Маркетинговое исследование рынка зерновых культур

Размещено на http://www.allbest.ru/

Маркетинговое исследование рынка зерновых культур

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Производство зерновых культур в РФ

2. Ценовая динами рынка зерновых культур

3. Экспорт-импорт зерновых культур

4. Финансовые показатели рынка зерновых культур

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Актуальность темы исследования. За годы рыночных преобразований в стране произошли кардинальные структурные изменения в системе производства и сбыта зерна, в том числе продовольственной пшеницы. Производители зерна получили право распоряжаться землей и имуществом, произведенной продукцией и доходом от её реализации, стал складываться свободный рынок зерна. Одновременно значительно снизились объемы государственных закупок зерна и инвестиций для его производителей. Произошло снижение эффективности ведения зерновой отрасли, уменьшились объемы производства и реализации зерна. Не сложились стабильные и взаимовы-годные экономические связи между хозяйствующими субъектами зернового рынка, не сформировалась развитая его инфраструктура. Между тем эффективное функционирование зернового рынка и его отдельных сегментов, например, продовольственной пшеницы, имеет не только экономическое, но и стратегическое значение, поскольку зерно и продукты его переработки традиционно являются основой питания всех групп населения страны, обеспечения ее продовольственной безопасности.

Актуальность решения проблемы развития рынка зерновых культур и недостаточная изученность ее отдельных теоретических и прикладных аспектов предопределили тему диссертации и рассматриваемый в ней круг организационно-экономических вопросов.

Целью и задачами данной работы выступает маркетингового исследование рынка зерновых культур.

1. Производство зерновых культур в РФ

Под урожай зерновых и зернобобовых 2013 года в хозяйствах всех категорий засеяно 46 млн. 121 тыс. га, то есть на 2,8% больше, чем годом ранее. Из них на озимые культуры приходится 32% (или 14,8 млн. га), на яровые - 68% (или 31,2 млн. га), увеличение посева относительно показателя прошлого года наблюдается по двум данным позициям - на 6,1% и 1,3% за год.

К 1 августа 2013 года зерновые и зернобобовые скошены на площади 9,1 млн. га, что на 10,6% меньше, чем годом ранее на аналогичную дату, что составляет 29,3% посевов зерновых и зернобобовых культур.

Зерна намолочено 27,1 млн. тонн (в первоначально оприходованном весе), что на 16,2% больше, чем к началу августа 2012 года, в том числе пшеницы - 21,8 млн. тонн (на 27,1% больше) ( рис. 1) Общая характеристика рынка зерновых культур. - http://grainboard.ru/blog/obshchaya-harakteristika-rinka-zernovih-kultur-313.

Рис. 1. О ходе уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях на 1 августа 2011-2013гг, млн. га (млн. тонн)

В то же время к 1 августа 2013 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Федерации насчитывалось 25,2 млн. тонн зерна, что на 2,5 млн. тонн (на 9,0%) меньше, чем на аналогичную дату 2012 года. В сельхозорганизациях РФ находится 68% (или 17,1 млн. тонн) от общего показателя, в заготовительных и перерабатывающих организациях - 32% (или 8,1 млн. тонн). По сравнению с 1 августа 2012 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях увеличились на 1,4 млн. тонн (на 8,6%), в то время как в заготовительных и перерабатывающих организациях уменьшились на 3,9 млн. тонн (на 32,2%) (рис. 2) Общая характеристика рынка зерновых культур. - http://grainboard.ru/blog/obshchaya-harakteristika-rinka-zernovih-kultur-313.

Рис. 2 Наличие зерна в сельскохозяйственных, заготовительных, перерабатывающих организациях в разрезе федеральных округов РФ на 1 августа 2013 года, тыс. тонн. Сравнение с показателями на 1 августа 2012 года

В заготовительных и перерабатывающих предприятиях по видам культур мы наблюдаем следующее долевое распределение к 1 августа 2013 года:

- пшеница - 78% или 6,3 млн. тонн против 9,6 млн. тонн годом ранее (на 34% ниже);

- ячмень - 9% или 738 тыс. тонн против 1 млн. 029 тыс. тонн годом ранее (на 28% ниже);

- рожь - 6% или 512 тыс. тонн против 672 тыс. тонн годом ранее (на 24% ниже);

- кукуруза - 4% или 311 тыс. тонн против 248 тыс. тонн годом ранее (на 25% выше);

- прочие - 2% или 199 тыс. тонн против 356 тыс. тонн.

