Исследование и анализ рынка сотовой связи Ростовской области

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Актуальность проблематики исследования, результаты которого представлены в статье объясняется тем, что мобильная связь - молодая отрасль российского рынка, совсем недавно начавшая динамично развиваться. Не имея советских истоков, она была сформирована элементами, зачастую характерными для современной экономики России: конфликтами между отечественными и зарубежными инвесторами, конфликтами с правительством, конфликтами за собственность, стратегии и влияние. Но, поскольку все конфликтующие стороны хотят получать прибыль, большинство из них заинтересовано в успешно работающих предприятиях.

В абсолютных цифрах российский рынок мобильной связи - самый обширный в Европе. На 143 млн жителей приходятся около 230 млн сим-карт. Три ведущих оператора - "Мобильные телесистемы" (МТС), "Мегафон" и "Вымпелком" - вместе занимают почти 83% рынка. Государственная сеть "Ростелеком" медленно начинает осваиваться в данной отрасли и благодаря приобретению нескольких региональных операторов занимает 6%, а действующая в России с 2003 года шведская компания "Теле 2" - около 10% рынка.

Современные тенденции состояния рынка сотовой связи России и РО:

Прирост абонентской базы за счет новых клиентов - физических лиц перестает быть основным драйвером роста мобильного бизнеса в регионах. В настоящее время проникновение сотовой связи составляет более 155%, происходит сокращение баз абонентов сотовой связи операторов до 5%. Квартальные колебания объема базы происходят за счет продажи модемов 3G.

Компании отстраиваются друг от друга за счет концентарции на услугах передачи данных, улучшения зоны покрытия 3G, внедрения сети стандарта 4G, предложений по конвергентным услугам - объединение мобильного и фиксированного бизнесов, а также b-2-b решений для M2M сегмента в сферах транспорта, медицины и ЖКХ.

Актуальным остается развитие мобильного Интернета, дополнительных услуг и инновационных сервисов, основанных на беспроводной передаче данных. Рост количества пользователей Интернет-услуг по технологии 3G по сравнению с 2010 г. составил до 40% (охват населения до 85%).

Предоставление услуги мобильного Интернета в 2011 г. стало одним из основных факторов роста доходов операторов. У «большой тройки» выручка от данного сегмента за год выросла на 35-45%. Эксперты связывают это с увеличением зоны покрытия 3G, проникновением телефонов и планшетов с поддержкой 3G и USB-модемов, а также со снижением стоимости доступа в Интернет.

Дальнейший рост возможен за счет повышения доходности на абонента (ARPU) и активного развития сегмента М2М. Рост спроса на эту услугу в регионах в 2011 г. составил до 70% как в массовом секторе бизнеса, так и на рынке услуг корпоративной связи.

Перспективным драйвером роста телекома в регионе становится синергия мобильного и фиксированного бизнеса. Те операторы, которые смогут предложить максимально большой набор услуг связи с высоким качеством и приемлемой ценой, будут лидировать на рынке предоставления корпоративных услуг связи.

На территории Ростовской области успешно функционируют сети сотовой связи филиала ОАО «ВымпелКом», Ростовского регионального отделения Кавказского филиала ОАО «МегаФон», филиала ОАО «МТС» в Ростовской области, ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» и филиала ЗАО «Астарта» в Ростовской области, развернутые с использованием более 5195 базовых станций (рис. 1). Уровень проникновения сотовой связи в Ростовской области на 2011 год составил 139%. (табл. 1).

Рис. 1. Количество БС операторов подвижной радиотелефонной связи

Таблица 1. Характеристика рынка сотовой связи регионов в сравнении со столицами

* Количество sim-карт на 100 человек.

** ARPU (англ. Average revenue per user, средняя выручка на одного пользователя)

В нижеприведенной таблице 2 отражены основные показатели деятельности операторов подвижной радиотелефонной связи, предоставляющих услуги на территории Ростовской области.

Таблица 2. Основные показатели деятельности операторов подвижной радиотелефонной связи, предоставляющих услуги на территории Ростовской области

Количество пользователей услуг сотовой связи по итогам 2012 года составило 6,8 млн абонентов (2011 год - 6,12 млн абонентов, 2010 год - 5,8 млн абонентов), а плотность СИМ-карт, приобретенных в пользование жителями области, на 100 человек составило 159 единиц. Прирост за 2012 год к уровню 2011 года составил более 670 тыс. абонентов подвижной радиотелефонной связи (рис. 2).

