Оцінка конкурентоспроможності компанії на ринку

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Загальна характеристика підприємства

Bacardi Limited - компанія-виробник спиртних напоїв. Bacardi Limited належить до групи компаній Bacardi, включаючи Bacardi International Limited. Найбільш відома як виробник ромів, таких як Bacardi Superior і Bacardi 151. У сучасному вигляді компанія заснована в 1992 році через об'єднання п'яти компаній - Bacardi y Compaснa SA de CV, Bacardi Corporation, Bacardi Imports, Inc., Bacardi & Company Limited, Bacardi International Limited. Відразу ж після об'єднання була придбана італійська компанія Martini & Rossi. Штаб-квартира знаходиться в Гамільтоні (Бермудські острови). Тип - приватне підприємство.

На чолі компанії - рада директорів з 16 осіб, яку очолює голова правління (Chairman of the Board) - Факундо Л. Бакарді (англ. Facundo L. Bacardi), праправнук дона Факундо Бакарді Массо, засновника компанії.

Керуюча команда компанії Bacardi Limited також складається з 16-ти чоловік на чолі з Факундо Л. Бакарді:

Едвард Ширлі (англ. Edward D. Shirley) - президент і генеральний директор (President & Chief Executive Officer). Має досвід управління більш 30-ти років такими компаніями, як Gillette і Procter & Gamble.

Рон Андерсон (англ. Ron Anderson) - старший віце-президент і комерційний директор (Senior Vice President and Chief Commercial Officer)

Керолайн Бейсін (англ. Caroline Basyn) - глобальний директор з інформаційних технологій (Global Chief Information Officer - CIO)

Стефан Бомхард (англ. Stefan Bomhard) - президент по Європейському регіону (Regional President - Europe)

Роберт Фернісс-Рое (англ. Robert Furniss-Roe) - президент по північноамериканському регіоні (Regional President - North America)

Джон Грей (англ. Jon Grey) - президент по регіону Близький Схід і Африка, старший віце-президент міжнародної операційної групи (Regional President - Middle East & Africa (ME & A), Senior Vice President - Global Operations Group)

Скотт М. Норткатт (англ. Scott M. Northcutt) - старший віце-президент по кадрам (Senior Vice President - Human Resources)

Паоло Перего (ісп. Paolo Perego) - президент по латиноамериканському регіону (Regional President - Latin America)

Едуардо Санчес (ісп. Eduardo Sбnchez) - старший віце-президент і генеральний юрисконсульт (Senior Vice President & General Counsel)

Джозеф Дж. Шена (англ. Joseph J. Schena) - старший віце-президент, головний президент з фінансових питань і головний виконавчий директор Bacardi International Limited (Senior Vice President & Chief Financial Officer President & CEO of Bacardi International Limited)

Сиддик Тетик (ісп. Siddik Tetнk) - президент по Азіатсько-Тихоокеанському регіону (Regional President - Asia-Pacific)

Атюл Вора (англ. Atul Vora) - віце-президент з розвитку бізнесу (Vice President - Business Development).

Виробничі об'єкти розташовані в 16 країнах світу. Компанія керує 29 виробничими об'єкти, в тому числі по розливу та виготовленню напоїв. Виробничі потужності розташовані в Пуерто-Ріко, Шотландії, Італії, Франції,

Іспанії, Німеччині, Мексиці та ін.

Товарний асортимент:

- Bacardi, ром;

- Martini, вермут;

- Grey Goose, Eristoff, водка;

- Dewar's,William Lawson's, шотландский віскі;

- Otard, коньяк;

- Bombay Sapphire, джин;

- Cazadores, текіла та ін.

Основа виробничої технології - використання власних рецептів. Пом'якшення смаку напою завдяки пропусканню через вугільний фільтр і видалення домішок. Витримка в дубових бочках зпідбором купажів.

Оборот компанії становить $5,5 млрд. Число співробітників - 6000.

