Размещено на http://www.allbest.ru/

Кафедра «Маркетинг»

КУРСОВАЯ РАБОТА

Исследование рынка кирпича

2015



Введение

Рынок строительных материалов напрямую зависит от строительного рынка, находясь в прямой зависимости, причем данная зависимость является обоюдной: присутствие на рынке строительных компаний требует присутствия производств строительных материалов, которые в свою очередь опираются на спрос строительных организаций на строй материалы. Тщательное изучение потребности позволит правильно организовать производство нужного объема строительной продукции.

Один из самых основных и популярных строительных материалов - это кирпич, который используется как в индивидуальном домостроении, так и в масштабном. Кирпич используется в строительстве очень давно и поэтому зарекомендовал себя как проверенный временем строительный материал.

Здания и сооружения, построенные из кирпича, как правило, дороже зданий, построенных из дерева, бетонных панелей. Кирпич придает построенному объекту долговечность, повышает эксплуатационные характеристики, так же здания из кирпича имеют разнообразный архитектурный облик. кирпичный конкурент ценообразование импорт

На сегодняшний день существует большой ассортимент кирпича, где производители разнообразили данный строительный материал по цене, по техническим показателям и по внешнему облику.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), утвержденным приказом Ростехрегулирования № 329-ст от 22.11.2007 [1], производство строительного кирпича классифицируется по коду 26.40 «производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины» относится к разделу D, подраздел DI «Производство прочих неметаллических материальных конструкций» [2].

Данная группировка включает:

- производство не огнеупорных строительных материалов из глины: производство керамического кирпича, кровельной черепицы, дефлекторов, керамических канализационных и дренажных труб и т.п.;

- производство блоков для пола из обожженной глины.

Эта группировка не включает:

- производство строительных огнеупорных керамических изделий;

- производство керамических плит и блоков для мощения.

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 ОКП, утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 31.12.1993 № 301, к материалам стеновым (без стеновых железобетонных панелей) (57 4100) в разрезе вида продукции относятся:

- «кирпич керамический» - код 57 4121;

- «кирпич силикатный и шлаковый» - код 57 4124;

- «кирпич и камни строительные из трепелов и диатомитов» - код 57 4126 [3].

В данной курсовой работе я рассмотрел классификацию кирпича, его технические характеристики, обзор рынка кирпича по России и по Красноярскому краю в отдельности, изменения рынка за последние 4 года.



1. Типология товарной продукции, основные виды на российском рынке, особенности использования кирпичной продукции

Кирпич -- искусственный камень правильной формы, используемый в качестве строительного материала, произведённый из минеральных материалов, обладающий свойствами камня, прочностью, водостойкостью, морозостойкостью [4].

По назначению керамический кирпич делится на рядовой (это строительный) и лицевой (это облицовочный, облицовка, отделочный, фасадный).

Рядовой (строительный) кирпич используется для внутренней кладки или для внешних рядов, но с последующей штукатуркой. Рядовой кирпич иногда имеет на боковой стороне вдавленный геометрический рисунок (для лучшего сцепления со штукатурным раствором).

Лицевой (облицовочный) кирпич - однородного цвета, имеет две гладкие, ровные лицевые поверхности (так называемые "тычок" и "ложок"). Он, как правило, пустотелый (то есть в его "теле" много пустот, что делает стену из такого кирпича теплей).

По своему составу и способу изготовления кирпич делится на две группы - керамический (строительный и облицовочный) и силикатный (белого цвета)

· Керамический кирпич (глиняный) получают путем обжига глин и их смесей. Керамический кирпич обычно применяется для возведения несущих и самонесущих стен и перегородок, одноэтажных и многоэтажных зданий и сооружений, внутренних перегородок, заполнения пустот в монолитно-бетонных конструкциях, кладки фундаментов, внутренней части дымовых труб, промышленных и бытовых печей.

Лицевой керамический кирпич изготавливается по специальной технологии, которая придаёт ему массу преимуществ. Лицевой кирпич должен быть не только красивым, но и надёжным. Облицовочный кирпич обычно применяется при возведении новых зданий, но также с успехом может быть использован и в различных реставрационных работах. Его используют при облицовке цоколей зданий, стен, заборов, для внутреннего дизайна.

Таким образом керамический кирпич обладает следующими конкурентными преимуществами:

ѕ прочен и износостоек: керамический кирпич обладает высокой морозостойкостью, что подтверждается многолетним опытом его применения в строительстве;

ѕ хорошая звукоизоляция: стены из керамического кирпича, как правило, соответствуют требованиям [СП] 51.13330.2011 «Защита от шума».

ѕ низкое влагопоглощение (менее 14 %, а для клинкерного кирпича этот показатель может достигать 3 %): керамический кирпич быстро высыхает;

ѕ экологичность: керамический кирпич изготовлен из экологически чистого натурального сырья -- глины, по технологии, знакомой человечеству десятки веков. Во время эксплуатации построенных из него зданий, красный кирпич не выделяет вредных для человека веществ, таких как газ радон;

ѕ устойчивость почти ко всем климатическим условиям: позволяет сохранять надёжность и внешний вид;

ѕ высокая прочность (15 МПа и выше -- 150 атм.);

ѕ высокая плотность (1950 кг/мі, до 2000 кг/мі при ручной формовке);

ѕ морозостойкость: облицовочный кирпич обладает высокой морозостойкостью, а для северного климата это особенно важно. Морозостойкость кирпича является наряду с прочностью важнейшим показателем его долговечности. Керамический облицовочный кирпич идеально подходит для российского климата;

ѕ прочность и устойчивость: благодаря высокой прочности и малому объёму пористости кладка, возводимая из облицовочных изделий, отличается высокой прочностью и поразительной устойчивостью к воздействию окружающей среды;

ѕ различная фактура и цветовая гамма: диапазон различных форм и цветов облицовочного кирпича даёт возможность создания имитации старинных построек при возведении современного дома, а также позволит возместить утраченные фрагменты фасадов старинных особняков.

