Маркетинговое исследование деятельности ОАО "Белгран"

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

1. Миссия, цели, функции и задачи, решаемые ОАО «Белгран»

Завод облицовочных плит из естественного камня (с 1 октября 2001 г. - ОАО «Белгран») - первое специализированное предприятие по обработке природного камня, открытое 1 января 1976г. в нашей Республике. До появления завода изделия и материалы из природного камня ввозились в Беларусь из других регионов бывшего Союза, что серьезно осложняло возведение многих республиканских новостроек, в том числе столичного метрополитена.

Стопроцентный моральный и физический износ бетонного и камнеобрабатывающего оборудования не позволил предприятию выпускать качественную продукцию и конкурировать в тендерных торгах. Такое положение дел стало наблюдаться в конце 90-х годов. Администрацией предприятия был разработан бизнес-план технического перевооружения бетонного и камнеобрабатывающего производства. Многолетний поиск инвестиций, как собственными силами, так и соответствующими службами Мингорисполкома положительных результатов не дал. В 2005 году администрацией ПК «Минскстрой» и предприятием было решено отказаться от плана техперевооружения бетонного производства реализовать существующие производственные мощности бетонного производства и вырученные средства направить на модернизацию камнеобрабатывающего производства. После согласования вопроса реализации бетонного производства с акционерами, наблюдательным Советом (куда входят представители государства), Минским городским территориальным фондом государственного имущества была произведена оценка основных фондов, подлежащих реализации, и заключен договор на проведение аукциона с УП «Центр реализации недвижимости».

После реализации вышеназванных производственных мощностей, уплаты соответствующих налогов и долгов был проведен тендер и закуплен комплект нового технологического импортного оборудования.

В 2008 г. ОАО «Белгран» приступил ко второй очереди технического перевооружения. Минским горисполкомом было принято решение о предоставлении бюджетного займа. Закупка проводилась на тендерной основе. Было приобретено 8 единиц оборудования производства Италии и Польши. В основе данного проекта лежала замена физически изношенных и морально устаревших рабочих машин и оборудования на более современные, отвечающие технологическим и производственно-экономическим требованиям.

Основной целью деятельности ОАО «Белгран» является хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли.

Предприятие осуществляет следующие виды экономической деятельности в соответствии с общегосударственным классификатором «Виды экономической деятельности»:

· резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня (код 26700);

· добыча камня для строительства (код 14110);

· производство абразивных изделий (код 26810);

· сдача внаем собственного недвижимого имущества (код 70200);

· аренда прочих машин и оборудования (код 713)

· деятельность автомобильного грузового транспорта (60240);

· хранение и складирование (63120);

· транспортная обработка грузов (код 63110);

· обработка неметаллических отходов и лома (37200);

· розничная торговля кроме торговли автомобилями мотоциклами, ремонт бытовых изделий и предметов личного использования (код 52);

· оптовая торговля и торговля через агентов кроме торговли автомобилями и мотоциклами (код 51);

· технические испытания и исследования (код 74300);

· строительство (код 45);

· производство деревянной тары (код 20400);

· врачебная практика (код 85120);

· прочее образование для взрослых и прочее образование, не включенное в другие группировки (код 80424);

· проведение расследований и обеспечение безопасности (код 74600);

· производство прочего подъемно-транспортного погрузочно-разгрузочного и складского оборудования (код 29225),

· а также иные, не указанные в настоящем Уставе, виды деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка, необходимые для достижения основной цели деятельности Общества.

Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, на осуществление которых требуется получение специального разрешения (лицензии), не указанные в Уставе организации. Данное право возникает с момента получения соответствующей лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.

Общество может в установленном порядке создавать унитарные предприятия, филиалы и представительства, объединения, в том числе в форме финансово-промышленных и иных хозяйственных групп, холдингов, быть учредителем (участником) других хозяйственных обществ и товариществ.

2. Cхема организационной структуры ОАО «Белгран»

Организационная структура данного промышленного предприятия является линейно-функциональной.

При линейно-функциональном управлении линейные звенья принимают решения, а функциональные подразделения информируют и помогают линейному руководителю вырабатывать и принимать конкретные решения.

Проанализировав деятельность предприятия, следует отметить то, что структура предприятия является оптимальной и эффективной, а также обеспечивает рациональные связи на всех уровнях при наименьшем числе ступеней управления.

В данной структуре все подразделения подчиняются директору, что свидетельствует о достаточно высокой централизации системы управления. Однако организация управления с учетом функциональных обязанностей (например, производственно коммерческому отделу подчиняется склад готовой продукции, магазин и цех по производству продукции предприятия) позволяет объединять подразделения в зависимости от выполняемых ими функций, что в свою очередь способствует наиболее целесообразному распределению степени подчиненности между звеньями.

Однако более детальное изучение особенностей работы и функциональных обязанностей производственно-коммерческого отдела ОАО «Белгран» позволяет делать вывод о необходимости разбиения отдела на два подразделения отдел сбыта и отдел маркетинга. Целесообразность данных рекомендации описана ниже.

3. Реализация функций маркетинга в промышленной организации

Функции маркетинга на предприятии выполняет производственно-коммерческий отдел.

Согласно должностной инструкции данный отдел выполняет следующие задачи:

· Разработка и реализация долгосрочной, среднесрочной, краткосрочной стратегии поведения на рынке.

· Ориентация закупок, производства и (или) сбыта на выполнение требований потребителей к предоставляемым Обществом Товарам.

· Организация и менеджмент товаропроводящей и товаросопровождающей сетей.

· Планирование и осуществление рекламно-информационного продвижения на рынок товаров (услуг).

· Реализация ценовой политики Общества.

· Своевременная подготовка и заключение договоров на поставку Товаров.

· Обеспечение учета приемки готовой продукции на склад и отчетности по отгрузке продукции, контроль за поставкой продукции и соблюдением нормативов остатка готовой продукции.

· Составление оперативной и статистической отчетности о выполнении планов по заказам, договорным обязательствам и своевременное представление ее руководству Общества.

Таким образом, функции маркетинга по реализации товарной, ценовой, коммуникационной политик возлагается на производственно коммерческий отдела в добавок к выполняемым им функциям по сбыту продукции.

