Главная Коллекция "Otherreferats" Маркетинг, реклама и торговля Влияние маркетинговой политики на хозяйственную деятельность предприятия и финансовое состояние

Влияние маркетинговой политики на хозяйственную деятельность предприятия и финансовое состояние

Анализ роли маркетинга в бизнесе. Исследование показателей хозяйственной деятельности управляющей компании автохолдинга. Изучение эффективности маркетинговой политики. Разработка мероприятий по ее совершенствованию. Экономическое обоснование предложений.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 13.01.2017
Размер файла 506,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Подытожив существующую систему оплаты труда можно отметить, что в случае увеличения премии на 30% в отделе продаж АТЭ и согласно проведения программы по оптимизации персонала на 1 человека, позволит сократить ФЗП на 2,48 млн. бел. рублей, а также повысит мотивацию персонала и заинтересованность в продуктивной работе, что впоследствии отразиться на улучшении деятельности. Информация об изменении ФЗП представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Информация об изменении фонда заработной платы в отделе продаж АТЭ, млн. бел. руб.

№

Показатель

Значение

1

Фонд заработной платы (ФЗП)

280

2

В том числе премиальный фонд

8,4

3

Изменение ФЗП:

4

- за счет увеличения премии на 30%

+2,52

5

- за счет сокращения численности

-4,1

6

Общее изменение ФЗП

-2,48

Увеличение доли присутствия ОАО «БАТЭ»-управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» на конвейере ОАО «АВТОВАЗ» за счет гибкой ценовой политик, выпуска генератора 32132.3771, предназначенного для комплектации ОАО «АВТОВАЗ» (Шевроле Нива).

Первый российский внедорожник Chevrolet NIVA сошел с конвейера СП в сентябре 2002г. В 2004 году компанией произведено 55 150 автомобилей. 14 декабря 2012 года был продан 400-тысячный автомобиль Chevrolet NIVA, произведенный на ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ».

Потребность ОАО «АВТОВАЗ» в генераторе для автомобилей «Шевроле Нива» на 2016 год составляет около 60 000 штук. При условии, что доля ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» на конвейере на начальном этапе может составить около 30% объем реализации на конвейер в год составит 18 000 шт. (1 500 шт. в месяц). Емкость вторичного рынка 25 000 шт. в год (доля ОАО «БАТЭ» 30 %). Целевая цена на конвейер генератора 32132.3771 составит 1 577 росс. руб., цена вторичного рынка 2 000 росс. руб. Ориентировочный объем продаж на Market составит 25 000 000 росс. руб. в год. В таблице 3.16 представлена сводная информация по объемам продаж на вторичный рынок и комплектацию. маркетинговый политика хозяйственный экономический

Таблица 3.3 - Сводная информация по объемам продаж на вторичный рынок и комплектацию генератора 32132.3771

№

Вид поставки

Объем реализации в год,

шт

Целевая цена,

росс. руб.

Объем реализации в год,

росс. руб.

1

Конвейер

18 000

1 577

28 386 000

2

Вторичный рынок

7 500

2 000

15 000 000

ИТОГО

25 500

43 386 000

Начало поставки на вторичный рынок Российской Федерации генератора 3232.3771 (аналог генератора Г273В1 производства ЗиТ).

В настоящее время на вторичном рынке запасных частей существует спрос на генераторы для комплектации автомобилей КАМАЗ. Данный сегмент рынка представлен генераторами производства ЗиТ (генератор Г273В1, 45 А),, наше предприятие в данном сегменте не представлено.

С целью укрепления позиций на рынке АТЭ, а также увеличения ассортимента выпускаемой продукции, существует необходимость изготовления генератора производства ОАО «БАТЭ» для комплектации автомобилей КАМАЗ. Ориентировочный объем реализации на вторичном рынке Российской Федерации: 500-600 шт./ мес. с последующим выходом на объем не менее 1 000 шт./мес.

Поставка генератора на вторичный рынок Российской Федерации планируется осуществлять ориентировочно по цене 1 300 росс. руб. В таблице 3.4 представлена сводная информация по объемам продаж на вторичный рынок Российской Федерации генератора 3232.3771.

Таблица 3.4- Сводная информация по объемам продаж на вторичный рынок Российской Федерации генератора 3232.3771

№

Наименование

показателя

Ед. изм.

Период времени

Январь-май

Июнь-сентябрь

Октябрь-декабрь

Итого год

1

Объем поставки

Шт.

2500

2800

3000

8300

Млн. росс. руб.

3,25

3,64

3, 9

10, 79

Увеличение доли присутствия ОАО «БАТЭ» на конвейере ОАО «Управляющая компания холдинга «ММЗ» за счет поставки нового стартера 5112.3708-10, предназначенного для комплектации двигателя MMZ-3LD производства ОАО "ММЗ".

При условии начала поставок 5112.3708-10 в 2016 году первая партия составит 500 шт., в 2017 г. 2 000 шт., к 2018 потребность в стартере 5112.3708-10 приблизится к 15 000 шт. Данная модель стартера может применяться на тракторной технике ОАО «МТЗ» (Беларус-320). В перспективе 5112.3708-10 может применяться на дизельных генераторных установках, спецтехнике ОАО «Амкодор», на тракторах АО «ХТЗ», что также благоприятно скажется на возможности реализации на вторичном рынке и поспособствует получению дополнительной прибыли. Основываясь на себестоимости стартера 5112.3708, ориентировочная цена на стартер 5112.3708-10 составит 808 000 бел. руб. В таблице 3.5 представлена сводная информация по объемам продаж на конвейер ОАО «Управляющая компания холдинга «ММЗ» в 2013-2015 г. стартера 5112.3708-10.

