Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Потребительский рынок: понятие и характеристика

1.1 Понятие потребительского рынка

1.2 Основные подходы и методы исследования потребительского рынка

2. Анализ потребительского рынка в агентстве недвижимости "Дельта"

2.1 Характеристика АН "Дельта"

2.2 Анализ рынка недвижимости

2.2.1 Характеристика рынка недвижимости

2.2.2 Определение емкости рынка недвижимости и его сегментирование

2.2.3 Динамика рынка недвижимости. Конкурентная позиция АН "Дельта"

2.2.4 Маркетинговые стратегии АН "Дельта"

Заключение

Список литературы

Введение

потребительский рынок емкость недвижимость

Предприятия должны уметь выявлять открывающиеся рыночные возможности. Фирмы не могут вечно полагаться на свои нынешние товары и рынки. Сейчас никому не нужны керосиновые лампы и конторские счеты. Производители этих товаров разорились или занялись новым делом. Многие фирмы подтвердят, что большая часть их нынешних прибылей приходится на товары, которые они пять лет назад не производили и не продавали.

Предприятиям может казаться, что их возможности очень ограничены, но это свидетельствует лишь о неумении предвидеть будущее своего дела и осознать свои сильные стороны. Перед любой компанией открыты разнообразные рыночные перспективы.

Поиск новых возможностей можно вести либо время от времени, либо систематически. Одни находят новые идеи, внимательно следя за переменами на рынке, другие, кроме того, изучают бюллетени патентных ведомств и знакомятся с новыми изобретениями. Руководители читают газеты, посещают выставки, изучают товары конкурентов, собирают рыночную информацию другими способами. Многие пользуются формальными приемами, такими, как анализ комбинации рынков и товаров, которые могут быть старыми или новыми. Но выявить возможности мало, надо определить, какие из них подходят для фирмы. Маркетинговая возможность фирмы - это привлекательное направление маркетинговых усилий, на котором она может добиться конкурентного преимущества. Эта возможность должна точно соответствовать целям и ресурсам компании.

Процесс выявления и оценки рыночных возможностей порождает множество новых идей. Задача фирмы - отобрать лучшие идеи, соответствующие целям и ресурсам фирмы.

Обдумывая выход на рынок с определенным товаром, фирма должна провести точную оценку нынешнего и будущего размера рынка. Если прогноз оказался обнадеживающим, то фирме необходимо следующим решить вопрос о том, как именно она будет выходить на рынок. Потребительский рынок состоит из множества типов потребителей, множества товаров, множества нужд. Группы потребителей - сегменты рынка, которые состоят из одинаково реагирующих на один и тот же набор побудительных стимулов маркетинга. Вряд ли фирма сможет "захватить" всех потребителей, поэтому ей необходимо концентрироваться только на одном или нескольких сегментах рынка. Таким образом фирма определяет целевые сегменты рынка, на которые она будет выходить со своим товаром. Затем она проводит позиционирование данного товара, т.е. обеспечение товару четко отличного от других, желательного места на рынке и в сознании целевых потребителей. Приняв решение относительно позиционирования своего товара, фирма приступает к разработке комплекса маркетинга.

Вышеописанный процесс представляет собой детальный анализ потребительского рынка и определение места фирмы на этом рынке.

Настоящая работа включает в себя это процесс и имеет целью приобретение практических навыков анализа потребительского рынка и выработки маркетинговых стратегий конкретной организации.

Маркетинг и финансы - важнейшие области деятельности предприятий и предпринимателей в условиях рыночной системы. Пока существует она, эти сферы человеческой деятельности будут наиболее актуальными. Поэтому эти проблемы имеют значительную информационную базу.

Работа имеет следующие задачи:

1) изучение теории потребительского рынка;

2) практическое ознакомление с анализом потребительского рынка, проводимым в конкретной организации.

Объектом исследования является риэлтерская компания - Агентство недвижимости "Дельта" г. Хабаровска.

Предметом исследования является потребительский рынок недвижимости (т.к. АН "Дельта" функционирует на рынке недвижимости). Структура работы полностью соответствует очередности поставленных задач и их решению.

1. Потребительский рынок: понятие и характеристика

1.1 Понятие потребительского рынка

Потребительский рынок - это совокупность существующих и потенциальных покупателей товара.

Чтобы понять природу рынка, представим себе три разных способа удовлетворения людьми своих нужд. Первый способ - самообеспечение, когда каждый может самостоятельно добыть для себя все необходимое. Эффективность такой деятельности очень низка. Второй способ - децентрализованный обмен, когда каждый человек рассматривает всех остальных в качестве потенциальных "покупателей". Это очень сложно и малоэффективно в части обмена. Третий способ - централизованный обмен. На сцене появляется новое лицо - купец. Он посредник между производителями и покупателями в месте под условным названием "рыночная площадь". Производитель поставляет конкретные товары, а купец обменивает их на все, что необходимо. Таким образом, для приобретения товаров, предлагаемых другими, покупатель имеет дело с одним купцом, а не со многими отдельными лицами. Появление купца резко уменьшает общее число сделок, необходимых для осуществления обмена в каких-то заданных объемах. Купец и централизованный рынок повышают торгово-операционную эффективность экономики.

По мере увеличения числа лиц и сделок растет число купцов и рынков. В развитом обществе рынок - это не конкретное место, где встречаются и осуществляют сделки покупатели и продавцы. Сделку можно совершить и не вступая в непосредственный контакт с покупателем. В современном понимании рынок может означать и место, где встречаются покупатели и продавцы, и, в то же время, обобщенно представлять способ экономического устройства общества, его экономический базис.

Так исторически сформировался современный рынок.

Понятие потребительского рынка тесно связано с понятием маркетинга. Маркетинг - работа менеджеров с рынком ради осуществления обменов, цель которых - удовлетворение человеческих нужд и потребностей (запросов потребителей).

Процесс обмена требует работы. Тому, кто хочет продавать, необходимо искать покупателей, выявлять их нужды, создавать соответствующие товары, продвигать их на рынок, складировать, перевозить, договариваться о ценах. Основу маркетинговой деятельности составляют исследование и разработка товара, налаживание коммуникации, организации распределения, установление цен, развертывание службы сервиса.

