Размещено на http://allbest.ru

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент»

Кафедра ИБМ 3-Промышленная логистика

Разработка стратегии продвижения на рынок системы реабилитации спортсменов на базе АО «Малоярославецкий приборный завод»

Выполнила: студентка Петрова А.Р.

Проверил:

Преподаватель: к.э.н.,доц. Толмачев О.М.

Москва 2017



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Макросреда предприятия. PEST(LE)-анализ

1.1.2 Анализ конкуренции на основе пяти рыночных сил по М. Портеру

1.2 Микросреда Предприятия

1.2.1 SWOT-анализ

1.3 Финансовое состояние предприятия

1.3.1 Горизонтальный и вертикальный анализ

1.3.2 GAP-Анализ

1.3.3 Организационная структура предприятия

Выводы по 1 главе

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА

2.1 Анализ конкурентоспособности товара

2.2 ABC Анализ

2.3 Оценка стоимости бренда

2.4 Анализ потребительских ценностей Шета-Ньюмана-Гросса

Выводы по 2 главе

ГЛАВА 3. МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА

3.1 Товарная стратегия

3.2 Стратегия ценообразования

3.3 Коммуникативная стратегия

3.4 Стратегия сбыта

3.5 Стратегия развития

Выводы по 3 главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ



ВВЕДЕНИЕ

Цель курсовой работы - обобщение теоретических знаний и проработка практических навыков расчетов по дисциплине «Маркетинг в инновационной сфере».

Задачи курсовой работы:

· Анализ деятельности выбранного промышленного предприятия.

· Анализ рынка выбранного предмета (товар, услуга, технология) исследования.

· Разработка маркетинговой стратегии по данному предмету (товар, услуга, технология).

В качестве Объекта для маркетингового исследования был выбран АО «Малоярославецкий приборный завод»

Предметом исследования была выбрана новейшая система реабилитации спортсменов «Тильда»

Актуальность разработки и продвижения маркетинговой стратегии данного продукта связана с тем, что ежедневно большое количество людей, начиная от профессиональных спортсменов и заканчивая рядовыми гражданами подвергаются различного рода повреждения и травмам, основная проблема тут связана с периодом восстановления организма. Поэтому снижение времени восстановления, без ущерба для ее эффективности, имеет важное значение в данной проблеме. Все приведенные в работе таблицы и графики составлены автором.



ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

АО «Малоярославецкий приборный завод» (МПЗ) был основан в 1971 году, как опытное производство Московского НИИ приборостроения Министерства радиопромышленности СССР и предназначался для изготовления сложных радиотехнических систем по заказу Министерства Обороны СССР. В 80-х годах прошлого века Малоярославецкий приборный завод стал крупнейшим промышленным предприятием города, внося важный вклад в укрепление обороноспособности государства. На заводе было создано производство с полным технологическим циклом изготовления изделий - металлообработка, литье пластмасс, изготовление печатных плат, нанесение гальванопокрытий и покраска, сборка и радиомонтаж.

Строился жилой микрорайон, был сдан в эксплуатацию лучший в те времена детский сад. Работать на предприятии считалось в Малоярославце делом престижным, завод стал настоящей кузницей кадров для родного города. И сейчас бывших работников Малоярославецого приборного завода можно встретить на ведущих ролях других предприятий города, в органах городской власти. АО «Малоярославецкий приборный завод» [электронный ресурс]/Электрон. текстовые дан.- Режим доступа: http://www.mpz.kaluga.ru

Деятельность: В настоящее время у АО «МПЗ» имеются лицензии на следующие виды деятельности:

· Разработка вооружений и военной техники

· Производство вооружений и военной техники

· Ремонт вооружений и военной техники

· Осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну.

На данный момент предприятие производит:

· Оборудование для железной дороги

· Торговые автоматы

· Контрольно-кассовые аппараты

· Медицинская техника

· Товары народного потребления

Поскольку основной наш интерес связан с медицинским оборудованием, рассмотрим подробнее производство медицинской техники.

Аппарат ДТ-50-3 "ТОНУС-1" предназначен для лечения болевых состояний, возникших в результате растяжений, травм, а также различных нервно-мышечных заболеваний и болевых состояний со спазмами мышц, подострого и острого периатрита плеча, люмбаго, ишиалгии, гастроптоза, невралгии, парезов, невралгических радикулитов, невритов и др.

Аппарат ЭМС-30-3 "Стимул-1" предназначен для комплексного лечения травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, парезов и параличей различного происхождения, используется при нарушениях осанки, сколиозах, плоскостопиях, для предупреждения гипокинезического синдрома, для укрепления мышц, уменьшения жирового слоя, а также во время тренировок спортсменов. Безболезненность и мягкость воздействия дает широкие возможности использовать электростимуляцию в детской практике.

Универсальный ультразвуковой терапевтический аппарат с микропроцессорным управлением УЗТ-1.07Ф предназначен для лечения различных заболеваний периферической нервной системы опорно-двигательного аппарата, пародонтоза, глоссальгии, артрозоартритов, келоидных и послеоперационных рубцов лица и т.д.

Планируемый аппарат "Тильда" оказывает комплексное воздействие, расслабляя напряженные мышцы и активизируя обменные процессы в них. Подстройка ЭМ воздействия, обеспечивающего расслабление, осуществляется с использованием биологической обратной связи по средству миограммы.



1.1 Макросреда предприятия. PEST(LE)-анализ

Анализ макросреды предприятия включает в себя оценку всех значимых для промышленного предприятия факторов внешней среды. Данный анализ имеет название PEST(LE) (таблица 1.1) и оценивает такие факторы как: политические, экономические, социальные, технологические, правовые и экологические.

