Маркетингове дослідження підприємства ВАТ "Джерело"

Размещено на http://www.allbest.ru

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний політехнічний університет

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій

Кафедра інформаційних систем у менеджменті

Курсова робота

з дисципліни «Маркетингові дослідження»

на тему: «Маркетингове дослідження підприємства ВАТ "Джерело"»

виконав: студент групи ОІ-071

Коляда О.С.

керівник:Труфанова Т.П.

Одеса 2010



Вступ

Повна назва підприємства Відкрите акціонерне товариство "Джерело". Метою створення підприємства як і будь - якого іншого є отримання прибутку.

Наше підприємство пропонує скуштувати споживачам смачні та корисні напої і хлібний квас, які були виготовленні з любов'ю до споживача, з найкращих видів сировини.

Засновником підприємства є Дружиніна Ольга Іванівна та Іванов Андрій Анатолійович.



1. Історія бізнесу

ВАТ "Джерело" отримало статус Товариства у 1994р. й стало правонаступником заводу пиво-безалкогольних напоїв м. Херсона. Основним видом діяльності ВАТ "Джерело" являється виробництво безалкогольних напоїв та мінеральної води. Реалізація продукції проводиться великим і дрібним оптом, а також через власну фірмову торгівлю.

Так як на той час в м. Херсоні не було багато виробників безалкогольних напоїв, то наше підприємство було в числі молодих розвиваючих (перспективних) підприємств. Підприємство має чудове забезпечення виробничими, трудовими, та сировинними ресурсами, тому виробництво продукції відбувається швидко і у великих обсягах. На даний час ринок пропозиції на безалкогольні напої являється практично вільним.

Але за останні роки на території м. Херсона з'явилося багато нових фірм і підприємств, що займаються виробництвом і реалізацією, постачанням напоїв і таким чином складають конкуренцію для нашого підприємства. Головним конкурентом нашого підприємства є незалежний виробник підприємство "Пані Крістіна", що випускає до 20 найменувань продукції, в тому числі безалкогольних напоїв.

Тому завод безалкогольних напоїв для того, щоб бути гідним суперником почав розробляти і вводити нові типи напоїв з різними смаками, а також наше підприємство є єдиним виробником на території України та за її межами мінеральної води "Йодіс - Роднік"(технологія виробництва даного напою запатентована у всьому світі).

Продукція ВАТ "Джерело" розрахована на широке коло споживачів від дітей до літніх людей в якості оздоровлюючих напоїв по угамуванню відчуття спраги.

Підприємство розташовано на дуже великій території, що як найкраще підходить для нашої діяльності. Після того як завод безалкогольних напоїв було передано і розпорядження ВАТ "Джерело" воно зазнало певних технічних і якісних змін.

Наше підприємство знаходиться за адресою:

м. Херсона, Дніпровського району, вул. 9-а, Східна

Підприємство створене з метою отримання найбільшого прибутку, виробництво якісних і корисних напоїв для населення.

Персональні завдання засновників:

Дружиніна О.І. - формування статутного капіталу, залучення інвесторів, створення матеріальної, виробничої та трудової забезпеченості підприємства.

Іванов А.А. - формування управлінського та виробничого персоналу підприємства, пошук нових ідей, нових проектів та нових талантів.

маркетинговий витрати прибутковість



2. Маркетингові дослідження

Маркетингові дослідження - це необхідна діяльність компаній, що ставлять перед собою цілі збільшення обсягів ринку, зниження витрат, і, зрештою, збільшення прибутковості.

Проведення маркетингових досліджень - необхідне , тому що воно являється функцією, яка пов'язує фірму і ринок її продукції чи послуг за допомогою інформації. Ця інформація використовується для виявлення і визначення маркетингових можливостей і проблем; для генерування, уточнення та оцінки маркетингових заходів; для виконання маркетингового моніторингу, а також для поліпшення розуміння маркетингу як процесу. Проведення маркетингових досліджень дозволяє визначити інформацію, яка потрібна для вирішення цих завдань; знаходить метод збору інформації; керує й здійснює процес збору даних; інтерпретує результати, і показує їх значення.

Основне призначення маркетингових досліджень - забезпечення маркетингового менеджера всією інформацією, необхідною йому для виконання своїх функціональних обов'язків в процесі управління маркетингом, а саме: аналізу, розробки маркетингових стратегій, планування, контролю і регулювання маркетингової діяльності.

Основні напрямки маркетингових досліджень ВАТ «Джерело»:

Дослідження ринку: споживачів; частки ринку; сегментування; дослідження конкурентів.

Дослідження товару: характеристика товару, сировини та матеріалів для виробництва води "Йодіс - Роднік", унікальні властивості товару, портфель товарів організації.

Дослідження просування товарів.

Дослідження системи стимулювання збуту і реклами.

Методи збору первинної інформації:

Якісні дослідження - вивчення думок, позицій, мотивацій респондентів, допомагає відповісти на питання: ”Чому?” Методи : персональні глибинні інтерв'ю, фокус-групи, неструктуровані спостереження.

Кількісні дослідження - опитування або спостереження, що здійснюються на структурованій основі, за чітко визначеною схемою. Наприклад, визначення відсотка людей, що дотримуються певної думки(щодо якості обслуговування, товару, зручності тощо) або щось роблять (читають газету “Факти”, “Бізнес” тощо). Обов'язковими інструментами такого дослідження є анкети.

опитування (метод комунікацій) - отримання даних (відповідей респондентів на запитання) з використанням спеціальних прийомів. Використовується у 90% всіх опитувань.

2.1 Дослідження ринку

Підприємство провело такі маркетингові дослідження ринку як:

Дослідження споживачів безалкогольних напоїв ВАТ «Джерело» (опитування потенційних клієнтів, маркетингові дослідження по смаковим перевагам споживачів, рейтинг найбільш важливих факторів при виборі напоїв)

Сегментація ринку по споживанню напоїв.

Дослідження конкурентів.

Дослідження частки ринку яку займає підприємство

Дослідження споживачів безалкогольних напоїв ВАТ «Джерело»

Опитування потенційних клієнтів включають опитування на вулиці, по телефону, через анкетування (найпоширеніший). Нижче наведена анкета, що розроблена для споживачів які хоча б раз вживали нашу продукцію.

Анкета.

