвклидово, т.к. анализу подвергаются числовые данные; для подсчета расстояния используется метод дальнего соседа (рассматриваются точки, входящие в объект и берется наибольшее расстояние до другого объекта). С помощью дендрограммы определяется количество кластеров, которые будут рассматриваться в дальнейшем, для этого проводится воображаемая линия на том расстоянии, которое кажется наиболее подходящим, и подсчитывается количество кластеров.

Рис. 5. Дендрограмма

Из графика можно увидеть, как все организации последовательно объединяются в кластеры более высокого порядка. Для определения количества кластеров была проведена воображаемая линия на расстоянии 6, количество кластеров в этом случае равно 10.

Для того чтобы сразу определить, подходящее ли количество кластеров было выбрано, была применена более наглядная процедура анализа - метод к-средних (K-meansclustering), т.е. был построен график средних значений. График средних показывает средние по всем показателям по каждому кластеру, т.е., можно наглядно видеть, по каким показателям и насколько кластеры отличаются друг от друга. Следует уменьшить число кластеров, если некоторые из них не имеют существенных отличий друг от друга по всем показателям.

После анализа графика количество кластеров было уменьшено до 8, и для более глубокого анализа, а именно исключения из дальнейшего рассмотрения некоторых переменных, была проанализирована таблица дисперсионного анализа (табл. 1).

Таблица 1

Результаты дисперсионного анализа

При анализе данной таблицы следует обратить внимание на столбцы BetweenSS и WithinSS, которые будучи деленными на числа степеней свободы (столбец df) показывают межгрупповую и внутригрупповую дисперсию соответственно. Межгрупповая дисперсия должная быть больше внутригрупповой, в противном же случае надо обратить внимание на значение столбца signif.p, которое сравнивается с уровнем значимости б=0,05. Если значение столбца не превышает значение б, то различия в кластерах по этому показателю присутствуют и данную переменную следует оставить, в противном же случае различия в кластерах не являются существенными и переменную следует исключить из дальнейшего анализа.

В итоге были исключены следующие переменные: добровольное медицинское страхование; страхование от несчастных случаев и болезней; страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков; обязательное медицинское страхование.

После предварительного анализа было сформировано определенное количество кластеров - 8 и определенный список переменных, пригодных для дальнейшего более глубокого рассмотрения, в ходе которого была составлена определенная классификация страховых организаций. График средних значений без исключенных переменных представлен на рис 6.

Рис. 6. График средних значений для 8-ми кластеров без исключенных переменных

Далее следует подробная характеристика каждого кластера в отдельности:

Кластер №1. Группа стабильно функционирующих компаний

В данный кластер вошло 44% от всего рассматриваемого числа страховых компаний, а точнее 14 штук. В данный кластер попали компании, которые в большей степени занимаются страхованием имущества физических лиц, ОСАГО и Автокаско. Среднее значение объема прибыли при страховании имущества составляет 8% от уставного капитала, при ОСАГО - 38%, при Автокаско - 66% от уставного капитала. В меньшей степени компании данного кластера занимаются страхованием профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) и страхованием жизни. В данный кластер попали организации, которые не являются лидерами рынка в относительных показателях ни по одному виду страхования, однако они составляют группу стабильно функционирующих и имеющих свою клиентуру страховых компаний.

Кластер №2. Группа отстающих компаний

В данный кластер вошло 34% страховых компаний, а точнее 11 штук. В данный кластер попали компании, которые в большей степени занимаются страхованием жизни и страхованием профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров). В первом случае объем прибыли составляет 6% от уставного капитала, а во втором - 1%. По остальным видам страхования эти огранизации имеют показатели ниже среднего. Компании данного кластера не являются лидерами ни по однуму виду страхования, а по страхованию грузов имеют самый низкий показатель прибыли, а именно 7% от уставного капитала.

Кластер №3

В данный кластер вошла Группа «Ингосстрах» (3% от рассматриваемого числа страховых компаний). Группа «Ингосстрах» является лидером по следующим видам страхования: Автокаско (объемы прибыли превышают уставный капитал в 2 с лишним раза и равны 8 592 408 тыс. рублей); страхование ответственности грузоперевозчиков (8% от уставного капитала, 300 908 тыс. рублей); ОСАГО (прибыль превышает уставный капитал на 11% и составляет 4 117 252 тыс. рублей). Все остальные показатели находятся на довольно высоком уровне, кроме страхования пассажиров (туристов, экскурсантов), страхования грузов и страхования профессиональной ответственности туроператоров, которые имеют значения ниже среднего.

Кластер №4. Туристическая направленность

В данный кластер вошла только одна компания - ОАО «КИТ Финанс Страхование» (3% от рассматриваемого числа страховых компаний). Данная компания является лидером по страхованию выезжающих за рубеж и страхованию профессиональной ответственности туроператоров. В первом случае объем прибыли составляет 13% от уставного капитала и равен 60 712 тыс. рублей; во втором случае прибыль составляет 4% от уставного капитала и равна 20 564 тыс. рублей. По остальным видам страхования компания имеет показатели ниже среднего (кроме ОСАГО), однако не худшие среди всех рассмотренных страховых компаний. В меньшей степени компания занимается страхованием финансовых рисков, страхованием имущества физических лиц и страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров).