На производственно-коммерческий отдел возложены функции проведения тендеров, обеспечение учета приемки готовой продукции на склад и отчетности по отгрузке продукции, контроль за поставкой продукции и соблюдением нормативов остатка готовой продукции, составление оперативной и статистической отчетности о выполнении планов по заказам. Договорным обязательствам и своевременное представление ее руководств, проведение маркетинговых исследований, проведение коммуникационной политики, разработка и реализация долгосрочной, среднесрочной, краткосрочной стратегии поведения на рынке.

Большой количество возложенных на производственно-коммерческий отдел функции, представляющих собой сочетаний функционала, как отдела сбыта, так и отдела маркетинга, значительно снижает качество выполняемых работ и часть функций, указанных в Положении об отделе не соблюдается.

Так, например, особенностью ОАО «Белгран» является отсутствие планирования маркетинговой деятельности. На предприятии не составляется план маркетинга, бюджет на проведение маркетинговых мероприятий формируется исходя из затрат, но при условии наличия свободных денежных средств на предприятии. Отсутствует целостность и системность при разработке и проведении маркетинговых мероприятий, направленных на стимулирования сбыта, формирования благоприятного имиджа и иные цели маркетинговой деятельности.

Таким образом, маркетингу на предприятии уделяется незначительное внимание, бюджет маркетинга формируется по остаточному методу.

4. Особенности организации коммерческих отделов промышленной организации (отдел маркетинга, закупок, сбыта, отдел внешнеторговой деятельности)

Особенностью функционирования данного предприятия является отсутствие ряда отделов, функции которых распределяются между другими (представленными в организационной структуре предприятия) подразделениями. Так функции закупок и внешнеторговой деятельности выполняет отдел комплектации производства, функции маркетинга и сбыта возложены на производственно-коммерческий отдел. Однако, как отмечалось ранее, автор работы считает целесообразным разделение данных функций и создание новых подразделений, что с одной стороны приведет к усложнению существующей организационной структуры, но с другой стороны будет способствовать значительному упрощению управления подразделениями и повышению качества осуществляемого отделами функционала.

5. Анализ взаимодействия служб, выполняющих маркетинговые функции, с другими подразделениями предприятия

Взаимодействие Производственно-коммерческого отдела (ПКО) с отделом бухгалтерского учета и экономики (далее по тексту ОБУиЭ):

Получает:

· годовые, квартальные и месячные планы реализации Товаров;

· годовые, квартальные и месячные планы производства Товаров и изменений к ним, вносимых по результатам проведенных маркетинговых исследований;

· прейскуранты на продукцию и доработку изделий (ГОСТ);

· проекты оптовых и розничных цен на Товары для проведения маркетинговых исследований с целью установления цен на Товары Общества в рамках политики управления его сбытом;

· заявки на проведение экономического анализа ассортимента выпускаемых Товаров;

· задания по снижению трудоемкости работ на проведение рекламных мероприятий, послепродажному обслуживанию;

· согласованные и утвержденные штатные расписания;

· положения об оплате труда, премировании работников и изменений к ним;

· основные показатели по труду и заработной плате;

· утвержденные нормативы оборотных средств по готовой продукции;

· методические указания по разработке штатных расписаний;

Предоставляет:

· информацию о состоянии товарного рынка (рынка работ), спросе на выпускаемую Обществом продукцию (выполняемые работы), в том числе по номенклатуре, колебаниях спроса и их причинах;

· информацию о конкурентной среде (объемы продаж, общая доля на рынке, самооценка, качество выпускаемой продукции (работ), ценовая политика, скорость реализации продукции и т.д.);

· результаты проведенного экономического анализа ассортимента выпускаемой продукции и предложений по оптимизации этого ассортимента, с учетом требований сертификации и антимонопольного законодательства;

· предложения по формированию ценовой политики Общества;

· отчеты по снижению трудоемкости работ по проведению рекламных мероприятий, послепродажному обслуживанию и т.д.;

· установленные планы (графики) отгрузки готовой продукции потребителям;

· установленные графики поставок в соответствии с договорами;

· сведения об отгрузке продукции потребителям;

· сведения об остатках готовой продукции на складах;

· отчет о выполнении плана поставок с учетом заключенных договоров.

Взаимодействие ПКО с отделом комплектации производства:

Получает:

· перспективные и годовые планы материально-технического обеспечения производства;

· информацию о своевременной и полной реализации планов снабжения в соответствии с установленным количеством, качеством и комплектностью;

· сведения об условиях и заключенных договорах поставок по материально-техническому обеспечению;

· сведения о принятых мерах по расширению прямых, постоянных и долгосрочных хозяйственных связей с поставщиками;

· заявки на проведение анализа существующей системы снабжения;

· заявки на проведение анализа оптовых и розничных цен на потребляемое сырье и материалы;

· заявки на проведение анализа рекламных материалов поставщиков сырья и материалов;

· сведения (отчеты) отдела технического контроля, производственно-технологической службы, цеха производства изделий из природного камня о качестве потребляемых сырья и материалов;

Предоставляет:

· общие сведения о поставщиках сырья и материалов и подобных - о наиболее значимых для организации (номенклатура, ассортимент, объемы оборота, устойчивость на товарном рынке и т.д.);

· информацию о состоянии товарного рынка, спросе на сырье и материалы, колебаниях спроса и их причинах;

· сведения о новых и современных видах сырья и материалов, более доступных и дешевых способных заменить дорогие и дефицитные виды сырья и материалов и т.д.;

· сведения о планируемых рекламных мероприятиях (выставках, ярмарках и т.д.);

· приглашения на участие в рекламных мероприятиях;

· рекомендации по срокам закупок товаров и поставок сырья и материалов с учетом требований заказчиков конечной продукции.

Взаимодействие ПКО с цехом производства изделий из природного камня (далее по тексту Цех):

Получает:

· готовую продукцию по утвержденной номенклатуре;

· документы о передаче продукции на склад готовой продукции;

· отчеты о выполнении планов производства по номенклатуре, объемам комплектности, качеству в установленные сроки в соответствии с заключенными договорами и заказами;

· проекты планов постановки на производство новых видов продукции на согласование;

· отчеты о причинах просрочки передачи готовой продукции на склады.

