1.

Наименование проекта:

создание производства мюсли

2.

Дата начала проекта:

01.06.2012

3.

Продолжительность проекта:

3 года

4.

Продукт проекта:

Мюсли - смесь зерен (хлопьев) пшеницы, ржи или овса и различных вкусовых добавок. В зависимости от возможностей производителя мюсли могут содержать самые разнообразные сочетания зерновых, “приправленных” сушеными фруктами, медом, шоколадом, орехами и др. Перед употреблением мюсли заливают молоком, кефиром, йогуртом, компотом или фруктовым соком.

Сбалансированное сочетание сухофруктов и зерновых хлопьев, созданных благодаря современной технологии, представляет собой готовый к употреблению продукт с сохранённым большим химическим и витаминным составом натуральных ингредиентов.

Предприятие будет выпускать мюсли в полипропиленовых пакетах весом 0,6 кг следующего состава: смесь зерен (хлопьев) пшеницы, овса, ржи, изюм очищенный, курага, инжир, миндаль, грецкий орех.

5.

Рынок

Рынок мюсли сформировался на волне импортозамещения. Конкурируют на нем преимущественно украинские производители.

В начале 90-х годов прошлого столетия импортеры продукции известных европейских производителей “сухого корма” в буквальном смысле основали отечественный рынок “мюслей”. Спрос на этот продукт с тех пор рос постоянно, кризис 1998 года лишь слегка затормозил развитие.

В послекризисное время на волне массового импортозамещения “оперились” украинские компании-производители, которые предложили потребителям товар приемлемого качества по разумным ценам. Именно украинские компании сегодня делают погоду на рынке.

Государство почти не обременяло отечественных “мюслителей” излишним вмешательством в их дела - в 2002 году оно поставило надежные барьеры на пути аналогичной импортной продукции. И все. До февраля 2002 года сухие завтраки, требующие предварительного запаривания, таможня относила к группе 11 (пошлина -- EUR100 за 1 т). Теперь данный вид сухого “корма” отнесен к группе 19 (пошлина -- EUR500 за 1 т). Впрочем, загубить импорт и без того недешевых “мюслей” эти пошлины не в состоянии.

Мода на здоровый образ жизни, чумным поветрием распространившаяся по крупным городам страны, стала стимулом роста потребления мюсли. Причем сегодня этот продукт утратил свой сугубо “женский” имидж, легкость приготовления блюд из зерносмеси не оставила равнодушной “продвинутую” часть мужского населения и неискушенных в кулинарном искусстве детей. На волне всеобщего “мюсляшного энтузиазма” почти нивелировалось даже традиционное сезонное (конец весны - начало осени) падение продаж, которое обычно составляло около 15%. Производители чутко отреагировали на возросший спрос, и в 2002 году по сравнению с 2001-м нарастили объемы выпуска продукции на 25-40%.

Разнообразные злаковые хлопья не только представляют собой зерновую основу мюсли, но могут выступать и в качестве самостоятельного продукта. При желании потребитель может добавить в них сухофрукты по вкусу и получить смесь собственного изготовления.

Сухие завтраки наподобие мюсли подразделяют на традиционные рассыпчатые мюсли и обжаренные кранчи (“твердые” мюсли). “Мягкие” мюсли присутствуют на рынке уже 10-12 лет, а кранчи появились лишь несколько лет назад. Новинка сразу привлекла внимание потребителей, поскольку большинство “кранчей” можно сразу употреблять в пищу без какой-либо заливки или заправки. Если два года назад объемы производства рассыпчатых и обжаренных мюсли соотносились как 4:1, то сейчас -- 3:1. Операторы рынка утверждают, что в перспективе объемы выпуска “мягких” и “твердых” мюсли сравняются.

Наибольшей популярностью у потребителей пользуются мюсли с большим количеством фруктовой рассыпки. Она бывает двух видов: “местная” (яблоки, абрикосы, различные ягоды) и “экзотическая” (тропические фрукты).

6.

Емкость рассматриваемого рынка

еще не исчерпана ни с точки зрения объема потребительского спроса, ни с точки зрения широты ассортимента.

7.

Кокуренты

Производителей мюсли можно разделить на две большие группы. Первая - крупные промышленные предприятия, существующие еще с советских времен: ДП ГАК “Хлеб Украины” “Новоукраинский комбинат хлебопродуктов” (TM Наhnе), ОАО “Сириалия Украина” (до мая 2001 года - ОАО “Бориспольский завод продтоваров”, ныне - одно из подразделений транснациональной компании Cerealia Group), ОАО “Луганскмлин” (TM “Добродiя”).

Во вторую входят недавно образованные предприятия: ООО “Виват” (ТМ Bircher Benner - мюсли“Улюбленi”, “Фантастика” и др., кранчи Golden Crunch), ООО “Агроком” (ТМ “Будь здоров!”), ООО “Грациадио” (ТМ Golden musli).

