Результати маркетингового дослідження ринку вина та винних виробів

За даними досліджень «Агентства Індустріального Маркетингу», в Україні скорочується кількість вина, укупоренной синтетичної пробкою. Причина цієї тенденції - переконаність споживача в тому, що синтетикою може закупорюється лише дешеве вино. Крім того, пластик пробка несе в собі складності при необхідності закрити пляшку повторно. Фахівці «Агентства Індустріального Маркетингу» говорять про те, що сьогодні кількість експериментів з нетрадиційною укупоркою різко зменшилася, і виною тому послужила криза. Винороби просто боятися втратити покупців. Крім того, вітчизняний споживач не любить новацій а зміна його переваг відбувається дуже повільно. «Сьогодні існує безліч варіантів упаковки / укупорки вина, але ми дотримуємося класики, застосовуючи тільки натуральні матеріали. Наприклад, для закупорювання вин і коньяків використовуємо натуральну коркову пробку (цільну або агломеровану) з португальського дуба, - розповідає Юлія Комарова. - Використання альтернативних видів упаковки здешевлює собівартість продукту. Альтернативні способи закупорювання / упаковки дуже популярні у виробників Нового Світу, так як більшість винних продуктів проводиться з розрахунком швидкої реалізації за низькою ціною. Виробники з репутацією продовжують використовувати перевірені часом засоби».

На сьогоднішній день вибір упаковки відіграє дуже важливу роль, в тому, як буде продукція позиціонуватися на ринку, на яку цільову аудиторію вона розрахована і чи відповідає вона тим вимогам, які на сьогоднішній день пред'являються до цієї продукції. Питання ідеального поєднання зовнішньої упаковки та внутрішнього змісту став набувати все більшої важливості.

Позиціонування продукції на ринку

Як вважає Норманн Гіероу, для виробників харчової продукції (у тому числі і напоїв) цільове позиціонування є одним з найважливіших чинників, що дозволяє залучити до своєї продукції увагу обраної категорії потенційних споживачів. Ось що він говорить з цього приводу: «У практичній реалізації маркетингових стратегій це може означати, що виробник в реалізації своїх стратегій повинен враховувати побажання, які висувають споживачі. Це може бути сучасність дизайну, зручність, екологічність, мобільність та інші характеристики продукції. Добре розроблений і продуманий до дрібниць дизайн упаковки дозволить не тільки звернути увагу потенційних покупців на вашу продукцію, а й спонукати їх до здійснення покупки. Продукція у винному сегменті ринку буде мати успіх серед споживачів, якщо сама зможе розповідати за себе, завойовуючи нових споживачів за допомогою зовнішнього дизайну і переконливих аргументів. Покупець здатний звернути увагу навіть на упаковку в досить скромному дизайні, якщо в ньому правильно і чітко розроблений посил до покупця ».

Смаки російських споживачів

Тихі некріплені вина домінують на ринку імпортної бутильованої продукції, займаючи 93 відсотки від загального обсягу. До 2006 року Молдова була абсолютним ринковим лідером і поставляла до 70% всього бутильованого вина. Дешеве виробництво, історичні зв'язки і сприятливі економічні умови давно зробили Молдову головним джерелом вина для низького сегмента ринку. Після заборони молдавських вин інші країни вхопилися за можливість заповнити вакуум, але на їх шляху стоять обмеження. Новим виробникам доведеться конкурувати в високочутливому сегменті від 50 до 100 рублів (€ 1.50 до 3) на полиці магазину, що не залишає багато місця для якісної продукції. Хороші перспективи, таким чином, виникли для ліній по розливу всередині країни, а також для недорогих вин Східної Європи, столових вин з Франції, Іспанії та Італії і базової продукції з Чилі та Аргентини.

Імпортні бутильовані вина твердо закріпилися в середній (150 до 300 рублів або € 4.50-9.00) і високої (> 300 рублів або> € 9) цінових категоріях. Якщо в першій знаходяться недорогі вина від європейських виробників, друга нічим не поступається будь-якому іншому серйозному ринку. Вона рясніє назвами від кращих світових виробників, починаючи з перших замків Бордо і закінчуючи новими культами.

Ігристі вина займають значну частку російського ринку, але їх більша частина зроблена танковим методом та бутильовані в Росії, а в бленди часто додають імпортні виноматеріали. Середні ціни в магазинах складають 100-150 рублів (€ 3-4.50). Це робить російські ігристі вина доступним і дуже популярним напоєм. Імпортна продукція, з іншого боку, грає незначну роль в загальній категорії, займаючи менше 10% в останні роки

У 2011 році Італія була другим найбільшим експортером після Молдови, головним чином завдяки винам Асті, які мають хорошу дистрибуцію і рекламну підтримку.

