Анализ конъюнктуры мирового рынка фармацевтических товаров

Таблица 2.3. Крупнейшие глобальные фармацевтические компании в 2008 г.

	Компания	Страна	Объем продаж, млрд долл.	Объем НИОКР, млрд долл.	Численность занятых, тыс. чел.
1	Novartis	Швейцария	53,3	7,1	138
2	Pfizer	США	48,4	7,6	122,2
3	Bayer	Германия	44,2	1,8	106,2
4	GlaxoSmithKline	Великобритания	42,8	6,4	106
5	Johnson & Johnson	США	37,0	5,3	102,7
6	Sanofi-Aventis	Франция	35,6	5,5	100,7
7	Hoffmann-La Roche	Швейцария	33,5	5,3	100,3
8	AstraZeneca	Великобритания	26,5	3,9	50,0
9	Merck & Co	США	22,6	3,9	74,3
10	Abbott Laboratories	США	22,5	2,3	66,8
11	Wyeth	США	20,3	3,1	66,7
12	Bristol-Myers Squibb	США	17,9	3,1	60,0
13	Eli Lilly and Company	США	15,7	3,1	50,0
14	Amgen	США	14,3	3,4	48,0
15	Boehringer Ingelheim	Германия	13,3	2,0	43,0
16	Shering-Plough	США	10,6	2,2	43,0
17	Baxter International	США	10,4	0,6	38,4
18	Takeda Pharmaceutical Co.	Япония	10,3	1,6	15,0
19	Genentech	США	9,2	1,8	33,5
20	Procter & Gamble	США	8,9	Нет инф.	29,3
	Всего		497,5	70,8	1342

Рассчитано по: Top 50 Pharmaceutical Companies Charts & Lists, Med Ad News, September 2008; IMS Health 2008, Top 15 Global Corporations.http://www.imshealth.com/portal/site/ims/menuitem.d248e29c86589c9c30e81c033208c22a/?vgnextoid=7712ba440c900310VgnVCM10000071812ca2RCRD&cpsextcurrchannel=1

Из приведённых выше данных в таблицах можно заметить, что доля компаний из США в общем объёме продаж глобального фармацевтического рынка заметно сократилась: из 20-ки лидеров по результатам 2010г. выбыли такие американские компании как

· “Procter & Gamble”,

· “Genentech” (В марте 2009 года швейцарский фармацевтический конгломерат “Hoffmann-La Roche” выкупил компанию за 46,8 млрд.$) http://ru.wikipedia.org/wiki/Genentech,

· “Baxter International” (возможно, это как-то связано с «потерей лица» компании, которую обвиняют в уклонении от налогов за период 2008-2010гг.) http://en.wikipedia.org/wiki/Baxter_International,

· “Shering-Plough” (4 ноября 2009 г. произошло так называемое «обратное поглощение» компаний “Shering-Plough” и “Merck & Co”, в результате чего компания “Merck & Co” стала дочерней компанией “Shering-Plough”, а последняя в свою очередь переименовалась в “Merck & Co”) http://en.wikipedia.org/wiki/Schering-Plough,

· “ Wyeth” (15 октября 2009 г. компания Pfizer купила компанию“Wyeth” за $68 млрд, сделав последнюю при этом своей дочерней компанией) http://en.wikipedia.org/wiki/Wyeth,

им на смену пришли японские “ Otsuka”, “ Eisai”, “Daiichi Sankyo”, а также датская компания “ Novo Nordisk”.

Рассмотрим поподробнее 20-ку лидеров по результатам 2010г.

1. Pfizer - американская публичная компания (Акционероне общество), одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут. Оборот - $50 млрд (по данным 2009г.). Число сотрудников 122,2 тыс. чел (по данным 2010г.). Заводы компании расположены в США, Великобритании, Франции, Италии, Голландии, Германии, Турции (всего -- в 46 странах мира). Имеются представительства более чем в 100 странах мира, в том числе в России. Основные подразделения компании:

· Human Health (Здоровье человека),

· Animal Health (Ветеринария)

· Corporate Groups (Корпоративные группы)

· Pfizer Oncology (Онкологическое подразделение), занимающееся разработкой и рыночной реализацией онкологических препаратов;

· Emerging Markets (Развивающиеся рынки), объединившее развивающиеся рынки Европы, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии

· Established Products (Общеизвестная продукция), ответственное за препараты, утратившие патентную защиту.

Производит такие лекарства как: Липитор (самое популярное в мире лекарство, используется для снижения уровня холестерина в крови), Лирика, Дифлюкан, Цитромакс, Виагра, Целебрекс Здесь и далее материал из Wikipedia http://en.wikipedia.org/.

2. Novartis - транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Novartis образована в 1996 году при слиянии компаний Sandoz и Ciba. Штаб-квартира расположена в Базеле, Швейцария, а главный исследовательский центр находится в Кэмридже, штат Массачусетс. Оборот - $46,8 млрд (по данным 2010г.). Число сотрудников 119,4 тыс. чел. (по данным 2010г.). Компания работает в 140 странах.

Основные подразделения компании:

· Novartis Pharma (рецептурные препараты), на подразделение приходится 61 % продаж компании; занимается созданием, разработкой и изучением новых препаратов, а также производством и продажей рецептурных препаратов, применяемых в онкологии, иммунологии, трансплантологии, кардиологии, дерматологии, неврологии, психиатрии, эндокринологии и многих других областях медицины;

· Novartis Consumer Health (безрецептурные препараты), -- 20 % продаж; разрабатывает и производит: безрецептурные препараты (OTC), энтеральное медицинское питание, детское питание и аксессуары, энергетические и молодежные напитки, фармацевтические препараты и субстанции, на которые уже не распространяется патентная защита, продукты и услуги для исправления и защиты зрения, продукты для защиты здоровья домашних животных, а также для охраны здоровья и повышения производительности сельскохозяйственных животных;

· Sandoz (дженерики) -- 16 % продаж;

· Novartis Vaccines and Diagnostics (вакцины и диагностика) -- 3 % продаж.

· Alcon (eye care) - Продукты для повышения, сохранения и восстановления зрения.

Производит такие лекарства как: Клозарил, Вольтарен, Тегретол, Диован, Гливек, Неорал, Фемара, Риталин, Ламизил и др.

3. Merck &Co - американская публичная компания, как уже было сказано выше, в результате т.н. «обратного поглощения», компания “Merck & Co” стала дочерней компанией “Shering-Plough”, а последняя в свою очередь переименовалась в “Merck & Co”. Штаб-квартира расположена в Вайтхаус стейшн, штат Нью-Джерси. Оборот - $38,4 млрд (по данным 2010г.). Число сотрудников 94,3 тыс. чел. (по данным 2010г.). Компания работает в 120 странах, её заводы (их 31) расположены по всему миру. Производит такие лекарства как: Гардасил, Монтелукаст, Финастерид, Симвастатин, Марвелон, Кларитин, Инфликсимаб и др.

