Повышение конкурентоспособности Научно-технологического парка БНТУ "Политехник" города Минск

Экспорт компьютерных услуг по итогам 2021 года составил 552 млн долл. США. За одиннадцать лет экспорт IT-услуг вырос более чем в 50 раз. Белорусский импорт же значительно уступает по показателям экспорту. По итогам 2021 года он составил 72 млн долл. США. На 2020-2021 годы прогнозируется рост экспорта IT-услуг на 24-28% в год. Темп прироста импорта прогнозируется на уровне 5-7%.

Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе в компании ПВТ составил по итогам 2021 года 70 млн долл. США, что составляет 5% от всего объема прямых иностранных инвестиций на чистой основе. География иностранных инвестиций в белорусский IT-сектор довольно широка - иностранные участники из 17 стран имеют доли в белорусских предприятиях. При этом ТОП-3 страны, откуда поступают инвестиции, - это США (19%), Россия (18%) и Нидерланды (11%).

Созданный в 2005 году Парк Высоких Технологий предоставляет своим резидентам большое количество преимуществ. Отношения резидентов ПВТ, а так же правила вступления регулируются Декретом №12 “О Парке высоких технологий”. По данным одного из крупнейших IT-изданий Software Magazine, в 2021 году 7 компаний вошли в Software 500 лучших мировых поставщиков IT-услуг. В престижный рейтинг попали EPAM Systems (140 место), PROGNOZ (254 место), IBA Group (286 место), Ericpol Telecom (299 место), Sam Solutions (393 место), Intetics (440 место), SoftClub (441 место).

Объем производства IT-услуг организациями Республики Беларуси составляет по итогам 2021 года около 900 млн долл. США (темп роста составил 136%). CAGR за последние 5 лет составляет чуть более 30% (рисунок 2).

Рисунок 2 - Объем производства IT-продукции

Показатель производства IT-услуг, по данным национальной статистики, включает издание программного обеспечения, разработку программного обеспечения и консультирование в этой области, обработку данных, деятельность, связанную с базами данных. В данный показатель также включены затраты организаций на разработку собственных IT-продуктов и услуг для внутреннего использования.

Основная часть объема производства IT-продукции и услуг приходится на разработку программного обеспечения и консультирование в этой области (86,2%). Наибольшие темпы роста объемов производства по предварительным данным в 2021 году приходятся на обработку данных и деятельность связанную с обработкой данных (по 150%). Что подтверждает ожидания и прогнозы экспертов по наиболее перспективным направлениям для роста. Так же специалисты отмечают что рост в данных сегментах будет происходить за счет разработок в таких направлениях как обработка big data и систем получения информации Business intelligence (программы предназначенные для улучшения принятия бизнес-решений с использованием систем на основе бизнес данных).

Рисунок 3 - Темп роста объемов производства IT-продукции по секторам

Внутренне потребление IT-услуг в Республике Беларусь составляет по предварительным данным 2021 года около 450 млн долл. США. Данный показатель включает в себя в том числе и потребление IT-услуг, разработанных компаниями для собственных нужд. Потребление же IT-услуг без учета разработок компаний для собственных нужд значительно ниже. Данный показатель по итогам 2021 года составил всего 65 млн долл. США (+35%).

Основными потребителями программного обеспечения являются государственные органы и крупные частные компании такие как банки, компании сектора информационно-коммуникационных технологий (операторы связи) и т. д. На данный момент отрасль IT-услуг является экспортоориентированной. Основными потребителями выступают компании из России, США, Германии и Великобритании. Прикладные программы и прикладное ПО является основными продуктами, потребляемыми в странах СНГ, Европы и Северной Америки.

В целом в отрасли «Компьютерных и информационных услуг насчитывается более 850 компаний, из которых государственными являются только 18. При этом на начало 2021 года резидентами ПВТ являлись 140 компаний. В основном IT-компании расположены Минске (92,4% как и в прошлом году соотношение практически не изменилось). При этом большое количество IT-компаний используют персонал на аутсорсинге.

Белорусский IT-рынок относительно молодой - более 50% белорусских компаний на рынке не более 5 лет. 31% - «опытные игроки», которые оперирует на рынке от 6 до 10 лет. Пионерами рынка, имеющими опыт работы в индустрии более 11 лет, являются 17% компаний.