На ряду с преимуществами данный вид обладает недостатками, а именно:

ѕ высокая цена: в связи с тем, что керамический кирпич требует несколько этапов обработки, его цена довольно высокая, по сравнению с ценой силикатного кирпича;

ѕ возможность появления высолов: в отличие от силикатного кирпича, керамический кирпич «требует» качественный раствор, в противном случае могут появляться высолы;

ѕ необходимость приобретать весь требуемый облицовочный кирпич из одной партии: если облицовочный керамический кирпич приобретается из разных партий, могут возникнуть проблемы с тоном.

· Силикатный кирпич - состоит примерно из 90% песка, 10% извести и небольшой доли добавок. Смесь отправляется в автоклав, а не в обжиговую печь, как в случае с керамическим кирпичом. Если добавить в замес цветовые пигменты, можно получить силикатный кирпич практически любого цвета - синий, зеленый, малиновый, фиолетовый, чёрный. Силикатный кирпич обычно применяется для возведения несущих и самонесущих стен и перегородок, одноэтажных и многоэтажных зданий и сооружений, внутренних перегородок, заполнения пустот в монолитно-бетонных конструкциях, наружной части дымовых труб.

Силикатные кирпич имеет следующие конкурентные преимущества:

ѕ Экологичность: силикатный кирпич изготовлен из экологически чистого натурального сырья -- извести и песка, по технологии, знакомой человечеству несколько столетий;

ѕ звукоизоляция: это играет немаловажную роль при возведении межквартирных или межкомнатных стен. Силикатный кирпич применяют для кладки стен и столбов в гражданском и промышленном строительстве;

ѕ по сравнению с керамическим, силикатный кирпич обладает большей плотностью;

ѕ высокая морозостойкость и прочность; силикатный кирпич по прочности и морозостойкости значительно превосходит марки легких бетонов. На построенные из него фасады строители дают гарантию 50 лет;

ѕ надёжность и широкий ассортимент; надёжность и широкий ассортимент силикатного кирпича позволяет использовать его как в новом строительстве, так и при реконструкции. Фактурный, цветной силикатный кирпич украсит фасады как общественных, жилых зданий, так и загородных коттеджей, дач;

ѕ тип окраски: цветной силикатный кирпич окрашивается в массе так же, как и керамический кирпич. Но, в отличие от керамического кирпича, окраска силикатного может производиться только с помощью специальных искусственных красителей, а керамический кирпич приобретает определённый цвет в результате смешения разных сортов глины;

ѕ неприхотливость: строения из силикатного кирпича неприхотливы и устойчивы ко внешним факторам. Капризы природы не оказывают существенного влияния на его внешний вид, Фасад сохраняет цвет и не требует дополнительного ухода, за исключением случаев использования в агрессивных средах или в условиях повышенной влажности.

ѕ Цена.

Серьёзным недостатком силикатного кирпича является пониженная водостойкость и жаростойкость, поэтому его нельзя использовать в конструкциях, подвергающихся воздействию воды (фундаменты, канализационные колодцы и др.) и высоких температур (печи, дымовые трубы и др.).

При выборе кирпича необходимо уделить пристальное внимание не только его типу, но и совокупности технических характеристик. Основные свойства кирпича, по которым классифицируется этот строительный материал: прочность, морозоустойчивость, плотность, теплопроводность и пористость.

При выборе кирпича необходимо уделить пристальное внимание не только его типу, но и совокупности технических характеристик. Основные свойства кирпича, по которым классифицируется этот строительный материал: прочность, морозоустойчивость, плотность, теплопроводность и пористость.

Плотность:

Плотность кирпича показывает отношение массы материала к его объему с учетом пор и пустот. То есть этот показатель косвенно отражает пористость и теплопроводность материала и поэтому используется в качестве одной из основных характеристик кирпича.

Пористость:

Структура кирпича зависит от степени заполнения порами его объема. От коэффициента пористости строительного материала зависят многие его эксплуатационные характеристики: прочность, морозостойкость, теплопроводность и т.д.

Прочность:

Ключевая характеристика кирпича, по которой ему присваивается цифровое обозначение марки, - это прочность. Этот показатель отражает способность материала противостоять определенным нагрузкам в определенных условиях без деформации и разрушения. Прочность кирпича, указанная маркировкой после буквы «М», показывает максимально допустимую нагрузку на 1 см2. поверхности материала. Например, кирпичи бывают марок М100, М200, М250, М300 и т.д. Чем больше числовой показатель - тем прочнее кирпич.

Теплопроводность:

Теплопроводность кирпича отражается в указанном производителем коэффициенте теплопроводности, который показывает способность материала передавать тепло от одной поверхности к другой при условии изначальной разницы их температур.

