Анализ международного и отечественного рынка

Размещено на http://www.allbest.ru/

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет маркетинга, менеджмента и предпринимательства

Кафедра «Маркетинг»

Контрольно-самостоятельная работа

По дисциплине «Международный маркетинг»

Тема «Анализ международного и отечественного рынка»

Выполнил: студент гр.10507118

Жук Д. А.

Проверил: доцент, канд. эконом. наук

Артемьев П. П.

Минск 2021



Содержание

рынок сыр международный маркетинг

Введение

1. Сущность международного маркетинга

1.1 Принципы и методы международного маркетинга

2. Международный рынок

2.1 Особенности международного рынка сыра

2.2 Анализ цен на сыр на мировом рынке

2.3 Мировые лидеры по производству сыра

2.4 Мировые лидеры по импорту сыра

2.5 Мировые лидеры по экспорту сыра

3. Отечественный рынок сыра

Заключение

Список использованных источников



Введение

Работа состоит из комплексного практического задания, связанного с анализом международного и отечественного рынка товара (услуги).

Целью комплексной работы является закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения по дисциплине «Международный маркетинг».

Основными задачами выполняемой работы являются:

- раскрытие сущности международного маркетинга, выделение его отличительных признаков, анализ функций отдела маркетинга в контексте внешних рынков, изучение функций специалиста по маркетингу.

- анализ международного рынка выбранного товара (услуги), включая анализ товарных бирж, годовой финансовой отчетности и государственных закупках.

- рассмотрение вопросов внешней торговли выбранным товаром в Республике Беларусь.



1. Сущность международного маркетинга

Маркетинг - это концепция управления деятельностью организации, часть общего процесса управления. Как вид менеджмента, он включает в себя анализ потребностей клиентов и разработку комплекса мер, направленного на максимальное удовлетворение желаний потребителя с получением максимальной прибыли для организации. Согласно определению, международный маркетинг - это маркетинг товаров и услуг на рынках стран, отличных от страны-производителя.

Разработка такого комплекса представляет собой управленческий процесс, охватывающий этапы анализа, планирования, организации и контроля маркетинговой деятельности. Поэтому центром маркетинговой деятельности организации является подготовка и принятие управленческих решений, позволяющих решать международные маркетинговые задачи на основе соответствующей внешней (рыночной) и внутренней (технической, производственно-экономической) информации.

Сущность международного маркетинга заключается в рассмотрении всего мира как своего потенциального рынка, его анализе и удовлетворении его потребностей.

Международная маркетинговая деятельность не предполагает использования каких-либо принципиально новых маркетинговых функций. Постановка маркетинговых задач, выбор целевых рынков, позиционирование продукции, разработка комплекса маркетинга и мониторинг маркетинговой деятельности - все эти фундаментальные требования остаются актуальными в работе фирмы за рубежом. Совершенно очевидно, что не может быть эффективного международного маркетинга на предприятии, не отвечающем основным принципам маркетинга на внутреннем рынке.

Однако следует помнить, что определенная специфика, порожденная особенностями функционирования внешних рынков и условиями деятельности на них, дает международному маркетингу те особенности, которые организации обязаны учитывать.

1.1 Принципы и методы международного маркетинга

Для успешной маркетинговой деятельности на внешних рынках организации должны прилагать большие и более целенаправленные усилия, последовательно следовать принципам маркетинга, использовать маркетинговые приемы, методы, процедуры. Как правило, внешние рынки предъявляют не только высокие, но и особые требования к предлагаемым на них товарам, их услугам, рекламе. Это связано как с конкретным спросом отдельных рынков, так и с уровнем конкуренции. Международный маркетинг основан на принципах национального и имеет аналогичную структуру.

В то же время структура международного маркетинга специфична, поскольку касается внешнеторговых и валютных операций, иностранного и международного законодательства. Стимулом международного бизнеса являются сравнительные преимущества, обусловленные разделением и специализацией экономик государств, различием экономических и географических условий. Международный маркетинг - это объективный процесс, продиктованный современным состоянием мирового сообщества:

- независимость государств международного сообщества;

- международного и национального законодательства;

- превышение спроса над предложением;

- наличие национальных валютных систем;

- развитая конкуренция товаропроизводителей, развитая рыночная инфраструктура;

- рост уровня жизни населения ряда стран и, соответственно, увеличение спроса на продукты питания, одежду, мебель, машины, компьютеры и другие товары;

- стремление предприятий, организаций к расширению внешних рынков для сбыта продукции и увеличения прибыли.

