Маркетинговые исследования российского рынка шоколадной продукции

Размещено на http://www.allbest.ru/

Маркетинговые исследования российского рынка шоколадной продукции



Содержание

Раздел 1. Описание продукта (услуги, предприятия)

1.1 Описание компании Mars (Incorporated)

1.2 Описание продукта - шоколадные батончики mars, производимые компанией Mars Inc

Раздел 2. Цели и задачи исследования

Раздел 3. Инструментарий исследования - анкета



Раздел 1. Описание продукта (услуги, предприятия)

1.1 Описание компании Mars (Incorporated)

История корпорации начиналась на самой обыкновенной кухне в одном из скромных домов американского города Такома(штат Вашингтон), где в начале прошлого века Фрэнк Марс и его жена Этель вручную лепили недорогие конфеты и продавали их всем желающим. Семейное предприятие процветало, и в 1911 году супруги зарегистрировали собственную компанию, назвав её Mars Candy Factory, Inc. В 1923 году Фрэнк вместе с сыном Форрестом разработал батончик Milky Way, который стал настоящим бестселлером. Именно прибыль от продажи Milky Way позволила компании, к тому времени называвшейся Mars Inc., переехать из Миннеаполиса в Чикаго (штат Иллинойс).

В 1932 году благодаря усилиям Форреста Марса открылось отделение компании в Великобритании и был запущен батончик Mars. Однако в отличие от отца Форрест фокусировался не только на кондитерских изделиях. Скоро в ассортименте компании появились корма для животных Whiskas и Pedigree. Но главным открытием Форреста стали конфеты M&M's. Благодаря специальной защитной оболочке они не пачкали руки потребителей. M&M's быстро стали основным продуктом компании.

Следующим важным шагом для Марса стала покупка компании Uncle Ben's. Это был ещё один важный ход в плане диверсификации. Имея столь сильный ассортимент товаров, Форрест стал все чаще наведываться в Америку. А в 1964 году он объединил свою компанию с детищем отца.

В компании был введен очень жесткий контроль за качеством продукции. Здесь отказались от личных кабинетов и каких-либо перегородок, отделявших сотрудников друг от друга. Это было сделано специально, чтобы сотрудники могли почувствовать себя командой. У компании довольно рано появился свой центр обучения сотрудников.

Слияния и поглощение.

Расширение компании -- заслуга его сына, Форреста Марса (старшего, 1904--1999). В 1967 году Mars поглотил австралийскую компанию Masterfoods; с тех пор многие национальные подразделения Mars инкорпорированы под именем Masterfoods (США, Австралия, Россия в 1991--1996).

В конце апреля 2008 года Mars объявила о достижении договорённости о поглощении компании Wrigley. Сумма сделки составит $23 млрд, годовые продажи объединённой компании, как ожидается, составят около $27 млрд.

Собственники и руководство

Mars -- частная, непубличная семейная компания. Доли владения распределены между внуками Фрэнка Марса (оценки состояния -- по данным журнала Forbes, 2006 год):

Джон Марс, председатель правления -- оценка состояния 10,5 млрд долларов США

Марс, Форрест Эдвард (младший) -- оценка состояния 10,0 млрд долларов США

· Жаклин Марс -- оценка состояния 10,4 млрд долларов США

По версии "Форбс", члены семьи Марс занимают в списке миллиардеров планеты 27-е, 28-е и 46-е места. Закрытость компании от прессы не позволяет точно представить степень вовлечённости членов семьи Марс в управление бизнесом, однако известно, что многолетние управляющие, Джон и Форрест Марсы, формально ушли в отставку и передали управление действующему CEO Полу Майклзу.

Деятельность организации:

Mars владеет следующими торговыми марками: M&M's, Snickers, Dove (шоколад), Mars, Extra, Orbit. В области производства кормов для животных стоимость каждого из брендов Pedigree, Royal Canin и Whiskas также превышает миллиард долларов. Возраст двух брендов из портфеля компании -- Juicy Fruit и Spearmint превышает 100 лет. Возраст семи брендов превышает 50 лет: Milky Way, Snickers, Mars, M&M's, Doublemint, Uncle Ben's и Whiskas.

В глобальном масштабе корпорация работает в 6 категориях:

шоколад;

· продукты питания для домашних животных;

· Ригли жевательная резинка и кондитерские изделия;

· продукты питания;

· напитки;

· научное подразделение Symbioscience.

