Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство связи

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования

Московский технический университет связи и информатики

Кафедра "Экономика связи"

Отчет о выполнении курсовой работы

по дисциплине "Маркетинг"

Тема: "Изучение спроса на денежные переводы"

Выполнила: Иванова Наталья

Группа: БНС 1301

Проверила: Наумова Е.В.

Москва 2013

Содержание

• Раздел 1. Описание услуги
• Раздел 2. Цель и задачи исследования
• Раздел 3. Разработка инструментария исследования
• Раздел 4. Результаты первичной обработки анкет
• Раздел 5. Количественная оценка спроса и выводы по итогам исследования

Раздел 1. Описание услуги

Денежные переводы - это уникальная банковская операция. Она очень удобна для тех, кто, например, хочет отправить денежную помощь своим родственникам, либо планирует совершить крупную покупку в другом городе или стране и не хочет перевозить большую сумму денег, либо во время своего отпуска обнаруживает, что все деньги закончились. Можно конечно перевести деньги почтовым переводом или же перевести их со счета на счет, но лучше воспользоваться современными банковскими услугами - системами денежных переводов. Несколько лет назад благодаря рекламе, показывающей, как работник нефтяной шахты пересылает деньги для своей семьи, а в эти же минуты счастливые мама с дочкой получают переведенные заботливым отцом деньги, россияне были приятно удивлены возможностью отправить деньги в любую точку мира с помощью системы денежных переводов. С каждым годом российские системы переводов составляют все большую конкуренцию зарубежным аналогам. И если раньше мы знали, как моментально перевести деньги в другой город или страну, то теперь выбор систем переводов настолько велик, что трудно остановиться на каком-то одном варианте.

Как показывают рейтинги, самыми популярными системами денежных переводов остаются зарубежные Western Union и Money Gram. Western Union имеет 245 тысяч пунктов в более чем 180 странах, при этом комиссия, взимаемая за перевод, составляет от 15 % до 3,6 % в зависимости от суммы перевода, а время перевода занимает 10 минут. У Money Gram по всему миру есть 79 тысяч пунктов приемов переводов и выдачи денег в 170 странах мира, процентная оплата услуг составляет от 12% до 3%, время перевода также 10 минут.

Российские системы денежных переводов уступают в популярности зарубежным, но все же уверенно продвигаются на рынке данных услуг.

Вообще, денежный перевод - форма перевода денег по банковской или почтовой системе. В структуре денежного перевода всегда присутствует отправитель, получатель и посредник, взимающий за свои услуги определённую плату. Денежные переводы подразделяются на внутренние (в пределах одного государства) и внешние (трансграничные - за рубеж). Трансграничные денежные переводы служат для некоторых развивающихся стран значительным, а иногда и основным, источником дохода. Международные денежные переводы, как правило, выделяются в отдельный финансово-экономический класс и именуются римессами.

Сейчас Россия является одним из лидеров по количеству въезжающих мигрантов, причем не только на постсоветском пространстве. А где мигранты, там и денежные переводы за рубеж. Что касается переводов, мы входим в первую пятерку в мировых рейтингах, а по прибывающим мигрантам уступаем лишь США. На каждый доллар, перечисленный в страну через системы денежных переводов, приходится примерно пять ушедших за ее пределы, и около 90% миллиардного трафика направляется в бывшие советские республики - по большей части трудовыми мигрантами. По данным Банка России, из $2,8 млрд, отправленных за рубеж денежными переводами за первые три месяца 2012 года, $2,4 млрд ушло в страны СНГ.

Процедура отправки денег занимает минимум времени. От отправителя потребуется паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность. Далее заполняется форма, где указываются Ф.И. О. адресата, страна и город, в котором ему удобнее получить деньги. В большинстве случаев отправителю даже не потребуется самому вносить данные, за него это сделает оператор. Затем оператор рассчитывает размер комиссии, исходя из суммы перевода, и после ее оплаты отправителю выдается квитанция с контрольным номером перевода. Эти цифры сообщаются адресату, тот должен предъявить их для получения денег. Также по контрольному номеру отслеживается статус перевода в онлайн-режиме на сайте оператора; аналогичную информацию можно получить, сообщив упомянутый набор цифр по телефону оператору колл-центра компании-переводчика.

