Главная Коллекция "Otherreferats" Маркетинг, реклама и торговля Создание фармацевтического производства в г. Волгограде

Создание фармацевтического производства в г. Волгограде

Маркетинговое исследование фармацевтического рынка России. Производство готовых лекарственных средств. Сегментация рынка по видам бизнеса. Анализ конкурентных сил. Ценовая политика предприятия. Налогообложение и финансирование инвестиционного проекта.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид бизнес-план
Язык русский
Дата добавления 26.03.2018
Размер файла 1,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

8 2,6,7

8 1,2,3,4,5,6,7,8

9

Договоренность о выделении земельного участка для строительства Предприятия

98

9 1

10

Актуальность и значимость проекта для региона

10 1,2,3,4,8

10 1,4,8

11

Сравнительно широкий целевой сегмент потенциальных потребителей продукции

11 1,2,3,4

11 1,3,5,6,7

Слабые стороны

СлВ

Сл-У

1

Эксклюзивность проекта

1 1,2,3,5,6,7,8

1-1,2,3,4,5,6,7,8

2

Потребность привлечения больших финансовых ресурсов для реализации проекта

2 2,3,8

2-4

3

Зависимость успешной реализации проекта от развития экономической и политической ситуации в стране

3 1,2,3,4,5,6,7,8

3-1,4

4

Отсутствие у Инициаторов проекта опыта реализации крупных проектов в фармацевтической отрасли

4 5

4-3,4,5,6,7

5

Длительный срок реализации проекта

5 1,2,5,6,7,8

5-1,4,6,7,8

Результаты расчета взвешенной оценки стратегической силы Предприятия относительно конкурентов приведены в таблице.

(Шкала рейтинга: слабейший - 1, сильнейший - 10, в скобках - произведение веса на рейтинговую оценку).

Таблица 10

КФУ

Вес КФУ

П

1

2

Использование гибких технологических схем производства

0,135

9(1,215)

7(0,945)

0

Создание среднетоннажного производства новых видов высокоэффективных субстанций в соответствии с требованиями GMP

0,114

9(1,026)

8(0,912)

0

Соответствие качества производимых ГЛС и субстанций стандартам GMP и ISO 9000

0,12

9(1,08)

7(0,84)

9(1,08)

Использование новейшего технологического оборудования

0,098

8(0,784)

5(0,49)

0

Внедрение новых технологий, собственных разработок

0,095

8(0,76)

9,5(0,903)

1(0,095)

Способность быстро реагировать на изменяющиеся рыночные условия

0,105

7(0,735)

7,5(0,788)

9(0,945)

Привлекательность ценовой политики

0,1

9(0,9)

9(0,9)

7(0,7)

Опыт, квалификация управленцев и персонала

0,068

8(0,544)

9(0,612)

10(0,68)

Точное удовлетворение покупательских запросов

0,052

8(0,416)

7(0,364)

10(0,52)

Удобное расположение

0,067

7(0,469)

8(0,536)

9(0,603)

Доступ к финансовому капиталу

0,046

5(0,23)

7(0,322)

9(0,414)

Взвешенный рейтинг силы

1,00

8,159

7,612

5,037

Принятые обозначения: П - Предприятие; 1 - ОАО "Биосинтез"; 2 - ОАО "Официна".

Ниже на диаграмме представлены выделенные ключевые факторы успеха Предприятия (КФУ) и полученные экспертным путем оценки весов каждого КФУ.

Рисунок 21

Выводы

Большая емкость рынка фармпрепаратов делает бизнес в этом секторе экономики привлекательным и стабильным.

Планы государства и некоторых компаний по развертыванию производства лекарственных средств оставляют от 3-х до 5-ти лет на относительно легкое вхождение в рынок.

В выбранном географическом сегменте наблюдается острый дефицит недорогих и качественных отечественных ГЛС. Основные потребности в ГЛС удовлетворяется за счет импорта, что создает благоприятные предпосылки для импортозамещения.

Рынок сбыта продукции Предприятия обладает достаточным потенциалом для обеспечения платежеспособного спроса на его продукцию. Потенциальный объем доли регионального фармацевтического рынка, которую может занять Предприятие, составляет 150 млн. $US/год.

Проведенный анализ регионального фармацевтического рынка позволяет выделить следующий ассортимент продукции, производство которой целесообразно организовать на создаваемом Предприятии:

субстанции:

§ инсулин;

§ природные антибиотики;

§ полусинтетические и синтетические антибиотики;

§ сердечно-сосудистые средства;

лекарственные препараты по фармакотерапевтическим группам:

§ средства, действующие на ЦНС;

§ средства для лечения заболеваний органов ЖКТ;

§ анальгезирующие, жаропонижающие, противоревматические ЛС;

§ антибиотики;

§ средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний;

в том числе по отдельным видам ГЛС:

§ таблетированные препараты (без оболочки, в оболочке, капсулы);

§ ампульные формы;

§ мази, суспензии, присыпки;

§ стерильные порошки антибиотиков фасованные;

§ эндокринные препараты (инсулин).

На основании приведенных выше данных и расчетов, проведенных в Приложении №2, можно сделать вывод о том, что Предприятие потенциально обладает большей конкурентной силой по сравнению с ближайшими конкурентами. Конкурентное преимущество Предприятия достигается за счет следующих ключевых факторов:

§ использование гибких технологических схем производства;

§ соответствие качества производимых ГЛС и субстанций стандартам GMP и ISO 9000;

§ создание среднетоннажного производства новых видов высокоэффективных субстанций в соответствии с требованиями GMP;

§ способность быстро реагировать на изменяющиеся рыночные условия;

§ привлекательность ценовой политики;

§ использование новейшего технологического оборудования;

§ внедрение новых технологий, собственных разработок.

Корпоративные требования к организации фармацевтического производства

В настоящее время для всех фармацевтических предприятий России основным документом, регламентирующим производство лекарственных препаратов, являются правила GMP ("Good manufacturing practice" - "Правила правильного производства"). Пока еще не на всех предприятиях страны производство соответствует требованиям данных правил, но уже сейчас большинство фармацевтических предприятий направляют значительные средства на реконструкцию и техперевооружение.

Земельный участок

Инициаторами проекта достигнута договоренность с администрацией г. Волгограда и Волгоградской области о предоставлении земельного участка площадью 10 га под строительство фармацевтического завода. Участок расположен севернее пос. МР-1 в поселке Горьковский Волгоградской области. Расстояние от места строительства до жилой застройки составляет более 2 км, что позволит в соответствии с нормами СНиП разместить на выделенной территории наиболее ядовитые и опасные производства. Размеры выделенного участка позволяют в перспективе расширять производство.

Таблица 11. Основные параметры земельного участка

Наименование

Описание параметра

Площадь участка

Участок имеет площадь 100 тыс. кв. м (10 га)

Возможна передача участка в собственность Предприятия. Основное условие получения прав собственности на земельный участок - наличие инвестиционных ресурсов в объеме, достаточном для реализации проекта.

Электроэнергия

Использование местных сетей, способных обеспечить производство электрической энергией в объеме 1000 квт/час.

Вода

Подача воды обеспечивается тремя коллекторами диаметром более 300 мм, находящимися на расстоянии не более 1 км от участка.

Газоснабжение

Осуществляется газопроводом среднего давления, находящимся на расстоянии не более 500 м от участка

Теплообеспечение

В перспективе планируется строительство собственной котельной, работающей на газе.

Бытовые стоки

Отводятся в городской канализационный коллектор.

Промышленные стоки

Сбрасываются в емкости - накопители, расположенные на территории Предприятия, с последующим вывозом автотранспортом в пруды - отстойники химических предприятий города Волгограда на расстояние не более 100 км.