Маркетологи выделяют два вида рынков: рынок продавца и рынок покупателя. Рынок продавца - это такой рынок, на котором продавцы имеют больше власти и где наиболее активными "деятелями" приходится быть покупателям. Это рынок дефицита товаров и услуг. Рынок покупателя - это такой рынок, на котором больше власти имеют покупатели и где наиболее активными "деятелями рынка" приходится быть продавца.

Данная работа будет основана именно на последнем принципе. В ней будет анализироваться рынок покупателя - потребительский рынок.

В современной экономике формируются рынки на различные товары, услуги и иные объекты, имеющие ценностную значимость. Например, рынок труда, денежный рынок, рынок недвижимости и др. Эти рынки, хотя и имеют специфические особенности, действуют по одинаковым законам и принципам, имеют общие черты.

Так, например, рынок недвижимости: в качестве товара на нем выступает недвижимость. На этом рынке также есть покупатели, продавцы, производители. Покупатели - физические и юридические лица, которым требуется жилье, помещения под производство, торговые помещения или для других целей. Производители - строительные организации. Продавцы - специализированные (риэлтерские) агентства, занимающиеся куплей-продажей недвижимости. То есть риэлтерские агентства по природе - торговые организации, единственно - предмет торговли глубоко специфичен, поэтому и сформировал отдельный рынок.

1.2 Основные подходы и методы исследования потребительского рынка

Анализ рынка представляет собой настолько же важную, насколько и трудную задачу. Причина тому - трудность получения достоверной информации по рынку. Понятно, что любые данные о себе конкурентные организации пытаются скрыть, опасаясь, что эта информация может быть использована против них. Отсюда трудность получения достоверных информационных данных о предложении, его структуре, объемах товара на рынке. Сложность получения информации о потребителях связана, с тем, что требует использования трудоемких статистических методов исследования: опроса, анкетирования, наблюдения. Они требуют немалых затрат денежных средств и времени. Поэтому анализ рынка - сложная, но важная задача.

Для анализа потребительского рынка потребуется система маркетинговой информации, представляющая собой постоянно действующую систему взаимосвязи людей, технических средств и методических приемов, предназначенная для сбора, классификации, анализа, оценки и распространения актуальной, современной и точной информации в целях совершенствования планирования, претворения в жизнь и контроля маркетинговых мероприятий.

Система маркетинговой информации включает системы внутренней отчетности, сбора текущей маркетинговой информации, маркетинговых исследований и анализ информации.

Маркетинговые исследования - систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет о результатах.

Наиболее типичные задачи маркетинговых исследований:

1. Изучение характеристик рынка.

2. Оценка потенциала рынка.

3. Анализ распределения долей рынка.

4. Анализ продаж.

5. Анализ тенденций деловой активности.

6. Изучение товаров конкурентов.

7. Краткосрочное прогнозирование.

8. Оценка реакции на новый товар.

9. Долгосрочное прогнозирование.

10. Изучение политики цен.

Система анализа маркетинговой информации - это набор эффективных методов анализа маркетинговых данных и проблем маркетинга. Основу любой системы анализа маркетинговой информации составляют статистический банк и банк моделей.

Статистический банк - совокупность современных методик статистической информации: корреляционный анализ, регрессионный анализ, факторный анализ, дискриминантный анализ, кластерный анализ, анализ временных рядов.

Банк моделей - это набор математический моделей, способствующих принятию оптимальных маркетинговых решений деятелями рынка.

Обычно маркетинговые исследования включают пять этапов.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1 Этапы маркетинговых исследований

Вне зависимости от конкретной цели исследования достоверность полученных в его ходе результатов во многом зависит от качества и достоверности исходной информации, которая может быть получена как в ходе разового изучения состояния и тенденций развития рынка, так и на основе мониторинга рынка - непрерывного, длительного наблюдения за рынком с широким охватом отслеживаемых параметров.

Результатом этого этапа является получение максимально достоверной информации и динамике развития рынка недвижимости в целом по его отдельным сегментам.

Таким образом, основные методы исследования рынка потребителей - наблюдение, опросы и анкетирования.

2. Анализ потребительского рынка в агентстве недвижимости "Дельта"

2.1 Характеристика АН "Дельта"

Агентство недвижимости (АН) «Дельта» занимается брокерской (риэлтерской) деятельностью, т.е. деятельностью по оказанию консультационно-посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом. Продуктом этой деятельности, соответственно, является услуга, осуществляемая в особом секторе экономики - на рынке недвижимости.

Агентство недвижимости «Дельта» было создано в 1992 году. Руководящий состав АН «Дельта» обладает восьмилетним опытом работы на рынке недвижимости г. Хабаровска. Штат АН «Дельта» подобран и укомплектован из опытных и высококвалифицированных сотрудников, которые прошли специальное обучение. Многие из сотрудников работают с первого дня основания АН «Дельта». Директор АН «Сайл» - Валерий Кисленков.

АН «Дельта» является коллективным членом Российской Гильдии Риэлетеров. В 1996 г. - была получена лицензия областной администрации №РН-005/96/99 на осуществление риэлтерской деятельности на все виды операций с жилыми и нежилыми помещениями.

В настоящее время накопленные опыт и знания позволяют АН «Дельта» предоставлять своим клиентам полный комплекс услуг по оформлению сделок с недвижимостью:

- аренда квартир;

- аренда коммерческой недвижимости (магазины, офисы, склады и т.д.);

- продажа, обмен и расселение жилых квартир;

- продажа коммерческой недвижимости;

- инвестиции в строительство (жилые дома и коммерческая недвижимость);

- управление коммерческой недвижимостью;

- оценочная деятельность.

АН «Дельта» выступает в роли эксклюзивного представителя от нескольких строительных фирм г. Хабаровска по привлечению инвестиций от физических и юридических лиц.

Опыт работы с государственными учреждениями г. Хабаровска и Хабаровского края позволяет оперативно и качественно решать задачи, поставленные клиентами АН «Дельта».

Услуги, предоставляемые Агентством, рассчитаны на тех субъектов предпринимательской деятельности и граждан, которые нуждаются в квалифицированной помощи специалистов, осуществляющих свою деятельность в области операций с недвижимостью. Данная категория специалистов обязана обладать определенными юридическими знаниями, так как операции с недвижимостью - это достаточно серьезная процедура, которая требует тщательного изучения и анализа документов, определяющих права тех субъектов, которые имеют намерения продать, сдать в аренду помещения или целые имущественные комплексы.