Обязательным требованием в условиях международного маркетинга является формирование производственных программ и ассортимента продукции на основе тщательного изучения потребительского спроса, а маркетинговая политика требует перестройки всей системы управления производством, а также повышения эффективности работы всех подразделений. Исходя из этого, международный маркетинг следует рассматривать как управленческую деятельность на мировом рынке, направленную на обеспечение более полного удовлетворения специфических потребностей и потребностей потребителей в необходимых товарах, чем у конкурентов. Основным принципом международного маркетинга является ориентация конечных результатов производства на реальные потребности и пожелания зарубежных потребителей.

Из этого принципа вытекает ряд требований:

- надо знать международный рынок, всесторонне изучать состояние и динамику потребительского спроса на товар или услугу, использовать полученную информацию в процессе разработки и принятия научно-технических, производственных и хозяйственных решений;

- максимально приспособить производство к требованиям рынка для повышения эффективности предприятия, производящие товары ожидает потребитель;

- воздействовать на рынок и потребительский спрос с целью формирования его в направлениях, необходимых для организации;

- организовать доставку товаров в таких количествах, в нужное время и в нужное место, чтобы максимально удовлетворить конечного потребителя;

- разделить международный рынок на относительно однородные группы потребителей и ориентироваться на те сегменты, из которых можно получить максимальную выгоду;

- завоевывать рынок товарами наивысшего качества и надежности.

Все эти принципы не новы, но различия между странами могут быть настолько глубоки, что специалист международного рынка должен уметь понимать зарубежную специфику и быть готовым пересмотреть фундаментальные представления о том, как люди реагируют на стимулы маркетинга. Прежде чем принять решение об организации продаж за рубежом, и организации нужно многому научиться.

Главным в международном маркетинге является целевая направленность и комплексность, то есть сочетание предпринимательской хозяйственной, производственной и маркетинговой деятельности в последовательную взаимосвязанную систему. Это означает слияние всех компонентов маркетинговой деятельности в один поток для достижения устойчивой прибыльности в заданных временных рамках в условиях рыночной экономики.



2. Международный рынок сыра

2.1 Особенности международного рынка сыра

Сыр - это очень питательный и приятный на вкус продукт молочного происхождения, который в настоящее время имеет широкий спектр текстур, вкусов и ароматов по всему миру и насчитывает около 2000 разновидностей. Различие между текстурой и вкусом определяется сырьем, используемым при приготовлении сыра, таким как тип и порода молочного животного, пастбищные и климатические факторы и др. Сыр потребляет около одной десятой объема молока, что делает его портативным с более длительным сроком хранения по сравнению с молоком.

Он богат такими питательными веществами, как белок, незаменимые минералы, жиры, кальций и другие. Кроме того, он дает определенные преимущества для здоровья, такие как укрепление зубов и костей, здоровое сердце (если употреблять его в умеренном количестве), профилактика остеопороза и другие. Кроме того, некоторые виды сыра, такие как чеддер, пармезан, Рокфор и другие, могут легко потребляться людьми, страдающими непереносимостью лактозы и аллергией на молоко.

В настоящее время мировой рынок сыров обусловлен ростом числа ресторанов быстрого обслуживания в развивающихся регионах и уже созданных точек в развитых регионах. Кроме того, более длительный срок хранения сырных продуктов, рост располагаемого дохода и увеличение спроса на богатые белком продукты питания стимулируют рост рынка. Однако тревожные показатели ожирения и рост осведомленности о здоровье среди взрослых, нездоровые добавки и ингредиенты в плавленых сырах, а также скоропортящийся характер продуктов, как ожидается, будут препятствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода рынка сыра. Кроме того, развивающийся рынок нежирных сыров и различные инновации по улучшению вкуса и качества продукции открывают новые возможности на рынке.

2.2 Анализ цен на сыр на мировом рынке

Существует множество сортов сыра, и когда мы говорим о сыре, как биржевом товаре, нужно понимать, что речь идет о каком-то конкретном сорте. Это особенно важно предпринимателям, которые приходят на товарный рынок ради самого товара.