4. Sanofi-Aventis - французская публичная компания, является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Sanofi-Aventis работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже, Франция. Оборот - $35,8 млрд (по данным 2010г.). Число сотрудников 100,7 тыс. чел. (по данным 2010г.). Компания Sanofi является диверсифицированной. Дочерними структурами Sanofi являются следующие компании:

· Sanofi Pasteur - производство вакцин;

· Genzyme - инновационная биотехнологическая компания;

· Chattem - производство безрецептурных препаратов;

· Merial - производство ветеринарных препаратов;

· Zentiva - производство дженериков.

Производит такие лекарства как: Эссенциале, Амарил, Арава, Граноцит, Дальфаз, Клексан, Кордарон, Локрен, Но-шпа, Плавикс, Ровамицин, Солиан, Софрадекс, Таваник, Таксотер, Телфаст, Трентал, Фестал (Панкреатин), Бронхикум, Ультракаин, Маалокс, Магне В6.

5. AstraZeneca - англо-шведская публичная фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Образовалась 6 апреля 1999 г. путём слияния шведской Astra AB и британской Zeneca Group plc. Штаб-квартира компании находится в Лондоне, Великобритания. Главный научно-исследовательский центр располагается в Сёдертелье, Швеция. Также компания располагает научно-исследовательскими центрами в США, Великобритании, Индии, Канаде, Китае и Японии. Оборот - $35,5 млрд (по данным 2010г.). Число сотрудников 62,7 тыс. чел. (по данным 2010г.). Производит такие лекарства как: Диприван, Лексел, Фелодипин, Ледокаин, Теноретик, Оксис и др.

6. GlaxoSmithKline - британская публичная компания, одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний. Штаб-квартира -- в Брентфорде, пригороде Лондона. Компания образована в 2000 году путём слияния компаний Glaxo Wellcome и SmithKline Beecham. Основные производственные мощности сконцентрированы в Великобритании, Испании, Ирландии, США и Сингапуре. Основные научные центры компании расположены в Гринфорде (пригород Лондона), Харлоу (Великобритания), а также в штатах Северная Каролина и Пенсильвания (США). Оборот - $33,6 млрд (по данным 2010г.). Число сотрудников 100,6 тыс. чел. (по данным 2010г.). Производит такие лекарства как: Аугментин, Бекотид, Зинацеф, Зиннат, Фортум, Энергин, Панадол, Колдрекс, Солпадеин, Зовиракс, Фортум, Сибедин и др.

7. Hoffmann-La Roche - швейцарская публичная компания (Акционероне общество), одна из ведущих компаний мира в области фармацевтики и занимающая первое место в мире в области диагностики. Основана в 1896 году в Базеле. Штаб-квартира -- в Базеле, Швейцария. Имеет представительства в 150 странах мира. Компании Hoffmann-La Roche полностью принадлежит компания Genentech, США (с 26 марта 2009 года) и контрольный пакет акций компании Chugai Pharmaceutical, Япония. Оборот - $32,6 млрд (по данным 2010г.). Структурными подразделениями компании являются:

· Фарма (Лекарственные средства)

· Диагностика (Диагностическое оборудование).

Число сотрудников 81,5 тыс. чел. (по данным 2010г.). Производит такие лекарства как: Ксеникал, Валиум, Авастин, Пегасис, Актемра, Мабтера, Герцептин, Пульмозим, Бонвива, Кселода, Тамифлю, Ганц и др.

8. Johnson & Johnson - американская публичная компания (АО), крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования. Компания основана в 1886 году. Штаб-квартира находится в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси. Johnson & Johnson является корпорацией с высоким уровнем диверсификации продукции; в ее состав входят более 230 дочерних предприятий -- так называемая «Семья Johnson&Johnson». Структурными подразделениями компании являются:

· Consumer Health Care (потребительская продукция);

· Medical Devices & Diagnostics (продукция для больниц: медицинское изделия и оборудование);

· Pharmaceuticals (фармацевтическая продукция).

Оборот - $26,7 млрд (по данным 2010г.). Число сотрудников 102,7 тыс. чел. (по данным 2010г.). Производит такие лекарства как: Имодиум, Генол, Тайленол, Визин, Зиртек, Синутаб, Концептрол и др.

9. Abbott Laboratories - американская публичная фармацевтическая компания (АО). Основана в 1888 г. в Чикаго. Штаб-квартира -- в Эббот-парке (Северный Чикаго), штат Иллинойс. Имеет представительства в 130 странах мира. Структурными подразделениями компании являются:

· Здоровье животных (ветеринарные препараты)

· Диабет (мониторинг глюкозы)

· Диагностика (гематология, имуннодиагностика, онкология)

· Молекулярная биология (анализ ДНК, РНК и белков на молекулярном уровне)

· Питание (детское, диетическое)

· Сосудистые заболевания (стенты, эндоваскулярные и коронарные технологии)

Оборот - $23,8 млрд (по данным 2010г.). Число сотрудников 90,3 тыс. чел. (по данным 2010г.). Производит такие лекарства как: Адвикор, Викодин, Гидроморфон, Трикор, Симдакс, Ниаспан, Хитрин и др.

10. Eli Lilly and Company - американская публичная фармацевтическая компания (АО). Основана в 1876 г. Штаб-квартира -- в Индианаполисе, штат Индиана. Заводы находятся в Бразилии, Китае, Египте, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Японии, Мексике, Пуэрто Рико, Испании, Великобритании, США. Исследовательские центры: в Австралии, Канаде, Китае, Японии, Сингапуре, Испании, Великобритании, США. Оборот - $22,1 млрд (по данным 2010г.). Число сотрудников 38,3 тыс. чел. (по данным 2010г.). Производит такие лекарства как: Прозак, Хумалог, Сиалис, Страттера, Дарвоцет, Дюлоксетин, Метадон и др.

11. Teva Pharm. Industries - фармацевтическая израильская компания (АО), одна из крупнейших в мире. Была основана в Иерусалиме в 1901 году. Штаб-квартира -- в Петах-Тикве, Израиле. Главным направлением развития компании является производство дженериков. Одним из направлений бизнеса компании является производство и распространение Активных Фармацевтических Ингредиентов.