Дорогі споживачі! Дякуємо вам за покупку продукції ВАТ "Джерело". Нас цікавить ваша думка відносно якості та іміджу нашої продукції. Тому пропонуємо вам відповісти на декілька запитань нашої анкети.

Акція!

Якщо Ви придбаєте 2 пляшки напою нашої компанії і відповісте на запитання анкети, що додається, то отримаєте 5% знижку на будь - які напої нашого підприємства.

Чи купували Ви раніше продукцію підприємства ВАТ "Джерело"?

Так

Ні

Які ще напої Ви вживаєте, окрім ВАТ "Джерело"?

_________________________________________________________

Як давно ви купуєте продукцію нашого підприємства?

_________________________________________________________

З яких джерел Ви дізналися про нашу продукцію?з реклами по радіо

з реклами на бігбордах

з реклами в газеті

від друзів чи родичів

побачив на вітрині магазина

інше

Чи задовольняє Вас перелік сировини, що використовується у виготовлені продукції?

Так

Ні

Чи задовольняє Вас ціна на нашу продукцію?

Так

Ні

Чи задовольняє Вас графік роботи наших фірмових магазинів?

Так

Ні

Хто з Ваших знайомих споживає (купує) продукцію нашого підприємства?

_____________________________________________________

Що Вам не подобається у зовнішньому вигляді нашої продукції?

_____________________________________________________

Вкажіть середній дохід Вашої сім'ї?

до 300 300 - 500

500 - 800 більше 800

11. Повідомте про себе:

ПІБ ________________________________________________

Вік ______________

Місце роботи _________________________________________

Проведенні дослідження ринку показали, що потенційні клієнти відчувають потребу у випуску нових видів продукції і створення позитивної конкуренції між виробниками мінеральних вод, тому що більшість людей особливо молодь, находячись на заняттях, роботі або відпочинку, займаючись спортом, мають потребу у втамуванні спраги та задоволення своїх питтєвих потреб. Анкетування показало, що найбільшою популярністю користуються напої:

I місце - "Лимон" "Тропік", "Апельсин";

II місце - "Йодіс - Роднік";

III місце - "Джерельна з лимоном".

Кожна 5 людина знайома з продукцією ВАТ "Джерело", а кожна 10 людина вживає її, особливо "Йодіс - Роднік". Тому що цей напій збагачений іонами йоду і попереджає виникнення хвороб пов'язаних з нестачею йоду в організмі: зобу (волу) та інших захворювань щитовидної залози, жіночого чи чоловічого безпліддя, затримка розумового розвитку дітей, а також покращує обмін речовин. Дане дослідження дало змогу оцінити значення нашої продукції для населення. 90% потенційних клієнтів ВАТ "Джерело" задоволенні цінами та якістю нашої продукції.

Дослідження смакового вибору споживачів дав змогу орієнтуватися на види продукції які більше всього користуються попитом серед населення, і на які потрібно робити найбільший акцент.

Маркетингові дослідження рейтингу найбільш важливих факторів при виборі напою. Фактори, на які найбільше звертають увагу споживачі представлені на діаграмі.

Отже, споживачі в першу чергу звертають увагу на смак продукції, далі - на торгівельну марку, потім на рекламу, зручну упаковку і лише наприкінці прислуховуються до відомостей виробника.

Сегментація ринку по споживанню напоїв.

Наша продукція орієнтується на споживачів різного віку, тобто її можуть споживати як дорослі так і малі діти - вона не має вікового обмеження. Також попит продукції не залежить від демографічного розташування споживача, етнічної і релігійної приналежності, економічного чи політичного його переконання. На попит продукції підприємства може вплинути економічна забезпеченість споживача, рівень інфляції та безробіття, купівельна спроможність споживача.

Сегментація ринку залежно від віку споживача подана в наступній матриці:

Матриця показує, що найбільш жваве споживання продукції спостерігається у дітей до 16 років, середнє споживання напоїв - у молоді та помірне - у осіб від 35 - 55 років.

За допомогою маркетингових досліджень можна зрозуміти, яка продукція є найбільш популярною і бажаною на ринку мін вод нашого міста, а також яку частину ринку займає наша продукція, який вона має попит і пропозицію.

2.2 Дослідження конкурентів

Виготовлення безалкогольних напоїв є дуже поширеною діяльністю і тому наше підприємство має багато конкурентів не лише в м. Херсоні а і за межами, які реалізовують свою продукцію через дистриб'юторів і в нашому місті.

Найбільшими конкурентами ВАТ "Джерело" є: "Пані Крістіна"- м.Херсон, "Росинка", "Оболонь" - м. Київ, "Біола", "Бон - Буасон" - м. Дніпропетровськ, "Кока -кола" - м. Бровари Київської обл. та інші.

"Пані Крістіна"

Компанія "Пані Крістіна" була створена в 2000р. і швидко завоювала ринок на території міста. Компанія виготовляє до 20 найменувань продукції, в тому числі безалкогольні напої та питну воду. В зв'язку з тим, що виготовляється високорентабельна продукція на малих площах на основі високоефективної технології (майонези, кетчупи, соуси, оцет та інше) підприємство має можливість виготовляти безалкогольні напої з мінімальним рівнем рентабельності, ціни яких нижчі цін ВАТ "Джерела".

Недоліком фірми "Пані Крістіна" є низька якість продукції, завдяки чого є низька ціна і росте об'єм реалізації. Підприємство "Пані Крістіна" розташовано: м. Херсона, вул.10-та Східна, 64.

"Біола"

Фірма "Біола" - дуже відомий виробник безалкогольних напоїв, соків і питної води. За допомогою своїх дистриб'юторів значно розширила ринок збуту продукції по всій території України. Фірма "Біола" виготовляє високоякісну продукцію, ціни розраховані на споживача середнього достатку. Прибутки підприємство отримує за рахунок впровадження високих технологій, виготовлення безалкогольних напоїв з натуральної сировини (цукор, соки). Фірма "Біола" знаходиться за адресою Дніпропетровська обл., м. Підгороднє, вул.. Ленінградська,5.

"Біола" виготовляє такі види продукції:

питна вода "Два океани";

безалкогольні напої з вмістом соку: "Чамбо", "Лимонад", "Ананас", "Персик", "Апельсин" та інші;

натуральні соки без консервантів "Яблуко", "Ананас", "Лісові ягоди" та інші.