Для мониторинга и анализа цен на сыр посетим сайт Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange). На бирже CME торгуется сыр-чеддер в фунтах (1 фунт равен примерно 450 г). Один контракт - 20 тысяч фунтов товара (около 9 тонн). Сыр поставляется в блоках (масса продукта - 40 фунтов) или бочках (500 фунтов). Изменение цены во времени отразим в виде графика (рис. 1).

Рисунок 1 График изменения цены на сыр-чеддер

Исходя из графика выше, получаем что нынешняя цена 1-го фунта сыра-чеддер равна 1,71$. Если же переводить в килограммы, получим 3,76$ (1 кг = 2,2 фунта). Сыр вырос на 0,07$ за фунт или на 3,95% с начала 2021 года.

В любом случае, проанализировав два графика, можно увидеть, что цены на сыр нестабильны и имеют скачкообразную тенденцию (скачок то вверх, то вниз).

Данная тенденция, возможно, обусловлена несколькими причинами:

1) Цены на молоко. Цена сыра зависит от ситуации на рынке молока, ведь это основа его производства. Для получения 1 кг твердого качественного сыра нужно примерно 10 литров коровьего молока высокого качества.

2) Наличие большого количества конкурентов.

3) Влияние короновируса на мировую экономику в целом.

2.3 Мировые лидеры по производству сыра

По данным аналитического агентства IndexBox, с 2013 по 2019 год мировой рынок сыра демонстрировал в целом позитивную динамику с небольшими колебаниями в отдельные периоды. В результате средний ежегодный прирост в этом промежутке времени был зафиксирован на уровне 1,1 %. В 2019 году он прибавил 2,3 % в стоимостном выражении, достигнув своего исторического максимума -- 114,1 млрд долларов. Принимая во внимание факторы, связанные с распространением нового коронавируса -- сбои в работе международных логистических цепочек, практически полное закрытие сектора HoReCa в большинстве стран мира, глобальное снижение реальных доходов потребителей, -- эксперты в 2020-м прогнозируют стагнацию мирового потребления сыра. По мере того как воздействие пандемии будет уменьшаться, а ее последствия -- нивелироваться, начнется постепенное восстановление рынка. Ожидается, что в следующем десятилетии среднегодовой темп роста составит 0,6 %. Если такой прогноз оправдается, то к концу 2030 года мировой объем сырного производства достигнет 27 млн тонн.

Структура мирового производства сыров изображена на рисунке 2.

Рисунок 2 Структура мирового производства сыров

Как показывает международная статистика, Европейский Союз лидирует по производству сыров в мире, доля ЕС в структуре мирового производства достигает 47%. Общий объем производства сыров в странах ЕС с каждым годом увеличивается.

На втором месте по объемам производства сыров в мире находятся Соединенные Штаты, доля этой страны в структуре мирового производства достигает 32%. Темп роста производства сыров в США последние годы заметно опережал европейский уровень.

Помимо отмеченных стран крупными производителями сыров в мире являются Бразилия, Аргентина, Россия, Австралия, Новая Зеландия и другие.

Что касается числовых показателей, то в 2019 году в США местные предприятия выпустили 6,3 млн. тонн продукции. Сыроделы Германии -- 3,5 млн тонн, Франции -- 1,9 млн тонн. В итоге на долю этих трех стран пришлось 46 % мирового производства. За ними следуют Италия, Польша, Нидерланды, Аргентина, Россия, Чехия, Египет, Великобритания и Канада, суммарно собравшие еще 26 % (приблизительно 6,6 млн. тонн).

Исходя из вышеперечисленного, на сегодняшний день имеются два больших лидера по производству сыра: ЕС и США.

2.4 Мировые лидеры по импорту сыра

В период с 2013 по 2019 год общий объем импорта увеличивался в среднем на 2,7 %. Самые высокие темпы роста были зафиксированы в 2018-м -- плюс 4,2 % по сравнению с 2017-м. В 2019 году по всему миру было импортировано около 7,1 млн тонн сыра -- это на 3,5 % больше по сравнению с 2018-м. По оценкам IndexBox, в 2019-м импорт сыра в стоимостном выражении достиг уровня в 32,3 млрд долларов. Это было пиковое значение за отчетный период и, как ожидается, в ближайшем будущем импорт продолжит расти.