Оборот - $21 млрд (по данным 2010г.). Число сотрудников 40 тыс. чел. (по данным 2010г.). У Teva Pharm. Industries есть 57 дочерних предприятий в Северной Америке, Латинской Америке, Азии, Африке и Европе. Производит такие лекарства как: Амоксициллин, дженерик Аугментина, Циталофарм, Кодеин, Диазепам, Миртазапин, Нортрел, Спринтек, Золпидем.

12. Bayer - химическая и фармацевтическая компания (АО), основанная в Бармене (на данный момент - часть Вупперталя, Германия) в 1863 году. Ее штаб-квартира находится в Леверкузене, Северный Рейн - Вестфалия (Германия). Аспирин - исходно бренд Bayer - принес компании широкую известность. Штаб-квартира -- в г. Леверкузен, Германия. Концерн «Байер» представляет свыше 350 компаний во всех странах мира. Структурными подразделениями компании, составляющие ядро группы, были трансформированы в общества с ограниченной ответственностью:

· Bayer CropScience AG (средства защиты сельскохозяйственных растений и контроля за несельскохозяйственными вредителями)

· Bayer HealthCare AG (это дочерняя группа компаний Bayer, занимающаяся фармацевтикой и производством медицинских продуктов. Она задействована в исследовании, разработке и производстве и распространении продуктов для улучшения здоровья людей и животных)

· Bayer MaterialScience AG (оставщик высокотехнологичных полимеров и разработчик решений для широкого спектра повседневных задач)

· Bayer Chemicals AG (химические разработки)

Оборот - $15,6 млрд (по данным 2010г.). Число сотрудников 111,4 тыс. чел. (по данным 2010г.). Производит такие лекарства как: Аспирин, Байкол, Адалат, Левитра, Ясмин, Алеве, Алка-Зельтцер и др.

13. Amgen - глобальная американская биотехнологическая компания (АО). Основана в 1980 г. Штаб-квартира -- в Саузенд Оукс, Калифорния. Оборот - $15,5 млрд (по данным 2010г.). Число сотрудников 17,4 тыс. чел. (по данным 2010г.). Производит такие лекарства как: Аранесп, Этанерцепт, Эпоетин, Палифермин, Неуласта, Сенсипар и др.

14. Bristol-Myers Squibb - американская фармацевтическая компания (АО), была основана в 1989 г. путём слияния « Bristol-Myers» и «Squibb Corporation». Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Оборот - $14,9 млрд (по данным 2010г.). Число сотрудников 28,0 тыс. чел. (по данным 2010г.). Производит такие лекарства как: Абилифи,Атрипла, Авапро, Плавикс, Сустива, Рейатаз, Иксемпра, Мукомист и др.

15. Boehringer Ingelheim - немецкая фармацевтическая компания. Основана в 1885 г. в г. Ингельхайм. Штаб-квартира находится в г. Ингельхайм-на-Рейне, Германия. У компании 145 филиалов по всему миру, 7 исследовательских центров и 20 заводов. Выпускает фармацевтическую и ветеринарную продукцию. Оборот - $14,6 млрд (по данным 2010г.). Число сотрудников 42,2 тыс. чел. (по данным 2010г.). Производит такие лекарства как: Бускопан, Антистакс, Дюльколакс, Фломакс, Мирапекс, Резомер, Ветмедин, Зантак.

16. Takeda Pharmaceutical - крупнейшая японская фармацевтическая компания (АО), основанная в 1781 г. Штаб квартира - в Осаке, Япония. Научно-исследовательские центры находятся в Осаке и Цукубе (Япония), Сан-Диего и Сан-Франциско (США) в Кембридже (Великобритания), в Сингапуре. Также компания владеет заводами в Японии, Китае, Индонезии, Италии и Ирландии. Takeda имеет представительства во многих странах мира, включая Францию, Германию, Австрию, Испанию, Таиланд, Филиппины, Китай. Оборот - $12,9 млрд (по данным 2010г.). Число сотрудников 19,3 тыс. чел. (по данным 2010г.). Производит такие лекарства как: Пиоглитазон, Лубипростон, Воглибоз, Ризедроновая кислота, Кандесартан, Этанерцепт, Капидекс, Фебуксостат и др.

17. Daiichi Sankyo - японская фармацевтическая компания (АО), основанная в 2005 году после слияния Sankyo Co., Ltd. и Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd. Штаб квартира - в Токио, Япония. Оборот - $9,8 млрд (по данным 2010г.). Число сотрудников 30,4 тыс. чел. (по данным 2010г.). Производит такие лекарства как: Каптоприл, Беникар, Мевалотин, Локсонин, Ольметек, Кравит, Грацевит и др.

18. Novo Nordisk - датская компания-производитель фармацевтических продуктов (АО). Компания основана в 1923 году. Штаб-квартира -- в Багсвере, пригороде Копенгагена. Novo Nordisk на сегодняшний день является одним из лидеров в области фармацевтической продукции и услуг, в частности в области лечения сахарного диабета. Кроме того, компания занимает серьёзные позиции в таких областях как лечение гемофилии, лечение гормоном роста, а также заместительной гормональной терапии. У компании имеются свои производственные мощности в шести странах и 79 представительств и филиалов в 68 государствах. Оборот - $9,7 млрд (по данным 2010г.). Число сотрудников 30,4 тыс. чел. (по данным 2010г.).

19. Eisai - японская фармацевтическая компания (АО), основанная в 1936 г. Штаб квартира - в Токио, Япония. Исследовательские центры Eisai находятся в Японии, США, Великобритании, а заводы -- в Индонезии, Китае, Индии, Японии и в других странах. Оборот - $9,7 млрд (по данным 2010г.). Число сотрудников 10,9 тыс. чел. (по данным 2010г.). Производит такие лекарства как: Париет, Актонел, Алокси, Иновелон, Фрагмин, Зонегран, Халавен.

20. Otsuka - японская фармацевтическая компания (АО), основанная 10 августа 1964 года. Штаб квартира - в Токио, Япония. Компания производит, импортирует и экспортирует различные препараты, медицинское оборудование, косметику, продукты питания, проводит клинические испытания лекарств. Известна благодаря выпуску нутрицевтиков, а также популярному безалкогольному напитку для спортсменов «Pocari Sweat» и энергетическому напитку «Oronamin C». Оборот - $8,7 млрд (по данным 2010г.). Число сотрудников 5,8 тыс. чел. (по данным 2010г.). Производит такие лекарства как: Абилифай, Плетал, Мукоста, Калори Мате, Самска и др.

2.4 Географическая структура рынка фармацевтических товаров

На протяжении многих лет Европа была ведущим регионом в разработке новых лекарств. Однако с середины 1990-х годов роль лидера на фармацевтическом рынке, как и в биотехнологии, перехватили США (рис. 2.4.).