Морозостойкость:

Показатель морозостойкости стройматериалов очень важен для стран с переменным климатом - он показывает минимально допустимое для материала количество циклов замораживания и оттаивания без повреждения и потери прочности. Этот показатель маркируется буквой F и соответствующим числу циклов цифровым обозначением: F25, F35, F50, F100 и т.д. В России строительство промышленных помещений и жилых домов ведется с использованием кирпича с маркировкой не ниже F35 [5].

Также кирпич на современном строительном рынке может иметь разную форму, размеры, цвет и другие вариативные внешние различия. Многообразие материалов позволяет в точности реализовать пожелания клиентов и воплотить дизайнерские решения проектировщиков на высоком уровне качества и эстетичности.



2. Обзор рынка кирпича

2.1 Исследование российского рынка кирпича, динамика производства и реализации, тенденции ценообразования, показатели объема импорта и экспорта, ценовые детерминанты

Как известно, основными потребителями кирпичной продукции являются строительные компании, готовая продукция которых включает в себя кирпич. Таким образом спрос на кирпич напрямую зависит от успешности фирм, ведущих строительную деятельность. Строительные копании используют кирпич для возведения жилищно-гражданских, промышленных, общественных объектов. Готовой продукцией строительных организаций являются промышленные, гражданские, жилые здания, специальные сооружения.

Другим потребителем кирпича является население, которое так же его использует в качестве строительного материала: для строительства домов, гаражей, дач, ограждений и т.п.

В России существует три основных сегмента кирпича: это кирпич огнеупорный керамический, силикатный кирпич и кирпич строительный из цемента, бетона или искусственного камня.

В структуре рынка более 52% приходится на кирпич керамический, около 30 % - на кирпич из цемента, бетона или искусственного камня и около 18 % - на кирпич силикатный.

Больше всего кирпича идет на строительство жилищно-гражданских объектов, таким образом объем производства кирпича зависит от темпов строительства и ввода в эксплуатацию готовых строительных объектов. В таблице 1 представлены данные об объемах ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения за период с 2000 по 2014 год.



Показатель	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Количество введенных зданий - всего, тыс.	119,7	125,0	130,8	132,5	132,0	141,6	159,0	209,9	225	233,3	216,5
в том числе:
жилого назначения	110,8	114,4	119,7	119,8	121,3	131,0	148,7	194,6	209	217,2	201,7
нежилого назначения	8,9	10,6	11,1	12,7	10,7	10,6	10,3	15,3	15,7	16,1	14,8
Общий строительный объем зданий - всего, млн. м3	172,4	185,4	197,6	216,3	246,1	265,4	304,2	414,1	446	423,6	397,4
в том числе:
жилого назначения	131,6	139,2	150,1	162,8	187,5	202,2	234,4	282,1	311	280,8	271,8
нежилого назначения	40,8	46,2	47,5	53,5	58,6	63,2	69,8	132,0	135	142,8	125,6
Общая площадь зданий - всего, млн. м2	44,7	47,7	49,6	53,7	60,0	66,3	75,6	98,1	103	95,1	91,5
в том числе:
жилого назначения	36,4	38,2	40,5	43,4	49,3	54,8	62,3	74,5	79,2	72,5	70,3
нежилого назначения	8,3	9,5	9,1	10,3	10,7	11,5	13,3	23,6	23,3	22,6	21,2

Таблица 1 - Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации

По таблице 1 видно, что за период 2000-2014 годы количество введённых зданий растет, за исключением кризисного периода, впоследствии которого темпы роста упали, но далее прослеживается рост. Заметна существенная разница между показателями 2000 года и 2014, если в 2000 году количество введенных зданий составляло 119,7 тыс., то в 2014 их уже было 298 тыс. Что касается общего строительного объема зданий, то в 2011 году данный показатель почти достиг докризисного уровня и составил 423 млн. м3, (в 2009 - 423,6 млн. м3) и уже за год этот показатель не только догнал докризисный уровень, но и превысил его, так в 2012 году он достиг уровня 485,6 млн. м3, в последующие годы темпы роста стремительно росли и на 2104 год общий строительный объем зданий составил 616 млн. м3 из них - 402 млн. м3 зданий жилого назначения и 213 млн. м3 - нежилого [6].

Таким образом динамика строительного рынка за последние 4 года демонстрирует уверенный рост, следовательно, данный рост влечет рост спроса на строительные материалы, в частности - кирпич.

Прослеживается рост производства керамического кирпича, с 2010 года по 2014 объем вырос на 2,4 млрд. усл. кирпичей, если в 2010 года этот объем составлял 5 млрд. усл. кирпичей, то по итогам 2014 года производство керамического кирпича в России выросло на 3% и составило 7,4 млрд. усл. Кирпичей, отметим, что это рекордная отметка за последние 10 лет. С 2011 года темпы роста стали понемногу снижаться, в 2011 году темп роста составил 122%, в 2014-106%.

Наибольший объём керамического кирпича выпускается в Центральном федеральном округе (28% по итогам 2014 года) и Приволжском федерльном округе (27% по итогам 2014 года). Далее следуют Сибирский федеральный округ (14%) и Южный федеральный округ (12%) [7].

На таблице 2 представлены данные об объемах производства кирпича по территориальному разделению за период 2010-2014 года в натуральном выражении.

Таблица 2 - Динамика объёма производства керамического кирпича по федеральным округам в 2010-2014 гг.

