Развитие структуры партнерств международной фармацевтической компании на российском рынке

В сфере производства услуг отношения производитель-поставщик не следуют традиционной модели клиента-поставщика, два разных актора в таком случае часто можно отличить.

С одной стороны есть конечный пользователь, который взаимодействует с рынком готовой продукции в качестве поставщика на рынке и чьим основным бизнесом является само по себе взаимодействие. Конечный пользователь часто добавляет ценность продукта посредством дизайна, инноваций, маркетинга и брендинга.

С другой стороны есть поставщик услуг, который берет на себя ответственность за реакцию производства на рынок. В результате, основным видом деятельности поставщика услуг является производство этих услуг, что сказывается на необходимых компетенциях и, как следствие, приводит к повышению эффективности.

Концепция обслуживания на основе поставки производственных услуг была введена Urbani Urbani, A., Molinari-Tosatti L., and Pasek, Z.J. Manufacturing Practices in Dynamic Markets: Reconfigurability to Enable a Service-Based Manufacturing Capacity Supply // American Society of Mechanical Engineers, 2002, который предложил оценивать производство на поставку мощности в качестве расширения традиционного аутсорсинга и стимулятора для повышения оперативности и эффективности. Schцnsleben Schцnsleben, P. Integral logistics management operations and supply chain management in comprehensive value-added networks // Auerbach Publications, 3rd edition., 2007 подчеркивает динамичный характер такого партнерства в области цепочки поставок. Он описывает трансформацию отношений с клиентом-поставщиком в стратегическое партнерство в цепочке поставок на основании соответствия с пятью характеристиками: качество, стоимость, поставка, гибкость и кооперация по вопросам материально-технического обеспечения. Есть и другие понятия, которые не сосредотачиваются на типе операции, но берут во внимание общую систему. Одним из популярных понятий является изучение отрасли как экосистемы, которая представляет собой экономическое сообщество, поддерживаемое взаимодействующими организациями частными лицами.

2 Роль и значение аутсорсинга

Все эти современные виды сотрудничества и партнерства полагаются на аутсорсинг деятельности, иначе говоря, отельные этапы цепочки создания ценности выполняются партнерами, наиболее подходящими под заданные активности. Главными преимуществами здесь являются снижение издержек и наилучшая аллокация ресурсов в связке с переменным спросом, доступом к конкретной технологии, опыту или навыкам (которые либо не присутствуют внутри организации, либо слишком дороги в качестве внутренней альтернативы), высокая гибкость, лучший менеджмент или система управления рисками.

Были определены пять ожидаемых выгод от аутсорсинга:

· снижение издержек,

· рост производительности,

· повышение рентабельности,

· увеличение стоимости фирмы

· эффективный риск-менеджмент.

Тем не менее, аутсорсинг не является оптимальным решением во всех случаях. Он выступает в качестве компромисса, на который идет компания, рискуя потерей контроля (например, качества и соответствия нормативным требованиям), большей сложностью координации и управления внешними контрактами, меньшей прозрачностью, временем (на переговоры в рамках контрактов), трудностями в разделении прав интеллектуальной собственности, а также нестабильностью в случае, если внешняя сторона становится финансово несостоятельной и обычно зависит от поставщика.

Благодаря широкому спектру возможных вариантов, есть много альтернатив для аутсорсинга. Так, некоторые авторы попытались разработать структуру, уточняющую широкий спектр механизмов аутсорсинга, а также присущие им риски и преимущества. Общими чертами среди ранних адептев аутсорсинга являются сокращение жизненного цикла продукта, растущая потребность в гибкости и степень реакции на возрастающую волатильность рынка. В результате быстро развивающихся отраслей промышленности, таких как электроника и моды, были более склонны принять аутсорсинг по сравнению с медленно развивающимися отраслями вроде машиностроения. Повышение волатильности рынка требует новых организационных форм, обеспечивающих быстроту реагирования, которые в свою очередь, заставляет фирмы сосредоточиться на своей основной деятельности, оптимизировать свои операции и использовать дополнительные компетенции поставщиков их конкурентное преимущества для эффективного управления постоянными изменениями.

Аутсорсинг отходит от чисто оппортунистического подхода, передавая способности внешним партнерам или размещая производство в странах с низкими издержками ради снижения затрат, к подходу более стратегического партнерства. Контрактное производство положительно ассоциируется с конкуренцией поставщиков в отрасли, и эта ассоциация дополнительно модерируется фокусом на конкуренцию и инвестициями в ИТ. Одно из немногих исследований Plambeck and Taylor См лит. на основе финансовых показателей изучило рентабельность и инвестиций в мощности и инновации в производстве на аутсорсинге к контрактному производству и пришло к выводу, что контрактное производство повышает рентабельность отрасли в целом только тогда, когда компании находятся в сильной переговорной позиции по отношению к контрактным производителем.

3 Аутсорсинг в фармацевтической отрасли

Изучение роли и значения аутсорсинга в различных отраслях промышленности велось многими авторами, особое внимание уделяется именно фармацевтической промышленности. Стратегический аутсорсинг приобретает все более важную роль в деятельности развивающихся и международных фармацевтических компаний. Данная отрасль обладает набором специфических преимуществ и недостатков аутсорсинга.

Исторически сложилось так, что наибольшее внимание руководства было уделено созданию лекарств, продажам и маркетинга, а также внешние цепям поставок. Таким образом, исследования в фармацевтической промышленности в последние несколько лет были сосредоточены на подрядчиках, занимающихся R&D и разработками продукции.

Сложилась ситуация, в которой партнерские отношения в процессе обнаружения и разработки лекарственных средств, а также продажах и дистрибуции хорошо освещены многими исследованиями, в то время как аутсорсинг фармацевтического производства изучен недостаточно хорошо. Здесь зачастую экстраполируются те же модели аутсорсинга, что и в обрабатывающей промышленности. Кроме того, исследования по подбору партнеров, реализации контроля и мониторинга в фармацевтической промышленности в целом, а также производственного процесса, несмотря на свою очевидную прикладную значимость, встречаются крайне редко.

