Состояние потребительского рынка России и торговых сетей FMCG по итогам 2020 г.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

АНО ВО «Гуманитарный университет» Россия, г. Екатеринбург

Состояние потребительского рынка России и торговых сетей FMCG по итогам 2020 г.

Иманов Р.Р.

Студент аспирантуры, кафедра бизнеса и управления

Аннотация

потребительский рынок продвижение

Розничная торговля (FMCG), представленная российским рынком, является одной из наиболее пострадавших отраслей экономики в период введенных карантинных мер из-за COVID-19, чем объясняется актуальность рассмотрения состояния потребительского рынка России и торговых сетей FMCG по итогам 2020 г., на сегодняшний день. Мировой рынок 2020 года столкнулся за долгое время со сложной ситуацией, а именно с влиянием пандемии вируса COVID-19 на жизнь, потребности, здоровье миллионов людей в разных уголках планеты и, соответственно, с большими изменениями на рынках разных видов продукции. Многие компании столкнулись с неизбежностью решения вопросов и проблем выхода из кризиса с минимальными потерями. В статье рассмотрены различные вопросы и проблемы развития потребительского рынка России. Выявлены тенденции и закономерности рынка потребительских товаров и услуг. Определены перспективные ориентиры развития потребительского рынка в современных условиях, рассматривается запуск рекламных кампаний в России продуктов питания и напитков с помощью различных способов продвижения на базе платформ в интернете, анализируются факторы и процессы, происходящие на рынке FMCG, определяются его особенности и выявляются тренды развития. Обосновываются преимущества digital-маркетинга и необходимость его использования для продвижения брендов на высококонкурентном рынке FMCG.

Ключевые слова: потребительский рынок, ритейл-торговля, FMCG, COVID-19, продвижение продукта, экономические показатели.

The state of the Russian consumer market and FMCG retail chains in 2020

Abstract

Retail trade (FMCG) represented by the Russian market is one of the most affected sectors of the economy during the period of quarantine measures introduced due to COVID-19, which explains the relevance of considering the state of the Russian consumer market and FMCG retail chains at the end of 2020, at present day. The global market in 2020 has faced a difficult situation for a long time, namely, with the impact of the COVID-19 virus pandemic on the lives, needs, health of millions of people in different parts of the world and, accordingly, with large changes in the markets of different types of products. Many companies are faced with the inevitability of solving issues and problems of overcoming the crisis with minimal losses. The article deals with various issues and problems of the development of the consumer market in Russia. The trends and patterns of the consumer goods and services market are revealed. The promising guidelines for the development of the consumer market in modern conditions are determined, the launch of advertising campaigns in Russia for food and drinks using various methods of promotion based on platforms on the Internet is considered, the factors and processes occurring in the FMCG market are analyzed, its features are determined and development trends are identified. The advantages of digital marketing and the need to use it to promote brands in the highly competitive FMCG market are substantiated.

Key words: consumer market, retail trade, FMCG, COVID-19, product promotion, economic indicators.

Если говорить о рынке FMCG (Fast Moving Consumer Goods) который связан с продукцией короткого жизненного цикла для частного потребления, то результаты наших собственных наблюдений показывают следующие тенденции:

Потребители приобретают больше продукции про запас, что связано не с паническим спросом в марте 2020 г., а скорее со смещением покупательских взглядов на приобретение продукции в период пандемии. Это не что иное, как систематическое смещений покупательских взглядов на приобретение товаров питания в период пандемии [1, с. 89]. Например, рост спроса на холодильники и морозильные камеры для хранения запасов в России, демонстрируют предосторожность потребителя во время периода вспышки вируса, что надолго закрепит запасливое поведение у большей части потребителей. По их мнению, такое «запасливое поведение» говорит о том, что последствия могут быть серьезными и быстро не исчезнут;

Запланированные покупки, т.е. реже покупать необходимое количество и за короткий промежуток времени;

Резкий спрос на онлайн-закупки, анализируемые недельные тренды, начиная с марта-апреля 2020 г. показали рост онлайн-покупок, количество которых, по мнению специалистов, и далее будет расти. Если в 2019 г. доля электронных продаж (e-commerce) в России составляла 1,9% в денежном выражении, то в марте 2020 г. уже достигла 3,2% [3, с, 90]. Это говорит об интенсивном развитии и спросе на различные сервисы по доставке продукции.