Федеральный округ	2010, млн. усл. кир.	2011, млн. усл. кир.	2012, млн. усл. кир.	2013, млн. усл. кир.	2014, млн. усл. кир.
Центральный федеральный округ	1 344,4	1 716,2	1 867,7	1 923,6	2 041,4
Северо-Западный федеральный округ	281,3	321,2	381,3	354,1	419,3
Южный федеральный округ	896,2	957,2	1 004,2	962,4	908,3
Северо-Кавказский федеральный округ	208,4	215,5	216,4	262,1	309,4
Приволжский федеральный округ	1 206,7	1 474,2	1 721,2	1 865,9	1 959,7
Уральский федеральный округ	460,8	565,9	621,8	649,8	650
Сибирский федеральный округ	557,3	796,3	923,7	1 023,2	1 004,4
Дальневосточный федеральный округ	44,6	49,2	63,1	78,6	72,6

Такая большая доля производства кирпича в Центральном федеральном округе связанна прежде всего с объемом строительства, которые также занимают ведущее место в целом по стране.

Так же одно из ведущих мест по производству керамического кирпича занимает Южный федеральный округ, данный факт связан с подготовкой к Олимпийским играм, которые проходили в Сочи в 2014 года, на данном отрывке времени шло масштабное строительство олимпийских объектов, требующие большую потребность в строительных материалах, поэтому на данной территории было развернуто широчайшее производство кирпича. Так же причиной является и теплый климат в данном регионе, позволяющий добывать сырье для производства более длительный период года.

Что касается Сибирского федерального и Приволжского, которые занимают одни из ведущих мест по объему производства кирпича, такой высокий объем прежде всего связан непременно с большими залежами минеральных пород, идущих на производство кирпича.

Отметим, что в 2014 году производство керамического кирпича выросло относительно 2013 года в СЗФО (+18%), СКФО (+18%), ЦФО (+6%) и ПФО (+5%). В УФО объём производства остался на уровне 2013 года, а снижение зафиксировано в ЮФО (-6%), ДФО (-8%) и СФО (-2%) [8].

Совокупная выручка от продажи готового кирпича представлена в таблице 3.



Таблица 3 - Динамика выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей).

Территория	2010, тыс. руб.	2011, тыс. руб.	2012, тыс. руб.	2013, тыс. руб.	2014, тыс. руб.
Российская Федерация	31 534 119	31 741 803	41 433 286	60 395 540	64 853 280
Центральный федеральный округ	11 001 597	11 159 986	14 043 193	16 171 890	19 712 054
Северо-Западный федеральный округ	2 367 966	2 351 635	2 970 960	3 504 005	4 098 634
Южный федеральный округ	3 465 786	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	304 271	259 425	199 439	187 035
Уральский федеральный округ	9 069 137	8 834 798	13 027 321	26 090 255	24 254 118
Сибирский федеральный округ	3 012 350	3 059 944	3 797 249	4 914 088	5 725 125
Дальневосточный федеральный округ	2 421 094	2 452 115	2 827 004	4 098 488	5 442 462

Выручка от реализации производителей кирпича в масштабах страны с 2010 по 2014 года увеличилась в 2 раза, самое существенное изменение выручки за данный период показал УФО, общая выручка производителей увеличилась на 15 184 981 тыс. руб. или на 167,4%, самый низкий показатель выручки у ПФО [9].

Существенное влияние на объем производства оказывает сезонный фактор. На изготовление кирпича идут три основных компонента - это песок, глина, известняк, добыча которых зависит от времени года. На таблице 4 представлены данные о объемах производства кирпича за 2014 года с разбивкой по месяцам.



Таблица 4 - Сезонность производства керамического кирпича в натуральном и процентном соотношении в 2010 - 2014 гг.

Месяц	Год, млрд. усл. Кирпичей	% к общему объему
	2010	2011	2012	2013	2014
Январь	0,134	0,163	0,182	0,190	0,198	2,68
Февраль	0,229	0,279	0,311	0,325	0,339	4,58
Март	0,385	0,469	0,523	0,546	0,569	7,69
Апрель	0,492	0,600	0,668	0,698	0,727	9,83
Май	0,663	0,808	0,901	0,941	0,981	13,25
Июнь	0,734	0,895	0,998	1,042	1,086	14,67
Июль	0,805	0,981	1,094	1,142	1,191	16,09
Август	0,713	0,869	0,969	1,012	1,055	14,25
Сентябрь	0,304	0,370	0,413	0,431	0,449	6,07
Октябрь	0,171	0,209	0,233	0,243	0,253	3,42
Ноябрь	0,171	0,208	0,232	0,242	0,252	3,41
Декабрь	0,203	0,247	0,275	0,288	0,300	4,05
Всего	5	6,1	6,8	7,1	7,4	100

Большая часть объема производства кирпича приходится на теплое время года, это период с апреля по август, порядка 68% от всего объема производится в эти месяцы [10].

Данное колебание связанно с добычей сырья в этот период года. Основными компонентами кирпича являются песок, глина и известняк, которые легче всего добывать в теплое время года, так как почва в это время не замерзшая и дает больше возможности на добычу сырья для производства кирпича. Еще одной причиной такого разрыва является сама технология производства, где на одной из технологических стадий производства кирпича является его остывание, некоторые производители делают это на открытом воздухе, при определенное температуре, как привило температура не должна быть низкой. Именно в теплое время года имеется такая возможность.