Сторона первичного производства отвечает за производство активных ингредиентов. Это, как правило, предполагает несколько ступеней химического синтеза для создания сложных молекул или ферментацию и очистку продукта в случае биохимических процессов. Вторичное производство использует активный ингредиент, полученный от первичного производства и добавляет инертные материалов наряду с дальнейшей переработкой и упаковкой для производства готовой продукции. Важным направлением является аутсорсинг производства активных ингредиентов. Большинство фармацевтических продуктов включают производство первичного активного ингредиента (часто многоступенчатого ??химического синтеза или биопроцессов) и вторичное (состав) производство. Обе стадии характеризуются низкими скоростями производства и затруднены необходимостью обеспечению качества деятельности.

Самой старой концепцией, которая была широко проанализирована в литературе, является контрактное производство, которое рассматривается в качестве одной из составляющих аутсорсинга. Контрактное производство рассматривается как распределение цепочки поставок, с помощью которого производственная фирма привлекает третьих лиц для передачи своих производственных процессов на внешней сторону с помощью контрактного соглашения. Фармацевтическая компания сохраняет право собственности на продукцию в то время как контрактный производитель поставляет труд и навыки для производства продукции.

4 Критерии выбора партнера

Базовые критерии.

Существуют базовые критерии, или минимальные требования, которым потенциальный партнер должен соответствовать, чтобы претендовать на партнерские отношения. Компании должны четко сформулировать свои ожидания от поставщиков. Примером основных критериев качества и регуляторной арены может быть следующее: каждый партнер несет обширную ответственность за удовлетворение конечных пользователей, руководящие принципы, структуры и процессы партнерства разрабатываются взаимно и выступают в качестве основы для поставщиков первого и второго уровня, а также для отношений с клиентами и другим процессам. Эти основные критерии могут быть сгруппированы в три категории: 1) критерий качества и соответствия (наиболее распространенный вариант GMP (good manufacturing practice) был внедрен Всемирной организацией здравоохранения и используется фармацевтическими регуляторами и в фармацевтической промышленности в более чем ста странах по всему миру, и в первую очередь в развивающихся странах.), 2) критерий поведения (могут быть подразделены соответствие условий труда, здоровья и безопасности, окружающей среды и этики) и 3) критерии успешного партнерства в цепочке поставок (лидерство, целеустремленность, координация, доверие, коммуникация, методы разрешения конфликтов, ресурсы и производительность).

Стратегические критерии.

Стратегические критерии зависят от конкретной компании и приводятся в соответствие со стратегией в зависимости от цели партнерства. Однако существует общее понимание таких критериев:

1) Охват. Партнеры с глобальным, региональным или местным присутствием и возможностями в производстве и / или распределении желаемых продуктов для желаемых клиентов в мире, регионе или конкретной стране. Крупные фармацевтические компании могут извлечь выгоду из расширения своего глобального охвата, такую как снижение стоимости, улучшение цепочки поставок, устойчивости и обеспечение продаж. Главной выгодой становится экономия от масштаба.

2) Интеграция. Партнеры с горизонтальным R&D и производственными возможностями, позволяющие быстро внедрять новый продукт с возможностью выполнения клинических испытаний, регистрации, представления и коммерциализации продуктов. Партнеры с вертикальной интеграцией и отличными возможностями на конкретном этапе цепочки поставок, таком как производство активных ингредиентов, рецептур, оптического контроля или вторичной упаковки. Основные преимущества для фармацевтической компании в случае горизонтальной интеграции - это скорость выхода на рынок и увеличение объема продаж, а в случае вертикальной интеграции - снижение стоимости. Опять же, партнер получает выгоду от экономии от масштаба.

3) Технологии. Партнеры специализируется на легкодоступных производственных технологиях, поддерживающих производственные платформы. Партнеры с конкретными возможностями производственного процесса, требующих специализации и капитальных вложений. Партнеры, специализирующиеся на управлении и эксплуатации этих технологий. Крупные фармацевтические компании извлекают выгоду из устойчивой цепочки поставок, управления жизненным циклом продукта, снижения стоимости. Партнеры получают выгоду от высоких объемов производства для своих специализированных технологий и эффекта масштаба.

4) Понимание клиентов. Партнер с местным или региональным присутствием, благоприятствующий выходу на рынок или возможности роста в конкретном сегменте рынка, такого как брендированный бизнес дженериков в развивающихся странах. Поскольку некоторые страны являются уникальными с точки зрения правил и доступа к рынкам, местные компании могли бы быть стратегически значимыми в понимании видимых и скрытых региональных и местных особенностей (например, некоторые страны не принимают продукты, произведенные в конкретных странах). Фармацевтическая компания получает выгоду от выхода на рынок, а партнер - из бизнес-модели привлечения больших объемов для специализированных технологий, а также экономии от масштаба.



Глава 2. Анализ Российской фармацевтической отрасли

Характеристика развития фармацевтической отрасли является необходимым для дальнейшего анализа и определения стратегических возможностей. Отдельное внимание стоит уделить мировым тенденциям, так как они оказывают значительное влияние на внешнюю среду и во многом определяют специфику ситуации на российском фармацевтическом рынке. В данной главе приводится анализ развития мировой и отечественной фармацевтической отрасли, которое привело её к тому состоянию, в котором она находится на сегодняшний день.

2.1 Тенденции развития мировой фармацевтической отрасли

Фармацевтическая отрасль не только является стратегически важной для экономики любой страны, но имеет свои особые характеристики, такие как высокая степень наукоемкости и капиталоемкости, а также сильная ориентация на инновации. Как ни странно, данный вопрос а не нашел широкого освещения в литературе и публикации носят в основном фрагментарный характер, что лишний раз подтверждает необходимость изучения данной отрасли на предмет стратегических возможностей и сценариев развития Щетко В.А. Тенденции развития мирового рынка фармацевтической продукции\\ Журнал международного права и международных отношений, 2014 -- № 2 [http://www.evolutio.info/content/view/2259/235/].

