Маркетингове дослідження ринку мінеральної води в Україні

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

На українському ринку мінеральної води конкурують підприємства, що виробляють ідентичну продукцію, проте під різними торговельними марками.

Ринок мінеральної води розподіляють на 3 основні сегменти: столові (52% обсягу продажів), лікувально-столові (37%) та питні очищені води (11%).

Ринок мінеральної та питної води, до недавнього часу, входить до числа найбільш швидкозростаючих споживчих ринків України.

Останні кілька років український ринок мінеральної води демонстрував упевнене зростання (більш 20% у рік) і вважався одним з найперспективніших серед споживчих ринків. Економічна криза скорегував стан справ на ринку, але не настільки сильно, як в інших галузях виробництва. Попит на мінеральну воду є досить стабільним, відбувся лише зсув попиту убік більш дешевої продукції.

На ринку мінеральних вод спостерігається тенденція до зниження споживання сильногазованих вод і зростання споживання слабо- і негазованих вод. Виробництво негазованої мінеральної води в Україні в 2013 році зросло в порівнянні з попереднім роком на 12,5% - до 34 млн. декалітрів, повідомляє Державна служба статистики України. При цьому в грудні було вироблено 2,4 млн. декалітрів негазованої води, що на 10,9% менше, ніж у листопаді 2012 року, і на 7,7% менше, ніж у грудні 2011 року. Виробництво газованої мінеральної води в 2013 році в порівнянні з попереднім роком скоротилося на 1,9% - до 92,6 млн. декалітрів. У грудні 2013 року було вироблено 5,1 млн. декалітрів газованої мінеральної води, що на 8,2% менше обсягів виробництва в листопаді 2012 року і на 24% менше, ніж у грудні 2011 року. За даними Держкомстату, виробництво безалкогольних напоїв в 2013 році незначно зросло - до 143 млн. декалітрів, що на 0,1% більше, ніж у 2012 році. У грудні 2013 року було вироблено 8,5 млн. декалітрів безалкогольних напоїв, що на 2,2% більше від аналогічного показника листопада 2012 року, але на 9,9% нижче результатів грудня 2011 року.

Найчастіше воду купують в жаркий сезон (травень-вересень). Середньостатистичний українець у рік споживає близько 60 л мінеральної води, що є дуже низьким показником. Так, наприклад, в європейських країнах цей показник становить 120л води на рік однією людиною.

Експорт мінеральних вод незначний і в 4 рази менше імпорту. За останні три роки спостерігається тенденція зниження обсягів експорту. 80% всієї експортованої продукції поставляє на зарубіжні ринки компанія IDS Group. Основними імпортерами українських мінеральних вод є Росія, країни СНД і країни Прибалтики.

Імпорт з кожним роком зростає: у 2012 р. обсяги імпорту збільшилися майже на 60%, а в 2013 р. збільшилися на 21%. Основним постачальником мінеральної води в Україні є Грузія. Іншими постачальниками є Росія, Франція, Італія, Польща, Канада, Швейцарія та інші країни.

На ринку безалкогольних напоїв досить багато учасників з безліччю торгових марок і брендів. Однак в українців вже склалися традиційні переваги і тому дрібні або нові бренди йдуть з ринку, витісняючи більш великими брендами. Так майже 50% всього ринку газованої води і майже 70% ринку негазованої води належать 10 великим виробникам. Решта частки належать невеликим місцевим торговим маркам і виробникам. Вхід нових операторів на ринок досить важкий, оскільки український ринок мінеральних вод досить консолідований і діючі оператори міцно утримують свої позиції, розширюючи своє виробництво. Незважаючи на те, що великі компанії є закордонними, а не українськими, їх портфель брендів складається в основному з вітчизняних торговельних марок. Це пов'язано з тим, що українці більш лояльні до українських торгових марок і з тим, що мінеральна вода українських брендів дешевша, ніж міжнародних.

В даний час ринок мінеральної питної води є досить привабливим для інвесторів, і , на думку експертів, надалі ця тенденція збережеться.

Основні великі гравці на ринку мінеральних вод в Україні:

· IDS Group Україна (компанії належать такі торгові марки, як «Моршинська» (15,3 % ринку), «Миргородська» (11,3%), «Аляска», «Трускавецька» (0,1%), а також мінеральна вода «Боржомі», імпортована з Грузії);

· «Кока-Кола Беверіджиз Україна» (бренд «BonAqua»);

· «Оболонь» (мінеральна і питна вода торгових марок «Оболонська», «Прозора»);

· «Росинка» (ТМ «Софія Київська»);

· «Ерлан» (ТМ «Знаменівська»);

· Свалявський завод мінеральних вод (мінеральна вода торгових марок ТМ «Поляна Квасова», «Свалява», «Лужанська», «Поляна джерельна») (рис. 1).

Рис. 1. Частка основних виробників мінеральної та питної води в Україні в 2013 р. (в натуральному вираженні), %

конкуренція маркетинговий торгівельний

У 2013 році українці активно відмовляються від вживання сильногазованих вод. Все більше споживачів вибирають негазовані і слабогазовану води. За підрахунками бренд-менеджера компанії "Нові продукти", частка негазованої води зросла з 25% в 2012 року до 37% у 2013 році. За словами В.Полушки, начальника відділу маркетингу ринку напоїв компанії "Оболонь", саме сегмент слабогазованої води збільшується найбільше.