Ростовская область находится на девятом месте среди регионов с самой дешёвой сотовой связью (табл. 3). Минимальная стоимость составляет 74,2 рубля в месяц. Эксперты предрекают дальнейшее снижение тарифов от четырёх игроков -- МТС, МегаФон, ВымпелКом и Tele2. Последний остаётся самым привлекательным для экономных абонентов.

Рис. 2. Динамика количества абонентов подвижной радиотелефонной связи Ростовской области, 2012

Таблица 3. Рейтинг регионов по сумме затрат абонента сотовой связи в месяц

«При этом важно понимать, что на дальнейшее лавинообразное снижение цен на услуги голосовой связи рассчитывать не приходится, поскольку есть объективный порог рентабельности, -- считает директор компании МТС в Ростовской области Денис Лысов. -- Постоянное развитие сетей связи для повышения качества услуг в условиях растущего спроса требует от операторов значительных инвестиций, которые необходимо возвращать».

Однако в отдельных сегментах рынка сотовой связи Ростовской области всё-таки останется тренд к снижению стоимости.

Для рынка сотовой связи Ростовской области характерно взаимодействие с такими смежными рынками как:

1. Рынок продажи оборудования.

В 2012 году существенно расширился спектр доступных на рынке мобильных устройств. Рост доступности беспроводной связи, увеличение объемов передачи данных, потребность в «тяжелом» контенте формируют у потребителей спрос на устройства более функциональные, чем телефоны. Важным фактором развития рынка продвинутых устройств является снижение их стоимости как результат растущей конкуренции.

· Мобильные телефоны и смартфоны.

· Планшетные компьютеры.

· USB-модемы.

1. Рынок услуг платного телевидения и телефонии.

Введенные в Ростове-на-Дону и крупных городах области в коммерческую эксплуатацию сети 3G дают потенциальным абонентам возможность оценить преимущества современных коммуникаций, реализовать целый комплекс дополнительных возможностей, предоставляемых операторами мобильной связи.

Так с появлением сетей третьего поколения жители Ростовской области имеют возможность пользоваться мобильной информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» на скоростях, сравнимых с широкополосным Интернетом от операторов фиксированной связи до 3,6 Мбит в секунду. Абоненты могут оперативно работать с корпоративной сетью и почтовыми приложениями, просматривать потоковое видео.

Широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Ростовской области предоставляют 89 компаний с использованием 842 тыс. портов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в связи с первичным насыщением рынка и сокращением резерва для дальнейшего расширения абонентской базы, в городских округах и административных центрах муниципальных образований области темпы увеличения количества абонентов, подключенных к сетям мобильной связи, замедляются. Идет переход на новый - сервисный уровень.

Операторы мобильной связи основные объемы инвестиций направляют на внедрение и развитие сетей высокоскоростной передачи данных на основе технологий третьего и четвертого поколения (3G, 4G), а также обеспечение роста дополнительных информационных, мультимедийных услуг и услуг доступа в сеть Интернет, внедрение мобильного цифрового телевидения.

Особенностью рынка сотовой связи является высокий уровень конкуренции. Высказывается предположение, что в борьбе за потребителя, стремясь максимально снизить тарифы, сотовые компании могут стать конкурентами компаний другого сегмента рынка связи - компаний, обеспечивающих основную проводную связь. Таким образом, компании сотовой связи повышают свои конкурентные преимущества не за счёт понижения тарифов, а за счёт ориентации на определенные узкие сегменты потребителей и работы с ними.

На данный момент на рынке сотовой связи Ростовской области действует патиентная стратегия (иногда её называют нишевой конкуренцией) - способ ведения дел, когда компания встаёт на путь узкой специализации для определенного круга потребителей. Рыночная сила данных компаний заключается в изготовлении такого рода товаров или обеспечении такого рода услуг, которые становятся незаменимыми для соответствующей группы потребителей.

Профессиональные участники рынка сотовой связи оправдывают данную стратегию: клиентская база прирастает в основном за счет потребителей, переходящих от одного оператора к другому, поэтому делить рынок на крупные сегменты не имеет смысла. Сейчас успех компании зависит от того, насколько точно ее продукт отвечает потребностям локальных групп клиентов.