Таблица 3.5 - Сводная информация по объемам продаж на конвейер ОАО «Управляющая компания холдинга «ММЗ» в 2016-2018 г. стартера 5112.3708-10.

№

Наименование показателя

Ед. изм.

2016 год

2017 год

2018 год

1

Объем поставки

Шт.

500

2000

15000

Млн.бел. руб.

404,0

1616,0

12120,0

В настоящее время мировой рынок теплоизоляции оценивается в 20-25 млрд. долларов и, по мнению экспертов, уже в ближайшие 10-12 лет может удвоиться: применение теплоизоляционных материалов в строительстве станет обязательным, а термоизоляция для инженерных систем будет таким же часто встречающимся материалом, как бетон, стекло или сталь.

Потребление экструдированного пенополистирола, например, в России, в последние годы растет на уровне 25-30%. Темпы роста рынка во многом ограничиваются объемами существующих мощностей. Уровень потребления в Беларуси теплоизоляционных материалов настолько низкий, что в ближайшие пять лет можно ожидать роста спроса на все виды теплоизоляции.

На сегодняшний день на ОАО «БАТЭ»- управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» еще не сформирована база потребителей, а новый товар требует более интенсивной рекламы. Я считаю правильным и эффективным размещать рекламу в белорусских строительных газетах. При выборе средств размещения рекламы проанализируем охват целевой аудитории и затраты на одного человека. При расчете охвата целевой аудитории следует учитывать, что в среднем он достигает 70 % от тиража газеты. В таблице 3.6 представлен анализ размещения рекламы в газетах

Таблица 3.6 - Анализ размещения рекламы в газетах

Газеты

«Архитектура и

строительство

«Строительная газета»

«Мастерская»

Тираж, экземпляров

18 000

24 0000

25 000

Охват целевой аудитории (70%) тиража

12 600

16 800

13 500

Стоимость модуля, млн. руб.

-

2,8

-

Стоимость 1 см кв., млн. руб.

2

-

1,8

Стоимость размещения на 16 см. кв., млн. руб.

3,2

2,8

2,9

Стоимость рекламы в месяц, млн. руб.

12,8

11,2

11,6

Затраты на одного человека

0,001

0,0007

0,0009

На основе данных можно сделать вывод, что «Строительная газета» является наименее затратной в расчете на одного человека и с наибольшем тиражом.

В таблице 3.7 представлен график проведения рекламной компании

Таблица 3.7 - График проведения рекламной компании

Затраты на рекламу составят (3.2):

З. = Ст.* Кж*Кв, где

(3.2

Где Ст.- стоимость размещения

Кж - количество журналов в месяц

Кв - количество выхода журналов

З. =2,8 * 4 * 8 = 89,6 млн. руб.

Общие затраты на рекламу относимые на себестоимость по статье коммерческие расходы составят: 89,6 млн. руб.

По оценке специалистов предприятия увеличения объема продаж БАТЭПЛЕКС произойдет на 2 % (по опыту проведения рекламной компании других предприятий).

Плановая выручка от реализации БАТЭПЛЕКС составит: 194 827*1,02 = 198 723,5 млн. руб. (увеличение на 3 896,5 млн. руб.). Затраты на проведение рекламной компании составят 89,6 рублей.

По данным таблицы 3.1 можно сделать вывод, что около 30% от суммы составляют услуги дизайнера. В среднем получается, что каждый месяц предприятие тратит около 7 млн. белорусских рублей на услуги дизайнера. Я считаю, что необходимо добавить штатную единицу и устроить в управление маркетинга специалиста - дизайнера, которому передать все функции дизайнера. В среднем с заработной платой около 4 млн. бел. руб. в месяц в год это составит 48 млн. бел. руб. Годовая экономия составит ориентировочно 35 млн. бел. руб.

Также хотелось бы отметить, что печатать визиток на ОАО «БАТЭ» осуществляется у сторонних организаций. Я считаю, что не выгодно печатать визитки у сторонних организаций, более рационально было бы закупить цветной принтер и добавить функцию разработки и печать визиток на специалиста- дизайнера, которого мы планируем устроить в управление маркетинга. В таблице 3.8 представлена сводная информация об эффективности закупки принтера.

Таблица 3.8- Сводная информация об эффективности закупки принтера

№

Показатель

Ед. изм.

Значение

1

Стоимость принтера

бел. руб.

8 000 000

2

Стоимость резака для бумаги

бел. руб.

1 500 000

3

Стоимость картриджа, руб.

бел. руб.

2 000 000

4

Количество документов, возможных напечатать при 15 % заполнении листа

листов

1 500

5

Стоимость печати 1 цветного документа

бел. руб.

1 340

6

Стоимость бумаги формата А4 (250листов )

бел. руб.

270 000

7

Стоимость бумаги формата А4 1 листа

бел. руб.

1080

8

Общая стоимость печати 1 цветного документа с учетом закупки бумаги

бел. руб.

2420

9

Количество визиток, возможных напечатать на 1 листе формата А4

штук

12

10

Стоимость распечатать 1 визитку на собственном принтере

бел. руб.

205

11

Стоимость распечатать 1 визитку у сторонней организации

бел. руб.

910-1000

12

Экономия с 1 визитки

бел. руб.