Рисунок 4 - Возраст компаний в ПВТ

Наибольшее количество IT-компаний являются средними по размеру - от 50 до 200 сотрудников. Доля таких компаний в общем числе - 41% (за 2021 года доля небольших компаний возраста). Кроме мелких и средних компаний на рынке есть и крупные игроки. Среди основных крупных компаний рынка экспортно-ориентированного программирования Беларуси эксперты выделяют 7: Gamestream, Sam-Solutions, ScienceSoft, EPAM, Belhard, IBA, Белсофт. Так, например, EPAM, в котором в Беларуси работает больше 4 тысяч сотрудников, является крупнейшей IT-компанией Беларуси (рисунок 5).

Рисунок 5 - Компании по количеству работников

В более чем половине компаний на белорусском IT-рынке так или иначе присутствует иностранный капитал. При этом распространенными формами предприятий являются совместные и иностранные предприятия (но иностранный капитал в большинстве случаев имеет отношение к белорусам, уехавшим ранее за границу). Чисто белорусские компании составляют 46% рынка (рисунок 6).

Рисунок 6 - Структура собственности IT-компаний

Учредители 25% всех иностранных IT-компаний являются резидентами одного иностранного государства.

В 2005 году был создан Парк Высоких Технологий, который на данный момент включает в себя 140 компаний (+22 компании за 2021 год). В них работает порядка 18 тысяч программистов, которые реализуют высокотехнологичные проекты для заказчиков из 55 стран мира. Резиденты ПВТ занимают около 80% отрасли. Доля их экспорта в общем экспорте компьютерных услуг составила по итогам 2021 года 85% (из них 40% поставляется в США и Канаду, 44% в страны Европы, остальную часть в страны СНГ и Азии).

Крупнейшими резидентами ПВТ являются EPAM Systems, Сбербанк, Технологии, Itransition, Game stream и др. Крупнейшими компаниями, не входящими в ПВТ, выступают IBA, SaM Solutions, СТ Группа, АГАТсистемы управления, ОАО ИНТЕГРАЛ и др.

Внутренне потребление IT-услуг в Республике Беларусь составляет по предварительным данным 2021 года около 450 млн долл. США. Данный показатель включает в себя в том числе и потребление IT-услуг, разработанных компаниями для собственных нужд. Потребление же IT-услуг без учета разработок компаний для собственных нужд значительно ниже. Данный показатель по итогам 2021 года составил всего 65 млн долл. США (+35%). Основными потребителями программного обеспечения являются государственные органы и крупные частные компании такие как банки, компании сектора информационно-коммуникационных технологий (операторы связи) и т. д.

Рисунок 7 - Общий объем внутреннего потребления IT-услуг

На данный момент отрасль IT-услуг является экспортоориентированной. Основными потребителями выступают компании из России, США, Германии и Великобритании. Прикладные программы и прикладное ПО является основными продуктами, потребляемыми в странах СНГ, Европы и Северной Америки.

Рисунок 8 - Внутреннее потребление IT-услуг

Рисунок 9 - География зарубежных потребителей IT-услуг

Экспорт IT-услуг Республики Беларусь непрерывно растет уже в течение многих лет. За 5 лет он вырос более чем в 3,5 раза, что, безусловно, является выдающимся результатом не только в рамках отечественной экономики, но даже в мировых масштабах. Помимо роста абсолютных показателей растут и относительные показатели экспорта. Так доля экспорта компьютерных услуг в структуре экспорта услуг Республики Беларусь возросла с 1,27% в 2017 году до 7,6% в 2021 году.

Рисунок 10 - Внешняя торговля компьютерными услугами

Экспорт компьютерных услуг по итогам 2013 года составил 552 млн долл. США (+35%). По показателю экспорта компьютерных и информационных услуг на душу населениям Республика Беларусь находится среди лидеров - с 5 долл. США/чел в 2016 до 60 долл. США/чел в 2021 (+36,45% по отношению к 2020 предыдущему году).