«В случае обращения в наше Агентство, мы с полной уверенностью гарантируем, что нашим клиентам не придется после этого оплачивать услуги адвокатов и других специалистов, а также отстаивать свои интересы в судебных инстанциях. Существует масса способов избежать этого, путем правильного оформления первичных документов, составляемых при проведении операций с недвижимым имуществом.

Кроме того, мы в кротчайшие сроки поможем нашим клиентам сдать в аренду или арендовать, купить или продать интересующий его объект недвижимости. Мы тщательно изучим и проведем анализ всех документов, необходимых для успешного проведения сделки, и окажем необходимую помощь в случае возникновения каких либо негативных последствий, хотя это практически исключено. В случае необходимости, мы окажем содействие в получении любых разрешений, согласований, сертификатов, лицензий. Таким образом, мы гарантируем максимальную защиту прав и интересов наших клиентов».

АН «Дельта»

В настоящее время организация находится в стадии зрелости своего жизненного цикла.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2 Жизненный цикл АН «Дельта»

На данной стадии, прежде всего, необходимо сохранить интерес к адаптации организации согласно изменениям во внешней среде, обновлению и децентрализации, а также необходимо удержать талантливых специалистов.

2.2 Анализ рынка недвижимости

2.2.1 Характеристика рынка недвижимости

С переходом России к рыночным отношениям недвижимость становится товаром и возникает рынок недвижимости. Недвижимость является особым товаром, так как ее характеристики не характерны для других товаров (например, строго определенное месторасположение).

«Рынок», в общем понимании, определяется как система, регулируемая соотношением спроса и предложения. В более узком значении понятии «рынок» используется специалистами как место купли-продажи и услуг.

Рынок недвижимости - сектор национальной рыночной экономики, представляющий собой совокупность объектов недвижимости, экономических субъектов, оперирующих на рынке, процессов функционирования рынка и механизмов, обеспечивающих функционирование рынка (инфраструктуры рынка).

Рынок недвижимости является существенной составляющей в любой национальной экономике. Без него не может быть рынка вообще, так как рынок труда, рынок капитала, рынок товаров и услуг и т.д. для своего существования должны иметь или арендовать соответствующие помещения, необходимые для их деятельности.

В систему рынка недвижимости включаются отношения, возникающие:

¦ в ходе создания объектов недвижимости - между инвесторами, застройщиками, подрядчиками и пользователями недвижимости;

¦ в процессе оборота прав на недвижимость - между продавцами и покупателями, арендодателями и арендаторами и т.д.;

¦ в процессе эксплуатации объектов недвижимости - между собственниками и управляющими и пользователями и пр.

Эти отношения, конечно, существенно отличаются по своему содержанию друг от друга, но все они объединены одним общим началом - объектом недвижимости. Именно специфика этого объекта является главным фактором, определяющим особенности рынка недвижимости. В их числе:

§ особый характер взаимодействия спроса и предложения;

§ высокий уровень трансакционных издержек;

§ взаимовлияние первичного и вторичного рынков недвижимости;

§ низкая ликвидность объектов недвижимости;

§ многообразие рисков.

Особый характер взаимодействия спроса и предложения заключается в том, что предложение на рынке недвижимости абсолютно неэластично в краткосрочном периоде (в результате чего, например, при росте потребительского спроса на недвижимость растет не предложение, а цены на недвижимость, и наоборот), и потребительский спрос в краткосрочном периоде неэластичен, что объясняется ограниченностью доходов населения. Кроме того, эластичность спроса по доходу также весьма невысока: рост доходов даже на 100% может привести к росту спроса лишь на 30-50%.

Высокий уровень трансакционных издержек (3-10% от стоимости цены объекта) характеризует необходимость осуществления значительных затрат для заключения сделки с недвижимостью. Эти затраты включают: издержки поиска информации, издержки ведения переговоров и заключения контрактов, издержки измерения (затраты на проведение оценки недвижимости); издержки спецификации и защиты прав собственности, издержки оппортунистического поведения (потери, вызываемые уклонением контрагента от заключения сделки, условий контракта и пр.).

Высокий уровень трансакционных издержек органически связан с такой важной особенностью рынка недвижимости, как более низкая ликвидность товара на рынке недвижимости. По сравнению с иными активами недвижимое имущество требует больше времени для его реализации. Даже в условиях развитых рынков недвижимости срок в 2-4 месяца является вполне нормальным для совершения сделок купли-продажи недвижимого имущества, причем в том случае, если продавец адекватно оценивает имущество, подлежащее продаже. Если же цена запрашивается слишком высокая, то период реализации может быть еще более длительным.

Формирование отечественного рынка недвижимости можно охарактеризовать следующими факторами Щербаков А.И., Золотарев И.И., Щербакова Н.А. Основы экономики недвижимости: Учебное пособие. Новосибирск: НГАС, 1997. - С.14-15.:

1) макроэкономическая нестабильность (невозможно предвидеть нормативные акты, принятие которых обусловливается «политической конъюнктурой» в тот или иной момент времени);

2) инфляция (с одной стороны, инвестиционная активность снижается, «тормозится» развитие нормальной системы ипотечного кредитования; с другой, из-за ограниченности более ликвидных и рентабельных направлений инвестирования вложения в недвижимость являются привлекательными, т.к. в «определенной мере» позволяют сохранить средства от инфляции).

3) размытость законодательной базы (особенно относительно рынка недвижимости);

4) непрозрачность информационного пространства вследствие политической неустойчивости, слабого развития инфраструктуры (только намечены формы сотрудничества, роли и функции отдельных звеньев, отсутствуют специальные службы сбора и анализа информации), низкого профессионализма участников рынка недвижимости (небольшой опыт работы, неопределенность законодательной базы, тенденция подбора сотрудников по дружбе и родству, а не по профессиональным качествам);

5) отсутствие четкой методической базы по оценке недвижимости;

6) неравномерное развитие сегментов рынка недвижимости (наиболее массовым является рынок жилья).

Итак, с переходом России к рыночным отношениям недвижимость становится товаром и развивается рынок недвижимости. Неопределенность права собственности на землю, инфляция и другие вышеперечисленные факторы накладывают отпечаток на развитие российского рынка недвижимости.

И это, в свою очередь, влияет на потребительский рынок, являющийся составной частью экономики страны.

