Стан та перспективи розвитку ринку безалкогольних та слабоалкогольних напоїв в Україні

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ ТА СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ В УКРАЇНІ

У світовій практиці досі не існує єдиного розуміння того, що саме слід відносити до безалкогольних напоїв. Кожна країна вирішує цю задачу по-своєму. Приміром, у Великобританії до безалкогольних напоїв відносять солодкі газовані і негазовані напої, бутильовану воду, соки, а також розчинні напої.

В Україні ж справа трохи інша. Згідно з Державним класифікатором продукції та послуг Держстандарту України, до безалкогольних напоїв (напоїв із концентрацією спирту не більше 0,5%) відносяться:

- вода мінеральна підсолоджена або ароматизована;

- напої прохолоджувальні безалкогольні типу лимонаду, оранжаду, коли, виготовлені з використанням питної води, підсолодженої або не підсолодженої, ароматизовані фруктовим соком або есенцією, до яких додані барвники;

- напої безалкогольні спеціального призначення (дієтичні, діабетичні, тонізуючі, для спортсменів тощо);

- квас;

- напої, приготовані на основі молока і какао, чаю та інші напої готові до вживання.

На всьому ринку безалкогольних напоїв сегмент солодкої газованої води є найбільш ємним. За наявними оцінками за 2010 рік, середньодушове споживання газованих ароматизованих напоїв перевищило 35 літрів. І зростання ринку триває - в останні роки приріст продажу становив приблизно 8% на рік. Однак зауважимо, що середнє споживання газованої води в Україні залишається помітно нижчим порівняно з іншими країнами Східної Європи, де середній споживач протягом року випиває 40-45 літрів таких напоїв і більше.

У той же час, хоча споживання газованої води стабільно збільшується, можна відзначити, що в останні кілька років темпи зростання її продажів помітно відстають від аналогічних показників в інших категоріях безалкогольних напоїв, зокрема соків або мінеральної та питної води. Іншими словами, незважаючи на збільшення обсягів продажів газованих напоїв, у структурі продажів безалкогольних напоїв в цілому їх частка поступово скорочується. Очевидно, значною мірою це обумовлено тенденцією збільшення числа споживачів, що орієнтуються на більш здорові напої, до яких газовану воду, що містить, як правило, велику кількість цукру, а також різні синтетичні добавки та ароматизатори, безумовно, віднести складно.

Інша причина полягає в розширенні асортименту безалкогольних напоїв, що пропонуються українському споживачу: в останні роки тут з'явилися цілі нові категорії, наприклад холодні чай і кава. І хоча ці напої поки недостатньо широко поширені в Україні, їх розвиток також загострює конкуренцію на безалкогольному ринку.

Для ринку газованих безалкогольних напоїв характерна яскраво виражена сезонність. На ємному столичному ринку влітку щомісячні продажі збільшуються на 20-25% у порівнянні із середньорічним рівнем. В інших містах, де в цілому споживання менш розвинене, в сезон сплеск продажів ще більш відчутний і досягає 30-40%.

В останні роки ринок безалкогольних напоїв Україні розвивався стрімкими темпами: протягом 2007-2008 рр. його обсяг збільшився більш ніж удвічі. Проте з 2010 р. приріст ринку склав всього 5%. Необхідно відзначити, що в кризові 2008-2009 рр. ємність цього ринку піддалася скороченню. У той же час, справедливою є думка операторів ринку про те, що даний ринок поступово наближається до насичення. Щорічний приріст у 15-20% залишився позаду, тепер показники в 5-6% стануть абсолютно нормальним явищем. Проте безалкогольні напої завжди були продуктом високої сезонності (особливо в умовах ринку, що розвивається) і з відхиленням погодних умов від норми, всі прогнози втрачають силу.

Центральною фігурою українського ринку СSD (газованих безалкогольних напоїв) є Cocа-Cola Beverages Ukraine Ltd (ТМ «Coca-Cola», ТМ «Coca-Cola light», ТМ «Vanilla Coca-Cola», ТМ «Sprite», ТМ «Fanta смак апельсина », ТМ «Fanta смак лимона», ТМ «BonAqua», ТМ «Schweppes тонік», ТМ «Фруктайм», ТМ «Burn» та ін), яка на сьогоднішній день позиціонує на ринку більше 10 торгових марок.

За даними операторів, у 2010 році компанія продовжує контролювати найбільшу частину українського ринку СSD рівну 17,4% (2009 р. - 18,3%, 2008 р. - 13,6%).

За інформацією операторів, за вказаний період 2010 року на потужностях української компанії було вироблено понад 210 млн. л. газованих напоїв. Цей показник ще не перевершив торішніх результатів, поступаючись їм майже на 5% (2009 р. - 221 млн. л).