Крупные постсоветские предприятия, как правило, обладают техническими возможностями для того, чтобы самостоятельно производить злаковые хлопья, а затем готовить из них разнообразные смеси. Предприятия же “новой волны” предпочитают приобретать компоненты зерновой основы у старших товарищей, поскольку для создания собственного аналогичного производства финансовой мощи все-таки не хватает.

Значительное влияние на структуру рынка оказывают предприятия с иностранными инвестициями, которые могут позволить себе обширную и дорогую рекламную поддержку

Субъект проекта (юридическое лицо):

8.

· статус предприятия -

вновь создаваемое

9.

· наименование и организационно-правовая форма предприятия -

частный предприниматель

10.

Назначение бизнес-плана:

для получения кредита

для реализации новой бизнес-идеи;

11.

Источники финансирования проекта:

20 тыс. дол. -собственные средства, ожидаемая рентабельность - 15 %; 50 тыс. дол. - банковский кредит под 20 % годовых.

12.

Краткое описание проекта:

13.

· цель проекта -

создать предприятие по производству мюсли с целью обеспечения жителей г. Днепропетровска и области высококачественным и полезным продуктом.

14.

· актуальность проекта -

спрос на мюсли и прочие сухие завтраки неуклонно растет, поэтому есть возможность найти свою нишу на рынке

15.

· сырье, материалы, и комплектующие, используемые в производстве (цена за единицу) -

хлопья пшеницы - 1,2 грн/кг; овёс - 1,3 грн/кг; рожь - 1,45 грн/кг; изюм очищенный - 16 грн/кг; курага - 22 грн/кг; инжир - 55 грн/кг; грецкий орех - 21 грн/кг; миндаль - 80 грн/кг; этикетка (закупается) - 0,05 грн; полипропиленовая упаковка -0,3 грн

16.

· нормы расхода сырья, материалов и комплектующих на единицу продукции -

хлопья пшеницы - 0,15 кг; овёс - 0,15 кг; рожь - 0,1 кг; изюм очищенный - 0,05 кг; курага - 0,05 кг; грецкий орех - 0,05 кг; миндаль - 0,05 кг; этикетка; полипропиленовая упаковка

17.

· основные технологические операции -

Качество конечного продукта напрямую зависит не только от качества исходного сырья, но и от точного соблюдения установленных параметров технологического процесса.

Для изготовления мюсли закупается уже готовые продукты. Далее ингредиенты взвешивают и дозируют по рецептуре. Зерно закладывают в так называемый дражировочный барабан и перемешивают. После этого смесь фасуют в полипропиленовые пакеты и туда же “дофасовывают” заранее приготовленную фруктовую рассыпку. Зерновая смесь движется по одному конвейеру, вкусовые добавки -- по другому. В момент фасовки транспортеры соединяются, и в результате получается готовая продукция.

Последняя стадия технологического процесса -- запаивание полипропиленовых пакетов, наклейка этикеток и укладка в картонные короба.

18.

· состав, количество и стоимость (грн) приобретаемого производственного оборудования -

Дражировочный барабан стоит $7,5 тыс.

Конвейер - $5,5 тыс.

Упаковочный автомат- $2,5 тыс

Размещение оборудования в цехах и размеры проходов для его обслуживания должны соответствовать требованиям ОСТ 18-434-84 “Процессы производственные в пищеконцентратной промышленности. Требования безопасности”, а также отраслевых Правил техники безопасности и производственной санитарии.

19.

· помещение

Генеральный план цеха должен соответствовать СНИП П-89-80 “Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования”, СНИП 245-71 “Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий”, СНИП 2.05.07-85 “Промышленный транспорт. Нормы проектирования”.

Для размещения оборудования понадобятся производственные площади 150-200 кв.м. Кроме того, около 50 кв.м необходимо будет отвести под вспомогательные помещения.

20.

· состав и потребность в производственном персонале

Для обслуживания технологического оборудования по производству мюсли потребуется следующий персонал - для обслуживания одной линии - 4 чел. Еще столько же необходимо задействовать на участке по производству фруктовых добавок. Кроме того, необходим технолог, контролирующий параметры процесса изготовления продукции.

Исследуемый параметр

Характеристика параметру

Продукт проекту по смыслу (основна функция)

1. Мюсли

Мюсли - смесь зерен (хлопьев) пшеницы, ржи или овса и различных вкусовых добавок.

Сбалансированное сочетание сухофруктов и зерновых хлопьев, созданных благодаря современной технологии, представляет собой готовый к употреблению продукт с сохранённым витаминным составом натуральных ингредиентов.

Продукт проекту в реальному исполнении (качество, название, упаковка)

1. Предприятия планирует зарегистрировать продукт под торговой маркой «Нестлайк».

2. Предприятие будет выпускать мюсли в полипропиленовых пакетах весом 0,6 кг следующего состава: смесь зерен (хлопьев) пшеницы, овса, ржи, изюм очищенный, курага, инжир, миндаль, грецкий орех.

Продукт проекту с поддержкой (гарантия, кредит, сервисное обслуживание)

Наличный и безналичный расчет.