Производители FMCG и ритейлеры, которые в период карантина активно использовали схемы аутсорсинга e-commerce, организации поставок онлайн-заказов (Сбермаркет, Igoods и др.), имели преимущества по сравнению с такими крупными компаниями онлайн-ритейла, как «Перекресток», «Утконос», Ozon, которые не сразу справились с неожиданным для них всплеском спроса на доставку. Приоритетным стали KPI Service level сбор заказа, время доставки, оценка качества сервиса клиентом;

Политика исключения посредников как один из вариантов создания дополнительной ценности для потребителя посредством изменения цепи добавленной стоимости. Прослеживается развитие прямого ритейл-канала от производителя среди таких FMCG-брендов, как «Чистая линия», «Долина овощей», «Московский» (доставка овощей и фруктов), «Победа» (шоколад), «Умалат» (сыры) и др. [2, с. 67].

В то же время необходимо учитывать негативные факторы, влияющие на развитие бизнеса, как производителей, так и FMCG-ритейлеров. Более 80% производителей и ритейлеров FMCG прогнозируют снижение эффективности бизнеса на более чем 5--20% выручки в 2020 г. Производители и ритейлеры выделяют девальвацию рубля как основную причину спада производства, в краткосрочной и долгосрочной перспективах (67 и 77%), проблемы в платежной дисциплиной (56 и 31%), снижение спроса на производимые товары (44%), падение трафика в магазинах (77%) отмечают ритейлеры, перебои в поставках, наименьший процент в списке выделенных факторов -- проблемы с логистикой и недостаточные объемы поставок [4, с. 38].

Изменения на рынке на фоне пандемии коронавируса в 2020 г. связаны не только с колебаниями спроса на продукцию FMCG, но также с влиянием на цепи поставок (далее -- ЦП) производителей и ритейла. Приоритетными направлениями в управлении цепочками поставок становятся следующие:

дальнейшее развитие онлайн-продаж с акцентом на совершенствовании учета и контроля запасов, повышении уровня сервиса;

расширение локальных поставок, снижение зависимости от импорта, формирование базы локальных поставщиков, системы оценки поставщиков и рисков;

стратегия крупных ритейлеров на расширение товаров СТМ;

развитие систем самообслуживания в торговых точках (Auchan Pay, Iscan, кассы самообслуживания, магазины без касс и продавцов);

развитие динамичных цепочек поставок с комплексной системой проверки поставщиков, оценки рисков и мониторинга ситуации на рынке.

Таким образом, ситуация на рынке России и мировом рынке, связанная с пандемией коронавируса в 2020 г., оказывает огромное влияние на снижение финансово-экономической стабильности различных участников рынка и ЦП. Это ставит перед производителями, ритейлерами, логистическими компаниями, поставщиками серьезные задачи взаимодействия в ЦП, выбора новых подходов к управлению бизнесом и гибких решений для снижения рисков, и потерь.

Потребительский рынок задействует значительное количество участников, которые обеспечивают высокий уровень межфирменной конкуренции.

Анализ последних данных Росстата показал, что в 2020 году торговый розничный оборот, по сравнению с 2019 г. вырос на 5,9%, и составил 35,19 трлн, рублей. Вес продовольственных товаров на единицу в 2020 г. составлял 44,9%, а в 2019 году-45,6%, доля непродовольственных товаров на единицу - 55,1% и 54,4% соответственно. Оборот в 2020 г. по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 2,4% [5, с. 70].

Так, в январе 2020 года индекс потребительских цен был зафиксирован на отметке 101%, а в январе 2018 года составил 100,3%. Одной из главных причин повышения цен на продовольственные товары стало увеличение налоговой ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, введение которого осуществлено с января 2020 года.

Российский потребительский рынок характеризуется значительной дифференциацией по всем территориальным субъектам, прослеживается динамика повсеместного растущего тренда розничного оборота торговли существенно дифференцированной по субъектам. Наименьший оборот по округам отмечен в Сибирском федеральном округе и составил в 2018 г. 151164 тыс. руб., на душу населения, что обусловлено наименьшей населенностью территории, а самый высокий показатель оборота характерен для Центрального федерального округа и составил 258278 тыс. руб. на душу населения.

В динамике потребительского рынка положительная динамика и рост товарооборота обусловлены тем, что расширяется торговля, изменяется ее структура, создаются новые торговые компании, а также возникают современные форматы комплексы торговых центров и комплексы стандарта. В гипермаркетах и супермаркетах действуют разные правила специализации. Торговые директора являются представителями различных сетей, таких как «Окей», «Медиа Маркет», «Перекресток», «Снежная королева», «Ашан» [6, с. 104].

