Анализ структуры шоколадных изделий Российской Федерации

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СЕМЕСТРОВАЯ РАБОТА

ПО ТЕОРИИ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ

«Анализ структуры шоколадных изделий Российской Федерации»

Работу выполнил

Студент 3го курса ЭФ

Группы 0702:

Аброськин Данил

Работу проверил

д. э.н., профессор

Юсупова Альмира Талгатовна

Новосибирск 2013

Производство шоколада зародилось достаточно давно, с тех времён он успел поменять множество характеристик: вид, вкус, внешний облик. В пищу, шоколадные изделия и продукцию какао бобов употребляют по всему миру.

В 2010 году среднедушевое потребление шоколада в Российской Федерации оценивалось международной исследовательской организацией Euromonitor International в 4-5 кг в год, что сравнимо с аналогичным показателям развитых стран Евросоюза и Северной Америки.

Кондитерская отрасль включает более 14 отдельных производств (карамели, халвы, драже, зефира, пряников, печенья, тортов и пирожных, вафель, пастилы, мармеладных и шоколадных изделий и др.) и является одной из ведущих отраслей агропромышленного комплекса. Динамичнее всего развивается рынок шоколада и шоколадных изделий. В данной работе проводится анализ рынка шоколада. Доля производства шоколадных изделий составляет 26 % рынка кондитерских изделий в целом. Объем шоколадного рынка России в денежном выражении составил примерно 2,9 млрд. долл. Темпы роста рынка 6-7 % в год.

1. Границы рынка

Продуктовые: шоколадные изделия: пирожные, шоколадные плитки, батончики, развесные шоколадные конфеты, вафли в шоколадной глазури, зефир и фигурный шоколад;

Временные: с 2008 до 2012г;

Географические: Российская Федерация;

2. Уровень концентрации рынка и конкуренция на данном рынке

Для шоколадной отрасли характерна сильная конкуренция и концентрация производства. Если несколько лет назад, рынок пестрил разнообразными марками как отечественного, так и импортного шоколада, то сегодня, по оценкам экспертов, 96% кондитерских изделий производится на российской территории, хоть и владеют отечественными кондитерскими фабриками зарубежные инвесторы. Во всем мире шоколадный бизнес признается одним из наиболее рентабельных, именно поэтому в эту отрасль были вложены иностранные капиталы. Сейчас всё труднее найти успешно работающую кондитерскую фабрику, которая не имеет в структуре собственных средств иностранной доли. Поэтому российский кондитерский рынок является одним из наиболее динамично развивающихся.

Российский рынок шоколадных изделий в высокой степени консолидирован - в 2010 году продажи пяти крупнейших компаний составили порядка 66% объема розничного рынка в денежном выражении: CR5=0,66.

Лидером рынка является - холдинг «Объединенные кондитеры», рыночная доля которого по итогам 2010 года составляет около 20% в стоимостном выражении. В составе Холдинга входят предприятия: ОАО «РОТ ФРОНТ», ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» и др.

На втором месте располагается Mars-Russia с 15% долей рынка. Компанией производятся шоколадные батончики Twix, Snickers, Mars, Bounty, Nuts, и др.

Доля компании Nestle с брендами «Золотая марка», «Путешествие», «Российский», «Сударушка» составляет порядка 11%.

Компания Kraft Foods, с брендами: Alpen Gold, Cote D'Or, Milka, Toblerone и «Воздушный» занимает около 11% рынка.

Доля компании Ferrero, выпускающей шоколад в премиальном ценовом сегменте (Kinder, Rafaello, Ferrero Rocher) составляет приблизительно 9%.

Суммируя результат, можно охарактеризовать Российский рынок шоколада с точки зрения конкуренции, как олигопольный, из-за доминирования на рынке небольшого числа производителей.

доли рынка разных компаний по отдельным его сегментам:

1) В сегменте шоколадных плиток первые три места занимают Kraft Foods Inc. (TM Alpen Gold), Nestle (TM Nestle, «Россия щедрая душа») и холдинг «Объединенные кондитеры», который контролирует 15 кондитерских предприятий, - доли этих игроков составили соответственно 36, 21 и 17% в натуральном выражении.

2) На рынке шоколадных батончиков рейтинг возглавляет компания Mars Inc. (TM Bounty, Mars, Snickers, Twix), доля которой за 2010 год достигла 53% в натуральном выражении. Также в тройку лидеров этого сегмента входят Nestle SA (TM Kit-Kat, Nesquik, Nuts) и Cadbury Plc. (TM Picnic, Tempo, Wispa) - их доли составили соответственно 16 и 9%.

3) На рынке шоколадных конфет в коробках также явно определяются лидеры - это «Объединенные кондитеры», Ferrero (TM Ferrero, Raffaello) и Nestle (TM Nestle, «Россия щедрая душа»), на долю которых приходилось соответственно 21, 13 и 10% рынка в натуральном выражении.

3. История развития рынка

До начала 19го века шоколад употребляли исключительно в жидком виде, пока швейцарец Франсуа Кайе не создал в 1819 году первую в мире плитку твердого шоколада. В 1820 году недалеко от местечка Виви была построена фабрика по производству шоколада. В 1875 году швейцарец Даниэль Петер смешал какао-массу со сгущенным молоком. Так появился молочный шоколад, или, как его называли, швейцарский шоколад.