Совокупные продажи компании в 2006 году составили более $20 млрд (в 2005 -- более $18 млрд)

Mars в России

Деятельность Mars в России начата в 1991 году (АОЗТ "Мастерфудс", с 1995 года ООО "Марс"). В конце 1993 года организовано первое региональное представительство во Владивостоке, в 1994 году открыты представительские офисы в других регионах страны, в том числе Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре,Краснодаре, Санкт-Петербурге, а также в соседних государствах -- представительства в Киеве, Минске.

Строительство первой производственной площадки -- фабрики в городе Ступино Московской области началось в 1994 году. Фабрика вступила в строй в 1995 году, в 1996 году произошло её официальное открытие. В 1995 году также в Ступинском районе началось производство кормов для домашних животных. В 1996 годунациональный офис ООО "Марс" переехал из Москвы в Ступино. Сейчас он отвечает за функционирование бизнеса в 12 странах СНГ и Монголии

В 2002 году началось производство кормов в Новосибирске. В 2005 году в подмосковных Луховицах официально открылась фабрика по производству продуктов питания. В сентябре 2007 года компания объявила о начале строительства двух новых фабрик (кондитерской и по производству кормов для животных) в Ульяновской области. Объём инвестиций в эти проекты составляет 4,6 млрд руб.[4]. В сентябре 2009 года была открыта первая линия фабрики по производству кормов. Фабрика по производству шоколадных батончиков открыта 20.06.2012.

В России корпорация Марс производит и реализует:

· Кондитерские изделия под марками M&M's, Snickers, Mars, Dove, Milky Way, Skittles, Twix, Bounty, Celebrations, Starburst (конфеты), Rondo, Tunes и др.

· Продукты питания для домашних животных Pedigree, Whiskas, Kitekat, Chappi, Sheba, Cesar, Perfect Fit, Royal Canin и др.

· Основные продукты питания под торговыми марками Uncle Ben's, Dolmio

· Жевательные резинки под марками Juicy Fruit, Spearmint и др.

· Шоколадные конфеты А.Коркунов, Buckwood

На 2010 год численность персонала компании "МАРС СНГ" составляет более чем 3000 сотрудников, средний возраст которых -- до 35 лет.

Выручка компании в России в 2006 году составила 24,63 млрд руб., чистая прибыль -- 3,68 млрд руб.[4] Общий объём накопленных инвестиций в России с 1993 года -- около $1 млрд[3]. Выручка компании в России в 2008 году -- $2 млрд (включая выручку российского подразделения Wrigley).[5]

1.2 Описание продукта - шоколадные батончики mars, производимые компанией Mars Inc

В России, в розничной торговле, встречаются упаковки батончиков следующих видов:

· Mars -- 50 г (классический батончик)

Употребление шоколадного батончика Mars - простой, удобный и доступный способ довольно быстро утолить голод. Некоторые из нас обожают это лакомство и приобретают его достаточно часто.

Калорийность шоколада Mars составляет 453 ккал на 100 грамм продукта.

Начинка продукта состоит из таких элементов: сироп глюкозный, сахар, жир растительный, сухое цельное молоко, обезжиренный какао-порошок, лактоза, экстракт солодовый, сухое обезжиренное молоко, молочная сухая сыворотка, соль, яичный сухой белок. Шоколад включает сахар, масло какао,тертое какао, сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, лактоза, молочная сухая сыворотка, молочный обезвоженный жир, эмульгатор (лецитин), идентичный натуральному ароматизатор (ванилин). В редких случаях данный продукт может включать небольшое количество крошки арахиса.

Шоколадная глазурь богата магнием и железом, антиоксидантами, природными антидепрессантами (калоризатор). Употребление ее способствует улучшению пищеварения, обмену веществ в кожных покровах, поднимает настроение.

К употреблению шоколада следует подходить с осторожностью. Прежде всего, потому что высокое содержание сахара делает батончик неподходящим элементом рациона тех, кто следит за фигурой.

· Mars MAX -- 70 г (2 батончика по 35 г)

Некоторые из нас привыкли лакомиться сладкими шоколадными батончиками Mars. Хранить продукт нужно при температуре от +8'C до +22'C и относительной влажности не более 75%. Срок хранения составляет 9 месяцев.

Калорийность шоколада Mars Max составляет 453 ккал на 100 грамм продукта.