Кластер №5. Страхование грузов

Данный кластер состоит из двух компаний, это ОАО СК «ПАРИ» и ОАО СК «РЕГИОНГАРАНТ» (6% от рассматриваемого числа страховых компаний). Эти компании являются лидерами рынка в относительных показателях по страхованию грузов (прибыль составляет 89% от уставного капитала). Данный кластер имеет больше всего показателей, по которым среди всех компаний наблюдаются наименьшие значения. Такими видами страхования являются: страхование жизни, страхование ответственности грузоперевозчиков, страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности (0,2% от уставного капитала), страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров), ОСАГО (4% от уставного капитала).

Кластер №6. Страхование ответственности компаний

В данный кластер вошла только одна компания - СГ «Капитал» (3% от рассматриваемого числа страховых компаний). Данная компания является лидером по страхованию ответственности предприятий - источников повышенной опасности. Объем прибыли от данного вида страхования составляет 31% и равен 339 282 тыс. рублей. Также компания имеет довольно высокие показатели по страхованию грузов и ответственности грузоперевозчиков (73% и 3% соответственно). От других компаний СГ «Капитал» отстает по страхованию выезжающих за рубеж, Автокаско, страхованию имущества физических лиц и страхованию профессиональной ответственности туроператоров.

Кластер №7

В данный кластер вошла Группа «Альянс» (3% от рассматриваемого числа страховых компаний). Данная группа является лидером рынка в относительных показателях по страхованию жизни (прибыль составляет 49% от уставного капитала и равна 2 522 534 тыс. рублей); страхованию финансовых рисков (17% от уставного капитала, 881 636 тыс. рублей); страхованию имущества физических лиц (13% от уставного капитала, 643 966 тыс. рублей); страхованию профессиональной ответственности (7% от уставного капитала, 363 213 тыс. рублей). По остальным показателям кластер имеет значения ниже среднего (кроме ОСАГО), самое низкое значение среди всех компаний Группа «Альянс» имеет по страхованию пассажиров (туристов, экскурсантов).

Кластер №8. Страхование пассажиров

В данный кластер вошла ОАО СК «ГАЙДЕ» (3% от рассматриваемого числа страховых компаний). Данная компания является лидером рынка в относительных показателях по страхованию пассажиров (туристов, экскурсантов), объем прибыли составляет 6% от уставного капитала и равен 6 880 тыс. рублей. Также компания имеет высокие показатели по страхованию профессиональной ответственности туроператоров (2% от уставного капитала, 2 692 тыс. рублей); страхованию имущества физических лиц (11% от уставного капитала, 12 739 тыс. рублей). Остальные значения или превышают средний уровень или находятся несколько ниже его. Наименьшее из всех страховых компаний значение ОАО СК «ГАЙДЕ» имеет по страхованию финансовых рисков, поскольку данный вид страхования не является одним из тех, которыми занимается данная компания.

В ходе проведенной классификации были выявлены два лидера рынка в относительных показателях, это Группа «Альянс», которая занимает ведущие позиции в страховании жизни, финансовых рисков, имущества физических лиц, профессиональной ответственности (кроме проф. ответственности туроператоров); и Группа «Ингосстрах», которая занимает ведущие позиции в Автокаско, ОСАГО, страховании ответственности грузоперевозчиков. Также был выявлен лидер, занимающийся страхованием, связанным с туристической деятельностью - это ОАО «КИТ Финанс Страхование». Лидером по страхованию ответственности предприятий - источников повышенной опасности является СГ «Капитал». Лидерами по страхованию грузов являются ОАО СК «ПАРИ» и ОАО СК «РЕГИОНГАРАНТ». Лидером по страхованию пассажиров (туристов, экскурсантов) является ОАО СК «ГАЙДЕ». Также были выделены два крупных кластера: группа стабильно функционирующих, имеющих средние значения по многим показателям компаний и группа немного отстающих компаний, имеющих многие значения показателей ниже среднего по всем компаниям.

Заключение

Таким образом, в ходе проведения работы были решены следующие задачи:

1) рассмотрены основные тенденции на рынке страхования РФ;

2) сделан вывод о зависимости размеров страховых взносов по договорам добровольного страхования от некоторых показателей социально-экономического развития регионов Российской Федерации;

3) построена модель, пригодная для прогнозирования размеров страховых взносов по договорам добровольного страхования, была проведена классификация российских страховых компаний.

Библиографический список

1. Финансы и кредит: учебник / Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. Г.Н. Белоглазовой. - М.: Высшее образование, 2006. - 575 с.

2. Климова М.А. Страхование: Учебное пособие // Московский государственный университет печати. - 2002. - http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook111/01/eabout.htm

3. Казанцев С.К. Основы страхования: Учебное пособие. - Екатеринбург: изд. ИПК УГТУ, 1998. - 101 с.

4. Головко А. В. Проблемы и стратегии развития рынка страховых услуг в регионах Российской Федерации // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. - 2009. - №103. http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-strategii-razvitiya-rynka-strahovyh-uslug-v-regionah-rossiyskoy-federatsii

5. С. А. Айвазян Прикладная статистика и основы эконометрики / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян - М.: Юнити, 2002. - 656 с.

6. Н. В. Куприенко Статистика. Анализ рядов динамики: учеб.пособие. / Н. В. Куприенко, О. А. Пономарева, Д. В. Тихонов. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. - 130 с.

7. Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики, http://www.gks.ru/

8. Финансы России, 2002-2012 // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики, http://www.gks.ru/

9. Статистический бюллетень, 2005-2012 // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики, http://www.gks.ru/

10. Российский страховой рынок, 2011 // Официальный сайт Рейтингового агентства «Эксперт РА», http://www.raexpert.ru/ratings/insurance_rank/2011/

Размещено на Allbest.ru