Рис. 2.4. Доля регионов в продажах новых лекарств, запущенных в 2005-2009 гг., %

1 - США, 2 - Европа, 3 - Япония, 4 - остальной мир

Источник: IMS Health MIDAS MAT December 2009“Generic Medicines: essential contributors to the long-term health society”

http://www.imshealth.com/imshealth/Global/Content/Document/Market_Measurement_TL/Generic_Medicines_GA.pdf.

Как видим, на США приходится 60% новых лекарственных препаратов, на страны Европы - 29%, а на Японию - всего 4%. Это связано с тем, что в последние годы США направляют на исследования и разработки значительно большую долю ВВП, чем страны Европы. В 2008 году это соотношение составляло, соответственно, 2,76% и 1,90% ВВП. Из европейских стран более высокий относительный уровень затрат имеют лишь Финляндия (3,75%) и Швеция (3,73%) Eurostat, 12 March 2010, Science, technology and innovation in Europe, 2009 edition

.http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-30-09-148/EN/KS-30-09-148-EN.PDF.

Лидирующие позиции США определяются, прежде всего, гораздо более развитой по сравнению с другими странами биотехнологией, которая является ядром современной фармацевтики. Превращение знаний генома человека в клиническую практику и разработку новых лекарств позволяет предвидеть реакцию пациента на то или иное лекарство и создавать новые медицинские «персонализированные» препараты в соответствии с особенностями генетической структуры человека. Внедрение таких лекарств не только снижает уровень заболеваемости, но и изменяет саму модель врачебного обслуживания пациентов, перенося акцент на превентивное лечение. Все это позволяет делать современная биохимия. Ниже приведены сравнительные данные об уровне развития биохимии в разных странах и регионах (табл. 2.4.).

Таблица 2.4. Показатели развития биохимического сектора

	Всего	%	США	%	Европа	%	Азия	%
Объем продаж, млрд долл.	59,6	100	45,0	75,5	11,2	18,8	3,4	5,7
Объем инвестиций в НИОКР, млрд долл.	21,1	100	17,2	81,5	3,5	16,6	0,4	1,9
Число занятых, тыс. чел.	192,7	100	128,2	66,5	49,0	25,4	15,5	8,9
Число компаний	704	100	371	52,7	178	25,3	155	22

Рассчитано по: Ernst & Young, Beyond Borders, Global Biotechnology Report 2009 Ernst & Young, Beyond Borders, Global Biotechnology Report 2009 socalbio.org ›pdfs/EY_SoCalBio_Presentation.pdf .

Из таблицы видно, что по уровню развития биотехнологий США занимают ведущие позиции в мире и имеют подавляющее превосходство над конкурентами. Однако по эффективности проводимых исследований и затрат на них США уступают как Западной Европе, так и странам Азии: при меньшем удельном весе этих регионов в затратах на НИОКР, их доля в объемах продаж существенно выше (например, это соотношение для стран Азии составляет, соответственно, 1,9 и 5,7%).

США являются ведущим производителем лекарственных препаратов в мире (38%), опережая Европу (36%) и Японию (8%). На три эти региона приходится 82% мирового фармацевтического производства (рис. 2.5.).

Рис. 2.5. Региональная структура мирового фармацевтического производства, %

1 - США, 2 - Европейский союз, 3 - Япония, 4 - остальной мир Фонд исторической перспективы «Перспективы», статья Владимира Кондратьева «Глобальная фармацевтическая промышленность» http://www.perspektivy.info/rus/ekob/globalnaja_farmacevticheskaja_promyshlennost_2011-07-18.htm

Увидеть региональную структуру мирового фармацевтического рынка в динамике нам позволит следующая схема (рис. 2.6.)

Рис. 2.6. Региональная структура мирового фармацевтического рынка в динамике

ССТР - совокупный среднегодовой темп роста (тоже в %). Рассчитано по: IMS Total Unaudited and Audited Global Pharmaceutical Market by region http://www.imshealth.com/deployedfiles/ims/Global/Content/Corporate/Press%20Room/Top-line%20Market%20Data/2010%20Top-line%20Market%20Data/Total_Regional_Market_Size.pdf

Из данной диаграммы можно сделать вывод о том, что наиболее быстрыми темпами роста отличаются так называемые «развивающиеся фармацевтические рынки»: регион Латинской Америки (здесь IMS выделяет Бразилию, именно за счёт неё в этом регионе обеспечены столь высокие темпы роста) The Global Use of Medicines: Outlook through 2015 (IMS Report) опубликован в мае 2011г. http://www.imshealth.com/deployedfiles/ims/Global/Content/Insights/IMS%20Institute%20for%20Healthcare%20Informatics/Global_Use_of_Medicines_Report.pdf, в диаграмме регионы Азия/Африка/Австралия объединены, однако IMS из этого региона выделяет особенно Азию, к которой относит Корею, Китай и Индию. Особенно небывалым ростом этот регион отметился в 2009г. Европейский и североамериканский рынки также отмечены стабильным ростом (1,9% и 2,4% соответственно), хотя и не столь интенсивным, как предыдущие 2 региона. Наименьшим ростом характеризуется японский рынок, особенно за 2010г. - всего на 0,1%. Возможно это связано с завершением периода патентной защиты многих японских лекарственных средств.

Согласно международной статистике, фармацевтическая промышленность является наиболее наукоемким и инновационным сектором мировой экономики: здесь самые высокие показатель условно-чистой продукции на одного занятого и отношение затрат на НИОКР к объемам продаж. Именно этот сектор занимает главные позиции в отраслевой структуре США (табл. 2.5).



Таблица 2.5. Отраслевая структура НИОКР в промышленности, 2008 г.

Отрасли	США	Европейский союз	Япония
Фармацевтика	25	17	8
Производство вычислительной техники	24	13	12
Программное обеспечение и услуги	15	3	2
Автомобильная	9	25	27
Электронная	2	5	13
Химия	3	6	7
Прочие	22	31	31

Источник: The 2009 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Comission. http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/scoreboard_2009.htm

Как видим, на три наиболее наукоемкие отрасли в США приходится 64% всех отраслевых исследований и разработок, в то время как в Европе - 33%, а в Японии - 22%. Такое положение обеспечивает США глобальное технологическое лидерство.