2.2.2 Определение емкости рынка недвижимости и его сегментирование

Одной из основных проблем, встающих перед предпринимателем при формировании собственной стратегии, является определение его возможной доли на рынке, которая рассчитывается на основе определения емкости рынка в целом или его отдельных сегментов.

Емкость рынка - количество объектов того или иного вида недвижимости, которое может быть потреблено на рынке в течение определенного периода времени.

Сложный, но более точный, способ определения емкости рынка связан с выделением таких понятий, как потенциал рынка, объем рынка и доля рынка.

Потенциал рынка - возможный объем потребления продукта на рынке.

Процесс определения потенциала рынка и доли, которую занимает конкретная фирма (в нашем случае - АН «Дельта») на этом рынке тесно связан с сегментацией.

Сегментация рынка - это выделение групп потребителей недвижимости, объединенных общими требованиями к физическим и экономическим характеристикам объектов. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1990.

Прежде всего, АН «Дельта» сегментирует потребительский рынок по типу недвижимости:

- жилые помещения (комнаты, квартиры, дома, коттеджи);

- нежилые помещения (помещения под офис, магазин, склад).

Кроме того, фирма сегментирует потребителей по признаку уровня дохода на пять групп (сравнительно):

1 - покупатели с очень низким уровнем дохода;

2 - покупатели с низким уровнем дохода;

3 - покупатели со средним уровнем дохода;

4 - покупатели с высоким уровнем дохода;

5 - покупатели с очень высоким уровнем дохода.

Рынок жилья сегментируется на четыре группы:

A - жилье (квартиры) минимальной стоимости (бюджетное, социальное)

B - стандартные квартиры улучшенной планировки

C - "элитные" квартиры (евростандарт)

D - коттеджи

Определим потенциал спроса на рынке жилья, который занимает долю 64% в бизнес-портфеле АН «Дельта».

Имеются следующие данные о группировке потребителей и оценке качественных показателей различного типа жилья.

Группировка потребителей

Таблица 1

Группа	Доля	Тенденция % в год	Доля платежеспособных потребителей	Д1	Д2
			A	B	C	D
1	0,1	+1	0,8	0,1	0	0	0,2	0,03
2	0,3	-2	1	1	1	0,5	0,1	0,02
3	0,3	+1	1	1	1	0,7	0,09	0,01
4	0,2		1	1	1	0,7	0,2	0,04
5	0,1		1	1	1	1	0,05	0,04

Д1 - доля нуждающихся в жилье

Д2 - доля собирающихся приобретать жилье в течении года

Семей (потенциальных потребителей, по оценкам экспертов)- 200 000

Оценка качественных показателей жилья различного типа

Таблица 2

Показатель	A	B	C	D
Площадь помещений	0,3	0,6	0,8	1
Планировка	0,3	0,6	0,9	1
Район застройки (близость к центру)	0,5	0,7	1	0,4
Инфраструктура	0,6	0,7	0,9	0,8
Коммунальные услуги	0,7	0,7	0,9	1
Цена	1	1	0,6	0,1

Относительная важность обеспечения качеств жилья

для различных групп потребителей

Таблица 3

Группа	Площадь	Планировка	Район	Инфраструк.	Коммун. усл.	Цена
1	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,50	1,00
2	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,11	1,01
3	0,23	0,19	0,16	0,19	0,14	0,09	1,00
4	0,15	0,17	0,22	0,22	0,13	0,11	1,00
5	0,23	0,23	0,16	0,16	0,22	0,02	1,02

Расчет степени соответствия жилья различного типа запросам различных групп потребителей.

Степень соответствия каждого типа жилья потребностям группы потребителей определяются как средневзвешенная оценка качества жилья этого типа, в качестве весов используется относительная важность для группы потребителей.

Например, соответствие коттеджей (тип D) запросам первой группы потребителей вычисляется так:

0,101+0,101+0,100,4+0,100,8+0,101+0,500,1=0,470 (столбцы т.2 умножаем на строки т.3)

Степень соответствия определяет процент потребителей, желающих приобрести жилье денного типа.

Таблица 4

Группа	A	B	C	D
1	0,740	0,730	0,750	0,470
2	0,542	0,682	0,876	0,767
3	0,508	0,667	0,866	0,785
4	0,484	0,679	0,874	0,725
5	0,488	0,670	0,905	0,874

Расчет доли потребителей каждой группы, предпочитающих жилье каждого типа.

Относительная доля потребителей прямо пропорционально связана с коэффициентами степени соответствия. Для получения формулы проведем регрессионный анализ на основе данных об объемах продаж.

Формула: Д = 2,35 S - 1,32

где Д - относительная доля;

S - степень соответствия из предыдущей таблицы.

Пересчитывая таблицу 4 по формуле и заменяя отрицательные значения нулями, получаем:

Таблица 5

Группа	A	B	C	D	Сумма
1	0,41900	0,39550	0,44250	0	1,25700
2	0	0,28270	0,73860	0,48245	1,50375
3	0	0,24745	0,71510	0,52475	1,48730
4	0	0,27565	0,73390	0,38375	1,39330
5	0	0,25450	0,80675	0,73390	1,79515

Отрицательные значения долей не имеют смысла, это издержки применения линейной модели регрессии. Фактически это означает, что потребитель отказывается от покупки, если значение степени соответствия продукции его потребностям ниже определенного уровня.

Необходимо получить долевое распределение по каждой группе потребителей. Для этого значение в каждой ячейке делится на сумму по строке.

Таблица 6

Группа	A	B	C	D	Сумма
1	0,33333	0,31464	0,35203	0	1
2	0	0,18800	0,49117	0,32083	1
3	0	0,16638	0,48080	0,35282	1
4	0	0,19784	0,52676	0,27542	1
5	0	0,14177	0,44941	0,40882	1

Теперь таблица отражает распределение предпочтений каждой из групп потребителей по типам продукции. Видно, что квартиры минимальной стоимости «А» предпочитают только потребители первой группы (с очень низким доходом). Самые высокие предпочтения в квартирах улучшенной планировки отдаются 4 и 3-ей группой, а в «элитных» квартирах (С) - в группе 4. Пятая группа потребителей предпочитает в основном коттеджи.

Для определения потенциала спроса необходимо определить количество платежеспособных потребителей для каждой группы и каждого типа жилья.

Для этого используются данные табл.1.