Таким образом, сейчас наблюдаются следующие тенденции развития фармацевтического рынка:

1. Высокие темпы роста. США, Европа и Япония считаются основными фармацевтическими регионами мира с совокупной долей 80% рынка Балашов А.И. Новые тенденции в развитии мировой фармацевтической отрасли к концу первого десятилетия ХХI века\\ Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2010. - №124 [http://cyberleninka.ru/article/n/novye-tendentsii-v-razvitii-mirovoy-farmatsevticheskoy-otrasli-k-kontsu-pervogo-desyatiletiya-xxi-veka]. Несмотря на сокращение разрыва между развивающимися и развитыми странами, по прогнозам 2016 года объем фармацевтического рынка вырастет до 1,2 трлн. рублей The Global Use of Medicines: Outlook Through 2016. -- Parsippany: IMS Institute for Healthcare Informatics, 2012. -- 36 p., в то же время рост рынка ожидается ниже тех, которые наблюдались во время мирового кризиса. При этом по оценкам экспертов, нынешний кризис и экономическая нестабильность будут нивелированы такими факторами, как ухудшение экологической обстановки, старение население, рост заболеваемости, в результате чего медицинские препараты будут все равно оставаться востребованы The Global Use of Medicines: Outlook Through 2016. -- Parsippany: IMS Institute for Healthcare Informatics, 2012. -- 36 p..

2. Рост глобализации рынка. На данный момент крупные компании, такие как Novartis, Pfizer, GSK, Sanofi-Aventis, стараются искать различные пути для роста прибыли, в результате чего зачастую принимается решение о выходе на новые рынки, которые особенно привлекательны высокими темпами роста на начальном этапе Щетко В.А. Тенденции развития мирового рынка фармацевтической продукции\\ Журнал международного права и международных отношений, 2014 -- № 2 [http://www.evolutio.info/content/view/2259/235/].

3. Следствием из предыдущей тенденции можно считать рост доли развивающихся стран в производстве и потреблении медицинских препаратов до 43% The Global Use of Medicines: Outlook Through 2016. -- Parsippany: IMS Institute for Healthcare Informatics, 2012. -- 36 p.. Например, Индия сегодня является крупнейшим производителем дженериков, а ежегодные темпы роста Китая превышают 20%, где область научных исследований пользуется поддержкой государства. Мировые компании-лидеры производства лекарственных препаратов стремятся обезопасить свои вложения от экономической нестабильности и поэтому предпринимают попытки переноса производства и R&D в развивающиеся страны Балашов А.И. Новые тенденции в развитии мировой фармацевтической отрасли к концу первого десятилетия ХХI века\\ Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2010. - №124 [http://cyberleninka.ru/article/n/novye-tendentsii-v-razvitii-mirovoy-farmatsevticheskoy-otrasli-k-kontsu-pervogo-desyatiletiya-xxi-veka], что значительно снижает издержки и указывает на тенденцию к аутсорсингу.

4. Увеличение цикла разработки новых препаратов и высокая наукоемкость. Кризис идей в 2000-х стал очень насущной проблемой для фармацевтической отрасли: так, несмотря на огромные расходы начала декады, на рынок поступило на 43% меньше новых лекарств Балашов А.И. Новые тенденции в развитии мировой фармацевтической отрасли к концу первого десятилетия ХХI века\\ Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2010. - №124 [http://cyberleninka.ru/article/n/novye-tendentsii-v-razvitii-mirovoy-farmatsevticheskoy-otrasli-k-kontsu-pervogo-desyatiletiya-xxi-veka]. В отрасли складывается ситуация более известная как "парадокс производителя", когда отдача от растущих затрат на инновации падает. Проблема заключается еще и в том, что на разработку нового лекарственного средства уходит очень много времени и денежных ресурсов, а патент имеет ограниченный срок действия, в результате чего образуется замкнутый круг.

5. Сокращение доли патентованных препаратов, напрямую связано с предыдущей тенденцией. По оценкам Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), средний срок действия патентов в США составляет 11,5 лет Щетко В.А. Тенденции развития мирового рынка фармацевтической продукции\\ Журнал международного права и международных отношений, 2014 -- № 2 [http://www.evolutio.info/content/view/2259/235/], поэтому в скором времени ожидается замещение патентованных препаратов дженериками. По некоторым прогнозам, выручка от их продажи в 2015 году составить около 400 млрд. долларов. Тем не менее, время дженериков не может продлиться долго, так как в скором времени в отрасли настанет кризис идей, когда нечего больше будет копировать, а новые препараты не будут разрабатываться в связи с большими издержками Балашов А.И. Новые тенденции в развитии мировой фармацевтической отрасли к концу первого десятилетия ХХI века\\ Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2010. - №124 [http://cyberleninka.ru/article/n/novye-tendentsii-v-razvitii-mirovoy-farmatsevticheskoy-otrasli-k-kontsu-pervogo-desyatiletiya-xxi-veka].

6. Увеличение сектора, ориентированного на узкие потребительские ниши. К 2016 году большая часть инвестиций будет связана с лечением таких заболеваний, как рак, диабет и астма, поэтому если раньше препараты выписывались врачами общей практики, что было вполне объяснимо их ориентацией на масс-маркет, то теперь их будет выписывать специалист Балашов А.И. Новые тенденции в развитии мировой фармацевтической отрасли к концу первого десятилетия ХХI века\\ Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2010. - №124 [http://cyberleninka.ru/article/n/novye-tendentsii-v-razvitii-mirovoy-farmatsevticheskoy-otrasli-k-kontsu-pervogo-desyatiletiya-xxi-veka]. Большие возможности есть и у ветеринарных препаратов, которые в настоящий момент имеют тенденция к созданию лекарственных средств аналогичных человеческим Щетко В.А. Тенденции развития мирового рынка фармацевтической продукции\\ Журнал международного права и международных отношений, 2014 -- № 2 [http://www.evolutio.info/content/view/2259/235/].