Порядка 32% или 8,2 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур к 1 августа 2013 года находятся в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих предприятиях Южного ФО. Данный показатель превышает аналогичный годом ранее на 5%. Следом по объему идет Центральный ФО - 29% или 7,2 млн. тонн, здесь также показатель текущего года демонстрирует положительную динамику (на 3% больше). Самый высокий темп роста по сравнению с показателем на 1 августа прошлого года мы отмечаем в Северо-Кавказском ФО, где запасы зерновых и зернобобовых во всех предприятиях составили к 1 августа 2013 года 4,0 млн. тонн, что на 30% выше показателя годом ранее. Наиболее заметный темп сокращения по сравнению с показателем на 1 августа прошлого года мы отмечаем в следующих округах: Приволжском ФО - на 38% ниже, к 1 августа текущего года показатель достиг отметки 3,2 млн. тонн; Сибирском ФО - на 49% ниже до 1,5 млн. тонн; Уральский ФО - на 18% ниже до 646 тыс. тонн. В Северо-Западном ФО относительно прошлого года положительная динамика составляет 1%, а к 1 августа 2013 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих предприятиях находится 395 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. В Дальневосточном ФО показатель составляет 86 тыс. тонн против 102 тыс. тонн в прошлом году.

2. Ценовая динами рынка зерновых культур

Средняя цена производителей по России на пшеницу по всем товарным группам продемонстрировала за месяц сокращение на фоне нового урожая. Так, наиболее заметно снизилась ценовая планка на пшеницу мягкая 4 класса - на 17% относительно показателя июня текущего года, до отметки 7 260 руб/тонну. Пшеница мягкая 5 класса за это время подешевела на 7% до 7 628 руб/тонну, мягкая 3 класса - на 5% до 8 288 руб/тонну. Цены на пшеницу мягкую 3 класса и 5 класса превышают показатели июля прошлого года на 50%, ценник на пшеницу 4 класса на 16% превышает аналогичный показателя прошлого года ( рис. 3) Цены на основные зерновые культуры (от 01.11.2013). - http://grainboard.ru/blog/tseni-na-osnovnie-zernovie-kulturi-ot-01112013-326.

Рис. 3. Средние цены по России производителей сельскохозяйственной продукции (пшеницы с разбиением на товарные группы) с июля 2012 года по июль 2013 года, руб/тонну

Средняя производственная цена по России на ячмень продовольственный в июле 2013 года установилась на отметке 7 872 руб/тонну, что на 3% ниже уровня предыдущего месяца. За это время ячмень фуражный подешевел на 10% до 6 858 руб/тонну. Цена на рожь продовольственную опустилась на 26% до 4 501 руб/тонну, в то же время рожь фуражная подорожала на 3% до 5 972 руб/тонну. По сравнению с показателем июля прошлого года все текущие цены выше. Самый высокий темп роста за год мы наблюдаем в отношении производственной цены на рожь фуражную - на 61%, а также на продовольственный ячмень - на 57%. Ячмень фуражный за год подорожал на 39%, рожь продовольственная - на 11% ( рис. 4) Цены на основные зерновые культуры (от 01.11.2013). - http://grainboard.ru/blog/tseni-na-osnovnie-zernovie-kulturi-ot-01112013-326.

