УДП "Гродненский консервный завод" осуществляет свою деятельность на рынке производства плодоовощных соков и плодоовощной консервации.

Производство консервов имеет большое значение для населения и народного хозяйства Республики Беларусь. Консервированные пищевые продукты позволяют в значительной степени сократить затраты труда и времени на приготовление пищи в домашних условиях, разнообразить меню, обеспечить круглогодичное питание населения, а также создавать текущие, сезонные и страховые запасы. Достоинством овощной и соковой консервации является то, что ее применение позволяет обогатить рацион питания витаминами и минеральными элементами, особенно в условиях Республики Беларусь, связанных с неблагоприятными климатическими и экологическими условиями.

На рынке соков, нектаров и плодоовощной консервации сложилась олигополистическая структура с высоким уровнем концентрации производителей. Соковую продукцию (соки, нектары) и плодоовощную консервацию выпускают более 30 организаций: Малоритский консервно-овощесушильный комбинат, Витебский плодоовощной комбинат и ОАО "Гамма вкуса" (Клецкий консервный завод), Барановичский комбинат пищевых продуктов, ОАО "Савушкин продукт", ОАО "Пружанский консервный завод", Глубокский консервный завод, Борисовский консервный завод, ОАО "Гормолзавод № 2" г. Минска, ИП "Старая крепость" (г. Бобруйск), ОАО "Быховский консервно-овощесушильный завод" и т.д.

Анализ баланса производства и потребления плодоовощных консервов в Республике Беларусь за январь-декабрь 2012 года показывает, что потребление плодоовощных консервов составило около 356 млн. условных банок, производство 302,8 муб, экспорт - 7,9 муб, импорт - 61,1 муб.

Соки фруктовые и овощные экспортируются в основном в страны СНГ, а именно в Россию, Украину. Вне стран СНГ соки белорусского производства экспортируются в страны ЕС, наибольший удельный вес в страны ЕС занимает экспорт в Литву, Австрию, Германию.

Данные об объемах экспорта и импорта соков фруктовых и овощных (код ТН ВЭД 2009) за январь-декабрь 2012 года в Республике Беларусь представлены в таблице 3.

Таблица 2 - Объём экспорта и импорта соков фруктовых и овощных в Республике Беларусь:

Соки фруктовые и овощные экспортируются в основном в страны СНГ, а именно в Россию, Украину. Вне стран СНГ соки белорусского производства экспортируются в страны ЕС, наибольший удельный вес в страны ЕС занимает экспорт в Литву, Австрию, Германию.

Импортируются соки как из стран СНГ, так и из стран ЕС, а именно, из России, Украины, Польши.

Достаточно высокий процент на внутреннем рынке плодоовощных импортных консервов из огурцов (21,7 процента), зеленого горошка (19,5 процента), с использованием фасоли (20 процентов) и грибов (29,4 процента) и других.

Предприятием УДП "Гродненский консервный завод" в 2015 году планируется поставить на экспорт продукцию собственного производства на общую сумму не менее 1210 тыс. долл. США. Основными видами продукции УДП "Гродненский консервный завод”, поставляемыми на экспорт, являются горошек зеленый консервированный, соки и нектары овощные и фруктовые.

Производство плодоовощных консервов осуществляется 36 организациями различных форм собственности и подчиненности, в том числе в Брестской области - 7 организациями, Витебской - 5, Гомельской - 6, Гродненской - 3, Минской - 11 и Могилевской - 4 организациями. Производственные мощности составляют 666,4 млн. условных банок в год, коэффициент использования мощностей - 69 процентов.

На 1 января 2013 г. в республике организовано производство основных видов плодоовощной консервированной продукции - плодоовощных консервов, плодоовощных пюре-полуфабрикатов, замороженных плодов, ягод, овощей и их смесей, концентрированных соков, соленых, квашеных и моченых фруктов и овощей.

Объем реализации продукции УДП "Гродненский консервный завод" за 2013, 2014 годы, а также плановый показатель на 2015 год в денежном и натуральном выражении представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Объём реализации продукции УДП "Гродненский консервный завод":

В таблице 3 указаны объёмы реализации продукции, за три года видно что предприятие только наращивает объёмы производства, а это способствует хорошей прибыли предприятия.