Друге місце у рейтинговому списку належить суто національної компанії - ЗАТ «Оболонь» (ТМ «Оранж А.С.Е.», ТМ «Живчик», ТМ «Живчик Груша», ТМ «Живчик Лимон», ТМ «Крем-Сода», ТМ «Дюшес», ТМ «Лайм», ТМ «Кола Нова», ТМ «Квас Богатирський справжній», ТМ «Джетт гранат», ТМ «Джетт вишня», ТМ «Джетт тонік-лимон»).

За даними операторів, за підсумками трьох кварталів 2010 року оболонська БАН-команда здійснювала контроль над 15,8% вітчизняного ринку БАН (2009 р. - 13,09%, 2008 р. - 13,06%). При цьому «оболонці» зуміли істотно (на 21%) збільшити виробництво безалкоголки довівши показник 9 місяців до 192 млн. л (2009 р. - 158,4 млн.л).

Наступний великий гравець - ТОВ «Аквапласт» (ТМ «Фрутс») з Дніпропетровська. За минулий 2010 дніпропетровцям належало близько 10,5% ринку (2009 р. - 10,13%, 2008 р. - 8,5%). Якщо порівнювати обсяги виробництва компанії в натуральному вираженні, то за період з січня по вересень цього року підприємством було випущено стільки ж напоїв, скільки за весь минулий рік - 127 млн. л. Підприємство, як нам здається, до кінця року може серйозно поліпшити результати. Поки ж - стабільно третє місце протягом останніх років.

У цьому році прорив у вітчизняному ринку газованої води здійснила українська дочірня компанія PepsiCo - ТОВ «Сандора» (ТМ Sanday, ТМ Pepsi, ТМ Pepsi-Light, ТМ 7UP, ТМ Lipton Ice Tea, ТМ «ФруТонус», ТМ Adrenaline Rush, ТМ Lays, ТМ «Сандора», ТМ «Сандора Ексклюзив», ТМ «Сандора Мультиактив», ТМ «Сандора Класика», ТМ «Сандорик», ТМ «Дар», ТМ «Садочок», ТМ «Миколаївський соковий завод», ін.)

Українська PepsiCo поліпшила свої торішні показники більш ніж на 360% (!) випустивши тільки за три квартали 2010 року близько 120 млн. л газованих напоїв. (2009 р. - 25,6 млн. л).

За даними операторів, за 2010 р. компанія змогла завоювати 9,8% українського ринку БАН (2009 р. - 1,72% 2008 р. - 1,34%). Це поки четверте місце, але потенціал компанії дуже високий.

Дніпропетровське ПП Агенція «Малбі», що входить до складу ТПГ Rainford (ТМ «Бон Буассон», ТМ «Pilot», ТМ «Лимонад», ТМ «Байкал», ТМ «Ситро», ТМ «Золотий Горіх», ТМ «Тархун», ТМ «Дюшес», ТМ «Крем-сода», ТМ «Black»), зовсім небагато відстає від PepsiCo. У 2010 році «Агентство » зуміло домогтися відмінних результатів. За даними операторів, протягом 2010 року «Агентство » утримувало більше 7% ринку (2009 р. - 5,3%, 2008 р. - 4%). Результат перевершив очікування навіть самих підопічних Rainford. Протягом досліджуваного періоду дніпропетровчани бутилювали 85 млн. л «з копійками» газованої води, в той час, як у минулому році цей результат був куди скромніше - 62,4 млн.л. Такі успіхи дають можливість ПП замкнути першу п'ятірку нашого рейтингу.

Дніпропетровське ЗАТ «Ерлан» спільно з київським «Орланом» (ТМ «Знаменівська», ТМ «Два океани», ТМ «Каліпсо», ТМ «Газовані напої «Біола», ТМ «Газовані напої «Ретро», ТМ «Газовані напої «Бриз», ТМ «Газовані напої «Прем'єра», ТМ «Icy-Cola» ТМ «Квейк», ТМ «Smile», ТМ «Соки Біола», ТМ «Соки Літо», ТМ «Холодний чай») в 2010 р. тримали під контролем 6,6% ринку України (2009 р. - 6,9%, 2008 р. - 9,5%).

Якщо говорити про обсяги компанії в натуральному вираженні, то показники дев'яти місяців нинішнього року трохи поступаються торішнім підсумковим цифрам. За три квартали 2010 року тут було випущено майже 80 млн. л газованих напоїв, у той час як після закінчення минулого року підприємство рапортувало про видачу «на-гора» 85 млн. л «газованки». Такі результати забезпечили компанії шосте місце в рейтингу.