Впрочем, средняя сумма перевода, отправляемого за рубеж, сейчас меньше, чем три года назад. В начале 2008-го она составляла $1471 (переводы в страны дальнего зарубежья), сейчас, согласно статистике ЦБ, $903. Разрыв в суммах разовых отправлений в государства СНГ менее существенный: $561 в первом квартале 2008 года против $433 в том же квартале текущего.

Представляется, что переводить деньги стали чаще, но меньшими суммами. Во многом это объясняется развитием технологий и каналов продаж услуги в системах денежных переводов. Теперь клиентам вовсе не обязательно посещать банк для отправки перевода - есть салон сотовой связи или платежный терминал в шаговой доступности. Повысилась доступность услуги, близость ее к клиенту, поэтому вполне логично, что деньги стали отправлять чаще, но меньшими суммами.

Таким образом, можно сказать, что спрос на денежные переводы уменьшился, и необходимо выяснить, как привлечь обратно ушедших клиентов, что предложить им в качестве альтернативы платёжным терминалам, как предоставить более качественные услуги.

Для выявления тенденций спроса решено провести исследование. Этим занимается специальный отдел уже действующей на рынке компании, поставляющей услуги денежных переводов. Отдел сформирован из специалистов статистики, информатики и аналитики.

Анкеты будут распространяться через Интернет, так как этот способ анкетирования:

а. позволяет охватить широкий круг тем, возможна объемная анкета;

б. более простой и дешевый по сравнению с устным опросом;

в. высокая оперативность получения информации.

Но так же придётся столкнуться с некоторыми минусами Интернет-опроса, в частности:

а. низкий процент возврата анкет;

б. наличие анкет, не подлежащих обработке;

в. не охвачены абоненты, не имеющие доступа к сети Интернет.

Но компания-производитель услуги считает, что большая часть потенциальных клиентов пользуются Интернетом и что по сети можно быстро и дёшево разослать такое количество анкет, что даже 10-30% возвращённых анкет будет достаточно для того, чтобы составить картину рыночного спроса.

Раздел 2. Цель и задачи исследования

Спрос на денежные переводы со стороны клиентов компании представляет собой платежеспособную потребность в этих услугах при определенных уровнях тарифов.

Единица измерения спроса - количество переведённых рублей в год.

Спрос на услуги на междугородние и международные денежные переводы (С_дп) можно рассчитать по формуле:

С_дп = С_дп/1пт *К_пт = p* К_пер * К_пт

С_дп/1пт - спрос на услуги междугородных и международных денежных переводов со стороны одного потребителя (рублей в год);

К_пт - количество потребителей в исследуемом регионе (человек);

p - средний размер перевода в рублях;

К_пер - количество междугородних и международных переводов в год.

Исследование проводит действующая на рынке компания ("Ласточка-перевод"), чтобы определить основные тенденции спроса.

Цель исследования - оценка потенциального спроса на услуги междугородных и международных денежных переводов в г. Калинове.

Задачи исследования:

· определение количества потребителей г. Калинова обращающихся к услугам междугородных и международных денежных переводов - К_пт;

· выявление частоты обращения потребителей (населения) к услугам междугородных и международных денежных переводов связи (среднего количества переведённых рублей в год со стороны одного абонента) - К_пер;

· определение размера среднего перевода в рублях - р;

· изучение географической направленности междугородных и международных переводов (это необходимо знать для прогнозирования доходов от этих услуг, так как тарифы различаются по регионам, в которые посылает переводы потребитель);

· изучение факторов, оказывающих наибольшее влияние на спрос;

· изучение отношения потенциальных потребителей к существующим тарифам на эти услуги;

· изучение предпочтений потенциальных потребителей в отношении различных компаний, предоставляющих данные услуги.

Раздел 3. Разработка инструментария исследования

Ниже представлен пример анкеты.

Здравствуйте, уважаемый клиент! Вы держите в руках анкету компании "Ласточка-перевод". Пожалуйста, уделите одну минуту Вашей жизни для того, чтобы мы могли осуществлять Ваши переводы ещё быстрее и качественнее!

Вопрос 1. Пользуетесь ли Вы услугами междугородних или международных денежных переводов?

· Да

· Нет

Вопрос 2. Как часто вы пользуете услугами междугородних или международных денежных переводов?