Состав шоколада Mars Max: начинка: сахар, сироп глюкозный, масло пальмовое растительноедезодорированное рафинированное, сухое цельное молоко, порошок какао обезжиренный, солодовый ячменный экстракт, сухое молоко обезжиренное, молочная сухая сыворотка, соль, лактоза, белок сухой яичный, шоколад молочный (какао продуктов - 30%, сухих молочных продуктов - 25%): сахар,масло какао, тертое какао, сухое молоко обезжиренное, лактоза, сухое цельное молоко, молочная сухая сыворотка, молочный обезвоженный жир, эмульгатор (лецитин соевый), идентичный натуральному ароматизатор (ванилин). Продукт может содержать также незначительное количествоарахиса.

Не стоит употреблять шоколад Mars Max в больших количествах. Причина тому - содержание в его составе пальмового масла (калоризатор). Вред этого компонента доказан, поэтому во многих странах продажа продуктов с ним запрещена.

· Mars Snack size -- 175 г (5 батончиков по 35 г)

· Mars minis -- 180 г (10 батончиков по 18 г)

· Mars SunMix -- 50 г



Раздел 2. Цели и задачи исследования

Российский рынок шоколада и шоколадных изделий характеризуется высоким уровнем конкуренции отечественных производителей и западных фирм, открывших производство в России, с импортной продукцией. Объем розничных продаж шоколадной продукции в настоящее время составил 157,5 млрд. рублей, увеличившись на 9% по сравнению с прошлым годом. Под шоколадной продукцией подразумеваются шоколадные плитки и батончики, упакованные и развесные шоколадные конфеты, шоколадные вафли и зефир, а также фигурный шоколад. В натуральном выражении рынок не показал существенного роста, лишь на 1% превысил производство за указанный период и составил 695,9 тыс. тонн. Среднедушевое потребление шоколадных изделий оценивалось международной исследовательской организацией Euromonitor international в 4,9 кг в год, что, в принципе, приближается к аналогичным показателям развитых стран. Потребление шоколада в странах Западной Европы в среднем составляет 8 - 10 кг в год на душу населения. Вопрос реализации существующего потенциала в России остается открытым. Для шоколадной отрасли сегодня характерна сильная конкуренция и концентрация производства: от полиномии рынок плавно переходит к алигономии (на рынке присутствует всего несколько крупных производителей). Если несколько лет назад рынок пестрел разнообразными марками как отечественного, так и импортного шоколада, то сегодня 96% кондитерских изделий производится на российской территории, хоть и владеют отечественными кондитерскими фабриками по большей части зарубежные инвесторы. Во всем мире шоколадный бизнес признается одним из наиболее рентабельных, именно поэтому в эту отрасль были вложены первые иностранные капиталы.

Российский рынок шоколадной продукции в высокой степени консолидирован - объем продажи крупнейшими компаниями в настоящее время составил 66% объема розничного рынка в денежном выражении.

Безусловный лидер рынка - холдинг "Объединенные кондитеры" (Россия), рыночная доля которого составляет 20% в стоимостном выражении. Среди фабрик холдинга такие крупные предприятия, как ОАО "Рот Фронт", ОАО "Красный Октябрь", ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский" и другие.

На втором месте располагается Mars - Russia (Америка) с долей рынка 15%. Компанией производятся такие известные продукты, как шоколадные батончики Snickers, Mars, Bounty, Nuts, шоколад Dove. В 2008 году концерн приобрел компанию Wrigley, которая в 2006 приобрела Одинцовскую кондитерскую фабрику и вместе с ней шоколадный бренд "А.Коркунов".

Благодаря этому Mars теперь представлен в традиционно популярном в России сегменте шоколадных конфет в коробках.

Шоколадные батончики ворвались на отечественный рынок с началом перестройки. Изначально они воспринималась как лакомство, стоили недешево и покупались по особым случаям. Сейчас шоколадные батончики переместились в категорию снеков, то есть позволяют быстро перекусить, "зарядиться энергией". Смена позиционирования отражается в рекламных роликах и слоганах - только Bounty в этом отношении не изменяет себе и по-прежнему остается источником "райского наслаждения".

Для сегмента шоколадных батончиков характерно преобладание зарубежных производителей, в частности таких транснациональных компаний, как Cadbury, Mars и Nestle. При этом Mars является несомненным лидером в данном сегменте.