Рисунок 11 - Экспорт компьютерных услуг на душу населения

Объем экспорта программного обеспечения и услуг компаниями ПВТ в 2013 году составил 446,7 млн долл. США (+35%). Заказчиками Парка высоких технологий являются компании из 55 стран мира. 40% произведенных продуктов поставляется в США и Канаду, 44% -- в страны Европы, 14% -- в Россию и страны СНГ и 2% - в страны Азии).

По данным одного из крупнейших IT-изданий Software Magazine, в 2021 году 7 компаний вошли в Software 500 лучших мировых поставщиков IT-услуг. В престижный рейтинг попали EPAM Systems (140 место), PROGNOZ (254 место), IBA Group (286 место), Ericpol Telecom (299 место), Sam Solutions (393 место), Intetics (440 место), SoftClub (441 место). Практически половина производимой продукции поставляется в Северную Америку и Европу. На страны СНГ приходится 10-15% от общего экспорта.

Более 20 компании-резиденты ПВТ экспортируют свои услуги на рынок Российской Федерации. Из них на 5 крупнейших экспортеров приходится около 70% от всего экспорта. Наибольшим спросом пользуются прикладные программы и ПО, предназначенное для разработки и развертывания прикладных программ. Наименьшим спросом пользуется ПО в сфере информационной безопасности и системное ПО. 12 компаний, резидентов ПВТ, экспортируют свои услуги в Германию. Доля 8 крупнейших экспортеров достигает 90%, причем доля крупнейшего экспортера - 36%.

Белорусский импорт же значительно уступает по показателям экспорту. По итогам 2013 года он составил 72 млн долл. США и увеличился на 28,6%. При этом импорт включает в себя лицензионное ПО (Oracle, Microsoft, Adobe и др.). Основными импортерами являются IT-компании и иные юридические и физические лица.

4. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ В МИРЕ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

4.1 Обоснование проблем отрасли и определение мероприятий

по повышению её конкурентоспособности

Многих пугает, что управление постоянно растущей и совершенствующейся ИТ-инфраструктурой предприятия - сложный процесс, требующий специальных знаний, технологий, привлечения сертифицированных специалистов. Однако пренебрежение этой стороной развития бизнеса грозит следующими неприятными последствиями:

-использование нелицензионного ПО ведет к критическим сбоям в работе и проблемам с правоохранительными органами;

-потеря и утечка важной для компании информации;

-неоправданно высокие расходы на IT-обеспечение;

-снижение эффективности бизнес-процессов за счет недостаточной IT-поддержки;

снижение скорости и качества коммуникаций с деловыми партнерами и клиентами.

Наиболее значимые факторы, влияющие на конкурентоспособность белорусской IT-отрасли:

-географическая и культурная близость Беларуси к Европе. Белорусские особенности бизнес-этики очень схожи с европейскими и американскими, поэтому часто белорусский IT воспринимается не как offshoring, а выступает в роли nearshoring.

-развитая инфраструктура. Беларусь со времен СССР являлась центром высоких технологий. В советское время на нее приходился значительный объем инвестиций в инфраструктуру, высокотехнологическое производство и НИОКР. Беларуси удалось сохранить и модернизировать данную инфраструктурную базу.

-высокий уровень образования. Сформированная во время СССР система технического образования является одной из лучших в мире и по сей день. Это способствует тому, что белорусские IT-специалисты являются одними из самых высококвалифицированных в регионе. Всего в секторе IT в Беларуси работает около 34 000 человек по предварительным данным 2013 года. Численность персонала Парка высоких технологий (далее ПВТ) составляет 18 000 человек (2013 год).

-значительные налоговые преференции. Здесь следует отметить стабильность и прогнозируемость государственной политики в данном направлении. Так в Беларуси с 2005 года функционирует ПВТ с определенным режимом льгот для IT-компаний.

Проведя SWOT-анализ были определены сильные и слабые стороны белорусского IT-рынка.

Основные сильные стороны:

хорошая репутация белорусских IT-компаний;

географическая и культурная близость Беларуси к Европе;

развитая инфраструктура;

высокий уровень образования;

высококвалифицированные кадры;

низкие издержки в секторе;

ПВТ действует с 2005 года.