Таблица 1.1

Факторы внешней среды	Относительная значимость влияния фактора	Влияние на стратегию предприятия
	по времени	по типу	в динамике
Политические
Помощь государства	долгосрочное влияние	+1	2	Помощь государства дает толчок для развития предприятия
Политические отношения с другими странами	отсроченное влияние	0	1	Политические отношения сказываются на числе заказов из других стран
Торговая политика	долгосрочное влияние	+1	1	Торговая политика влияет на закупку зарубежных технологий
Экономические
Финансовый кризис	долгосрочное влияние	-3	4	Этот фактор влияет на покупательную способность покупателей. Обесценивание акций компании и колебание цен на продукцию.
Колебания курса валют	среднесрочное влияние	-2	3	Ослабление государственной валюты влияет на экспорт и импорт продукции и комплектующих
Конкуренция	долгосрочное влияние	+2	3	Конкуренция оказывает одно из самых больших влияний на компанию. Возможное уменьшение своей доли на рынке, потеря зарубежных рынков сбыта
Социальные
Кадровая политика	долгосрочное влияние	+2	1	Привлечение молодых специалистов даёт положительные перспективы для развития предприятия
Условия работы	долгосрочное влияние	+2	1	Сказываются на кадровой политике, а также на качестве производимой продукции
Технологические
Оборудование	долгосрочное влияние	+2	2	Без современного оборудования не возможно создания высококачественной продукции
Внедрение инноваций	долгосрочное влияние	+3	2	Играет одну из главных ролей в жизни предприятия, внедрение инноваций влияет на всю производственную деятельность предприятия
НИОКР	долгосрочное влияние	+2	1	Современное предприятие нуждается в своих научных разработках для создания новых технологий
Правовые
Стандарты	долгосрочное влияние	+1	1	Соблюдение Европейских и мировых стандартов позволяет предприятию выходить на мировой рынок
Экологические
Защита окружающей среды	долгосрочное влияние	+1	1	Защита окружающей среды является неотъемлемой частью деятельности любого промышленного предприятия

Благодаря PEST(LE) анализу можно сделать вывод о том, что экономические и технологические факторы играют наиважнейшую роль в деятельности предприятия. Это связано с тем, что разработка новых технологий необходима для роста конкурентоспособности предприятия как на Российском, так и на мировом рынке, что в свою очередь влияет на экономические показатели предприятия (выручка, доход, чистая прибыль), а влияние кризиса сказывается на покупательской активности заказчиков.

На втором плане у нас социальные, экологические, а также политические факторы, первые обусловлены ростом со стороны общества как к качеству, так и к экологичности выпускаемой продукции. Влияние политических факторов обусловлено выполнением государственной программы Российской Федерации по импортозамещению зарубежной продукции.

Замыкают анализ правовые факторы, которые представляют собой всевозможные стандарты и сертификаты.

1.1.2 Анализ конкуренции на основе пяти рыночных сил по М. Портеру

Для оценки развития компании на рынке не маловажным фактором является ее конкурентоспособность как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Анализ рыночных сил по М.Портеру (табл. 1.2-1.5) позволяет определить интенсивность конкурентной борьбы в отрасли. Чем больше товары предприятий схожи и взаимозаменяемы, тем интенсивнее ценовая конкуренция.Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология, практика. - М., Финпресс, 2008. - С.96

Таблица 1.2

Оценка уровня прямой конкуренции

Параметр оценки	Оценка параметра, баллы	Комментарии
	3	2	1
Число игроков	Высокий уровень насыщения рынка	Средний уровень насыщения рынка	Небольшое число игроков	Чем больше игроков на рынке, тем выше уровень конкуренции и риск потери доли рынка
Оценка:	1
Темп роста рынка	Стагнация или снижение объема рынка	Замедляющийся, но растущий	Высокий	Чем ниже темп роста рынка, тем выше риск постоянного передела рынка
Оценка:	2
Уровень дифференциации продукта на рынке	Продажа предприятиями стандартизированного товара	Товар на рынке стандартизирован по ключевым свойствам, но отличается по дополнительным преимуществам	Продукты предприятий существенно отличаются	Чем ниже дифференциация продукта, чем выше стандартизация продукта - тем выше риск переключения потребителя между различными предприятиями рынка
Оценка:	2
Ограничение в повышении цен	Жесткая ценовая конкуренция на рынке, отсутствуют возможности повышения цен	Есть возможность повышения цен только в рамках покрытия роста затрат	Всегда есть возможность повышения цены для покрытия роста затрат и повышения прибыли	Чем меньше возможностей повышения цен, тем выше риск потери прибыли при постоянном росте затрат
Оценка:	2
Итоговый балл: 7 ?4 балла - низкий уровень внутриотраслевой конкуренции 5-8 баллов - средний уровень внутриотраслевой конкуренции 9-12 баллов - высокий уровень внутриотраслевой конкуренции

Общий объем рынка медицинской техники РФ в 2014 году составил около 200 млрд. рублей. Доля медицинской техники для визуализации внутренних структур тела человека в 2014 году составила 10% всего рынка медицинской техники, а доля приборов для функциональной диагностики составила 3%. конкурентоспособность ценообразование маркетинговый

Объем рынка РФ за последние 5 лет вырос в два раза. Учитывая завершение государственной программы по модернизации здравоохранения, в ближайшие годы ожидается сокращение закупок медицинской техники различными медицинскими учреждениями. Оценка угрозы входа потенциальных конкурентов приведена ниже (таблице 1.3).



Таблица 1.3

Оценка угрозы входа потенциальных конкурентов

Параметр оценки	Оценка параметра, баллы	Комментарии
	3	2	1
Экономия на масштабе при производстве товара или услуги	Отсутствует	Существует только у нескольких игроков рынка	Значимая	Чем больше объем производства, тем ниже стоимость закупки материалов для производства товара, тем в меньшей степени постоянные издержки производства влияют на единицу продукции
Оценка:	1
Сильные марки с высоким уровнем приверженности покупателей	Отсутствуют крупные игроки	Два-три крупных игрока занимают около 50% рынка	Два-три крупных игрока занимают более 80% рынка	Чем сильнее существующие торговые марки в отрасли, тем сложнее новым игрокам в нее вступить.
Оценка:	2
Дифференциация продукта	Низкий уровень разнообразия товара	Существуют микро- ниши	Все возможные ниши заняты игроками	Чем выше разнообразие товаров и услуг в отрасли, тем сложнее новым игрокам вступить на рынок и занять свободную нишу
Оценка:	1
Уровень инвестиций и затрат для входа в отрасль	Низкий (окупается за 1-3 месяца работы)	Средний (окупается за 6-12 месяцев работы)	Высокий (окупается более чем за 1 год работы)	Чем выше начальный уровень инвестиций для вступления в отрасль, тем сложнее войти в отрасль новым игрокам.
Оценка:	1
Доступ к каналам распределения	Доступ к каналам распределения полностью открыт	Доступ к каналам распределения требует умеренных инвестиций	Доступ к каналам распределения ограничен	Чем сложнее добраться до целевой аудитории на рынке, тем ниже привлекательность отрасли
Оценка:	1
Политика правительства	Нет ограничивающих актов со стороны государства	Государство вмешиваетсяв деятельность отрасли, но незначительно	Государство полностью регламентирует отрасль и устанавливает ограничения	Правительство может лимитировать и закрыть возможность входа в отрасль с помощью лицензирования, ограничения доступа к источникам сырья и другим важным ресурсам, регламентирования уровня цен
Оценка:	2
Готовность существующих игроков к снижению цен	Игроки не пойдут на снижение цен	Крупные игроки не пойдут на снижение цен	При любой попытке ввода более дешевого предложения существующие игроки снижают цены	Если игроки могут снизить цены для сохранения доли рынка - это значимый барьер для входа новых игроков
Оценка:	2
Темп роста отрасли	Высокий и растущий	Замедляющийся	Стагнация или падение	Чем выше темп роста отрасли, тем охотнее новые игроки желают выйти на рынок
Оценка:	1
Итоговый балл: 11 , ?8 баллов - низкий уровень угрозы входа новых игроков 9-16 баллов - средний уровень угрозы входа новых игроков 17-24 балла - высокий уровень угрозы входа новых игроков