Развитые страны, обладающие мощной фармацевтической промышленностью, не осуществляют прямую государственную поддержку отрасли, но зато активно стимулируют развитие новых направлений исследований: биотехнологию, генную инженерию и др. В США, например, государственная поддержка отрасли осуществляется преимущественно на региональном уровне через стимулирование естественных наук, биотехнологий и инноваций. Так, штат Техас выделил в середине 2000-х годов почти $1 млрд на расширение существующих и создание новых научно-исследовательских лабораторий в области биотехнологий. В штате Нью-Йорк с помощью специальных центров государственной поддержки науки, технологий и инноваций (NYSTAR) финансируется более 20 образовательных учреждений, работающих на нужды фармацевтической промышленности.

Каждый штат использует те или иные традиционные методы налоговой поддержки: налоговые вычеты, налоговые каникулы, снижение налоговой базы и т.д. Применяются также специальные скидки на лекарства и регулирование импорта. Для поддержки НИОКР используются государственно-частные инвестиционные фонды - например, Институт бионауки в штате Северная Каролина, представляющий собой венчурный фонд, использующий государственные средства и средства частных инвесторов для финансирования научных и исследовательских организаций. Пенсионный фонд штата Калифорния ежегодно выделяет 500 млн долл. на программу развития биотехнологических НИОКР. В каждом штате созданы банки данных, предоставляющие информационную поддержку и консультационные услуги организациям, занимающимся НИОКР, а также предприятиям малого и среднего бизнеса.

Развивающиеся страны, со своей стороны, проводят полномасштабную поддержку фармацевтики по всем направлениям: доступ к финансированию, инвестиции в производство, кадровое обеспечение, инфраструктура, инвестиции в исследования и разработки.

Активная государственная поддержка фармацевтической промышленности позволила ряду развивающихся стран, прежде всего Индии и Китаю, не только защитить внутренние рынки, но и успешно осуществить выход на внешние. Удельный вес собственных производителей на фармацевтическом рынке Китая составляет в настоящее время 70%, Индии - 80% «Современное состояние фармацевтической отрасли РФ и международный опыт» http://www.strategy.ru/UserFiles/File/Medicina/SPC.pdf. Государство активно способствовало возрастанию роли этих стран и на мировом рынке. Так, доля индийских и китайских компаний на глобальном фармацевтическом рынке выросла с 1999 по 2007 год с 6,5 до 9,4% Там же.

В Индии меры содействия фармацевтической отрасли эволюционировали от поддержки производства для захвата внутреннего рынка до стимулирования НИОКР с целью усиления конкурентоспособности страны. Развитие в этой стране мер государственной поддержки фармацевтической промышленности можно разделить на несколько этапов. В 1948-1960 годах рынок лекарственных препаратов полностью зависел от импорта. Поддержка государства проявлялась только в организации государственных компаний. В 1960-е годы началась государственная поддержка производства фармацевтических субстанций, необходимых для ресурсного обеспечения отрасли, что позволило впоследствии развивать собственную фармацевтическую промышленность более высоких переделов.

В 1970-е годы, после подписания Patent Act, отменявшего патентование продуктов, зарубежные компании лишились монопольного права на разработанные ими лекарства и начали уходить с индийского рынка. Внутренний рынок продолжал развиваться за счет собственных производителей, копировавших известные фармацевтические препараты.

В 1980-е и 1990-е годы успешное развитие индийских производителей стало основой для разработки «лекарственной политики», направленной на интенсивный рост и международную экспансию индийской фармацевтики с помощью агрессивного стимулирования экспорта. В 2000-е годы обязательства по ВТО вынудили Индию вернуть патентование фармацевтической продукции. Но одновременно был разработана «фармацевтическая политика», направленная на поддержку НИОКР как важнейшего рычага сохранения конкурентных позиций Индии на глобальном рынке. Активно стали создаваться фонды поддержки НИОКР.

Меры господдержки затрагивали весь комплекс кадрового обеспечения, стимулирования производства, НИОКР и формирования необходимой инфраструктуры.

В области кадрового обеспечения получили развитие система образовательных грантов и поддержка образовательных программ в области подготовки исследователей и менеджеров для фармацевтической промышленности.

Меры стимулирования производства включали в себя сокращение перечня препаратов, для которых устанавливается предельный уровень цен, снижение налога на прибыль, финансирование экспортных операций и льготное кредитование, поиск зарубежных партнеров и продвижение продукции на зарубежные рынки. В области стимулирования НИОКР осуществлялась поддержка совместных исследовательских программ отрасли, образовательных и исследовательских учреждений. Государственные гранты составляли до 70% от стоимости каждого проекта. Предоставлялось льготное кредитование компаниям, участвующим в НИОКР, к работе с индийскими партнерами привлекались международные исследовательские организации, снижались импортные пошлины на оборудование для осуществления НИОКР, малые и средние инновационные компании получали поддержку через специальный орган - Small Business Innovation Research Initiative.

Инфраструктурная поддержка фармацевтической промышленности включает в себя создание и поддержание информационной базы данных о ведущихся исследованиях, предоставление информации обо всех программах поддержки экспорта через Export Promotion Cell in the Pharmaceutical Division, организацию биотехнологических парков и инкубаторов.

Активная государственная поддержка позволила индийским фармацевтическим компаниям защитить внутренний рынок и существенно увеличить объемы экспорта. В настоящее время на собственных производителей в Индии приходится 80% рынка фармацевтических препаратов по сравнению с 30% в 1970 году. Объемы экспорта возросли с 0,7 млрд долл. в 1996 году до 3 млрд долл. в 2006 году. Сегодня индийская фармацевтическая промышленность состоит из 20 тыс. компаний и обеспечивает рабочими местами 500 тыс. чел. http://en.wikipedia.org/wiki/Pharmaceutical_industry_in_India В последние годы (1996-2008) темпы ее роста (17%) были в два раза выше, чем мирового рынка (9%). Активная государственная поддержка позволяет экспертам ожидать, что доля индийских производителей на мировом рынке лекарств возрастет к 2015 году до 2,2% по сравнению с 1,6% в 2008 году Там же.

В Китае государственное стимулирование фармацевтической промышленности развивалось в русле поддержки конкурентоспособности китайских производителей при либерализации внутреннего рынка и выхода на глобальные рынки. До 1980 года индустрия фармацевтики находилась полностью под контролем государства. В 1980 - 1990-х годах в связи с переводом экономики на рыночную основу были приняты законы, регулирующие производство лекарств и их качество. Было введено патентирование продукции и образовано специальное государственное агентство State Drug Administration (позднее преобразованное в State Food and Drug Administartion) для централизованного регулирования производства, торговли, регистрации, сертификации и контроля качества лекарств. В 2000-х годах, в связи со вступлением Китая в ВТО, усилилось законодательство в сфере интеллектуальной собственности, произошла либерализация системы дистрибуции. Была введена единая система качества. В 2006 году была принята Программа инновационного развития фармацевтики с беспрецедентными инвестициями и задачами перехода индустрии от копирования западных препаратов к созданию собственных инновационных лекарств и развитию НИОКР.