705-795

13

Окупаемость принтера и резака для бумаги ( количество визиток)

штук

12 665

14

Ежемесячный заказ визиток у сторонних организация

штук

1 500

15

Окупаемость принтера и резака для бумаги

месяцев

8,5

По данным таблицы 3.8 можно сделать вывод, что закупка принтера и печать визиток самим является эффективным. Уже через 8,5 месяцев

ОАО «БАТЭ» сможет окупить стоимость принтера и резака для бумаги и получать выгоду.

В среднем если ОАО «БАТЭ» ежемесячно заказывает около 1500 визиток в год это составит 18000 штук и ориентировочно 13,5 млн. бел. руб. экономии. И пусть эта экономия не существенно влияет на снижение себестоимости, зато печать визиток всегда будет на месте, не надо будет делать заявку сторонним организациям, потом оплачивать им данную услугу, ехать забирать их.

3.3 Экономическое обоснование предложений

Согласно предлагаемым в главе 3.2 направлениям совершенствования маркетинговой деятельности ОАО «БАТЭ» - УКХ «Автокомпоненты» в таблице 3.9 подведем сводную информацию по снижению себестоимости и увеличению объема продаж.

Таблица 3.9 - Сводная информация по предлагаемым мероприятиям по снижению себестоимости и увеличению объема продаж, млн. руб.

№

Мероприятие

Влияние на

объем продаж

себестоимость

объем производства

1

Увеличение доли присутствия на конвейере ОАО «Автоваз» за счет выпуска генератора 32132.3771

+12 104,7

+11 530

+13 073,0

2

Начало поставки на вторичный рынок РФ генератора 3232.3771

+3 010,4

+2 867,1

+3 251,2

3

Увеличение доли присутствия на конвейере ОАО «Управляющую компания холдинга «ММЗ» за счет поставки нового стартера 5112.3708-10

+404,0

+384,8

+436,2

4

Оптимизация персонала и увеличение премии на 5%

- 640,8

5

Размещение рекламы о продукции БАТЭПЛЕКС в строительной газете

+3 896,5

+89,6

6

Введение новой штатной единицы

-35

7

Закупка принтера и печать визиток на предприятии

- 4

8

ИТОГО по мероприятиям

19 415,6

14 191,7

16 760,4

В таблице 3.10 представлена информация по основным показателям деятельности предприятия в результате предложенных мною мероприятий по увеличению прибыли.

Таблица 3.10- информация по основным показателям деятельности предприятия в результате предложенных мероприятий по увеличению прибыли.

№

Наименование показателя

До

мероприятий

После

мероприятий

Изменение

1

Объема производства продукции, млн. руб.

836 065

852 825,4

+16 760,4

2

Себестоимость товарной продукции, млн. бел. руб.

805 906

820 097,7

+14 191,7

3

Затраты на 1 рубль товарной продукции

0,96

0,96

0

4

Выручка от реализации продукции, млн. бел. руб.

916 755

936 170,6

+19 415,6

5

Прибыль, убыток (-) от реализации продукции

48 620

49 617

+997

6

Прибыль, убыток от текущей деятельности

42 620

43 720

+1 100

7

Прибыль, убыток от инвестиционной, финансовой и иной деятельности

-30 087

-30 087

0

8

Прочие налоги, исчисляемые из прибыли (дохода)

-40

-40

0

9

Чистая прибыль, убыток (-)

12 493

13 593

+1 100

10

Рентабельность продаж (п.5/п.4)

5,3

5,3

0

11

Рентабельность реализованной продукции (п. 5/п.2)

6,0

6,1

+0,1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На современном этапе маркетинг понимается как выражение ориентированного на рынок управленческого стиля мышления, для которого характерны творческие, систематические и, возможно, агрессивные подходы. Представляется, что недостаточно просто реагировать на развитие обстановки, регистрировать параметры окружающей среды, но и изменять эти параметры в процессе управления.

Концепция маркетингового управления предприятием отражается прежде всего в функциях управления, охватывающих анализ проблем, а так же планирование, организацию, мотивацию и контроль мероприятий, направленных на решение этих проблем.

В курсовой работе рассмотрено предприятие ОАО «БАТЭ»- управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»- специализирующееся по производству стартеров и генераторов для карбюраторных и дизельных двигателей автомобилей и тракторов.

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособным предприятием и успешно реализовывать свою продукцию ОАО «БАТЭ» - УХК «Автокомпоненты» необходимо переориентировать деятельность маркетинговой службы на использование концепции маркетинга как философии и совокупности практических приемов управления предприятием в условиях рыночных отношений. Совершенствование организации управления маркетингом на предприятии необходимо начинать с оптимизации организационной структуры.

В курсовой работе были изучены и проанализированы показатели хозяйственной и маркетинговой деятельности ОАО «БАТЭ» - УХК «Автокомпоненты», а также факторы внешней маркетинговой среды предприятия.

На основании результатов анализа и выявленных при этом недостатков разработаны конкретные предложения, направленные на улучшение маркетинговой деятельности предприятия ОАО «БАТЭ» - УХК «Автокомпоненты», в частности:

1) разработка и внедрение эффективной системы мотивации сотрудников управления продаж;

2) введение штатной единицы в должности специалиста - дизайнера;

3) изменение структуры товарной продукции в сторону увеличения современных товаров (увеличение доли присутствия на конвейере ОАО «Автоваз» за счет выпуска генератора 32132.3771);

4) размещение рекламы БАТЭПЛЕКСА в строительной газеты.

Выполнение данных рекомендаций способствует росту чистой прибыли от реализации продукции на 997 млн. руб., что повлечет за собой увеличение рентабельности реализованной продукции на 0,1 %. С помощью выше предложенных мер ОАО «БАТЭ»- управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» нарастит объемы производства, выручку от реализации продукции, что приведет к повышению эффективности деятельности предприятия в целом.