Риск входа новых игроков на рынок не велик, так как эта отрасль занята нескольким ключевыми участниками рынка.

Прежде всего это «Елатомский» и «Малоярославецкий» приборостроительные заводы со стороны отечественных компаний, из зарубежных это Германская компания «PhysioMed» и Итальянская «EME Physio»

Оценка уровня конкуренции со стороны товаров-заменителей представлена в таблице 1.4

Таблица 1.4

Оценка уровня конкуренции со стороны товаров-заменителей

Параметр оценки	Оценка параметра, баллы	Комментарии
	3	2	1
Качество	Высокое	Среднее	Низкое	Чем выше качество товара-заменителя и ниже цена, тем больше ощущается давление на производителей исходных товаров. Требуются дополнительные денежные средства для удержания или увеличения существующей доли товаров
Оценка:	2
Цена	Высокая	Средняя	Низкая	Чем лучше соотношение «цена-качество» товара-заменителя, тем в большей степени производители исходных товаров испытывают давление. Требуется пересмотр существующих ассортиментной и ценовой политики.
Оценка:	2
Издержки переключения с исходного товара на товар-заменитель	Высокие	Средние	Низкие	Переход на товары-заменители возможен без существенных издержек. Необходимо создавать трудно копируемые конкурентные преимущества.
Оценка:	2
Итоговый балл: 6 , ?3 баллов - низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 4-6 баллов - средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 7-9 балла - высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей

На рынке не так много товаров-заменителей нашего прибора по реабилитации от травм поэтому уровень угрозы можно считать средним, в качестве товаров заменителей можно представить различные крсы отдыха в санаториях, препараты для ускорения регенерации тканей и т.д.

Поставщиками АО «Малоярославецкий приборный завод» являются непосредственные заводы производители материалов и комплектующих, ООО "МедКомплекс А.В.К.", который является поставщиком медицинского и лабораторного оборудования.

За счет отсутствия компаний перекупщиков снижаются издержки на закупку материалов и комплектующих, но зачастую это те производители которые не имею аналогов своей продукции на рынке, поэтому уровень угрозы со стороны поставщиков оценивается как «средний». (таблица 1.5)

Таблица1.5

Рыночная власть поставщиков

Параметр оценки	Оценка параметра, баллы	Комментарии
	3	2	1
Число поставщиков	Поставщик монополист	Незначительное число поставщиков	Широкий выбор поставщиков	Чем меньше поставщиков, тем выше вероятность необоснованного повышения цен
Оценка:	2
Ограниченность ресурсов поставщиков	Существенное ограничение объемов ресурсов	Ограниченность в объёмах ресурсов	Неограниченность в объемах ресурсов	Чем выше ограниченность объемов ресурсов поставщиков, тем выше вероятность роста цен
Оценка:	1
Издержки переключения	Высокие издержки приводят к переключению на других поставщиков	Средние издержки приводят к переключению на других поставщиков	Низкие издержки приводят к переключению на других поставщиков	Чем выше издержки переключения, тем выше угроза роста цен
Оценка:	2
Приоритетность направления для поставщика	Низкая приоритетность отрасли для поставщика	Средняя приоритетность отрасли для поставщика	Высокая приоритетность отрасли для поставщика	Чем ниже приоритетность отрасли для поставщика, тем меньше внимания и усилий он в неё вкладывает, там выше риск некачественной работы
Оценка:	1
Итоговый балл:6 ?4 балла - низкий уровень влияния поставщиков; 5-8 баллов - средний уровень влияния поставщиков; 9-12 баллов - высокий уровень влияния поставщиков.

Основными покупателями медицинской продукции АО «Малоярославецкий приборный завод» являются: государственные учреждения, частные медицинские клиники, санатории и другие юридические лица, поэтому уровень угрозы среди потребителей оценивается как «средний». (таблица 1.6).

Таблица1.6

Рыночная власть покупателей

Параметр оценки	Оценка параметра, баллы	Комментарии
	3	2	1
Доля покупателей с большим объемом продаж	Более 80% продаж приходится на нескольких потребителей	Незначительная часть потребителями держит около 50% продаж	Объем продаж равномерно распределен между всеми потребителями	Если покупатели сконцентрированы и совершают закупки в больших масштабах, предприятие будет вынуждено постоянно идти им на уступки
Оценка:	2
Склонность к переключению на товары-заменители	Товар предприятия не уникален, существуют полные аналоги	Товар предприятия частично уникален, есть отличительные хар-ки, важные для клиентов	Товар предприятия полностью уникален, аналогов нет	Чем ниже уникальность товара предприятия, тем выше вероятность того, что покупатель сможет найти альтернативу и не понести дополнительных рисков
Оценка:	2
Чувствительность к цене	покупатель всегда будет переключаться на товар с более низкой ценой	покупатель будет переключаться только при значимой разнице в цене	покупатель абсолютно не чувствителен к цене	Чем выше чувствительность к цене, тем выше вероятность того, что покупатель купит товар по более низкой цене у конкурентов
Оценка:	2
Неудовлетворенность потребителей качеством существующего на рынке товара	Неудовл-ть ключевыми характеристиками товара	Неудовл-ть второстепенными характеристиками товара	полная удовл-ть качеством	Неудовл-ть качеством порождает скрытый спрос, который может быть удовлетворен новым игроком рынка или конкурентом
Оценка:	2
Итоговый балл:8 ?4 балла - низкий уровень угрозы ухода потребителей 5-8 баллов - средний уровень угрозы ухода потребителей 9-12 баллов - высокий уровень угрозы потери потребителей



1.2 Микросреда предприятия

1.2.1 SWOT-анализ

Одним из самых сложных качественных инструментов анализа, определяющих положение предприятия, является SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) - анализ, который позволяет исследовать внутреннюю среду предприятия, т.е. дать оценку сильных и слабых его сторон, и внешнюю среду, т.е. оценить возможности предприятия и угрозы ему. На основе SWOT-анализа можно оценить стратегическое положение предприятия.