Так же данная высокий сезонный спрос на кирпич связан с самими потребителями, как правило, индивидуальные покупатели в летний сезон занимаются благоустройством своих участков или строительством домов, так и строительные компании, в комфортных, с точки зрения погоды, условиях набирают темпы строительных работ.

На долю импорта керамического кирпича приходится не большая часть, в связи в развитым производством кирпича в России, где застройщики вполне удовлетворяют себя отечественной продукцией, такая доля не занимает большую часть на сегменте. Импортный кирпич дороже отечественного.

На рисунке 4 представлены данные об объеме импорта керамического кирпича.

Видно, что импорт с 2012 года по 2014 заметно увеличился, так на 13% составило увеличение объемов импорта за 2012-2013 года, далее увеличение было незначительным, но положительная динамика сохранилась. Объём импорта керамического кирпича по итогам 2014 года составил 693 тыс. тонн (около 200 млн. усл. кирпичей при среднем весе 1 кирпича = 3,45 кг), что на 2% выше уровня 2013 года. В стоимостном выражении объём импорта составил 81 млн. долл. США, что на 5% ниже уровня 2013 года.

По итогам 1 кв. 2015 года в Россию было импортировано 39 тыс. тонн керамического кирпича (11 млн. усл. кирпичей) на сумму 3 млн. долл. США.

Ключевым импортёром керамического кирпича в Россию является Беларусь, доля которой в натуральном выражении по итогам 2014 года составила 51%. В стоимостном выражении лидируют Германия (33% по итогам 2014 года) и Беларусь (27% по итогам 2014 года).

В 2014 году вырос импорт керамического кирпича из Беларуси, объём поставок из Германии остался практические на уровне 2013 года, а по остальным ключевым странам-поставщикам наблюдается снижение поставок.



Таблица 5 - Объём импорта керамического кирпича по странам-происхождения в 2013-марте 2015 гг., тыс. тонн и в %

Страна-происхождения	2013	2014	Изменение к 2013 году	январь-март 2015
			%	тыс. тонн
Беларусь	346	414	20%	68	20
Эстония	41	33	-20%	-8	4
Германия	95	96	1%	1	4
Китай	28	4	-86%	-24	0
Прочие	168	146	-13%	-22	11
ИТОГО	678	693	2%	15	39

По данным таблицы 5 видно, что наибольшие изменения претерпевают в объеме импорта кирпича из Китая, снижение из этой страны составляет 86%, так же импорт снижается из Эстонии и прочих стран, в то время, как объем импорта вырос на 20% по сравнению 2013 годом из Беларуси, почти не изменился этот же показатель импорта из Германии, увеличение составило около 1%.

Как правило, экспорт и импорт кирпича осуществляется с приграничными с территорией странами, в основном это страны СНГ.

Ниже представлены данные об объемах экспорта керамического кирпича за 2012-2014 года (таб. 6-8)

Таблица 6 - Экспорт керамического кирпича за 2012 год

Страна	тыс. тонн	тыс. долларов
Азербайджан	68	13,9
Беларусь	783	204,0
Казахстан	12065	1735,8
Монголия	995	319,5
Таджикистан	180	40,7
Узбекистан	65	39,1
Украина	1953	561,8
Страна	тыс. тонн	тыс. долларов
Республика Молдова	20	8,4
Прочие	585	63,9
Всего	16713	2987,0
Страны дальнего зарубежья	1580	383,3
Страны СНГ	15133	2603,7

Самым большим покупателем российского кирпича в 2012 году являлся Казахстан, закупивший всего за год 12065 тыс. тонн керамического кирпича на сумму 1735,8 тыс. долларов, на втором месте по закупке кирпича стоит Украина, поставки в эту страну были осуществлены на сумму 561.8 тыс. долларов, всего объем поставок в страны СНГ составил в 2012 году 15133 тыс. тонн на сумму 2603,7 тыс. долларов, в страны дальнего зарубежья - 1580 тыс. тонн или 383,3 тыс. долларов.

Таблица 7 - Экспорт керамического кирпича за 2013 год

Страна	тыс. тонн	тыс. долларов
Беларусь	889	119,4
Казахстан	21211	3075,1
Монголия	230	50,4
Таджикистан	495	126,7
Узбекистан	196	50,8
Украина	126	34,8
Южная Осетия	944	97,9
Прочие	60	16,0
Всего	24152	3571,2
Страны дальнего зарубежья	1234	164,3
Страны СНГ	22917	3406,9

В 2013 году общий объем поставок увеличился, так в страны СНГ было отправлено 22917 тыс. тонн на сумму 3406,9 тыс. долларов, что выше на 54,4% выше предыдущего года. Лидером импорта российского кирпича остается Казахстан, закупивший в 2013 года более 21211 тыс. тонн керамического кирпича. Сократился экспорт в страны дальнего зарубежья, снижение составило 22%.