· Реже 5 раз в год

· 5-10 раз в год

· 10-15 раз в год

· 15-20 раз в год

· Чаще 20 раз в год

· Затрудняюсь ответить

Вопрос 3. Сколько в среднем составляет один Ваш перевод?

· Меньше 5 000 рублей

· 5 000-10 000 рублей

· 10 000-15 000 рублей

· 15 000-20 000 рублей

· Больше 20 000 рублей

· Затрудняюсь ответить

Вопрос 4. Если тарифы на денежные переводы будут снижены, то как изменится число и продолжительность ваших разговоров?

Тариф уменьшится	Количество переводов	Размер разового перевода
	Увеличится	Останется прежним	Увеличится	Останется прежним
на 20 руб.
на 40 руб.

Вопрос 5. Выразите, пожалуйста, Ваше мнение относительно факторов и причин, влияющих на спрос в сфере услуг денежных переводов.

Факторы	Очень важно	Важно	Не очень важно	Не важно	Затрудняюсь ответить
Стоимость услуги
Скорость обслуживания
Скорость передачи денег
Есть филиал рядом с домом
Услуга переводов за рубеж

Вопрос 6. Услугами какой компании Вы пользуетесь для осуществления денежных переводов?

· "Ласточка-перевод"

· "Золотая Корона"

· "Unistream"

· "Почта России"

· Другое

Вопрос 7. Как вы оцениваете работу обслуживающего персонала "Ласточка-перевод"?

· Отлично

· Хорошо

· Удовлетворительно

· Плохо

· Затрудняюсь ответить

Вопрос 8. Какие изменения Вы бы хотели видеть в работе компании "Ласточка-перевод"?

· Повышение скорости передачи денег

· Снижение оплаты

· Появление дополнительных услуг

· Всё в порядке

Вопрос 9. Каких дополнительных услуг Вам не хватает в компании "Ласточка-перевод"?

· Почтовых услуг

· Международных переводов

· Переводов в других валютах

· Всё в порядке

· Затрудняюсь ответить

Вопрос 10. Укажите, пожалуйста, род Ваших занятий

· Учащийся, студент

· Рабочий

· Служащий, специалист (учитель, инженер)

· Предприниматель, фермер

· Пенсионер

· В настоящее время не работаю

· Другое

Анализ содержания опросного листа представлен в Таблице 1.

Таблица 1.

Порядковый номер вопроса анкеты	Для решения какой задачи (задач) исследования будет использоваться полученная информация
1	Вступительный вопрос
2	Оценка частоты обращения к услуге денежных переводов
3	Определение разового перевода потребителя
4	Анализ реакции спроса на снижение тарифов
5	Выявление факторов, оказывающих наибольшее влияние на спрос
6	Изучение влияния конкурентов на рынке
7	Оценка потребителем обслуживания в компании
8	Выявлений пожеланий клиентов относительно изменений в работе компании
9	Оценка необходимости дополнительных услуг
10	Выяснение рода занятий респондента

Раздел 4. Результаты первичной обработки анкет

Вопрос анкеты 1. Пользуетесь ли Вы услугами междугородних или международных денежных переводов?

· Да

· Нет

В опросе принимало участие 10 человек. Получены следующие результаты:



Вопрос анкеты 2. Как часто вы пользуете услугами междугородних или международных денежных переводов?

· Реже 5 раз в год

· 5-10 раз в год

· 10-15 раз в год

· 15-20 раз в год

· Чаще 20 раз в год

· Затрудняюсь ответить

В опросе принимало участие 10 человек. Получены следующие результаты:

Варианты ответов	Количество ответивших	Середина интервала
	человек	%
Реже 5 раз в год	4	40	2,5
5-10 раз в год	1	10	7,5
10-15 раз в год	2	20	12,5
15-20 раз в год	2	20	17,5
Чаще 20 раз в год	1	10	22,5
Затрудняюсь ответить	0	0
Итого	10	100
Средняя	10
Дисперсия	15,625
Коэффициент вариации	39,5%

Вопрос анкеты 3. Сколько в среднем составляет один Ваш перевод?