Общий принцип таков: при разработке стратегии необходимо обеспечить соответствие внутренних возможностей предприятия (т.е. баланса его слабых и сильных сторон) внешней ситуации (т.е. условиям отрасли и конкуренции, возможностям предприятия на рынке, специфическим внешним угрозам). Тюрин Д.В. Методы проведения маркетингового аудита конкурентной среды региона// Менеджмент в России и за рубежом. - 2012. - № 4. - С. 69-84

SWOT-анализ включает следующие этапы:

1) Анализ внутренней среды предприятия;

2) Анализ внешней микро- и макросреды;

3) Сопоставление основных стратегических целей предприятия;

4) Определение основных стратегических целей предприятия.

Для составления анализа внутренней среды необходимо оценить слабые и сильные стороны предприятия. (табл. 1.7)

Таблица1.7

Оценка сильных и слабых сторон предприятия

Характеристики	Оценка, баллы	Вес	Взвешенная оценка
Уровень инноваций	4	0,15	0,6
Известность марки у целевых потребителей	-1	0,05	-0,05
Наличие уникальных характеристик товара	4	0,1	0,4
Соответствие уровня цены товара ожиданиям потребителя	3	0,1	0,3
Оценка эффективности PR-акций	-1	0,1	-0,1
Уровень индивидуальности обслуживания	3	0,15	0,45
Уровень квалификации персонала	-2	0,1	-0,2
Финансовая устойчивость	-2	0,05	-0,1
Технический уровень производства	4	0,05	0,2
Уровень бюрократичности / демократичности	-3	0,15	-0,45

Для оценки воплощения характеристик разрабатывают оценочную шкалу характеристики [-5 ; 5 ], где отрицательные значения отражают слабые стороны предприятия, а положительные значения - сильные стороны. Взвешенная оценка в данном случаи позволяет определить вклад характеристики в формировании конкурентоспособности предприятия. Так же необходимо оценить внешнюю среду предприятия. Данная оценка позволит узнать возможности и угрозы компании.

Шкала от 0 до 5 . 0 -слабое влияние 5- сильное влияние. (табл. 1.8)

Таблица 1.8

Оценка влияния внешней среды

Факторы внешней среды	Характер влияния	Сила влияния	Важность фактора	Ранг (совокупная оценка)
Политические	-1	3	0,2	-0,6
Экономические	-1	4	0,25	-1
Технологические	1	3	0,25	0,75
Правовые	1	1	0,1	0,1
Экологические	-1	1	0,1	-0,1
Социальные	1	2	0,1	0,2

После оценки сальных и слабых сторон предприятия, а также после оценки возможностей и угроз со стороны внешней среды необходимо сопоставить факторы между собой и построить так называемую матрицу SWOT-анализа. (табл. 1.9)



Таблица1.9

Матрица SWOT-анализа

Характеристики корпоративного профиля	Факторы внешней среды
	Возможности	Угрозы
	Технологические	Социальные	Правовые	Экономические	Политические	Экологические
CИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ	Уровень инноваций	Стратегии предполагают максимальное использование сильных сторон предприятия, для высокой отдачи от внешних возможностей. Стратегия предполагает использование прав на продажу и реализацию данной продукции за рубежом.	Стратегия в данном поле предполагает использование сильных сторон для преодоления негативного воздействия со стороны внешних факторов. Преодоление экономического кризиса за счет персонального подхода к потребителю и технологичности выпускаемой продукции.
	Уровень индивидуальности обслуживания
	Наличие уникальных характеристик товара
	Соответствие уровня цены товара ожиданиям потребителя
	Технический уровень производства
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ	Известность марки у целевых потребителей	Стратегии в данном сегменте направлены на развитие слабых сторон предприятия за счет возможностей во внешней среде. Повышение известности бренда и соответственно укрепление финансового положения на рынке за счет технологических возможностей предприятия, а также за счет привлечения молодых креативных специалистов.	Стратегии в данном сегменте направлены на избавление от слабых сторон и предотвращение угроз. Стратегия по улучшению открытости компании позволит привлечь иностранные инвестиции, которые помогут укрепить известность бренда, увеличить финансовую устойчивость и снизить уровень бюрократичности на предприятии.
	Оценка эффективности PR-акций
	Финансовая устойчивость
	Уровень квалификации персонала
	Уровень бюрократичности / демократичности

Выводы по SWOT-анализу: предприятие должно в максимальной степени реализовывать свои возможности с помощью сильных сторон, и прикрывать ими слабые места и возможные угрозы. Предложенные стратегии по каждому сектору матрицы позволят укрепить позиции компании на рынке, повысить финансовую устойчивость предприятия, привлечь новое поколение молодых специалистов на всех стадиях жизненного цикла продукта, а также избавиться от воздействия негативных факторов.

1.3 Финансовое состояние предприятия

1.3.1 Горизонтальный и вертикальный анализ

Для оценки финансового состояния компании воспользуемся горизонтальным и вертикальным анализом бухгалтерского учета.

Горизонтальный анализ позволит сравнить каждые позиции баланса на сегодняшний момент с предыдущим периодом. (табл. 1.10)

Горизонтальный анализ активов показывает, что их сумма уменьшилась на -1 907 тыс. руб. или на -1,39%, из этого следует, что компания ухудшила своё экономическое положение.

Данный спад произошел благодаря уменьшению внеоборотных активов компании, который составил -4 079 тыс. руб. или на -3,63%.

Существенную долю от этих денежных средств составили отложенные налоговые активы -3 533 тыс. руб. в процентном соотношении этот спад составляет -17,09%.