Согласно данным о потребительских расходах домохозяйств, можно отследить динамику увеличения расходов на домашнее питания, всех домохозяйств России. Во втором квартале 2019 г. Расходы на домашнее питание составляло 32.6% от всех расходов домохозяйств, а во втором квартале 2020г. 38.5% [3, с. 98]. Что может служить индикатором падения реальных доходов россиян и перераспределение средств на более значимые потребительские нужды.

Сегодня, подтверждается факт наличия низкого уровня среднедушевых денежных доходов населения и среднего размера назначенных пенсий по сравнению со среднемесячной номинальной начисленной заработной платой работников организаций.

Анализ динамики коэффициента фондов и коэффициента Джини подтверждает неизменность уровня доходного неравенства населения в 2020 г. коэффициент Джини 0.406 по сравнению с 2019 г. коэффициент Джини 0.411.

Где чем больше значение коэффициента отклоняется от нуля и приближается к единице, тем в большей степени доходы сконцентрированы в руках отдельных групп населения.

Обусловлена необходимость создания и развития крупных объектов торговли, современных сетевых форматов, в том числе и розничной торговли, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Следовательно, открытие супермаркетов и крупных торговых центров позволит выйти России на потребительский зарубежный рынок, что в свою очередь окажет влияние на благополучие и рост доходов населения. Целью перспективного направления является концентрация потребительского трафика вдоль основных автомагистралей и дорого в результате интенсивного строительства новых многофункциональных торговых центров, удаленных от центра мегаполисов.

К приоритетным направлениям развития российского потребительского рынка следует отнести:

рациональное и оптимальное формирование и размещение розничной торговой сети, направленных на улучшение структурных характеристик посредством увеличения количества торговых площадей и компаний в современном виде, а также множества функциональных торговых комплексов;

активное внедрение и распространение принципов сетевой организации торговых центров с привлечением большего количества крупных субъектов бизнеса;

формирование благоприятных условий для развития торговых сетей и магазинов, осуществляющих торговлю мелкими розничными товарами повседневного спроса.

В результате реализации поставленных задач будет достигнуто создание основ перехода к общепринятым европейским стандартам качества жизни населения России на долгосрочную перспективу.

Обратимся к специфике, тенденций современного состояния потребительского рынка России и торговых сетей FMCG по итогам 2020 года.

Итак, в период цифровых технологий рынок стремительно меняется, и привычные маркетинговые инструменты уже не дают желаемого результата. Брендам на рынке FMCG становится все труднее воздействовать на целевую аудиторию, вследствие чего наряду с традиционным маркетингом появляется необходимость все активнее использовать digital-маркетинг с новыми цифровыми каналами связи и широким спектром возможностей для продвижения.

Сегодня на рынке FMCG происходят кардинальные перемены, меняющие поведение и стиль покупательского поведения, обусловленные рядом факторов. Выделим наиболее значимые из них. Прежде всего, происходит изменение форматов розничной торговли: ключевой тренд FMCG-ритейла в 2019 г. -- агрессивный рост форматов жесткого дискаунтера: почти 60% на фоне 6,5% роста рынка FMCG в целом [7, с. 103].

Второй фактор связан с быстрыми темпами роста онлайн-рынка FMCG. По данным компании Nielsen в 2019 г. российский онлайн-рынок FMCG вырос почти вдвое, в то время как рост офлайн-сегмента оказался на уровне 4% [10, с. 93].

Третий фактор -- цифровая трансформация крупных ритейлеров, введение инноваций в сферу торговли. Ярким примером служит открытие магазина без касс и продавцов в формате take&go в июне 2020 г. Это совместный проект Сбербанка, розничной сети «Азбука Вкуса» и международной платежной системы Visa. Чтобы совершить покупку, покупателю надо скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка и зарегистрироваться в нем, привязав к своему аккаунту банковскую карту для оплаты покупок и e-mail, на который будут приходить чеки, и на входе в зону Take&Go отсканировать QR-код из мобильного приложения, взять с полок нужные товары и просто выйти: деньги с карты будут списаны автоматически.