Рис. 4 Средние цены по России производителей сельскохозяйственной продукции (ячмень и рожь с разбиением на товарные группы) с июля 2012 года по июль 2013 года, руб/тонну

К 1 августа 2013 года цены реализации на зерновые и зернобобовые продолжили снижаться:

- пшеница фуражная подешевела на 44,6% до 5 100 руб/тонну к 1 августа 2013 года;

- пшеница твердая 3 класса до 5 700 руб/тонну к 1 августа 2013 года,

- пшеница мягкая 3 класса до 6 000 руб/тонну к 1 августа 2013 года;

- пшеница мягкая 4 класса до 5 100 руб/тонну к 1 августа 2013 года;

- ячмень фуражный подешевел на 44,4% до 5 000 руб/тонну к 1 августа 2013 года.

По оперативным данным Минсельхоза к 20 августа 2013 года мы наблюдаем следующую картину:

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 20,7 млн. га (44,8% к посевной площади), что на 3,4 млн. га меньше 2012 года. Намолочено 53,3 млн. тонн зерна, что на 5,6 млн. тонн больше показателя прошлого года на аналогичную дату (в 2012году - 47,7 млн. тонн). Урожайность составляет 25,8 ц/га против 19,8 ц/га в 2012 году. В том числе:

- пшеница обмолочена с площади 12,2 млн. га (48,8% к посевной площади) или на 1,7 млн. га меньше 2012 года, намолочено 36,2 млн. тонн зерна (в 2012 г. - 29,4 млн. га), урожайность составляет 29,5 ц/га (в 2012 г. - 21,0 ц/га);

- ячмень обмолочен с площади 4,6 млн. га (50,5% к посевной площади) или на 0,9 млн. га меньше 2012 года, намолочено 9,9 млн. тонн (в 2012 г. - 10,2 млн. тонн), урожайность составляет 21,6 ц/га (в 2012 г. - 18,6 ц/га);

- кукуруза обмолочена с площади 0,3 тыс. га, намолочено 2,1 тыс. тонн зерна при урожайности 63,9 ц/га;

- подсолнечник обмолочен с площади 3,0 тыс. га, намолочено 7,1 тыс. тонн при урожайности 23,5 ц/га;

Под урожай 2014 года озимых зерновых культур к 20 августа 2013 года посеяно на площади 649,3 тыс. га (4% к прогнозу) или на 272,3 тыс. га больше аналогичной даты 2012 года, кроме того озимого рапса посеяно 17,4 тыс. гектар.

3. Экспорт-импорт зерновых культур

На протяжении последних лет, экспортные поставки зерна из РФ за рубеж в натуральном выражении только наращивались. Что касается стоимостной динамики вывоза - ситуация идентичная, наблюдается прирост стоимостного объема экспорта. В 2011 году объем экспорта составлял 18,3 млн.т.

Крупнейшие регионы отправления экспорта зерновых культур из РФ в 2012 году:

Москва - 40,2%

Ростовская область - 22,7%

Краснодарский край - 17,9%

Из структуры экспорта по регионам видно, что на тройку ведущих пришлось порядка 80,8%. Экспортеры остальных субъектов РФ осуществили около 19,2% от всех внешнеторговых операций.

Рейтинг стран назначения экспорта зерновых культур из России в 2012 году:

Египет - 23,6% (лидерство третий год подряд)

Турция - 15,5%

Иран - 7,2%

Стоит отметить ведущие позиции Египта в качестве основного потребителя российского экспорта зерна. Египет лидирует третий год подряд по данному показателю.

Цена экспорта за последний год выросла (+14,6%). Поставки российской продукции премиального класса осуществлялись российскими экспортерами в такие страны как Никарагуа (0,32 тыс.долл/т), Мексика (0,32 тыс.долл/т), Азербайджан (0,31 тыс.долл/т).

По итогам 2011 - 2012 годов интерес российских потребителей к продукции зарубежного производства вырос. В 2012 году на территорию Российской Федерации было ввезено 682,1 тыс.т зерновых культур (табл. 1) Куликов С. Импорт зерна растет быстрее, чем падает экспорт//Независимая газета. - 07.08.2013.