Із вищесказаного бачимо, що основним конкурентом є фірма "Біола" - якість продукції, ціна, конкурентоспроможність, доступна реклама - основні фактори завдяки чого фірма завоювала широкий ринок збуту і популярність.

2.3 Аналіз конкурентоспроможності

Назва параметру	Коефіцієнт вагомості	ВАТ "Джерело"	Рейтинг конкурентів
			"Пані Крістіна"	"Біола"
1. Ціна товару 2. Якість 3. Реклама 4.Фінанси 5. Репутація 6. Упакування	1,0 0,84 0,67 0,9 1,0 0,86	4,0 4,9 4,2 3,5 4,8 4,5	5,0 2,6 3,3 4,4 4,6 3,8	4,5 5,0 5,0 4,2 5,0 5,0

Маркетинговий потенціал компанії

N = Kв * R

де Kв - коефіцієнт вагомості

R - рейтинг

N ВАТ "Джерело" = (1,0*4,0) + (0,84*4,9) + (0,67*4,2) + (0,9*3,5) + (1,0*4,8) + (0,86*4,5) = 4 + 4,12 + 2,8 + 3,15 + 3,87 = 18

N "Пані Крістіна"= (1,0*5,0) + (0,84*2,6) + (0,67*3,3) + (0,9*4,4) + (1,0*4,6) + (0,86*3,8) = 5 + 2,184 + 2,211 + 3,96 + 4,6 = 18

N "Біола" = (1,0*4,5) +(0,84*5,0) + (0,67*5,0) + (0,9*4,2) + (1,0*5,0) + (0,86*5,0) = 4,5 + 4,2+ 3,35 + 3,78 + 5 + 4,3 = 25,13

Матриця конкурентоспроможності

ВАТ "Джерело"	"Пані Крістіна"	"Біола"
18	18	25,13

Висновок: таким чином на матриці конкурентоспроможності можна побачити, що підприємство ВАТ «Джерело» і фірма "Пані Крістіна" стоять на одному щаблі розвитку. Хоча за деякими показниками наша фірма випереджає "Пані Крістіну", але за рахунок того, що вона виготовляє велику кількість продукції на маленьких площах, вона може дозволити собі знизити ціни до абсурдного мінімуму.

Головним нашим конкурентом являється фірма "Біола" так як вона виготовляє високоякісну продукцію, має середні ціни й прекрасну репутацію на ринку, тому споживачі довіряють її.



3. Дослідження частки ринку ВАТ «Джерело»

Проведені дослідження дали змогу визначити частка ринку підприємства, вона представлена на діаграмі:

З діаграми видно, що лідером на ринку безалкогольних напоїв являється Біола з часткою 75%, найменшу частку має Пані Крістіна - 12% , підприємство ВАТ «Джерело» має трохи більше переваги на ринку ніж Пані Крістіна з часткою 13%, але такий показник незадовільно впливає на діяльність підприємства, воно розширює обсяги продажу, але дуже малими темпами. Тому необхідне розширення частки ринку, а значить - необхідно підвищити конкурентоспроможність товару та розробити необхідні дії для боротьби з конкурентами.

Дослідження товару. (АНАЛІЗ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ)

Характеристика товару

ВАТ "Джерело" на сьогоднішній день виготовляє 12 найменувань безалкогольних напоїв. На міжнародному професійному конкурсі пива, безалкогольних і слабоалкогольних напоїв і мін вод в 1999 р. під патронатом Української галузевої компанії по виробництву пива, безалкогольних напоїв і мін вод АТ "Укрпиво" нагороджено Дипломами і срібними медалями за високу якість:

Мінеральна вода "Йодіс - Роднік";

Мінеральна вода "Роднік";

Мінеральна вода "Джерельна з лимоном";

Напій "Лимонад".

Мінеральну воду "Йодіс - Роднік" серійно на Україні випускає тільки ВАТ "Джерело". Винахід технології її виготовлення (насичення води іонами йоду) належить Україні й унікально в цілому світі запатентовано. Вода сертифікована в країнах СНД і Європи. "Йодіс - роднік" незамінний при хворобах щитовидної залози, для очищення крові, профілактики хвороб, які виникають в організмі шляхом збільшення радіації.

Безалкогольні напої з терміном вживання більше 30 діб підлягають обов'язковій сертифікації. Мінеральна вода "Роднік" та "Йодис-Роднік" щорічно проходять дослідження в Українському Національному Центрі реабілітації та курортології місто Одеса і також підлягає обов'язковій сертифікації.

ВАТ "Джерело" виготовляє:

безалкогольні напої на підсолоджувачах;

безалкогольні напої з вмістом натурального соку;

напитки бродіння - хлібний квас;

мінеральна вода "Роднік" і "Йодіс - Роднік";

питна вода "Роса" газована та негазована.

Характеристика сировини та матеріалів для виробництва води "Йодіс - Роднік"

Сировина.

вода мінеральна питна природна столова за ДСТУ 878-93; діоксид вуглецю за ГОСТ 8050-85,

сировина для виробництва йодованих продуктів "Йодіс - концентрат" за ТУ У 14326060.00398.

Матеріали.

пляшки скляні для харчових рідин ГОСТ 101117-91

пляшки полімерні марки ПЕТФ ТУ У 18.351-96

кроненпробки для укупорювання пляшок ОСТ 10167-88

етикетки ТУ 18.295-95

транспортна тара: ящики багатооборотні для пляшок з харчовими рідинами ТУ 10-10-01-02-89

поліетиленова термоусадочна плівка ГОСТ 2595-83

фільтр картон ГОСТ 12290-89

пробки поліетиленові ТУ 10-10-01-11-89

ящики із деревини і деревинних матеріалів по ГОСТ 10131-93

ящики із деревини і деревинних матеріалів багатооборотні по ГОСТ 11354-93

ящики із гофрованого картону по ГОСТ 13516-86

тара-устаткування по ГОСТ 24831-81

Технологічна схема

виробництва мінеральної питної столової

води "Йодіс - Роднік" на лінії розливу місткістю 0,5 дм3

Перелік технологічного обладнання

артезіанська свердловина № 20-371

фільтр грубої очистки

резервуар для купажування

фільтр-прес

накопичувальний резервуар

синхронно-змішувальна установка

машина для виготовлення полімерних пляшок з преформ

викладка пляшок на лінію

розливо - укупорювальний моноблок

бракераж готової продукції

машина для нанесення етикетки

машина для пакування пляшок

Технологічний процес.