Останнім часом відчуває падіння обсягів виробництва один з лідерів вітчизняного ринку БАН - Вінницьке ЧМП ПФ «Панда» (ТМ «Караван»). Так, згідно з інформацією операторів, в 2010 р. компанія змогла утримати тільки 5,35% вітчизняного ринку (2009 р. - 6,7%, 2008 р. - 7,15%). Негативна динаміка виробництва тут, на жаль, теж поки не радує. Цього року за звітний період у компанії було бутильованої близько 65 млн. л БАН, що на 21% менше торішнього підсумкового результату - 82 млн. л. ПМП ВФ «Панда» - сьома. безалкогольний виробництво продукція асортимент

Єдина поки що ТМ безалкогольного напрямку «Квас Тарас» представила можливість компанії «Славутич», Carlsberg Group контролювати в 2010 році 4,7% (2009 р. - 7,9%, 2008 р. - 6,35%) українського ринку безалкогольних напоїв. Восьмий щабель п'єдесталу.

Завод «Росинка» (ТМ «Росинка», ТМ «Софія Київська», ТМ «Capri-Sonne», ТМ «Orangina», ТМ «San Benedetto», ін.) теж здав позиції: у 2010 році компанії дісталося лише 2,9 % українського ринкового «пирога» CSD (2009 р. - 4,5%, 2008 р. - 5%). Дев'ята позиція.

Замикає топову десятку 2010 ПП «Чугуївський завод мінвод» (ТМ «Себек»), який протягом дев'яти місяців поточного року забезпечував наповнення вітчизняного ринку газованої води на рівні 1,42%. За останній час це приватне підприємство трохи додало «у вазі».

Вихід на ринок відразу двох гігантів світової безалкогольної індустрії - PepsiCo і Orangina Group, дають підстави припускати про те, що будуть тривати досить серйозні зміни в розстановці сил лідерів. Продукція PepsiCo вже давно представлена на українському ринку, але ось власної виробничої бази в Україні в компанії ніколи не було. У будь-якому випадку виграє споживач, перш за все за рахунок витіснення з ринку неякісної продукції.

З подальшим розвитком ринку в України все більше буде з'являтися нішової продукції. Українцям вже добре відомі холодні чаї, енергетичні напої. Але в той же час широке розмаїття функціональних продуктів, яким вже не здивуєш споживачів Західної Європи і США, українцям, як і раніше недоступне.

Український ринок слабоалкогольних напоїв стрімкозростає,а віднедавна на ньго звернули увагу й потужні виробники горілки та пива.

Слабоалкогольний бум в Україні був зафіксований приблизно півтора-два роки тому. Чи то під впливом британської моди, де слабоалкогольний ринок у великій шані, чи то завдяки зростанню доходів населення, але українці почали досить активно споживати «слабкі градуси» у напоях, змусивши виробників звернути на сегмент пильну увагу. Але починаючи з 2008 року ринок слабоалкогольних напоїв, всупереч оптимістичним очікуванням, ввійшов у фазу стагнації. Виробники значно завищили планку потенційної місткості ринку. Минулий рік засвідчив, що потенціал українського ринку слабоалкогольних коктейлів був переоціненим. У багатьох компаній суттєво знизилися обсяги продажу, інші зменшили темпи виробництва, треті взагалі пішли з ринку, зосередившись на перспективніших для себе сегментах. Безпосередніми конкурентами слабоалкогольних напоїв вважається ринок пива і сухих вин. Якщо останні не в змозі конкурувати з алкогольними коктейлями за ціною, то продукція на основі солоду становить безпосередню загрозу для виробників слабоалкоголки. Продаж пива в Україні за підсумками минулого року становив понад 170 млн дал -- у півтора десятка разів більше, ніж споживання слабоалкогольних коктейлів. Якщо цього року прогнозовані темпи приросту споживання пива становлять 5-10%, то щодо слабоалкогольного ринку експерти не прогнозують навіть 5% зростання. На думку аналітиків алкогольного ринку (переважно західних), слабоалкогольні коктейлі є третім рівнем еволюції культури споживання алкогольних напоїв. Перший -- перевага міцного алкоголю в структурі уподобань споживачів. Другий -- зростання ринку пива, на зміну якому приходять стагнація пивної галузі та збільшення споживання слабоалкогольних і енергетичних коктейлів. Нині ринок Західної Європи, як зазначають більшість експертів, перебуває на третьому рівні еволюції, тоді як український -- на рівень нижче. Тому оптимістичні прогнози стосовно зростання того чи іншого сегмента алкогольної продукції здебільшого стосуються пивного ринку. Водночас виробники слабоалкогольної продукції на цьому етапі розвитку мають можливість частково перепозиціюватися у сегмент енергетичних напоїв, попит на які останнім часом зростає.