Предоставляет:

· документы о приеме готовой продукции для реализации по номенклатуре от Цеха;

· планы поставок и директивные материалы по поставке продукции;

· графики поставок продукции в соответствии с заключенными договорами;

· указания по внесению изменений в планы и очередность поставок готовой продукции;

· согласованные планы постановки на производство новых видов продукции;

· предложения по уменьшению объемов производства продукции с ограниченным спросом и снятию с производства продукции, пользующейся низким спросом;

· запросы о причинах просрочки передачи готовой продукции на склады;

· сведения на изготовление деталей и узлов, необходимых для восстановления гарантийных изделий;

· копии рекламаций и претензий контрагентов к качеству готовой продукции.

Взаимодействие ПКО с транспортным цехом:

Получает:

· годовые, квартальные, месячные, оперативные планы-графики транспортных перевозок готовой продукции потребителям, а также материально-технических ресурсов от поставщиков;

· информацию о транспортных маршрутах движения Общества, а также конкурентов;

· информацию о сроках поставки Обществом готовой продукции потребителям, а также сроках поставки конкурентами готовой продукции потребителям;

· необходимые транспортные средства по заявкам;

· транспортно-экспедиционные документы с отметками о передаче и приеме готовой продукции потребителями;

· объяснительные документы о нарушении сроков подачи транспортных средств и готовой продукции в результате несоблюдения правил ее перевозки различными видами транспорта;

· отчеты о выполнении планов транспортных перевозок, планов по отгрузке и выгрузке грузов;

· заявки на оптимизацию транспортных потоков организации с учетом логистических требований;

Предоставляет:

· предложения по внесению изменений и дополнений в графики погрузки и выгрузки готовой продукции, материально-технических ресурсов;

· предложения о внесении изменений и дополнений в транспортные маршруты;

· заявки на необходимые транспортные средства для перевозки рекламной продукции, материалов и т.д. для участия в рекламных мероприятиях (выставках, ярмарках и т.д.), а также для отгрузки готовой продукции Общества;

· предложения по совершенствованию организации перевозок;

· установленные планы поставок продукции согласно договорам на поставку продукции потребителям;

· указания по соблюдению правил перевозки продукции разными видами транспорта, обязательные к исполнению;

· запросы о причинах нарушения графиков (сроков) передачи готовой продукции потребителям согласно договорам;

· запросы о причинах задержек подачи транспорта в установленные сроки.

6. Основные источники обеспечения организации рыночной информацией

Все существующие источники обеспечения предприятия необходимой информацией можно разделить на два вида: внутренние и внешние.

Внутренняя информация представляет собой экономическую отчетность различных подразделений предприятия, содержащую информацию о текущем состоянии предприятия, основных факторов экономического роста, определении положительных тенденций развития, оценку производственно-ресурсного потенциала, которым располагает организация, для достижения плановых показателей.

Внешним источникам получения информации можно отнести маркетинговые исследования потребителей. Однако следует отметить, что особенностью проведения маркетинговых исследований на предприятии является изучение только существующих клиентов. Маркетинговое исследование представляет собой структурированный опрос потребителей, совершивших покупку продукции предприятия. Иных видов сбора первичной информации на предприятии не осуществляется.

Для получения вторичной информации проводятся кабинетные исследования конкурентов, однако стоит отметить, что они не носят регулярный характер.

Так же к внешним источникам получения рыночной информации можно отнести разнообразные интернет источники.

7. Анализ основных финансово-экономических показателей работы ОАО «Белгран» в динамике за последние 3 года

Финансово-экономические показатели работы предприятия представлены в таблице 1. Анализируя данные таблицы, необходимо отметить резкий спад объемов производства и, как следствие, спад объемов реализации продукции. В данной таблице отчетливо прослеживается зависимость объемов реализации от объемов производства, т.к. объем реализации напрямую зависит от портфеля заказов, что свидетельствует о падении спроса на продукцию предприятия и о недостаточной работе производственно-коммерческого отдела по организации сбыта.

Таблица 1 - Финансово - экономические показатели за 2008-2010 гг.

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2008 год	2009 год	2010 год	Темпы роста (%)
						2009 к 2008	2010 к 2009
1	Объем производства продукции в факт.ценах	млн.руб.	5653	4851	4967	85,81	102,39
2	Объем производства продукции в сопос.ценах	млн.руб.	5339	4305	4372	80,63	101,56
4	Запасы гот. продукции на конец отчетного периода к среднемес. объему производства промышленной продукции	%	157,7	177,9	170,0	112,81	95,56
5	Выручка от реализации продукции	млн.руб.	7480	6664	6983	89,09	104,79
6	Себестоимость реализованной продукции	млн.руб.	6044	5643	5960	93,37	105,62
7	Прибыль от реализации продукции	млн.руб.	277	141	164	50,90	116,31
8	Уровень рентабельности реализованной продукции	%	4,6	2,5	2,8	54,32	110,13
10	Снижение материалоемкости произ.продукции по основному виду деятельности	%	-2,6	-2,9	-2,8	111,54	96,55
11	Показатель экономии ресурсов(соотношение темпов роста затрат на про-во продукции к темпам роста объемов про-ва) норматив-099%	%	0,93	0,93	0,99	100,00	106,45
12	Численность ППП	чел	142	133	133	93,66	100,00
16	Среднемесячная зарплата на 1-го работающего	тыс.руб.	1113	890,5	1290	80,01	144,86
17	Инвестиции в основной капитал	млн.руб.	1772	325	50	18,34	15,38

8. Характеристика материально-технической базы ОАО «Белгран»

Таблица 2 - Материально-техническая база предприятия

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2009 год	2010 год
1.	Балансовая стоимость основных средств и нематериальных активов на начало периода	млн.руб.	14 354,7	16 106,4
	в т.ч. машин и оборудования	млн.руб.	5 024,1	5 154,0
2.	Стоимость основных средств и нематериальных активов, введенных в эксплуатацию за период	млн.руб.	1 633,6	170
	в т.ч. машин и оборудования	млн.руб.	1 596,2	170
3.	Амортизационные отчисления за период	млн.руб.	413,9	563,0
	в т.ч. машин и оборудования	млн.руб.	243,2	332
4.	Накопительные амортизационные отчисления на конец периода	млн.руб.	8 885,4	5 023,9
	в т.ч. машин и оборудования	млн.руб.	3 109,9	1 758,4
5.	Остаточная стоимость на конец периода	млн.руб.	7 221,2	11 082,5
	в т.ч. машин и оборудования	млн.руб.	3 301,6	4 368,2

В соответствии с Программой развития строительного комплекса г. Минска в целях увеличения жилищного строительства на 2008-2012 гг., утвержденной решением Минского городского Совета депутатов от 28.12.07 № 104 ОАО «Белгран» включено в план по модернизации и переоснащению организации до 2012 г.