Первенство Mars обеспечивает четверка самых известных и популярных шоколадных батончиков: лидером продаж является Snickers - среди марок он занимает 25,28% сегмента, за ним следуют Bounty с показателем 13,13%, Mars - 12,32% и Twix - на его долю приходится 11,17%.

По оценкам аналитиков, на рынок шоколада в наибольшей степени влияет политическая ситуация в России. Чем она стабильнее, тем стабильнее доходы граждан, тем выше спрос на товары, к которым относится и шоколад.

Важную роль в конъюнктуре рынка играет налоговая политика государства.

Таможенные условия также вносят свои коррективы в формирование рынка. Ставки сезонных ввозных таможенных пошлин на сахар - сырец с 1-ого марта по 31 июля 2011 года установлены 50 $ за 1 тонну, а с 1-ого августа по 31 декабря - 140 $ за 1 тонну. Таможенные пошлины на ввоз какао - продукты, поставляемые из Кот-д'Ивуара - 10%, из Ганы - 5%. На развитие отрасли влияют и общеэкономические факторы (тарифы на перевозку, электроэнергию). Этот рынок, в отличие от других, находится в зависимости от дополнительных факторов, к которым относятся мировые цены на такую продукцию, как какао - бобы, сахар, орехи и прочие ингредиенты, не производимые в России, внешнеэкономическая политика самого государства (таможенные тарифы, квоты, льготы). Большое значение имеет развитие сетевой торговли.

Сезонность - важнейший фактор, влияющий на рынок шоколада. Зимой спрос выше, чем летом. Активность на рынке, как в производстве, экспорте, импорте, так и в потреблении существенно вырастает перед новогодними праздниками. В настоящее время три четверти россиян регулярно употребляют шоколад, либо изделия из него. Аналитики считают, что у рынка есть дальнейший потенциал роста. Наиболее динамично развивается сегмент упаковочных развесных конфет, шоколадные плитки и конфеты в наборах. Наибольшая доля на рынке шоколада и кондитерских изделий принадлежит холдингу "Объединенные кондитеры", который включает 15 предприятий по всей России. Активно работают крупные транснациональные компании и небольшие локальные фабрики.

Россия осуществляет и экспортные поставки, как в страны дальнего зарубежья с большими русскоязычными диаспорами: США, Канаду,

Израиль, так и в страны ближнего зарубежья. Однако доля экспорта невелика, в три раза ниже объемов импорта. В 2010 году 25% экспортных продаж было направлено в Казахстан, 19% - Азербайджану, 14% - Украине. Ведущим экспорт?ром среди регионов является Москва и Московская область - 35%, на втором месте Курская область - 14%. Часть продукции в общем объеме российского рынка составляют импортные поставки. В первом квартале 2010 года ввоз шоколада и шоколадных изделий вырос к аналогичному периоду 2009 года на 41%. Основной объем импорта составляет продукция украинских производителей, второе место принадлежит Польше. Несмотря на все сложности финансового, административного и другого характера отрасль активно развивается. По мнению отраслевых аналитиков перспективы развития сегмента шоколадной продукции, следующие: - падение спроса на премиальную продукцию и рост спроса в экономсегменте;

- рост цен на продукцию;

- пересмотр многими компаниями своей ассортиментной политики;

- развитие производства шоколадных изделий меньших размеров;

- изменение формата упаковки соответственно современным тенденциям и потребительским предпочтениям.

Прогноз роста цен Международной организации производителей какао:

конфеты, в которых содержится 15 - 30% какао, может стать на 5 - 10%, а горький шоколад, наполовину состоящий из какао - бобов, на 20% дороже. Перспективы развития ассортимента заключаются в новых оригинальных сочетаниях, экзотических добавках и начинках. Перспективы рынка шоколада определяются следующим образом: - шоколадные плитки: активно развивается сегмент порционных шоколадок;

- весовые шоколадные конфеты: рост продажи, связанный с увеличением их потребления в группах населения с относительно низкими доходами, главным образом в регионах;

- шоколадные конфеты в коробках: рынок растет, упаковка становится все более привлекательной;

- шоколадные батончики: лидеры определены ("Mars", "Nestle", "Чудо"). производство батончик шоколадный конкуренция

Привлечь покупателей и снизить затраты кондитеры могли бы в результате нового подхода к упаковке и запуску собственных линий е?