Что касается России, то первые фабрики по производству шоколада были открыты в Москве приблизительно в то же время, что и в других европейских городах, - в середине 19 века. Производство плиточного шоколада в нашей стране контролировали в основном иностранцы, так как отечественных специалистов в то время было мало. Самыми крупными предприятиями тогда были немецкая фирма "Эйнем" (впоследствии "Красный Октябрь") и французская семейная компания "А. Сиу и К°". Из отечественных предприятий наиболее известной была фабрика "Бабаевская", основанная Алексеем Ивановичем Абрикосовым.

4. Барьеры входа-выхода на рынок

Также выделяется сегментация рынка шоколада по классу: эконом, премиум, супер-премиум. Рынок еще пока открыт для новых компаний и барьер вхождения невысок. Относительно свободен от конкуренции сегмент «премиум». Очевидно, что чем меньше размеры молодой компании при том, что она выходит на новый сегмент рынка, тем больше ее темпы роста. И наоборот, «старожилы», занимающие крупные доли рынка, развиваются медленнее, в основном за счет увеличения мощностей. Надо сказать, что уже несколько лет растет доля дорого шоколада. Например, компания «Коркунов», её доля рынка в сегменте продукции класса «Премиум» составляет около 65%. Учитывая то, что изначально компания была ориентирована на завоевание именно этого сегмента рынка, можно сказать, что её стратегия принесла хорошие результаты.

Явно выражены такие не стратегические барьеры входа, как первоначальные инвестиции, преимущества в затратах, состояние инфраструктуры рынка.

5. Уровень дифференциации товара

Если говорить о сегментации шоколадного рынка по видам продукции, то здесь выделяют шоколадные плитки, упакованные шоколадные конфеты, шоколадные батончики, шоколадные яйца, шоколадные бисквиты - один из самых молодых рынков - и другие. По итогам 2010 года, самым большим в стоимостном выражении стал сегмент шоколадных плиток - он занял чуть более 40% рынка в целом.

конкуренция рынок дифференциация участник

6. Формы вертикального взаимодействия участников рынка

Данный рынок вертикально интегрирован. Каждая фабрика полностью осуществляет процесс производства продукции от обработки какао-бобов до упаковки готовых изделий. Отсутствует стадия - добыча сырья. И у многих компаний нет своих сетевых магазинов.

7. Активность участников в области слияний и поглощений

До 2008 года российский рынок шоколада был консолидирован западными компаниями, они владели основной долей шоколадного сегмента покупая российские фабрики, но с наступлением кризиса их положение ослабло.

В феврале 2011 года норвежский концерн «Orkla Foods» объявил о слиянии двух российских компаний - ОАО «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской» г. Санкт-Петербург и ОАО «Кондитерское объединение Сладко». Эти компании стали единым подразделением «Orkla Foods Russia». В декабре 2011 года завершена реорганизация акционерных обществ в форме присоединения ОАО «Кондитерское объединение «СладКо» к ОАО «Кондитерская фабрика имени Н.К.Крупской», с переименованием последнего в ОАО «Оркла Брэндс Россия».

В 2008 году концерн Mars-Russia приобрел компанию Wrigley, которая в свою очередь, двумя годами ранее приобрела Одинцовскую кондитерскую фабрику и вместе с ней шоколадный бренд «А.Коркунов».

В 2007 году компания Nestle приобрела Русскую кондитерскую фабрику, владеющую брендами «Комильфо» и «Рузанна».

8. Особенности ценового поведения

Цена на какао-сырье лишь на 10% влияет на стоимость конечного продукта производства, но тем не менее изменение на рынке какао-бобов в 2010г все же сильно отразилась на производителях. Плантации Кот-д Ивуара обеспечивают российский рынок какао-бобов почти на треть. И когда в Кот-д Ивуаре началась гражданская война, собранный урожай какао застрял на границе. В следствии чего в 2010 году динамика роста цен на какао-бобы заставила кондитеров ужаснуться: в июле цена на какао достигла своего пика за последние 33 года -- 2732 фунта стерлингов за тонну. Помимо Кот-д Ивуара сырье для производства шоколада в Россию поставляют еще Гана и Индонезия. Поэтому дефицита какао-бобов, а, значит, и существенного роста цен не ожидает. По всей видимости, если цена на шоколад и повысится, то незначительно и связано это будет с общей конъюнктурой рынка и инфляционными процессами.

Динамика средней по России производственной цены на шоколад, шоколадные конфеты и карамель с января 2011 года по июль 2012 года, руб/кг.

Динамика средней по России потребительской цены на шоколад и шоколадные конфеты с января 2011 года по июль 2012 года, руб/кг.

9. Инновационная активность участников рынка

Лето 2010 года оказалось неудачным для производителей шоколада: из-за аномальной жары на 40% упали продажи кондитерских изделий в РФ -- это вдвое больше обычного сезонного спада продаж.

Британский шоколадный бренд «Cadbury» подал заявку на регистрацию патента на абсолютно новый «вид» термостойкого шоколада. Как обещают технологи, такой шоколад не будет плавиться в течение долгого времени (до трех часов) при температуре 40°C , Эффект термостойкости достигается за счет двух основных качественных изменений: пониженное содержание жира и максимальное дробление крупиц сахара до мельчайших размеров.

Kraft Foods заявил о своем решении разработать инновационную упаковку для шоколада, которая защитит его от таяния при температуре до 40 градусов жары. Кроме того, по заявлению представителей компании, такая упаковка сможет уберечь изделие от образования белого налета при попадании на него солнечных лучей.

Список литературы:

www.gks.ru

www.rg.ru

www. wikipedia.org

www.sweetinfo.ru

www.shokolad.biz

Обобщение результатов.

Размещено на Allbest.ru