В основе технического переоснащения ОАО «Белгран» лежит замена физически изношенных и морально устаревших рабочих машин и оборудования на новые, отвечающие современным технологическим и производственно-экономическим требованиям.

В 2012 г. планируется следующая модернизация производства:

· Организация на предприятии участка напайки алмазных сегментов к отрезным кругам.

· Переоборудование транспортных тележек, связывающих склад сырья с цехом распила и цех распила с цехом окантовки.

· Оборудование поста обжига слэбов.

· Организация рабочих мест фрезеровщиков ручными машинами с устройством системы вытяжки пыли.

· Оснащение оборудования по распилу и обработке гранитных изделий комплектующими блоками, позволяющими работу с мраморными горными породами.

Осуществление указанных мероприятий позволит:

1. Снизить себестоимость выпускаемой продукции.

2. Упорядочить и оптимизировать транспортные и технологические потоки.

3. Более эффективно использовать имеющиеся производственные площади.

4. Повысить управляемость предприятием.

9. Маркетинговые исследования

Подразделения, занимающиеся проведением маркетинговых исследований.

Функция проведения маркетинговых исследований возложена на производственный отдел.

Следует отметить, что на предприятии проводятся два типа исследований: исследования потребительской лояльности существующих клиентов, представляющий собой опрос и сравнительный анализ конкурентов, основанный на проведении кабинетных исследований.

Исследования проводятся собственными ресурсами без привлечения сторонних организаций.

Маркетинговые исследования, проводимые в Оршанской дистанции защитных лесонасаждений.

На предприятии проводится вид маркетингового исследования «Оценка удовлетворенности потребителей», который включает в себя:

1. проблема исследования: отсутствие информации о степени удовлетворенности клиентов работой предприятия. Клиенты, сотрудничающие с Оршанской дистанцией защитных лесонасаждений, удовлетворены качеством обслуживания и продукцией, предоставляемой предприятием.

2. Тип исследовательского проекта: анкетный (структурированный) опрос

3. Сбор первичной информации осуществляется путем структурированного опроса, в ходе которого потребители самостоятельно заполняют анкеты.

4. Анализ полученной в ходе анкетирования информации происходит путем расчета средней арифметической на основе бального метода.

5. Форму и структуру отчета об исследовании

Отчет оформляется на бумажном носителе и представляет собой сводную таблицу, где каждому потребителю присваивается коэффициент удовлетворенности работой предприятия. Коэффициенты рассчитываются как среднеарифметическая по следующим критериям:

· выполнения условий контракта;

· сроки поставки продукции;

· качество продукции;

· сервис.

Каждому из критериев соответствует определенный весовой коэффициент: так всем критерия присвоен коэффициент весомости «3», за исключением сервиса. Вес данного критерия при расчете общей оценки удовлетворенности составляет «2,7».

6. По результатам проведенного исследования было установлено, что степень удовлетворенности потребителей работой предприятия находится на уровне «хорошо». Однако исполнителями исследования не были даны конкретные рекомендации по повышению уровня лояльности, что свидетельствует о недостаточности внимания к этапам маркетингового исследования, особенно заключительному: формулирования рекомендации на основе выводов о результатах исследования.

Помимо исследования потребителей на предприятии осуществляется изучение конкурентов, однако стоит отметить, что оно носит точечный характер и представляет собой исследования вторичной информации о конкурентах. Маркетинговое исследование такого типа проводилось в 2010 году. Более актуальной информации о состоянии рынка камнеобрабатывающей отрасли на предприятии не имеется. При этом доминирующим способом получения информации служат Интернет источники, основными из которых являются официальные сайты компаний.

Таким образом, можно говорить о том, что данный вид исследования представляет собой просто сбор имеющийся в открытом доступе информации и не дает полного представления о деятельности конкурентов и тем самым не способствует определению уровня конкурентоспособности ОАО «Белгран» на рынке.

Данное исследование носит поверхностный характер и представляет собой краткий обзор основных потребителей и конкурентов. Рекомендации, приведенные по окончании исследования (например, организация постоянной рекламы своей продукции: размещение рекламы в СМИ, продвижение и поисковая оптимизация официального сайта предприятия; реклама в Интернете, использование POS-материалов и т.д.), определяют ключевые направления деятельности, но не дают полного описания путей их достижения.

Следовательно, можно говорить о недостаточном уделении внимания исследованиям как вторичного, так и первичной информации, что в свою очередь осложняет планирование и осуществление деятельности предприятия и затрудняет принятие как стратегических, так и оперативных грамотных решений.

Общая оценка состояния маркетинговой деятельности.

Основной проблемой положения дел на предприятии является недостаточность внимания к маркетингу, отсутствие его планирования, что в свою очередь и определяет низкий уровень и качество проводимых на предприятии маркетинговых исследований. Поэтому основным видом исследований может стать аудит деятельности предприятия, который позволит определить наиболее уязвимые участки деятельности ОАО «Белгран».

Сегментация покупателей предприятия.

Изучение особенностей реализации изготавливаемой продукции на ОАО «Белгран» позволяет сделать вывод о том, что ключевым критерием сегментации является принадлежность клиента к организации либо частному лицу.

Согласно данному критерию можно выделить 2 целевые группы: клиенты «А-класса» - обычно являются юридическим лицом, совершают большие по объему закупки, характеризующиеся общностью дизайна, клиенты «В-класса» - физические лица, основным видом покупок которых являются конструкционные элементы надгробий памятников, часто приобретают готовую продукцию со склада.