Таблица 4 - Структура реализации продукции в стоимостном выражении

Производство пюре-полуфабрикатов асептического консервирования осуществляется десятью организациями, мощности которых составляют 28,3 тыс. тонн продукции в год. Организация производства пюре-полуфабрикатов позволила обеспечить торговые организации широким ассортиментом плодоовощных консервов в течение всего года и часть их реализовать на экспорт.

Информация по объемам производства и экспорта плодоовощных консервов в разрезе областей Республики Беларусь представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Объем производства и экспорта плодоовощных консервов за январь-сентябрь 2012 года

В таблице 5 представлена информация по объемам производства и экспорта плодоовощных консервов в разрезе областей Республики Беларусь представлена. Проанализируем Гродненскую область, объём производства продукции плодоовощных консервов в 2014 году составил 46 муб, а в 2013 году 47,8 муб, заметно снижение в объёмах производства, но не смотря на это предприятие вложилось в достаточно хороший темп роста, который составил 98,1 %, что показывает до воли таки не плохой показатель. Удельный вес экспорта в общем объёме производства составил за 2014 год 11,5 муб, а за 2013 год 4,5 муб, видим рост почти в два раза, что говорит о том, что предприятие работает стабильно, темп роста при таких показателях составил 255,6 %, цифры внушительные, предприятие в этот период работает очень хорошим темпом. Удельный вес экспорта составил 24,5%, что до воли так не плохо для предприятия.

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 25 июля 2012 г. № 681 к 2015 году не менее 25 процентов произведенной продукции планируется реализовать на экспорт.

Таблица 6 - Показатели финансово-экономической деятельности по УДП "Гродненский консервный завод" 2014 года

Сегментация рынка по основной структуре и видам продукции довольно обширна.

К группе натуральных консервов относятся те продукты, которые не содержат консервантов, изготовлены и законсервированы исключительно при помощи термообработки. Сюда, среди прочих, относятся горошек, морковь, свекла. Эти консервы кроме основного сырья содержат только соль, сахар и воду. Тоже можно сказать и о соках. В них, кроме основного сырья, содержится только сахар. Для изготовления маринованных огурцов, томатов, разных салатов, как правило, консервантом служит уксус. Также на нашем предприятии налажен выпуск маринадов на основе лимонной кислоты.

В объемах производства овощных консервов лидируют натуральные, затем следуют закусочные, маринованные и обеденные консервы.

Применяется также сегментация по типу упаковки. Среди соковой продукции наиболее популярна упаковка Тетра-Пак BRICK 1 л. с крышечкой и без крышечки, реже на рынке встречаются Тетра-Пак 0,5 или 0,75 литра, соки в стеклянной бутылке или банке, летом очень популярна упаковка Тетра-Пак 0,2 литра благодаря возможности быстрого использования. По данным исследования, проведенного на российском рынке соковой продукции в 2011 году, наиболее популярными являются упаковки соков следующих объемов: 1 л (предпочитают 73% покупателей), 1,5 л (16%), 2 л (15%), 0,5 л (12%), 0,2 л (9%), 0,25 (3%), 0,33 (2%), 0,75 л (2%) и др.

Также у плодоовощной консервации, как и у других продуктов питания, существует сегментация по ценовому уровню. Классификация традиционна - высший класс, т.е. премиум, средний, эконом-класс.

Спрос на консервированную продукцию в Республике Беларусь, России и других странах во многом предопределяется сложившимися традициями закладки плодоовощной продукции на длительное хранение в связи с ограниченными возможностями (по климатическим условиям) для использования в пищу свежих овощей и фруктов в зимнее и весеннее время.

маркетинговый анализ план продажа

Характерной особенностью данного рынка является ярко выраженная сезонность. Продажи активизируются в период времени с октября по конец апреля. В этот период объемы продаж значительно вырастают. В частности, уровень продаж в рождественские праздники может увеличиваться в 10 раз по сравнению с осенне-летними месяцами. Это связано с условиями хранения и с потребительскими предпочтениями - летом более активно покупаются свежие овощи и фрукты.

Анализируя продажи соковой продукции УДП "Гродненский консервный завод”, можно сделать вывод, что рост продаж приходится на ноябрь и декабрь в преддверии новогодних праздников, а также на апрель-май, что связано с активным производством соков березовых в ассортименте, который пользуется спросом как на внутреннем рынке, так и при поставках на экспорт.