Ситуацию на рынке сотовой связи Ростовской области можно охарактеризовать также следующими положениями. На рынке сотовой связи доминирует небольшое количество продавцов, поэтому следует говорить об олигополии. Если рассматривать содержательную сторону рынка, то он представлен четырьмя ведущими игроками: Мегафон, Билайн, МТС и Теле 2.

Отчасти олигополия объясняется тем, что получить лицензию на предоставление услуг связи достаточно сложно из-за высокого барьера входа. Поэтому число альтернативных компаний невелико. На все предложения и акции одной компании другие сразу же отвечают аналогичными изменениями в своей политике. В свете чего выделить определенного лидера, имеющего единоличный успех у пользователей, нельзя.

Операторы других стандартов сотовой связи присутствующие на рынке мобильной связи Ростовской области не могут оказать реальной опасности для данной четверки, т.к. общая доля рынка оператора подвижной беспроводной связи стандарта IMT-MC-450, ЗАО «Астарта», - 15 тысяч абонентов составляет менее 2% и динамика рынка показывает лишь уменьшение доли рынка этой фирмы.

Также на рынке сотовой связи Ростовской области работает ОАО «Южная телекоммуникационная компания» (KUBN) /ЮТК/ в стандарте CDMA-800 абонентская база насчитывает 42,5 тысячи абонентов. Однако стандарт CDMA-800 определен Госстандартом России как неподвижная радиосвязь.

Билайн, МТС и Мегафон являются федеральными операторами, т.е. оказывают услуги сотовой связи во всех или почти во всех регионах РФ и ближнем зарубежье, соответственно предоставляя возможность своим абонентам пользоваться внутрисетевым роумингом.

ТЕЛЕ2 является европейским концерном, осуществляет свою деятельность в 12 странах Европы в России также охвачено 15 регионов.

Сотовый ритейл Ростовской области. Основные тенденции региональных рынков сотового ритейла:

в 2011 г. федеральные операторы сотового ритейла увеличили количество своих монобрендовых розничных магазинов в Ростовской области в среднем на 20% по сравнению с 2010 г.

GSM-телефоны теряют свои позиции на рынке ритейла. В высоком ценовом сегменте лидеры продаж по итогам 2011 г. -- смартфоны. Продажи в этом сегменте показали наибольший рост наряду с планшетными компьютерами и ридерами -- более чем в два раза к уровню 2010 г. Доля в общем объеме продаж достигает по оценкам экспертов 15-20% .

В Ростове-на-Дону сотовый ритейл представлен такими торговыми точками, как Связной, Цифроград, Мегафон-Ритейл и т.д. (табл. 4) [6].

Таблица 4. Крупнейшие монобрендовые торговые точки ритейлеров в Ростове-на-Дону на 01.04.2012

Таким образом, насыщенность рынка и низкие цены способствуют тому, что конкурентная борьба идет в значительной мере на поле дилерских сетей. Подавляющее большинство дилеров работают со всеми представленными сотовыми компаниями, и от дилера зависит, какую компанию или тариф предложат клиенту, пришедшему в магазин за подключением телефона. Поэтому в качестве конкурентного преимущества все активнее выступает объем вознаграждений и полномочий, который компания готова предоставить дилеру. Объем обычно обратно пропорционален популярности торговой марки [2, C.123].

Компании платят дилерам некоторый процент за каждого подключенного абонента. Очевидно, данная стратегия срабатывает: формируется определенный круг ожиданий клиента, который оправдывается благодаря наличию дилерских центров, которые непосредственно связаны с компаниями-поставщиками и которые также заинтересованы в повышении количества продаж.

Таблица 5. SWOT-анализ рынка сотовой связи Ростовской области

Тенденции мировой экономики - либерализация, глобализация и конвергенция создали не имеющую аналогов в других отраслях синергию для развития мобильной связи.

Высокие темпы научно-технического прогресса в области телекоммуникаций и снижение стоимости предоставления услуг в результате применения новых технологий создали основу для массового распространения мобильной связи в большинстве стран мира.

Переход основных регулирующих функций в сфере мобильной связи от государственных институтов к специализированным, негосударственным, многосторонним отраслевым организациям, учитывающим интересы всех субъектов рынка, существенно увеличили эффективность регулирования и интеграции сетей связи в мировом масштабе. К таким организациям относятся, (прежде всего, Международный союз электросвязи, Ассоциация GSM и некоторые другие отраслевые организации, объединяемые по принципу общности стандартов или регионов).