В этой таблице приведены доли потребителей каждой группы, способных приобрести жилье каждого типа.

Количество потребителей группы, имеющих потребность в жилье и возможность приобрести жилье данного типа, рассчитывается как произведение:

количества семей в регионе (в нашем случае АН "Дельта" охватывает при анализе потребительского рынка 200 000 семей - потенциальных потребителей г. Хабаровска);

доли данной группы потребителей;

доли платежеспособных потребителей, по данной группе и типу жилья;

доли нуждающихся в жилье (Д1 в т.1).

Результаты расчетов сведем в таблицу 7:

Таблица 7

Группа	A	B	C	D
1	3200	400	0	0
2	6000	6000	6000	3000
3	5400	5400	5400	3780
4	8000	8000	8000	5600
5	1000	1000	1000	1000
Всего	23600	20800	20400	13380

Суммы по столбцам отражают максимальный потенциал спроса, то есть общее количество потребителей, имеющих возможность приобрести жилье данного типа и потребность в жилье вообще. Для получения реального потенциала необходимо учесть и желания (предпочтения) потребителей

Для этого перемножают соответствующие ячейки таблиц 6 и 7:

Таблица 8

Группа	A	B	C	D	Сумма
1	1066,67	125,86	0	0	1192,53
2	0	1128,00	2947,02	962,49	5037,51
3	0	898,45	2596,32	1333,66	4828,43
4	0	1562,72	4214,08	1542,35	7339,15
5	0	141,77	449,41	408,82	1000
Всего	1066,67	3876,80	10206,83	4247,32	19379,62
Площадь, ср. м2	45	75	120	200	-

Суммарный потенциальный спрос на каждый вид квартир (в количестве квартир или коттеджей) пересчитывается в стоимостные показатели.

Помимо потенциала спроса рассчитывается прогноз распределения спроса на год:

используя данные о доли потребителей каждой группы, собирающихся приобрести жилье (Д2 в т.1) рассчитывают их количество по группам, умножая Д2 на количество семей и долю группы:

Таблица 9

	Группы
	1	2	3	4	5
Количество семей	600	1200	600	1600	800

Предполагается, что все эти потребители платежеспособны, поэтому умножение на долю платежеспособных не производится.

пересчитывается структура предпочтений с учетом доли платежеспособных, то есть перемножаются соответствующие ячейки таблиц 1 и 6. Затем получившаяся таблица обрабатывается как в предыдущем примере:

Таблица 10

Группа	A	B	C	D	Сумма
1	0,26667	0,03146	0	0	0,29813
2	0	0,18800	0,49117	0,16042	0,83959
3	0	0,16638	0,48080	0,24697	0,89415
4	0	0,19784	0,52676	0,19279	0,91739
5	0	0,14177	0,44941	0,40882	1

Таблица 11

Группа	A	B	C	D	Сумма
1	0,89448	0,10552	0	0	1
2	0	0,22392	0,58501	0,19107	1
3	0	0,18608	0,53772	0,27621	1
4	0	0,21566	0,57419	0,21015	1
5	0	0,14177	0,44941	0,40882	1
Всего				1,08625

все значения последней таблицы умножают на количество потребителей из таблицы 9 по соответствующим группам:

Таблица 12

Группа	A	B	C	D
1	536,688	63,312	0	0
2	0	268,704	702,012	229,284
3	0	111,648	322,632	165,726
4	0	345,056	918,704	336,240
5	0	113,416	359,528	327,056
Всего	536,688	902,136	2302,876	1058,306

Доля в потенциале: значения столбцов табл.8 делим на их сумму.

Доля в прогнозе: значения столбцов табл. 12 делим на их сумму.

Потенциал/прогноз: значения столбцов табл.8 делим на значения тех же столбцов табл. 12.

Таблица 13

Доля в потенциале

Группа	A	B	C	D
1	1	0,03	0,00	0,00
2	0	0,29	0,29	0,23
3	0	0,23	0,25	0,31
4	0	0,40	0,41	0,36
5	0	0,04	0,04	0,10

Таблица 14

Доля в прогнозе

Группа	A	B	C	D
1	1	0,07	0,00	0,00
2	0	0,30	0,30	0,22
3	0	0,12	0,14	0,16
4	0	0,38	0,40	0,32
5	0	0,13	0,16	0,31

Таблица 15

Потенциал/ прогноз

Группа	A	B	C	D
1	1,99	1,99	0,00	0,00
2	0	4,20	4,20	4,20
3	0	8,05	8,05	8,05
4	0	4,59	4,59	4,59
5	0	1,25	1,25	1,25

Потенциал спроса определяет емкость рынка, потенциал его развития. Сравнивая значение потенциала со спросом предыдущего года и прогнозом спроса на будущий год можно определить продолжительность существования рынка и динамику стадий жизненного цикла.

Прогноз спроса используется для непосредственного определения стадий жизненного цикла и прогноза темпа роста.

Проведем анализ таблиц 13, 14, 15. Доля в потенциале спроса характеризует преимущественные группы в распределении потенциала спроса. Доля в прогнозе спроса выявляет прогнозируемую долю спроса на жилье каждого типа. Отношение для конкретной группы характеризует через сколько лет при существующем объеме сделок произойдет сокращение рынка.

Первая группа потребителей, как видим, предъявляет спрос в настоящем на квартиры минимальной стоимости. Данный спрос не изменится в прогнозируемом будущем. А сокращение его произойдет через два года (1,99). Наиболее значительный спрос предъявляется со стороны второй, третьей и четвертой групп, в прогнозе он в основном останется прежним, а сокращение спроса для второй группы произойдет через 4,2 года, для третьей группы - 8,05 лет, для четвертой - через 4,59 лет. Прогнозируется рост спроса со стороны пятой группы, большая часть которой предпочитает коттеджи. Сокращение прогнозируется через 1,25 лет.

Таким образом, мы определили объем спроса, который потребляется и будет предъявляться потребителями на различный тип жилья.