Україна з винами Криму стояла на третьому місці, а Франція займала четверте місце і була представлена ??провідними марками шампанського.

Російські споживачі п'ють червоне вино в 7 випадках з 10; біле вино займає приблизно чверть ринку, решта припадає на троянді. Особливість росіян в тому, що вони як і раніше вважають за краще напівсухий або напівсолодкий смак, навіть у червоних винах. Сухі вина відіграють важливу роль тільки в категоріях преміум і ультра-преміум, відображаючи більш просунуту культуру вина забезпеченої споживчої групи. Нещодавнє вивчення динаміки винних продажів, проведене агентством «Бізнес-Аналітика», показало, що понад 50% всіх продажів доводиться на нижчий сегмент ринку - менше 100 рублів або € 3. Ніша продукції преміум і ультра-преміум залишається невеликий - всього 7% загального ринку. Хоча населення країни становить 143 000 000 мешканців, доходи на душу населення найнижчі - згідно Всесвітнього Банку, середній росіянин заробляє всього 2,610 доларів.

Ситуація в Москві, Санкт-Петербурзі і ключових містах відрізняється від середньої. Споживачі з більш високими доходами витрачають більше грошей на елітні вина. Москва і Санкт-Петербург мають найвищу концентрацію дорогих вина на ринку, що відбиває звички нового класу забезпечених споживачів - і поки світові ціни на нафту залишаються високими, російський ринок елітного вина буде продовжувати рости.

Лабіринт ціноутворення від закордонних виробників до магазинної полиці в Москві заплутаний складними митом, транспортними та сертифікаційними витратами, а також різними рівнями націнки в ланцюжку збуту. Експортна ціна на вино і транспортні витрати повинні бути задекларовані на митниці, де оплачуються імпортні мита в розмірі 20%, акцизи і 18% ПДВ. Далі, кожне найменування вина повинно пройти сертифікацію на відповідність російським нормам. Імпортер також повинен мати ліцензію на імпорт алкоголю. Разова ліцензія коштує до 100,000 рублів, генеральна - 1.5 млн. рублів.

Маржа імпортерів зазвичай диктується типом продаваного вина. Продукція низької цінової категорії обертається швидше, таким чином націнка залишається низькою на рівні 10-30%. Оптовики додають ще 10% до ціни імпортера. Ціноутворення для вин преміум будується по-іншому. Націнка імпортера становить 25-35%, іноді до 50%. Магазини додають ще 50%, а ресторан може помножити оптову ціну на 2 або 3 для дорогих пляшок і в 6 разів для вин базового рівня.

Експорт українських вин до Росії

Переважну частку українського експорту виноробної продукції традиційно становить експорт на російський ринок. Однак, за деякими даними, обсяг даного сегмента в останні роки демонструє скорочення як у натуральному, так і в грошовому вираженні ».

Частка українських виробників на ринку РФ стабільна - в середньому 4% в натуральному вираженні. У грошовому вираженні з урахуванням економічної ситуації динаміка позитивна. При цьому відбувається якесь перерозподіл у структурі продажів: зростає частка марочних кримських вин середньої цінової категорії.

Поганий урожай винограду в Україну в 2008 році, зростання вартості ліцензій на виробництво виноматеріалів, а також негативний вплив макроекономічних чинників, в тому числі підвищення вартості енергоносіїв та логістичних витрат, спровокували зростання цін на сировину і готову продукцію.

Після введення ембарго на молдавську і грузинську продукцію в українських виробників вина з'явився шанс значно поліпшити свої позиції на російському ринку.

Отже, українські винороби при правильному маркетинговому комплексу мають дуже хороші шанси на експансію російського ринку вина.

Висновки

Положення справ у виноробній промисловості наочно демонструє ринок алкоголю в Україні в цілому, де на долю виноробної продукції доводиться всього біля 10% споживаного алкоголю. Для порівняння в європейських країнах в структурі споживання вино складає 70--80%. Продукція виноробства в обсязі реалізації алкогольних напоїв в перерахунку на абсолютний алкоголь займає близько чверті.

Встановлено, що ринок винопродукції України незбалансований по всіх її видах. Причому має місце тенденція збільшення незбалансованості. Аналогічне посилення диспропорції між пропозицією і попитом характерно і для світового ринку вин. З 1200 назв виноградних вин світового виробництва, Україна виготовляє 419 тихих виноградних вин і приблизно 100 ігристих, які відрізняються між собою технологією виробництва, різноманітністю складу, смаковими і ароматичними властивостями. З десяти пляшок тихого вина, що продаються в Україні, 8 - вітчизняного виробництва. Традиційно ринок тихих вин перевершує за обсягом ринок вермутів і ігристих вин разом узятих. Впродовж останніх років таке співвідношення залишається практично незмінним. Сегментація українського ринку тихих вин за останні декілька років зазнала деякі зміни. Українці поступово європеїзуються, у тому числі і в своїх перевагах. Сухі вина, ринкова доля яких ще кілька років тому активно падала до нуля, поступово завойовують популярність. У структурі виробництва тихих вин їх питома вага збільшилася удвічі - до 10%.