рынок зерновой культура финансовый

Таблица 1. Импорт зерновых культур, РФ, 2008-2012 гг (млн долл ; %)

Ведущие регионы-импортеры зерновых культур в 2012 году:

Санкт-Петербург - 32,9%

Тульская область - 19%

Ярославская область - 14,3%

На остальные регионы страны приходится порядка 33,8% от всего ввоза.

Как видно из следующего рейтинга, на российском рынке среди импортных брендов существенно преобладают ТМ из государства Аргентина.

Рейтинг стран-поставщиков зерновых культур в РФ в 2012 году:

Аргентина - 40,6%

Дания - 12,3%

Франция - 8,7%

За 2011-2012 гг. уровень таможенных цен на импортные товары увеличился на 0,8%. Премиальный сегмент импорта завозился из стран: Чили (6,38 тыс.долл/т), Румыния (4,71 тыс.долл/т), Венгрия (3,77 тыс.долл/т).

4. Финансовые показатели рынка зерновых культур

Показатель «Выручка (нетто)» отражает объем платежей за выпущенные предприятиями продукты, в разрезе видов деятельности ОКВЭД. «Нетто» означает, что выручка рассчитана за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей (табл. 2) Перспективы развития зернового рынка России. Рынок зерна РФ, импорт зерна, экспорт зерна. - http://agrogold.ru/perspektivy_razvitiya_zernovogo_ryn.

Таблица 2. Выручка (нетто) от продажи продукции, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)

Выручка включает все продукты выпущенные предприятием, а именно: товары, работы и услуги. Зерновые культуры являются лишь частью учитываемой продукции. Показатель выручки примерно соответствует производству зерновых культур только для предприятий, у которых их выпуск является основным видом деятельности. Единицы учета выручки: все предприятия и физические лица, занимающиеся коммерческой деятельностью в России.

Показатель «Себестоимость продукции» отражает затраты предприятий на производство продукции за вычетом затрат на коммерческие и управленческие цели (табл. 3) Экспертный анализ рынка зерновых культур: объем, структура, доли, регионы, страны. - http://tebiz.ru/news-mi/news-marketcrops-1.php.

Таблица 3. Себестоимость продукции, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)

Себестоимость подсчитывается по всей продукции, выпущенной предприятием, а именно: товарам, работам и услугам. Зерновые культуры являются лишь частью учитываемой продукции. Показатель себестоимости продукции примерно соответствует производству зерновых культур только для предприятий, у которых их выпуск является основным видом деятельности. Единицы учета себестоимости: все предприятия и физические лица, занимающиеся растениеводством в России.

Показатель «Прибыль валовая» определяется как разница между данными статьи «Выручка (нетто) от продажи продуктов, за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей» и данными статей «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» и «Коммерческие и управленческие расходы» (табл. 4).

Таблица 4. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)

Показатель «Прибыль валовая» определяется как разница между данными статьи «Выручка (нетто) от продажи продуктов, за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей» и данными статей «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» и «Коммерческие и управленческие расходы».

Прибыль рассчитывается по всем продуктам, выпущенным предприятием, а именно: товарам, работам и услугам. Зерновые культуры являются лишь частью учитываемой продукции. Показатель прибыли примерно соответствует производству зерновых культур только для предприятий, у которых их выпуск является основным видом деятельности. Единицы учета прибыли: все предприятия и физические лица, занимающиеся растениеводством в России.

Заключение

С 2008 по 2012 гг потребление зерновых культур в России снизилось на 10%: с 73 до 66 млн т. В 2008-2012 гг на долю промышленной переработки зерна приходилось в среднем около 68% всего потребленного в России зерна, на долю производственного потребления - порядка 31%. При этом около половины всего зерна, потребленного в процессе производственной деятельности предприятий, использовалось в качестве семенного материала, а другая половина - на корм скоту и птице. В 2008-2012 гг объем промышленной переработки зерновых культур снизился с 49 до 45 млн т. Рост показателя относительно предыдущих лет наблюдался только в 2011 г-на 8%. За рассматриваемый период в среднем около 59% всего зерна, предназначенного для промпереработки, шло на производство комбикормов, дерти, фуражной муки и другой кормовой продукции, на муку и крупу расходовалось порядка 36,4% зерна, а на прочую переработку - оставшиеся 4,4%.