Однако существенным результатом внедрения указанных мероприятий также следует считать общий рост конкурентоспособности компании, полученный в результате методически правильного подхода к организации маркетинговой деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Акулич, И.Л. Маркетинг: учебник / И.Л. Акулич. - Минск: Выш. шк., 2009. - 511 с.

2. Акулич, И.Л., Герчиков, И.З. Маркетинг: Учебное пособие. - Мн.: Интерпрессервис; Мисанта, 2003. - 397 с.

3. Акулич, И.Л. Маркетинг / И.Л. Акулич, В.В. Тарелко. - Минск: Соврем. шк., 2007. - 304 с.

4. Войтихов, А.Д. Внешнеэкономическая деятельность. - Минск.: Равноденствие, 2005. - 208 с.

5. Высочина М.В. Разработка элементов модели оценки эффективности функционирования предприятия// Культура народов Причерноморья. - 2004. - №55. - С. 7-10.

6. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - 2-е издание, пер. и доп. - М.: Изд-во «Финпресс», 2000. - 464 с.

7. Голубков Е.П. Маркетинг. Словарь. М., Экономика-Дело, 1994.

8. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. М., Дело, 1995.

9. Дегтярева, О.И. и др. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие / О.И. Дегтярева, Т.Н. Полянова, С.В. Саркисов. - 3-е изд. - М.: Дело, 2002. - 315 с.

10. Дурович, А.П. Основы маркетинга: пособие / А.П. Дурович. - Минск: Изд-во Гревцова, 2009. - 296 с.

11. Захаров, С.В. Маркетинг: учебник / С.В. Захаров, В.И. Павленко, Б.Ю. Сербиновский. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 318 с.

12. Казущик, А.А. Основы маркетинга: учеб. пособие. - Минск: Беларусь, 2011. - 247 с.

13. Котлер, Ф., Армстронг, Г. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. - 1200 с.

14. Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент. - СПб.: Питер, 2007. - 800 с.

15. Овечкина, О.М. Маркетинговый анализ как средство достижения конкурентоспособности белорусских товаров и фирм / О.М. Овечкина // Новая Экономика. - 2009. - №5-6. - С. 81-91.

16. В. Похабов, И. Пономаренко. Методика оценки эффективности системы управления маркетингом на предприятии// Маркетинг. - 2001. - №5. - С. 102-120.

17. Устав ОАО «БАТЭ»- управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», 2013г. - 21 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Таблица П.1.1- выпускаемая продукция ОАО «БАТЭ»

№

п/п

Наименование

Характеристики

Стартер

1

СТ230А1-3708000-10

Дв. ЗМЗ-53, -66, -71, -73, -672; а/м ГАЗ 53А, ПАЗ, ГАЗ-66

2

СТ230Б4-3708000

Дв. ЗМЗ-24-01, -320-01, -502-10; а/м ГАЗ-24 и мод.

3

СТ230К4-3708000

А/м ЗИЛ-431410, -375 и их модификации

4

СТ2А-3708000

А/м ЗИЛ-131, УРАЛ-375 и их модификации

5

74.3708000

Двигатели ММЗ: Д-243, Д-245 и модиф. (12 В)

6

7402.3708000

Двигатели (EURO-2) ММЗ: Д-243, Д-245 и модиф. (24 В)

7

42.3708000

Дв. 451, 4146, 4147, 4148, 4179, 11.23У; а/м ГАЗ, УАЗ; Т-150, Т-170

8

42.3708000-11

Дв. ЗМЗ-406.10, -4061.10, -4062.10; а/м ГАЗ

9

421.3708000-01

Москвич-2140, 21412; двигатели УЗАМ-331-10

10

422.3708000

Дв. ЗМЗ-402.10, -4021.10, -4025.10; а/м ГАЗ

11

425.3708000

ВАЗ 2101, -2107 и их модификации

12

426.3708000

ВАЗ 2108, -2109 и их модификации

13

2107.3708010-01

ВАЗ 2101, -2107 и их модификации

14

2109.3708010-01

ВАЗ 2108, -2109 и их модификаци (двигатели с ЭСУД)

15

2111.3708010-01

ВАЗ 2110 и их модификации (двигатели с ЭСУД)

16

5121.3708000

ВАЗ 2110, -2118, -2170 и их модификации (двигатели с ЭСУД)

17

СТ142Б2-3708000

Двигатели КАМАЗ; автомобили КАМАЗ, УРАЛ, КАЗ, ЗИЛ

18

СТ142-3708000-10

Дв. КАМАЗ (EURO-2); автобусы, спецтехника

19

СТ142Т-3708000

Дв. ЯМЗ-236, -238, -7511, их модификации (модуль 4,25)

20

СТ142Т-3708000-10

Дв. ЯМЗ-236, -238, -7511, их модификации (модуль 3,75)

21

3002.3708000

Дв. ММЗ: Д260.5, Д260.7, Д265 и их мод. (модуль3,75)

22

3202.3708000

Дв. СМД-15Н 08/09, -17, -21 и их мод.; комбайны "НИВА"

23

3212.3708000

Дв. СМД-23, -31, -31А и их мод.; комбайны "ДОН"

Генератор

1

3202.3771

ВАЗ 2108-2109, ВАЗ 2110 и их модифик. (инжект. двиг.)