За останні роки саме виноробна галузь, як жодна інша з алкогольних галузей, демонструє стабільне зростання. Ринок вина є стабільнішим в порівнянні з іншими алкогольними категоріями. Основною причиною цього є його низька схильність процесам перемикання споживачів на інші категорії. Вино стає усе більш популярним напоєм серед споживачів, у тому числі і в Україні. Пов'язано це з тим, що вино з усіх алкогольних напоїв при його помірному споживанні завдає найменшої шкоди здоров'ю, а у ряді випадків в малих дозах буває навіть корисним.

При такому розвитку галузі в Україні слід задуматися про значне збільшення експорту. Результати дослідження показують, що російський ринок вина найбільш привабливий для нашої продукції. Здійснивши комплексний аналіз, оцінивши комплекс маркетингу, здійснивши сегментування ринку, та розробивши можливі методи позиціонування українського вина на російському ринку, можна прийти до висновку, що при правильній маркетинговій політиці національних виробників в найближчі роки українське вино буде займати значну долю російського ринку вин.

Рекомендації

Вищевикладені матеріали дозволяють дати наступні рекомендації:

Виграшне позиціонування - свято чи зустріч

При розробці нових марок вина або оновленні дизайну традиційних напоїв рекомендується акцентувати увагу покупця на основних приводи і причини споживання - святі або застілля з друзями. Тоді покупець зможе швидше зорієнтуватися і вибрати необхідний йому товар.

Інтегрованість маркетингових комунікацій

Враховуючи наростаючу жорстку конкуренцію сконцентрувати свою увагу на грамотному побудові всіх маркетингових комунікацій: від гідного оформлення етикетки до ефективних засобів підтримки продажів.

Основне докладання зусиль - розвиток дорогого і люксового цінових сегментів

Українське виноробство має довгу та цікаву історію. Вже сформовані передумови створення вин, які відповідають дорогому і люксовому цінового сегменту. Залишається тільки розробити і подати покупцеві дохідливі аргументи на користь високої якості нашого вина. Тоді дорогі українські вина зможуть зайняти повноправне місце як на полицях магазинів по сусідству з французькими та італійськими побратимами, так і у свідомості покупця.

Джерела вторинної інформації

1. Авідзба А.М. Підготовка виноробної галузі до вступу України у СОТ [Текст] / А. Авідзба // Вісник аграрної науки. - 2008. - № 11. - С.5-10.

2. Балян А.В. Стан європейського виноградарства і напрями підвищення ефективності підкомплексу в Україні [Текст] / А. Балаян // Економіка АПК. - 2007. - № 3. - С.16-22.

3. Гаркуша О.М. Проблеми розвитку виноградарсько-виноробного підкомплексу України [Текст] / О. Гаркуша // Економіка АПК. - 2008. - № 11. - С. 3-5

4. Гугучкина Т.И. Экологическое виноградарство в Европе. Тенденции развития и основные положения [Текст] / Т. Гугучкина [и др.] // Виноделие и виноградарство. - 2007. - № 3. - С.4-5.

5. География мирового винного рынка меняется [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.vinfort.com/novosti/novosti-rinka/geografiya-mirovogo-vinnogo-rinka-menyaetsya.html

6. Государственный комитет статистики Украины [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.ukrstat.gov.ua

7. Журнал «Акциз» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://akcyz. com.ua/news/wine/14945.html

8. Загоруйко В.О. Місце вин України на європейському ринку [Текст] / В. Загоруйко // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 12. - С.53-55.

9. Закон Украины «О винограде и виноградном вине» № 2662-IV от 16.06.2005 г. [Текст] // Ведомости Верховной Рады Украины. - 2011. - № 31. - Ст. 419.

10. Законодавство з ліцензування та нетарифного регулювання експорту товарів з України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ambu.org.ua/node/1031

11. Информационное агентство «ЛIГАБiзнесIнформ» [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://news.liga.net/comments/NC080245.html

12. Из истории виноделия. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://appetitno.narod.ru/vino.html#0.

13. Международная организация виноградарства и виноделия. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eniw.ru/movv.htm.