Таблица 8 - Экспорт керамического кирпича за 2014 год

Страна	тыс. тонн	тыс. долларов
Беларусь	413765	26090,6
Бельгия	40077	9167,1
Германия	96201	22012,9
Испания	434	112,0
Италия	3071	713,7
Казахстан	468	46,4
Китай	3759	441,7
США	39	111,8
Республика Корея	5308	303,1
Латвия	31522	4856,4
Литва	4381	366,9
Нидерланды	14203	3379,3
Польша	4023	936,4
Соединенное Королевство	745	176,3
Туркмения	674	75,4
Узбекистан	68	18,5
Украина	33205	5496,9
Финляндия	6594	1949,7
Эстония	33096	5793,3
Прочие	894	146,8
Всего	692528	82195,2
Страны дальнего зарубежья	244349	50467,5
Страны СНГ	448179	31727,7

В 2014 году Россия значительно увеличила экспорт керамического кирпича по сравнению с двумя предыдущими периодами (2012 и 2013 года), всего экспорт составил 692528 тыс. тонн керамического кирпича на сумму 82195,2 тыс. долларов, относительно 2013 года объем поставок увеличился на 2767%. Помимо стран СНГ, керамический кирпич стали закупать и европейские страны, а также США. Лидером импорта отечественного кирпича является Беларусь. Тенденция резкого увеличения покупки российского кирпича связанна в девальвацией рубля, из-за его падения относительно иностранной валюты внешним покупателям стало выгодно закупать такой строительный материал как керамический кирпич у России [11].

На ценообразование кирпичного изделия влияет прежде всего самая главная его составляющая в смете затрат - это сырье (глина, песок). На каком расстоянии находится карьер по добыче полезного ископаемого, каким способом его добавляют, глубина залегания пород, способ доставки на производственную площадку - все это влияет на стоимость сырьевой базы производства готовой продукции.

Производители, если они своими силами добывают сырье, как правило, размещают свои заводы в близости от места залегания полезных ископаемых в целях экономии транспортных издержек.

Доставка готовой кирпича до покупателя так же несет дополнительные затраты, на это влияет степень удаленности покупателя от поставщика, если это кирпич из соседнего региона, то и цена будет выше из-за удаленности покупателя от поставщика.

Дешевле всего покупать на кирпичном заводе, но тогда придется немало заплатить за транспорт. В торговых фирмах кирпич стоит в среднем на 10% дороже, чем на заводе, но в эту цену входит и доставка до места. К тому же фирмы практикуют скидки. На строительных рынках, где можно купить кирпич поштучно, его цена может быть раза в два выше, чем на заводе.

Цена от марки кирпича зависит следующим образом: чем выше марка, тем кирпич дороже. Кирпич М-125 дороже М-100 примерно на 10%. Разница в цене между "сотой" и "двухсотой" марками может составить 25-35%.

Выгоднее покупать керамические камни или двойной камень. Зависимость здесь приблизительно такая: увеличение размера кирпича на 50% увеличивает его цену на 20%. Например, одинарный кирпич стоит 10 рублей, полуторный будет стоить 15 рублей, а двойной - 17 рублей.

В общем, чем выше марка, тем дороже. И чем больше размер камня, тем он дешевле. Если покупать на заводе, придется платить за транспорт. И это не всегда обойдется дешевле, чем покупка кирпича у фирмы-дилера, наверное, это самый дешевый вариант при покупки кирпича, марки 100-125.

Средние цены кирпича по России приведены в таблице 9.

Таблица 9 - Средние цены производителей кирпича по Российской Федерации в 2010-2014 годах

Вид кирпича	Год, руб. за тыс. усл. кир.
	2010	2011	2012	2013	2014
Кирпич керамический строительный	4988	5666	6688	7194	7694
Кирпич силикатный	4315	4745	5185	5696	5961

В целом по стране с 2010 по 2014 год цена на керамический кирпич увеличилась на 54% - на керамический и 38% - на силикатный.

Что касается территориального разделения изменения цен на кирпич, то данные представлены в таблице 10

Таблица 10 - Изменение цен за период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года 2012-2015 года

Округа	2012	2013	2014	2015
Центральный федеральный округ	109,74	117,33	102,94	101,35
Северо-Западный федеральный округ	97,68	113	107,47	104,57
Южный федеральный округ	135,82	111,43	96,56	114,05
Северо-Кавказский федеральный округ	91,99	106,2	94,61	112,26
Приволжский федеральный округ	109,54	117,13	106,34	104,69
Сибирский федеральный округ	119,73	116,23	102,12	105,3
Дальневосточный федеральный округ	133,58	117,86	95,12	97,22
Крымский федеральный округ	-	-	-	157,55

В ЦФО самый большой резкий рост цен составил в 2013 году, в 2015 году рост замедлился и изменение относительно 2014 года оставило 1,35% В СЗФО динамика разнообразна, цены либо падают, либо растут, так в 2012 году наблюдалось снижение цен на кирпич на 2,32%, далее следует рост на целых 13%, после изменение сократилось и в 2015 году составило 4,57%. Колебание цен на кирпич происходило в СКФО, в 2012 году снижение составило 8,1%, в 2013 увеличение на 6,2%, в 2014 снова снижение - 5,39% и в 2015 увеличение цен составило 12,26%. Отрицательную динамику показывает СФО и ДВО, в данных округах изменение цен идет в отрицательную сторону [12].

Рассчитаем емкость рынка на основе структурных характеристик (формула 1):

Емкость рынка = Пр - Э + И + (Он- Ок), (1)

где, Пр - производство внутри страны;

Э - экспорт;

И - импорт;

Он - остатки товара на складах на начало периода;

Ок - остатки товара на складах на конец периода [13].

Емкость рынка керамического кирпича (тыс. т) на 2014 год составила:

Емкость рынка = 2144928 - 692528 + 693 + (243913 - 272463) = 1424543

Примерно 1424543 тысяч тонн керамического кирпича хватило в 2014 года для удовлетворения спроса потенциальных потребителей.