7. Биотехнологии сейчас являются довольно обсуждаемой отраслью, которая в том числе способна оказать огромное влияние на фармацевтический рынок. Со временем появится возможность персонифицировать лекарственные средства так, чтобы они были наиболее эффективны для конкретного человека в определенной ситуации, что напрямую связано с возникновением фармакогеномики и напротив, модель блокбастеров (высокорентабельных инновационных лекарств) отойдет на второй план.

Довольно интересным является то, что постепенно границы между биотехнологией и фармацевтикой будут размываться, так что данные отрасли имеют риск слияния. Хотя сейчас биотехнологии в основном таргетируются на борьбе с такими заболеваниями, как рак, они также захватывают и другие ниш; так у обычных препаратов появляются серьезные конкуренты, что в конечно итоге может привести к снижению стоимости первых Щетко В.А. Тенденции развития мирового рынка фармацевтической продукции\\ Журнал международного права и международных отношений, 2014 -- № 2 [http://www.evolutio.info/content/view/2259/235/].

Если отдельно посмотреть на крупнейшие M&A сделки, то можно заметить, что довольно большую долю занимает слияние именно фармацевтических и биотехнологических компаний. Сейчас объединение компаний выступает одним из инструментов ведения бизнеса, позволяющим не только захватить большую долю рынка, но и не отставать от тенденций развития отрасли. Стоимость M&A сделок в 2009 году достигла 190 млрд. долларов, что превысило показатель 2008 года на 166% Щеголь С. Крупнейшие M&A-сделки на мировом фармрынке в 2012 г.\\Аптека. - 2012 [http://www.apteka.ua/article/247469].

Все эти тенденции также влияют и на развитие и перспективы российского фармацевтического рынка. Так, можно спрогнозировать, что технологический и финансовый кризис положительно скажутся на решении большинства компаний о переносе разработок и производства в развивающиеся страны, в том числе и в Россию. Сложности с финансированием R&D у иностранных компаний также могут быть нивелированы за счет отечественных производителей.



2.2 Фармацевтическая отрасль России в советский и постсоветский период Балашов А.И. Формирование механизма устойчивого развития фармацевтической отрасли: теория и методология\\Лаборатория исследований корпоративных инновационных систем. - С-Пб: Гос. Университет Экономики и Финансов. - 2012

[http://spb.hse.ru/data/2012/09/11/1242300919/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%AD%D0%9D.pdf]

На данный момент российские фармацевтические компании не способны оказать значительную конкуренцию иностранным производителям, поэтому доля импортных препаратов на нашем рынке достигает 90%Губернатор Подмосковья попросил снизить долю импортных лекарств до 50%\\ Medновости. - 2015 [http://medportal.ru/mednovosti/news/2015/03/09/787import/], обоснование этому можно найти с помощью анализа эволюции фармацевтической отрасли в советский и постсоветский период.

Так, потенциал российских компаний был определен еще в 70-х годах, когда совокупная доля отечественных лекарств составляла 65%, а большая часть заводов находилось на территории России. Вся импортная продукция приобреталась централизовано и исключительно по налаженным каналам.

Темпы роста объема выпускаемых препаратов на период с 1975 по 1990 год выросли в три раза, и это несмотря на снижение темпов роста в период 80-х, вызванное слияние фармацевтической и микробиологической отраслей. Важно отметить, что с 1985 по 1990 - х годов осуществлялся переход к рыночной экономике, в результате чего капиталистическая модель переориентировала производство на продажи Тарасов Ю.В. Становление и дальнейшее развитие современного фармацевтического продвижения\\ Современные исследования социальных проблем. - 2013. - №13.

Так, развитие промышленности было обусловлено в большей мере наращиванием объемов производства, поэтому к моменту распада СССР страна имела хорошие производственные мощности, что, тем не менее, не нивелировало крайне низкую долю инновационных препаратов.

Если перечислять особенности развития отрасли, то можно отметить следующее:

· Медицинской промышленности уделялось меньшее внимание, чем другим стратегическим отраслям вроде машиностроения, поэтому финансирование осуществлялось по остаточному принципу;

· Низкая доля инновационных препаратов по сравнению с мировой отраслью; это отставание имело наиболее серьезные последствия после распада СССР и открытия границ;

· Значительный износ производственных фондов;

· Ориентация на производство жизненно важных препаратов;

· Устаревшие по мировым меркам стандарты;

Данные аспекты во многом объясняют текущее положение фармацевтических компаний и сценарий постсоветского развития промышленности.

Реформирование российской экономики стало причиной резкого падения объема рынка, которое выровнялось только к 1994 году, а уже в 1997 году наблюдался уверенный рост в размере 30% Тарасов Ю.В. Становление и дальнейшее развитие современного фармацевтического продвижения\\ Современные исследования социальных проблем. - 2013. - №13 . Тем не менее, отечественные компании, привыкшие функционировать в условиях плановой экономики, были не в состоянии конкурировать с зарубежными производителями: мы были сильно зависимы от импортных препаратов, так как специализировались на производстве субстанций, не имели опыта конкуренции и продвижения товаров, узкий ассортимент и низкое качество наряду с экономическим кризисом изменил ситуацию, в результате чего объем рынка сократился. Из этого кризиса Россия смогла выбраться только к началу 2000-х годов.



2.3 Этапы и тенденции развития фармацевтической отрасли Российской Федерации в новейшее время Балашов А.И. Формирование механизма устойчивого развития фармацевтической отрасли: теория и методология\\Лаборатория исследований корпоративных инновационных систем. - С-Пб: Гос. Университет Экономики и Финансов. - 2012

[http://spb.hse.ru/data/2012/09/11/1242300919/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%AD%D0%9D.pdf]

Примерно в то же время политические и экономические изменения привели к консолидации отрасли и переносе иностранными компаниями своих производств на территории России. Тогда же были отмечены первые попытки создания отечественных холдингов, в результате чего образовались крупные фармацевтические компании ЗАО "Верофарм" и ОАО "Валента".