Основные слабые стороны:

ограниченность квалифицированных трудовых ресурсов в данной области (нет возможности покрыть действительно крупные проекты только за счет собственного персонала);

небольшая емкость внутреннего рынка;

превалирование аутсорсинговой модели. Очень мало чисто продуктовых компаний. В то время как для инвестора очень важным является наличие собственных продуктов и разработок;

низкий уровень знания английского языка сотрудников;

недостаточно высокий уровень квалификации менеджмента;

риск ограничения налоговых льгот.

Разработаны предложения по повышению конкурентноспособности:

cоздание тренинговых и образовательных центров;

возможность переподготовки значительного числа специалистов с техническим образованием под потребности IT-сектора;

строительство современных бизнес-центров, удовлетворяющих потребностям IT-компаний (площадь: более 1000 кв. м, арендные ставки: 10-15 евро);

возможность переподготовки значительного числа специалистов с техническим образованием под потребности IT-сектора;

управление активами соответственно своим потребностям и предполагаемой отдаче.

4.2 Предложения по повышению конкурентоспособности белорусских IT-компаний

Рассмотрим подробнее управление активами ИТ-компаний. Для организации управления ИТ-активами недостаточно «навести порядок» только в ИТ. Для полноценного управления ИТ-активами должно быть организовано целостное взаимодействие многих бизнес-подразделений компании между собой, взаимодополняющих друг друга нужными данными и информацией по ИТ-активам.

Смоделируем некоторый пример, чтобы понять «общую картину». Для этого нам необходимы следующие шаги, выполняемые конкретными бизнес-подразделениями компании:

Бизнес. Бизнес развивается, есть планы развития бизнеса. Сейчас многие бизнесы ИТ-зависимые.

ИТ. Для обеспечения планов развития бизнеса, ИТ надо спланировать доступность и достаточность необходимых ИТ-ресурсов (ИТ-активов). ИТ важно понимать, что имеется в ИТ-инфраструктуре на данный момент, что скоро выйдет из эксплуатации, какие планы развития ИТ, что есть на складах и так далее. На выходе мы получаем предварительную смету на желаемую закупку ИТ-активов. При этом, ИТ уже начинает вести учёт планируемых к поставке ИТ-активов и также нужно предупредить склад о резервировании мест для складирования закупаемых ИТ-активов.

Финансисты. Да, есть планы бизнеса, которые рождают планы ИТ. Но на это должен быть выделен соответствующий бюджет. Бюджет для этого должен быть доступен, но возможно потребуется выделение и согласование нового бюджета. Предположим, что бюджет выделили. При этом, смета предполагаемой закупки может быть уточнена.

Отдел закупок. Все инициативы по закупке новых ИТ-активов обязаны проходить через существующие в компании правила проведения закупок. ИТ тоже. При этом, некоторые закупки могут проходить по упрощенному формату, а некоторые только через тендерный комитет. На выходе должна быть либо уточненная смета для заключения контракта на закупку, либо для размещения тендера.

Тендерный комитет. Организация проведения обязательных тендеров для закупки определенного типа ИТ-активов только у победившего в тендере поставщика. Тендер провели, выбрали поставщика.

Юридический отдел. Проработка контрактов/договоров для заключения договора с поставщиком. Контрактный отдел. Заключение контрактов на закупку ИТ-активов, контроль исполнения контрактов. Также, возможно, появление контрактов на поддержку закупленных ИТ-активов и отслеживание исполнения данных контрактов на поддержку. Допустим, контракт на закупку заключен, ушел на исполнение, всё под контролем.

Логистика. Отдел логистики отвечает за доставку закупленных ИТ-активов от поставщика на склад своей компании. Закупил, привез на склад, сдал закупленное оборудование и документы.

Склад. Должен сделать 4 действия: 1) принять ИТ-активы, складировать их в заранее зарезервированных местах; 2) принять документы и передать их в бухгалтерию; 3) назначить МОЛ (материально-ответственное лицо); 4) информировать ИТ о факте выполненной поставки (чтобы ИТ изменило статус уже учитываемых при планировании ИТ-активов и стало планировать свои ресурсы для ввода закупленных ИТ-активов в эксплуатацию).