В рамках первого сегмента можно провести дополнительную сегментацию (для группы клиентов «В-класса» она нецелесообразна) по географическому признаку, разделив клиентов «А-группы» на отечественных и зарубежных.

Изучение основных конкурентов предприятия на национальном рынке и за рубежом.

Основными конкурентами завода на рынке изделий из природного камня в Республике Беларусь являются ИП «Исакидис-Гранитес» СООО, РУПП «Гранит», ООО «Гранитстройкомплект», ООО «Мегамастер», ОДО «Литосинтерьер».

· РУПП "Гранит" выпускает щебень из плотных горных пород, песок из отсевов дробления горных пород, плиты из гранита и мрамора, камень брусчатый из гранита, камень бортовой из гранита, памятники и элементы надгробий.

· ИП "Исакидис-Гранитес". Иностранное предприятие «Исакидис Гранитес» ООО работает на рынке с сентября 1997 года. Тесно сотрудничает с архитекторами и дизайнерами. На многих объектах отрабатывались технологии по изготовлению композиционных решений с применением цветовых сочетаний различных типов камней, сложных форм изделий.

· ООО «Гранитстройкомплект». Предприятие работает более 8 лет на рынке камнеобрабатывающей промышленности Беларуси. Основная деятельность компании - производство и поставка изделий из гранита, мрамора, лабрадорита, оникса, в том числе обработка и изготовление изделий из натурального камня по индивидуальным заказам (ванные и кухонные столешницы, барные стойки, подоконники, лестничные марши, облицовка для каминов). А также осуществляет различные виды строительно-монтажных работ: наружная и внутренняя отделка зданий и помещений изделиями из натурального камня; мощение гранитными плитами, брусчаткой гранитной.

Основными районами экспорта продукции ОАО «Белгран» являются районы Российской Федерации.

Характеристика основных конкурентов производственной организации.

В силу работы предприятий камнеобрабатывающей отрасли по индивидуальным заказам сложно определить стоимость продукции, так как конечная стоимость заказа зависит от многих факторов: сложности конструкции изделия, используемых материалов, страны поставки, степени обработки, затрат трудовых ресурсов.

Автор работы для оценки конкурентоспособности предприятия решил проанализировать стоимость плит облицовочных размером 20 - 30 мм, так как этот вид продукции характеризуется высокой степенью схожести вне зависимости от предприятия-производителя.

Таблица 3 - Сравнительная характеристика цен конкурентов на плиты облицовочные толщиной 20-30 мм (март 2012 г.)

Наименование организации	Цена за кв.м., бел. руб. (с учетом НДС)
ИП «Исакидис-Гранитес»	720 510 - 1 780 000
РУПП «Гранит»	640 000 - 1 120 000
ООО «Мегамастер»	850 000 - 1 560 000
ООО «Гранитстройкомплект»	760 000 - 1 890 000
ОАО «Белгран»	637 890-1 280 000

Следует отметить, что стоимость конечного изделия может отличаться в 2-3 раза, что связанной с стоимостью работ по изготовлению данного изделия (использование различных видов обработки, размером, дальностью доставки). Поэтому зачастую при осуществлении заказа покупатель ориентируется на иные факторы.

Оценка слабых и сильных сторон основных конкурентов.

Следует отметить, что предприятие РУПП «Гранит» в большей мере специализируется на сбыте щебня и песка, а изделия из гранита уступают по своему качеству и разнообразию аналогичной продукции ОАО «Белгран».

Лидером в производстве изделий из натурального камня является ИП "Исакидис-Гранитес", иностранное предприятие обладающее значительными производственными мощностями и грамотной сбытовой и коммуникационной политиками.

Ключевыми преимуществами ОАО «Белгран» являются опыт работы, государственная поддержка и возможность получения государственных заказов без проведения конкурсов.

Таблица 4 - Сравнительная характеристика конкурентов

№	Наименование предприятия	Преимущества	Недостатки
1	ОАО «Белгран» ИП "Исакидис-Гранитес	· Государственная поддержка · Первое предприятие в Республике Беларусь по производству изделий из природного камня · Значительный опыт работы в камнеобрабатывающей отрасли · Возможность получения государственных заказов	· Недостаточность финансовых ресурсов · Отсутствие маркетинговой и рекламной деятельности по продвижению продукции · Неразвитость системы сбыта
2	ИП «Исакидис-Гранитес»	· Тесное сотрудничество с архитектурными и дизайнерскими компаниями · Использование различных цветовых сочетаний · Наличие достаточных производственных мощностей для изготовления изделий сложных форм	· Более высокая стоимость изделий по сравнению с рядом конкурентов
3	ООО «Гранит-стройкомплект»	· Широкий ассортимент предлагаемых заказчику материалов для изготовления изделий · Предложение различных видов строительно-монтажных работ	· Слабая представленность предприятия в Интернет-сети, что затрудняет поиск свдений о компании конечными потребителями
4	РУПП «Гранит»	· Поддержка со стороны государства · Близкое расположение к источнику сырья - залежам песка и щебня	· Недостаточная широта ассортимента изделий из гранита

10. Товарная политика предприятия

Объем и структура производства продукции.

Структура выпускаемой заводом продукции зависит от портфеля заказов и платежеспособности заказчиков и отличается наименованием вида сырья и обработкой поверхности. Большая доля всей выпускаемой продукции изготавливается по индивидуальным заказам в зависимости от толщины и месторождения гранита, а так же личных предпочтений заказчика.

Выпускаемую продукцию ОАО «Белгран» можно классифицировать по следующим товарным группам:

• архитектурно-строительные изделия (АСИ) (фонтаны, столешницы, лестницы, ступени, подоконники, камины, памятники

• Конструкционные элементы памятников (КЭП)

• Плиты облицовочные

В таблице 5 представлена динамика объема и структуры производства по товарным группам.