Все эти и другие изменения требуют интеграции большого количества разных технологий (социальные, мобильные, веб, CRM системы и т.д.) и комплексного подхода к продвижению брендов в цифровой среде. Вслед за цифровизацией всех сфер общества происходит изменение структуры бюджетов российских рекламодателей. Так, по данным АКАР расходы на рекламу в интернете в 2019 г. достигли 244 млрд. руб., увеличившись на 20% и составив половину всех рекламных бюджетов в стране. Самую значительную динамику продемонстрировала реклама в digital-audio-среде -- 83% роста [8, с. 24].

Об изменении структуры рекламных бюджетов и увеличении затрат на digital свидетельствуют и результаты исследования использования российскими компаниями онлайн-и оффлайн-медиа, проведенного IAB Russia Digital Advertisers Barometer в 2019 г. В среднем респонденты используют в своих рекламных кампаниях четыре рекламных канала, почти половина респондентов используют пять каналов рекламы и более и один канал (интерактивная реклама без учета мобильной рекламы) -- только 4% опрошенных. Самым популярным инструментом интерактивной рекламы респонденты назвали таргетированную рекламу в социальных сетях -- 85% опрошенных. Следующие по популярности форматы -- поисковая реклама (74% респондентов) и баннерная (68% опрошенных) [5, с. 95].

Средняя доля digital по всем опрошенным компаниям в 2019 г. составляла 36%. Среди опрошенных компаний для 15% интерактивная реклама является основной статьей рекламного бюджета, для 43% -- одним из ведущих каналов размещения, еще 26% тратят на интерактивную рекламу менее 30%.

И лишь для 12% опрошенных digital-реклама не является значимым каналом размещения. Были названы основные причины роста доли digital-технологий в продвижении брендов на рынке FMCG: «увеличение времени онлайн, проводимого респондентами» и «возможность точного измерения эффекта от вложений в digital-рекламу» (25% и 24% соответственно), а также «богатый выбор целевых аудиторий», «эффективность интерактивной рекламы» и «рост аудитории мобильного интернета» (22% на каждый фактор) [9, с. 83].

Раскроем состояние потребительского рынка России и торговых сетей FMCG в области способов продвижения брендов FMCG сферы в интернете и соц. сетях.

The Nielsen Company в своем ритейл-аудите составили список самых популярных брендов FMCG сферы у российских потребителей в 2019 году [11, с. 108]. Почти половину рейтинга, 20 позиций из 50, заняли товары из категории табачных изделий и алкоголь.

Так как TikTok это платформа для людей всех возрастов, то в правилах сообществах, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте, сказано о том, что пользователям запрещается публиковать, загружать, транслировать или передавать другим пользователям контент, содержащий табачные изделия и алкогольные напитки во избежание пропаганды среди детей до 18 лет. Поэтому мы рассмотрим те профили брендов, которые могут быть представлены в TikTok и имеют свой верифицированный аккаунт на данной платформе.

Одним из самых простых и работающих способов продвижения, являются конкурсы в социальных сетях. Здесь нужно учитывать вовлеченность не только участников, но и зрителей, заинтересовавшихся предложением. Их следует иметь в виду при оценке роста других маркетинговых показателей: потребительской осведомленности о торговой марке, заинтересованности, возможности повлиять на потребителя в торговой точке. Кроме того, бюджет рекламной кампании не выйдет за распределенный выделенный бюджет, потому что после запуска конкурса, вам уже не нужно придумывать новые идеи, а лишь потратить денежные средства, прописанные в положении «О конкурсе».

Бренд картофельных чипсов Lay's, компания PepsiCO зарегистрирован в TikTok, но свой аккаунт не ведет -- в профиле нет публикаций. Однако бренд несколько раз проводил конкурсы для своих потребителей.

Перед Новым годом 2020 года бренд запустил конкурс «Новый год вкуснее с Lay's», где участники снимали оригинальные видео вместе со своими друзьями, загружали его в TikTok и ставили хештег. Официальным лицом рекламной кампании стал российский певец Егор Крид, который первый опубликовал видео-пример, какой контент нужен, чтобы выиграть приз. Довольно часто бренды делают совместные коллаборации с блогерами в TikTok, у которых уже есть большая аудитория. Цель данного мероприятия была приурочена к формированию и поддержанию интереса к продукции, а также стимулирование продаж на российском рынке.