Бухгалтерия. Принимает документы по факту выполненной поставки. Ставит ИТ-активы на бухгалтерский учёт, назначает правила амортизации ОС для «дорогих» ИТ-активов, списывает на расходы текущего периода для «дешевых» ИТ-активов. Необходимо сообщить финансистам информацию о понесенных расходах и сроках амортизации ОС.

ИТ. Ввод ИТ-активов в эксплуатацию, учёт, контроль и сопровождение ИТ-активов в эксплуатации. А также -- возможный ремонт ИТ-активов, дозакупка элементов, ПО и так далее.

Внешние поставщики. Могут участвовать в инсталляции ИТ-активов, а также в их поддержке по ходу эксплуатации. Сюда добавляется также работа нашего контрактного отдела.

Бухгалтерия. Бухучёт дозакупки и списания элементов ИТ-активов, контроль завершения срока амортизации ОС. Информирование финансового отдела о понесенных допрасходах и завершении амортизации ОС для планирования финансов и бюджетирования на следующий период.

ИТ, Внешние поставщики. Вывод ИТ-активов из эксплуатации, контроль выполненных работ, учёт понесенных затрат. Принятие решения, куда ИТ-актив идёт дальше: перепродажа, спонсорская помощь, утилизация. Все согласно правилам, принятым в компании. Инициация соответствующих действий.

Отдел по взаимодействию с третьими лицами. Передача выведенных из эксплуатации ИТ-активов третьим лицам. (перепродажа по остаточной стоимости или спонсорская помощь учебным заведениям). Оформление требуемых документов.

Утилизирующие компании и контрактный отдел. Утилизация ИТ-активов, контроль исполнения контрактов на утилизацию.

ITAM-менеджмент. Выделим как отдельного участника общего хода дел (хотя эти роли могут выполняться в рамках ИТ, в рамках финансового управления или быть распределенным по организации). ITAM-менеджмент собирает «общую картину» и ведет управление ИТ-активами, строит и актуализирует сервисно-финансовую модель, которая помогает собрать и посчитать в цифрах всю информацию по понесенным финансовым затратам, провести требуемые расчеты (TCO, себестоимость ИТ-услуг, ROI по ИТ-проектам и др.), фактически, позволяет подготовить понятную и прозрачную информацию по финансовым потокам по ИТ-деятельности и принимать взвешенные управленческие решения по развитию ИТ, требуемых бюджетов или инвестиций.

Чтобы все работало необходимо организовать целостное и контролируемое взаимодействие разных бизнес-подразделений и участвующих внешних поставщиков между собой. Для успешной реализации проекта по организации целостного управления ИТ-активами при проработке процессов нужно учитывать деятельность всех участвующих бизнес-подразделений и построить грамотную ролевую модель, согласованную всеми участвующими бизнес подразделениями.

Но, кто пустит при организации совместных работ в другие бизнес-подразделения? Выход один: при инициации проекта нужна его поддержка с самого «верха» управляющих организацией людей, тех, кто имеет возможность влияния на все бизнес-подразделения и может призвать к сотрудничеству, кто понимает все преимущества и выгоду работы целостного ITAM-решения в своей организации.

Такие проблемы как низкий уровень знания английского языка сотрудников и недостаточно высокий уровень квалификации менеджмента свидетельствуют о неверно подобранных методах обучения в компаниях.

Любой метод обучения, который планируется применять в педагогическом процессе, может дать максимальный результат, если будет установлено, что он действительно пригоден к использованию.

Установить же это можно только при помощи психологического анализа особенностей и учащихся и той области, в которой они получают знания, навыки и умения.

Произвести оценку эффективности того или иного метода обучения можно также при помощи анализа содержательной части учебных задач и методов, которые предлагаются учащимся, опирающегося на то, соответствуют ли они актуальным проблемам и ситуациям.

Продуктивность педагогического процесса во время освоения учащимися новых знаний и приобретения новых навыков требует от педагогов разработки системы ориентировки в каждой изучаемой дисциплине.

Создание оптимального содержания образовательных программ позволяет сформировать у сотрудников системное мышление, которое будет гарантом их успешного обучения, личностного роста и развития, наличия познавательного интереса, мотивации к последующему обучению и освоению каких бы то ни было знаний, навыков, предметов и дисциплин.