При постоянном заказе нашей продукции (свыше 20 ящиков заказов (20 упаковок в 1 ящике)) скидка 5%.

Преимущества по сравнению с товарами-аналогами/субститутами

Недостатки по сравнению с товарами-аналогами/субститутами

Запланированы мероприятия для преодоления недостатков

Сухой сбалансированный завтрак для всей семьи;

Небольшие упаковки - 0,6 кг, что имеет преимущество перед большими - 1 кг;

Имеет в составе 15 % фруктов: изюм, миндаль. Курага, грецкий орех.

Не имеет инвеститоров;

Не имеет разнообразие в продукции.

Сделать качественную рекламу: газеты, журналы, телевиденье, буклеты, щитовые рекламы, световая реклама, радио.

Найти поставщиков з хорошим сырьем и по доступной цене.

Технические параметры

Экономический параметр

Цена (грн), Р5

Вес (кг) Р1

Количество фруктов %

Упаковка (баллы), Р3

Качество (баллы) Р4

Наш товар

0,6

0,15

4

4

9

Образец

1

0,13

4

5

14

Коэффициент важности

0,5

0,7

0,4

0,1

0,5

Технические параметры

Экономический параметр

р1

р2

р3

р4

р5

Наш товар

0,60

1,15

1,00

0,80

0,64

Технические

параметры

Экономические

параметры

Интегральный

показатель

Наш товар

1,588

0,321

4,94

Технические параметры

Экономические параметры

Вкус

Запах

Качество

Упаковка

Цена в грн

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Наш товар

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Образец

0,6

1,15385

1

0,8

0,64286

Тип эластичности

Исходные данные

Расчёт

Характеристика

Перекрёстная эластичность

Q₁(X)=

3000

Коэффициент перекрестной эластичности имеет положительное значение, что свидетельствует о том, что количество продукции Х (мюсли) варьирует в прямой зависимости от изменения цены продукта Y. Эти продукты являются взаимозависимыми. Эластичный спрос.

Q₂(X)=

5000

P₁(Y)=

9

P₂(Y)=

14

3,85714

Эластичность по доходу

Q₁(X)=

4000

Коэффициент эластичности по доходу имеет положительное значение, и достаточно высокий, что отнесит данный товар к высшей категории.

Q₂(X)=

4900

R₁=

60

R₂=

210

3,85714

Факторы конкурентоспособности

Фирма

Основные прямые конкуренты

А

Б

В

Средний бал

1. PRODUCT - ПРОДУКТ: Мюсли - смесь зерен (хлопьев) пшеницы, ржи или овса и различных вкусовых добавок.

Качество

4

2

5

4

3,75

Уникальность

4

2

4

3

3,25

Изысканность вкуса

4

2

4

4

3,50

Количество фруктов

4

2

5

3

3,50

Удобность расфасовки

4

3

4

4

3,75

Упаковка

4

2

5

3

3,50

Вывод:

24

13

27

21

21,25

По разделу PRODUCT наша фирма занимает ведущее место.

2. PRICE - ЦЕНА:

Рыночная

4

3

2

5

3,50

Прейскурантная

4

3

1

5

3,25

Процент скидки с цены

2

1

2

5

2,50

Вывод:

10

7

5

15

9,25

По цене наша фирма занимает втоое место, необходимо улучшить фактор «Процет скидки с цены» для того, чтобі занять 1 место.

3. PLACE - КАНАЛЫ СБЫТА

Формы сбыта: *прямая доставка *дилеры *оптовые посредники

4

2

2

4

3,00

Степень охвата рынка

3

2

1

3

2,25

Размещение складовских помещений

4

3

2

4

3,25

Вывод:

11

7

5

11

8,5

Наша фирма занимает ведущее место среди конкурентов, единственное слабое место - это Степень охвата рынка.

4. PROMOTION - ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРА НА РЫНКЕ

Реклама: *для потребителей *для торговых посредников

5

3

2

4

3,50

Индивидуальная продажа: *стимулы для потребителей *демонстрационная торговля *подготовка сбытовых служб

5

4

1

4

3,50

Продвижение продуктов по каналам торговли: *демонстрация продуктов * премии торговым посредникам

5

3

2

5

3,75

Вывод:

15

10

5

13

10,75

На первое место в разделе PROMOTION выходит наша фирма.

Общая сумма баллов

60

37

42

60

49,75

Общий вывод:

Наша фирма в месте с фирмой "В" занимают ведущее место. Для того, чтобы она была первой неоходимо улучшить такие факторы: процент скидки,степень хвата рынка.

№п.п.

Конкуренты

Доля рынка

1

ДП ГАК "Хлеб Украины"

30%

2

ОАО “Сириалия Украина”

24%

3

ОАО “Луганскмлин”

15%

4

ООО " Виват"

4%

5

ООО " Агроком"

6%

6

прочие

21%

№п.п.