Бренды пытаются стать частью новых тенденций и создают свои челленджи как один из форматов рекламы, где пользователям предлагают создавать видеоролики, вдохновленные исходным видео компании. Если такой «Hashtag Challeng» будет успешным, то компания станет на слуху у всех и многие захотят повторить популярный контент. Так, в 2019 году бренд Sprite, компания PepsiCO совместно с продюсерским центром «ПЦ» запустила рекламную кампанию с хэштегом «свежий ответ челлендж» в TikTok. Главной целевой аудиторией кампании стали подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Молодым людям нужно было снять видео с напитком Sprite и опубликовать его к себе в профиль.

В качестве амбассадоров кампании выступили блогеры-резиденты «ПЦ» из 39 человек. По итогам такого челленджа количество просмотров про хэштегу превысило 223 миллиона, а ролики блогеров-амбассадоров набрали 40 миллионов просмотров.

Аналитическая платформа Hype Auditor в июле 2020 г. провела исследование [5, с. 156], проанализировав 3,1 миллион глобальных аккаунтов TikTok и составили рейтинг топ-10 самых популярных блогеров из России.

Реклама с инфлюенсерами отличная кампания для продвижения своего товара. Однако стоит учитывать, что реклама в TikTok работает по-другому и, чтобы ролик увидели миллионы зрителей, нужно поистине постараться и продумать каждую деталь. На платформе представлены блогеры из разных сфер, поэтому любой бренд может найти себе амбассадора.

Как и в других социальных сетях, в TikTok можно настроить таргетированную рекламу. Для этого у платформы есть отдельный сайт TikTok For Business и отдельная вкладка TikTok Ads [7, с. 79]. Помимо вышесказанных способов запустить рекламную кампанию, на данном сайте можно воспользоваться еще несколькими вариантами: видеообъявления в фиде. Это короткие видеоролики, которые появляются в пользовательской ленте новостей на странице «Для вас»; поглощение бренда. Это полноэкранная трех-пятисекундная видеореклама, которая появляется, как только пользователь открывает приложение; TopViewреклама. Такие рекламные ролики могут длиться 60 секунд и появляются, когда пользователь листает ленту.

Таргетированной рекламой от TikTok пользуются множества брендов, в том числе и из FMCG сферы. Такая реклама меняется ежедневно. Компания в любой момент может отследить рейтинг запущенной рекламы и посмотреть результаты каждого созданного объявления.

Список брендов, которые тратят деньги на рекламу в TikTok, растет как по количеству, так и по широте продаваемых ими продуктов. Большинство из представленных товаров FMCG сферы в TikTok -- это сладости и газированные напитки. Если смотреть на запуски рекламных кампаний на зарубежном рынке, то вскоре и на российском TikTok повсеместно появятся продукты ежедневного потребления [12, с. 34].

Выводы: Таким образом, вынужденные карантинные меры сильно усугубили положение ритейл компаний и им пришлось самим выходить из сложившейся ситуации, реализуя различные маркетинговые, структурные, экономические и подчас даже социальные проекты.

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, можно сделать следующие выводы. Обусловленные технологиями перемены всегда несут новые вызовы для всех участников рынка FMCG. Компаниям необходимо адаптироваться к новым цифровым реалиям, выбрать наиболее эффективный набор инструментов и каналов digital-маркетинга, чтобы повысить эффективность продвижения своих продуктов на высококонкурентном рынке FMCG-товаров.

На сегодняшний день исходя из располагаемых данных оборота розничной торговли на непродовольственные товары на душу населения с исключением табачных изделий с 2000 г. - 2019 г. Можно сделать выводы о том, что наращивается потенциал современной торговли к 2019г. оборот розничной торговли непродовольственных товаров на душу населения оставил 132105 руб. С помощью линейного тренда можно спрогнозировать данный показатель на 2020 и 2021г., ниже представлен график динамики оборота розничной торговли непродовольственных товаров на душу населения. (Рисунок 1)

Рисунок 1. Оборот розничной торговли продовольственных товаров в сопоставимых ценах 2019г на душу населения в рублях с прогнозом на 2020-2021 г., с доверительным интервалом на 95% уровне.

В прогнозной модели ожидаемый показатель розничной торговли на продовольственные товары в 2020 и 2021г. ожидается на уровне 124879 руб. в 2020 г. и соответственно 128656 руб. в 2021 г. в сопоставимых ценах 2019 г.

Рисунок 2. Оборот розничной торговли непродовольственных товаров в сопоставимых ценах 2019 г. на душу населения в рублях с прогнозом на 2020-2021 г., с доверительным интервалом на 95% уровне.