· Меньше 5 000 рублей

· 5 000-10 000 рублей

· 10 000-15 000 рублей

· 15 000-20 000 рублей

· Больше 20 000 рублей

· Затрудняюсь ответить

В опросе принимало участие 10 человек. Получены следующие результаты:

Варианты ответов	Количество ответивших	Середина интервала
	человек	%
Меньше 5 000 рублей	1	10	2 500
5 000-10 000 рублей	3	30	7 500
10 000-15 000 рублей	3	30	12 500
15 000-20 000 рублей	1	10	17 500
Больше 20 000 рублей	2	20	22 500
Затрудняюсь ответить	0	0
Итого	10	100
Средняя	12 500
Дисперсия	0
Коэффициент вариации	0

Вопрос анкеты 4. Если тарифы на денежные переводы будут снижены, то как изменится число и продолжительность ваших разговоров?

Тариф уменьшится	Количество переводов	Размер разового перевода
	Увеличится	Останется прежним	Увеличится	Останется прежним
на 20 руб.
на 40 руб.

В опросе принимало участие 10 человек. Получены следующие результаты:

Тариф уменьшится	Количество переводов	Размер разового перевода
	Увеличится	Останется прежним	Увеличится	Останется прежним
на 20 руб.	2 чел./ 20%	8 чел. / 80%	3 чел./ 30%	7 чел./ 70%
на 40 руб.	5 чел./ 50%	5 чел./ 50%	6 чел./ 60%	4 чел./ 40%

Вопрос анкеты 5. Выразите, пожалуйста, Ваше мнение относительно факторов и причин, влияющих на спрос в сфере услуг денежных переводов.

Факторы	Очень важно	Важно	Не очень важно	Не важно	Затрудняюсь ответить
Стоимость услуги
Скорость обслуживания
Скорость передачи денег
Есть филиал рядом с домом
Услуга переводов за рубеж

В опросе принимало участие 10 человек. Итоги оцениваются по школьной шкале (2-5 баллов), ответы респондентов выражены в количестве ответивших человек. Получены следующие результаты:

Факторы	Очень важно (5 баллов)	Важно (4 балла)	Не очень важно (3 балла)	Не важно (2 балла)	Средн. балл	Дисперсия	Коэф. вариац.
Стоимость услуги	7	3	0	0	4,7	2,3	32%
Скорость обслуживания	1	2	5	2	3,2	0,14	12%
Скорость передачи денег	6	3	1	0	4,5	1,6	28%
Есть филиал рядом с домом	4	3	2	1	4	0,4	16%
Услуга переводов за рубеж	4	2	2	2	3,8	0,14	12%

Вопрос 6. Услугами какой компании Вы пользуетесь для осуществления денежных переводов?

· "Ласточка-перевод"

· "Золотая Корона"

· "Unistream"

· "Почта России"

· Другое

В опросе принимало участие 10 человек. Получены следующие результаты:

Вопрос анкеты 7. Как вы оцениваете работу обслуживающего персонала "Ласточка-перевод"?

· Отлично

· Хорошо

· Удовлетворительно

· Плохо

· Затрудняюсь ответить

В опросе принимало участие 10 человек. Итоги оцениваются по школьной шкале (2-5 баллов), ответы респондентов выражены в количестве ответивших человек и в процентах. Получены следующие результаты:

Оценка респондентов	Количество ответивших
	человек	%
Отлично (5 баллов)	5	50
Хорошо (4 балла)	3	30
Удовлетворительно (3 балла)	2	20
Плохо (2 балла)	0	10
Затрудняюсь ответить	0	0
Итого	10	100
Средняя	4,3
Дисперсия	1,024
Коэффициент вариации	23,5%

Вопрос анкеты 8. Какие изменения Вы бы хотели видеть в работе компании "Ласточка-перевод"?

· Повышение скорости передачи денег

· Снижение оплаты

· Появление дополнительных услуг

· Всё в порядке

В опросе принимало участие 10 человек. Получены следующие результаты:

Вопрос анкеты 9. Каких дополнительных услуг Вам не хватает в компании "Ласточка-перевод"?