Конкуренты

Доля рынка

1

ДП ГАК "Хлеб Украины"

28%

2

ОАО “Сириалия Украина”

21%

3

ОАО “Луганскмлин”

12%

4

ООО " Виват"

4%

5

ООО " Агроком"

5%

6

ЧП " БИО"

10%

7

прочие

20%

Сильные стороны (S)

Слабые стороны (W)

1.Новое оборудование

S1

1.Высокие издержки на содержание оборудования

W1

2.Качественная продукция

S2

2.Отсутствие эффективной рекламы

W2

3.Продукция относится к перспективным ассортиментным позициям рынка

S3

3.Несовершенство системы логистики (несовершенство каналов поставки и сбыта)

W3

4.Удобные помещения под склады и офисы

S4

4.Неизвестность фирмы на рынке

W4

5.Наличие собственной марки

S5

5.Неизвестность торговой марки

W5

6.Квалифицированный персонал

S6

6.Недостаток финансов

W6

7.Налаженные связи с поставщиками сырья

S7

7. Цена выше чем у конкурента на 10 %

W7

Угрозы (T)

Возможности (O)

1.Измение налогообложения

T1

1.Увеличение предложений за счет продукции отечественных товаропроизводителей

O1

2.Измение климатических условий

T2

2.Создание филиальной модели сбыта

O2

3.Ужесточение законодательства

T3

3.Вступление в ассоциацию "Хлеб Украины"

O3

4.Ухудшение демографической ситуации

T4

4.Появление новых технологий, позволяющих уменьшить брак, потери

O4

5.Большое количество конкурентов

T5

5.Расширение финансирования

O5

6. Неурожайность

T6

6.Повышение производительности за счет автоматизации основных процессов производства

O6

Категория факторов

Сильные стороны

Слабые стороны

Угрозы

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

T1

0

10

30

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

50

T2

0

50

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

T3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

T4

30

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

T5

0

0

80

0

80

0

40

30

85

45

60

60

0

70

T6

0

60

25

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

Возможности

O1

0

0

40

0

40

0

50

20

50

10

60

50

40

0

O2

0

40

60

0

20

0

0

0

0

80

30

20

0

40

O3

0

30

30

0

45

0

45

0

40

40

70

50

50

0

O4

100

0

0

0

0

0

0

30

0

0

20

0

0

70

O5

0

40

0

0

60

0

45

70

70

0

30

0

100

0

O6

100

40

0

0

0

30

0

60

0

0

30

0

20

40

Всего:

240

280

285

30

235

45

230

300

250

170

320

175

210

285

Тип стратегии

Шифр

SWOT-стратегии

ST - стратегии

S2T2

Дальнейшее повышение качества товара, исходя из требований потребителей

S2T6

Дальнейшее повышение качества товара, максимально на сколько это возможно при данных условиях.

S3T5

Расширение ассортиментного ряда. Постоянное наблюдение за изменение требований потребителей

S5T5

Поддерживать марку продукции

S7T6

Расширять связи с поставщиками. Работать только с надежными поставщиками.

SO - стратегия

S1O4

Поддерживать новое оборудование

S1O6

Автоматизировать основные процессы производства за счет нового оборудования

S3O2

Расширение ассортиментного ряда

S5O5

Развивать собственную марку продукции

S7O1

Расширять связи с поставщиками. Работать только с надежными поставщиками.

WT - стратегии

W1T1

Поиск путей сокращения издержек.

W2T5

Проведение эффективной рекламы.

W4T5

Выбор эффективной рекламной политики.

W5T5

Реклама торговой марки

W7T1

Усовершенствование (разработка эффективной) ценовой политики фирмы.

W7T5

Снижение цены на продукцию меньше чем у конкурентов, за счет доставки сырья по более низким ценам

WO-стратегии

W1O5

Поиск путей минимизации издержек.

W1O6

Поиск путей минимизации издержек.

W2O1

Проведение выставок -продаж вместе с отечественными производителями

W2O5

Создание WEB-странички и Internet-магазина

W3O2

Усовершенствование системы логистики

W4O1

Проведение выставок -продаж вместе с отечественными производителями

W4O3

Усиленная реклама и сотрудничество с отечественными производителями

W5O1

Проведение акций для ознакомления потребителей с ТМ

W5O3

Реклама торговой марки

W6O3

Использование акционерного капитала, поиск инвесторов

W6O5

Поиск отечественных и иностранных инвесторов

W7O4

Снижение цены с помощью появления новых технологий снижающих брак и потери

Элемент маркетинга-микс

Характеристика

Товар и товарные стратегии

В деятельности предприятия прослеживаются три основных направления: - производство качественного продукта из натуральных составляющих; - уникальность упаковки; - поддержание конкурентной цены на продукцию. Политика продвижения товара на рынке проводится в двух направлениях: - реализация товара через оптовых посредников путем установления конкурентной цены и предоставления отсрочки платежа; - поставка мюсли другим субъектам предпринимательской деятельности по договорным ценам. Планирование товарной стратегии Предприятие планирует производить мюсли таких видов: - мюсли с большим количеством фруктов; - мюсли в таре из полимерных материалов для пищевых продуктов. в форме фрукта или орешка с ложкой внутри. Что касается мюсли, упаковка которых, в форме фрукта или орешка, то ЧП

«БИО» является единственным производителем такого вида мюсли в Украине и имеет патент на этот вид производства. При постоянном заказе нашей продукции (свыше 20 ящиков заказов (20 упаковок в 1 ящике)) скидка 5%. Предприятие будет проводить разные акции, а также узнавать мнение по поводу продукции у своих потребителей и будет принимать их советы по улучшению продукции.