9. Основные характеристики создаваемого производства

Проектируемое Предприятие предназначено как для производства ГЛС из закупаемого сырья, так и для производства субстанций в соответствии с международными стандартами ISO9001 и требованиями GMP, а также, для внедрения и реализации новых технологий и разработки новых брэндов.

Общая площадь застройки - более 50 тыс. кв. м., в том числе: 25 % - производственная площадь, 60 % - техническая площадь и складские помещения и 15% - непроизводственные площади.

Таблица 12. Основное (стерильное) производство

Наименование производства

Проектирование (без НДС), тыс.$US

Стоимость строительства (без НДС), тыс.$US

Производство1 (ГЛС)

Цех 1. Производство таблеток прессованных

150

450

Цех 2. Производство таблеток в оболочке

150

450

Цех 3. Производство капсул

150

450

Цех 4. Производство ампул

130

450

Цех 5. Производство мази, гелей

140

450

Производство 2 (субстанции)

Цех 6. Линия органического синтеза I

350

630

Цех 7. Линия органического синтеза II

350

630

ИТОГО

1420

3510

Таблица 13. Вспомогательное производство

Наименование объекта

Проектирование (без НДС), тыс.$US

Стоимость строительства (без НДС), тыс.$US

Помещение для установки по производству воды для ампул

45

120

Помещение для установки комплекса по очистке воды для производственных нужд

45

120

Помещение для установки технологического оборудование для производства ампул из стекла

150

300

Цех по производству полиэтиленовых пузырьков

20

120

Автономная котельная на природном газе

60

200

Трансформаторная подстанция

25

150

Гараж на 10 крупнотоннажных автомобилей, включая вспомогательные помещения (ремонт, мойка, диагностика и пр.)

25

150

Офисные помещения (около 3000 м2)

15

90

Научно - исследовательская лаборатория

300

1800

Технологическая лаборатория (контроль производственного процесса)

130

300

Помещения для охраны (200 м2)

5

30

Склады сырья и готовой продукции в соответствии с требованиями GMP

25

150

ИТОГО

845

3530

Согласно производственной программе мощность Предприятия на первом этапе составит 2,2 млрд. единиц готовой продукции в год. Впоследствии мощность Предприятия будет увеличена до 3 млрд. единиц готовой продукции в год при организации работы в три смены.

Производственная программа Предприятия полностью ориентирована на импортозамещение, производство наиболее современных жизненно необходимых лекарственных препаратов в твердых, мягких и инъекционных формах для терапии различных заболеваний.

Участок производства субстанций на Предприятии будет построен по модульному принципу. Модульный принцип позволяет осуществлять переналадку оборудования на выпуск субстанции требуемого вида в течение нескольких часов. Эта технологическая схема нова не только для России, но и для Запада.

Таблица 14. Проектные мощности Предприятия

Производство

млрд. шт./год

Производство таблеток прессованных

1

Производство таблеток в оболочке

1

Производство капсул

1

Производство ампул

0,5

Производство мази, гелей

0,2

Производство 2

т/год

Линия органического синтеза I

75

Линия органического синтеза II

75

10. Состав основного оборудования

Основными производителями оборудования для фармацевтической промышленности традиционно являются Германия (BOSH, Kilian, Fette), Швейцария (Huber, Zanazi), Италия.

Поставкой специального оборудования занимаются российские представительства крупных зарубежных фармацевтических компаний (Hemofarm, KRKA, Pliva), a также ряд российских компаний.

Условия и сроки поставки оборудования необходимо оговаривать в каждом конкретном случае при заключении договоров поставки. Существует возможность приобретения оборудования в лизинг.

Поставщиками Оборудования будут являться фирмы, определяемые Предприятием на основании тендера.

Рисунок 22

Подробный перечень и комплектность необходимого оборудования должен быть подготовлен главным технологом Предприятия совместно с фирмой-поставщиком. Ниже приведен лишь возможный перечень необходимого оборудования с указанием максимально допустимого уровня цен на него.

Таблица 15

№

пп

Наименование

Стоимость оборудования

(без НДС), тыс.$US

Стоимость пуско-наладочных работ

(без НДС), тыс.$US

1.

Линия по производству таблеток прессованных

900

100

2.

Линия по производству таблеток в оболочке

900

100

3.

Линия по производству капсул Hoefliger Kard (BOSCH)

900

100

4.

Ампульная линия BOSCH

780

86,7

5.

Линия по производству мази, гелей

840

93,3

6.

Линия органического синтеза I

2100

233,3

7..

Линия органического синтеза II

2100

233,3

ИТОГО

8520

946,6

Таблица 16. Перечень дополнительного оборудования

Наименование объекта

Стоимость оборудования

(без НДС), тыс.$US

Стоимость пуско-наладочных работ

(без НДС), тыс.$US

Установка для производства воды для ампул

270

30

Комплекс по очистке воды для производственных нужд

270

30

Технологическое оборудование для производства ампул из стекла

900

100

Установка для производства полиэтиленовых пузырьков

120

13,3

Автономная котельная на природном газе

360

40

Трансформаторная подстанция

150

16,67

Гараж на 10 крупнотоннажных автомобилей, включая вспомогательные помещения (ремонт, мойка, диагностика и пр.)

150

16,67

Офисные помещения (около 3000 м2)

90

10

Научно - исследовательская лаборатория

1800

200

Технологическая лаборатория (контроль производственного процесса)

780

86,67

Помещения для охраны (200 м2)

30

3,33

Оборудование для складов сырья и готовой продукции в соответствии с требованиями GMP

150

16,67

ИТОГО

5070

563,34

Выводы

Проектируемое Предприятие должно получить ряд существенных преимуществ по сравнению с аналогичными Предприятиями региона:

§ полное соответствие правилам GMP;

§ применение новейших технологий в строительстве;

§ использование гибких технологий в производстве;

§ большие мощности;

§ использование собственного более дешевого сырья;

§ полная компьютеризация Предприятия;

§ возможность внедрения собственных разработок.

Предприятие по своей мощности должно стать самым крупным в Южном федеральном округе и войти в пятерку крупнейших фармацевтических предприятий России. По уровню своего оснащения и использованию современных технологий Предприятие может занять место среди современнейших фармацевтических заводов России и Восточной Европы.

Использование гибких технологических схем производства и применение высокотехнологичного оборудования позволит Предприятию достаточно быстро реагировать на изменение конъюнктуры рынка. Маркетинговый анализ регионального фармацевтического рынка, приведенный в Приложении №2, позволил выделить следующий ассортимент ГЛС и субстанций по фармакотерапевтическим группам и по видам ГЛС.

Таблица 17. Основные виды субстанций и ГЛС, рекомендованные к выпуску на Предприятии (в приоритетном порядке)

Наименование

Фармако - терапевтическая группа

Субстанции

инсулин

природные антибиотики

полусинтетические и синтетические антибиотики

сердечно-сосудистые средства

ГЛС

средства, действующие на ЦНС

средства для лечения заболеваний органов ЖКТ

анальгезирующие, жаропонижающие, противоревматические ЛС

антибиотики

средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Таблица 18. Лекарственные формы ГЛС, рекомендованные к выпуску на Предприятии (в приоритетном порядке)

Вид ГЛС

Лекарственная форма

Твердые

таблетированные препараты прессованные

таблетированные препараты в оболочке

капсулы

стерильные порошки

Жидкие

ампульные формы

Мягкие

мази, гели

суспензии, присыпки

Для проведения экономических расчетов на основании вышеизложенных данных Инициаторами проекта был сформирован предварительный ассортимент продукции Предприятия.