Рис. 1 Основні ринки збуту вермуту

Рис. 2 Основні ринки збуту інших вин

2. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємства

Бренд Bacardi включає більше 200 брендів, в тому числі BACARDI® ром, що користується найбільшим попитом у світі; GREY GOOSE® горілка, супер преміум горілка; DEWAR'S® Blended Scotch віскі, номер один продажів серед віскі в США; BOMBAY SAPPHIRE® джин, преміум джин із найбільш швидкими темпами зростання продажів у світі; MARTINI® вермут та ігристі вина, улюблені ігристі італійців; CAZADORES® 100% текіла із блакитної агави, одна з найпопулярніших видів преміум-текіли в Мексиці і Сполучених Штатах; та інші бренди, більшість з яких продаються по всьому світу. Товар перебуває на аристократичній стадії життєвого циклу. Товар загальноприйнятий та наситив ринок; Характеризується мінмальними затратами при значних прибутках.

Про високу якість продукції свідчать 550 престижних нагород, які компанія отримала протягом 150 років своєї діяльності.

Зважаючи на асортимент продукції (алкогольні напої), у компанії відсутня потреба у післяпродажному сервісі.

Рис. 3 Обсяги продажів за категоріями

Технічні критерії:

- унікальність технології;

- передача рецептів із покоління в покоління.

Споживчі критерії:

- репутація елітного бренду;

- висока якість напоїв;

- порівняно доступна ціна.

Економічні критерії:

- висока продуктивність праці;

- низькі витрати на оплату праці внаслідок розміщення виробництв у країнах, що розвиваються;

- компактний штат співробітників.

Таблиця 1 Оцінка конкурентоспроможності продукції (вино) компанії Bacardi

Критерії оцінки	Ваговий коефіцієнт	Bacardi	Diaego	Pernod Ricard
Колір	0,1	7	8	8
Букет	0,2	8	8	5
Смак	0,2	7	10	6
Престижність торгової марки	0,2	9	9	8
Ціна	0,3	7	6	7
Інтегральний показник конкурентоспроможності товару		7,6	8	6,7

Рис. 4

3. Характеристика конкурентного середовища підприємства

Світове виробництво вин в останні роки має відносно нестабільний рівень показників. Так, в 2008 році обсяг виробництва практично не змінився, а в 2009 році знизився на 7,2%. Дані за 2010 рік показали незначне збільшення виробництва на 2,8%, а в 2011 році відбувся спад на 2,2%. У 2012 році падіння збереглося - мінус 0,3% до показнику попереднього року. За даними за 2012 рік виробництво вин всіх видів в світі склало майже 26 475 тис. тонн.

Рис. 5 Динаміка світового виробництва вин, 2005-2013 рр., тон.

За даними Міжнародної Організації Винарів (OIV) світове виробництво вина в 2013 році впало на 0,9%, склавши, таким чином, 26233 тис. тонн. а за даними Продовольчої організації ООН (FAO) за 2010 рік трійку найбільших виробників вин в світі становлять Італія, Франція та Іспанія, на чию частку сумарно припало близько половини виробництва вина в світі. У 2011 році Італія також перебувала в статусі світового лідера у виноробстві. Виробництво вина в цій країні в 2011 році зросло до 5 млрд. л. Франція в 2011 році виробила тільки 4,55 млрд. л вина.Частка Італії в структурі світового виробництва вин в 2012 році становила 17,3%, на частку Франції припадало 17,2% виробництва, частка Іспанії становила 13,6%. За оціночними даними в 2013 році на перше місце в світі за обсягом виробництва вина вийшла Франція, повернувши собі тим самим втрачену в попередньому 2012 позицію лідера, яка була відступлена Італії. Частка французького вина в світовому виробництві становила 18,4%. Таким чином, обсяг виробництва склав 4834 тис. тонн.

Рис. 6 Виробництво вин в натуральному виразі за країнами світу, 2013 р., %

Рис. 7 Динаміка виробництва вина провідними країнами-виробниками, 2005-2013 рр., тон.

За оцінками, світове споживання вина в 2013 році знизилося на 1,5% і склало 261,2 млн гкл. Різниця між виробництвом і споживанням в 2013 році склала близько 8,1 млн. гкл. Однак в OIV вважають, що ця різниця не повинна повністю розглядатися як надлишок (перевиробництво), зважаючи на промислові потреби у вині для виробництва бренді, вермуту та оцту. Навіть у 2009 році, незважаючи на кризу, потреба ринку в міцних алкогольних напоях на основі вина, в тому числі бренді, залишалася на колишньому рівні, тому виробництво цих напоїв все так само потребує винної сировини.