Таблица 1

Лидеры по импорту сыра

№	Страна	Импорт, тыс. тонн
1	Германия	778
2	Италия	536
3	Великобритания	495
4	Нидерланды	390
5	Франция	377
6	Бельгия	341
7	Испания	310
8	Япония	303
9	Россия	284
10	США	180
11	Саудовская Аравия	148
12	Греция	135

В стоимостном выражении Германия представляет собой крупнейший в мире рынок для импортных сыров (4,2 млрд долларов) -- до 13,0 % мирового импорта. Вторую позицию в топе импортеров занимает Великобритания (2,1 млрд долларов), ее доля исчисляется 6,5 % мирового импорта. На третьем месте -- Италия (2 млрд долларов) -- 6,3 %.

2.5 Мировые лидеры по экспорту сыра

Топ 10 стран экспортеров сыра в 2019 году отражены в таблице 2.

Таблица 2

Крупнейшие экспортеры сыра в 2019 году

№	Страна	Экспорт	Доля от общего объема экспорта сыра
1	Германия	4,6 млрд. доллар.	14,2%
2	Нидерланды	4,2 млрд. доллар.	12,9%
3	Италия	3,6 млрд. доллар.	11,1%
4	Франция	3,5 млрд. доллар.	10,9%
5	Дания	1,62 млрд. доллар.	5%
6	США	1,62 млрд. доллар.	4,9%
7	Новая Зеландия	1,3 млрд. доллар	4,1%
8	Ирландия	1,2 млрд. доллар.	3,6%
9	Бельгия	1,1 млрд. доллар.	3,3%
10	Беларусь	995,7 млн. доллар.	3%

Перечисленные 10 стран отгрузили 73% мирового экспорта сыра в 2019 году по стоимости.

Среди ведущих экспортеров самыми быстрорастущими экспортерами сыра с 2015 года стали: Беларусь (рост на 49,7%), Ирландия (рост на 48,9%), Италия (рост на 42,5%).

Стоит отметить, что в 2020 году Беларусь занимает 4-ое место в мире по экспорту сыра, уступая ЕС, США и Новой Зеландии.



3. Отечественный рынок сыра

Для анализа отечественного рынка сыра, обратимся к данным Белстата.

Таблица 3

Экспорт белорусского сыра

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ EXPORTS OF GOODS
Код ТН ВЭД ЕАЭС TN VED EAEY code	Наименование Commodity	2010	2015	2017	2018	2019
0406	Сыры и творог / Cheese and curd тыс. т; тыс. долл.; тыс. долл. США за тонну	128,7 568487,2 4416	182,5 639024,4 3501	189,4 798500,3 4215	211,2 811597,9 3843	244,1 995871,7 4080

Построим диаграмму основываясь на этой таблице для более наглядного иллюстрирования динамики по годам (Рис. 3).



Рисунок 3 Показатели экспорта белорусского сыра

По графику видно, что Республика Беларусь с каждым годом наращивает экспорт сыра и не намеренна останавливаться на достигнутом.

Если в 2010 году общий объем экспорта сыра составлял почти 128,7 тыс. тонн, то за 9 лет, к 2019 году, он увеличился почти в два раза, достигнув 244,1 тыс. Данный факт говорит о исключительно положительной динамике экспорта сыра за рубеж и о дальнейшем увеличении экспорта в последующие года. Стоит так же отметить, что Беларусь близка к показателю экспорта сыра на общую сумму 1-го миллиарда рублей, что свидетельствует о высоком качестве нашего сыра, его востребованности и о высокой конкурентоспособности.

Построим график изменения цен по годам для более наглядного демонстрирования ее изменения (Рис. 4).



Рисунок 4 График изменения цен на белорусский сыр

Посмотрев на график, можно отметить две отличительные особенности:

1) Цена в 2010 году была больше цены в 2019 году;

2) Цена с 2010 по 2015 год стремительно падала.

Чем же можно объяснить данные две особенности? По моему мнению, это обусловлено экономическим кризисом в РБ, что явно нанесло отпечаток и на экспорт сырной продукции, а также имело место быть увеличение количества конкурентов на мировом рынке, а также снижение спроса на сыр.

Теперь же стоит определить основные направления экспорта белорусского сыра.