Таблица 19. Предварительный ассортимент продукции

Наименование

Производство ГЛС

тыс.упаковок/год

Таблетки: Элаприл 10мг №20

50 000

Таблетки в оболочке: Дуовит №40

25 000

Капсулы: Индометацин 25мг №30

33 300

Ампулы:Диклофенак 3мл №5

100 000

Мази, гели: Индометацин, туба 5г

200 000

Производство субстанций

т/год

Индометацин

75

Эналаприл малеат

75

Таблица 20. Объем выпуска продукции при выходе Предприятия на запланированную мощность

Наименование

Ед. изм.

2005

2006

2007-2009

тыс уп.

1 год

2 год

3-5 год

Таблетки: Элаприл 10мг №20

тыс уп

30 000

35 000

40 000

Таблетки в оболочке: Дуовит №40

тыс уп

15 000

17 500

20 000

Капсулы: Индометацин 25мг №30

тыс уп

19 980

23 310

26 640

Ампулы: Диклофенак 3мл №5

тыс уп

60 000

70 000

80 000

Мази, гели: Индометацин, туба 5г

тыс уп

120 000

140 000

160 000

Эналаприл малеат

т

45

52,5

60

Индометацин

т

45

52,5

60

В таблице приведены объемы выпуска при следующих коэффициентах загрузки мощностей: 2005 г.-0,6; 2006 г.-0,7; 2007г.-0,8.

11. Ценовая политика Предприятия

Цены на ГЛС и субстанции Предприятия установлены в среднем на 15-20 % ниже, чем на аналогичные импортные препараты.

Таблица 21. Цена продукции

Продукт

Ед. изм.

Цена

Эналаприл 10мг №20, руб.

~PE_Get( 1,0,1){шт. упак.}

24,150}

Мазь Индометацин, туба 5г, руб.

шт. упак.~PE_Get( 1,1,1){шт.}

~PE_Get( 18,1,1){14,260}

Ампулы Диклофенак 3мл №5, руб.

шт. упак.~PE_Get( 1,2,1){шт.}

~PE_Get( 18,2,1){4,860}

Капсулы Индометацина 25мг №30, руб.

шт. упак.~PE_Get( 1,3,1){шт}

~PE_Get( 18,3,1){10,200}

Дуовит №40, руб.

шт. упак.~PE_Get( 1,8,1){шт.}

~PE_Get( 18,8,1){36,100}

Эналаприл малеат, $US

кг

260

Индометацин, $US

кг

14,56

Доля прямых издержек на препараты, производимые из закупаемых субстанций, взята из расчета, в среднем, до 50% от цены реализации. Использование собственных субстанций снижает прямые издержки на 20%. Доля прямых издержек при производстве субстанций составляет, в среднем, 40% от стоимости продукции.

Рисунок 23

Таблица 22. Прямые издержки на ед. продукции

Наименование

Ед. изм.

Величина

Эналаприл 10мг №20

шт

10,20}

Мазь Индометацин, туба 5г

шт.

5,71}

Ампулы Диклофенак 3мл №5

шт.

~PE_Get( 22,2,0){2,43}

Капсулы Индометацина 25мг №30

шт

4,08}

Дуовит №40

шт.

~PE_Get( 22,8,0){18,05}

Эналаприл малеат, $US

кг

104

Индометацин, $US

кг

5,82

Производственная и коммерческая программа Предприятия рассчитана на глубину в четыре года. С учетом проведенных финансовых расчетов и данных, полученных в результате маркетингового анализа (Приложение №2), Предприятием принят следующий план объемов продаж:

На срок проекта Предприятием разработана следующая стратегия продвижения производимой продукции на фармацевтический рынок России и региона:

Таблица 23

Год проекта

Планируемые мероприятия

1 год

Реализация ГЛС через дилерские фирмы и оптовые сети Южного Федерального округа. Обеспечение Предприятия госзаказами от Минздрава РФ, МЧС.

2 год

Создание собственной аптечной сети в Южном Федеральном округе. Организация поставок в другие регионы России. Установление связей с крупными дилерами российского значения. Формирование системы скидок для постоянных покупателей

3, 4 год

Формирование собственной клиентской базы по реализации ГЛС и субстанций. Создание собственного фармаркета. Развитие Интернет-торговли.

“Формирование благоприятного общественного мнения зависит на 90% от хороших поступков и только на 10% от распространения информации.”

Р. Александер, Дж. Кросс, Р. Хилл.

Реклама является неотъемлемой составляющей частью успешного продвижения на рынок продукции предприятия. Цель рекламы для рекламодателя - довести информацию до потребителей и добиться их расположения для расширения спроса на товар. По мнению специалистов, для успешной рекламной кампании любому предприятию необходимо пройти следующий путь:

Таблица 24

Этапы

Действия

Создание единой концепции рекламной кампании.

Осуществляется на базе проведенных маркетинговых исследований при участии рекламного агентства.

Разработка тематико-финансового плана.

Составляется службой маркетинга предприятия на определенный временной период, утверждается руководителем.

Разработка фирменного стиля предприятия

Основные элементы фирменного стиля: товарный знак, логотип, фирменный блок (объединенный в единую композицию товарный знак и логотип) и т.д., создание имиджа предприятия.

Разработка медиаплана

Выбор СМИ, определение размера, времени, места и частоты размещения в нём.

Выбор критериев оценки эффективности рекламной кампании

Большинство российских предприятий чаще всего оценивают эффективность рекламной кампании по тому, как продается продукция, иностранные - путём проведения опросов, определяющих, кто, как часто и какую рекламу видел.

Анализ эффективности рекламы, претест

Предварительный прогноз эффективности воздействия созданного рекламного объявления.

Пост-тест

Контроль эффективности рекламного сообщения, предназначенный для исследования того, достигла ли реклама поставленной цели и какие выводы можно извлечь из проведенной рекламной кампании.

Наиболее эффективным считается тестирование рекламной продукции как на этапе "Запуска" кампании, так и после ее завершения. Необходимо предварительное тестирование сначала самой концепции планируемой рекламной кампании, а потом - отдельных ее элементов (видеороликов, полиграфической продукции). В этом случае имеет смысл также и тестирование хода кампании непосредственно на этапе ее проведения, что позволяет обеспечить оперативную коррекцию, не прерывая хода кампании.

Следует отметить важность предварительного тестирования рекламной кампании и созданного рекламного материала. На этой стадии не учитываются такие психологические факторы, как частота воздействия, обстановка, реально окружающая рекламу. Тем не менее, в ходе претеста можно предварительно изучить восприятие концепции рекламной кампании, психологическое воздействие рекламного сообщения, а также внести необходимые изменения и дополнения в соответствие с полученными результатами исследования.

Таблица 25. Рекламные мероприятия и их особенности в зависимости от целевых сегментов потребителей

Клиенты

Стратегическая цель

Используемые методы

Продажа ГЛС

Продажа субстанций

Дилерские фирмы

Привлечение как можно большего числа целевых потребителей через развертывание рекламной кампании с ориентацией на оптимальное соотношение цена/качество, существующую систему скидок для постоянных оптовых покупателей.

-

Прямая почтовая рассылка, презентации, реклама в профильных изданиях, в сети Интернет,

наружная реклама.

Фармацевтические предприятия

-

Привлечение как можно большего числа целевых потребителей через развертывание рекламной кампании с ориентацией на оптимальное соотношение цена/качество

Прямая почтовая рассылка, участие в выставках, совещаниях, семинарах.

Государственные органы (МЧС, Минздрав РФ, Минобороны РФ, МВД)

Получение госзаказов

Получение госзаказов

Участие в государственных тендерах, конкурсах, личные контакты.

Население

Привлечение как можно большего числа целевых потребителей через развертывание рекламной кампании с ориентацией на оптимальное соотношение цена/качество.