"Споживання негазованих вод також збільшується за рахунок доставки води в офіси та на будинок в великих бутлях 18,9 л, а також продажу води на розлив", - відзначає експерт. Що стосується цінової динаміки, простежується зростання роздрібних цін в категорії бутильованих вод за 12 місяців (липень 2013 до липня 2012 року).

Збільшили свої частки в загальноукраїнському виробництві за 2013 рік лідери галузі IDC, Coca-Cola, і ПФ «Галс», а також Корпорація «Українські мінеральні води» та Філія «Карпатські мінеральні води».

Але навіть ті компанії, яким у 2013 році вдалося збільшити свою частку всередині ринку, все ж знизили обсяги розливу бутильованої води в порівнянні минулими роками. Поряд з уже досвідченими учасниками ринку останнім часом помітно пожвавилися і зарубіжні інвестори. Аналіз перспектив розвитку українського ринку все більше нівелює такий вагомий інвестиційний бар'єр, як невисокий рівень рентабельності.

Ставлення українського споживача до бутильованої воді за останні кілька років помітно еволюціонувало. Під впливом агресивних рекламних кампаній люди все частіше починають звертати увагу на ім'я виробника і на місце походження води, яку вони п'ють. Характерною особливістю українського ринку залишається високий рівень лояльності до вітчизняних торгових марок, що обумовлено величезною популярністю численних лікувальних курортів, слава про яких поширилася далеко за межі країни. Завдяки пропаганді здорового способу життя та зростанню культури споживання найбільш динамічним сегментом ринку бутильованих вод стала негазована вода, яку все частіше вживають не тільки для пиття, але і для приготування їжі.

Формально український ринок бутильованої мінеральної та питної води сьогодні прийнято ділити на наступні сегменти: негазована вода; газована терапевтична вода (лікувально-столова і лікувальна); газована столова вода.

Однак, український ринок поки що не може похвалитися широкою лінійкою нішевих продуктів, і «нестандартні» марки води можна порахувати на пальцях. Сьогодні українські виробники пропонують воду з додаванням лише одного фруктового смаку - лимона, і тільки кілька торгових марок представлені ароматизованої різновидом: «Оболонська плюс лимон», «Бон Буассон Лимон», «Софія Київська з лимоном».

Однією з перших компаній, що ризикнула на «смаковий» експеримент - компанія «Оболонь» - паралельно з «лимонною» водою запропонувала українському споживачеві «апельсинову». Однак цей проект не приніс очікуваних результатів, і незабаром «Оболонська плюс апельсин» була знята з виробництва. За даними ACNielsen, на українському ринку бутильованих вод частка сегмента води з смаковими добавками в натуральному виразі за грудень 2012 р. - вересень 2013 р. склала 1,7%. У цілому сектор ароматизованих вод поки не виправдав очікувань виробників.

Низька розвиненість даного сегмента пов'язана з незрілістю ринку - український споживач вважає ароматизовану воду штучною і не поспішає масово її купувати. Відзначимо, вода (з додаванням різних тонізуючих добавок - вітамінів АСЕ, В6, біотин та ін), в основному позиціонується для людей, що ведуть активний спосіб життя, і дана продукція користується попитом у мінімальній аудиторії. На думку експертів, відчутна потреба в «нішевих» водах з'явиться не раніше, ніж щорічне споживання бутильованої води досягне, принаймні, 65-70 літрів на людину.

В умовах економічного спаду «IDS Group» не призупиняла жодного проекту з розробки нових продуктів, запровадження інновацій на всіх рівнях виробництва, проведення ринкових досліджень і роботу над просуванням своїх брендів. За словами генерального директора «IDS Group», компанія повністю готова до роботи в новому сезоні та продовжать працювати над укріпленням своїх лідерських позицій на ринку й підвищенням лояльності споживачів до продукції.

Дослідження, проведені упродовж останніх років, показали, що проблемою розвитку ринку мінеральних і питних вод є недобросовісна конкуренція як в сенсі ціни, так і якості продукції. В окремих випадках дрібні виробники очищають водопровідну воду, газують її і з такою продукцією виходять на ринок. Тому конкурувати з ними на рівні ціни немає сенсу, тут може допомогти тільки відомий і впізнаваний бренд.

Узагальнення практики впровадження маркетингових інновацій в Україні показало, що виробникам мінеральних і питних вод слід переглянути політику планування обсягів виробництва в періоди пікового попиту.

Наприклад, більшість відомих зарубіжних виробників води при плануванні користуються тривалими глобальними прогнозами погоди, які розробляються американським та європейськими дослідницькими центрами.

В Україні ж таку інформацію купують не більше 10% вітчизняних виробників. Самі ж оператори, враховуючи сезонні помилки, найближчим завданням вбачають відновлення виробництва у докризових обсягах.

Крім того, операторам ринку води слід ретельніше моніторити тенденції суміжних ринків, щоб мати об'єктивні прогнози щодо можливої ціни послуг своїх партнерів, зокрема, транспортних компаній. Втім, певні висновки для себе зробили і рітейлори. Узагальнення практики останніх років показало, що з постачальниками води, які працюють через розподільчі центри, співробітництво було більш успішним, а дефіцитною була вода тих виробників, які доставляли товар безпосередньо в магазини.

Підсумовуючи, можемо констатувати, що незважаючи на активний пошук виробниками мінеральних вод нових маркетингових засобів активізації своєї постійної і потенційної клієнтури, конкурентні переваги таких підприємств можуть суттєво зрости в результаті розроблення і реалізації концептуальної моделі формування і впровадження маркетингових інновацій в систему управління конкурентними перевагами підприємств.

Размещено на Allbest.ru