Таблица 16

Объем настоящего потенциального спроса, семей

Группа	A	B	C	D	Сумма
Всего	1066,67	3876,80	10206,83	4247,32	19379,62

Таблица 17

Объем прогнозируемого спроса, семей

Группа	A	B	C	D	Сумма
Всего	536,688	902,136	2302,876	1058,306	4800

2.2.3 Динамика рынка недвижимости. Конкурентная позиция АН "Дельта"

Анализ рынка недвижимости проводится в Агентстве недвижимости «Дельта» постоянно, т.е. имеет форму мониторинга. Целью данного анализа является исследование рынка недвижимости как особой сферы рыночной экономики в региональном масштабе в целом и по отдельным его сегментам. Эти исследования нацелены на решение таких задач, как:

§ определение динамики и прогнозирование цен, спроса и предложения на рынке (в том числе в разрезе типов недвижимости, в территориальном разрезе);

§ оценка доходности и рисков инвестирования в недвижимость в сравнении с иными вариантами инвестиций;

§ оценка сравнительной эффективности инвестиций в различные типы недвижимости.

Результаты таких исследований, проводимыми специалистами АН «Дельта», необходимы для формирования стратегии их поведения на рынке. По результатам таких исследований организацией могут быть приняты решения по переориентации с одного сегмента на другой (например, с рынка многоэтажного строительства на рынок малоэтажной застройки); по усилению активности на какой-либо территории (например, приближение офисов к местам массовой застройки); по увеличению или уменьшению веса недвижимости в инвестиционном портфеле и т.д.

Данная работа и является отчетом подобного исследования рынка и формирования стратегии поведения АН «Дельта» на рынке недвижимости.

Большей частью анализ рынка недвижимости будет затрагивать анализ поведения таких его субъектов, как риэлтерских фирм (конкурентов АН «Дельта») и фирм-застройщиков (основных партнеров).

Проанализируем основные показатели деятельности фирм-застройщиков и их динамику.

Имеются следующие данные за 1998-2000 год. Регионы России: Стат. Сб. В 2-х т. Т1. Госкомстат России. - М., 2001

Таблица 18

Показатели объемов и динамика рынка строительства квартир и нежилых помещений

Год	Размер рынка, млн.р.	Темп роста рынка	Динамика роста рынка	Стадия жизненного цикла рынка
1998	320,59	-	-
1999	381,48	119%	-	рост
2000	568,40	149%	1,25	рост
тенденции		быстрая стабилизация на уровне 100%		быстрый выход на зрелость и насыщение

Таким образом, видим, что строительный рынок растет. Однако высокий темп его роста позволяет говорить о том, что в связи со специфическими особенностями рынка недвижимости он постепенно насытится, т.е. постепенно войдет в стадию зрелости. Что в настоящее время и происходит (его стабилизация). Но почему имеется такая тенденция?

Специфика строительства заключается в больших сроках возобновления покупки потребителем. Поэтому смена всех стадий жизненного цикла проходит относительно быстро ("строительный бум"), вплоть до удовлетворения основного накопленного потенциала спроса в жилье и нежилых помещениях конкретного типа. Затем рынок входит в стадию "разложения", (эквивалентную стадии насыщения для возобновляемых товаров), с относительно устойчивым остаточным спросом, который определяется приростом численности населения, а также ростом потребностей в нежилых помещениях (под магазины, офисы, склады и т.д.). Эту стадию нельзя охарактеризовать как непривлекательную: она достаточно стабильна, но характеризуется небольшим спросом и объемами. Она снова может перейти в стадию роста, если изменится структура потребителей, их доходы и предпочтения, направления использования жилья и нежилых помещений, или при изменениях в продукции, которые повысят привлекательность данного жилья и нежилых помещений для потребителей.

Таблица 19

Год	Индекс смещения	ИХХ	Рентабельность	Цена 1 м2	Загруженность ПМ
			средняя	разброс	средняя	разброс
1998	-	2022	22,89	16,94-27,10	4,8	4,67-5	-
1999	2,80	2102	28,03	14,20-30,95	4,7	4,6-4,8	-
2000	1,08	2100	33,43	31,94-34,97	4,6	4,2-4,9	95,23

Из приведенной выше таблицы следует, что рынок фирм-застройщиков в Хабаровске имеет олигополистический характер, т.к. индекс Херфиндала-Хиршмана (ИХХ) незначительно отличается от значения 2000 (нормы). При олигополии несколько конкурентов контролируют общее производство. Данное состояние производства характеризуется некоторым количеством конкурентов, значительной долей рынка на каждого продавца, небольшим количеством заменителей, и ограниченным числом препятствий для вступления. Дойдь П. Менеджмент: стратегия и тактика. - СПб.: Питер.1999.

Цена 1 м² с каждым годом снижается. Это объясняется тем, что каждая компания за счет снижения цен старается увеличить свою долю на рынке, отобрав заказчиков у конкурентов. Фактически происходит первоначальный раздел рынка.

В 2000 году на стадии роста-развертывания острой конкуренции не наблюдалось, существовали: высокая загруженность производственной мощности, небольшие ценовые различия, высокий уровень рентабельности и отсутствие слабых конкурентов.

К 2002 году число конкурентов увеличилось, хотя не намного, острой конкуренции по прежнему не наблюдается, высокая загруженность производственной мощности, уровень рентабельности немного снизился, ценовые различия остались небольшими.

Деятельность фирм-риэлтеров проанализировать сложнее. Дело в том, что данный анализ производится по таким показателям, как количество совершаемых сделок фирмой, ее оборот, величина комиссионного вознаграждения, операционные расходы, чистый доход, стоимость одного обращения (заявки). А эти показатели, в основном, как правило, являются коммерческой тайной каждой риэлтерской фирмы, за исключением, быть может, количества совершаемых сделок, которые обязаны официально регистрироваться. Но и здесь сложность - фирмы не всегда афишируют (в первую очередь в связи с уходом от налогообложения), что сделка проходит с их участием.

Приходится использовать для анализа очень скромную информацию по агентствам недвижимости, большая часть которой - открытая, публичная.

Просматривая выпуски журнала «Недвижимость» за последний год, можно сказать, что в Хабаровске функционирует около 70 агентств недвижимости.

Итак, достоверные данные о количестве сделок, проводимых фирмами, отсутствуют. Однако, определенные экспертные оценки можно сделать.

В 2001 году в Хабаровске было проведено около 14 тыс. сделок купли-продажи в сфере недвижимости, из них около 7 тыс. - с участием агентств недвижимости. Экономическая газета - №12 от 18 марта 2002. Учитывая, что в городе функционировало около 70 агентств, на одно агентство в среднем приходится не более 100 сделок, т.е. 8-10 сделок в месяц.