Таблица 5 - Динамика объема и структуры производства по товарным группам

Наименование показателей	Ед. изм.	2009 год	2010 год
		кол-во	ст-сть, млн. руб	кол-во	ст-сть, млн. руб
Объем производства продукции:	м2	-	4 851	-	4967
плита облицовочная	м2	3 205	658	3 395	670
АСИ	м2	5 708	3 721	5 989	3 817
КЭП	м2	1 798	472	1 925	480
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых условиях	%				102,39%
Запасы готовой продукции на конец соответствующего периода к среднемесячному объему производства	%		177,9		170,0
Норматив запасов готовой продукции на конец соответствующего периода к среднемесячному объему производства	%		80		85,0
Доля сертифицированной продукции в объеме промышленного производства	%		91,0		93,0
Удельный вес новой продукции в объеме промышленного производства	%		-		-

Основная доля произведенной продукции приходится на АСИ - архитектурно-строительные изделия (75,3 % - в 2009 году и 76,8 % - в 2010 году). На втором месте по объему производства - плиты облицовочные (14,6 % - в 2009 году и 13,5 % - в 2010 году). Третье место занимают КЭП - конструктивные элементы памятников. Таким образом, можно отметить, что в анализируемый период увеличилось количество производства всех видов продукции.

Структура выпускаемой заводом продукции зависит от портфеля заказов и платежеспособности заказчиков и отличается наименованием вида сырья и обработкой поверхности. Большая доля всей выпускаемой продукции изготавливается по индивидуальным заказам в зависимости от толщины и месторождения гранита, а так же личных предпочтений заказчика.

Номенклатура и назначение производимой и реализуемой продукции.

Ассортимент производимой на предприятии продукции представлен продукцией из природного камня. Наиболее востребованными являются следующие виды продукции:

· облицовочные плиты толщиной 20ч30 мм;

· архитектурно-строительные изделия толщиной 40 мм и выше;

· бортовые камни;

· брусчатка.

Все производимые изделия сертифицированы РУП «БелГИМ».

Изделия архитектурно-строительные из природного камня методом пиления, с лицевой поверхностью по требованию заказчика: пиленой, шлифованной, термообработанной, лощеной, полированной. Номинальная длина изделий от 400 до 1500 мм шириной от 200 мм до 1200 мм, толщиной от 30 до 400 мм.

Изделия делятся на типы: плиты цокольные, накрывочные, подоконные, ступени, парапеты, прямоугольные.

По согласованию с заказчиком допускается изготовление криволинейных изделий и других номинальных изделий.

Плиты облицовочные пиленые из природного камня предназначены для наружной и внутренней облицовки элементов зданий и сооружений.

Номинальная длина от 150 мм до 1500 мм шириной от 150 мм до 1200 мм, толщиной от 8 мм до 30 мм.

Допускается изготовление полосок и шашек шириной менее 150 мм.

Фактура лицевой поверхности: полированная, лощеная, шлифованная, пиленая, термообработанная, бучардованная.

Камни бортовые из горных пород предназначены для отделения проезжей части улиц от тротуаров, газонов, пешеходных дорожек, обособления полотна трамвайных путей и т.д.

От способа изготовления камни подразделяются на пиленые и колотые.

В зависимости от формы подразделяются на прямоугольные и криволинейные.

Номинальные размеры камней: длина 700 - 2000 мм, ширина 80 - 150 мм, высота 200 - 600 мм.

Камень брусчатый для дорожных покрытий предназначен для устройства покрытий на городских площадях, улицах, трамвайных путях и городских автомобильных дорогах.

Номинальные размеры камня в зависимости от типа: длина 200 - 250 мм, ширина 100 - 125 мм, высота 100 - 160 мм.

Физико-механические показатели продукции из природного камня, зависят от вида горной породы, не должны превышать нормируемы значений для прочных пород, как гранит, кварцит согласно ГОСТ 9479 и представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Динамика объема и структуры производства по товарным группам

Плотность кг/м3,	не менее 2500
Водопоглощение, %	не более 0,75
Предел прочности при сжатии в сухом состоянии МПа (кг/см2),	не менее 100
Снижение прочности при сжатии породы в водонасыщенном состоянии, %	не более 25
Сопротивление ударным воздействиям, см	не менее 50
Истираемость, г/см2	не более 0,5 при значительном интенсивном механическом воздействии 1,0 при умеренном 2,0 при слабом
Морозостойкость, циклов	От F 15 до F 20 в зависимости от прочности, при водопоглощении 0,25% требования по морозостойкости не предъявляют

Контроль качества продукции осуществляет отдел технического контроля и лабораторных испытаний. Средства измерений и испытательное оборудования поверяется РУП «БелГИМ» согласно графика поверки.

Динамика изменения ассортимента выпускаемой продукции.

В таблице 7 представлена динамика объема и структуры реализации продукции ОАО «Белгран» по товарным группам.

Таблица 7 - Динамика объема и структуры реализации по товарным группам

Наименование показателей	2009 год	2010 год
	кв.м.	ст-сть, млн. руб.	кв. м.	ст-сть, млн. руб.
Объем производства продукции:	-	4 851	-	4967
плита облицовочная	3 205	658	3 395	670
АСИ	5 708	3 721	5 989	3 817
КЭП	1 798	472	1 925	480
Объем реализации:		6664		6983
плита облицовочная	-	904	-	942
АСИ	-	5300	-	5416
КЭП	-	836	-	625

Доминирующая доля в реализуемой продукции приходится на АСИ. С учетом данных, приведенных в таблице 4.1 и 4.3 можно сделать вывод о том, что наблюдается постепенное увеличение объемов производства АСИ, что свидетельствует о возрастающем спросе на данный вид продукции и о возможности предприятия уменьшить размеры складских запасов.

Также наблюдается увеличение объемов реализации по остальным ассортиментным позициям, что положительно отражается на объемах выручки.

Анализ обновления ассортимента.

Удельный вес новой продукции в объеме промышленного производства в 2009-2010 годах составил по данным предприятия 0%. Коэффициент обновления - 0.

Однако в 2011 году было запущено производство нового вида продукции для предприятия, но уже представленного на рынке Республики Беларусь - балясин, изготовленных из природного камня. Рассчитать коэффициент обновления продукции на данный период не представляется возможным в связи с тем, что объем производства данного вида продукции учитывается в рамках АСИ.