2.2 Исследование рынка кирпича в Красноярском крае: тенденции производства кирпича, основные производители и потребители, конкурентные альтернативы кирпичной продукции

Развитие строительной отрасли в Красноярском крае с каждым годом набирает обороты. Прежде всего это связанно с ростом население в данном регионе, которое стабильно растет с 2011 года, если в 2011 году численность составляла 2 859 105 человек, то в концу 2014 года она приблизилась к 2 858 773 человек постоянного населения. Данная динамика требует увеличения количества жилых площадей, а следовательно, и увеличение производства строительных материалов.

Заметна разница между 2010 и 2014 годами, за данный период объем строительных работ вырос на 55,5%, с 2013 года наблюдается снижение роста.

Рассмотрим динамику производства кирпича Красноярского края относительно объемов производства по Сибири и по стране (таб. 11).

Таблица 11 - Производство кирпича, усл. кирпичей

Территория	Год, млн. усл. кир.
	2010	2011	2012	2013	2014
РФ	5000	6100	6800	7100	7400
СФО	557,3	796,3	923,7	1023,2	1004,4
Красноярский край, в том числе:	111,4	121,9	117,6	152,2	196,7
Керамический кирпич	10,7	22,4	11,6	9,7	10,4
Кирпич строительный из цемента, бетона или искусственного камня	24,7	16,8	14,6	21,6	23,3

Как уже отмечалось раннее СФО занимает одну из ведущих мест по объемам производства кирпича, это порядка 13, 6% в 2014 году. Что касается Красноярского края, то по таблице виден уверенное наращивание производства кирпича, с 2010 по 2014 год объем производства увеличился на 85,7 млн. усл. кирпича или на 76,5%, большую долю объема производства занимает производство кирпича из бетона и искусственного камня. Доля производства Красноярского края в пределах округа на 2014 год составляла около 20% [14]. В таблице 12 приведены данные по выручке регионов СФО.

Таблица 12 - Динамика выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

Регион	Год, тыс. руб.
	2011	2012	2013	2014
Республика Бурятия	76 620	61 681	81 291	29 819
Республика Хакасия	30 550	6 425	35 320	59 804
Алтайский край	40 968	72 086	72 883	508 299
Забайкальский край	149 698	235 160	247 883	439 486
Красноярский край	536 890	434 436	388 964	649 106
Иркутская область	345 763	118 845	370 836	491 160
Кемеровская область	173 508	278 531	392 647	437 558
Новосибирская область	721 544	1 213 881	1 544 011	1 698 242
Омская область	376 574	405 959	639 426	746 987
Томская область	-	-	325 227	382 001

Лидером по совокупной выручке в регионе по округу остается Новосибирская область, с долей выручки по СФО 30%, с 2010 по 2014 года выручка увеличилась на 976698 тыс. руб. или на 135,4%

Что касается Красноярского края, то по данным таблицы 12 видно колебание изменения объема выручки, с 2011 по 2013 года она постепенно уменьшалась, но с ростом производства кирпича наблюдается резкое увеличение выручки на 278270 тыс. руб. или на 75% с 2013 по 2014 года. Доля выручки Красноярского края на 2014 год составляет 11,3% - заняв третью позицию по данному показателю, уступив Новосибирской и Омской области [10].

Основной объем кирпича идет на строительство жилищно-гражданских зданий, например, на кирпичное, монолитно-кирпичное домостроение. Стоимость квартир на дома, построенных из кирпича, как правило, выше стоимости из панельного возведения, но такие дома отличаются высокой тепло и звукоизоляцией.

На сегодняшний день конкуренцию такому строительному материалу как кирпич в Красноярском крае вступают шлакоблоки, ячеистый бетон, газосиликатный блок, полистеролбетон, песчано-цементные блоки. Данные альтернативы имеют следующие превосходства:

- строительные блоки значительно крупнее обычного кирпича, что ускоряет кладочные работы

-точный размер блоков, выверенная геометрическая форма и продуманная номенклатура позволяют успешно выполнять работы даже сотрудникам с невысокой квалификацией;

- поскольку большинство видов блоков можно монтировать с помощью клея, а не цементных растворов, качество кладки получается лучше. Кроме того, на стройплощадке потребуется меньше воды, цемента и песка;

- многие типы блоков можно пилить, сверлить и резать даже простым ручным инструментом, в том числе и для прокладки коммуникаций. Блоки хорошо держат шурупы и гвозди;

- при строительстве из блоков нет необходимости использовать сложную технику;

- простота монтажа обеспечивает высокие темпы строительства.

- термоэффективные строительные блоки (обычно они пустотелые, изготавливаются с применением соответствующих пористых теплых наполнителей - керамзита, опила, шлака и т.п.) выполняют функции несущей конструкции и стенового теплоизолятора одновременно, то есть позволяют проектировать и строить соответствующее нормативам жилье без применения других утеплителей;

- экономическая выгода. При возведении здания из того же бризолита сокращение затрат на строительство стен составляет от 30 до 50%. Строительство сооружений из теплоэффективных кремнегранитных блоков обходится в два раза дешевле, чем возведение из традиционного кирпича.

Минусы материала заключаются в том, что некоторые виды стеновых блоков, в частности керамзитобетонные, имеют меньшую прочность, чем у кирпича, пониженную морозостойкость и плотность. К недостаткам газобетонных блоков относят их хрупкость на излом, что не позволяет их использование в многоэтажном строительстве [15].