В 2000-х российским фармацевтическим рынком впервые серьезно заинтересовались мировые фармацевтические компании, поэтому уж к 2007 году объем иностранных инвестиций в отрасль составил около 1 млрд. рублей.

С конца 1990-х гг. в российской фармацевтической промышленности стали нарастать процессы консолидации отрасли, а также постепенной локализации на территории России производств иностранных фармацевтических компаний, а административное давление властей в 2008-2010 годах только ускорило этот процесс; так проверки ФАС транснациональных компаний и выявленные в их ходе нарушения привели к решению Sanofi-Aventis приобрести инсулиновый завод. Однако следует понимать, что перенос производственных мощностей на территорию России является далеко не самым значимым с точки зрения создания ценностей, так как конечная стоимость препаратов в большей мере обусловлена R&D, которые фармакомпании не спешат локализовывать.

Меры, предпринятые российскими компаниями не привели к должному уровню концентрации; лишь небольшое число предприятий реально занималось выпуском лекарственных средств, остальные занимались в основном производством низкомаржинальных небрендированных дженериков и непатентованных средств, вроде йода и зеленки. Таким образом, отечественные производители оказываются неспособными конкурировать даже на своем собственном рынке.

Не помог изменить положение и дефолт 1998 года, когда снижение спроса стимулировало процесс импортозамещения в отрасли. Тогда краткосрочный выигрыш был достигнут российскими компаниями главным образом за счет низкой стоимости выпускаемых препаратов, поэтому в скором времени иностранные компании смогли вернуть утраченные позиции.

Интересным является тот факт, что российские и транснациональные фармацевтические компании стратегически занимают разные сегменты рынка. Так, импортные лекарства сконцентрированы в высокодоходном и дорогом сегменте, а отечественные - низкомаржинальные и дешевые, поэтому только 30% иностранных препаратов реально конкурируют с российскими. Причиной этому считается низкий технологический уровень производства; где работавшие в условиях плановой экономики компании не отвечали мировым стандартом и потом к началу 2000-х годов только 10% из них соответствовали GMP Сидоров, М. Таблетка для фармацевтов // Энергия промышленного роста (ЭПРО). - 2008. - № 3(24), поэтому разработка инновационных препаратов являлась для них невыполнимой задачей, и они заняли более узкие рыночные ниши.

Тем не менее, некоторые отечественные компании всё же предприняли попытки выхода на иностранные рынки, для чего ими были разработан высокотехнологический ассортимент ЛС. Проблема заключалось в том, что, во-первых, российская фарма не обладает необходимым бюджетам для эффективных маркетинговых исследований и продвижения лекарства, а во-вторых, сами по себе разработки не могут быть признаны инновационными, так как для препаратов используются старые молекулы, но в новых комбинациях.

Объем фармацевтического рынка РФ (млрд. рублей)

В тоже время, на российском

фармацевтическом рынке наблюдается положительная динамика, в 2000-х годах, был отмечен стабильный и значительный рост, так на 2013 прирост составил около 12% (Рисунок 1.)

При этом доля импортных лекарств в 2012 году составила в денежном выражении 73%, по сравнению с 70-ми годами, когда она была стабильно на уровне 35%, а в натуральном - 66% Евстратов А. В. Основные тенденции и перспективы развития фармацевтического рынка Российской Федерации [Текст] / А. В. Евстратов, Г. А. Рябова // Молодой ученый. -- 2014. -- №19. -- С. 299-304. [http://www.moluch.ru/archive/78/13385/].

Драйверами роста в 2000-х годах выступали такие факторы, как рост спроса на лекарственные препараты, его сдвиг в сторону более дорогих брендированных лекарств, что в то же время мало стимулировало отечественных производителей. Мировой экономический кризис 2008 года ухудшил их положение: имелись большие проблемы с оборотным капиталом, трудности с получением кредитных средств, в результате чего компаниям просто не хватало денег на инновационные разработки и на модернизацию производства для соответствия стандартам GMP. В целом на рынке наблюдался значительный рост цен (до 29%) и увеличение сроков доставки продукции

Государственная отраслевая политика негативно сказалась на положении рынка. Регулирование цен вызвало повышение ставок страховых взносов, что одновременно было ухудшено отменой ЕНВД, в связи с чем издержки всех компаний, ведущих деятельность на российском рынке возросли. Таким образом, в последние годы эксперты отмечают значительные снижения темпов ростов рынка, на которых в том числе отрицательно скажется кризис 2014 года и падение рубля. По результатам опроса, проведенного консалтинговой компанией Deloitte Тенденции и практические аспекты развития российского фармацевтического рынка\Deloitte - 2014, наиболее важной проблемой отрасли респонденты считают именно несовершенство системы законодательного регулирования, коррупцию и ограниченное финансирование, в 2014 году к этому перечню также добавилось недовольство экономической нестабильностью. Тем не менее, последние исследования показывают, что 2017 году Россия поднимется в рейтинге стран по объему фармацевтического рынка и займет 8 место Тенденции и практические аспекты развития российского фармацевтического рынка\Deloitte - 2014.

Особое место в понимании тенденций развития рынка является будущее биотехнологий. Это обусловлено не только большим количеством M&A сделок и огромным потенциалом данной отрасли, но и серьезной отставание России в данном вопросе. Если объем мирового рынка составляет около 160 млрд. долларов, то в нашей стране эта цифра меньше 1%, инвестируем мы также сравнительно мало: миллионы рублей против миллиардов долларов. В последние 5 лет наблюдался положительный сдвиг и биотехнологии стали изучаться в технологических парках и институтах развития, однако работа в этой сфере проводится бессистемно. Сейчас, в период кризиса, эксперты видят серьезные возможности для роста и даже для конкуренции с западными производителями Василов Р. Россия не использует шанс стать одним из лидеров биотехнологий\\ РГ. - 2014 [https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.ntsr.info%2Fupload%2FMy%2Fother%2Fbiososiety.doc&ei=xb9VVYmaJsz0UsbEgJgH&usg=AFQjCNE7T0kLuZkvhTmUnhNPadqLrE-CgA&sig2=Wn3UMD6IeTI04xZwcPHAzQ&bvm=bv.93564037,d.d24] .