Рис. 8 Динаміка споживання вина у світі, 2009-2013 рр.

При цьому рівень споживання 2011 року майже дорівнює результату за 2010 рік - відповідно, 269,3 млн та 271,2 млн гкл. Однак останні 2 роки в світовому споживанні вина спостерігається негативна динаміка.

Найбільша частка в структурі світового споживання вина традиційно належить Франції - в 2013 році вона склала 11,5%. За підсумками року в країні було випито 29,936 тис. гкл. вина, що більше показника попереднього року на 3,5%. Далі із зовсім не значною різницею слідують США. Культура

споживання вина в США знаходиться на досить високому рівні. за підсумками 2013 року в країні було спожито 28,5 тис. гкл., що склало 10,9% від світового обсягу.



Рис. 9 Структура споживання вина за країнами світу, 2013 р., %

Замикає трійку лідерів по споживанню вина в світі Італія - її частка за підсумками 2011року склала 8,8%, що відповідає 23,052 тис. гкл. (це менше показника попереднього року на 6,4%). Далі йдуть Німеччина, Китай, Великобританія і Іспанія, чий показник за обсягом споживання перевищує 10 млн. гкл.

Найвищий показник по споживанню вина на душу населення спостерігається у Франції. Французьке виноробство визнано у всьому світі, і це не тільки важлива стаття експорту, а й предмет національної гордості, практично об'єкт культу. Один француз в середньому випиває 45,6 літрів вина на рік. На другому місці знаходиться Португалія, де за даними за 2013 рік було випито 42,2 літра вина на 1 жителя. Далі йдуть Швейцарія та Італія, показник в даних країнах дорівнює відповідно 37,9 літрів і 37,6 літрів на людину в рік.



Рис. 10 Споживання вин на душу населення за країнами світу, 2013 р., літрів у рік

Розподіл і розлив Bacardi.

Самостійне здійснення дистрибуційних операцій є найбільш популярним методом компанії і поширене на усіх її основних ринках, таких як США, Мексика, Бразилія, Іспанія та більшість країн Західної Європи.

В таких країнах, як Фінляндія, дистриб'юторська компанія Бакарді з сусідніх великих ринків є дистриб'ютором (Bacardi Danemark).

Bacardi, як правило, відправляє свою продукцію від своїх виробничих об'єктів, якe розливають уже на місцях.

Розподіл і розлив: інші формати.

У Великобританії та Австралії Bacardi має 50:50 спільних підприємств з Brown-Forman і Lion Nathan відповідно.

На невеликих ринках компанії, таких як Ірландія, Південна Африка і Аргентина Bacardi в якості дистриб'ютора використовує треті компанії.

В країнах, де обсяг виробництва є недостатнім (наприклад, у Великобританії) для власного заводу з розливу, розлив передають третім особам.

Рис. 11 Карта виробництва і розподілу продукції компанії Bacardi

Рис. 12 Найбільші виробники вина, 2010-2011,%

1. Характер розподілу ринкових часток

1) Індекс Херфіндала - Хершмана (І n):

І n = ? Дi2,

де Дi - частка і-го підприємства в загальному обсязі продажу на ринку; для розрахунку беремо частки ринку 10 найбільших компаній на ринку.

І n = 0,0252 +0,0162 + 0,0162 + 0,0112 + 0,012 +0,012 +0,012 + 0,012 +0,0092 + +0,0082 =0,000625+0,000256+0,000256+0,000121+0,0001+0,0001+0,0001+0,0001+0,000081+0,000064=0,001803

І n < 0,18, тому даний ринок є конкурентним.

2) Індекс Розенблюта (Іr):

Іr =1/(2*(1*0,025 + 2*0,016 + 3*0,016 + 4*0,011 + 5*0,01 + 6*0,01 + 7*0,01 + 8*0,01 + 9*0,009 +10*0,008)-1)=1/(2*(0,025+0,032+0,048+0,044+0,05+0,06+ +0,07 +0,08+0,081+0,08)-1)=1/(2*0,57- 1)= 7,143>1

Якщо Іr = 1, то ринок є монополізований, отже, даний ринок є конкурентним, оскільки Іr=7,143>1.