производства. Большинство российских производителей используют в

качестве обертки бумагу и фольгу, иностранные компании - вакуумную упаковку. В итоге подтаявший шоколад покрывается пятнами, становится невкусным и теряет товарный вид. Рынок кондитерских изделий пострадал жарким летом 2010 года, объем продаж упал на 40%. Так, Kraft Foods заявил о своем решении разработать инновационную упаковку, которая защитит его от таяния при температуре 40° жары. Если это осуществится, то это будет настоящая революция в сегменте упаковки для шоколада, сравнимая с той, когда пластиковая пленка пришла на смену фольге.

В настоящее время рынок шоколада близок к насыщению. Жестокая конкуренция на рынке приводит не только к созданию новых инновационных продуктов для удовлетворения все возрастающих потребностей потребителей, но и к укрупнению ряда игроков, а также интеграции участников рынка в холдинги. Потребление шоколада и изделий из него в 2016 году сократится на 12% при текущем курсе рубля и на 15% при дальнейшей девальвации российской валюты. Это может привести к тому, что некоторым игрокам придётся уйти с рынка. Такой прогноз озвучили аналитики Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР), пишет газета "Коммерсантъ".

С начала 2015 года потребление изделий из шоколада уже упало на 8,8%, до 3,99 кг на человека в год. Основная причина этого -- рост цен. Так, например, в октябре этого года, по данным ЦИКРа, увеличение стоимости шоколадных изделий в среднем составило 37,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Аналитики отмечают, что цены будут расти и дальше, так как основное сырьё -- какао-бобы -- импортируется. Средняя цена на какао в этом году на Нью-Йоркской бирже выросла на 15%, до $3359 за тонну. Из 24 видов сырья, стоимость которых отображается в S&P GSCI Index, какао показывает лучшие результаты в 2015 году. С 2012 года цены на это сырьё выросли практически на 50%.

"Производство шоколадных изделий в 2016 году будет либо убыточным, либо иметь минимальную рентабельность, что может привести к сокращению и приостановке производства, -- считает исполнительный директор ЦИКРа Елизавета Никитина -- Уход с рынка многих брендов и шоколадных фабрик -- это новая реальность российской кондитерской промышленности".

В 2014 году среднестатистический россиянин за год съедалоколо 2,5 кг тортов или пирожных, а к августу 2015 года в пересчёте на год это количество сократилось до 2,1 кг на человека. Среднее число съеденных одним человеком за год плиток шоколада также упало -- с 43 до 40 штук.

Цели и задачи исследования компании Mars incorporated :

1. Остаться лидерами на рынке.

2.Повысить спрос на менее продававемые шоколадные батончики.

3.Какой товар в дальнейшем предложить нашему покупателю.

4.Сравнить показатели с предыдущими годами продаж.

Большой опрос ставит перед собой цель подробного выяснения мнения о товаре, качественных характеристик, которые хотят видеть в товаре покупатели, преимуществ.

В нем можно ставить конкретные вопросы, которые дадут четкий однозначный ответ, нужны ли товару определенные характеристики или нет. Этот метод опроса предполагает составление длинной анкеты, наем промоутеров, которые будут опрашивать покупателей, обустройство места, где с респондентом можно удобно расположиться. Составив анкету, проводим опрос - опрашиваем людей различных возрастов, профессий, принадлежащих к разным социальным группам.

Используем данные за последний месяц.

Потребляют шоколад в основном дети и подростки, студенты, офисные работники. Возрастная категория 5- 55 лет.

После проведенных исследований стало ясно, что потребитель ценит больше всего стоимость шоколада, а потом процентное содержание какао продуктов и его вкус.

По статистическим данным количество людей потребляющих шоколад постоянно растет т.к. много стрессов (шоколад снимает стресс и поднимает настроение) и большой объем работы (шоколад стимулирует мозговую деятельность).

Покупатели ведутся на низкие цены, но есть люди, которые предпочитают покупать шоколад по дороже, но хорошего качества. Чтобы привлечь покупателя не обязательно снижать цены. Слишком заниженная цена может привести к убыткам.

Наша компания устроит презентацию, на нее будут приглашены журналисты, а также обычные покупатели . Сотрудники нашего предприятия расскажут подробно о нашей фирме, о продукте , который мы выпускаем и его качестве. Презентации с опросами, будут проводится на территории магазинов, где продается наш продукт. Гости презентации смогут попробовать наш шоколад различных видов, а также купить понравившейся шоколад. Будут проводится конкурсы.

Цель презентации - привлечь покупателей, разрекламировать свой продукт.