2

3212.3771

ГАЗ-3110, 3102, двигатели ЗМЗ-4062, -406.10, -409.10

3

3232.3771

Двигатели ЯМЗ-236, -238, КАМАЗ-740 и их модификации

4

3232.3771-10

Двигатели ММЗ (EURO-2) Д-245 (Д-245.30Е2-715, -716), Д-260

5

3282.3771

А/м УАЗ с дв. УМЗ-4219, -4213; а/м ГАЗ с дв. УМЗ-4216

6

3252.3771

Двигатели (EURO-3) ЯМЗ-656, ЯМЗ-658

Крепеж стартера

1

Крепёж СТ142Т ( ленточный)

Для СТ142Т-3708000, СТ142-3708000-10 (МАЗ)

Трансформатор

1

2102.3705000

Мотоциклы ММВЗ, ЛМВЗ, КМВЗ, РМВЗ

2

2112.3705000

Л/моторы "Ветерок" , насосные установки "Свияга" (УМЗ)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Рис. П2.1- Схема управления ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования»- управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Табл.П.3.1 - Основные показатели социально- экономического развития предприятия

Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

1. Показатели производственно-экспортной деятельности промышленности (темп роста, %)

Продукция промышленности в сопоставимых ценах (в % к аналогичному периоду прошлого года)

106,0

56,9

154,1

111,3

103,1

Экспорт товаров (в фактических ценах, из расчета в долл. США, в % к аналогичному периоду прошлого года)

85,4

83,3

88,5

85,6

83,1

Импорт товаров (в фактических ценах, из расчета в долл. США, в % к аналогичному периоду прошлого года)

140

70,6

109,2

158,9

76,2

Сальдо внешней торговли товарами (+,-) (в тыс.долл. США)

+29880

+14041

+38002

+32 168

+29577

2. Финансовое состояние промышленного производства

Уровень рентабельности реализованной продукции, работ и услуг в промышленности (%)

5,0

2,4

1,7

5,3

Уровень рентабельности продаж (%)

2,2

1,6

4,5

5,2

Снижение уровня материалоемкости продукции в промышленности (%)

-1,0

-2

-1

-5

+6,7

Норматив запасов готовой продукции на складах (%)

50,0

101

43,3

65,1

98,1

3. Эффективность использования труда, ТЭР и осн. фондов

Среднемесячная заработная плата работающих, тыс.руб

1289,3

1931,3

2631,8

4258,4

в долл.США

229,8

343,8

309,3

426,8

Производительность труда (%)

63,6

145,4

164

142,6

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

32 000

41 395

10 178

69 424

84286

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Таб.П.4.1 - Производство продукции по основной номенклатуре в стоимостном и натуральном выражении за 2010- 2013 год.

Наименование показателя

Ед. изм.

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Объем производства продукции (работ, услуг) в фактических отпускных ценах без НДС, акцизов

и других налогов и платежей из выручки - всего

млн. руб.

120 975

219 391

476 345

739 035

Стартеры

млн. руб.

85 550

150 608

111,3

550 817

Генераторы

млн. руб.

20 022

45 169

476 345

82 878

Запчасти

млн. руб.

12 469

21 133

326 454

85 026

Прочая

млн. руб.

2 934

2 481

104 419

6 788

XPS - плиты

млн. руб.

13 526

Объем производства продукции (работ, услуг)

в натуральном выражении:

1 405 546

2 014 448

2 063 259

2 171 355

Стартеры

шт.

618 626

903 122

923 675

1 002 650

Генераторы

шт.

162 088

318 968

391 211

192 626

Запчасти

шт.

624 742

792 358

748 373

976 079

XPS - плиты

шт.

15 266

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Таблица П.5.1- Структура актива баланса

Код

строки

Показатель

на 31.12.2011

на 31.12.2012

Прирост (+) Снижение (-) к началу года

абс.

зн_ие

уд. вес, %

абс.

зн_ие

уд. вес, %

абс.

зн_ие

уд. вес,

%

190

Долгосрочные активы

959254

80

1066935

72

107681

-8

110

Основные средства

337376

28

539038

36

201662

8

120

Нематериальные активы

1416

0

2961

0

1545

0

130

Доходные вложения в

материальные активы, в т.ч.:

0

0

0

0

131

инвестиционная недвижимость

0

0

0

0

132

предметы финансовой аренды

(лизинга)

0

0

0

0

133

прочие доходные вложения

в материальные активы)

0

0

0

0

140

Вложения в долгосрочные активы

78654

7

46405

3

-32249

-3

150

Долгосрочные финансовые

вложения (58)

537445

45

474004

32

-63441

-13

160

Отложенные налоговые активы

0

0

0

0

170

Долгосрочная дебиторская

задолженность

2144

0

2144

0

0

0

180

Прочие долгосрочные активы

2219

0

2383

0

164

0

290

Оборотные активы

242541

20

423229

28

180688

8

210

Запасы, в т.ч.:

118537

10

200337

13

81800

4

211

материалы

76960

6

103694

7

26734

1

212

животные на выращивании

и откорме (11)

2708

0

5438

0

2730

0

213

незавершенное производство

9430

1

10802

1

1372

0

214

Готовая продукция и товары

29439

2

80403

5

50964

3

215

Товары отгруженные

0

0

0

0

216

прочие запасы

0

0

0

0

220

Долгосрочные активы,

предназначенные для реализации

0

0

0

0

0

230

Расходы будущих периодов (97)

4039

0

17252

1

13213

1

240

НДС по приобретенным товарам, работам, услугам

4066

0

477

0

-3589

0

250

Краткосрочная дебиторская

задолженность

112877

9

186356

13

73479

3

260

Краткосрочные финансовые

вложения (58)

24

0

1629

0

1605

0

270

Денежные средства и их

эквиваленты

2927

0

17116

1

14189

1

280

Прочие краткосрочные активы

(94)

71

0

62

0

-9

0

300

Итог баланса

1201795

100

1490164

100

288369

0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Таблица П. 6.1 - Структура пассива баланса

№

Показатель

на 31.12.2011

на 31.12.2012

Прирост (+) Снижение (-) к началу года

абс.