2. Iнтенсивність конкуренції

1)Розрахована на основі оцінки ступеня схожості часток конкурентів

Дср = (0,025 + 0,016 + 0,016 + 0,011 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,009 + 0,008) /10 = 0,125 / 10 = 0,0125

UД = 1- 0,0049/0,0125=~0,6073

Інтенсивність конкуренції тим вища, чим нижчий коефіцієнт варіації ринкових часток. Базовим припущенням цього методу є те, що інтенсивність конкуренції буде максимальною, якщо на ринку присутні фірми з близькими за розміром ринковими частками і фінансовим та виробничим потенціалом (коефіцієнт UД прямує до 1), і, навпаки, якщо інтенсивність конкуренції є низькою, то UД прямує до 0.

На нашому ринку UД прямує до 1, отже, інтенсивність конкуренції є високою.

2) Показник інтенсивності конкуренції з врахуванням рентабельності ринку (Up):

Up = 1 - П/ОР,

де П - прибуток, отриманий підприємством на даному ринку;

П = 805,1 млн. євро = 0,8051 млрд. євро

Up = 1 -(0,8051 / 5,5) = 1-0,1464= 0,8536 * 100% = 85,36%

Up>70%, що свідчить про позитивну ситуацію на ринку,та вказує на те, що світова криза не вплинула на діяльність компанії.

3) Темп зростання місткості ринку (UТР):

UТР = (140 - ТP )/70,

де ТP - річний темп зростання обсягу продажу на ринку;

Тр= (26,233/26,475)*100%= 99,1%

UТР = (140 - 99,1)/70= 0,584* 100% = 58,4 %

UТР >50%, отже на ринку присутні негативні тенденції.

4. Узагальнений показник інтенсивності конкуренції (Uк):

Uк = 0,6715

Розраховані коефіцієнти інтенсивності конкуренції дають можливість зробити висновок, що цей ринок являється досить конкурентним. Проте, криза не дуже сильно вплинула на ситуацію на ринку.

Критеріями у побудові карти груп стратегічних конкурентів будуть «співвідношення ціна-якість» та «асортимент товарів».



Рис. 13 Карта груп стратегічних конкурентів

Судячи з карти, можна зробити висновок, що компанія Bacardi належить до групи компаній з високим співвідношенням «ціна-якість» та середнім асортиментом продукції.

Для оцінки впливу окремих факторів конкурентного середовища доцільно використовувати 3-х бальну шкалу: 1 бал - слабкий вплив, 2 бали - помірний вплив і 3 бали - сильний вплив.

Таблиця 2 Оцінка впливу конкурентного середовища на діяльність компанії за методикою М.Портера

Конкурентні сили	Фактор	Стан фактору	Оцінка фактору в балах
			1	2	3
1. Проникнення нових конкурентів	1.1. Рівень вхідного бар'єру	- значна економія на масштабах збуту		x
		- високий рівень фінансових інвестицій			х
		- консерватизм існуючої системи постачання		х
		- низький ступінь диференціації продукції		х
		- необхідність залучення постійних покупців			х
	1.2. Реакція існуючих конкурентів	- відсутність активної маркетингової політики	х
		- низька інноваційна активність управлінського персоналу підприємства			х
		- слабке використання методів ведення конкурентної боротьби		х
Середнє значення сили впливу проникнення нових конкурентів (Інк)	2,25
2. Поява товарів-замінників	2.1. Вплив товарів-замінників	- перевагу отримує товар з нижчою ціною		х
		- тенденція до реалізації дешевших та менш якісних товарів		x
		- відсутність суттєвих розбіжностей в асортименті основних конкурентів		х
	2.2. Протизаконна імітація існуючих виробів	- поява великої кількості товарів-замінників, отриманих в результаті дублювання відомих товарів, марок, товарних знаків фірмами Туреччини, Китаю тощо		х
Середнє значення сили впливу товарів-замінників (Ітз)	2,0
3. Конкурентна сила покупців	3.1. Вплив покупців на кон'юнктурні позиції підприємства	- високий ступінь організації споживачів;		х
		- великі можливості покупців у виборі товарів-аналогів;		х
		- високий ступінь стандартизації продукції;			x
		- висока мінливість смаків і вподобань споживачів по відношенню до товарів підприємства	х
	3.2. Торгівельна сила споживачів (bargaining power)	- зростання рівня інформованості покупців про товари	х
		- виска цінова еластичність товару			х
Середнє значення сили впливу покупців (Іпок)	2,00
4. Конкурентна сила постачальників	4.1. Вплив постачальників на конкурентну позицію підприємства	- необмежені можливості підприємства у виборі постачальника	х
		- тенденція до скорочення тривалості господарських зв'язків	x
		- низька вартість переходу до іншого постачальника	х
	4.2. Обмеження ресурсного потенціалу підприємства	- відсутність власних оборотних коштів	х
		- нестача складських приміщень		x
Середнє значення сили впливу постачальників (Іпост)	2,2
5. Конкуренція між існуючими на ринку підприємствами	5.1. Ступінь інтенсивності конкуренції	- узагальнений показник інтенсивності конкуренції;			x
		- наявність великої кількості малих підприємств-конкурентів;	х
		- сильними конкурентами є невеликі ринки;	x
		- незначний приріст попиту на товар підприємства			x
	5.2. Конкурентні позиції досліджуваних підприємств	- вдале місце розташування фірми	х
		- відсутність дослідження конкурентів	x
		- досліджувані конкуренти фактично не мають сильних конкурентних переваг		х
Середнє значення сили впливу інтенсивності конкуренції між існуючими фірмами (Ік)	1,7