Исследование показало, что молодые люди, принявшие участие в опросе, хорошо осведомлены о многих марках шоколадных батончиков, представленных на российском рынке. Например, "Марс", "Сникерс", "Твикс", "Кит Кат" и "Баунти" знает практически каждый (более 90%). Больше половины опрошенных сумели вспомнить по 15 различных брендов в исследуемой категории продуктов. Приятно отметить и тот факт, что шоколадные батончики отечественных производителей, такие как шоколад "Сладко", "Обыкновенное Чудо", "Бабаевский" знают также не менее 56% участников исследования : Оказалось, что большинство опрошенных не может обходиться без сладкого: 59% опрошенных отметили, что едят шоколадные батончики не реже 1 раза в неделю, а 21% потребляют их ежедневно. Самой высокой популярностью пользуется "Сникерс": 74% респондентов отметили, что именно эту марку шоколада они потребляли за последнее время. Затем, с отрывом более чем на 20 процентных пунктов в категории потребления следуют такие марки как "Твикс", "Баунти" и "Кит Кат". А вот "Марс", вошедший в тройку лидеров по спонтанному знанию, употребляли за последние несколько месяцев менее половины участников опроса. Отечественный бренд "Сладко", известный 56% респондентов, имеет еще более низкий показатель потребления: он составил 4%. Достаточно стабильное положение занимает "Натс" - он занял шестое место, оказавшись на такой же позиции и по уровню потребления. Результаты исследования показали, что шоколад, в первую очередь должен обладать любимым вкусом (на это указали более половины опрошенных - 58%). Почти такое же количество молодых людей (57%) отметили, что самая важная задача, которую должен выполнять батончик - это хорошо утолять голод. На третьем месте оказалась стоимость (этот фактор отметили 54%). Еще 43% респондентов отметили, что выбирают марки того шоколада, который удобно есть на ходу (43%). "Видимо, современный ритм городской жизни не оставляет молодым людям времени на удовлетворение такой важной физической потребности, как еда. Шоколадные батончики стали для многих способом "забить" желудок, в случае отсутствия возможности нормально поесть".Если раньше человек покупал шоколад для удовольствия, то теперь времена изменились: "Проголодался? Не тормози! Сникерсни" - призывает реклама. И многие молодые люди продолжают торопиться по делам, пережевывая на ходу очередную шоколадку.



Раздел 3. Инструментарий исследования - анкета

Опрос покупателей на территории продаж шоколадных батончиков в период проведения акции.

Анкета :

1. Сколько вам лет?

А)до 20 Б)от 20 до 30 В)от 30 и выше

2. Какую марку шоколада вы предпочитаете?

А)российские Б)зарубежные

3. По какой цене вы купили бы шоколад?

А)до 30р Б)от 30 до 50р В)свыше 50р

4. Какой вид шоколада вы предпочитаете?

А)горький Б)молочный В)белый

5.Какой формы вы предпочитаете шоколад?

А)Плитка Б)Батончик В)Конфеты

6.При покупке шоколада, на что вы ориентируетесь?

А)на качество шоколада Б)цену шоколада

7.Как часто вы покупаете шоколад ?

А)один раз в месяц Б)один раз в неделю В)один раз в день

8.Обращаете ли вы внимание на количество какао-продуктов в шоколаде?

А)да Б)нет

9.Для вас важен вес шоколада?

А)да Б)нет В)не имеет значения

10.Какие марки шоколадных батончиков Вы знаете (в том числе понаслышке)?

11.Как часто Вы лично ели шоколадные батончики за последний месяц (в среднем)?

А)от 1 до 5 Б)от 5 до 10 В)свыше 10 раз

12.Какие марки шоколадных батончиков Вы потребляли за последние 2-3 месяца?

А)Сладко

Б)Бабаевский

В)Обыкновенное чудо

Г)Марс

Д)Кит-кат

Е)Сникерс

Ж)Твикс

З)Баунти

13.Какими качествами должен обладать шоколадный батончик, чтобы привлечь внимание молодых россиян и склонить их покупать именно его?

А) Сладкий Б) Сытный В) Недорогой Г) Большой Д) Удобный для употребления.



Список литературы

1. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования. Теория, методология и практика Изд. 4-е дополн. и перераб. - М.: Финпресс. 2008. - 496 с.

2. Кухаренко Е.Г. Маркетинг. Учебное пособие. - М.: МТУСИ, 2012

Размещено на Allbest.ru