Внедрение международных стандартов финансовой отчетности создает позитивный климат для прямых и портфельных инвестиций, а также стимулирует международное движение капитала. Поскольку развитие сетей сотовой подвижной связи требует существенных капитальных вложений, то распространение унифицированных международных стандартов финансовой отчетности в мировом масштабе является реальным фактором экспансии сотовых операторов на зарубежных рынках и развития мобильной связи в мире.

Развитие сотовой подвижной связи в России происходит в соответствии с мировыми тенденциями, НТП и основными отраслевыми принципами функционирования мобильной связи в других странах. Перспективы и риски, связанные с развитием этой отрасли, напрямую зависят от степени открытости национальной экономики и ее интеграции в глобальную экономику.

Ведущие российские операторы имеют ресурсы для расширения операций на внешних рынках. Вместе с тем, наличие значительного потенциала для расширения операций на внутреннем рынке и рынках стран СНГ, а также отсутствие массового платежеспособного спроса на новые услуги обусловливают в среднесрочной перспективе преимущественное развитие ими операций именно в пределах СНГ.

Имея достаточный опыт работы с абонентами в странах СНГ, ведущие российские операторы начинают экспансию на новых развивающихся рынках, используя хорошее знание особенностей этих рынков и опыт предоставления наиболее простых услуг.

В заключение правомерны следующие выводы:

1. Мобильная связь - молодая отрасль российского рынка, совсем недавно начавшая динамично развиваться. В настоящее время проникновение сотовой связи составляет более в Ростове-на-Дону и области составляет 139%. Прирост абонентской базы за счет новых клиентов - физических лиц перестает быть основным драйвером роста мобильного бизнеса в регионах. Идет переход на новый - сервисный уровень. Компании все больше и больше начинают применять неценовые методы борьбы, отстраиваясь друг от друга за счет концентарции на услугах передачи данных, улучшения зоны покрытия 3G, внедрения сети стандарта 4G, развития мобильного Интернета, оказания специализированных услуг клиентам, расширения сегментной направленности.

2. На территории Ростовской области успешно функционируют сети сотовой связи филиала ОАО «ВымпелКом», Ростовского регионального отделения Кавказского филиала ОАО «МегаФон», филиала ОАО «МТС» в Ростовской области, ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» - Теле2. Таким образом, можно сказать, что рынок олигополистичен. Отчасти, это объясняется наличием суровых административных барьеров для входа в отрасль, лицензий и т.д. На данный момент на рынке сотовой связи Ростовской области действует патиентная стратегия (иногда её называют нишевой конкуренцией) - способ ведения дел, когда компания встаёт на путь узкой специализации для определенного круга потребителей.

3. Насыщенность рынка и низкие цены способствуют тому, что конкурентная борьба идет в значительной мере на поле дилерских сетей. Подавляющее большинство дилеров работают со всеми представленными сотовыми компаниями, и от дилера зависит, какую компанию или тариф предложат клиенту, пришедшему в магазин за подключением телефона. Поэтому в качестве конкурентного преимущества все активнее выступает объем вознаграждений и полномочий, который компания готова предоставить дилеру. Объем обычно обратно пропорционален популярности торговой марки

4. В целом, рынок сотовой связи России не нуждается больше в регулировании со стороны государства, так как не просто преодолел стадию развивающегося, но и занял одну из лидирующих позиций среди развитых стран Америки и Европы. Его дальнейшее эволюционирование происходит в соответствии с мировыми тенденциями, НТП и основными отраслевыми принципами функционирования мобильной связи в других странах. Перспективы и риски, связанные с развитием этой отрасли, напрямую зависят от степени открытости национальной экономики и ее интеграции в глобальную экономику.

Литература

дилерский конкурентный финансовый

1. Белковский А.Н. Конкурентная стратегия современных компаний // Менеджмент в России и за рубежом. 2011. С.39.

2. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. -- М.: Прогресс, 2012. С.123.

3. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность. -- М.: Экономика, 2012. С. 137.

4. Таганов Д.Н. информация как основной фактор формирования конкурентной стратегии // Менеджмент в России и за рубежом. 2005. №1 с. 10-16.

Размещено на Allbest.ru