Виробництво води "Йодіс - Роднік" включає слідуючі стадії:

водозабір підземних вод

підготовка води

приготування купажного розчину води

насичення води двоокисом вуглецю (при виготовленні води газованої)

розлив у пляшки

укупорювання

бракераж

маркування і пакування та передача в склад готової продукції.

Для приготування купажного розчину води виділені окремі резервуари, лінії трубопроводи та фальтр - прес.

Унікальні властивості товару

Продукція підприємства має такі якісні характеристики.

"Апельсин" - освіжаючий безалкогольний напій жовто-помаранчевого кольору, на смак кисло солодкий з неповторним ароматом шкірки апельсина різних сортів, приготовлений з використанням натуральних ароматичних добавок і натурального барвника каратинової групи і лимонної кислоти.

Солодкий присмак напою дає елітна фруктоза і низькокалорійний цукрозамінник. Отримав високу оцінку за смакові і органолептичні показники на дегустаційному конкурсі 2000р. в м. Києві.

"Тропік" - прохолодний напій жовтого кольору, кисло-солодкий на смак. В напої містяться концентровані масла лимона і апельсину у зв'язку з ваніліном, а також ефірні масла тропічних фруктів маракуї, ананаса. Використовується натуральний харчовий барвник бетакаротинової групи. З добавкою лимонної кислоти. Напій прекрасно освіжає і тонізує.

"Кола" - освіжаючий безалкогольний напій на основі натуральних ароматичних добавок, коричневого кольору, смак кисло - солодкий, має дію прекрасного тонізуючого напою. Містить колір цукру, кофеїн, фосфорну або ортофосфорну кислоту. Отримав найвищу оцінку на дегустаційному конкурсі 2000 р. в м. Києві.

"Лимонад" - прохолоджуючий безалкогольний напій світло - жовтого кольору, який отримується в результаті використання цукрового коліру, кисло - солодкий зі смаком та ароматом лимона. Міститься лимонна кислота. Користується популярністю у дитячої аудиторії, гармонійно доповнює серію ностальгічних напоїв. Виготовлений по аналогії до напоїв "Буратіно" та "Дюшес". Нагороджений срібною медаллю на ІІ Міжнародному конкурсі в м. Києві.

"Ситро" - прохолоджуючий безалкогольний напій світло - жовто кольору, кисло - солодкий на смак. В складі напою містяться незначні долі ефірних масел кожури апельсина та лимона з легким тоном ванілі, тобто напій має смак аромат цитрусових плодів і гармонійно доповнює серію ностальгічних напоїв.

"Квас любительський" - прохолоджуючий безалкогольний напій, що має насичений коричневий колір, кисло - солодкий на смак. Це один із цілого ряду квасів, який по смаковим та органолептичним якостям відповідає традиційному російському напою з ароматом житнього щойно спеченого хліба на основі концентрату квасного сусла з використанням натуральних ароматизаторів, лимонної кислоти й цукрового коліру. Добре полюбився як дорослим так і дітям.

Портфель товарів організації

Матриця "Бостон консалтінг груп"

Відносна частка ринку
Висока	Низька
Темпи зростання галузі	Високі	"Зірка" "Йодіс - Роднік" "Хлібний квас" (в літній період) "Роднік"	" Дика кішка " "Дюшес", "Суниця", "Яблуко"
	Низькі	"Дійна корова" "Апельсин", "Лимонад", "Ситро"	"Собака" "Джерельна з м'ятою ", "Джерельна з персиком"

Зірки" займають лідируюче положення в галузі , що швидко розвивається. Тобто напої «Йодіс - Роднік», «Хлібний квас»(в літній період) та «Роднік» приносять значні прибутки, але одночасно вимагають значних обсягів ресурсів для фінансування триваючого росту, а також жорсткого контролю над цими ресурсами з боку керівництва. Стратегія "зірки" - збільшення або підтримання частки на ринку. Основне завдання фірми полягає в підтримці відмінних рис своєї продукції при зростаючої конкуренції. З уповільненням темпів розвитку "зірка" перетворюється на "дійну корову".

"Дійна корова" займає лідируюче положення у відносно стабільній або в галузі, що зменшується. Оскільки збут відносно стабільний без будь-яких додаткових витрат, то ці напої приносять прибутку більше, ніж потрібно для підтримки їх частки на ринку. Перерозподіл ресурсів від "дійних корів" направлене на фінансування «Зірок» та «Диких кішок». Стратегія "дійної корови" - тривале підтримання існуючого положення та надання фінансової підтримки напоям, що розвиваються. Основні завдання підрозділів:

пропозиція нових моделей товарів з метою стимулювання лояльних клієнтів до повторних покупок

періодично "надуєма реклама"

цінові знижки.

"Дика кішка", або "знак питання", має слабкий вплив на ринок в галузі, яка розвивається через малу його частку. Для продукції "Дюшес", "Суниця", "Яблуко" характерна слабка підтримка з боку покупців і неясні конкурентні переваги. Провідне становище на ринку займають конкуренти. Стратегія "дикої кішки" має альтернативи - інтенсифікація зусиль фірми на даному ринку або відхід з нього. Для підтримки або збільшення частки на ринку в умовах сильної конкуренції потрібні великі кошти. Тому керівники повинні вирішити - чи вірять вони, що даний господарський підрозділ зможе успішно конкурувати за відповідної підтримки (поліпшення характеристик товару, зниження цін, появу нових каналів збуту), або потрібно піти з ринку.

"Собаки" представляють собою напої ("Джерельна з м'ятою ", "Джерельна з персиком") з обмеженим обсягом збуту в галузі, що склалась або скорочується. За довгий час перебування на ринку цих напоїв не вдалося завоювати симпатії споживачів, і вони суттєво поступаються конкурентам за всіма показниками (частці ринку, величині та структурі витрат, образу товару і т.п.). Стратегія "Собаки" - послаблення зусиль на ринку або ліквідації (продажу). Фірма, яка має такі товари, може спробувати тимчасово збільшити прибуток шляхом проникнення на спеціальні ринки і скорочення забезпечуючого обслуговування або піти з ринку.

"Дикі кішки" за певних умов можуть стати "Зірками", а "Зірки" з приходом неминучої зрілості спочатку перетворяться на "дійних корів", а потім і в "Собак".