Обратимся все к тому же Белстату. Основным рынком белорусских сыров и творога остается Россия. На нее приходится 94,2% экспорта. Поставки подросли в натуральном выражении на 22,2%, а в стоимостном -- на 16,6%.

Помимо России и стран СНГ, белорусские сыры продаются также в Болгарии, Грузии, Иордании, Китае, Латвии, ОАЭ, США и Японии. Рынок экспортных поставок творога и сыров одного лишь «Савушкина продукта» составляет более чем 15 стран мира.

Построим график, на котором отобразим весь экспорт сыра и ту долю экспорта, которая приходится на Российский рынок (Рис. 5).

Рисунок 5 Доля белорусского экспорта на российский рынок

Как и было сказано ранее, и как мы видим из графика, большая доля белорусского экспорта сыра приходится на российский рынок. Данный факт имеет как положительную, так и отрицательные сторону. Из положительного можно выделить то, что белорусский сыр имеет широкую популярность и востребованность у российского потребителя, тем самым создавая предпосылки для еще большего наращивания количества экспорта в этот регион. Однако данный факт так же говорит о высокой зависимости белорусского экспорта от российского рынка. В случае, если Россия будет налаживать свое производство сыра, тем самым увеличивая конкуренцию на рынке или же в случае возникновения политических конфликтов между странами (что уже проявлялось раньше), экспорт сыра значительно сократиться и Беларусь будет терять деньги и будет вынуждена искать другие рынки сбыта, что при условии существования сырных гигантов из ЕС и США будет достаточно сложно.

В тройку лидеров по производству сыра в Беларуси входят ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Березовский СК» и ОАО «Туровский МК». Эти три предприятия в совокупности выпускают почти треть (31,3%) сыров в республике. Лидером рейтинга выступает «Савушкин продукт», который выпускает 13,3% белорусских сыров. А с учетом подконтрольного ему Березовского сыродельного комбината и вовсе около четверти: 24% всех производимых в стране сыров.

На экспорт из Беларуси чаще всего направляются голландские сорта сыров. Они же входят в число самых популярных и у белорусов. В последнее время отечественные производители также освоили выпуск финского сыра и мягких творожных крем-сыров (Cream Cheese), мода на которые пришла из Европы.



Заключение

Сущность международного маркетинга заключается в рассмотрении всего мира как своего потенциального рынка, его анализе и удовлетворении его потребностей.

Международная маркетинговая деятельность не предполагает использования каких-либо принципиально новых маркетинговых функций. Постановка маркетинговых задач, выбор целевых рынков, позиционирование продукции, разработка комплекса маркетинга и мониторинг маркетинговой деятельности - все эти фундаментальные требования остаются актуальными в работе фирмы за рубежом. Стоит отметить тот факт, что не может быть эффективного международного маркетинга на предприятии, не отвечающем основным принципам маркетинга на внутреннем рынке.

Для эффективной работы на международном рынке требуется:

- знать международный рынок, всесторонне изучать состояние и динамику потребительского спроса на товар или услугу, использовать полученную информацию в процессе разработки и принятия научно-технических, производственных и хозяйственных решений;

- максимально приспособить производство к требованиям рынка для повышения эффективности предприятия, производящие товары ожидает потребитель;

- воздействовать на рынок и потребительский спрос с целью формирования его в направлениях, необходимых для организации;

- организовать доставку товаров в таких количествах, в нужное время и в нужное место, чтобы максимально удовлетворить конечного потребителя;

- разделить международный рынок на относительно однородные группы потребителей и ориентироваться на те сегменты, из которых можно получить максимальную выгоду;

- завоевывать рынок товарами наивысшего качества и надежности.

Главным в международном маркетинге является целевая направленность и комплексность, то есть сочетание предпринимательской хозяйственной, производственной и маркетинговой деятельности в последовательную взаимосвязанную систему. Это означает слияние всех компонентов маркетинговой деятельности в один поток для достижения устойчивой прибыльности в заданных временных рамках в условиях рыночной экономики.

Проанализировав международный рынок сыра, были выделены следующие основные моменты:

1) Согласно чикагской товарной бирже, средняя цена килограмма сыра составляет порядка 3,76$, однако цена достаточна не стабильна и имеет тенденцию к постоянному изменению;

2) Мировой рынок сыры демонстрирует позитивную динамику и с каждом годом увеличивает свои объемы. В 2019 году рынок сыра достиг своего исторического максимума - 114,1 млрд. долларов.