На сегодняшний день в регионе порядка 182 организации, занимающихся производством и сбытом строительных материалов, в том числе кирпича, из них 75 в Красноярске.

Всего в Красноярском крае 12 заводов про производству кирпича, большая часть находится в Красноярске, причем они выпускают как конструктивный (керамический) кирпич, так и облицовочный, который используется в оформлении фасадов. Причем ряд кирпичных заводов также принадлежит строительным организациям. Например, крупный производитель кирпича?-- предприятие «Сибирский элемент»?-- принадлежит московской компании «СУ_155», «Сибагропромстрой» владеет предприятием «Песчанка», компания «Арбан» в прошлом году начала в Канске строительство кирпичного завода. Кроме того, в городе работают еще несколько крупных производителей?-- кирпичные заводы «Стоун», «Содружество», «Первый кирпичный завод» и др.

Данные предприятия занимают 77,5% доли рынка кирпича по Красноярскому краю, из них самым крупным производителем является предприятие «Сибирский элемент», с долей рынка 30,6%. Всего в Красноярске действует 9 заводов по производству кирпича [16].

На строительном рынке существуют и такие строительные компании, которые сами себя обеспечивают кирпичом, создавая его производства, и помимо собственного потребления они так же успешно реализуют его на сторону, в качестве примера можно провести такие компании как Монолит холдинг, Сибагропромстрой, Сибиряк.

В 2015 году впервые за последние 4 года наблюдается снижение цен на кирпич, до этого этот показатель имел положительную тенденцию, с каждым годом рост замедлялся как по сибирскому округу, так и по региону [12].



Заключение

В целом на российском рынке кирпича сохранился благоприятный климат для производства и реализации данной продукции. С ростом строительства растут и объемы производства. По итогам 2014 года объемы строительства сохраняют самый высокий уровень за 10 лет, 616 млн м3, такой же динамикой и обладает производство кирпича, на 2014 год 7,4 млрд. единиц, что является самым высоким объемом производства за анализируемый период. Примерная емкость рынка кирпича по России составляет 1424543 тысяч тонн.

Самым большим потребителем кирпича является Центральный Федеральный округ, в котором сосредоточенно 38 944 837 человек, что требует больших масштабов жилой застройки.

В Красноярском крае с высоким темпом строительства возрастает и объем производства строительных материалов, в частности, кирпича, так данный объем по итогам 2014 года составил 196,7 млн. усл. кирпичей. Положительная динамика должна сохраниться и в последующие годы, несмотря на экономические трудности в стране, потребность в производстве кирпича будет высокой из-за притока населения и строительства спортивных объектов к Универсиаде, требующей также и строительство дополнительной инфраструктуры.



Список использованных источников

1. О принятии и введении в действие Изменения 1/2007 ОКВЭД к Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002) [электронный ресурс]: приказ Ростехрегулирования от 22.11.2007 329-ст. Справочная правовая система «Консультант плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru.

2. ОКВЭД 26.40 [электронный ресурс]: производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Общероссийские классификаторы. - Режим доступа: http://klassifikators.ru.

3. Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93 (ОКП) [электронный ресурс]: постановление Госстандарта РФ от 30 декабря 1993 г. N 301) (разделы 01-34) (в ред. изменений NN 1 - 31 ОКП) (с изменениями и дополнениями). Информационно-правовой портал «Гарант». - Режим доступа: http://www.garant.ru

4. Прохоров, А. М. Кирпич строительный: большая советская энциклопедия / Прохоров А. М. - Москва: 1969. - 204 с-.

5. ГОСТ 530-2012 [электронный ресурс]: Кирпич и камень керамические. Общие технические условия. База ГОСТов - Режим доступа: http://standartgost.ru.

6. Росстат [электронный ресурс]: ввод в действие зданий, сооружений, отдельных производственных мощностей, жилых домов, объектов социально-культурного назначения. Федеральная служба государственной статистики - Режим доступа: http://www.gks.ru.

7. Аналитика I-Marketing [электронный ресурс]: Маркетинговые исследования «Стройматериалы» - Режим доступа: http://marketing-i.ru [электронный ресурс].

8. Росстат [электронный ресурс]: производство основных видов продукции в натуральном выражении. Федеральная служба государственной статистики - Режим доступа: http://www.gks.ru.

9. Единая межведомственная информационно-статистическая система [электронный ресурс]: Выручка от продаж - Режим доступа: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do.

10. Единая межведомственная информационно-статистическая система [электронный ресурс]: Производство основных видов продукции в натуральном выражении - Режим доступа: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do.

11. Федеральная таможенная служба РФ [электронный ресурс]: таможенная статистика внешней торговли РФ. Режим доступа: http://www.customs.ru.

12. Федеральная антимонопольная служба РФ [электронный ресурс]: Аналитические материалы - Режим доступа: http://www.fas.gov.ru.

13. Бобровников А. Н., Волкова С. Н., Замятина И. Е., Никольская В. А. Основы маркетинга: учебное пособие 1-е издание 2007. - 88 с.

14.Красноярскстат [электронный ресурс]: Промышленное производство - Режим доступа: http://www.krasstat.gks.ru.

15. Строительная газета [электронный ресурс]: строй материалы - Режим доступа: http://www.stroygaz.ru.

16. Красноярскстат [электронный ресурс]: Предприятия и фирмы Красноярска - Режим доступа: http://www.krasstat.gks.ru.

Размещено на Allbest.ru