Таблица1.10

Горизонтальный анализ актива

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	Абсолютные изменения	Относительные изменения
Актив
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства	91 267	91 813	-546	-0,59%
Отложенные налоговые активы	17 142	20 675	-3 533	-17,09%
Итого по разделу I	108 409	112 488	-4 079	-3,63%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	9 093	14 983	-5 890	-39,31%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	266	-266	-100,00%
Дебиторская задолженность	15 693	7 954	7 739	97,30%
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 310	1 021	289	28,31%
Прочие оборотные активы	405	105	300	285,71%
Итого по разделу II	26 501	24 329	2 172	8,93%
БАЛАНС	134 910	136 817	-1 907	-1,39%

Оборотные активы наоборот, имеют тенденцию к росту, так абсолютные изменения составили 2 172 тыс. руб. или 8,93%. Это связано с увеличением дебиторской задолженности на 7 739 тыс. руб., данный факт говорит нам о том, что увеличивается величина задолженностей со стороны покупателей.

Вторая часть горизонтального анализа состоит из исследования пассивов организации. (табл. 1.11)

Таблица1.11

Горизонтальный анализ пассива

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	Абсолютные изменения	Относительные изменения
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	398	398	0	0,00%
Переоценка внеоборотных активов	83 138	83 138	0	0,00%
Резервный капитал	567	567	0	0,00%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-78 231	-79 545	1 314	-1,65%
Итого по разделу III	5 872	4 558	1 314	28,83%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заёмные средства	4 646	13 500	-8 854	-65,59%
Отложенные налоговые обязательства	266	304	-38	-12,50%
Итого по разделу IV	4 912	13 804	-8 892	-64,42%
V. КРАТКОСРОЧНЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства	119 405	115 430	3 975	3,44%
Кредиторская задолженность	4 606	2 933	1 673	57,04%
Итого по разделу V	124 011	118 363	5 648	4,77%
БАЛАНС	134 795	136 725	-1 930	-1,41%

Уменьшение пассива произошло из-за уменьшения долгосрочных обязательств на -8 892 или -64,42 % это связано с тем, что у компании снизился объём заемных средств.

Рост краткосрочных обязательств составил 5 648 тыс. руб. или 4,77%, это обусловлено тем, что из-за неустойчивости экономики в долгосрочной основе, предприятие нуждается в финансировании со стороны краткосрочных обязательств.

Показатель "Капитала и Резервов" также показывает значительный рост, а именно на 28,83 % или если считать в денежном соотношении на 1 314 тыс.руб.

Вертикальный анализ активов и пассивов компании дополнит наш горизонтальный анализ. (табл. 1.12-1.13)

Таблица1.12

Вертикальный анализ актива

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	Доля отн. 2015 г.	Доля отн. 2014 г.	Отн. Изм.
Актив
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства	91 267	91 813	67,65%	67,11%	0,54%
Отложенные налоговые активы	17 142	20 675	12,71%	15,11%	-2,41%
Итого по разделу I	108 409	112 488	80,36%	82,22%	-1,86%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	9 093	14 983	6,74%	10,95%	-4,21%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	266	0,00%	0,19%	-0,19%
Дебиторская задолженность	15 693	7 954	11,63%	5,81%	5,82%
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 310	1 021	0,97%	0,75%	0,22%
Прочие оборотные активы	405	105	0,30%	0,08%	0,22%
Итого по разделу II	26 501	24 329	19,64%	17,78%	1,86%
БАЛАНС	134 910	136 817	100%	100%	0,00%

Значительная доля активов приходится на внеоборотные активы. А в течении года внеоборотные активы уменьшились на -1,86%, но оборотные увеличились.

Основную отрицательную долю внеоборотных активов составляют отложенные налоговые активы, которые уменьшились на -2,41% в течении года, также присутствует небольшой рост со стороны основных средств 0,54 %.

Увеличение оборотных активов произошло из-за увеличения дебиторской задолженности на 5,82%.

Таблица1.13

Вертикальный анализ пассива

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	Доля отн. 2015 г.	Доля отн. 2014 г.	Отн. Изм.
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	398	398	0,30%	0,29%	0,00%
Переоценка внеоборотных активов	83 138	83 138	61,68%	60,81%	0,87%
Резервный капитал	567	567	0,42%	0,41%	0,01%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-78 231	-79 545	-58,04%	-58,18%	0,14%
Итого по разделу III	5 872	4 558	4,36%	3,33%	1,02%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заёмные средства	4 646	13 500	3,45%	9,87%	-6,43%
Отложенные налоговые обязательства	266	304	0,20%	0,22%	-0,03%
Итого по разделу IV	4 912	13 804	3,64%	10,10%	-6,45%
V. КРАТКОСРОЧНЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства	119 405	115 430	88,58%	84,42%	4,16%
Кредиторская задолженность	4 606	2 933	3,42%	2,15%	1,27%
Итого по разделу V	124 011	118 363	92,00%	86,57%	5,43%
БАЛАНС	134 795	136 725	100%	100%	0,00%

Вертикальный анализ пассивов производственного предприятия АО «Малоярославецкий приборный завод» говорит о том, что краткосрочные обязательства составляют основную долю денежных средств 92%, за год этот показатель вырос на 5,43%. Основную часть денежных средств данного раздела составляют заемные средства.

Доля капитала и резервов, а также долгосрочных обязательств составляют 4,36% и 3,64% соответственно.

Подводя итоги можно сказать что в 2015 году произошёл небольшой отток денежных средств, а увеличение дебиторской задолженности говорит нам о дестабилизации экономики в данной области в целом.

1.3.2 GAP-Анализ

Рисунок1.1 Объём выпуска медицинских аппаратов



Из графика видно, что фактический спрос на медицинскую продукцию в 2013 году резко вырос относительно планового значения, в связи с этим руководством компании было принята решение о пересмотре планового объёма выпуска продукции, на сегодняшний день план выпуска и фактические продажи выровнялись.

1.3.3 Организационная структура предприятия

АО «Малоярославецкий приборный завод» имеет «Линейную организационную структуру», во главе которой стоит совет директоров.

Линейная организационная структура (англ. Line organizational structure) -- это самая простая иерархическая структура управления, называемая также пирамидальной или бюрократической.