Дослідження просування товарів

Найвигіднішим напрямком просування товарів продукції ВАТ "Джерело" являється оптово - роздрібна торгівля: магазини, бази, підприємства, власна фірмова торгівля. Так як така торгівля являється найбільш ефективним шляхом доведення товарів до споживача.



4. Дослідження системи стимулювання збуту і реклами

Підписані договори з рекламними агентствами: "Наддніпрянська правда", ЧП "Юкон", компанія MERCURY GLOBE UKREINE "Золотые страницы Украины", ЧП Аксенов В.В., газета "То что надо", ЧП "Профхолдинг" та інші на виготовлення календарів, проспектів, плакатів, заставок в журналах. Також для постійних клієнтів діють постійні знижки та подарунки для заохочення до подальшої співпраці з нами (фірмові ручки та календарі)

Ціль фірми і задачі маркетингу

Ціль ВАТ «Джерело» - задоволення потреб населення, виробництво якісних і корисних напоїв, а також отримання бажаного прибутку.

Задачі маркетингу:

Дослідження, аналіз і оцінка потреб реальних споживачів продукції.

Маркетингове забезпечення розробки нових товарів або вдосконалення існуючих.

Аналіз, оцінка і прогнозування стану і розвитку ринку, на якому оперує фірма, включаючи дослідження діяльності конкурентів.

Формування асортиментної політики фірми.

Розробка цінової політики фірми.

Збут продукції.

Удосконалення системи постачання сировини і матеріалів.

Девіз підприємства - виробляти лише те, що вимагають ринок, покупець (людська нужда, потреба, запити).

Цілі і стратегії маркетингу.

Збільшення прибутку

Розширення асортименту продукції;

Зняття з виробництва старих видів продукції;

Розширення ринків збуту;

Зміна дизайну напоїв;

Підвищення якості продукції і наданих послуг;

Пошук нових постачальників сировини і матеріалів, обладнання.

Цінові стратегії: встановлення цін з орієнтацією на максимізацію прибутку; збільшення обсягів продаж;

Технічне переоснащення

Використання найновішого обладнання та технологій виробництва

Розширення виробництва

Пошук і залучення нових клієнтів, інвесторів;

Створення нових видів продукції

Ціноутворення (АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ)

В умовах ринкової економіки кожний керівник підприємства, кожний підприємець знає, що підвищення продуктивності праці формує індивідуальну вартість товару нижчу, ніж суспільно необхідна. І певний час підприємства, які досягають таких результатів, можуть реалізувати товар за ціною, вищою, ніж індивідуальна вартість. Це забезпечує їм надлишковий прибуток. Однак підвищення суспільної продуктивності праці в певній галузі виробництва об'єктивно веде до зниження вартості та відповідно -- ціни.

На ціни впливають насиченість потреб у деяких товарах, купівельна спроможність. Так, збільшення чисельності безробітних призводить до зменшення купівельної спроможності населення, а отже, до зниження деяких цін.

До чинників, що збільшують попит на товари і водночас зумовлюють зниження цін, слід віднести: зростання обсягів виробництва, безоплатне надання матеріальних благ за рахунок суспільних фондів споживання, поліпшення якості товарів без збільшення витрат, вміла організація реклами тощо.

В умовах ринкової економіки при встановленні ціни, крім економічних чинників, має враховуватись і поведінка покупця. Встановлено, що деякі споживачі розглядають ціну як показник якості товару або послуги. Тому підвищення ціни іноді, як це не парадоксально, веде не до зменшення, а до збільшення попиту на товар. Так, Філіп Котлер наводить такий приклад: коли фірма «Фляйшман» підняла ціну свого джину за одну пляшку з 4,50 до 5,50 дол., його збут в магазинах не впав, а навпаки зріс. Покупець сприйняв підвищення ціни як своєрідний сигнал про те, що товар має високу якість і вартий того, щоб його купували.

З практики торгівлі відомо, що на покупця впливає та обставина, з якої цифри починається ціна. Припустімо, що коли замість 300 дол. встановити ціну 299 дол., то це відчутно підвищує попит. Через це в рекламних оголошеннях для залучення покупців, як правило, оголошуються ціни, виражені непарними числами.

Для ефективної діяльності підприємства необхідно вдало визначити вихідну ціну на товари. Для цього у практиці ціноутворення використовуються різноманітні методи.

Підприємство ВАТ «Джерело» застосовує витратний метод (метод надбавок).Цей поширений метод належить до витратної моделі. Згідно з цим методом ціну товару визначають додаванням до витрат на його виробництво і збут певної надбавки. Надбавки не враховують поточні зміни у попиті і конкурентну ситуацію.

Цей метод зручний простотою і можливістю обходитися без складних і недешевих досліджень ринкової ситуації, він зводить нанівець цінову конкуренцію.



5. Канали просування і розподілу товару

Розгортається фірмова торгівля. Так сьогодні діє 7 точок роздрібної торгівлі на ринках м. Херсона (2 - центральний ринок, 2 - дніпровський ринок, 1 - шуменський ринок, 1 - остров), 2 кіоска (ж/д вокзал, житлове селище), 4 - точки по реалізації питної води "Роднік" на розлив з квасних бочок, торговий відділ в продовольчому магазині на Центральному ринку м. Цюрупинська.

Система просування товару.

При проведенні маркетингових досліджень по пошуку найбільш ефективних засобів просування товарів на ринок керівництво підприємства визначає, яка система стимулів дозволить зацікавити оптовиків у закупівлі більш значних партій продукції та звичайних споживачів - для щоденного споживання.

Для реклами мінеральної води використовують ті ж засоби, що і для реклами інших товарів - телебачення, преса, рекламні щити, реклама в метрополітені, різноманітні конкурси і т.д.

На думку маркетолога підприємства ВАТ «Джерело» для пояснення споживачеві переваги уже відомої йому води перед іншою, збільшення числа лояльних покупців, необхідно використовувати пресу, та радіо віщання. Тому підприємство підписало договори з рекламними агентствами: "Наддніпрянська правда", ЧП "Юкон", компанія MERCURY GLOBE UKREINE, "Золотые страницы Украины", ЧП Аксенов В.В., газета "То что надо", ЧП "Профхолдинг" та інші на виготовлення календарів, проспектів, плакатів, заставок в журналах.