Безусловно, это очень грубая оценка и реально общее число сделок распределится между фирмами весьма неравнозначно. Так, есть фирмы, которые даже официально (в качестве представителей своих клиентов) делают в месяц 40-50 заявок на регистрацию сделок, но есть и другие - и их большинство, которые не переступают рубеж в 10 заявок.

По некоторым данным, и АН «Дельта» делает не более 7-12 заявок в месяц.

Так как АН «Дельта» было создано в 1992 году, оно прошло все этапы становления рынка. Условия изменялись и агентству приходилось приспосабливаться к постоянным изменениям. Рынок становился более цивилизованным, организованным, появилась собственная инфраструктура, законодательная база, но возросла и конкурентная напряженность, а также снизилась рентабельность (прибыльность) риэлтерской деятельности.

АН «Дельта» сегодня приходится постоянно конкурировать с другими агентствами, быть всегда «в боевой готовности», иначе в один миг можно оказаться вытиснутым с рынка.

Таким образом, если фирмы-застройщики функционируют в условиях умеренного уровня конкуренции, высокого уровня рентабельности деятельности, то условия функционирования фирм-риэлтеров гораздо жестче. Но, надо отметить, что и строительство гораздо сложнее, требующее огромных капитальных вложений, чем посредническая деятельность, поэтому там и конкуренция умеренная.

В целях наглядности изобразим состав хозяйственного портфеля АН «Дельта» в виде круговой диаграммы (рис. 3).

Для оценки сбалансированности бизнес-портфеля воспользуемся матрицами GE/McKinsy и Hofer/Schendel (рис. 4, рис.5).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 3 Матрица GE/ McKinsy для АН «Дельта»*

*Примечание: Размеры окружностей соответствуют размерам рынков недвижимости. В окружностях выделены секторы, соответствующие долям АН «Дельта» на этих рынках

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 4 Матрица Hofer/Schendel для АН «Дельта»

Как видно из последнего рисунка, бизнес-портфель АН «Дельта» сбалансирован. В его составе организация имеет бизнесы практически на всех стадиях жизненного цикла предлагаемой недвижимости.

Приведенные матрицы свидетельствуют, что имеющийся ассортимент товаров является источником положительного финансового потока (прибыли) организации в текущий момент. В то же время компания осуществляет инвестиции для обеспечения работы и прибыльности в будущем (это касается такого сегмента рынка, как продажа и аренда нежилых помещений - коммерческой недвижимости, а также оценочная и инвестиционная деятельность).

Итак, бизнес-портфель сбалансированный. Тип сбалансированного портфеля - портфель прибыли. В портфеле преимущественно бизнесы с сильной позицией на таких стадиях, как насыщение и рост. На стадии насыщения бизнес с сильными конкурентными позициями и высокой привлекательностью отрасли, также как и на стадии рост-развертывание, но с высокими темпами роста.. Бизнес находящийся на стадии развертывание-зрелость стоит постепенно сокращать и высвобождаемые активы направлять на развитие бизнесов, находящихся на ранних стадиях.

2.2.4 Маркетинговые стратегии АН "Дельта"

Маркетинговые исследования стоят дорого и требуют роста прибылей для их оправдания.

Вообще основной задачей любой фирмы является обеспечение роста ее прибыли. Прибыль можно поднять с помощью увеличения сбыта существующих товаров, снижения текущих издержек или того и другого вместе. Сбыт можно увеличить благодаря завоеванию большей доли отечественного рынка или выходу на новые зарубежные рынки (в нашем случае возможен только первый вариант).

Для решения этих задач необходимо разработать соответствующие стратегии маркетинга. Для увеличения своей доли отечественного рынка фирма может обеспечить доступность своего товара и заняться более интенсивным стимулированием.

Каждую маркетинговую стратегию необходимо детализировать. Например, усиление стимулирования сбыта товара потребует роста численности продавцов (риэлтеров) и интенсификации рекламы. И для того, и для другого нужны отдельные детализированные стратегии. Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций. - М.: ИНФРА-М, 1999. - С.182.

Для АН «Дельта» разработаны следующие маркетинговые стратегии, применительно к каждому бизнесу его хозяйственного портфеля и сегменту.

Коммерческая недвижимость: Стратегии роста. Цель этой стратегии состоит в поддержании конкурентоспособности на быстро растущем рынке недвижимости.

Из стратегий концентрированного роста АН «Дельта» применяет стратегию усиления позиций. Т.е. фирма делает все, чтобы с данным продуктом на данном рынке завоевать лучшие позиции. Кроме того, опыт в сфере маркетинга позволяет ей это осуществить. Возможны даже попытка осуществления так называемой горизонтальной интеграции, при которой фирма пытается установить контроль над своими конкурентами.

Кроме того, на стадии роста АН «Дельта» планирует в дальнейшем ориентироваться на стратегию рыночной ниши, основанную на дифференциации. При данной стратегии специалисты агентства тщательно изучат запросы потребителей коммерческой недвижимости и то, какую цену они готовы заплатить за высококачественный товар. Успешная дифференциация позволит: установить повышенную цену на недвижимое коммерческое имущество, увеличить объем сделок купли-продажи, завоевать лояльность покупателей к своему агентству недвижимости.

Для реализации стратегии роста, «Дельта» использует три традиционные разновидности интенсивного роста:

1. Глубокое внедрение на рынок. Специалисты агентства изыскивают пути более эффективного маркетинга: стремятся подобрать такие объекты коммерческой недвижимости, которые как можно больше бы удовлетворяли потребности основных потребителей. Здания, помещения под магазины подбираются в основном в близи достаточно крупных центров, вдоль больших улиц и дорог, только на первом или втором этажах. Помещения под офисы выбираются также вблизи деловых центров.

Помещения под производство подбираются только в отдельных зданиях, с отдельными подъездными путями.

2. Расширение границ рынка. Несмотря на то, что основными покупателями коммерческой недвижимости являются крупные и средние организации, мелкие организации, частные предприниматели также не обделены вниманием агентством «Дельта». Оно стремится как можно шире внедриться на рынок, использовать его скрытые резервы. Мелкие организации, например, не могут купить здание под производство, но АН «Дельта» индивидуально подходит к каждой из них, разрабатывает для них выгодные условия использования помещений под производство на правах аренды.