· Почтовых услуг

· Международных переводов

· Переводов в других валютах

· Всё в порядке

· Затрудняюсь ответить

В опросе принимало участие 10 человек. Получены следующие результаты:

Вопрос анкеты 10. Укажите, пожалуйста, род Ваших занятий

· Учащийся, студент

· Рабочий

· Служащий, специалист (учитель, инженер)

· Предприниматель, фермер

· Пенсионер

· В настоящее время не работаю

· Другое

В опросе принимало участие 10 человек. Получены следующие результаты:

Варианты ответов	Количество респондентов	Структура респондентов (в % к итогу)
учащийся, студент	3	30
рабочий	1	10
служащий, специалист	1	10
предприниматель, фермер	2	20
пенсионер;	1	10
в настоящее время не работаю	0	0
другое.	2	20
Итого	10	100

Раздел 5. Количественная оценка спроса и выводы по итогам исследования

Рассчитаем количественную оценку спроса на услуги денежных переводов, приведённую в Разделе 2:

С_дп = С_дп/1пт *К_пт = p* К_пер * К_пт

С_дп/1пт - спрос на услуги междугородных и международных денежных переводов со стороны одного потребителя (рублей в год);

К_пт - количество потребителей в исследуемом регионе (человек);

p - средний размер перевода в рублях;

К_пер - количество междугородних и международных переводов в год.

Для этого используем данные, полученные в результате интернет-анкетирования. В частности, используем вопросы №2 и №3, где у респондентов спрашивалось, во-первых, как часто они пользуются услугами междугородних и международных денежных переводов, и во-вторых, каков размер их среднего разового перевода.

Примем во внимание, что количество клиентов в городе Калинов насчитывает 50 000 человек.

Подставляем необходимые данные в формулу и получаем:

С_дп = 10*12 500*50 000 = 1 250 000

Таким образом, потребители города Калинова готовы переводить 1,25 миллионов рублей в год.

Для того, чтобы более тщательно выяснить обстановку на рынке услуг денежных переводов, необходимо более тщательно исследовать результаты анкетирования. Первичное исследование анкеты было проведено в Разделе 4, а теперь необходимо разобраться в причинах ответов респондентов и сделать выводы относительно плюсов и минусов работы компании "Ласточка-перевод".

На первый вопрос все респонденты ответили "Да", что означает очень высокий потенциальный спрос на услуги. Разумеется, было целесообразно проводить спрос исключительно среди людей, заинтересованных в данных услугах, так что нельзя считать ответы респондентов особенно значимыми. Можно сказать, что первый вопрос - вступительный, и призван больше заинтересовать потребителя, чем получить реальную информацию. Этот вопрос максимально простой и обезличенный, что соответствует правилам анкетирования и нравится клиентам.

Второй и третий вопросы сложнее, но являются ключевыми в нашем исследовании, так как именно они дают ответ о существующем спросе на услуги денежных переводов. По приведённой выше формуле мы его вычислили, а по дальнейшим вопросам сможем увидеть, достаточно ли наша компания его удовлетворяет.

Четвёртым вопросом мы выяснили, насколько зависит спрос на услуги денежных переводов от наценки за перевод. При уменьшении платежей на 20 рублей, а тем более на 40, потребители готовы отправлять больше денег и делать это чаще. Таким образом, компании "Ласточка-перевод" было бы целесообразно понизить наценку на денежные переводы с целью привлечения новых клиентов. Тогда часть людей, лояльных нашим конкурентам, стала бы обращаться к нам, и в конечном счёте, наша выручка бы не сократилась, а увеличилась.

В пятом вопросе мы просили респондентов, оценить характеристики, влияющих на спрос в сфере услуг денежных переводов. Мы предложили им рассмотреть такие факторы, как стоимость услуги, скорость обслуживания, скорость передачи денег, наличие филиала компании рядом с домом и наличие в компании услуги международных переводов. Оказалось, что 70% опрошенных считают очень важной стоимость услуги переводов, и никто не назвал её не важной. 10% считают очень важной скорость обслуживания и 20% - не важной. 60% респондентов назвали очень важной скорость передачи денег, и никто не посчитал её не важной. 40% считают, что очень важно иметь филиал рядом с домом, и 10% сказали, что это не важно. 40% считают очень важными международные переводы, но 20% считают их не важными.

По результатам опроса видно, что самыми важными характеристиками, влияющими на спрос в сфере услуг денежных переводов, клиенты назвали стоимость услуги и скорость передачи денег. Таким образом, компании "Ласточка-перевод" следует уделить этим аспектам наибольшее внимание, чтобы не разочаровывать лояльных потребителей и привлекать новых.