Наші магазини, кіоски надають споживачам продукцію за цінами, які не перевищують ринкових. Так для постійних клієнтів у нас діють постійні знижки та подарунки для заохочення до подальшої співпраці з нами (фірмові ручки та календарі). Також наше підприємство буде проводити різні акції, та знижки перед великими святами, запровадить дисконтні картки, що будуть давати право клієнтам купувати товар в наших фірмових магазинах зі знижками. В наших магазинах запроваджені знижки для клієнтів, які купуватимуть продукцію великими партіями, для власного споживання. Також надається така послуга, як доставка продукції додому, тобто якщо клієнт купує велику партію продукції то надаються послуги по безкоштовній доставці товару клієнтові.

Таблиця 5.1 Бюджет системи просування

№п/п	Найменування заходу	Тривалість заходу	Вартість заходу, грн.
1	Друкована реклама всеукраїнська газета "Наддніпрянська правда"	5 номерів	1600
2	Зовнішня реклама (сіті-формат)	20 шт.	10000
3	Виготовлення календарів ЧП "Юкон"	40 шт.	5000
4	Друкована реклама газета "То что надо"	6 номерів	1800
5	Виготовлення плакатів та проспектів компанія MERCURY GLOBE UKREINE	30 шт.	2500
6	Друкування заставок в книзі "Золотые страницы Украины"	6 номерів	1850
7	Виготовлення рекламних ручок з логотипом підприємства	50 шт.	6000
8	Реклама на радіо	8 ефірів	20000
Всього	48750

Фінансове забезпечення підприємства.

Таблиця 7.1 Розрахунок собівартості виробництва одиниці продукції

№	Статті затрат	Сума, грн.
1	Сировина і основні матеріали	0,96
2	Комплектуючі та напівфабрикати	0,056
3	Топливо і енергія на технологічні потреби	0,03
4	Зарплата виробничих рабітників	0,06
5	Відрахування на виробничі потреби	0,0228
6	Амортизація и аренда обладнання	0,0025
Всього прямих витрат	261,7
7	Цехові витрати	0,064
8	Загальнозаводські витрати	0,098
9	Втрати від браку	0,03
10	Інші виробничі витрати	0,09
11	Позавиробничі витрати	0,078
Всього непрямих витрат	96,1
12	Планова собівартість	1,49
13	Відрахування у позабюджетні фонди	0,05
14	Повна собівартість	1,54

Ціна продукції = Повна собівартість + Надбавка (20%)

Ціна продукції= 1,54 * 1,2 = 1,85 грн.

Прогноз обсягів виробництва і реалізації продукції

Динаміка вступу підприємства на ринок безалкогольних напоїв 2007-2010рр.

По даним діаграми побудована таблиця 2 Прогноз реалізації товару.

Таблиця 7.2 Прогноз реалізації товару

Показники	2007р.	2008 р.	2009 р.	2010 р.
1. Обсяг виробництва ( тис.далл )	850	935	1028,5	1182,78
2. Передбачувана частка на ринку %	3	10	13	15
3. Передбачуваний продаж (грн.) за ціною 1,85 грн.	1572,5	1729,75	1902,725	2188,14

В таблиці 7.3 показаний прогнозований фінансовий стан фірми на етапі становлення й виходу на ринок і в подальшій діяльності.

Таблиця 7.4 Фінансово-економічні показники фірми

Показники, одиниці вимірювання.	По роках, у тому числі	Разом
	2007	2008	2009	2010
1. Обсяг продажу, (тис. далл)	850,00	935,00	1028,50	1182,78	3996,28
2. 0бъем продажів, вартісний (тис. грн.)	1572,50	1729,75	1902,73	2188,14	7393,12
3. Витрати поточні, тис. грн.
Усього	1335,83	1474,46	1621,90	1865,20	6297,39
У тому числі:
виробничі	1309,00	1439,90	1583,89	1821,48	6154,27
Маркетингові	26,18	28,80	31,68	36,43	123,09
Інші	0,65	5,76	6,34	7,29	20,04
4. Прибуток до сплати податків, тис.грн.	236,67	255,29	280,82	322,95	1095,73
5. Податки, тис.грн.	59,17	63,82	70,21	80,74	273,93
6. Прибуток після сплати податків, тис.грн.	177,50	191,47	210,62	242,21	821,79
7. Чистий прибуток наростаючим підсумком, тис.грн.	177,50	368,97	579,58	821,79	1947,85
8. Інвестиції, тис. грн.	9,85	10,00	12,30	14,50	46,65
9. Сальдо платежів,тис грн.	167,65	181,47	198,32	227,71	775,14

Кадрове забезпечення підприємства.

Згідно 13 розділу (Персонал) статуту ВАТ «Джерело:

Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми то системи оплати праці, та залучення Персоналу до діяльності Товариства.

Товариство має право залучати до співробітництва українських та іноземних фахівців, на засадах годи визначати умови такого співробітництва в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Мінімальний розмір заробітної плати персоналу Товариства не може бути менше мінімуму, встановленого Законодавством.

Компетенція та повноваження трудового колективу реалізуються згідно чинного законодавства України.

Відбір працівників проводиться на конкурсній основі з випробувальним строком не менше 2,5 місяців. Кожен новий працівник заповнює особову картку та підписує Трудовий договір, який складається між робітником і фізичною особою.

Кожен працівник магазину та підприємства отримує заробітну плату, яка відповідає його кваліфікації та стажу роботи, умовах праці на підприємстві. На підприємстві проводяться заходи по підвищенню кваліфікації працівників, а також форми співпраці з зарубіжними та вітчизняними виробниками по обміну роботи кадрами. Форма роботи персоналу - постійна: 8 - годинний робочий день, п'ятиденна робоча неділя, п'ятниця - скорочений день, 12 днів - святкових.

Директор - Дружиніна, оклад - 3000 грн.

Секретар - Малишева, оклад - 1000 грн.

Адміністратор - Калінін, оклад - 2000 грн.

Бухгалтер - Іванов, оклад - 1500 грн.

Комп'ютерні працівники - 3 чол., ЗП - 3*1200 грн.

Лаборанти - 4 чол., ЗП - 4*1300 грн.

Менеджери по продажам - 3 чол., ЗП - 3*1250 грн.

Робітники цеху - 59 чол., ЗП - різна

Водії-експедитори - 4 чол., ЗП - 4*1000 грн.

Прибиральниці - 3 чол., ЗП - 3*800 грн.