3. Совершенствование товара. Агентство инвестирует средства в строительство коммерческой недвижимости, предварительно тщательно изучив проекты этого строительства. Выбираются только те проекты, которые максимально удовлетворяют требования потенциальных покупателей различных групп, которые выявлены в процессе маркетинговых исследований.

Однокомнатные квартиры: Стратегия прибыли. На стадии зрелости жизненного цикла, на котором находится рынок однокомнатных квартир, когда конкуренция стабилизируется и темпы роста рынка замедляются, основной целью развития бизнеса должна стать его рентабельность, а не рост. Двухкомнатные квартиры: Стратегия прибыли. Рынок находится на стадии зрелости и насыщения. Для удержания позиции на данном рынке специалисты агентства своей целью считают максимальный учет требований и пожеланий клиентов в отношении расположения, площади, архитектуры, планировки, отделки и стоимости однокомнатных квартир.

Трехкомнатные квартиры: Стратегия прибыли. Этот рынок также находится на стадии зрелости и насыщения. Поэтому содержание стратегии аналогично стратегии для однокомнатных и двухкомнатных квартир.

Четырех- и пятикомнатные квартиры: Стратегия роста, хотя рост этого сегмента рынка небольшой и носит скорее характер оживления, нежели роста. Все же спрос покупателей на такие квартиры повышается, поэтому АН «Дельта» инвестирует средства и в строительство четырех- и пятикомнатных квартир в целях использования и этой ниши рынка.

По отношению к конкурентной борьбе, исходя из той позиции, которую занимает АН «Дельта», приемлема стратегия использование слабостей конкурента. Т.е. уделять особое внимание тем сегментам покупателей, которыми соперник пренебрегает (например, покупатели из первой и второй рассмотренных групп) или которых не имеет возможность обслуживать. Работать с потребителями тех конкурентов, чья продукция обладает недостаточно хорошим качеством. Стараться атаковать конкурентов, мало рекламирующих свою продукцию, тем более, что маркетинговые исследования позволяют этим заниматься.

Заключение

Выполненная работа представляет собой комплексное практическое и теоретическое изучение потребительского рынка.

Итак, потребительский рынок представляет собой совокупность реальных и потенциальных потребителей. Он стал предметом анализа в данной работе.

В качестве объекта анализа было выбрано риэлтерское агентство "Дельта".

Агентство недвижимости «Дельта» является брокером на рынке недвижимости с 1992 года и имеет уже девятилетний опыт функционирования на этом рынке.

Накопленные знания подтверждают то, что маркетинг недвижимости, в том числе анализ потребительского рынка, является неотъемлемой частью риэлтерской деятельности. Более того, в связи с особенностью риэлетерской деятельности как посреднической услуги, область маркетинга является важнейшей в ее деятельности. Действительно, ведь брокерские фирмы и специализируются на купле-продаже (а также аренде) недвижимости.

Основными клиентами (потребителями) агентства являются население (физические лица) и другие организации (юридические лица), индивидуальные предприниматели, которые нуждаются в жилье или коммерческой недвижимости.

Потребительский рынок, на котором действует "Дельта", имеет такие характеристики:

§ абсолютная не эластичность спроса в кратковременном периоде, что обусловлено ограниченностью доходов населения;

§ невысокая эластичность спроса по доходу;

§ покупатели более требовательны и избирательны.

По результатам исследования ранка и позиции АН "Дельта" можно сделать следующие выводы.

«Дельта» занимает хорошую конкурентную позицию на рынке недвижимости. Исследования этого рынка и бизнес-портфеля «Дельта» подтверждают это. Данная организация ориентирует свою деятельность не только на традиционную его часть - 1-,2-,3-,4-,5-,6- комнатные квартиры, дома, коттеджи, но и на новые, развивающиеся направления в связи с переходом к рыночной экономики, развитием рынка недвижимости, формированием его инфраструктуры - на коммерческую недвижимость. Поэтому ее бизнес-портфель сбалансирован.

Для эффективной маркетинговой деятельности АН «Дельта» занимается мониторингом рынка недвижимости, планированием маркетинга, его бюджетированием и контролем за реализации. Агенты организации в процессе своей деятельности используют специальные отчетные формы: бюджета маркетинга, сводки о расходах на маркетинг, контрольные списки маркетинговых мероприятий.

Таким образом, анализ потребительского рынка, рынка недвижимости в целом, а также выявление перспектив развития в АН "Дельта" являются непрерывными процессами, представляющими собой повседневную деятельность в данной организации.

Список литературы

1. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997.

2. Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций. М.: ИНФРА-М, 1999. 219 с.

3. Винокуров В.А. Современное предприятие: создание, технология управления, эффективность. М.: МАЭП; ИИК «Калита», 2000. 96 с.

4. Глухов В.В. Менеджмент: Учебник / В.В. Глухов. СПб: Специальная литература, 2000. 701 с.

5. Глухов В.В. Основы менеджмента: Учебно-справочное пособие. СПб: Специальная литература, 1995. 327 с.

6. Горшкова Л.А. Теоретические основы бизнес-анализа: Монография. Н. Новгород, 1997. 124 с.

7. Денисенко Е.Б. Экономика недвижимости: Учеб. пособие / Е.Б. Денисенко. Новосибирск: НГАСУ, 2002. 56 с.

8. Дитрих Я. Проектирование и конструирование организации: Системный подход. М., 1999.

9. Котлер Ф. Основы маркетинга. М: Прогресс, 1990.

10. Крутик А.Б., Горенбургов М.А., Горебургов Ю.М. Экономика недвижимости. СПб.: Лань, 2000. 480 с.

11. Максимов С.Н. Основы предпринимательской деятельности на рынке недвижимости. СПб.: Питер, 2000. 272 с.

12. Менеджмент: Учебное пособие для вузов / Ю.В. Кузнецов, В.И. Подлесных, В.В. Абакумов, А.А. Голубев; Под ред. Ю.В. Кузнецова, В.И. Подлесных. СПб: Бизнесс-пресса, 2001. 422 с.

13. Менеджмент (Современный российский менеджмент): Учебник / Под ред. Ф.М. Русинова и М.Л. Разу. М.: ФБК-ПРЕСС, 1998. 504 с.

14. Менеджмент организации / Румянцева З.П., Н.А. Соломатин, Р.З. Акбердин; Под ред. Румянцевой З.П., Соломатина Н.А. М.: Инфра-М, 1997. 430 с.