Цены и ценовые стратегии

Исходя из маркетинговой стратегии предприятия и анализа цен конкурентов, выход на рынок осуществляется с конкурентной ценой 9 грн за порцию мюсли с большим количеством фруктов.

Каналы сбыта и сбытовые стратегии

Фирмой используются разные формы торговли:

- продажа оптовым покупателям мюсли со склада;

- поставка мюсли субъектам предпринимательской деятельности со скидкой; Оптовая торговля фирмы планирует охватывает такие области, как Черниговская, Львовская, Житомирская, Сумская, Ровенская.

Способы продвижения и стратегии продвижения

В деятельности предприятия прослеживаются два основных направления: 1. производство качественного продукта из натуральных составляющих; 2. поддержание конкурентной цены на продукцию. Политика продвижения товара на рынке проводится в двух направлениях: - реализация товара через оптовых посредников путем установления конкурентной цены и предоставления отсрочки платежа; - поставка мюсли другим субъектам предпринимательской деятельности по договорным ценам.

Виды способов распространения рекламной информации

Расходы на рекламу (тыс. грн)

Номер месяца

В целом за 1-й год

Номер квартала

В целом за 2-й год

В целом за 3-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

II

III

IV

1. Радио

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

3

-

1

-

1

2

2

2. Газеты

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1

5

-

2

-

-

3

3

3. Телевидение

-

4

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

8

-

4

-

4

8

5

4. Журналы

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

3

-

2

-

1

3

3

5. Буклеты

2

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

2

7

2

-

3

-

5

5

6. Щитовая реклама

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2

-

1

-

3

3

7. Световая реклама

-

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

3

8

-

4

-

4

8

8

Всього

5

6

4

1

4

0

3

0

6

0

2

7

38

4

13

4

10

32

29

Параметр

Характеристика

Юридическая форма создаваемого предприятия

Частное предприятие с одним собственником. Частным предприятием является предприятие, которое действует на основе частной собственности одного или нескольких граждан, иностранцев, лиц без гражданства. Собственник предприятия является и субъектом предпринимательства, осуществляя права собственности и управление этим предприятием. Собственник может по своему усмотрению использовать и свой труд, и наемный труд. Достоинства: простота ( простота в формировании и прекращении деятельности, освобождение от многих деловых листов и инструкций), простота финансирования ( источники капитала лимитируются вложениями собственника плюс ссуда). Недостаток: ответственность (собственник отвечает за все обязательства своего предприятия).

Распределение ответственности по обязательствам

Собственник берет на себя все обязательства.

Распределение финансовых результатов

По усмотрению собственника

Налогообложение

Налог на прибыль предприятия - 25 %; НДС - 20%; Отчисления на социальное страхование: от фактических затрат на оплату труда - 37%, пенсионный фонд - 35,7%.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Начальник юридического отдела

Заместитель директора по производству

Начальник

отдела сбыта

Должность

Должностные обязательства

Дополнительные обязательства и те, которые делегируются

Генеральный директор

Контроль. Руководство. Принятие решений.

Главный бухгалтер

Ведение документации, наблюдение, отображение и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. Отчет генеральному директору.

Начальник юридического отдела

Подготовка документов (договоров и т.п.) Регистрация в ОВ.

Юридические консультации

Заместитель директора по производству

Контроль за производством товара.

Мотивация рабочих.

Начальник отдела сбыта

Планирование сбыта. Продвижение товара. Организация мониторинга и контроля выполнения плана. Отчет генеральному директору.

Выполнение функции маркетинга, проведение исследования и анализ коньюктуры рынка.

Производство мюсли

Регистрация (М1)

* подготовка документов (М1.1.)

* регистрация в ОВ (М1.2.)

* получение разрешения на введения деятельности (М.1.3.)

Оборудование (М2)

* выбор оборудования (М2.1.)

* покупка оборудования (М2.2.)

Персонал (М3)

* подготовка требований (М3.1.)

* собеседование (М3.2.)

* подписание оформление(М3.3.)

Реклама (М4)

* поиск рекламного агенства (М4.1.)

* подписка договоров об предаставления услуг (М4.2.)

Связи (М5)

* налаживание связей с поставщиками ресурсов (М5.1.)

* поиск каналов сбыта (М5.2.)

Помещение (М6)

*поиск помещения (М6.1.)

* заключение договора аренды (М6.2.)

Код работы

Описание работы

Предыдущие

Длительность

М1.1

подготовка документов

-

5

М1.2

регистрация в ОВ

М1.1

4

М1.3

получение разрешения на деятельности

М1.1

5

М5.1

заключение договора аренды

М1.2, М1.3

4

М2.1

выбор оборудования

М1.2, М1.3

3

М2.2

покупка оборудования

М6.1, М2.1

4

М3.1

подготовка требований для персонала

М5.1

5

М3.2

собеседование

М3.1

3

М3.3

подписание договора с работниками

М3.2

3

М4.2.

Подписка договора об предоставлении рекламных услуг

М4.1.

3

М5.1

налаживание связей с поставщиками

М6.1

4

М5.2

поиск каналов сбыта

М3.1, М2.2, М5.1

4

Код работы

Описание работы

Длительность

РН

РО

ПН

ПО

R

М1.1

подготовка документов

5

01.04.2012

06.04.2012

01.04.2012

06.04.2012

7

М1.2

регистрация в ОВ

4

06.04.2012

10.04.2012

10.04.2012

14.04.2012

4

М1.3

получение разрешения

5

06.04.2012

11.04.2012

06.04.2012

14.04.2012

0

М5.1

заключение договора аренды

4

11.04.2012

15.04.2012

15.04.2012

19.04.2012

4

М2.1

выбор оборудования

3

11.04.2012

14.04.2012

15.04.2012

19.04.2012

0

М2.2

покупка оборудования

4

14.04.2012

18.04.2012

18.04.2012

22.04.2012

4

М3.1

подготовка требований для персонала

5

14.04.2012

19.04.2012

16.04.2012

21.04.2012

2

М3.2

собеседование

3

21.04.2012

24.04.2012

23.04.2012

26.04.2012

2

М3.3

подписание договора с работниками

3

26.04.2012

29.04.2012

26.04.2012

21.04.2012

0

М4.2.

Полдписка договоро об предаставлении рекламных услуг

3

21.04.2012

24.04.2012

21.04.2012

26.04.2012

2

М5.1

налаживание связей с поставщиками

4

14.04.2012

18.04.2012

14.04.2012

18.04.2012

0

М5.2

поиск каналов сбыта

4

21.04.2012

25.04.2012

21.04.2012

25.04.2012

0

Для всего проекта

47

01.04.2012

25.04.2012

01.04.2012

25.04.2012

25

Взвешивание и дозируем по рецерту

Зерно закладывают в так называемый дражировочный барабан и перемешивают

Фасовка

После этого смесь фасуют в полипропиленовые пакеты и туда же “дофасовывают” заранее приготовленную фруктовую рассыпку

Оборудование

Назв.процесса

Мощность

Персонал

Комплект оборудования:

Дражировочный барабан

Конвейер

Упаковочный автомат

взвешивание и дозировка по рецепту; перемешивание сырья; фасовка;

Для обслуживания одной линии - 4 чел. Еще столько же необходимо задействовать на участке по производству фруктовых добавок. Кроме того, необходим технолог, контролирующий параметры процесса изготовления продукции.

Название

Группа

Стоимость оборудования, грн

Величина амортизационных отчислений в %

производственное оборудование:

2

Дражировочный барабан

2

75000

10

Конвейер

2

55000

10

Упаковочный автамат

2

25000

10

Всего 2-ой группы

155000

30

оргтехника и програмное обеспечение

4

5000

15

Всего 4-ой группы

5000

Всего

160000

2012

Месяц Название

июн.12

июл.12

авг.12

сен.12

окт.12

ноя.12

дек.12

Осн. Средства 2 гр

-

-

15 500 грн.

15 500 грн.

15 500 грн.

14 467 грн.

14 467 грн.

Осн. Средства 4 гр

-

-

250 грн.

250 грн.

250 грн.

213 грн.

213 грн.

Всего

-

-

15 750 грн.

15 750 грн.

15 750 грн.

14 679 грн.

14 679 грн.

2009

Месяц Название

янв.13

фев.13

мар.13

апр.13

май.13

За 1 год

июн.13

Осн. Средства 2 гр

14 467 грн.

8 680 грн.

8 680 грн.

8 680 грн.

5 208 грн.

121 148 грн.

5 208 грн.

Осн. Средства 4 гр

213 грн.

181 грн.

181 грн.

181 грн.

149 грн.

2 078 грн.

154 грн.

Всего

14 679 грн.

8 861 грн.

8 861 грн.

8 861 грн.

5 357 грн.

123 226 грн.

5 362 грн.

2013

2014

Месяц Название

июл.13

авг.13

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

янв.14

Осн. Средства 2 гр

5 208 грн.

-43 251 грн.

3 125 грн.

3 125 грн.

3 125 грн.

3 125 грн.

3 125 грн.

Осн. Средства 4 гр

154 грн.

-158 грн.

131 грн.

131 грн.

131 грн.

131 грн.

131 грн.

Всего

5 362 грн.

-43 409 грн.

3 256 грн.

3 256 грн.

3 256 грн.

3 256 грн.

3 256 грн.

2010

Месяц Название

фев.14

мар.14

апр.14

май.14

за 2 года

июн.14

июл.14

Осн. Средства 2 гр

3 125 грн.

3 125 грн.

3 125 грн.

3 125 грн.

-4 712 грн.

3 125 грн.

3 125 грн.

Осн. Средства 4 гр

131 грн.

131 грн.

131 грн.

131 грн.

1 330 грн.

131 грн.

131 грн.

Всего

3 256 грн.

3 256 грн.

3 256 грн.

3 256 грн.

-3 382 грн.

3 256 грн.

3 256 грн.

2014

2015

Месяц Название

авг.14

сен.14

окт.14

ноя.14

дек.14

янв.15

фев.15

Осн. Средства 2 гр

3 125 грн.

3 125 грн.

3 125 грн.

3 125 грн.

3 125 грн.

3 125 грн.

3 125 грн.

Осн. Средства 4 гр

2 615 грн.

-194 грн.

-194 грн.

-194 грн.

-164 грн.

-164 грн.

-164 грн.

Всего

5 740 грн.

2 931 грн.

2 931 грн.

2 931 грн.

2 960 грн.

2 960 грн.

2 960 грн.

2015

Месяц Название

мар.15

апр.15

май.15

За 3 года

Осн. Средства 2 гр

3 125 грн.

3 125 грн.

3 125 грн.

37 498 грн.

Осн. Средства 4 гр

-140 грн.

-140 грн.

-140 грн.

1 384 грн.

Всего

2 985 грн.

2 985 грн.

2 985 грн.

38 882 грн.

№п.п.

Название

Цена грн/кг

Затраты на ед. пр., кг

Затраты на ед. пр., грн

1

хлопья пшеницы

1,2

0,15

0,18

3

овёс

1,3

0,15

0,195

4

рожь

1,45

0,1

0,145

5

изюм очищенный

16

0,05

0,8

6

курага

22

0,05

1,1

7

инжир

55

0,05

2,75

8

этьикетка

0,05

-

0,05

9

полипропиленовая упаковка

0,3

-

0,3

Всего

5,52

№п.п.

Название

Сумма, грн

Периодичность выплат

1

Аренда

1 500 грн.

1 раз в 6 месяцев

2

Заработная плата технолога

3 200 грн.

Ежемесячно

3

Заработная плата главного бухгалтера

4 500 грн.

Ежемесячно

4

Заработная плата начальника юридического отдела

3 600 грн.

Ежемесячно

5

Заработная плата работников юридического отдела

6 300 грн.

Ежемесячно

6

Заработная плата заместителя директора по производству

5 000 грн.

Ежемесячно

7

Заработная плата 4 работникам на линии обслуживающей линии производства

6 400 грн.

Ежемесячно

Участок по производству фруктовой добавки 4 человека

4 400 грн.

Ежемесячно

10

Плата за коммунальные услуги (в производственном помещении)

5 000 грн.

Ежемесячно

11

Плата за коммунальные услуги (в офисе)

2 900 грн.

Ежемесячно

Всего

42 800 грн.

Ежемесячно

№п.п.

Название

Цена грн/кг

Затраты на ед. пр., кг

Затраты на ед. пр., грн

Потери %

Сумма расходов на ед. пр. в грн

1

хлопья пшеницы

1,2

0,15

0,18

1%

0,1818

3

овёс

1,3

0,15

0,195

2%

0,1989

4

рожь

1,45

0,1

0,145

1%

0,1465

5

изюм очищенный

16

0,05

0,8

2%

0,816

6

курага

22

0,05

1,1

1%

1,111

7

инжир

55

0,05

2,75

3%

2,8325

11

этикетка

0,05

-

0,05

1%

0,0505

12

полипропиленовая упаковка

0,3

-

0,3

-

0,3

14

Аренда

1 500 грн.

-

0,01667

-

0,0167

15

Зарплата

28 900 грн.

-

3 грн.

-

3 грн.

16

Плата за коммунальные услуги (в производственном помещении)

5 000 грн.

-

5 грн.

-

5

17

Плата за коммунальные услуги (в офисе)

2 900 грн.

-

3 грн.

-

3

Всего

16,544

№п.п.

Месяц Показатель

июн.12

июл.12

авг.12

сен.12

окт.12

1

Ожидаемый объем продаж, пачек

-

-

155500

155500

155500

2

Цена, грн

-

-

18

18

18

3

Выручка, грн

-

-

2799000

2799000

2799000

№п.п.

Месяц Показатель

ноя.12

дек.12

янв.13

фев.13

мар.13

1

Ожидаемый объем продаж, пачек

155500

155500

155500

155500

155500

2

Цена, грн

18

18

18

18

18

3

Выручка, грн

2799000

2799000

2799000

2799000

2799000

№п.п.