В сфере кадрового обеспечения акцент делался на развитие и поддержку образовательных программ подготовки исследователей и менеджеров для фармацевтической промышленности, включая гранты и содействие развитию «фармацевтических школ», число которых увеличилось с 5 в 1952 году до 240 к 2006 году. В области стимулирования производства практиковалось предоставление грантов и льготных кредитов на расширение производства, финансирование оборотного капитала. Была внедрена более жесткая система контроля качества и снижены налоги для продвижения китайской продукции на экспорт. Государство также содействует регистрации китайских лекарственных препаратов в других странах.

Государственная поддержка НИОКР осуществляется путем содействия импорту технологий, льготного кредитования частных компаний, ведущих научные исследования, а также предоставления налоговых льгот для иностранных фармацевтических компаний, создающих совместные предприятия с китайскими компаниями и открывающих в Китае собственные исследовательские центры. Инфраструктурная поддержка включает в себя развитие системы фармацевтических кластеров и исследовательских парков.

Государственная поддержка фармацевтической промышленности позволила китайским компаниям наращивать объемы продаж темпами, опережающими рост мирового рынка (ежегодный прирост составил 20%), и увеличить свою долю в мировом лекарственном обороте за десять лет почти в два раза (с 5% в 1998 году до 8,5% в 2008 году) «Современное состояние фармацевтической отрасли РФ и международный опыт» http://www.strategy.ru/UserFiles/File/Medicina/SPC.pdf.

Российский рынок фармацевтической продукции является одним из наиболее динамичных в мире. По прогнозам специалистов, в ближайшие годы он продолжит быстро расти и может войти в тройку крупнейших рынков Европы. За 2003-2008 годы объем российского фармацевтического рынка вырос с 4,3 млрд до 17 млрд долл. (в среднем на 32% в год), а его доля в общемировом рынке лекарственных средств увеличилась с 1 до 2,2% Там же. Высокий потенциал роста определяется тем, что в потреблении лекарств на душу населения Россия отстает от среднемирового уровня в три раза (соответственно, 53 и 160 долл.).

Однако в нашей стране нет собственных крупных фармацевтических компаний. А те, которые есть, вытесняются с рынка иностранными производителями. Так, доля отечественных производителей на российском фармацевтическом рынке сократилась с 28% в 2003 году до 20% в 2008 году, а доля импорта, соответственно, возросла с 72 до 80%. Российские компании практически не экспортируют лекарственные препараты: в 2007 году экспорт фармацевтической продукции из страны составил 0,04% общемирового объема продаж. Для сравнения, объем экспорта Индии (чей рынок меньше российского) составил 0,6% общемирового объема продаж, т.е. в 15 раз превысил российский экспорт.

Российские компании занимаются в основном производством продукции с низкой добавленной стоимостью. В структуре потребления инновационных лекарственных препаратов фармацевтического рынка России на отечественное производство приходится лишь 3%, а 97% составляет импорт. И лишь в потреблении небрендированных дженериков удельный вес отечественной продукции достигает 52% «Современное состояние фармацевтической отрасли РФ и международный опыт» http://www.strategy.ru/UserFiles/File/Medicina/SPC.pdf.

Развитию российской фармакологии препятствует ряд серьезных проблем. Если их не решить, Россия может окончательно утратить национальную фармацевтическую промышленность. Прежде всего речь идет о неэффективности государственной политики по отношению к отрасли. Сохранявшийся в течение долгого времени низкий приоритет отрасли привел к отсутствию системной государственной поддержки отечественной фарминдустрии, в отличие от положения в конкурирующих странах, особенно развивающихся. Отсутствует налоговое стимулирование развития отрасли (в том числе экспорта и расходов на НИОКР).

Низкая конкурентоспособность отечественных предприятий по сравнению с зарубежными (как на внешнем, так и на внутреннем рынке) определяется, прежде всего, мелкими объемами производства. Так, у крупнейшей российской фармацевтической компании «Фармстандарт» объемы продаж составляют менее 0,6 млрд долл., в то время как у крупнейшей глобальной швейцарской корпорации Novartis - 53 млрд долл. (рис. 2.6.).

Рис. 2.6. Объемы продаж крупнейших российских фармацевтических компаний «Современное состояние фармацевтической отрасли РФ и международный опыт» http://www.strategy.ru/UserFiles/File/Medicina/SPC.pdf

Бюджеты же расходов на НИОКР вообще не сопоставимы: расходы крупнейших пяти российских компаний на эти цели составляют в совокупности 15-20 млн долл., в то время как у Novartis - 7 млрд долл. То есть наши компании - это фармацевтические карлики.

Россия, по мнению журнала «Эксперт», практически потеряла фармацевтическую промышленность. Сегодня наиболее эффективные предприятия проданы иностранцам, а оставшиеся с трудом выживают. В области биотехнологий наши компании и ученые остаются конкурентоспособными, но им нужно дать возможность расти. Когда же в госзакупках лекарств доля российских производителей составляет всего 3%, говорить об инновационном развитии, да и просто о выживании не приходится Лилия Москаленко «Нужна здоровая политика», журнал «Эксперт», № 40, 2010 г., стр.19. Зависимость от лекарственного импорта ставит под угрозу качество жизни, здоровье народа и безопасность страны: иностранцы поставляют нам не только сложные современные препараты, но и ключевые вакцины и антибиотики - основу фармакологической безопасности.

Видимо, в связи с катастрофическим положением в отрасли фармацевтика была включена в число приоритетных проектов президента Медведева - наряду с ядерной энергетикой, энергосбережением, аэрокосмической отраслью. В октябре 2010 года была утверждена Концепция развития фармацевтической отрасли до 2020 года. В ней много правильных намерений: активный трансферт современных технологий и создание развитой отраслевой инфраструктуры, производство дженериков и брендированных дженериков, в том числе по истекающим в последние годы зарубежным патентам, благоприятный режим для инвестиций в производство, включая налоговые льготы и ставки по кредитам, упрощение регулятивных процедур, поддержка экспорта и импортозамещения с повышением импортных пошлин, благоприятный налоговый инвестиционный режим в исследования и клинические испытания, а также решение кадровых проблем российской фармацевтической промышленности.