14. Мировой экспорт вина идет на попправку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://awwu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=586%3A 2010-08-09-10-28-42

15. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://xreferat.ru/90/88-4-mitne-regulyuvannya-eksportu-ta-mportu-poslug-v-ukra-n-ta-iyogo-efektivn-st.html

16. Оподаткування операцій з експорту товарів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.licasoft.com.ua/component/lica/?href=0&view =text&base=1&id=174686&menu=283364

17. Побирченко В.В. Современные тенденции развития мирового рынка вина в контексте вхождения в него украинских производителей / Побирченко В.В., Насибян Н.Р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/UZTNU/zapiski/econ/2010_1/Pobirchenko.html

18. Серпуховитина К.А. Современные направления развития виноградарства в условиях интеграции отечественной продукции в мировой рынок [Текст] / К. Серпуховитина // Виноделие и виноградарство. - 2005. - № 1. - С.10-11.

19. Сидоренко О.А. Економіка виноградно-виноробного господарства в ринкових умовах України [Текст] / О. Сидоренко [и др.]. - Миколаїв: Видавництво МДАУ, 2006. - 312 с.

20. Тенденції розвитку ринку виноградного вина. 1 квартал 2011 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.souz-inform.com.ua/index.php?language=ukr&menu=schedule/2204200000_Vino_vinograd

21. Транспортирование и хранение вина [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.znaytovar.ru/new1797.html

22. Україна збільшила експорт вин на чверть. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tsn.ua/groshi/ukrayina-zbilshila-eksport-vin-na-chvert.html.

23. Юдіна К.П. Світовий ринок вина: основи функціонування та динаміки розвитку / Юдіна К.П., Науменко С.М. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/konfer22/617.htm

24. Structure of the world vitivinicultural industry in 2007. Supplement to the OIV report 2007 / International Organization of Vine and Wine, 2008. - 68 P.

25. Note on the world situation. Annual Report 2009 International Organization of Vine and Wine / International Organization of Vine and Wine, 2010. - 15 P.

26. 26 Савельев А.И. и др. Аналитический обзор современного рынка вина в мире (2010-2011 гг.) - М.: РБК-Пресс, 2012.

27. Синько Р.А. Международный рынок вина - М.: Центр экономики и маркетинга, 2012.

28. Кохно Г.І., Буренко П.О. Експорт та імпорт вина та виноматеріалів в Україні у 2005-2010 рр. // Вісник митної служби - №12 - 2011.

29. http://www.upakovano.ru

30. http://www.biztimes.ru/index.php?artid=865

31. http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=1323

32. http://www.inkerman.ua/rus/news

33. http://www.awwu.org.ua/index.php?lang=uk

Корисні адреси та телефони

Асоціація «Виноградарі та винороби України»

http://www.awwu.org.ua/index.php?lang=uk

Адреса: 04071, Україна, м. Київ, вул. Костянтинівська / Ярославського, д. 22/17.

Тел: +38 (044) 463-66-90

Прес-служба Асоціації

Наталія Коптєва

Тел. +38 (050) 484 13 65

E-mail: awwu@ukr.net

ЗАО "ОДЕССАВИНПРОМ" - генеральный директор - Гулиев Рубен Вартанович

тел: (0482) 22-17-74

електронна адреса: vinpom@farlep.net

"МАССАНДРА", ЗАО "Торговый дом"

www.massandra.net.ua

Юридический адрес: ул. Мира 6, пгт. Массандра, г. Ялта, АР Крым, 98650

Расположение: ул. Винодела Егорова 9, пгт. Массандра, г. Ялта, АР Крым, 98650.

Отдел продаж:

Ярцева Анна Валерьевна 0654 23 27 55

Отдел маркетинга:

Власенко Сергей Михайлович 0654 26 18 17

Факс: 0654 23 27 55

E-mail: Общие вопросы: torgdom@massandra.net.ua Экскурсии и дегустации: tour@massandra.net.ua

Додаток А

Додаток Б

У десятку найбільш продаваних торгових марок вина в каналі сучасної торгівлі в грошовому вираженні 2010 року увійшли такі марки

Додаток В

Динаміка переробки винограду та виробництва виноматеріалів

Обсяги переробки винограду на виноматеріали у 2010р. за регіонами характеризуються такими даними

Переробка винограду на виноматеріали за сортами характеризується такими даними

Виробництво виноматеріалів за регіонами характеризується такими даними

Додаток Г

Структура російського ринку вина

Ілюстрації

Каберне Качинское

Бастардо Старый Крым

Мерло-Каберне

Мерло Качинское

Рубин Херсонеса

Алиготе Крымское

Ркацители Инкерманское

Жемчужина Инкермана

Рислинг Крымский

Совиньон Крымский

Шардоне Качинское

Полусухие

Инкерман Красное

Инкерман Белое

Полусладкие

Древний Херсонес

Крымская Ривьера красная

Легенда Инкермана

Крымская Ривьера белая

Десертные

Кагор Украинский

Крепкие

Портвейн Красный Крымский

Севастополь

Портвейн Белый

Размещено на Allbest.ru