зн-ие

уд. вес, %

абс.

зн-ие

уд. вес, %

абс.

зн-ие

уд. вес,

%

490

III. Собственный капитал

839893

70

897612

60,2

57719

-10

410

Уставный фонд

576269

48

592888

40

16619

-8

420

Неплаченная часть уставного капитала

0

0

0

0

430

Собст.акции(доли), выкупленные у акционеров (учредителей)

0

0

0

0

440

Резервный фонд

1471

0

3075

0

1604

0

450

Добавочный фонд

253626

21

288697

19

35071

-2

460

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

8527

1

12952

1

4425

0

470

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

0

0

0

0

0

460

Целевое финансирование

0

0

0

0

590

IV. Долгосрочные обязательства

72363

6

121190

8,1

48827

2

510

Долгосрочные кредиты и займы (67)

71340

6

120326

8

48986

2

520

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам (76/5)

1023

0

847

0

-176

0

530

Отложенные налоговые обязательства

0

17

0

17

0

540

Доходы будущих периодов

0

0

0

0

550

Резервы предстоящих платежей

0

0

0

0

560

Прочие долгосрочные обязательства

0

0

0

0

690

V. Краткосрочные обязательства

289539

24

471362

31,6

181823

8

610

Краткосрочные кредиты и займы

134914

11

170327

11

35413

0

620

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств

31446

3

64985

4

33539

2

630

Кредиторская задолженность, в том числе:

122118

10

235008

16

112890

6

631

поставщикам, подрядчикам, исполнителям (60)

82656

7

141553

9

58897

3

632

по авансам полученным

317

0

636

0

319

0

633

по налогам и сборам (68)

6199

1

1965

0

-4234

0

634

по социальному страхованию и обеспечению (69)

2527

0

3457

0

930

0

635

по оплате труда

7035

1

9988

1

2953

0

636

по лизинговым платежам

0

0

0

0

0

637

собственнику имущества (учредителям, участникам)

16596

1

40316

3

23720

1

638

прочим кредиторам

6788

1

37093

2

30305

2

640

Обязательства, предназначенные для реализации

0

0

0

0

650

Доходы будущих периодов

1061

0

1042

0

-19

0

660

Резервы предстоящих расходов (96)

0

0

0

0

670

Прочие краткосрочные обязательства

0

0

0

0

700

Итог баланса

1201795

100

1490164

100

288369

0

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

Таблица П. 7.1 - Показатели финансирования ( структуры капитала), показатели покрытия, а также показатели структуры имущества на 31.12.2011 и 31.12.2012г., млн. бел. руб.

№

Наименование показателей

на

31.12.

2011

на 31.12.

2012

Прирост к

началу года

абс.

зн-ие,

Темп роста

%

Оценка оснащенности капиталом (финансирования). Показатели финансирования (структуры капитала).

1

Собственный капитал

839893

897612

57719

7

2

Заемные средства

361902

592552

230650

64

3

Коэффициент финансового риска (плечо финансового рычага) (отношение заемных средств к собственным средствам), % (норматив - не более 100%)

43

66

22,9

53

4

Коэффициент финансовой независимости или автономии (уд. вес собственного капитала в общей валюте нетто-баланса), п.1/общая сумма активов*100 (норматив -не менее 40 - 60 %)

70

60

-9,7

-14

5

Коэффициент финансовой зависимости (Удельный вес заемных средств в общей валюте нетто-баланса), п.2/общая сумма активов*100

30

40

9,7

32

5.1

Доля долгосрочного капитала, %

6

8

2,1

35

5.2

Доля краткосрочного заемного капитала, %

24

32

7,5

31

Оценка финансирования основных средств (инвестирования). Показатели покрытия.

1

Покрытие 1-ой степени (собственный капитал/внеоборотные активы > 100), % (Правило баланса или долгосрочного финансирования).

88

84

-3,4

-4

2

Покрытие 2-ой степени (СК+ДЗК)/ВА > 100, %

95

95

0,4

0

3

коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами

-0,19

-0,11

0,1

-41

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

Таблица П 9.1-Информация по формированию чистой прибыли, млн. руб.

Наименование показателя

Код

строки

2012 год

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

01

816 504

Начисленный налог на добавленную стоимость, исчисляемый из выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг

15

26 462

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг

16

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг

18

746 093

Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (строка 01 минус строки 15,16,18

19

43 949

Рентабельность продаж

5,4

Прочие доходы по текущей деятельности

20

310 674

Прочие расходы по текущей деятельности

21

329 338

Прибыль, убыток (-) от текущей деятельности (строка 19 плюс строка 20 минус строка 21)

22

25 285

Прибыль, убыток (-) от иной деятельности

23

-12 539

Изменение отложенных налоговых обязательств

26

-17

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)

27

20

Чистая прибыль, убыток (-) (строка 22 плюс строка 23, минус строка 24, плюс строки 25 и 26, минус строка 27)

28

12 709

Средства, полученные из бюджета на покрытие убытков, в связи с государственным регулированием цен и тарифов, на возмещение текущих затрат

29

4276

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

Таблица П.10.1- Структура действующей ТПС ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

Таблица П.11.1- Доля ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» на конвейере моторных и автомобильных предприятий Республики Беларусь и Российской Федерации

Год / завод

МАЗ

Выпуск автомобилей, шт.