Коефіцієнт загального впливу конкурентного середовища на діяльність підприємства:

= 0,45+0,4+0,6+0,22+0,34=2,01

Отже, проаналізувавши дані розрахунки, можна стверджувати, що вплив середовища на діяльність підприємства знаходиться на середньому рівні, тому що коефіцієнт загального впливу конкурентного середовища знаходиться в межах 1,5-2,5, і становить трохи більше двох.

Приріст ринкової частки фірми за рахунок зміни обсягу реалізації фірми:



де, Vb , Vb' - обсяг реалізації фірми (відповідно на початок і кінець періоду);

Vc ,Vc' - сукупний обсяг реалізації всіх конкурентів фірми (відповідно на початок і кінець періоду).

? Sb = 0,5*[0+ 1,5/(1,5+26,475) - 1,5/(1,5 + 26,233)] =0

Приріст ринкової частки фірми за рахунок зміни сукупного обсягу реалізації конкурентів:

? Sс = 0,5*[0 + 1,5/(1,5+26,233) - 1,5/(1,5+26,475)] = 0

конкурентоспроможність асортимент вино

Таблиця 3 Показники оцінки конкурентного середовища для побудови конкурентної карти ринку

Назва фірми	S (2010)	S' (2011)	ДS	Ts =(S'-S)/S
1. E & J Gallo	2,5	2,5	0	0
2. The Wine Group	1,6	1,6	0	0
3. Constellation Brands	2,7	1,6	-1,1	-0,407
4. Accolade Wines	0,1	1,1	+1	+10
5. Treasury Wine/Fosters	1,1	1,0	-0,1	-0,091
6. Concha y Toro	0,9	1,0	-0,1	-0,111
7. Pernod Ricard	1,0	1,0	0	0
8. Les Grands Chais de France	1,0	1,0	0	0
9. Castel Groupe	0,9	0,9	0	0
10. Grupo Peсaflor	0,8	0,8	0	0
11. Bacardi	0,6	0,6	0	0

-Середня ринкова частка фірми на релевантному ринку:

Sm = (2,5 + 1,6 + 1,6 + 1,1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0,9 + 0,8+0,6) /11=1,19

- Середня ринкова частка фірми із слабкою конкурентною позицією:

Sm1 = 1/N1*?Si

Sm1 =1/8*(1,1+1+1+1+1+0,9+0,8+0,6)=0,925

-Середня ринкова частка фірми із сильною конкурентною позицією:

Sm2 = 1/N2*?Si

Sm2 =1/3*(2,5+1,6+1,6)=1,9

Дисперсія ринкових часток фірм із слабкою конкурентною позицією:

3* у1 = 0,444

Дисперсія ринкових часток фірм із сильною конкурентною позицією:

3* у2 = 1,273

Темп приросту ринку: Tt = (26,233/26,475) - 1 = -0,009 (-0,9%)

Дисперсія темпів приросту ринкових часток фірм:

3* уt = 9,3

Таблиця 4 Конкурентна карта ринку вина

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА ТЕМПОМ ЗРОСТАННЯ РИНКОВОЇ ЧАСТКИ	КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА РОЗМІРОМ РИНКОВОЇ ЧАСТКИ
	І. Лідер	ІІ. Сильна конкурентна позиція	ІІІ. Слабка конкурентна позиція	ІV. Аутсайдер
І. Швидке покращення конкурентної позиції	2,5 > S > 2,463 ПОЗИЦІЯ 1 1000 > Ts > 8,4	2,463 > S > 1,19 ПОЗИЦІЯ 5 1000 > Ts > 8,4	1,19 > S > 0,746 Accolade Wines 1000 > Ts > 8,4	0,746 > S > 0,6 ПОЗИЦІЯ 13 1000 > Ts > 8,4
ІІ. Покращення конкурентної позиції	2,5 > S > 2,463 E & J Gallo 8,4 > Ts > -0,9	2,463 > S > 1,19 The Wine Group 8,4 > Ts > -0,9	1,19 > S > 0,746 Pernod Ricard, Les Grands Chais de France, Castel Groupe, Grupo Peсaflor 8,4 > Ts > -0,9	0,746 > S > 0,6 Bacardi 8,4 > Ts > -0,9
ІІІ. Погіршення конкурентної позиції	2,5 > S > 2,463 ПОЗИЦІЯ 3 -0,9 > Ts > -10,2	2,463> S > 1,19 ПОЗИЦІЯ 7 -0,9 > Ts > -10,2	1,19 > S > 0,746 Treasury Wine/Fosters 0,9 > Ts > -10,2	0,746 > S > 0,6 ПОЗИЦІЯ 15 -0,9 > Ts > -10,2
ІV. Швидке погіршення конкурентної позиції	2,5 > S >2,463 ПОЗИЦІЯ 4 -10,2> Ts > -40,7	2,463 > S >1,19 Constellation Brands -10,2 > Ts > -40,7	1,19 > S > 0,746 Concha y Toro -10,2 > Ts > -40,7	0,746 > S > 0,6 ПОЗИЦІЯ 16 -10,2 > Ts > -40,7

Smax = 2,5 Smin = 0,6

Sm = 1,19 Tt = -0,9

Tmax = +1000 Tmin = -40,7

Sm + 32 = 2,463

Sm - 31 = 0,746

Tt + 3t = 8,4 Tt - 3t = -10,2

4. Оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства

Таблиця 5 Основні конкурентні переваги компанії і конкурентів

Назва компанії	Конкурентні переваги
Bacardi	Імідж та висока якість продукції
Diaego	Великий асортимент брендів, фінансова стійкість, інновації, широке географічне покриття
Pernod Ricard	Фінансова автономність, ефективне управління якістю, економія на масштабах
The Wine Group	Ефективна реклама, велика частка ринку, широкий асортимент, інновації, широке географічне покриття

Таблиця 6 Ключові компетенції компанії і конкурентів

Назва компанії	Ключові компетенції
Bacardi	Багаторічна історія, Адаптація до ринків-присутності, висока якість продукції, широка мережа дилерів
Diaego	Ефективність управління якістю та інноваціями, широка географія брендів
Pernod Ricard	Ефективність і результативність діючої системи менеджменту
The Wine Group	Ефективність управління якістю та інноваціями, гнучкі технології, доступність для споживачів

Для оцінки конкурентоспроможності компаній на ринку виставимо бальні оцінки за показниками для кожної з компаній, та на основі цього побудуємо багатокутники конкурентоспроможності для кожної компанії.

Таблиця 7 Інтегральна оцінка конкурентного потенціалу компанії

Показники	Ваговий коефіцієнт	Bacardi	Diaego	Pernod Ricard	The Wine Group
Виробничий потенціал	0,1	9	8	10	10
Ресурсний потенціал	0,2	9	8	8	9
Фінансовий потенціал	0,2	10	7	9	9
Управлінський потенціал	0,3	10	9	9	10
Маркетинговий потенціал	0,1	8	7	10	9
Кадровий потенціал	0,1	9	8	9	8
Інтегральний показник конкурентоспроможності компанії		9,4	8	9	9,3

Рис. 14

Размещено на Allbest.ru