-

Реклама ГЛС в массовых печатных изданиях, в сети Интернет, наружная реклама, реклама на TV (в специализированных программах, видеоролики).

В настоящем бизнес-плане даны лишь предварительные оценки и рекомендации относительно рекламы проекта. Более точные данные должны быть получены после разработки концепции всей рекламной кампании. Ориентировочные этапы рекламной кампании приведены в таблице:

Таблица 26

Период деятельности Предприятия

Мероприятия

Примечание

После привлечения инвестиций

Заключение договора с рекламным агентством

-

Разработка концепции всей рекламной кампании Предприятия

-

Период строительства Предприятия

Размещение рекламных щитов

-

Информация в печатных изданиях о строящемся Предприятии

«Ремедиум», «Фармаркет», «Здоровье»

Реклама в сети Internet

Реклама на специализированных сайтах в сети Internet

После сдачи Предприятия в эксплуатацию

Реклама в специализированных жураналах

«Ремедиум», «Фармаркет», «Здоровье»

Создание сайта Предприятия в сети Internet

-

Создание видеоролика для TV

-

По экспертным оценкам, затраты на разработку и проведение рекламной кампании Предприятия могут составить порядка 3% от объема сбыта продукции.

12. Методы завоевания и удержания клиентов

Затраты на разработку и проведение мероприятий по стимулированию продаж и удержанию клиентов составляют порядка 2% от объема сбыта продукции.

Умение завоевать и удержать клиентов становится все более популярным оружием в конкурентной борьбе среди самых «интеллектуальных» компаний. Программы поощрения постоянных заказчиков находят конкретное воплощение в выпускаемой продукции и устанавливаемых на нее ценах. В начавшемся столетии борьба между компаниями, стремящимися отвоевать друг у друга наиболее привлекательных клиентов и удержать их, станет еще более ожесточенной.

Удержание клиентов - концепция динамическая, зависящая от сделанных в течение определенного времени инвестиций и реализованных в течение определенного времени шагов. Чтобы понять и решить проблему удержания клиентов, необходимо с самого начала спрогнозировать возможное развитие событий.

По оценке международных экспертов (Карл Шапиро - профессор школы бизнеса Хааса Калифорнийского университета Беркли, www.inforules.com) с каждым годом возрастает популярность программ поощрения постоянных клиентов. Предпочтение будет отдаваться «заслуженным» заказчикам, а стоимость перехода к другому поставщику станет расти.

Программы поощрения существенно легче проводить, когда компании имеют информацию об особенностях потребительского поведения своих клиентов. Уже сейчас многие торговые фирмы занимаются сбором сведений о пристрастиях своих покупателей. Данные методики предполагают отслеживание покупок, сделанных за определенное время конкретными заказчиками, причем на каждого заказчика должна быть заведена отдельная графа. С развитием информационных технологий обработка подобной информации становится все дешевле, и все большее и большее число компаний (в том числе и достаточно мелких) считают, что затраты на анализ потребительского поведения себя оправдывают.

Сегодня уже можно говорить о том, что оружием в конкурентной борьбе становятся сложнейшие информационные системы и целенаправленные рекламные мероприятия. Это оружие идет на смену традиционным приемам: приданию продуктам эффектного внешнего вида и политике ценообразования.

Таблица 27. Краткое описание методов, направленных на удержание клиентов Предприятием

Метод

Описание метода

Формирование клиентской базы.

Клиентские базы формируются по каждому из видов основной деятельности Предприятия (продажа ГЛС и продажа субстанций) с использованием современных компьютерных программ.

Предложение клиенту широкого ассортимента, производимых ГЛС и субстанций

Отдел маркетинга Предприятия постоянно следит за изменением конъюнктуры рынка. Дает рекомендации по формированию ассортимента продукции.

Система скидок для оптовых покупателей.

Для оптовых покупателей применяется специальная система скидок на закупаемые ГЛС в зависимости от величины закупаемой партии товара, ассортимента.

Применение различных льгот и бонусов при работе с постоянными клиентами.

Использование различных дисконтных, накопительных карт при обслуживании клиентов.

Таблица 28. Этапы и сроки реализации проекта

Название

Длит.

(дн.)

Дата начала

Дата окончания

Ответственный

Подготовительная стадия

~PE_Get( 9,100,1){302}

~PE_Get( 9,100,2){01.06.2002}

~PE_Get( 9,100,3){29.03.2003}

Подготовка бизнес-плана

~PE_Get( 9,101,1){30}

~PE_Get( 9,101,2){01.06.2002}

~PE_Get( 9,101,3){30.06.2002}

ЗАО ИК «Контраст»

Решение проблем муниципального образования

~PE_Get( 2,127,1){30}

~PE_Get( 2,127,2){01.06.2002}

~PE_Get( 2,127,3){30.09.2002}

Получение земельного участка

~PE_Get( 9,102,1){30}

~PE_Get( 9,102,2){15.07.2002}

~PE_Get( 9,102,3){13.08.2002}

ООО «Медиа-Рост»

Подготовка ИРД

~PE_Get( 9,104,1){60}

~PE_Get( 9,104,2){01.08.2002}

~PE_Get( 9,104,3){29.09.2002}

Разработка архитектурной концепции

~PE_Get( 9,103,1){60}

~PE_Get( 9,103,2){01.08.2002}

~PE_Get( 9,103,3){29.09.2002}

Разработка строительной документации

~PE_Get( 9,105,1){180}

~PE_Get( 9,105,2){01.10.2002}

~PE_Get( 9,105,3){29.03.2003}

Строительство цехов ГЛС и вспомогательного производства

~PE_Get( 9,106,1){736}

~PE_Get( 9,106,2){01.05.2003}

~PE_Get( 9,106,3){05.05.2005}

Ген подрядчик

Авансовый платеж 30%

~PE_Get( 9,108,2){01.05.2003}

~PE_Get( 9,108,3){05.05.2003}

Возможны коррективы схемы оплаты строительства по согласованию с Ген подрядчиком

Платеж 1

~PE_Get( 9,107,2){01.07.2003}

~PE_Get( 9,107,3){05.07.2003}

Платеж 2

~PE_Get( 9,109,2){01.09.2003}

~PE_Get( 9,109,3){05.09.2003}

Платеж 3

~PE_Get( 9,110,2){01.11.2003}

~PE_Get( 9,110,3){05.11.2003}

Платеж 4

~PE_Get( 9,111,2){01.01.2004}

~PE_Get( 9,111,3){05.01.2004}

Платеж 5

~PE_Get( 9,112,2){01.03.2004}

~PE_Get( 9,112,3){05.03.2004}

Платеж 6

~PE_Get( 9,113,2){01.05.2004}

~PE_Get( 9,113,3){05.05.2004}

Платеж 7

~PE_Get( 9,114,2){01.07.2004}

~PE_Get( 9,114,3){05.07.2004}

Платеж 8

~PE_Get( 9,115,2){01.09.2004}

~PE_Get( 9,115,3){05.09.2004}

Платеж 9

~PE_Get( 9,116,2){01.11.2004}

~PE_Get( 9,116,3){05.11.2004}

Платеж 10

~PE_Get( 9,117,2){01.01.2005}

~PE_Get( 9,117,3){05.01.2005}

Платеж 11

~PE_Get( 9,118,2){01.03.2005}

~PE_Get( 9,118,3){05.03.2005}

Платеж 12

~PE_Get( 9,119,2){01.05.2005}

~PE_Get( 9,119,3){05.05.2005}

Заказ и поставка оборудования

360360~PE_Get( 9,120,1){3603

~PE_Get( 9,120,2){01.05.2004}

~PE_Get( 9,120,3){01.05.2005}

ООО «Медиа-Рост»

Внесение аванса за оборудование-50%

~PE_Get( 9,121,2){01.05.2004}

~PE_Get( 9,121,3){05.05.2004}

Оплата оборудования

~PE_Get( 9,122,2){01.05.2005}

~PE_Get( 9,122,3){05.05.2005}

Установка, наладка, пуск оборудования

~PE_Get( 9,123,1){185}

~PE_Get( 9,123,2){01.05.2005}

~PE_Get( 9,123,3){01.11.2005}

Ген подрядчик

Начало производства ГЛС

-

01.11.2005

-

ООО «Медиа-Рост»

Строительство линий оргсинтеза

~PE_Get( 2,124,1){730}

~PE_Get( 2,124,2){01.05.2003}

~PE_Get( 2,124,3){29.04.2005}

Ген подрядчик

Заказ и оплата оборудования для оргсинтеза

~PE_Get( 2,125,1){366}

~PE_Get( 2,125,2){01.05.2004}

~PE_Get( 2,125,3){01.05.2005}

ООО «Медиа-Рост»

Пуско-наладочные работы

~PE_Get( 2,126,1){185}

~PE_Get( 2,126,2){01.05.2005}

~PE_Get( 2,126,3){01.11.2005}

Ген подрядчик

Закупка технологий

~PE_Get( 2,128,1){90}

~PE_Get( 2,128,2){01.05.2005}

~PE_Get( 2,128,3){29.07.2005}

ООО «Медиа-Рост»

Согласно представленному графику окончательная валидация завода может быть начата в 3 квартале 2005 года.

Команда управления

К руководителям высшего звена Предприятия относятся:

Таблица 29

№

п/п

Ф.И.О.

должность

Задачи, функции,

ответственность

Образование,

стаж работы в данной области

1.

Генеральный директор - Глубоков Владимир Алексеевич

Управление предприятием

Высшее техническое, переподготовка «Антикризисное управление предприятием», аттестат антикризисного управляющего II категории

2.

Зам. генерального директора Христин Эдуард Константинович

Управление предприятием

Высшее

3.

Советник по профессиональным вопросам - Брель Анатолий Кузьмич

Научная и технологическая реализация проекта

Высшее, инженер-химик технолог, второе высшее - провизор. Доктор химических наук, профессор, декан фармацевтического факультета, заведующий кафедрой химии Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии, действительный член и член президиума Российской академии естественных наук, автор более 200 изобретений для фармацевтической промышленности.

4.

Советник по экономическим вопросам - Кабанов Вадим Николаевич

Экономические расчеты и разработка стратегии развития предприятия

Высшее экономическое. Доктор экономических наук, профессор Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии, действительный член Международной академии инвестиций и экономики строительства, автор более 100 публикаций.

В соответствии с международными нормами штатная численность фармацевтического предприятия подобного уровня должна составлять около 3 тысяч человек, причем, как правило, пятая часть сотрудников должна иметь диплом о высшем специальном (химико-фармацевтическом) образовании. Сотрудники должны постоянно повышать свою квалификацию. Проект обучения работников Предприятия должен быть составлен в соответствии с мировыми стандартами качества серии ISO9000. Для этого необходимо предусмотреть специальные помещения, где будет происходить обучение новых работников, практикантов, контролеров качества и повышение квалификации менеджеров Предприятия.

Основными партнерами Предприятия по реализации проекта являются:

Таблица 30

№ п/п

Партнер

Потребности проекта

1.

Администрация Волгоградской области и Советского р-на г. Волгограда

Выделение земельного участка под строительство Предприятия

2.

Международная Академия Инвестиций и Экономики строительства

Экономические расчеты и разработка стратегии развития предприятия

3.

Волгоградская государственная архитектурно-строительная академия

Научная и технологическая реализация проекта

4.

ЗАО ИК «Контраст»

Маркетинговвые исследования, прогноз внешнеэкономического окружения, анализ рисков проекта, разработка бизнес-плана

5.

Компания «Hemofarm»

Проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы

Среди первоочередных задач организационного строительства руководство Предприятия выделяет следующие:

1. Качественную подготовку предпроектных документов.

2. Установление надежных профессиональных отношений с менеджментом компании «Hemofarm», финансовыми партнерами, поставщиками специального и промышленного оборудования.

3. Формирование ядра основных менеджеров Предприятия.

4. Приглашение зарубежных менеджеров на период отладки и запуска производства.

13. Финансирование инвестиционного проекта

Таблица 31. Участники проекта

Наименование участника

Обозначение

Примечание

Инициаторы проекта

ИП

-

Стратегический инвестор

СИ

Компания, производящая фармпрепараты либо торгующая ими.

Крупная компания (например, занимающаяся нефте- или газодобычей), которая вкладывает свободные деньги в другие отрасли производства.

Федеральный бюджет

ФБ

Государственная поддержка в форме кредита.

За условную дату начала проекта принята дата - 01.06.2002 г.

Период расчета эффективности инвестиций - 90 месяцев с начала проекта.

Таблица 32. Структура акционерного капитала

Акционер

Дата внесения средств

Месяц проекта

Размер доли, %

Сумма (тыс. $ US)

Акционер 1 (ИП)

01.06.2002

1

50~PE_Get( 19,0,1){}

~PE_Get( 1,0,3){21 000 }

Акционер 2 (СИ)

01.06.2002

1

50

~PE_Get( 1,1,3){21 000 }

Рисунок 24

Акционер 2 делает первый взнос в уставной капитал в 1-ом месяце проекта. Остальные суммы вносятся по схеме, покрывая дефицит денежных средств, в период всего строительства Предприятия.

Государственная поддержка в форме кредита предоставляется Предприятию, начиная с 24 месяца проекта на этапе завершения строительства.

Таблица 33. Государственная поддержка в форме кредита

Название

Дата

Сумма ($ US)

Срок

Ставка(%)

Размер кредита

01.05.2004

29 101 445,61 29 101 445,61}

~PE_Get( 4,0,3){26 мес.}

~PE_Get( 4,0,4){13}

Таблица 34. Инвестиционные затраты, тыс. $ US

Строка

3кв. 2002г.

4кв. 2002г.

2003 год

2004 год

2005 год

Решение проблем муниципального образования

~PE_Get( 1,0,1){500}

~PE_Get( 1,0,2){}

~PE_Get( 1,0,3){}

~PE_Get( 1,0,4){}

~PE_Get( 1,0,5){}

Подготовка бизнес-плана

20~PE_Get( 1,1,1){}

~PE_Get( 1,1,2){}

~PE_Get( 1,1,3){}

~PE_Get( 1,1,4){}

~PE_Get( 1,1,5){}

Выделение земельного участка

~PE_Get( 1,3,1){500}

~PE_Get( 1,3,2){}

~PE_Get( 1,3,3){}

~PE_Get( 1,3,4){}

~PE_Get( 1,3,5){}

Подготовка ИРД

~PE_Get( 1,4,1){250}

~PE_Get( 1,4,2){}

~PE_Get( 1,4,3){}

~PE_Get( 1,4,4){}

~PE_Get( 1,4,5){}

Разработка архитектурной концепции

~PE_Get( 1,5,1){250}

~PE_Get( 1,5,2){}

~PE_Get( 1,5,3){}

~PE_Get( 1,5,4){}

~PE_Get( 1,5,5){}

Разработка строительной документации

~PE_Get( 1,6,1){}

~PE_Get( 1,6,2){2718}

~PE_Get( 1,6,3){}

~PE_Get( 1,6,4){}

~PE_Get( 1,6,5){}

Получение всевозможных разрешений, лицензирование

~PE_Get( 1,7,1){5000}

~PE_Get( 1,7,2){}

~PE_Get( 1,7,3){}

~PE_Get( 1,7,4){}

~PE_Get( 1,7,5){}

Консалтинг

~PE_Get( 1,8,1){1260}

~PE_Get( 1,8,2){}

~PE_Get( 1,8,3){}

~PE_Get( 1,8,4){}

~PE_Get( 1,8,5){}

Авансовый платеж

~PE_Get( 1,9,1){}

~PE_Get( 1,9,2){}

~PE_Get( 1,9,3){2534,4}

~PE_Get( 1,9,4){}

~PE_Get( 1,9,5){}

Платеж 1

~PE_Get( 1,10,1){}

~PE_Get( 1,10,2){}

~PE_Get( 1,10,3){400}

~PE_Get( 1,10,4){}

~PE_Get( 1,10,5){}

Платеж 2

~PE_Get( 1,11,1){}

~PE_Get( 1,11,2){}

~PE_Get( 1,11,3){400}

~PE_Get( 1,11,4){}

~PE_Get( 1,11,5){}

Платеж 3

~PE_Get( 1,12,1){}

~PE_Get( 1,12,2){}

~PE_Get( 1,12,3){400}

~PE_Get( 1,12,4){}

~PE_Get( 1,12,5){}

Платеж 4

~PE_Get( 1,13,1){}

~PE_Get( 1,13,2){}

~PE_Get( 1,13,3){}

~PE_Get( 1,12,3){400}

~PE_Get( 1,13,5){}

Платеж 5

~PE_Get( 1,14,1){}

~PE_Get( 1,14,2){}

~PE_Get( 1,14,3){}

~PE_Get( 1,12,3){400}

~PE_Get( 1,14,5){}

Платеж 6

~PE_Get( 1,15,1){}

~PE_Get( 1,15,2){}

~PE_Get( 1,15,3){}

~PE_Get( 1,12,3){400}

~PE_Get( 1,15,5){}

Платеж 7

~PE_Get( 1,16,1){}

~PE_Get( 1,16,2){}

~PE_Get( 1,16,3){}

~PE_Get( 1,12,3){400}

~PE_Get( 1,16,5){}

Платеж 8

~PE_Get( 1,17,1){}

~PE_Get( 1,17,2){}

~PE_Get( 1,17,3){}

~PE_Get( 1,12,3){400}

~PE_Get( 1,17,5){}

Платеж 9

~PE_Get( 1,18,1){}

~PE_Get( 1,18,2){}

~PE_Get( 1,18,3){}

~PE_Get( 1,12,3){400}

~PE_Get( 1,18,5){}

Платеж 10

~PE_Get( 1,19,1){}

~PE_Get( 1,19,2){}

~PE_Get( 1,19,3){}

~PE_Get( 1,19,4){}

~PE_Get( 1,12,3){400}

Платеж 11

~PE_Get( 1,20,1){}

~PE_Get( 1,20,2){}

~PE_Get( 1,20,3){}

~PE_Get( 1,20,4){}

~PE_Get( 1,12,3){400}

Платеж 12

~PE_Get( 1,21,1){}

~PE_Get( 1,21,2){}

~PE_Get( 1,21,3){}

~PE_Get( 1,21,4){}

~PE_Get( 1,21,5){1513,6}

Резерв -10% от стоимости строительства

~PE_Get( 1,22,1){}

~PE_Get( 1,22,2){}

~PE_Get( 1,22,3){}

~PE_Get( 1,22,4){}

~PE_Get( 1,22,5){3000}

Внесение аванса за оборудование

~PE_Get( 1,23,1){}

~PE_Get( 1,23,2){}

~PE_Get( 1,23,3){}

~PE_Get( 1,23,4){8154}

~PE_Get( 1,23,5){}

Оплата оборудования

~PE_Get( 1,24,1){}

~PE_Get( 1,24,2){}

~PE_Get( 1,24,3){}

~PE_Get( 1,24,4){}

~PE_Get( 1,24,5){8154}

Установка, наладка, пуск оборудования

~PE_Get( 1,25,1){}

~PE_Get( 1,25,2){}

~PE_Get( 1,25,3){}

~PE_Get( 1,25,4){}

~PE_Get( 1,25,5){1811,9}

Закупка технологий

~PE_Get( 1,29,1){}

~PE_Get( 1,29,2){}

~PE_Get( 1,29,3){}

~PE_Get( 1,29,4){}

~PE_Get( 1,29,5){3000}

ИТОГО

~PE_Get( 1,30,1){7780}

~PE_Get( 1,30,2){2718}

~PE_Get( 1,30,3){3734,4}

~PE_Get( 1,30,4){10554}

~PE_Get( 1,30,5){18279,5}

Таблица 35. Доходы участников проекта

Параметр

ИП

СИ

ФБ

NPV, $ US млн.

71,49

71,49

1,901

PI

4,53~PE_Get( 19,0,1){}

4,53

1,09

IRR, %

20,5

25,5~PE_Get( 19,0,3){}

13,1

Стоимость доли бизнеса, $ US млн.

92,1

92,1

-

Рисунок 25

14. Налогообложение

С 1 января 2002 г. для фармацевтической отрасли был установлен НДС в размере 10% (для всех без исключений лекарств и лекарственных субстанций). Цены на лекарства в результате введения 10%-го НДС увеличились на 14 - 16%. Однако, следует иметь ввиду, что 10% НДС на лекарства, скорее всего, временное явление, и к 2003 г. размер налога может быть увеличен до 15%.

Серьезным фактором сдерживания роста цен на лекарственные препараты является сокращение числа посредников в цепочке от производителя до потребителя. В дальнейшем можно ожидать, что рост рублевых цен на лекарства составит величину, примерно равную ставке НДС + % ежемесячной инфляции в стране.

Таблица 36. Используемые налоговые ставки

Наименование

Ставка, %

Налог на прибыль

24

НДС

15

Налог на имущество

2

Выплаты в пенс. фонд

28

Выплаты в ФОМС

3

Выплаты в ФСС

4

Налог на польз. автодорог

1

Таблица 37. Показатели эффективности проекта

Показатель

Значение

Ставка дисконтирования, %

0

25,3

Период окупаемости - PB, мес.

~PE_Get( 1,2,1){58}

58

Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.

58

81

Средняя норма рентабельности - ARR, %

37,71~PE_Get( 1,3,1){37,71

37,71

Чистый приведенный доход - NPV, млн. $US

~PE_Get( 1,4,1){129,99}

8,1

Индекс прибыльности - PI

2~PE_Get( 1,5,1){,83}

1,15

Внутренняя норма рентабельности - IRR, %

29~PE_Get( 1,6,1){,73}~PE_Get( 1,6,1){

Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %

~PE_Get( 1,7,1){14,87}

27,74

Период расчета показателей эффективности - 90 месяцев.

15. Основные риски проекта

Анализ проектных рисков может быть подразделен на качественный (описание всех предполагаемых рисков проекта, а также оценка их последствий и мер по снижению) и количественный (непосредственные расчеты изменений эффективности проекта в связи с реализацией тех или иных рисков). Подробное описание методики и результаты оценки рисков приведены в Приложении № 4 к бизнес-плану.

Предлагаемый сценарий реализации инвестиционного проекта охватывает несколько достаточно четко выраженных стадий, поэтому качественную оценку рисков целесообразно проводить по стадиям проекта.

Одной из методик качественного анализа рисков, влияющих на реализуемость проекта, является методика постадийной оценки риска, предложенная Липсицом И.В. и Коссовым В.В.

В данной методике под риском понимается опасность того, что цели, поставленные в проекте, могут быть частично или полностью не достигнуты.

В рассматриваемом инвестиционном проекте выделены следующие периоды и стадии:

1. Подготовительный период.

1.1. Исследования и разработки.

1.2. Выделение, покупка или аренда земельного участка.

2. Строительство и монтаж оборудования.