Анализ ассортимента производимой и реализуемой продукции

Таблица 8 - Анализ номенклатуры реализуемой продукции

Наименование показателей	2009 год	2010 год
	ст-сть, млн. руб.	Доля в общем объеме (%)	ст-сть, млн. руб.	Доля в общем объеме (%)
Объем производства продукции:	4851,00	100,00	4967,00	100,00
плита облицовочная	658,00	13,56	670,00	13,49
АСИ	3721,00	76,71	3817,00	76,85
КЭП	472,00	9,73	480,00	9,66
Объем реализации:	6664,00	100,00	6983,00	100,00
плита облицовочная	904,00	13,57	942,00	13,49
АСИ	5300,00	79,53	5416,00	77,56
КЭП	836,00	12,55	625,00	8,95

Основная доля произведенной продукции приходится на АСИ - архитектурно-строительные изделия. На втором месте по объему производства - плиты облицовочные. Третье место занимают КЭП - конструктивные элементы памятников. Таким образом, можно отметить, что в анализируемый период увеличилось количество производства всех видов продукции.

Структура реализации несколько отличается от структуры производства, за счет некоторых особенностей формирования заказов.

Инновационный потенциал предприятия.

Проведение анализа инновационного потенциала невозможно из-за отсутствия у предприятия НИОКР. А также в связи с особенностями выпускаемой на предприятии продукции - изготовление по индивидуальным заказам.

Действующая на предприятии система планирования товарного ассортимента.

Система планирования товарного ассортимента на предприятии отсутствует, что связано с особенностью работы предприятия по индивидуальному заказу покупателей. Таким образом, структура ассортимента напрямую зависит от желаний самого потребителя.

Процесс разработки нового товара.

На предприятии производственно-коммерческий отдел (ПКО) тесно сотрудничает с ПТО - производственно-технический отдел, выполняющий функции разработки схем, чертежей готовой продукции, расчет необходимых для выполнения заказа материалов.

Таким образом, функции работы с заказчиками выполняет ПКО, а непосредственно оформлением заказа занимается ПТО.

В процессе разработки нового товара основным звеном является заказчик, который формулирует основные параметры изделия, после чего начинается взаимодействие по реализации заказа между двумя подразделениями. Ниже приведен алгоритм взаимодействия предприятия с потребителем от момента поступления заказа до его выполнения.

Характеристика товаров, которые были сняты с производства в течение последнего года.

В течение последнего года руководство предприятия не прекращало производство товаров. При этом в 2011 году был основан новый технологический процесс по производству балясины из природного камня.

Экспортная продукция организации.

Таблица 9 - Объемы продаж продукции на экспорт

Наименование показателей	2009 год	2010 год
	кол-во, кв.м.	ст-сть, млн. руб.	кв.м.	ст-сть, млн. руб.
Объем реализации продукции:	-	175,6	-	244,5
Плита облицовочная:	182,4	37	211,5	63,1
Архитектурно-строительные изделия:	15,8	9	18,36	12
Конструктивные элементы памятников:	202,4	129,6	234,20	169,4

Изучение приведенной выше таблицы по реализации продукции за рубеж свидетельствует о незначительности доли экспортируемой продукции в общем объеме реализации. Так доля АСИ в общем объеме экспорта в 2010 составила 4,9 %, по сравнению с 5,1 % в 2010, по КЭП - 69,3 %, по сравнению с 73,8% в предыдущем периоде, по плитам облицовочным - 25,8 %, по сравнению с 21% в 2010. Таки образом наблюдается увеличение общего объема экспортируемой продукции, с незначительными изменениями в их структуре. Так основным видом экспортируемой продукции являются КЭП. В то время как на отечественном рынке наибольший объем продаваемых изделий приходится на АСИ.

Имеющиеся данные по отрасли показывают, что активному продвижению продукции ОАО «Белгран» на рынок СНГ будет способствовать предложение на этом рынке толстомерной продукции (ступеней, парапетов, цокольных плит), переработка давальческого гранитного сырья по заявкам заказчиков. Поиск заказчиков в странах СНГ может осуществляться путем участия ОАО «Белгран» в выставках, проводимых в этих странах, размещения рекламы в каталогах, а также распространения информации о продукции предприятия в буклетах.

11. Ценовая политика предприятия

Методы формирования цен на предприятии.

Отпускные цены на продукцию предприятия формируются на основе плановой себестоимости, всех видов установленных налогов и налоговых платежей в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством, прибыли, необходимой для воспроизводства, определяемой с учетом качества продукции (товаров, работ, услуг) и структуры рынка. Также при установлении цен на товары для ориентировки используются данные собственных контрактов, цены на аналогичные товары, предложения других фирм.

Значительная часть производственных предприятий в Республике Беларусь использует затратный метод формирования цены на выпускаемую продукцию.

При этом методе в основу цены закладывают все фактические затраты предприятия на производство и сбыт продукции (постоянные и переменные), т.е. рассчитывают полную себестоимость изделия, и которой прибавляют сумму прибыли.

Данный метод ценообразования имеет ряд преимуществ.

Во-первых, дает возможность управлять затратами, так как рассчитывают не только общую величину затрат, но и в разрезе каждой статьи. Во-вторых, обеспечивает возможность отслеживать изменение величины той или иной статьи.

При анализе данных представленных в таблице, можно сделать вывод о том, что наибольшую долю в статье затрат занимает статья «Электроэнергия на технологические нужды», что связано с использованием устаревшего оборудования на ряде этапов производства и отсутствием инновационных разработок по усовершенствованию технологических процессов. Значительная доля затрат приходится на материалы и сырье, что объясняется высокой материалоемкостью продукции предприятия.

Таблица 10 - Производственная себестоимость продукции

№	Статьи затрат	бел. руб.
1	Сырье и материалы	70845
2	Электроэнергия на технологические нужды	90942
3	Основная заработная плата производственных рабочих	10102
4	Дополнительная заработная плата	1422
5	Отчисления на соц.страхование	3918
6	Общепроизводственные расходы	54498
7	Общехозяйственные расходы	42941
8	Обязательное страхование	69
9	Инновационный фонд	12363
10	Производственная себестоимость	287101

Механизм государственного регулирования цен на продукцию предприятия.