Поставка

стартеров,

шт.

Доля по

стартерам в

общем объеме, %

Поставка

генераторов,

шт.

Доля по

генераторам в

общем объеме, %

2013г.

16 797

15 780

93,9

8 607

51,2

2013г.

16 797

15 780

93,9

8 607

51,2

2014г.

19 500

19 180

98,4

9 961

51,1

2015г.

20 500

20 211

98,6

12 192

59,5

Год / завод

ММЗ

Выпуск двигателей, шт.

Поставка стартеров, шт.

Доля по стартерам в общем объеме, %

Поставка генераторов, шт.

Доля по генераторам в общем объеме, %

2013г.

109 200

73 052

66,9

325

0,3

2014г.

105 435

68 601

65,1

591

0,6

2015г.

106 000

75 980

71,7

750

0,7

Год / завод

АвтоВАЗ

Выпуск автомобилей и машинокомлектов, шт.

Поставка стартеров, шт.

Доля по стартерам в общем объеме, %

Поставка генераторов, шт.

Доля по генераторам в общем объеме, %

2013г.

698 794

128 240

18,4

136 152

19,5

2014г.

614 545

64 148

10,4

64 064

10,4

2015г.

692 389

105 861

15,3

95 680

13,8

Год / завод

ЗМЗ

Выпуск двигателей, шт.

Поставка стартеров, шт.

Доля по стартерам в общем объеме, %

Поставка генераторов, шт.

Доля по генераторам в общем объеме, %

2013г.

80 744

52 018

64,4

6 913

8,6

2014г.

90 462

75 798

83,8

12 480

13,8

2015г.

94 600

79 700

84,2

39 000

41,2

Год / завод

УМЗ*

Выпуск двигателей, шт

Поставка стартеров, шт.

Доля по стартерам в общем объеме, %

Поставка генераторов, шт.

Доля по генераторам в общем объеме, %

2013г.

68 725

68 723

100,0

54 089

78,7

2014г.

60 180

60 156

100,0

50 232

83,5

2015г.

60 000

60 000

100,0

49 720

82,9

Год / завод

КАМАЗ*

Выпуск двигателей, шт (без учета двигателей Cummins)

Поставка стартеров, шт.

Доля по стартерам в общем объеме, %

2013г.

34 291

32 785

95,6

2014г.

40 530

40 848

100,8

2015г.

33 593

27 594

82,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

Таблица П. 12.1 - Объем отгруженной продукции ОАО "БАТЭ"- управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» с разбивкой по странам, тыс. бел.руб.

Страна

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Азербайджан

1 479 286

917 935

1 600 135

3 389 712

4 866 691,8

Армения

204 068

15 899

158 155

1 2525 54

2143 294,4

Болгария

0

60 228

156 327

51 623

187 177,4

Венгрия

46 299

0

139 111,7

60 441,6

Вьетнам

98 674

Казахстан

7 007 652

3 905 449

2 661 231

19 310 629,1

35 589 659,9

Кыргыстан

49 384

187 850

62 799

833 980,7

748 224,6

Литва

213 983

137 860

89 058

261 123,1

474 476,4

Молдова

187 747

191 509

184 165

284 161,9

856 461,2

Новая Зеландия

57 692

69 714

104 698,8

203 074,1

Польша

11 840

0

18 385,4

Россия

176 366 516

97 958 479

139 728 954

354 239 182

497 233 195,2

Таджикистан

0

28 931

0

Украина

9 676 406

4 947 808

8 582 558

16 820 394

29 135 566,2

Великобритания

33 048

Узбекистан

815 820,1

1 048 939,3

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

Анкета оценки удовлетворенности потребителей ОЕМ

Уважаемый потребитель!

Просим Вас оценить степень Вашей удовлетворенности нашей продукцией и сотрудничеством с нашим предприятием в 1 квартале 2016 года по нескольким аспектам, используя следующую шкалу:

Шкала удовлетворенности

Мы весьма удовлетворены. Результаты совместной работы превзошли наши ожидания.

5

Мы удовлетворены.

4

Оценка удовлетворенности нейтральная.

3

Мы не удовлетворены.

2

Мы совершенно не удовлетворены.

1

Название компании

ФИО и должность респондента

Контакты

Телефон

E-mail

А. Коммерческие аспекты сотрудничества

№

Критерии

Оценка

Причина Вашей

неудовлетворенности

A.1

Конкурентоспособность продукции ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» с точки зрения соотношения цена-качество

A.2

Качество и быстрота обработки заявок со стороны ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»

A.3

Соблюдение договорных обязательств

A.4

Общая оценка качества и профессионализма работы менеджеров предприятия

A.5

Качество и быстрота рассмотрения Ваших претензий, выставленных ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» (если таковые были)

Качество связи:

A.6

- тел/факс

A.7

- электронная почта

Ваши предложения по улучшению деятельности в области коммерческого сотрудничества:

B. Удовлетворенность поставками

№

Критерии

Оценка

Причина Вашей

неудовлетворенности

B.1

Способность ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» поставить нужное Вам количество продукции

B.2

Сроки изготовления продукции

B.3

Качество и своевременность предоставления товаросопроводительной документации

B.4

Качество транспортных услуг ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», если таковые имеются

Ваши пожелания по улучшению деятельности в области поставок:

C. Удовлетворенность продукцией

№

Оцените качество поставляемой продукции ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»

Оценка

Причина Вашей

неудовлетворенности

C.1.

- качество продукции на стадии входного контроля

C.2.