2.1. Строительство, аренда или приобретение зданий и сооружений.

2.2. Приобретение и монтаж технологического оборудования.

3. Лицензирование и сертификация фармацевтического производства.

4. Производство и сбыт (реализация продукции).

Постадийная оценка рисков основана на том, что риски определяются для каждого периода или стадии проекта отдельно, а затем находится суммарный риск по всему проекту.

Исследуемый инвестиционный проект является индивидуально разработанным, что, по существу, оставляет единственную возможность для оценки значений рисков - экспертную оценку. В качестве экспертов выступали специалисты разработчиков проекта, а также учитывались мнения специалистов, работающих в фармацевтической и строительной отраслях.

В Приложении №6 дано описание выполненных Инициаторами проекта действий по его реализации, а также приведены оценки простых рисков с учетом и без учета этих действий. Оценка риска проекта в целом также была проведена для двух вариантов: с учетом и без учета уже произведенных Инициаторами проекта действий, направленных на снижение последствий и вероятности проявления рисков. Было получено, что суммарный риск проекта составил:

§ 28,4% - без учета действий Инициаторов проекта;

§ 20,6% - с учетом действий Инициаторов проекта.

Ниже в таблицах приведены результаты оценки рисков проекта по периодам (стадиям) реализации и по группам простых рисков.

Таблица 38. Оценка рисков по периодам реализации проекта

Периоды и стадии

Риск (без учета действий Инициаторов)

Риск (с учетом действий Инициаторов)

Подготовительный период

8,6%

5,5%

Исследования и разработки

6,2%

3,7%

Выделение, покупка или аренда земельного участка

2,3%

1,7%

Строительство и монтаж оборудования

5,8%

4,6%

Строительство, аренда или приобретение зданий и сооружений

4,2%

3,1%

Приобретение и монтаж технологического оборудования

1,6%

1,5%

Лицензирование и сертификация фармацевтического производства

2,9%

2,1%

Производство и сбыт (реализация продукции)

11,1%

8,4%

В целом по проекту

28,4%

20,6%

Таблица 39. Оценка рисков проекта по группам

Группа рисков

Риск (без учета действий Инициаторов)

Риск (с учетом действий Инициаторов)

Финансовые и экономические

5,5%

4,1%

Социально-политические

4,7%

4,0%

Технологические и маркетинговые

14,9%

10,0%

Экологические и форс-мажорные

1,0%

0,8%

Иные

2,3%

1,8%

В целом по проекту

28,4%

20,6%

Задача количественного анализа состоит в численном измерении влияния реализации тех или иных факторов риска на эффективность проекта.

Наиболее часто встречающимся количественным методом анализа рисков являются анализ чувствительности показателей эффективности проекта.

Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах приемлемых значений, тем выше “запас прочности” проекта, тем лучше он защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проекта. Исследование чувствительности проекта к возможным изменениям параметров выполнены с помощью средств компьютерной программной системы Project Expert 7.01 фирмы «Про-Инвест ИТ».

В качестве интегральных показателей, характеризующих финансовый результат проекта, при оценке чувствительности используются параметры денежного потока, а именно:

- индекс прибыльности (PI);

- внутренняя норма рентабельности (IRR);

- чистая приведенная величина дохода (NPV).

В приведенной ниже таблице представлены варьируемые в процессе анализа чувствительности факторы и диапазон их изменения, а также рассчитанные значения интегральных показателей.

Таблица 40. Анализ чувствительности

Параметр\Диапазон

-20%

-10%

0%

10%

20%

PI

Ставки налогов

3,06

2,94

2,83

2,72

2,62

Объем инвестиций

3,4

3,08

2,83

2,61

2,43

Объем сбыта

2,2

2,51

2,83

3,14

3,46

Цена сбыта

1,69

2,26

2,83

3,41

4

Прямые издержки

3,36

3,09

2,83

2,57

2,31

Общие издержки

2,9

2,87

2,83

2,79

2,76

Зарплата

2,9

2,87

2,83

2,79

2,75

Ставка кредита

2,85

2,84

2,83

2,82

2,81

NPV, млн. $

Ставки налогов

146,1

137,88

129,97

122,36

115,04

Объем инвестиций

139,55

134,76

129,97

125,17

120,38

Объем сбыта

85,07

107,52

129,97

152,41

174,86

Цена сбыта

49,88

89,93

129,97

170,01

210,05

Прямые издержки

165,16

147,56

129,97

112,37

94,77

Общие издержки

133,71

131,84

129,97

128,09

126,22

Зарплата

135,05

132,51

129,97

127,42

124,88

Ставка кредита

130,46

130,21

129,97

129,72

129,48

IRR, %

Ставки налогов

31,92

30,82

29,73

28,65

27,57

Объем инвестиций

35,95

32,63

29,73

27,18

24,9

Объем сбыта

21,93

26,03

29,73

33,11

36,23

Цена сбыта

14,34

22,81

29,73

35,63

40,79

Прямые издержки

35,02

32,46

29,73

26,81

23,66

Общие издержки

30,4

30,07

29,73

29,4

29,06

Зарплата

30,55

30,14

29,73

29,32

28,9

Ставка кредита

29,88

29,81

29,73

29,66

29,59

Анализ чувствительности интегральных показателей эффективности от изменения различных факторов, характеризующих проект, показывает, что в наибольшей степени показатели проекта зависят от:

- цены реализации продукции;

- объемов реализации;

- прямых издержек;

- объема привлекаемых инвестиций.

маркетинговый фармацевтический лекарственный бизнес

Рисунок 26.

В наименьшей степени из рассмотренных факторов на показатели эффективности проекта влияют:

- изменение расходов на зарплату;

- величина процентной ставки по привлекаемому кредиту.

Наиболее критичным интегральным показателем эффективности проекта является внутренняя норма рентабельности IRR, которая при уменьшении цены реализации продукции на 20% снижается до 14%. В целом анализ чувствительности свидетельствует о достаточной устойчивости проекта к неблагоприятному изменению рассмотренных факторов.

Методы снижения рисков

Ниже в таблице приведены основные риски инвестиционного проекта и рекомендуемые меры по их снижению.

Таблица 41

Простой риск

Wi

Меры предупреждения рисков и снижения последствий их реализации

Негативное изменение политической ситуации в стране

1,2%

Мониторинг и прогнозирование развития экономической и политической ситуации в РФ. Оптимизация схем финансирования.

Негативное изменение экономической ситуации в стране

1,2%

Мониторинг и прогнозирование развития экономической и политической ситуации в РФ. Оптимизация схем финансирования.

Высокая конкуренция среди производителей аналогичной продукции

1,0%

Внедрение гибких технологических схем производства, позволяющих оперативно адаптироваться к изменению ситуации на рынке. Совершенствование функционирования маркетинговых подразделений предприятия.

Невозможность обеспечить Предприятие сырьем нужного качества по приемлемым ценам

0,8%

Оптимизация схемы обеспечения предприятия сырьем и материалами. Переход на более дешевые сырье и материалы, в том числе замена импортных материалов отечественными. Оптимизация технологических процессов и производственных схем, создание резервов и запасов сырья и материалов. Снижение издержек. Установление долговременной кооперации с поставщиками, участие в акционерном капитале предприятий - поставщиков.

Отсутствие спроса на продукцию Предприятия

0,8%

Мониторинг рынка. Совершенствование функционирования маркетинговых подразделений предприятия.

Противодействие со стороны представителей органов власти

0,72%

Оптимизация схем финансирования. Создание на предприятии компетентной юридической службы. Установление партнерских отношений с органами госвласти.

Потеря контроля над Предприятием

0,68%

Разработка и реализация стратегий защиты, в том числе защиты от поглощения и удержания контрольного пакета акций предприятия.