Охорона - 5 чол., ЗП - 5*950 грн.

Загальна кількість працівників - 85 чоловік.

Крім основної заробітної плати, яку працівникам нараховують вчасно, кожен з них за свою усердну, понаднормову роботу може отримати - премії, доплати, проценти від загального продажу продукції. Також працівникам надається 24 - денна оплачена відпустка для відпочинку. Надаються путівки до санаторно - курортних закладів, для покращення фізичного та морального стану працівників (50% - вартості путівки оплачуватиметься підприємством).

Така форма оплати праці буде забезпечувати якісну та швидку роботу працівників, стимулювати їх до нових проектів, задумів, розширювати межі своїх повноважень.

Кожен працівник нашого підприємства повинен пройти певний курс підготовки та мати не тільки професіоналізм, але такі якості як відточеність своїх дій, дружелюбність, ввічливість, тактовність, намагання досягти нових висот та запропонувати нові ідеї, проекти. Робітники повинні досконало виконувати свою роботу не відволікаючись на шум та метушню з боку різних факторів або по сторонніх людей. Перед тим як прийняти працівника на роботу він заповнює особову картку, з ним проводиться співбесіда на якій адміністратор аналізує ділові якості людини, його психологічну стійкість до надзвичайних ситуацій та стихійних лих. Кожен працівник перед тим як розпочати працювати проходить випробувальний термін строком - 2,5 місяців. В продовж цього часу до робітника приглядаються, дивляться як він справляється з різними ситуаціями, чи є в нього спеціальні навики в його професії і чи є в нього стимул до досягнення найвищих висот.

Організаційна схема управління на підприємстві відповідає схемам, що діють і відкритих акціонерних товариствах. Потреби в інженерно - технічному персоналі ВАТ "Джерело" на цей день не має. Вирішуються питання по підвищенню кваліфікації працівників у всіх ланках виробництва та реалізації.

Щоденними завданнями управління є:

Проведення інвентаризації активів й зобов'язань (грошових коштів) для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності;

Проведення контролю за наявністю матеріальних, виробничих, трудових запасів на підприємстві. Щоб впевнитися у забезпеченні підприємства всім необхідним;

Проведення щоденних заходів з охорони праці для виробничого персоналу;

Слідкувати за трудовою дисципліною персоналу, щоб вона відповідала нормам ввічливості, доброзичливості, щирості, дружелюбності, новаторства тощо;

Пошук нових та підтримка постійних зв'язків зі старими інвесторами для розширення виробництва, для впровадження нових технологій та реалізації продукції;

Заохочення зарубіжних партнерів до успішної співпраці;

Розробка нових видів продукції для покращення іміджу та конкурентоспроможності компанії на ринку мінеральних вод;

Впровадження у виробництво нових технологій для покращення якості продукції;

Пошук нових ринків збуту та збільшення об'ємів продаж через фірмову торгівлю;

Підготовка до проведення установчих зборів, виробничих нарад тощо;

Проведення дегустацій напоїв та мін води.

Функції управління бізнесу розподіляється між такими особами:

Директор - проводить роботу по залученню нових інвесторів, для розширення виробництва продукції; контроль за потужностями виробництва та реалізації товарів, контроль за фінансово - господарською діяльністю підприємства. Розглядає питання по ціноутворенню, організації роботи підприємства та окремих підрозділів.

Бухгалтер - проводить роботу по контролю за відображенням господарських операцій, що проводяться на підприємстві; проведення розрахунків по надходженню грошових коштів в касу та на поточний та валютний рахунки підприємства, за реалізовану продукцію.

Відповідають за окремі ділянки виробництва:

Директор - відповідає за дружні взаємовідносини між всіма ланками виробництва та взаємовідносинами між керівниками відділів, адміністратора та бухгалтера.

Бухгалтер - відповідає за економічний та фінансовий стан підприємства, складає бухгалтерський баланс та фінансову звітність.

Адміністратор - відповідає за підбір кадрів і слідкує за їх роботою, організовує курси підвищення кваліфікації.

Щомісяця проводяться виробничі наради на яких вирішуються питання: по забезпеченню підприємства сировиною, матеріалами та робочою силою; визначення видів напоїв, які користуються найбільшим попитом, збільшення виробництва продукції.

Збори акціонерів проводяться раз на рік, на них визначаються такі питання як:

Обсяг реалізації та виробництва продукції за минулий рік;

Визначення доходу та витрат, що були здійснені підприємством в процесі виробництва і реалізації;

Визначення суми чистого доходу та дивідендів, що потрібно виплатити акціонерам;

Задачі та цілі, що поставлені перед підприємством, підкорення нових вершин.

Регулярно відбуваються засідання правління в яких беруть участь: директор, адміністратор, головний бухгалтер, керівники підрозділів, які вирішують виробничі питання.

На підприємстві існують такі відділи:

відділ маркетингових досліджень;

відділ розробок нових видів продукції;

відділ товароруху;

відділ реклами і стимулювання збуту.

Маркетинговий контроль

Працюючи на внутрішніх, а особливо на зовнішніх ринках керівництво підприємства повинно регулярно контролювати як діяльність підприємства так і служби маркетингу.

Тому для ефективної діяльності підприємства важливим є маркетинговий контроль, який дозволяє виявити позитивні і негативні моменти в конкурентних можливостях організації і внести відповідні корективи в її маркетингові програми і плани підприємницької діяльності.

Контроль якості сировини, готової продукції та допоміжних матеріалів проводиться у спеціально атестованій, забезпеченій всіма необхідними приладами виробничій лабораторії підприємства.

Кожна партія сировини та допоміжних матеріалів приймається лише за наявності гігієнічного висновку МОЗ України, сертифіката відповідності та сертифіката якості і проходить вхідний фізико-хімічний та мікробіологічний контроль у лабораторії. Зберігання та додаткова перевірка сировини та матеріалів забезпечується створенням необхідних умов на складах та у виробничих приміщеннях.

Весь технологічний процес виробництва безалкогольних напоїв та мінеральних вод контролюється на кожній стадії виробництва.

Велика увага приділяється контролю готової продукції:

Щопівгодини проводиться фізико-хімічний аналіз на відповідність продукції до вимог стандарту.

З кожної партії проводиться мікробіологічний аналіз.

Дії з проведення моніторингу та вимірювання встановлено та описано в картах процесів відповідно до системи якості ІSО 9001.