Однако уже сейчас российские производители оценивают этот документ весьма критически. По их мнению, вместо стимулирования развития производства внутри страны он на деле сужает возможности импортозамещения, поскольку предполагает фиксированные цены из списка жизненно важных лекарств в долларах. Это означает привязку к стоимости аналогичных препаратов в западных странах, не считаясь с издержками внутреннего производства, как и с тем, что субстанции для таких препаратов нужно покупать в Индии и Китае, поскольку в России они теперь практически не производятся. Но самое главное, что в Концепции не сказано, кто будет выполнять задачи, поставленные в этом документе, поскольку собственных крупных российских фармацевтических компаний практически не осталось. А если нет политики выращивания «национальных чемпионов», все благие пожелания могут так и остаться на бумаге.

2.5. Двадцатка наиболее популярных лекарственных средств в мире

Можно проследить динамику продаж двадцати глобальных самых популярных лекарственных средств (табл. 2.6.). Расположим лекарственные средства в порядке убывания их популярности (т.е. сверху самое популярное, а внизу наименее популярное).

Табл. 2.6. Динамика продаж двадцати глобальных самых популярных лекарственных средств

Название ЛС	Компания изобр.	Продажи 2010 (млн$)	Продажи 2009 (млн$)	Продажи 2008 (млн$)	Продажи 2007 (млн$)	Продажи 2006 (млн$)
LIPITOR	Pfizer	12,657	13,288	13,646	13,454	13,458
PLAVIX	Sanofi-Avntis	8,817	9,100	8,657	7,289	5,751
SERETIDE	GlaxoSmithKline	8,469	8,099	7,697	7,113	6,254
NEXIUM	AstraZeneca	8,362	8,236	7,828	7,146	6,607
SEROQUEL	AstraZeneca	6,816	6,012	5,376	4,619	3,875
CRESTOR	AstraZeneca	6,797	5,383	3,942	2,988	2,081
ENBREL	Amgen	6,167	5,863	5,521	4,998	4,404
REMICADE	Merck & Co	6,039	5,453	4,919	4,198	3,564
HUMIRA	Abbott Laboratories	5,960	5,032	3,941	2,692	1,928
ZYPREXA	Eli Lilly and Company	5,737	5,357	5,026	5,016	4,697
AVASTIN	Hoffmann-La Roche	5,532	5,015	4,009	2,837	1,981
SINGULAIR	Merck & Co	5,466	4,986	4,639	4,407	3,763
ABILIFY	Bristol-Myers Squibb	5,430	4,673	3,574	2,714	2,130
MABTHERA	Hoffmann-La Roche	5,034	4,681	4,404	3,712	3,213
LANTUS	Sanofi-Avntis	4,686	4,019	3,406	2,651	2,016
ARICEPT	Pfizer	4,432	4,025	3,559	2,986	2,482
ACTOS	Eli Lilly and Company	4,317	4,124	3,757	3,407	2,939
LOVENOX	Sanofi-Avntis	4,282	4,577	4,362	3,902	3,332
HERCEPTIN	Hoffmann-La Roche	4,165	3,911	3,772	3,270	2,572
DIOVAN	Novartis	4,157	3,930	3,678	3,178	2,741
Всего		791,449	752,022	727,067	671,164	609,614

На основе данных IMS Health MIDAS December 2010 http://www.imshealth.com/deployedfiles/ims/Global/Content/Corporate/Press%20Room/Top-line%20Market%20Data/2010%20Top-line%20Market%20Data/Top_20_Global_Products.pdf

Исходя из данных вышеуказанной таблицы, можно сделать вывод о том, что впервые за несколько лет продажи самого популярного лекарства в мире компании Pfizer «Lipitor» стали существенно снижаться (на 6,2% по сравнению с предыдущими годами). Скорее всего, это связано с истечением срока патентной защиты (в 2011 г. этот срок истёк). The Global Use of Medicines: Outlook through 2015 (IMS Report) опубликован в мае 2011г. Appendix 3 стр. 25 http://www.imshealth.com/deployedfiles/ims/Global/Content/Insights/IMS%20Institute%20for%20Healthcare%20Informatics/Global_Use_of_Medicines_Report.pdf Наибольшим ростом за все периоды отличилось лекарственное средство для снижения холестерина в крови “Crestor” британской компании AstraZeneca. Темпы роста его продаж за весь анализируемый период варьировались от 24% до 57,5%. Достаточно высокими темпами роста продаж отличились также лекарственные средства от артрита “Humira” компании из США Abbott Laboratories (19,7%-50,3%), лекарственные средства для лечения диабета “Lantus” французской компании Sanofi-Aventis, лекарственные средства для лечения шизофрении “Abilify” компании из США Bristol-Myers Squibb, лекарство для лечения шизофрении “Seroquell” британской компании AstraZeneca.

Также можно заметить, что 10 из представленных выше лекарственных средств являются продуктом компаний из США, 5 принадлежат Французским фирмам, 4 - британским и 1 - швейцарской Novartis. Лидерство США заметно и здесь.

ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МНОГОМЕРНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКАФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ

3.1 Общая статистическая база исследования

Данное исследование дает общее представление о фармацевтических товарах, мировом рынке и крупнейших экспортерах и импортерах данного товара.

Целью данного статистического анализа является обработка эмпирических данных, их систематизация, наглядное представление в форме графиков и таблиц, а также их количественное описание посредством основных статистических показателей.

Объектом статистического анализа является мировой фармацевтический рынок.

Для статистического анализа были взяты следующие показатели по 30 странам за 2010 год:

- государственные расходы на здравоохранение - млн. долл. США;

- потребительские расходы на товары для здоровья и медицинского обслуживания - млн. долл.США;

- потребительские расходы на фармацевтические препараты, медицинскую технику и оборудование - млн. долл. США;

- производство фармацевтических товаров - млн. долл. США;

- экспорт (FOB) медицинских продуктов - млн. долл. США;

- импорт (CIF) медицинских продуктов - млн. долл. США.

Проанализируем данные за 2010 год, представленные в табл. 3.1. с точки зрения их однородности.



Таблица 3.1.