Сьогодні основна боротьба за покупця низькоградусного алкоголю відбувається в ціновому сегменті 2-2,5 грн. За словами експертів, цільовою аудиторією продавців слабоалкоголки є підлітки 14-17 років, бюджет яких розрахований на купівлю дешевих напоїв. Проте вже в найближчі рік-два, прогнозують експерти, ринок подорослішає й основним споживачем стане молодь 18-25 років, яка зможе дозволити собі дорогі коктейлі. Зростання продажу може сприяти поліпшенню дистрибуції -- слабоалкогольний ринок вже давно вийшов за межі міст-мільйонників, завойовуючи споживача серед молоді невеликих міст і сіл. Динамічного зростання обертів на ринку слабоградусних коктейлів не помітив хіба що сліпий. Окрім пива, дедалі більшим споживацьким попитом користуються коктейлі. Тому щороку збільшується кількість нових ТМ і смаків, а також операторів, які нарешті (деякі з чималим запізненням) повірили в перспективність цього ринку.Шанси закріпитися на ньому «всерйоз і надовго» переважно мають ті, хто володіє потужною виробничою базою, розвинутою дистрибуторською мережею та фінансовими ресурсами для просування та рекламної підтримки нових продуктів. Традиційне лідерство утримує першопроходець «слабоалкоголки» -- Оболонь», яка торік виробила 5,06 млн дал слабоалкогольних напоїв, більшивши позаторішні показники на 8,3%. Стрімко набирає обертів інший гігант, але вже горілчаний -- «Союз-Віктан». У 2009 року розлили 1,8 млн дал коктейлів, що удвічі більше, ніж 2008-го. У трійці лідерів утрималася й компанія «Росинка», що закінчила рік з 832 тис. Дал (2009-го було вироблено 828 тис. дал). Разом ці компанії охоплюють до 80% усього ринку. Власне, слабоалкоголка вабить виробників єдиною, проте незаперечною перевагою -- вона дуже проста за технологією (спирт, вода, фарбник і ароматизатор) і має більшу рентабельність, ніж навіть горілка. Крім того, її звільнено від акцизних зборів. Як відомо, відповідно до чинного законодавства це стосується продукції, що містить до 8 об. % спирту. Через це «градусність» коктейлів і напоїв -- завжди в межах 6--8 і навряд чи колись стане меншою. Ринок є специфічним ще з кількох причин. Наприклад, він вкрай урбаністичний. Майже весь продаж слабоалкогольних напоїв припадає на мешканців міст. Сільський споживач традиційно консервативніший і надаєперевагу горілці та пиву, тому частка продажу коктейлів на селі не перевищує 2%. Натомість городяни легше змінюють смакові уподобання, та й грошей «на витребеньки» у них більше. Крім того, виробники зробили ставку тільки на молодіжну аудиторію, що, як відомо, не звикл «зберігати вірність» тільки одному продукту або ТМ. Тому виробникам доводиться постійно турбуватися про нові рекламні ролики та промо-акції, 60--70% яких проводять безпосередньо біля магазинних стелажів. Незважаючи на те, що торік відбулося деяке зростання цін на слабоалкогольну продукцію, яке пов'язують зі збільшенням платоспроможності українців, чіткої сегментації на масовий та елітний класи так і не сталося. Наразі на ринку представлено продукцію вельми строкату за якістю, складом і тарою, тому цінова різниця сягає 1--1,5 грн. Однак є тенденція до формування попиту на коктейлі преміум-класу (які, за правилами, вдвічі дорожчі за основну продукцію і суттєво відрізняються вищою якістю, оформленням пляшки та просуванням). Елітна алкогольна продукція обіймає 5% ринку, але стосовно слабоалкогольного напряму цей сегмент, на думку фахівців, може сягти всіх 15%. Компанії, що першими відкриють цей напрям, безперечно, досягнуть успіху. А поки що всі новинки на вітчизняному ринку коштують стільки ж, як і основна маса коктейлів: 5,70--8,40 грн. Зазвичай виробники намагаються виокремитися не ціною, а новими смаками, рецептурами, лінійками. До речі, за таких умов не завадить серйозніше поставитися до розроблення нових маркетингових стратегій, які допоможуть успішно оминути сезонні коливання попиту Офіційну кількість гравців цього ринку визначити дуже складно, адже «слабоалкоголку» випускають у системі «Укрспирту», «Укрпива», «Укрпродспілки» і навіть «Укрвинпрому». Плутанина виникає переважно через «Укрпродспілку», що має сотні консервних заводів і заводиків, які не важко переобладнати під випуск слабоалкогольних напоїв. Однак більшість операторів нараховують 20 підприємств, що працюють із цим сегментом, серед яких лідерами, як уже сказано, залишаються «Оболонь», «Союз-Віктан» і «Росинка».

А поки український споживач розігрівається, вітчизняні виробники слабоалкоголки шукають нові ринку збуту, зокрема, продаючи надлишок продукції у Росії, де слабоалкогольний напрям в умовах законодавчого звуження способів просування пивної продукції (обмеження місць торгівлі, рекламоносіїв тощо) отримав друге дихання.

Размещено на Allbest.ru