В конечном счете, анализ развития фармацевтического рынка позволил увидеть следующие тенденции:

· Увеличение концентрации в отрасли, вызванное в основном диверсификаицей бизнеса и многочисленными слияниями компаний (увеличение этапов производственной цепочки внутри одной компании);

· Увеличение концентрации розничного рынка и рост числа пунктов конечной продажи ЛС (аптек);

· Сокращение доли отечественных препаратов как в абсолютном, так и в денежном выражении;

· Увеличение конкуренции в отрасли, что в долгосрочной перспективе выльется в сокращение числа отечественных производителей.

2.4 Карта стратегических групп фармацевтических кампаний, действующих на российском рынке

Для последующего анализа выбранной в данном исследовании компании Санофи необходимо построить карту стратегических групп компаний в фармацевтической отрасли. Карта представляет собой схематическое изображение структуры отрасли в разрезе конкурирующих между собой компаний. Для осей графика были выбраны такие параметры, как портфель брендов и качество товара, так как именно причисляются к факторам успеха на фармацевтическом рынке.

Рисунок 2. Карта стратегических групп фармацевтической отрасли в России

Таким образом, анализируемая компания Санофи находится в группе, обладающей большим конкурентным преимуществом по сравнению с другими игроками рынка. В данной группе представлены компании, для которых характерен широкий портфель брендов и лекарства и препараты с наилучшим соотношением цены и качества. Широкий портфель позволяет фармпроизводителям охватить наибольшее число пациентов, за счет чего их целевая аудитория и рынок сбыта гораздо больше, чем у компаний с меньшим портфелем. Соотношение цена/качество в свою очередь не только влияет на степень удовлетворенности конечных пользователей (пациентов), но и на выигрыш тендеров в государственных закупках, что также сказывается на объеме продаж компании.



2.5 Выявление особенностей внешней среды компании в среднесрочном периоде

1PEESTI - анализ российской фармацевтической отрасли Щетко В.А. Тенденции развития мирового рынка фармацевтической продукции\\ Журнал международного права и международных отношений, 2014 -- № 2 [http://www.evolutio.info/content/view/2259/235/] Балашов А.И. Новые тенденции в развитии мировой фармацевтической отрасли к концу первого десятилетия ХХI века\\ Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2010. - №124 [http://cyberleninka.ru/article/n/novye-tendentsii-v-razvitii-mirovoy-farmatsevticheskoy-otrasli-k-kontsu-pervogo-desyatiletiya-xxi-veka] The Global Use of Medicines: Outlook Through 2016. -- Parsippany: IMS Institute for Healthcare Informatics, 2012. -- 36 p Белошапка В.А. Основные аспекты анализа конкурентной структуры отрасли в практике ТНК// Проблемы материальной культуры - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ [http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/36793/22-Beloshapka.pdf?sequence=1]

Ниже рассмотрим основные факторы внешней среды, оказывающие влияние на фармацевтическую отрасль в России.

	P	V		P	V
Политические факторы			Экономические факторы
Ужесточение законодательства в сфере закупок	0,8	2	Дальнейшая девальвация национальной валюты	0,8	2
Ужесточение ценового регулирования на ЛС	0,7	3	Высокий уровень инфляции	0,7	2
Нестабильность политической ситуации в стране	0,7	1	Снижение доли расходов на здравоохранение и ЛС в % от ВВП	0,8	1
Повышение таможенных пошлин на импорт ЛС	0,2	3	Снижение покупательской способности населения	0,8	3
Ужесточение процедуры сертификации ЛС	0,4	3	Снижение инвестиционной активности	0,6	2
Социокультурные			Технологические
Увеличение стандартов уровня жизни и образования	0,3	2	Низкие темпы разработки новой продукции и высокая наукоемкость	0,9	3
Старение населения	0,8	3	Сокращение доли патентованных препаратов	0,8	2
Рост заболеваемости населения	0,8	3	Новые тенденции в трансферте технологии	0,6	1
Увеличение потребления лекарственных препаратов на душу населения	0,7	3	Ранняя диагностика заболеваний	0,9	2
Снижение склонности к самолечению у населения	0,5	2	Переход Российских производителей к стандарту GMP	0,3	2
Экологические			Инфраструктурные
Ужесточение экологического законодательства	0,3	1	Развитие инфраструктуры для дистрибуции ЛС	0,4	2
Ухудшение экологической обстановки	0,6	2	Развитие инфраструктуры для размещения локального производства ЛС	0,4	3

Таким образом, критическими факторами внешней среды для фармацевтического рынка являются:

· Ужесточение ценового регулирования на ЛС

· Снижение покупательской способности населения

· Старение населения

· Рост заболеваемости населения

· Увеличение потребления лекарственных препаратов на душу населения

· Низкие темпы разработки новой продукции и высокая наукоемкость

· Сокращение доли патентованных препаратов

· Ранняя диагностика заболеваний

2 5 сил Портера

После проведенного анализа факторов макроокружения, проведем анализ факторов внешнего микроокружения. В рамках данного анализа будет использоваться модель пяти сил М. Портера, которая включает оценку следующих элементов:

· действующие конкуренты,

· угроза появления новых игроков,

· появление товаров-заменителей,

· рыночная власть поставщиков,

· рыночная власть покупателей.

Конкуренция в отрасли.

Российский фармацевтический рынок характеризуется небольшим количеством крупных игроков, большая часть которых представлена подразделениями международных компаний.

На фоне быстрого роста рынка, уровень концентрации уменьшается незначительно, а постоянные игроки не изменяют свой состав. В рамках стратегии 2020 всё большее число российских компаний выходит на рынок, за счет чего уровень монополизации можно оценить как средний.

Дифференциация производимого товара сильно различается по классам лекарственных средств. Так, инновационные препараты отличаются высокой степенью дифференциации, в то время как для классических молекул более характерна низкая степень.