Исходные данные за 2010 год

Показатель Страна	Государственные расходы на здравоохранение - US $ млн.	Потребительские расходы на товары для здоровья и медицинского обслуживания - US $ млн.	Потребительские расходы на фармацевтические препараты, медицинскую технику и оборудование - US $ млн.	Производство фармацевтических товаров - US $ млн.	Экспорт (FOB) медицинских продуктов - US $ млн.	Импорт (CIF) медицинских продуктов - US $ млн.
Китай	27 525,7	140 527,0	76 573,6	6 968,7	11 720,0	9 743,2
Индия	15 029,0	45 249,8	21 695,0	1 854,2	7 180,5	2 546,0
Япония	453 670,7	150 877,7	70 083,8	21 428,3	3 462,7	9 788,1
Австралия	84 861,9	38 399,1	15 508,4	2 314,3	4 430,2	9 135,6
Чешская Республика	13 077,2	2 828,5	1 387,1	348,0	1 620,2	4 628,4
Венгрия	5 904,4	2 296,3	1 633,3	266,0	2 863,7	2 656,9
Польша	27 339,6	11 666,5	7 358,1	1 109,1	1 721,3	5 185,9
Румыния	7 282,0	3 310,4	1 608,1	43,5	680,9	3 109,9
Россия	51 767,9	19 953,5	10 160,7	2 252,0	456,0	13 719,1
Украина	5 216,6	3 622,2	1 750,6	116,3	114,7	1 735,2
Чили	8 745,4	7 965,8	2 501,9	26,7	132,3	891,9
Мексика	33 368,5	29 557,1	13 756,0	213,6	1 881,6	5 795,6
Израиль	11 347,0	1 855,3	1 428,5	1 995,1	4 912,5	1 700,9
Канада	134 093,5	54 775,9	27 029,1	2 610,2	8 156,2	15 121,7
США	1 241 903,8	2 061 084,0	366 018,3	99 454,0	55 241,5	74 580,1
Австрия	32 337,3	7 180,0	3 076,4	452,0	8 714,6	7 681,0
Бельгия	38 008,3	13 925,5	3 709,3	408,5	59 662,3	49 072,2
Дания	26 360,0	3 778,3	1 788,0	2 547,6	8 396,7	3 548,9
Финляндия	17 171,6	5 650,4	2 246,1	1 008,0	1 344,1	2 565,8
Франция	217 382,0	55 591,0	24 790,7	9 347,9	39 246,6	30 237,9
Германия	228 083,1	97 931,0	32 734,6	27 771,8	73 879,0	53 766,3
Греция	14 870,8	13 594,5	3 560,6	1,9	967,1	3 030,6
Ирландия	19 737,3	3 421,5	854,0	4 917,1	28 730,7	3 987,4
Италия	155 090,5	37 607,6	17 733,5	8 585,8	18 140,3	25 862,9
Нидерланды	55 932,3	2 596,0	1 066,1	1 777,4	7 922,3	10 186,9
Норвегия	31 688,1	4 536,1	1 954,4	525,7	726,6	1 934,6
Португалия	15 647,5	8 553,9	3 946,5	174,4	709,2	3 292,5
Испания	93 563,4	32 040,5	10 575,0	1 796,4	10 422,5	12 073,4
Швеция	33 510,2	7 292,5	3 076,0	2 648,4	10 910,2	5 131,2
Соединенное Королевство	163 891,1	20 924,7	11 884,2	5 728,9	38 230,4	25 217,7

Источник: www.portal.euromonitor.com

Проанализировав данные табл.3.1., следует, что страной с наибольшими государственными расходами на здравоохранение является США. Затраты США на здравоохранение составляют 1 241 903,8 млн.долл.США. Также США является лидером по потребительским расходам на товары для здоровья и медицинского обслуживания и на фармацевтические препараты, медицинскую технику и оборудование и лидером по производству фармацевтических товаров, что составляет 2 061 084,0 млн.долл.США, 366 018,3 млн.долл. США и 99 454,0 млн.долл.США соответственно. Крупнейшей страной-экспортером медицинских продуктов является Германия, и её экспорт составляет 73 879,0 млн.долл.США. Лидирующее место среди стран-импортеров занимает США, чей импорт медицинских продуктов составляет 74 580,1 млн. долл. США.

Таким образом, США является лидером почти по всем показателем, представленным в табл.3.1.

При проведении описательной статистики получаем следующие данные по каждому показателю:

- минимум

- максимум

- среднее

- стандартное отклонение

- коэффициент вариации

Описательная статистика представлена в табл.3.2.

Таблица 3.2.

Описательная статистика

	N	Мин	Макс	Средн	Стд. отклонение	Коэф. вариации
1. Гос. расходы на здравоохранение, млн. долл. США	30	5216,6	1241903,80	108813,557	234348,99951	215,37%
2. Производство мед. оборуд, млн. долл. США	30	1,90	99454,00	6956,3933	18554,84719	266,73%
3. Экспорт, млн. долл. США	30	114,70	73879,00	13752,5633	19758,52564	143,67%
4. Импорт, млн. долл. США	30	891,90	74580,10	13264,2600	17615,26212	132,80%
5. Потребит. расх. на мед. обслуж, млн .долл. США 6. Потребит. расх. на мед. оборуд, млн .долл. США N валидных (целиком)	30 30	1855,3 854,00	2061084,0 366018,30	96286,4200 24716,2633	373089,75312 67095,73396	387,48% 271,46%

В первом столбце табл.3.2. представлены показатели, относительно которых проводилась описательная статистика данных, представленных в табл.3.1. Всего взятых для анализа стран было 30, о чем свидетельствует второй столбец табл.3.2.

Столбец «минимум» показывает наименьшее возможное число в данном контексте, либо наименьшее значение функции на заданном множестве. Следовательно, в данном столбце по каждому показателю представлено наименьшее значение. Например, наименьшие государственные расходы на здравоохранение составляют 5216,60 млн.долл.США. Возвращаясь к табл.3.1., видим, какая страна затрачивает наименьшее количество материальных средств на здравоохранение - ей является Украина. Таким образом, можно судить о наименьших значениях, представленных в данном столбце, по каждому показателю.

Столбец «максимум» показывает наибольшее возможное число в данном контексте, либо наибольшее значение функции на заданном множестве. То есть, в данном столбце по каждому показателю представлено наибольшее значение. Как и в предыдущем примере возьмем первый показатель «Государственные расходы на здравоохранение (млн. долл. США)». Наибольшие государственные расходы на здравоохранение составляют 1241903,80 млн. долл. США. Страной, затрачивающей наибольшее количество материальных средств на здравоохранение является США.

«Среднее значение» - это некоторое число, заключённое между наименьшим и наибольшим из значений. Возвращаясь к предыдущим примерам с США и Украиной, можно сделать вывод, что число 108813,5567 млн. долл. США является средним количеством материальных средств, затрачиваемых странами на здравоохранение.

«Стандартное отклонение» - показатель степени разброса отдельных индивидуальных наблюдений относительно этого среднего, то есть, мера внутригрупповой изменчивости каждого выбранного признака. Небольшое стандартное отклонение указывает на то, что данные группируются вокруг среднего значения, а значительное - что начальные данные располагаются далеко от него. В данном случае, по всем показателям стандартное отклонение велико и означает, что данные, представленные в табл.3.1. располагаются далеко от среднего значения по каждому показателю.