В прогнозной модели ожидаемый показатель розничной торговли на продовольственные товары в 2020 и 2021 г. ожидается на уровне 124277 руб. в 2020 г. и соответственно 129281 руб. в 2021 г. в сопоставимых ценах 2019г.

Но данные модели не учитывают влияние пандемии 2020г, можно предположить, что пандемия окажет существенное влияние на потребление и покупательную способность домашних хозяйств что в свою очередь занизит данный показатель.

Среди факторов, которые могут оказать замедляющее воздействие в данной сфере следует отметить следующие:

пандемия, ее ход и последствия;

недостаточно сформированный платежеспособный спрос;

отсутствие финансовых инвестиций;

высокие налоговые ставки;

высокую арендную плату торговых предприятий;

высокий уровень конкурентной борьбы между субъектами розничной торговли;

повышение закупочных цен импортных товаров, логистических расходов.

высокие показатели транспортных расходов.

В заключение следует отметить что, несмотря на существующие сложности из-за заниженных темпов роста российской экономики и доходов населения, потребительский рынок России перспективен для дальнейшего улучшений развития. Для реализации планов по развитию нужно осуществлять анализ факторов, формирующих уверенность россиян в потреблении, и учитывать особенности влияния поведения потребителей граждан на тенденции и динамику развития торговли в розницу.

Список литературы

1. Савельева В.С. «Ключевые тренды российского рынка FMCG» / Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия. / Вектор Экономики. 5 (47) 2020 год. 17 стр. [Электронный ресурс]. URL: https://www.eHbrary.ru/item.asp?id=42970903 (дата обращения 03.03.2021).

2. Росстат. Факторы риска снижения доходов и повышения уровня бедности в 2020 г. С. 353.

3. Исследование Nielson. «Коронавирус и FMCG-тренды в России: новая реальность и новые возможности». 27.03.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://roscongress.org/upload/medialibrary/711/Nielsen_Covid_19-Global.pdf.pdf (дата обращения 03.03.2021).

4. Официальный сайт Ритейл-Аудит компании Nielson. [Электронный ресурс]. URL: https://www.nielsen.com/ru/ru/solutions/measurement/retail (дата обращения 03.03.2021).

5. Обзор GfK: влияние ситуации с COVID-19 на российский FMCG ритейл. 01.04.2020 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gfk.com/ru/press/obzor-gfk-vlijanie-situacii-s-covid-19-na-rossiiskii-fmcg-riteil (дата обращения 03.03.2021).

6. Новостная статья РБК. «Auchan Holding декапитализировал российский «Ашан» на €200 млн». [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/business/21/08/2020/50e4f2f9a794759c38f9206 (дата обращения 03.03.2021).

7. Новостная статья New Retail. «Ашан растерял покупателе" в пандемию». [Электронный ресурс]. URL:https://newretail.ru/novosti/retail/ashan_ra.steryal_pokupateley_v_%""и9793/ (дата обращения 03.03.2021).

8. Абрамова Е.Р., Проценко И.О. Метод оценки качественных параметров межорганизационной координации в цепях поставок / The method of assessing the quality parameters of interoiganizational coordination in supply chains / Ph.D. (C) Elena Richardovna Abramova, Dr. Inga Olegovna Protsenko // Revista Inclusiones, Ciencia en los Nuevos Tiempos, Revista de Humanidades у Ciecias Sociales. - Volumen 7 / Numero Especial / Julio - Septiembre. -2020.-P. 48-65.

9. C0VID-19: Покупки в карантине. FMCG и ритейл II Интернет-сайт исследовательской компании Nielsen. 31.03.2020. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.melsen.eom/m/m/msights/artide/2020/covid19-pokupki-v-karantine/. (Дата обращения: 03.03.2021).

10. Владислав В. Mediascope: большинство пользователей TikTok в России старше 18 лет/ KOD. -- 2020. -- [Электронный ресурс]. URL: https://kod.ru/tiktok-ne-dlya-maloletnih-jul-2020/.

11. Челлендж в TikTok от Sprite -- самая успешная кампания на

12. российском рынке в рамках официального хэштега / CocaCola. 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.coca-cola.ru/news-and-trends/news/brands-news/sprite-digital-case-tik-tok.

13. Правила сообщества/TikTok. -- 2021. -- [Электронный ресурс]. URL: https://m4w.tiktok.com/community-guidelines?lang=ru.

Размещено на Allbest.ru