При формировании цен экономические службы ОАО «Белгран» руководствуются Законом Республики Беларусь «О ценообразовании» от 10.05.99 №255-3.

Анализ динамики цен товаров по предприятию за последние 3 года.

Таблица 11 - Динамика цен на продукцию предприятия, 2010- 2012 гг.

№ п/п	Наименование изделия	2010 год	2011год	Март 2012 год
1.	Плита облицовочная (кв.м.)	244 170	854 150	958 950
2.	Архитектурно-строительные изделия (шт)	467 535	1 337 661	2 542 000
3.	Контсруктивные элементы памятников (шт)	640 237	2 720 487	3 780 000

Наблюдается увеличение стоимости продукции, что связанно в большей степени с наблюдаемыми кризисными явлениями в экономике. В частности резким ростом курса доллара на закупаемое предприятием зарубежом сырье, а так же ростом заработной платы персонала.

Сравнительный анализ цен предприятия с фактически сложившимися рыночными ценами (ценами конкурентов).

Автором отчета был проведен анализ цен на плиты облицовочные толщиной 20-30 мм путем провдение маркетингового исследования методом телефонного опроса.

Таблица 12 - Сравнительная характеристика цен конкурентов на плиты облицовочные толщиной 20-30 мм (март 2012 г.)

Наименование организации	Цена за кв.м., бел. руб. (с учетом НДС)
ИП «Исакидис-Гранитес»	720 510 - 1 780 000
РУПП «Гранит»	640 000 - 1 120 000
ООО «Мегамастер»	850 000 - 1 560 000
ООО «Гранитстройкомплект»	760 000 - 1 890 000
ОАО «Белгран»	637 890-1 280 000

12. Анализ каналов распределения продукции на предприятии

Схема каналов распределения для всех групп, реализуемых предприятием

На предприятии используется система прямого сбыта.

Прямой сбыт - метод сбыта, предполагающий продажа продукции осуществляется непосредственно от производителя потребителям на основе прямых контактов с ними. Основными условия для реализации стратегии прямого сбыта являются на ОАО «Белгран» являются: узкий и специализированный круг потребителей; небольшая территория сбыта; необходимость изготовления товара на заказ. При прямом сбыте используется одноуровневая товаропроводящая сеть.

Основные участники каналов распределения продукции ОАО «Белгран». Особенности организации каналов распределения предприятия при выходе на внешние рынки.

С учетом особенностей товаропроводящей сети основным звеном является заказчик, который может являться как физическим, так и юридическим лицом.

Готовая продукция может быть доставлена со склада заказчику как по средством использования транспортных средств предприятия, так же и по средством самовывоза продукции покупателем.

При осуществлении доставки продукции предприятием она отгружается железнодорожным (на дальние расстояния) или автомобильным транспортом. Приказ-накладная является сопроводительным документом груза в пути и передается грузополучателю вместе с продукцией. Грузоотправитель при отгрузке продукции получает от станции отправления товарную квитанцию и квитанцию о приеме груза. Размеры отгружаемых партий соответствуют договорам. В транспорт помещают наибольшее количество груза, которое может быть единовременно перевезено транспортным средством. Количество груза зависит от его объемной массы (плотности) и геометрической формы. Для срочных заказов может осуществляться доставка одной единицы продукции на небольшие расстояния.

Эффективность каналов распределения.

Единственным каналом распределения продукции на ОАО «Белгран» является склад-магазин, расположенный на территории предприятия. Со склада осуществляется отгрузка продукции на собственный транспорт или на транспорт заказчика. В таблице 13 представлено количество огруженной продукции за 2009-2010 годы.

Таблица 13 - Объемы отгруженной продукции в 2009-2010 гг.

Каналы распределения	2009 год	2010 год
	млн. бел. руб.	млн. бел. руб.
Плита облицовочная	904,00	942,00
Архитектурно-строительные изделия	5300,00	5416,00
Конструктивные элементы памятников	836,00	625,00
Итого	6664,00	6983,00

Порядок организации на предприятии фирменной торговли и сервисного обслуживания.

Продукция ОАО «Белгран» поступает заказчику прямо со склада, который может так же выполнять роль склада-магазина при сбыте продукции физическому лицу. Таким образом можно говорить о неразвитости фирменной торговли на предприятии.

Сервис у ОАО «Белгран» отсутствует. Основной упор делается на изначальную надежность продукции. Ассортимент продукции организации состоит в основном из изделий, которым гарантийный ремонт не требуется по причину их высокой износостойкости.

Система планирования и организации управления каналами распределения.

Система планирования и организации товаропроводящей сети на предприятии обусловлена использованием прямой системы распределения продукции и зависит от общего объема реализуемой продукции. Поэтому планированием интенсивности работы товаропроводящей сети зависит от прогнозируемых объемов сбыта.

Объем и структура материальных потоков.

Объем и структура материальных потоков, поступающих на предприятие для изготовления продукции за 2010 год представлены в таблице 14. Наибольшую долю во входных потоках занимает сырье, что объясняется высокой материалоемкостью продукции. Выходные потоки характеризуются преобладанием в общем объеме АСИ.

Таблица 14 - Объемы отгруженной продукции в 2010 гг. (млн. руб.)

№ п/п	А. Входные потоки	2010 год
1.	Затраты на производство продукции, всего	5 960
1.1.	Материальные затраты, всего:	2 609
1.1.1.	сырье и материалы	2 013
1.1.2.	покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	-
1.1.3.	топливно-энергетические ресурсы	421
1.1.4.	работы и услуги производственного характера	119
1.1.5.	прочие материальные затраты	56
1.2.	Расходы на оплату труда	1 598
1.3.	Отчисления на социальные нужды	644
1.4.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	415
1.5.	Прочие затраты, всего	694
	Б. Выходные потоки
	Наименование показателей
1.	Плита облицовочная	942,00
2.	Архитектурно-строительные изделия	5416,00
3.	Конструктивные элементы памятников	625,00
4.	Итого	6983,00

Интенсивность входного и выходного материального потока. Средняя интенсивность каждого входного и выходного материального потока (по основным видам продуктов) представлена в таблице 15.