В связи с высокой наукоемкостью и жестким государственным контролем в отрасли, барьеры входа в неё представляются высокими.

Фактор: конкуренция на рынке	Высокая
Количество крупных игроков	Небольшое
Темп роста рынка	Высокий
Уровень концентрации/монополизации	Средний
Степень дифференциации продукта	Средняя
Барьеры входа	Высокие

Угроза со стороны новых конкурентов.

Появление новых игроков на рынке напрямую зависит от уровня барьеров входа и влияния действующих компаний.

Фактор: угроза со стороны новых игроков	Низкая
Экономия на масштабе	Высокая
Дифференциация продукта	Средняя
Сила торговых марок	Средняя
Потребность в капитале	Высокая
Сложность доступа к каналам распределения	Высокая
Жесткость регулирования	Высокая

Как было сказано ранее, данная отрасль характеризуется высокими барьерами входа на рынок. Организация работы требует наличия проверенных поставщиков оборудования и сырья, значительных производственных мощностей, налаженной дистрибьютерской сети, а также регистрации препаратов.

Экономия на масштабе достаточно высока у международных фармкомпаний, так как они способны поддерживать предложение лекарственных средств на рынках нескольких стран. Таким образом, они значительно экономят на производственных издержках.

Контроль со стороны государства сильно препятствует появлению новых игроков. Во-первых, далеко не всем лекарственным средствам удается пройти довольно сложную процедуру регистрации. Во-вторых, контроль цен существенно снижает гибкость компаний, особенно это критично в период кризиса, за счет чего бизнес становится крайне чувствительным к снижению себестоимости продукции. Это в свою очередь негативно сказывается на инвестициях в R&D. В-третьих, в России существуют определенные сложности с организацией самого производства. Сроки получения разрешения на организацию нового предприятия сильно растягиваются из-за необходимости прохождения аудита со стороны Министерства Здравоохранения.

Угроза товаров-заменителей.

В аспекте рассмотрения фармацевтической отрасли важно понимание того, что товаров-заменителей лекарственных средств на данный момент не существует. В качестве альтернативы потребитель имеет выбор лишь между традиционными методами лечения и хирургическими.

Польза и качество первых не доказана, в то время как вторые методы являются крайним случаем для лечения заболевания. Таким образом, потребители потенциально не склонны к переключению на альтернативные методы. Издержки же для здоровья в первом и во втором случае зачастую оказываются гораздо выше.

Фактор: угроза товаров-заменителей	Низкая
Издержки перехода потребителя на услугу-заменитель	Высокие
Склонность потребителя к переходу на услугу-заменитель	Низкая

Рыночная власть поставщиков.

В качестве поставщиков в фармацевтической отрасли в основном выступают компании, производящие сырье и организации, производящие клинические/доклинические исследования препаратов.

В большинстве случаев, фармацевтические компании выступают основными покупателями такого сырья, так как многие поставщики не имеют альтернативных рынков сбыта. Доля закупок со стороны индустрии косметической продукции, парафармацевтики и пищевой промышленность крайне мала. Таким образом, степень влияния поставщиков может быть расценена как низкая.

Тем не менее, для проведения доклинических и клинических исследований препаратов фармацевтические компании вынуждены обращаться в специализированные центры. На рынке их присутствует достаточно много, но большинство из них не удовлетворяют критериям международных фармацевтических компаний. Кроме того, регистрация препаратов в России обязывает фармкомпании проводить локальные клинические исследования, где выбор центров уже не так велик.

Ни один, ни другой тип поставщиков не обладает необходимым количеством компетенций и производственных ресурсов для обеспечения возможности вертикальной интеграции вперед. Обратная ситуация с вертикальной интеграцией назад, когда поставщики становятся частью крупной фармакомпании, гораздо более вероятна.

Несмотря на то, что разные виды поставщиков обладают разной рыночной властью, в целом их влияние на отрасль можно оценить как среднее.

Рыночная власть покупателей.

Власть покупателей в фармацевтической отрасли напрямую связана с силой товаров-заменителей. Переключение на альтернативные лекарственные средства, даже обладающие схожими фармакологическими признаками и одинаковыми действующими веществами, является нежелательным для большинства потребителей. Это связано с возможными побочными эффектами и высокой ориентации на прописанные врачом лекарства. В действительности реальной возможностью переключения обладают лечащие врачи, а также государственные учреждения.

Несмотря на рост числа заболеваний и старение населения, объемы покупок на одного человека достаточно низкие из-за высокого уровня цен. И хотя на рынке присутствует большое количество препаратов, а издержки переключения на товары конкурентов низкие, степень информированности конечных получателей услуги всегда оказывается низкой, так как требует специальных знаний и компетенций. Поэтому со стороны пациентов власть на рынке будет оставаться на низком уровне в случае ведения основного бизнеса в розничном канале продаж. В госпитальном канале обратная ситуация - власть лечебных учреждений всегда будет достаточно высокой.

Фактор: рыночная власть покупателей (розничные продажи)	Низкая
Количество покупателей	Очень много
Объемы покупок на одного покупателя	Низкие
Стоимость услуги значительна по отношению к доходу клиента	Да
Издержки переключения на товары конкурента	Средние
Степень информированности	Низкая

По итогам анализа микроокружения в отрасли можно отметить, что главными силами, влияющими на прибыльность компаний, являются:

· Высокая конкуренция в отрасли;

· Увеличение рыночной власти покупателей в розничном канале;

· Увеличение рыночной власти покупателей (государства ) в госпитальном канале;

· Высокие барьеры выхода на рынок;

· Крайне низкая вероятность появление товаров-заменителей;

· Высокие темпы роста рынка.