В настоящее время Белорусский рынок соков практически сформирован. С разной степенью регулярности соки покупают около 70% белорусов. Общая потребность белорусов в соке в месяц оценивается в девять миллионов литров. Значительная доля потребителей - 67% - приобретают соковую продукцию не реже раза в неделю. В целом с увеличением доходов респондентов растет частота потребления.

Также наблюдаются некоторые особенности потребления соковой продукции в зависимости от возраста белорусов. Так, самыми активными покупателями соков, нектаров и напитков являются представители двух более младших возрастных групп - 18-24 и 25-39 лет. Что касается плодоовощной консервации, то самые активные покупатели относятся к средней возрастной группе - 30-50 и старшей - 55-70 лет.

Основными местами покупок являются супермаркеты, магазины, рынки и киоски.

При выборе соков и нектаров самым значимым фактором является его вкус (мультифруктовый, апельсиновый, томатный и т.д.), затем натуральность, отсутствие консервантов, стоимость и марка производителя.

На рост рынка безалкогольных напитков сегодня значительно влияют два фактора - разработки новых инновационных вкусов и ценовая политика компаний-производителей.

Анализируя данные исследований рынка безалкогольных напитков, прослеживается один довольно яркий акцент: независимо от того, в какой стране мира действуют компании-производители, выпускающие свои соки и нектары, каждая прикладывает сейчас просто огромные усилия по разработке вкусовых гамм. Конечно, вкусы потребителей сейчас значительно изменились, поэтому предлагаемая сейчас линейка новых вкусов и новых торговых марок призвана обеспечить спрос различных потребительских групп. Причем происходит не только расширение вкусоароматической гаммы у новых напитков, но и увеличивается число сегментов в уже существующих вкусовых направлениях, например, в сегменте "Персик" появляется новый вид "Персик-яблоко" и т.д. Отсюда и рост общего уровня потребления соков и нектаров, значительное повышение их спроса в мире и, разумеется, все постоянное обновление рынка и расширение предложения. В течение последних десятилетий объем перерабатываемых фруктов для изготовления напитков увеличился почти в три раза, отмечают эксперты. И новые вкусовые сочетания - один из важных факторов роста этого рынка.

Белорусские производители соков и нектаров, а также плодоовощной консервации с успехом отправляют отечественную продукцию на экспорт. Стоит отметить, что Россия также является основной страной, в которую экспортируются соки, нектары и плодоовощная консервация белорусского производства. На сегодняшний день рынок России активно растет и развивается. Сок приобретает все большую популярность у российских потребителей. Растет и показатель среднедушевого потребления сока в год на душу населения. Среднее потребление сока на душу населения в целом по России в 2011 г. составило 20 л. в год. В то время как в США этот показатель равен 40 л., а в странах Западной Европы - 30 л. В Москве и Санкт-Петербурге уровень потребления сопоставим с европейским, что подтверждает насыщенность рынка в этих городах и предопределяет дальнейшую экспансию производителей соков на региональные рынки. В Москве потребление соков в 2011 г. было на уровне 37 литров на душу населения в год.

Наиболее популярными и представленными на рынке России марками считаются соки и нектары марок "Добрый" (ЗАО "Мултон", Санкт-Петербург), "Моя семья" (ООО "Нидан-Фудс", г. Новосибирск) и "Любимый сад" (ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты питания", Москва). Далее следуют марки "Фруктовый сад" (ЭКЗ "Лебедянский", Липецкая область), J-7 ("Вимм-Билль-Данн"),"Я" ("Лебедянский"),"Тонус" ("Лебедянский"), Rich ("Мултон"), "Чемпион" ("Нидан-Фудс").

Российские потребители предпочитают в первую очередь апельсиновый, яблочный, томатный, персиковый и абрикосовый соки, но прослеживается ярко выраженная тенденция повышения спроса на овощные соки. Осознавая, что наиболее важными являются качественные характеристики сока, потребители изменили предпочтения по месту покупки этого продукта с рынка на магазины и супермаркеты, подразумевающие гарантию качества продукции.