Линейная структура состоит из руководителя (предприятия) и нескольких подчиненных работников, крупные же предприятия могут иметь до 3-4-х и более уровней иерархии.Ефремов А. Структурирование неструктурированной структуры. Журнал «Индустрия рекламы», №7, 2014. С.34-35.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

· четкая система взаимных связей;

· быстрота реакции в ответ на прямые приказания;

· согласованность действий исполнителей;

· оперативность в принятии решений;

· ясно выраженная личная ответственность руководителя за принятые решения.

НЕДОСТАТКИ:

· большое количество ступеней управления между высшим звеном и работником;

· большое количество управленцев верхнего уровня;

· решение оперативных проблем доминирует над стратегическими;

· малая гибкость и приспособляемость к новой ситуации.

Выводы по 1 главе

Анализ деятельности компании АО «Малоярославецкий приборный завод», а точнее анализ макро- и микросреды предприятия, а также финансовой устойчивости компании показал, что компания незначительно снизила свои позиции на рынке. Этому свидетельствую снижение активов компании.

Компания ведет серьезную конкурентную борьбу на рынке медицинской техники. Компания не является лидером, но постепенно планирует укреплять свои позиции, что видно из объёма производства.

Компании необходимо вкладывать денежные средства в разработку и реализацию новых проектов, развитие уже существующих, и модернизацию старых моделей техники.

Вкладывать в научно-исследовательскую деятельность, что в дальнейшем позволит выпускать продукцию более высокого качества и с большей добавленной стоимостью. Для улучшения своих позиций АО «Малоярославецкий приборный завод» необходимо укреплять свои позиции на внутреннем рынке, а затем пытаться выходить на мировой рынок. Как видно из проведенных выше анализов, компания двигается именно в этом направлении.

Проблемой для достижения это цели может стать накаленная политическая ситуации в мире, ввод санкций. Государственная поддержка отечественных компаний дает возможность покрыть убытки, связанные с внешними факторами путем заключения договоров с государством о поставках медицинской техники.



ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА

Во второй главе исследования будет проведен анализ рынка, который включает в себя оценку конкурентоспособности товара, определяется уровень спроса на товар. Так же происходит анализ ассортимента компании, и определяют целевую аудиторию.

2.1 Анализ конкурентоспособности товара

Основным продуктом выпуска компании, в ближайшие время, будет новейшая система реабилитации «Тильда».

Анализ конкурентоспособности товара позволит выделить наши основные преимущества перед аналогами конкурентов. (табл. 2.1)

Таблица 2.1

Анализ конкурентоспособности

Наименование показателя	Тильда	Алмаг-02	Полюс 2М	Эта	Вес
Длительность лечения, сеансы	12	18	14	15	0,33
Вес, кг.	11	4	55	12	0,25
Оценка эффективности лечения	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ	0,20
Стоимость, тыс. руб.	80,00	51,30	111,20	60,00	0,22

(1)

(2)

K - Оценка конкурентоспособности продукта;

K_ki - Оценка конкурентоспособности i-го конкурента;

a_i - Количественная оценка значимости i-го параметра;

n_i - Количественная оценка i-го параметра;

n_i^э - Количественная оценка i-го параметра конкурента;

По формулам (1) и (2) найдем уровень конкурентоспособности продукта компании АО «Малоярославецкий приборный завод» и его аналогов.

Получится: K= 0,987; K_k1= 0,667; K_k2= 0,569

(3)

По формуле (3) найдем интегральный показатель конкурентоспособности своего продукта к его конкурентам.

Ќ₁ = 2,21; Ќ₂ =2,03

Таким образом можно сказать что наша система реабилитации "Тильда" опережает аналоги конкурентов по основным показателям. Так интегральный показатель конкурентоспособности перед аппаратом «Алмаг-02» cоставил 2.21, а перед «Полюс 2М» 2.03, столь высокие показатели достигнуты благодаря инновационным решениям в производстве аппарата "Тильда"

2.2 ABC Анализ

Исследование ассортимента компании покажет, какие товары приносят прибыль, а какие не приносят дохода или приносят его очень мало. Основная мысль этого анализа, то, что 20% усилий приносит 80% результата(табл. 2.2)Чжан Енхан, Кувалин Д. Финансовый контроль реализации маркетинговых стратегий// Маркетинг. - 2009. - № 6. - С. 115-126

Таблица 2.2

ABC Анализ

Наименование	Доход (тыс.руб.)	Вклад	Накопленный вклад	Группа
Аппарат "Тонус-1"	9784,6	26%	26%	B
Аппарат "Электросон"	7150,3	19%	45%	B
Аппарат "УЗТ-1,07Ф"	18440	49%	94%	A
Излучатель ИУТ 088-4.04Ф	2258,0	6%	100%	C
Итого	37633,0	100%

По результатам анализа видно, что основную часть прибыли компании приносит продажа аппарата для ультразвуковой терапии "УЗТ-1,07Ф", это прежде всего связано со стоимостью и технологичностью данного аппарата.

К следующей группе «В» относится аппараты под названием "Тонуст-1" и "Электрон". Замыкает ряд, группа под названием «С», к ней относится выпуск излучателя "ИУТ 088-4.04Ф".

2.3 Оценка стоимости бренда

Модель оценки стоимости бренда предприятия, предложенная компанией Interbrand (США), основана на методе оценки чистой приведенной стоимости бренда.Никулина К.Г. Методы оценки стоимости бренда // Экономика и право, 2012. №4. С.31-36. Для расчета стоимости бренда по методике Interbrand необходимо определить значения коэффициентов силы бренда. Для этого используется метод экспертного опроса, в котором баллы выставляются от 1 до 5 по увеличению значимости параметра. (табл. 2.3).

Таблица 2.3

Оценка коэффициентов сил бренда

Показатель силы бренда	Максимальное значение балла	Баллы, выставленные экспертами
Рынок	10	8
Стабильность	15	13
Лидерство	25	15
Интернациональность	25	14
Тенденции	10	10
Поддержка	10	9
Защита	5	5
ИТОГО	100	74



Данные для расчета стоимость бренда по методике Interbrand приведены в табл. 2.4.