Вся готова продукція має гігієнічні висновки МОЗ України та сертифікати відповідності, а також проходить:

1) щоквартально контрольні випробування в Укрметртестстандарті за фізико-хімічним, мікробіологічним, токсичним елементами та вмісту радіонуклідів;

2) щомісячно районна санепідемстанція проводить вибірковий відбір продукції в експедиції заводу і цехах розливу, а також контроль якості.

На кожну реалізовану партію товару видається сертифікат якості.

Якість мінеральної природної столової води «Роднік» раз на рік перевіряється Українським науково-дослідним інститутом медичної реабілітації та курортології відповідно до вимог стандарту на:

повний фізико-хімічний аналіз;

мікробіологічний аналіз;

макрокомпонентний склад;

концентрацію нормуємих компонентів та сполук;

показники безпеки.

Після аналізу дається дозвіл на рік для промислового розливу мінеральної води в якості природної столової.

Мінеральна вода «Софія Київська», що видобувається з глибини 315 м., занесена до Державного реєстру мінеральних вод.

Раз на квартал Міська Санепідемстанція проводить відбір мінеральної води, міської води, підготовленої води на відповідність їхньої якості.

На виробництві впроваджено систему управління безпечності продукції: визначені всі критичні точки та проводиться постійний моніторинг за ними.



Висновок

При проведенні маркетингових досліджень підприємство одержує необхідну інформацію про те, які вироби і чому хочуть купувати споживачі, про ціни, котрі споживачі готові заплатити, про те, у яких регіонах попит на дані вироби, тобто ємність ринку, найбільш високий, де збут продукції компанії, може принести найбільший прибуток. Проведені маркетингові дослідження також дозволяють зрозуміти, яким чином підприємство повинна організувати збут своєї продукції, як треба проводити кампанію по просуванню на ринок нових виробів, будувати стратегію реклами; визначити, які види продукції, продані якому споживачу й у якому регіоні принесуть найбільшу віддачу на кожну гривню.

Підприємство ВАТ «Джерело» провело такі маркетингові дослідження як: дослідження ринку; дослідження товару; дослідження системи стимулювання збуту і реклами.

Проведенні дослідження ринку показали, що потенційні клієнти відчувають потребу у випуску нових видів продукції.

Продукція ВАТ "Джерело" реалізується через сітку оптово - роздрібної торгівлі: магазини, бази, підприємства, підприємці, власну фірмову торгівлю.

Підписані договори з рекламними агентствами: "Наддніпрянська правда", ЧП "Юкон", компанія MERCURY GLOBE UKREINE "Золотые страницы Украины", ЧП Аксенов В.В., газета "То что надо", ЧП "Профхолдинг" та інші на виготовлення календарів, проспектів, плакатів, заставок в журналах.

ВАТ "Джерело" на сьогоднішній день виготовляє 12 найменувань безалкогольних напоїв. На міжнародному професійному конкурсі пива, безалкогольних і слабоалкогольних напоїв і мін вод в 1999 р. під патронатом Української галузевої компанії по виробництву пива, безалкогольних напоїв і мін вод АТ "Укрпиво" нагороджено Дипломами і срібними медалями за високу якість:

Мінеральна вода "Йодіс - Роднік";

Мінеральна вода "Роднік";

Мінеральна вода "Джерельна з лимоном";

Напій "Лимонад".

Мінеральну воду "Йодіс - Роднік" серійно на Україні випускає тільки ВАТ "Джерело". Винахід технології її виготовлення (насичення води іонами йоду) належить Україні й унікально в цілому світі запатентовано.

Розгортається фірмова торгівля. Так сьогодні діє 7 точок роздрібної торгівлі на ринках м. Херсона (2 - центральний ринок, 2 - дніпровський ринок, 1 - шуменський ринок, 1 - остров), 2 кіоска (залізничний вокзал, житлове селище), 4 - точки по реалізації питної води "Роднік" на розлив з квасних бочок, торговий відділ в продовольчому магазині на Центральному ринку м. Цюрупинська.

Найбільшими конкурентами ВАТ "Джерело" є: "Пані Крістіна"- м.Херсон, "Росинка", "Оболонь" - м. Київ, "Біола", "Бон - Буасон" - м. Дніпропетровськ, "Кока -кола" - м. Бровари Київської обл. та інші.

Фінансове забезпечення підприємства - непогане. Повна собівартість на 1-цю продукціі = 1,54 грн. Планується отримання прибутку у 2010 році у розмірі 242,21 тис.грн. Аналізуючи динаміку фінансового підприємства спостерігається тенденція зростання обсягів продаж, а значить і прибутку.

Підприємство забезпечене кадрами достатньо для вирішення своїх підприємницьких задач. Відбір працівників проводиться на конкурсній основі з випробувальним строком не менше 2,5 місяців. Кожен новий працівник заповнює особову картку та підписує Трудовий договір, який складається між робітником і фізичною особою.

Також на підприємстві діє маркетинговий контроль, який дозволяє виявити позитивні і негативні моменти в конкурентних можливостях організації і внести відповідні корективи в її маркетингові програми і плани підприємницької діяльності.

Отже виконана робота дала змогу оцінити діяльність ВАТ «Джерело» та виявити недоліки. Можна сказати, що підприємство досягаючи своєї головної цілі, не досить задовольняє потреби споживачів, які прагнуть розширення асортименту продукції. Також необхідно збільшувати частку ринку для більш ефективної діяльності товариства і отримання більшого прибутку.



Список використаної літератури

1. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Маркетинговые исследования» для студентов специальности 7.050102 «Экономическая кибернетика» дневной формы обучения. /Сост. А.А. Чугунов, Т.П. Труфанова: ОНПУ, 2009. - 14с.

2. Герчикова И.Н. Маркетинг: методические рекомендации и система показателей. - М.: МГИМО, 1994г.

3. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга. - М.: ИНФРА, 2000 г.

4. Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В. Основы маркетинга. Пер. с англ. - 2-е европ. изд. - К., М., Спб.: Издат.Дом «Вильямс», 2001 г

5. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга. - М.: ИНФРА, 2000 г.

6. Котлер Ф. Менеджмент в сфере маркетинга. - Штутгарт, 1974.

7. А.Кутлалиев, А.Попов. Эффективность рекламы. М.: ."Эксмо", 2005г.

8. Статут товариства

Размещено на Allbest.ru