Недостаточность опыта Инициаторов проекта для его реализации

0,6%

Привлечение для реализации проекта опытных менеджеров и консультатнов.

Отсутствие компаний, готовых выполнить строительные работы и имеющих требуемый уровень квалификации и опыт строительства современных фармацевтических предприятий

0,6%

Привлечение к работе иностраных компаний, имеющих требуемый уровень квалификации и опыт строительства современных фармацевтических предприятий.

Дорогостоящая и усложненная процедура лицензирования и сертификации производства

0,6%

Оптимальный выбор номенклатуры производимой продукции, соответствующий реальным возможностям предприятия получения соответствующих лицензий. Привлечение опытных юристов и специалитстов для получения соответствующих лицензий, лоббирование.

Высокая стоимость доставки сырья

0,6%

Оптимизация схемы обеспечения предприятия сырьем и материалами. Внедрение перспективных схем доставки сырья и материалов.

Перспектива свертывания рынка в краткосрочной или среднесрочной перспективе, сокращение платежеспособного спроса

0,6%

Внедрение гибких технологических схем производства. Совершенствование функционирования маркетинговых подразделений предприятия. Мониторинг рынка.

Нереализуемая (неработоспособная) идея проекта

0,6%

Дополнительная проработка идеи проекта. Тщательный подбор консультантов.

Вмешательство государства или правовых институтов в процесс производства и распределения продукции

0,6%

Оптимизация схем финансирования. Создание на предприятии компетентной юридической службы. Установление партнерских отношений с органами госвласти.

Противоправные действия против Предприятия, попадание под влияние криминальных структур

0,5%

Максимальная информационная открытость проекта, максимальное использование легальных схем, в том числе финансирования и сбыта при реализации проекта. Тщательный подбор контрагентов и партнеров. Привлечение компетентных специалистов для решения возникающих проблем. Разработка и реализация стратегий защиты, в том числе защиты от поглощения и удержания контрольного пакета акций предприятия.

Отсутствие местных строительных материалов и удорожание проекта за счет высокой стоимости их доставки к месту строительства

0,5%

Оптимизация схемы обеспечения строительства материалами. Переход на более дешевые материалы, в том числе замена импортных материалов отечественными. Оптимизация строительства, создание обоснованных резервов и запасов строительных материалов.

Отсутствие технической и/или технологической возможности реализовать проект

0,4%

Дополнительная проработка идеи проекта и концепции ее реализации. Тщательный подбор консультантов.

Отсутствие квалифицированных специалистов, которых можно занять в производстве

0,4%

Поиск и привлечение необходимых специалистов, в том числе за рубежом. Разработка программы по целевой подготовке специалистов.

Недостаток оборотных финансовых средств

0,4%

Создание резервов. Разработка системы мероприятий по снижению потребности предприятия в оборотных средствах за счет повышения ритмичности работы, уменьшения запасов, работы с дебиторами.

Недостаточность собственных денежных средств Инициаторов проекта для финансирования предпроектных исследований и накладных расходов

0,4%

Использование различных схем привлечения финансовых ресурсов, в том числе заемных и долевых. Поиск инвесторов и кредиторов.

Невозможность обеспечить прибыльную работу Предприятия в конкретных экономических условиях

0,4%

Дополнительная проработка идеи проекта и концепции ее реализации, разработка финансовой модели проекта. Тщательный подбор консультантов.

Невозможность подобрать и/или получить на приемлемых условиях земельный участок, соответствующий требованиям, предъявляемым к предприятиям по производству фармацевтической продукции

0,4%

Поиск альтернативных вариантов размещения предприятия, в том числе в других регионах страны.

Отсутствие квалифицированных научных кадров, неразвитая научная база или невозможность установить партнерские отношения с местным научным сообществом

0,4%

Установление партнерских отношений с профильными научными организациями и высшими учебными заведениями. Привлечение к работе специалистов из других регионов РФ, а также других стран.

Страница:


Подобные документы

  • Исследование фармацевтического рынка России

    Изучение емкости и темпов роста фармацевтического рынка России. Анализ объема производства и ассортимента лекарственных препаратов. Стратегия возрождения фармацевтической промышленности. Формирование и регулирование ценовой политики аптечных учреждений.

    курсовая работа [131,6 K], добавлен 29.01.2014

  • Маркетинговые исследования фармацевтического рынка

    Маркетинговые исследования товарного фармацевтического рынка, особенности его сегментации, компьютеризация анализа и прогнозирования развития динамики. Проведение ситуационного анализа мирового и российского фармацевтического рынка в начале XXI века.

    презентация [99,0 K], добавлен 08.10.2013

  • Маркетинговое исследование фармацевтического рынка Швеции

    Характеристика экономического положения Швеции, система здравоохранения и социального обеспечения. Характеристика и перспективы развития фармацевтического рынка страны. Основные фирмы-производители, их место на международном рынке, маркетинговая политика.

    курсовая работа [44,8 K], добавлен 01.03.2011

  • Функции фармацевтического дистрибьютора ЗАО НПК "Катрен"

    Тенденции развития оптового фармацевтического рынка и исследование положения ЗАО НПК "Катрен" на нем. Организационно-управленческие условия выбора функций предприятия в развитии и укреплении хозяйственных связей на внутреннем рынке лекарственных средств.

    курсовая работа [1007,2 K], добавлен 12.03.2013

  • Маркетинговое исследование рынка телевизоров в г. Стрежевой

    Анкета как гибкий инструмент опроса. Анализ спроса и сегментация рынка телевизоров. Товарная, сбытовая и ценовая политика. Расчет коэффициента перекрестной эластичности на примере двух телевизоров. Сегментация рынка по распространенности марок.

    курсовая работа [66,4 K], добавлен 09.06.2009

  • Комплекс маркетинга в ЗАО "UMS"

    Анализ комплекса маркетинга. Товарная политика. Коммуникационная политика. Сбытовая политика. Ценовая политика. Анализ факторов конкурентной среды предприятия. Маркетинговое исследование рынка методом опроса. Сегментация товарного рынка.

    курсовая работа [125,6 K], добавлен 20.08.2007

  • Маркетинговые исследования регионального рынка лекарственных средств иммуномодуляторов

    Краткая характеристика развития фармацевтического рынка. Нормативное регулирование отпуска лекарственных средств. Классификация иммуномодуляторов. Основные показатели работы аптеки. Анализ ассортимента иммуномодулирующих лекарственных препаратов.

    курсовая работа [492,9 K], добавлен 11.07.2015

  • Маркетинговые исследования рынка лекарственных средств для лечения ринитов

    Сущность фармацевтического маркетинга и ассортиментная политика фармацевтических организаций. Ринит: характеристика, состояние современной фармакотерапии. Анализ российского регионального (локального) рынка лекарственных средств для лечения ринитов.

    курсовая работа [289,7 K], добавлен 14.06.2014

  • Доказательная медицина как средство продвижения лекарственных средств. Признаки некорректной рекламы лекарственных средств

    Правила доказательной медицины. Реклама в фармацевтическом маркетинге, ее основные цели. Особенности рынка лекарственных средств, его параметры. Ограничения в размещении рекламы товаров фармацевтического рынка. Понятие недобросовестной рекламы лекарств.

    презентация [933,8 K], добавлен 19.04.2015

  • Маркетинговые исследования регионального фармацевтического рынка современных противоопухолевых средств

    Общая характеристика препаратов, применяемых для лечения онкологических заболеваний, их классификация. Основные тенденции и перспективы развития рынка (сбыта, потребления) противоопухолевых лекарственных средств в России и в странах ближнего зарубежья.

    курсовая работа [745,7 K], добавлен 03.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2025, ООО «Олбест» Все наилучшее для вас