3) Существование нового коронавируса отразилось на международном рынке сыра, однако по мере того как воздействие пандемии будет уменьшаться, а ее последствия -- нивелироваться, начнется постепенное восстановление рынка. Ожидается, что в следующем десятилетии среднегодовой темп роста составит 0,6 %.

4) Крупнейшими сыроделами в мире являются ЕС и США, имея доли в структуре мирового производства сыра 47% и 32% соответственно.

5) Самым крупным импортером сыра является Германия (в 2019 году импорт сыра в Германию составил 778 тыс. тонн).

6) Самым крупным экспортером является все так же Германия (в 2019 году экспорт составил 4,6 млрд. долларов мирового экспорта сыра).

На основе статистических данных был проведен анализ внешней торговли сыра в Республике Беларусь. Беларусь с каждым с каждым годом наращивает экспорт сыра. Если в 2010 году общий объем экспорта сыра составлял почти 128,7 тыс. тонн, то за 9 лет, к 2019 году, он увеличился почти в два раза, достигнув 244,1 тыс. В 2020 году Беларусь подобралась вплотную к показателю экспорта сыра на общую сумму в 1 миллиард рублей. На 2020 год Беларусь занимала 4-ое место в мире по экспорту сыра, уступая ЕС, США и Новой Зеландии.

Основным рынком белорусских сыров и творога остается Россия. На нее приходится 94,2% экспорта. Поставки подросли в натуральном выражении на 22,2%, а в стоимостном -- на 16,6%. Помимо России и стран СНГ, белорусские сыры продаются также в Болгарии, Грузии, Иордании, Китае, Латвии, ОАЭ, США и Японии.

Факт того, что основной экспорт приходится на российский рынок, имеет как положительную, так и отрицательные сторону. Из положительного можно выделить то, что белорусский сыр имеет широкую популярность и востребованность у российского потребителя, тем самым создавая предпосылки для еще большего наращивания количества экспорта в этот регион. Однако данный факт так же говорит о высокой зависимости белорусского экспорта от российского рынка. В случае, если Россия будет налаживать свое производство сыра, тем самым увеличивая конкуренцию на рынке или же в случае возникновения политических конфликтов между странами (что уже проявлялось раньше), экспорт сыра значительно сократиться и Беларусь будет терять деньги и будет вынуждена искать другие рынки сбыта, что при условии существования сырных гигантов из ЕС и США будет достаточно сложно.

В тройку лидеров по производству сыра в Беларуси входят ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Березовский СК» и ОАО «Туровский МК». Эти три предприятия в совокупности выпускают почти треть (31,3%) сыров в республике. Лидером рейтинга выступает «Савушкин продукт», который выпускает 13,3% белорусских сыров. А с учетом подконтрольного ему Березовского сыродельного комбината и вовсе около четверти: 24% всех производимых в стране сыров.



Список использованных источников

1. https://www.grin.com/document/374307

2. https://tradingeconomics.com/commodity/cheese

3. https://www.alliedmarketresearch.com/cheese-market

4. https://www.marketdataforecast.com/market-reports/cheese-market

5. https://www.cmegroup.com/trading/agricultural/dairy/cheese.html

6. https://www.imarcgroup.com/cheese-manufacturing-plant

7. https://www.indexbox.ru/news/mirovoj-rynok-syra/

8. https://www.marketdataforecast.com/market-reports/cheese-market

9. https://www.inkwoodresearch.com/reports/cheese-market/

10. https://www.worldstopexports.com/cheese-imports-by-country/

11. https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Сыр_(мировой_рынок)

12. https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/bc6/bc65318f78d3148057a996b73895b239.pdf

13. https://produkt.by/news/rynki-syra-konkurenciya-uzhestochaetsya

14. https://thinktanks-by.turbopages.org/thinktanks.by/s/publication/2019/05/31/evrokomissiya-belarus-zanyala-chetvertoe-mesto-v-mire-sredi-stran-exporterov-syra.html

15. https://nn.by/?c=ar&i=231406&lang=ru

Размещено на Allbest.ru