На мировом рынке на потребление соков и нектаров приходится примерно 15% от общей доли безалкогольных напитков. На сегодняшний день объем мирового потребления соков составляет немного больше 40 млрд. литров. Этот показатель демонстрировал довольно стабильный рост с начала 2000-х годов. За последнее десятилетие объем мирового потребления вырос с 32,9 млрд. литров в 2003 г. до 39 млрд. литров в 2008 г., а за период 2009-2010 гг. превысил уровень в 41 млрд. л. В среднем, объем потребления стабильно увеличивался на 3,3% в год.

По среднедушевому потреблению соков лидирует Канада (49 л/чел в год), далее с небольшим отрывом следуют Германия (41л/чел) и США (40 л/чел). Австрия, Швейцария и Нидерланды.

Анализ внешней и внутренней бизнес-среды УДП "Гродненский консервный завод"

Для того чтобы установить связи между сильными и слабыми сторонами, которые присущи организации УДП "Гродненский консервный завод", а также внешними угрозами и возможностями, проведем SWОT-анализ:

К преимуществам можно отнести:

1. Предприятие производит натуральную продукцию, спрос на которую ежегодно возрастает.

2. Широкий и глубокий ассортимент производимой продукции, эффективный процесс создания продуктов.

3. Управленческая структура предприятия соответствует современным стандартам менеджмента.

Возможности:

1. Расширение рынков сбыта в ближнее зарубежье

2. Расширение рынков сбыта на территории Республики Беларусь за счет освоения новых регионов.

Угрозы:

1. Высокий уровень конкуренции между производителями плодоовощной консервации.

2. Недобросовестная конкуренция.

3. Ухудшение макроэкономической ситуации

4. Падение покупательной способности

Сравнительная характеристика цен (без НДС) в бел. руб. с учетом стоимости тары на условиях ФСН на основные виды консервированной продукции производителей Республики Беларусь представлена в таблице 8.

Таблица 7 - Сравнительная характеристика цен (без НДС) на основные виды консервированной продукции производителей Республики Беларусь

В таблице 7 представлены цены на готовую продукцию предприятия, без учета НДС, заметно то что на некоторые виды продукции цены ниже чем у других производителей, это говорит о том что предприятие стремительно развивается в своей отрасли, имеет более низкую себестоимость, а так же высокое качество продукции.

Основным сырьем для предприятия являются плодово-ягодное сырье, концентраты соков и сахар. Цены на данный вид сырья зависят от погодных факторов и находятся вне контроля предприятия. Некоторые виды сырья, используемые предприятием, являются продукцией, цены на которую определяются на мировых рынках. Компания осуществляет закупки упаковочных материалов. Таким образом, предприятие зависит от изменения цен на данные материалы. Увеличение издержек соответствующим образом может негативно повлиять на размер прибыли, получаемой предприятием.

Поскольку основной объем реализуемой продукции УДП "Гродненский консервный завод" приходится на территорию Республики Беларусь, то предприятие не подвержено страновым рискам прочих государств. Вместе с тем, в условиях усиливающейся глобализации мировой экономики, существенное ухудшение макроэкономической ситуации в мире может привести к заметному спаду экономики Беларуси и, как следствие, к снижению спроса на товары народного потребления в целом, а также на продукцию, производимую УДП "Гродненский консервный завод" в частности.

К факторам и условиям, влияющим на деятельность УДП "Гродненский консервный завод" относятся:

1) Уровень потребления соков;

2) Рост потребления продуктов здорового питания;

3) Уровень доходов населения;

4) Экономическая ситуация в стране.

Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность УДП "Гродненский консервный завод" на протяжении ближайших нескольких лет.

Действия, предпринимаемые УДП "Гродненский консервный завод" и действия, которые УДП "Гродненский консервный завод" планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

1) Стимулировать объем потребления;

2) Предлагать новые виды продукции;

3) Изучать потребительские предпочтения.

Способы, применяемые УДП "Гродненский консервный завод" и способы, которые УДП "Гродненский консервный завод" планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность УДП "Гродненский консервный завод":

1) Развитие системы дистрибьюции;

2) Активная маркетинговая политика;

3) Усиление финансового контроля и внедрение программы по снижению издержек;

4) Разумная ценовая политика.

Безопасность жизнедеятельности