- качество продукции на стадии производства

C.3.

- качество продукции на стадии гарантийного обслуживания:

А) качество продукции

Б) сроки исследования продукции

В) гарантийный ремонт

Г) рассмотрение претензий

C.4.

Качество упаковки продукции, в том числе обеспечение сохранности продукции при доставке

Ваши предложения по улучшению качества продукции:

D. Удовлетворенность технической и рекламной поддержкой

№

Возможность получить техническую поддержку или рекомендации

Оценка

Причина Вашей

неудовлетворенности

D.1

- посредством телефонного обращения

D.2

- посредством обращения на заводской сайт

D.3.

- при пользовании рекламно-информационными материалами ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»

D.4

Быстрота получения технической поддержки

D.5

Наличие рекламно-информационных материалов

D.6

Информационная насыщенность рекламно-информационных материалов

Ваши пожелания по улучшению деятельности в области технической и рекламной поддержки:

Е. Удовлетворенность выполнением специфических требований

№

Оцените удовлетворенность выполнением

специфических требований

Оценка

Причина Вашей

неудовлетворенности

Е.1

- предъявляемых к системе менеджмента качества

Е.2

- предъявляемых к методам управления качеством:

8D

PPAP

другие

Е.3.

- предъявляемых к уровню дефектности продукции

Е.4

- предъявляемых к идентификации продукции

Е.5

- предъявляемых к сопроводительной продукции

Ваши предложения по улучшению деятельности в области выполнения специфических требований:

F.

Оцените, пожалуйста, общий уровень Вашей удовлетворенности работой с ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» по шкале удовлетворенности

Рекомендации

Что по Вашему мнению, необходимо сделать в ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», чтобы в дальнейшем поддерживать/расширять деловые отношения с Вами.

Дата заполнения ___________________

Благодарим за участие в анкетировании!

ПРИЛОЖЕНИЕ №14

Таблица П.14.1- Карта показателей удовлетворенности потребителей Market за 4 квартал 2015г.

№

Аспекты деятельности

Значение, баллы

Потребитель ООО «ТД «БАТЭ»

SA

Коммерческие аспекты сотрудничества

28

SB

Удовлетворенность поставками

10

SC

Удовлетворенность продукцией

12

SD

Удовлетворенность технической и рекламной поддержкой

18

E

Общий уровень Вашей удовлетворенности работой с ОАО «БАТЭ» - управляющая

компания холдинга «Автокомпоненты» по шкале удовлетворенности

3

Q3 (низкая степень удовлетворенности)

71

Потребитель ООО «Агро НКА»

SA

Коммерческие аспекты сотрудничества

30

SB

Удовлетворенность поставками

13

SC

Удовлетворенность продукцией

18

SD

Удовлетворенность технической и рекламной поддержкой

28

E

Общий уровень Вашей удовлетворенности работой с ОАО «БАТЭ» - управляющая

компания холдинга «Автокомпоненты» по шкале удовлетворенности

4

Q3 (средняя степень удовлетворенности)

84,8

Средний показатель удовлетворенности всех потребителей Market

Q = 77,9

Выводы: Средняя степень удовлетворенности

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

Таблица П.15.1- Информация по доведенным показателям премирования сотрудников управления маркетинга

Подразделение /

должность

Наименование показателя

Размер премии, %

Директор по маркетингу, помощник директора (2 ед.)

Обеспечение выполнения задания по экспорту

5

Обеспечение выполнения объемов поставок продукции предприятий холдинга "Автокомпоненты", продукции АТЭ и XPS-плит в соответствии с утвержденной стратегией продаж

5

Заместитель начальника управления по реализации продукции (1 ед.)

Обеспечение снижения объема просроченной дебиторской задолженности по сравнению с предыдущим месяцем

5

Обеспечение выполнения объемов поставок продукции АТЭ в соответствии с утвержденной стратегией продаж

5

Зам. нач. управления по реализации продукции XPS- плит- начальник отдела (1 ед.)

Обеспечение снижения объема просроченной дебиторской задолженности по сравнению с предыдущим месяцем

5

Обеспечение выполнения объемов поставок продукции XPS-плит в соответствии с утвержденной стратегией продаж

5

Экономист по сбыту

(1 ед.)

Обеспечение снижения объема просроченной дебиторской задолженности по сравнению с предыдущим месяцем

5

Обеспечение выполнения плана поступления денежных средств за отгруженную продукцию

5

Отдел продаж XPS-плит

(3 ед.)

Обеспечение выполнения объемов реализации XPS-плит на внутренний рынок в соответствии с утвержденной стратегией продаж

5

Обеспечение выполнения объемов реализации XPS-плит на экспорт в соответствии с утвержденной стратегией продаж

5

Отдел продаж АТЭ (5 ед.)

Отдел продаж продукции холдинга (3 ед.)

Обеспечение выполнения объемов поставок продукции АТЭ на внутренний рынок в соответствии с утвержденной стратегией продаж

5

Обеспечение выполнения объемов поставок продукции АТЭ на экспорт в соответствии с утвержденной стратегией продаж

5

Отдел планирования и анализа продаж (4 ед.)

Обеспечение реализации продукции в адрес новых потребителей и потребителей, последняя отгрузка которым осуществлялась за 1 год до отчетного периода. Расширение географии поставок продукции АТЭ, XPS-плит и продукции холдинга

5

Обеспечение выполнения объемов поставок продукции АТЭ на экспорт в соответствии с утвержденной стратегией продаж

5

ИТОГО: 24 человека.

Размещено на Allbest.ru

Страница:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены