Особенности рынка мобильной связи в Пермском крае

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Сотовая связь -- это совокупность технических средств, с помощью которых абонентам системы представляется непрерывная телефонная связь между собой и абонентами сети общего пользования. В настоящее время во всех городах России практически каждый человек пользуется мобильной связью. Город Пермь ничем не отличается от любого другого города, В нем, по данным за 2014 год, проживает 1 260 477 человек, вместе с территорией Пермского края - 2 636 154 человека. Из них по официальным данным имеют сим-карты, то есть пользуются сотовой связью около 2 850 305 человек, то есть некоторые из абонентов имеют сим-карты нескольких абонентов. Но компаний, которые удовлетворяют спрос практически каждого, предоставляя огромный спектр услуг связи: от мгновенных сообщений и традиционных звонков, до возможности отправки файлов по электронной почте и использования интернета на самом деле не так уж много, во всё мире с населением 7 миллиардов человек, их около 50. В России - девять, на территории, растериваемом нами, Пермском крае - четыре.

Целью данной работы является: изучение особенностей рынка мобильной связи в Пермском крае.

В данной теме мы будем рассматривать только нижеприведенные услуги:

? Прямой выход на ГТС;

? Автоматическое определение номера;

? Переадресация вызова;

? Мобильный Интернет;

Исходя из цели, можно выделить следующие задачи:

? Рассмотреть структуру рынка сотовой связи Пермского Края

? Выделить продуктовые и территориальные границы

? Проанализировать барьеры входа на данном рынке

? Сделать выводы об особенностях данного рынка

Характеристика рынка

Пермский рынок сотовой связи можно охарактеризовать как олигополистический. На нем присутствуют пять достаточно крупных фирм-участников из девяти поставщиков сотовой связи в России: TELE2 (до 2015 года Ростелеком), Мобильные телесистемы (МТС), Билайн (в России Вымпел-Коммуникации), Мегафон, Yota, недавно появившийся на рынке Пермского края. Это компании, обладающие рыночной властью, а также поддерживающие наличие высоких барьеров входа на рынок. В данном случае необходимо подчеркнуть взаимозависимость участников рынка. Последующие исследования раскроют особенности рынка более подробно:

Описание основных игроков

Описывать основных игроков и выделять их долю на рынке можно по нескольким критериям: по количествам акций у данной компании (по зоне покрытия сети), по продажам и по диапазонам телефонных номеров.

Количество зарезервированных номеров

Крупнейшим агентом является TELE2. 6 августа 2014 года TELE2 и Ростелеком объявили о закрытии сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи на базе TELE2. У TELE2 13 забронированных диапазонов телефонных номеров.

Войти на рынок сотовой связи достаточно сложно из-за дорогостоящей лицензии и большой конкуренции среди существующих агентов, поэтому по большой части на рынке Пермского края мы можем видеть не столько появление новых агентов, сколько слияние фирм или поглощение одной компании другой. Так, например, УралСвязьИнформ был поглощен Ростелеком, а Ростелеком слился с TELE2.

Второй по величине является агент ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). Компания постоянно расширяет территорию покрытия сети, открывает новые комплексные центры продаж и обслуживания абонентов, развивает дилерскую сеть и предлагает специальную программу для корпоративных абонентов.

Третьим игроком является Билайн - торговая марка ОАО «Вымпелком», хоть у него и зарезервировано 13 диапазонов телефонных номеров.

Четвертым крупным игроком является ОАО «МегаФон». Компания является единственной компанией, развернувшей собственную сеть и оказывающей весь спектр услуг мобильной связи на всей территории России.

Самым незначительным агентом на рынке Пермского края является недавно появившийся оператор Yota. Всю информацию о зоне покрытия операторов вы можете увидеть в таблице 1.

Таблица 1. Количество зарезервированных номеров

Зона покрытия сети

TELE2 имеет широкую зону обслуживания и качественную связь в Пермском крае и крупнейших городах региона -- Березники, Соликамск, Чайковский, Кунгур, Лысьва, Краснокамск, Чусовой и многих других. Идёт строительство сетей GSM и модернизация и расширение сети 3G, которая ранее работала под брендом «Ростелеком». В перспективе будут так же запущены сети LTE (см. рис.1).

Рисунок 1. Зона покрытия TELE2

Одной из важнейших составляющих стратегии МТС на Урале и в Пермском крае является активное развертывание сетей 3G. В августе 2009 года МТС первой из мобильных операторов запустила сети «третьего поколения» в Перми. За год зона действия 3G от МТС в крае увеличилась в пять раз (см. рис.2)

Рисунок 2. Зона покрытия МТС

Мегафон и Билайн имеют примерно одну широту распространен в Пермском крае. В целом, зона действия сети обоих абонентов включает себя 3G и 4G (рис.3). Мегафон один из первых, кто предоставил четвертое поколение мобильной связи.

Рисунок 3. Зона покрытия Мегафон

Недавно в нашем крае появился оператор Yota, особенностью которого является отсутствие верхнего ограничения по количеству гигабайтов. Нужно отметить, что Yota пользуется вышками связи компании Мегафон, и к сожалению, в нашем крае качество интернет-соединения Мегафона в сетях 3G оставляет желать лучшего (рис.4)

Рисунок 4. Зона покрытия Yota

Анализируя фирмы операторов сотовой связи по диапазонам номеров, большую долю занимает ТЕЛЕ2, затем идет МТС, затем Билайн и Мегафон. На последнем месте находится пока Yota.

С точки зрения зоны покрытия, распределение получается таким же.

Если рассматривать с точки зрения продаж (количества абонентов), получится следующая картинка: самая большая доля абонентов (31 %) до сих пор принадлежит компании ОАО TELE2, данная особенность может быть связана с фактом длительного контроля отрасли рынка местными властями, которые препятствовали возникновению конкуренции на нем. Основная клиентская база компании Уралсвязьинформ формировалась на этапе её зарождения в 1994 году, и даже в случае, если клиент решит поменять оператора и купить сим-карту, например, Билайн, он останется в базе клиентов. Так как в 99% случаев он старую сим-карту блокировать не будет, даже, если этот номер с течением времени перейдёт другому человеку, личные данные останутся в базе. На втором месте остается МТС со своей долей в 29% и, в данном случае, Билайн и Мегафон занимают одинаковые доли - 18%. Yota же занимает пока только 2%.

Таким образом, абсолютным лидером на рынке сотовой связи остается TELE2. Несмотря на это, МТС является неплохим конкурентом TELE2 и в скором времени может выбиться в лидеры.

Границы рынка

Продуктовые границы рынка

Если говорить о рыночной власти операторов сотовой связи на Пермском рынке сегодня, стоит отметить, что спрос на их услуги стал менее эластичен, из-за того, что товаров-заменителей стало гораздо меньше. Всё потому, что сотовая связь настолько прочно и безвозвратно вошла в повседневную жизнь людей, что заменить её полностью не сможет ни один товар или услуги связи. Существуют лишь частичные эквиваленты, такие как Internet, Skype, электронная почта, стационарный проводной телефон, которые в силу особенностей использования не могут создать реальную конкуренцию мобильной связи. Количество компаний-поставщиков связи по сравнению с 1994 годом значительно увеличилось, следовательно, рыночная власть каждой фирмы в отдельности стала меньше. В Пермской крае, например, в конце 90-х годов компания ОАО Уралсвязьинформ (сейчас TELE2) была монополистом на рынке сотовой связи.

При этом технические особенности, безусловно, стали более общими, более дешёвыми и доступными, чем раньше из-за более современных стандартов, что в свою очередь несколько снизило барьеры входа для других компаний на рынок. Однако, не смотря на это, барьеры входа на рынок на самом деле стали гораздо выше.

Территориальные границы рынка

Территориально рынок ограничен, конечно, базовыми станциями (БС - вышки), расположенными по всему Пермскому краю. В таблице 1 вы можете увидеть информацию о зоне покрытия связи разными операторами и количество базовых станций с современными стандартами, имеющихся у данных операторов. Стоит отметить, что так как Yota пользуется вышками Мегафона, зона покрытия у них одинаковая (табл. 2).

рынок сотовый связь

Таблица 2. Количество базовых станций формата GSM и UMTS 3G в Пермском крае

Структура рынка

Общая характеристика рыночной структуры

Как было указано выше: рынок сотовой связи является на сегодняшний день классической олигополией. Для того, чтобы осуществить детальный анализ структуры данной отрасли, нами было рассчитано количество абонентов компаний поставщиков мобильной связи. Около 2 850 000 человек на 30.06.2013 г. в Пермском крае пользуются сотовой связью, в порядке убывающей градации из них: 883500 абонентов пользуются услугами компании TELE2, 826500 человек ежедневно общаются по тарифам МТС, примерно 570 000 человек - Билайн и столько же - 570 000 человек - Мегафон. Были посчитаны доли каждого игрока на рынке.

Расчет показателей рыночной власти

Рассчитаем показатели рыночной концентрации на примере 4х крупнейших операторов сотовой связи в Пермском крае:

Индекс концентрации - определяется как сумма рыночных долей 4х операторов сотовой связи

CR₄ = 31+29+20+20=100 %

- очень высокая концентрация, не предполагает наличие других операторов сотовой связи.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана - определяется как сумма квадратов долей всех операторов, действующих на рынке

HHI=31² + 29²+20+²20²=2602,

HHI 1800, следовательно, высокая концентрация.

Индекс Линда - определяется как арифметическая средняя следующих трёх соотношений:

а) соотношения между долей крупнейшей фирмы и арифметической средней долей трех следующих по размеру фирм;

б) соотношения между средней арифметической долей двух крупнейших и средней арифметической долей третьей и четвертой фирмами;

в) соотношения между средней арифметической долей трёх крупнейших фирм и долей четвертой фирмы

=

I_l= 1, 39 - этот показатель говорит, что монополии на рынке нет.

Данные получены в ходе индексного микроисследования, позволяют нам заключить, что на данный момент TELE2 (бывший Уралсвязьинформ) по-прежнему остается лидирующей компанией-оператором в Пермском крае по количество активных абонентов сим-карт. Считаем необходимым отметить, что по данным компании TELE2, её услугами пользуются более 100 миллионов жителей России.

Индекс энтропии показывает среднее значение логарифма величины, обратной рыночной доле, взвешенное по рыночным долям фирм:

E=

Коэффициент энтропии представляет собой показатель, обратный концентрации: чем выше его значение, тем ниже концентрация продавцов на рынке.

Барьеры входа-выхода

Экзогенные барьеры

Из экзогенных барьеров наиболее явно выражен на нашем рынке такой элемент, как долгосрочные контракты. Ими выступают лицензии. Поскольку со всеми компаниями, желающими этого, контракты на данный момент заключены и лицензии по своей сути являются дорогими, то свободных ниш на рынке нет.

Лимитирующее ценообразование же на рынке отсутствует, так как фирмы слишком тесно связаны друг с другом и ни одна из них не рискнет внезапно изменять свои ценовые условия.

Эндогенные барьеры

Капитальные затраты

Компании-новичку, которая решит стать конкурентноспособным участником рынка, потребуются колоссальные денежные вложения для того, чтобы выйти на уровень существующих участников рынка и осуществлять безубыточный бизнес, приносящий прибыль.

Это, например PR и реклама для создания положительного имиджа компании. Для начинающего предприятия подобные затраты будут в сотни раз выше, чем повторная реклама для уже зарекомендовавших себя, завоевавших доверие у потребителей, компаний. В данный пункт так же можно отнести и затраты на защиту своих торговых марок - зрелым фирмам это обойдется существенно дешевле, поскольку их бренд уже давно известен среди потенциальных потребителей.

В качестве примера можно привести PR-кампанию ОАO Вымпел-Коммуникации по продвижению бренда Билайн около 10 лет назад, затраты составили более двух миллионов долларов. Для сравнения объём коммерческих расходов ОАO Вымпел-Коммуникации в последние годы варьируется от 250 до 500 тысяч долларов в год.

Безусловно, для компании-новичка, желающей проникнуть и укрепиться на рынке сотовой связи, разница между 250-500 тысячами долларов и 2 миллионами долларов существенна.

Выведение на рынок компании сотовой связи, подобной ОАО Мобильные ТелеСистемы (МТС), нуждается в значительном количестве инвестиционных вливаний. В 2008 году рыночная капитализация МТС превысила 10 миллиардов долларов [3]. Из этого следует, что для развития начинающей фирмы до уровня вышеперечисленных игроков рынка необходимы значительные инвестиции объемом в несколько миллиардов долларов.

Также барьером входа для компаний-новичков на рынок сотовой связи является высокая арендная плата за размещение коммутационного оборудования в помещениях предприятий и организаций. При этом, для компании, решившей развернуть бизнес на подобном рынке, будут предложены достаточно высокие проценты по банковским кредитам, в связи с тем, что предприятие неизвестно, и рассматривается как ненадёжный заёмщик.

Расчет годовых капитальных затрат операторов-старожилов

Примерно 2 850 000 человек в Пермском крае пользуются сотовой связью: 883500 абонентов поддерживают связь услугами компании TELE2, 826500 человек ежедневно общаются по тарифам МТС, примерно 570 000 человек - Билайн и столько же - 570 000 человек - Мегафон.

Доля капитальных расходов каждого оператора, приходящаяся на Пермский край:

Таблица 3. Расчетная таблица капитальных расходов в Пермском крае.

Административные барьеры

Необходимость получения лицензий на предоставление услуг и сертификации оборудования техники связи, разрешение оператора связи на присоединение к сети общего пользования, разрешение Государственного комитета по связи на выделение номерного ресурса и так далее - всё это является административными барьерами, и существенно затрудняют вход новой компании на рынок сотовой связи. Помимо капитальных расходов, это ещё и длительные временные затраты.

Инфраструктура

Для входа на рынок любой компании-оператору, безусловно, необходимы базовые станции (БС) - вышки сотовой связи. Проведём расчёт финансовых вложений в организацию инфраструктуры рынка сотовой связи на территории Пермского края. 60-80 тысяч долларов - стоимость установки (оборудование и монтаж) одной БС. При этом радиус покрытия территории мобильной связью одной вышкой всего около 4-5 кв. км.

Площадь Пермского края равна 160600 кв. км. То есть для эффективного покрытия этой площади края для качественной мобильной связи компании-оператору необходимо осуществить установку приблизительно 32 120 БС. Только обеспечение покрытия территории Пермского края обойдётся новой компании-оператору в 2 569 600 долларов без учёта аренды земельных участков для установки вышек и существенных затрат для обеспечения их эксплуатации.

На сегодняшний день от 2 до 8 тысяч рублей необходимо потратить на аренду земельного участка. В зависимости от расположения вышки (черта города, пригород, отдаленные районы) стоимость ее установки и эксплуатации может меняться. Особенности ландшафта Пермского края так же являются фактором, который может серьезно затруднять монтаж необходимого оборудования, а так же вносят коррективы в его функционирование. 1 сотка = 0,0001 квадратного километра, следовательно, ежегодная аренда земли для базовых станций будет стоить мобильному оператору около 160 200 000 долларов.

Итого: общая стоимость базовых станций - вышек сотовой связи для новой компании, которая хочет стать конкурентно способным оператором мобильной связи на рынке Пермского края составит около 162 443 000 долларов.

Репутация

Одним из основных барьеров, который необходимо преодолеть компании-новичку при условии входа на рынок сотовой связи - это качество предоставляемых услуг. Для обеспечения качественного покрытия мобильной связью всей территории Пермского края, в первую очередь, необходимы затраты на приобретение и введение в эксплуатацию базовых станций и другого дополнительного оборудования за достаточно непродолжительный промежуток времени. Это будет чрезвычайно трудно реализовать новому сотовому оператору. Особенно по сравнению со зрелыми компаниями, которые добились определённого уровня качества в предоставлении услуг сотовой связи за последние 10-14 лет.

Заключение

Лидером по доле рынка является, несомненно, TELE2. Однако позиции МТС достаточно прочны и во многих показателях он начинает уже обходить TELE2. Индексы концентрации показывают очень высокую концентрацию, не предполагающую наличие других операторов сотовой связи. Соответственно, барьеры входа на рынок очень высокие, в особенности, барьер капитальных затрат. Непреодолимым является также факт насыщенности рынка и заключения долгосрочных контрактов. Участники рынка отличаются высокой взаимозависимостью и невозможностью одному из игроков совершать неожиданные ходы с точки зрения ценовой политики. Необходимо отметить, что на рынке постоянно происходят перемены, связанные с изменением технологий, быстрой сменой вкусов потребителей и изменением законодательства. Поэтому компаниям необходимо всем вместе подстраиваться под эти условия, чтобы не потерять клиентов.

Поскольку за время развития сотовой связи, количество её потенциальных потребителей увеличивается с геометрической прогрессией, происходит снижение цен на услуги и появляются новые способы привлечения клиентов, то возникает все большая необходимость изучения феномена рынка сотовой связи, его динамики, специфики и законов.

Размещено на Allbest.ru