Таблица 2.4

Данные для оценки бренда

Наименование	Ед. изм.	2014	2015
Поставка медицинской техники	шт.	1175	1183
Выручка	млн руб.	37,4	37,8
Валовая прибыль	млн руб.	12,2	12,6
Рентабельность по валовой прибыли	%	31	33
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	млн руб.	4,6	5,9
Операционная рентабельность	%	12,3	15,6
Чистая прибыль (убыток)	млн руб.	2,618	2,646
Рентабельность по чистой прибыли	%	7	7
Чистый долг	млн руб.	13,8	4,9
Рыночная цена одной акции на Московской бирже на конец периода	Руб.	105	105
Дивидендная доходность	%	0,7	0,8
Стоимость бренда	млн руб.	75,28	94,58

Стоимость бренда АО «Малоярославецкий приборный завод» в 2015 году составила 94,58 млн. руб., что на 19,3 выше по сравнению с прошлым годом, это в первую очередь связано с погашением долгосрочных обязательств компании.

2.4 Анализ потребительских ценностей Шета-Ньюмана-Гросса

Для оценки потребительских ценностей будет использован метод экспертной оценки, при котором максимально возможное значение 10, обозначающее, что данная ценность является очень значимой, а минимальное - 1, при котором данная ценность не важна. (табл. 2.5).



Таблица 2.5

Анализ потребительских ценностей

Типы ценностей	Эксперты	Среднее значение
	1	2	3	4	5
Функциональные	5	6	7	5	6	5,8
Социальные	8	7	9	8	9	8,2
Эмоциональные	1	1	1	2	2	1,4
Эпистемические	2	2	2	1	1	1,6
Условные	3	4	3	4	2	3,2

Таким образом, на первом месте, среди потребительских ценностей, присущих продукции АО «Малоярославецкий приборный завод» первое место занимают социальные (8,2 балла). Наименьшее значение у такого типа ценностей, как эмоциональные (1,4 балла).

Выводы по 2 главе

Анализ рынка и товаров такой организации как: АО «Малоярославецкий приборный завод», показал, что основной продукцией, приносящей прибыль является производство продажа аппарата для ультразвуковой терапии "УЗТ-1,07Ф", это прежде всего связано со стоимостью и технологичностью данного аппарата. К следующей категории относится аппараты под названием "Тонуст-1" и "Электрон", в связи с этим предприятию дальше рекомендуется развивать продажи в данном направлении. Сравнив выпускаемую продукцию с её зарубежными аналогами можно сказать, что новейший медицинский аппарат для реабилитации "Тильда" обходит всех своих конкурентов в своём сегменте рынка, поэтому рекомендуется развивать этот перспективный проект, так как есть большие возможности в захвате доли рынка.

Основными ценностями у потребителей является социальные.



ГЛАВА 3. МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА

3.1 Товарная стратегия

В таблице 3.1 отразим динамику выручки от продажи продукции за последние два года. Изменение выручки рассчитывается по формуле (4):

=(4)

Средняя величина выручки (5):

= (5)

Среднеквадратическое отклонение (6):

(6)

Товарное предложение АО «Малоярославецкий приборный завод», условно будет поделено на три категории:

· категория А - Аппарат "УЗТ-1,07Ф"

· категория В - Аппараты "Электросон" и "Тонус-1"

· категория С - Излучатель ИУТ 088-4.04Ф

Таблица 3.1

Динамика выручки от продаж

Показатели	Категория A	Категория B	Категория C
	t0	t1	t0	t1	t0	t1
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Объем выручки по группе товаров тыс. руб. Хi	18314,7	18440	16819,7	16934,9	2242,62	2258
Изменение сбыта тыс. руб., ? Хi	125,27	115,25	15,38
Средняя величина изменения сбыта тыс. руб., ?Хср	85,3
Среднеквадратическое отклонение, у	49.6
Этап роста
Этап спада			+
Этап зрелости	+	+

Исходя из анализа доходов от продукции можно сделать вывод о том, что продукция «Категории А» и «Категории В», находятся на стадии зрелость, «Категория С» занимает этап спада, так как рынок не сильно нуждается в данной продукции.

На рисунке 3.1 графически представлено расположение товаров на этапах жизненного цикла. Таким образом можно сказать что компания нуждается в выпуске новой продукции, поэтому именно аппарат "Тильда" может стать тем самым продуктом, в котором нуждается предприятие.

Рис. 3.1 Жизненный цикл продукции

3.2 Стратегия ценообразования

Стратегия ценообразования одна из важных стратегий компании, при выходе её продукции на рынок. С помощью данной стратегии компания может определить оптимальную цену за свой товар, чтобы получить максимальную прибыль.Рыжикова Т.Н. Аналитический маркетинг, М., ИНФРА-М., 2013. - С.38.. При этом компания должна выбрать ту цену, которая будет конкурировать с ценами другими компаниями на этом рынке, что усложняет эту задачу. Цена может быть рассчитана по методу «средние издержки плюс прибыль» по формулам:

(7)

(8)

По формуле (7) рассчитывается себестоимость товара, а по формуле (8) рассчитывается рыночная цена с учетом наценки, которую хочет поставить компания.

Поскольку АО «Малоярославецкий приборный завод» работает в сегменте B2B, поэтому цена на продукцию согласовывается на высшем уровне руководства, для удовлетворения всех запросов со стороны клиентов.

3.3 Коммуникативная стратегия

Основная задача коммуникативной стратегии за заключается в обеспечении информационной поддержки и развития бренда компании. Коммуникационная стратегия базируется на корпоративной и маркетинговой стратегии, и представляет собой набор инструментов воздействия на целевую аудиторию. Коммуникационные стратегии разрабатываются для лучшего продвижения товаров на рынке или при выходе на рынок нового товара или услуги.

Основными элементами коммуникационной стратегии являются реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью и личные продажи.

Основные каналы и инструменты коммуникаций:

Offline :

· Пресс-релизы

· Статьи и интервью в профессиональной прессе

· Информационные листовки о деятельности компании

· Презентации на профессиональных мероприятиях

· Бренд продукция (сувениры и майки с символикой, баннеры)

· Информационный отчет о деятельности компании

· Региональные периодические издания компании

· Участие в выставках

· Участие в социальных программах

· Спонсорство

Online:

· Веб-сайт компании

· Социальные сети

· Информационная рассылка компании

· Веб-сайты региональных партнеров

· Контекстная реклама

Так как компания работает в сегменте B2B, поэтому самыми эффективными методами рекламы компании является: участие в тематических и международных выставках, наглядная демонстрация.

3.4 Стратегия сбыта

Выбор правильной сбытовой стратегии уменьшит затраты и не создаст дополнительных проблем при доставке товаров до конечного потребителя.