В шестом вопросе мы исследовали рынок конкурентов. Опрашивая клиентом, мы выяснили, что бесспорным лидером на рынке услуг денежных переводов является компания "Unistream" (40%), а нашим ближайшим конкурентом является "Золотая Корона". Эта компания, так же как и "Ласточка-перевод", набрала 20% в нашем опросе. Так же следует заметить, что 10% опрошенных пользуются услугами "Почты России", и ещё 10% прочими компаниями.

Нашей компании в первую очередь следует обратить внимание на предприятие "Золотая Корона", изучить их финансовую и маркетинговую политику, понять, чем наши компании схожи, а чем отличаются. Если мы найдём у наших ближайших конкурентов слабые места, то сможем привлечь несколько процентов рынка к себе и приблизиться к лидеру - компании "Unistream".

Седьмой, восьмой и девятый вопросы представляют собой блок, в котором респонденты оценивали работу компании "Ласточка-перевод" с разных сторон. денежный трансграничный клиент тариф

В седьмом вопросе мы просили респондентов оценить работу персонала компании "Ласточка-перевод". Средний балл составил 4,3 из 5 вохможных. Такой результат нельзя назвать плохим, и можно сделать вывод, что наши клиенты довольны тем, как их обслуживает наша компания. Таким образом, ключ к достижению успеха следует искать не в улучшении работы персонала.

В восьмом вопросе респонденты отмечали, чего именно им не хватает в компании "Ласточка-перевод". 20% опрошенных сказали, всё в порядке. 10% хотят, чтобы увеличилась скорость передачи денег. 20% желают получать в компании дополнительные услуги, и целых 40% недовольны размером наценки на переводы и хотят её снижения. И это уже третий раз, когда вопрос анкеты показывает, насколько необходим снижение тарифов в сфере услуг денежных переводов.

В девятом вопросе респонденты отвечали, какие дополнительные услуги они хотели бы видеть в компании "Ласточка-перевод". 20% ответили, что им не нужны новые дополнительные услуги. 10% хотят, чтобы наша компания обеспечивала почтовые услуги. 20% желали бы делать переводы в других валютах. И целых 50% хотели бы иметь возможность совершать денежные переводы за рубеж. Это свидетельствует о наличие очень большого потенциального спроса на международные переводы, который наша компания пока что не удовлетворяет. Если "Ласточка-перевод" захочет расширять сферу своей деятельности, то организация переводов за рубеж будет самым правильным решением.

Последним вопросом мы выясняли род деятельности респондентов, и выяснили что большинство наших клиентов (30%) составляют студенты. Предприниматели занимают второе место (20%). По 10% приходится на рабочих, служащих, специалистов и пенсионеров. Таким образом, маркетинговая и рекламная политика компании должна быть рассчитана на молодёжь и на предпринимателей, которые в сумме представляют половину наших клиентов. Для остальных групп потребителей можно проводить акции (например, льготные переводы для пенсионеров), но на них не следует выделять чрезмерно много средств в ущерб основному составу потребителей. Во всяком случае, полученная в ходе анкетирования информация о составе рынка очень полезна в рекламе.

В ходе исследования было получено много информации, но всю её можно выразить в нескольких основных выводах:

1. Целесообразно снизить наценку на денежные переводы. Потребители готовы значительно больше пользоваться услугами денежных переводов после снижения тарифов. Уменьшение наценки позволит привлечь новых клиентов и в конечном итоге увеличить прибыль компании.

2. Лидером на рынке услуг денежных переводов является компания "Unistream", а наш ближайший конкурент - "Золотая Корона". Необходимо пристальное изучение конкурентов.

3. Необходимо расширение деятельности компании и добавление дополнительных услуг. На рынке денежных переводов сейчас очень востребованы международные переводы, есть неудовлетворённый спрос. Международные направления переводов потенциально прибыльны.

4. Потребители обращают внимание на скорость передачи денег. Желательно увеличить скорость, не повышая наценки за обслуживание.

5. Половина клиентов компании "Ласточка-перевод" - молодые люди, студенты и предприниматели. Маркетинговая политика должна быть направлена в первую очередь на них.

Представленные выводы вытекают из результатов интернет-анкетирования и являются объективной оценкой деятельности компании "Ласточка-перевод" на рынке услуг денежных переводов. Рекомендации по дальнейшей работе компании, представленные в работе, позволят ей укрепить свои позиции в условиях рыночной экономике и привлечь новых клиентов.

Размещено на Allbest.ru