Но в педагогической деятельности нет и, пожалуй, не может быть какого-либо универсального метода или системы методов.

Важно уметь применять комплексный подход, а это значит, что отдавать предпочтение в своей работе педагоги должны не только современным или традиционным методам обучения, а применять каждый из них и по отдельности и вместе, ставя перед собой задачу: выработать наиболее оптимальную и эффективную образовательную программу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во время прохождения практики были поставлены цели и задачи, проведен анализ организационной структуры, деятельности структурных подразделений и ресурсов государственного предприятия «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»». Была изучена его система управления, управление инновациями на предприятии, а также особенности организации деятельности и функционирования университетских научно-технологических парков в Республике Беларусь, а также предложены пути повышения эффективности функционирования предприятия.

Относительно государственного предприятия «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»» можно отметить ежегодный рост уровня финансирования инновационных программ, что говорит о большой заинтересованности не только к продукции, но и к самой деятельности. Спрос на разработку, создание и внедрение новой техники, технологии и материалов говорит про их востребованность. Спрос на инновационную продукцию технопарка определяет и ее высокое качество. Необходимо также отметить высокий уровень маркетинга, особенно его рекламной деятельности. Основные производственные и экономические показатели деятельности предприятия подтверждают его успешную хозяйственную деятельность.

Была рассмотрена тема диссертационной работы «Конкурентоспособность белорусских IT-компаний на международных рынках разработки программного обеспечения информационно-коммуникационных технологий» по которой сделаны определенный выводы, были предложены решения по повышению конкурентоспособности белорусских IT-компаний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Программа структурной перестройки и повышения конкурентоспособности. Минск: Амалфея, 2003.

Устремленность в будущее. Беларусь 1995--2005. Цифры и факты. Минск: Мин-во статистики и анализа Респ. Беларусь, 2006.

Карпова, С. В. Системный анализ. Теория и практика : учебное пособие для вузов / С. В. Карпова, С. В. Мхитарян, В. Н. Русин ; под общей редакцией С. В. Карповой. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 181 с. 

Овсянников, А. А. Конкурентоспособность на международных рынках. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / А. А. Овсянников. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 219 с. 

Ильичева И. В. Маркетинг: учебно-методическое пособие / Ульяновск : УлГТУ, 2010. - 229 с.

Мулин Ю. А. Методы оценки конкурентоспособности предприятий / Ю. А. Поляничкин // Бизнес в законе. -- 2012. -- №3. -- С. 191-194.

Милканов Д. Факторы повышения конкурентоспособности компаний в современных условиях: теоретико-методологические подходы в программных документах. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://evolutio.info/ru/journal-menu/2006-2/2006-2.

М.Л. Горбунова, Н.К. Елизарова. Внешние факторы международной конкурентоспособности предприятий высокотехнологичного сектора: Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2010, № 3 (2), с. 439-444.

Октопов А.А. Факторы конкурентоспособности малых компаний и особенности их формирования в Республике Беларусь: Экономический вестник университета, 2015, №26/1.

Интрилигейтер М. Д. Глобализация как источник международных конфликтов и обострения конкуренции // Проблемы теории и практики управ= ления. --1998. -- № 6. -- С. 36-43.

Куренков Ю., Попов В. Конкурентоспособность России в мировой экономике // Вопросы экономики. -- 2001. -- № 6. -- С. 35-40.

Портер М. Конкуренция. -- М.: Вильяме, 2000. -- С. 174-191.

Максимчук А.И. Польша -- путь к высокой эффективности : моногр. / А. И. Максимчук. -- Гродно : ГрГУ, 2015. -- 371 с.

Ильичева И. В. Маркетинг: учебно-методическое пособие / Ульяновск : УлГТУ, 2010. - 229 с.

Лазаренко А. А. Методы оценки конкурентоспособности [Текст] / А. А. Лазаренко // Молодой ученый. -- 2014. -- №1. -- С. 374-377.

Поляничкин Ю. А. Методы оценки конкурентоспособности предприятий[Текст] / Ю. А. Поляничкин // Бизнес в законе. -- 2012. -- №3. -- С. 191-194.

Размещено на Allbest.ru