Существует четыре класса посредников: оптовые торговцы, розничные торговцы, агенты и дистрибьюторы. Так же существует прямой канал.

Чем меньше посредников между производителем и конченым потребителем, тем лучше происходит контроль за этим каналом.

Компания АО «Малоярославецкий приборный завод» использует прямой канал, так как работает с большими объемами заказов продукции.

Компания заключает договор с потребителем, и в поставленные сроки доставляет и устанавливает товар, по которому был заключен договор.

При данном методе компания затрачивает меньше ресурсов на каналы сбыта.

3.5 Стратегия развития

Важнейшие задачи компании на 2016 год:

1. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Это связано с тем что большое количество энергоресурсов не рационально используется;

2. Увеличение объёмов производства медицинской техники. Увеличение производства позволит получить больше нераспределенной прибыли для покрытия издержек, а также дальнейшего развития предприятия;

3. Реализация невостребованного оборудования и сдача свободных площадей в аренду. Из за условий экономической нестабильности предприятие работает не в полную мощность, и для того чтобы получить максимальную выгоду от простоя необходимо реализовать эти меры;

4. Повышение эффективности труда. Повышение эффективности труда позволит повысить качество нашей продукции, снизить время производства, а также минимизировать издержки.



Выводы по 3 главе

По итогам анализа товарной стратегии продукции компании АО «Малоярославецкий приборный завод», можно сделать вывод о том, что продукция компании находится либо на стадии зрелости, либо на стадии спада.

Данный факт говорит о том, что в ближайшем будущем над всей деятельностью компании нависнет большая угроза. В связи с этим рекомендуется начать производство нового, инновационного проекта, а именно новой системы реабилитации спортсменов "Тильда".

Важнейшие задачи которые стоят перед компанией на ближайшее будущее это: уменьшение издержек при производстве, повышение объёмов выпуска, повышение эффективности труда.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках курсового исследования "Разработка стратегии продвижения на рынок системы реабилитации спортсменов на базе АО «Малоярославецкий приборный завод»" была проведена работа по разработке комплекса маркетинга на примере предприятия АО «Малоярославецкий приборный завод» (производственная компания), для принятия решения о дальнейшем развитии товара.

Для достижения поставленной цели нами были решены следующие задачи:

· проведён анализ деятельности промышленного предприятия АО «Малоярославецкий приборный завод»;

· проведено маркетинговое исследование рынка аппаратно-медицинской промышленности;

· разработан комплекс маркетинговых мер для АО «Малоярославецкий приборный завод»;

На основании проведённого исследования нами был разработан комплекс маркетинга для АО «Малоярославецкий приборный завод», который направлен на повышение конкурентоспособности данного предприятия на отечественном рынке специального аппаратно-медицинского оборудования с учётом слоившихся экономико-политической ситуации.

Продажи аппаратов растут, но не так быстро, как этого хотелось бы, у компании есть запас не задействованных ресурсов, также отсутствуют новые перспективные проекты и разработки, но данную проблему может решить воплощение в жизнь нового проекта под названием "Тильда".

Стратегия компании направленна на уменьшение издержек при производстве, повышение объёмов выпуска и повышение эффективности труда.

Реализация предложенных мер позволит к 2025 году не только повысить эффективность производства, а также позволит увеличить долю российского рынка в области специального аппаратно-медицинского строения.

Прежде всего это будет связано с выходом производства на полные мощности. Тем самым выпуск аппаратов "Тильда" увеличится в разы.

Рис. 3.4. Объём выпуска аппаратов "Тильда" к 2025 году



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Нормативно-правовые документы

1. ГОСТ Р 51303-2013. Торговля. Термины и определения. - Введ. 01.04.14. - М. : Госстандарт России : Стандартинформ, 2014 , 7 с.

2. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей"

3. Федеральный закон "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" от 23.06.1999 N 117-ФЗ

Литература

4. Азоев Г.Л., Михайлова Е.А. Маркетинговые исследования. М.: Финстатинформ. 2014. -120 с.

5. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология, практика. - М., Финпресс, 2008. - 496 с.

6. Ефремов А. Структурирование неструктурированной структуры. Журнал «Индустрия рекламы», №7, 2014.

7. Малхотра Н. К. Маркетинговые исследования: практическое руководство. - М., Вильямс, 2003 г. - 957 с

8. Моисеева Н.К. Международный маркетинг. М.: ЦЭиМ, 2013. - 320 с.

9. Никулина К.Г. Методы оценки стоимости бренда // Экономика и право, 2012. №4. С.31-36.

10. Полякова О. Концепции маркетинговых коммуникаций// Маркетинг. - 2011. - № 5. - С. 62-75

11. Портер М. Международная конкуренция. - М, Прогресс, 1993. - 896 с.

12. Ромат Е.В. Реклама. 6-е издание. СПб.: Питер, 2013. - 560 с.

13. Росситер Дж.Р. Реклама и продвижение товаров. Спб.: Питер, 2014.- 310 с.

14. Семенов И.В., Прозоровский С.А. Анализ деловых ситуаций (кейсов) по дисциплине «Стратегический маркетинг». М.: ГУУ. - 2014. - 131 с.

15. Токарев Б. Маркетинговые исследования структуры наукоемкого рынка// Маркетинг. - 2011. - № 3. - С. 22-33

16. Тюрин Д.В. Методы проведения маркетингового аудита конкурентной среды региона// Менеджмент в России и за рубежом. - 2012. - № 4. - С. 69-84

17. Фисун А.В. Маркетинговые исследования в России, М., КОНЭКСПО, 2014. - 231 с

18. Фролов Е.А., «Состояние мирового рынка маркетинговых исследований», сайт журнала "Маркетинг в России и за рубежом", 2015.

19. Чжан Енхан, Кувалин Д. Финансовый контроль реализации маркетинговых стратегий// Маркетинг. - 2009. - № 6. - С. 115-126

Интернет-ресурсы

20. Шишкин А.В. Региональный маркетинг: методологический подход// Региональная экономика. - 2009. - № 2. - С. 2-7

21. АО «Малоярославецкий приборный завод» [электронный ресурс]/Электрон. текстовые дан.- Режим доступа: http://www.mpz.kaluga.ru/default.htm/ дата обращения (11.10.16)

Размещено на Allbest.ru