За период с 2008 по 2012 гг объем продаж зерновых культур в России снизился на 5%: с 57 до 54 млн т. Сокращение показателя относительно предыдущих лет наблюдалось в 2010 и 2012 гг - на 22 и 5% соответственно. Наибольшую долю в структуре продаж зерновых культур в России занимает пшеница. За период с 2008 по 2012 гг ее доля в структуре их продаж колебалась от 64% в 2010 г до 45% в 2012 г. Второе место по объему продаж среди зерновых культур занимал ячмень. За 2008-2012 гг его доля в структуре продаж злаков в России колебалась от 15% в 2010 г до 24% в 2012 г. За аналогичный период времени на долю кукурузы приходилось в среднем 8% всех продаж продукции, на долю овса - около 7%, а на долю ржи - порядка 4%.

Сев озимых культур в РФ под урожай 2014 года должен будет составить порядка 16,4 млн. га зерновых культур, из них: 13 млн. га - озимая пшеница, порядка 2-3 млн. га - под озимую рожь. По данным Минсельхоза, озимые под урожай 2013 года были засеяны прошлой осенью на площади 15,9 млн. га. По итогам зимовки из них сохранилось 14,8 млн. га. Напомним, что в ближайшие годы перед Россией стоят стратегические задачи по засеву до 20 млн. га озимых культур.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в отдельных субъектах РФ Минсельхоз России к средине августа снизил прогнозы по урожаю зерновых и зернобобовых культур в России в 2013 году с ожидавшихся 95 млн. тонн до не более 90 млн. тонн. Напомним, что в 2012 году производство зерна в России упало из-за засухи на 25% - до 70,9 млн. тонн. Потребность России в зерне составляют 71 млн. тонн, то есть на экспорт и собственные запасы у нас должно остаться порядка 15 млн. тонн. Пока прогнозы не должны меняться, но внести изменения могут неблагоприятные погодные условия.

Список использованной литературы

1. Алтухов, А.И. Важный фактор активного расширения экспорта российского зерна [Текст] / А.И. Алтухов //Экономика сельского хозяйства России. - 2013. - № 9. - С. 24-35

2. Балабекова Ш.М., Гусев А.В., Пятинский А. Значение зернового хозяйства в обеспечении продовольственной безопасности России // Сб. статей III Всероссийской научно-практической конференции «Экономическое и социальное развитие регионов России». - Пенза, 2013

3. Балабекова Ш.М. Состояние и тенденции развития производства и потребления основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в стране / Алтухов А.И., Силаева Л.П., Куропаткин А.Н. и др. - Пермь: ИД «Пресстайм», 2013.

4. Бутквоский, В.А., Гордеев А.В., Алтухов А.И. Российское зерно - стратегический товар XXI века [Текст]/ В.А. Бутковкий, А.В. Гордеев, А.И. Алтухов. - М.: ДеЛи принт, 2012. - 471 с.

5. Гурова, М.М. Некоторые факторы развития экспортного потенциала российского зернового рынка [Текст]/М.М. Гурова//Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2011. - № 1 (33).

6. Куликов С. Импорт зерна растет быстрее, чем падает экспорт//

7. Общая характеристика рынка зерновых культур. - http://grainboard.ru/blog/obshchaya-harakteristika-rinka-zernovih-kultur-313

8. Перспективы развития зернового рынка России. Рынок зерна РФ, импорт зерна, экспорт зерна. - http://agrogold.ru/perspektivy_razvitiya_zernovogo_ryn

9. Цены на основные зерновые культуры (от 01.11.2013). - http://grainboard.ru/blog/tseni-na-osnovnie-zernovie-kulturi-ot-01112013-326

10. Экспертный анализ рынка зерновых культур: объем, структура, доли, регионы, страны. - http://tebiz.ru/news-mi/news-marketcrops-1.php

Размещено на Allbest.ru