Месяц Показатель

апр.13

май.13

За 1 год

июн.13

июл.13

1

Ожидаемый объем продаж, пачек

155500

155500

1555000

155500

155500

2

Цена, грн

18

18

18

18

18

3

Выручка, грн

2799000

2799000

27990000

2799000

2799000

№п.п.

Месяц Показатель

авг.13

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

1

Ожидаемый объем продаж, пачек

155500

155500

255500

255500

255500

2

Цена, грн

18

18

18

18

18

3

Выручка, грн

2799000

2799000

4599000

4599000

4599000

№п.п.

Месяц Показатель

янв.14

фев.14

мар.14

апр.14

май.14

1

Ожидаемый объем продаж, пачек

255500

255500

255500

255500

255500

2

Цена, грн

18

18

18

18

18

3

Выручка, грн

4599000

4599000

4599000

4599000

4599000

№п.п.

Месяц Показатель

за 2-ой год

июн.14

июл.14

авг.14

сен.14

1

Ожидаемый объем продаж, пачек

2666000

255500

255500

255500

255500

2

Цена, грн

18

18

18

18

18

3

Выручка, грн

47988000

4599000

4599000

4599000

4599000

№п.п.

Месяц Показатель

окт.14

ноя.14

дек.14

янв.15

фев.15

1

Ожидаемый объем продаж, пачек

255500

255500

255500

255500

253500

2

Цена, грн

18

18

18

18

18

3

Выручка, грн

4599000

4599000

4599000

4599000

4563000

№п.п.

Месяц Показатель

мар.15

апр.15

май.15

за 3-ий год

Всего за три года

1

Ожидаемый объем продаж, пачек

235500

355500

455500

3344000

7565000

2

Цена, грн

18

18

18

18

18

3

Выручка, грн

4239000

6399000

8199000

60192000

136170000

№п.п.

Оцениваемый параметр

Исходные данные

Расчет

Выводы

1

Точка безубыточности в денежном выражении

Зпост=

41 550 грн.

Предприятие функционирует нормально. Оно покрывает издержки на производство и получает прибыль. Фактический объем продаж 2799000 грн превышает точку безубыточности 59928 грн, что позитивно характеризует компанию.

Зпер=

858360

Выр=

2799000

59 928 грн.

2

Запас безопасности

Сохраняя безубыточность ппредприятие может снизить объем реализации продукции на 98%

98%

3

Точка безубыточности в натуральном выражении

Цед.прод=

-

Фактический объм продаж в натуральном выражении 155500 пачек привышает точку безубыточности 3329 пачек, что так же позитивно характеризуе компанию.

Зпер.ед.=

5,52

3329

Вид риска

Экспертная оценка

Приоритет

Вес

Оценка

Подготовительная стадия

1. Наличие альтернативных источников сырья

10

2

0,01

20

2. Доступность подрядчиков

10

1

0,01

10

3. Отношение местных властей

15

1

0,1

15

Строительная стадия

1.Инфляция

70

1

0,2

70

2. Платежеспособность заказчика

60

2

0,2

120

3. Недобросовестность подрядчика

50

2

0,2

100

Стадия функционирования

Финансово - экономические риски:

1. Рост налогов

55

1

0,1

55

2. Платежеспособность потребителей

55

2

0,01

110

3. Недостаток оборотных средств

55

1

0,01

55

4. Увеличение производства у конкурентов

60

1

0,3

60

5. Неустойчивость спроса

60

2

0,1

120

Социальные риски:

1. Социальная инфраструктура

0

1

0,001

0

2. Трудности с квалифицированным персоналом

0

1

0,001

0

Технические риски:

1. Новизна технологий

60

1

0,1

60

2. Изношенность оборудования

60

1

0,1

60

Сумарный риск проекта:

855

Вид риска

Мероприятия по уменьшению или устранению

1. Наличие альтернативных источников сырья

Диверсификация риска

2. Доступность подрядчиков

Заключение договоров страхования

3. Отношение местных властей

Страхование

4.Инфляция

Создание страхового фонда проекта

5. Платежеспособность заказчика

Страхование

6. Недобросовестность подрядчика

Страхование

7. Рост налогов

Создание страхового фонда проекта

8. Платежеспособность потребителей

Создание страхового фонда проекта

9. Недостаток оборотных средств

Создание страхового фонда проекта

10. Увеличение производства у конкурентов

Изучение ситуации в отрасли, поведения конкурентов

11. Трудности с квалифицированным персоналом

Страхование

12. Новизна технологий

Резерв средств на покрытие непредвиденных расходов

13. Изношенность оборудования

Резерв средств на покрытие непредвиденных расходов

Критическая переменная

Изменение критической переменной (на 1%)

Базовое значение NPV

Новое значение NPV

% изменения NPV

Эластич-ность NPV

Базовое значение

Новое значение

Цена продукции

19,852

20,051

3170842,23

3403990,94

7,353

7,128

Объем продаж

352630

356156

3170842,23

3283911,76

3,566

3,521