3 Матрица взаимовлияния макро- и отраслевых факторов

Таким образом, на основании проведенного PEESTI-анализа и 5 сил Портера был составлен список наиболее значимых и вероятных макроотраслевых факторов:

· Ужесточение ценового регулирования на ЛС (-)

· Снижение покупательской способности населения (-)

· Старение населения (+)

· Рост заболеваемости населения (+)

· Увеличение потребления лекарственных препаратов на душу населения (+)

· Низкие темпы разработки новой продукции и высокая наукоемкость (-)

· Сокращение доли патентованных препаратов (-)

· Ранняя диагностика заболеваний (+)

А также список микроотраслевых факторов:

· Высокая конкуренция в отрасли (+)

· Увеличение рыночной власти покупателей в розничном канале (-)

· Увеличение рыночной власти покупателей (государства ) в госпитальном канале (-)

· Высокие барьеры выхода на рынок (+)

· Крайне низкая вероятность появление товаров-заменителей (+)

· Высокие темпы роста рынка (+)

	Ужесточение ценового регулирования на ЛС	Снижение покупательской способности населения	Старение населения	Рост заболеваемости населения	Увеличение потребления лекарственных препаратов на душу населения	Низкие темпы разработки новой продукции и высокая наукоемкость	Сокращение доли патентованных препаратов	?
Высокая конкуренция в отрасли (+)	-2	-1	2	3	2	-3	-2	-1
Увеличение рыночной власти покупателей в розничном канале (-)	-3	-2	1	2	1	-3	-3	-7
Высокие барьеры выхода на рынок (+)	-1	1	2	3	3	-1	-1	6
Высокие темпы роста рынка (+)	1	2	3	3	3	-1	-1	10
Увеличение рыночной власти покупателей (государства) в госпитальном канале (-)	-2	-1	-1	-1	1	-2	-1	-7
Крайне низкая вероятность появление товаров-заменителей (+)	1	2	3	3	3	-1	-1	10
Ранняя диагностика заболеваний (+)	1	2	2	3	3	-1	-1	8
	-5	310	12	16	16	-12	-10

4 Построение сценария

Факторы	Развитие	Р	Влияние на отрасль
Рост заболеваемости населения (+)	Значительное	0,5	+3
	Незначительное	0,5	+1
Увеличение потребления лекарственных препаратов на душу населения (+)	Значительно	0,7	+3
	Незначительно	0,3	+1
Низкие темпы разработки новой продукции и высокая наукоемкость (-)	значительное	0,6	-3
	незначительное	0,4	-2
Высокие темпы роста рынка (+)	значительное	0,2	+3
	незначительное	0,8	+2
Крайне низкая вероятность появление товаров-заменителей (+)	значительное	0,8	+3
	Незначительное	0,2	+2
Ранняя диагностика заболеваний (+)	Значительное снижение сроков диагностики	0,8	+2
	Незначительное снижение сроков диагностики	0,2	+1

Наиболее вероятный сценарий

В наиболее вероятном сценарии в среднесрочном периоде в целом будет наблюдаться положительное влияние макро и микро факторов. Так, население (несмотря на снижение покупательской способности) будет увеличивать объемы потребления лекарственных средств. Это можно объяснить его старением, ухудшением экологической ситуации, а также невозможности переключения на товары-заменители лекарств.

Из-за высоких барьеров входа на рынок и мирового кризиса число конкурентов в отрасли увеличиваться не будет, а действующие конкуренты могут начать покидать рынки, оставляю на нем наиболее крупных игроков. По тем же причинам темпы роста рынка не могут быть названы значительными.

С наибольшей вероятностью доля патентованных препаратов продолжит сокращаться на фоне низких темпов разработки новой продукции и высокой наукоемкости. Кроме того, в среднесрочной перспективе ожидается ощутимое снижение сроков диагностики заболеваний, как следствия технологического прогресса, их можно будет лечить на ранней стадии, без хирургического вмешательства. Значит, основным методом лечения будут выступать лекарственные средства, что положительно скажется на отрасли и будет стимулировать производителей к разработке новых лекарств.

Оптимистичный сценарий

При оптимистичном для фармацевтической отрасли сценарии произойдет значительный рост заболеваемости и, таким образом, будет наблюдаться увеличение объемов покупаемых препаратов. Тем более этот фактор будет усилен невозможностью потребителей переключиться на другие способы лечения. На фоне этого будут стремительно развиваться новые технологии и биоинженерия, так как проблемы диагностики заболевания на ранних этапах будут всё более критичными.

Темпы роста рынка останутся высокими, из-за привлекательности отрасли в целом. Будут появляться новые игроки, которые смогут составить конкуренцию крупным ТНК.

В оптимистичном сценарии в среднесрочной перспективе абсолютное большинство заболеваний смогут быть продиагностированы на ранних этапах. За счет чего хирургия, как крайний способ лечения, отойдет на второй план, а на первый выйдут профилактика и лекарственные средства.

В то же время появление оборудования новейшего образца неразрывно связано с биотехнологиями, поэтому у фармкомпаний появится больше стимулов для инвестиции в R&D и больше возможностей, для последующей реализации результатов исследований. Таким образом, будет частично нивелирован фактор высокой наукоемкости исследований и снижения количества патентованных препаратов.

Пессимистичный сценарий

В пессимистичном сценарии развития отрасли стоит ожидать замедление старения населения и снижения их покупательской способности, за счет чего большинство будет переключаться на альтернативные методы лечения, вроде традиционных или вообще отказываться от лечения.

Наука незначительно продвинется вперед и многие заболевания всё еще будет невозможно продиагностировать на ранней стадии, поэтому для них хирургическое вмешательство будет оставаться критичным.

. В то же время из-за кризиса небольшие компании не смогут сохранить свои позиции на рынке, а рост в отрасли значительно замедлиться или даже пойдет на спад. Высокая наукоемкость приведет к тому, что крупные ТНК сократят инвестиции в R&D и увеличат расходы на маркетинг, за счет чего темпы разработки новых лекарств сильно замедлятся и количество патентованных препаратов продолжит сокращаться.



Глава 3. Выбор стратегии партнерства компании Санофи в зависимости от пессимистичного, оптимистичного и реалистичного сценария

3.1 Общая характеристика компании