Автомобильный рынок в России

Размещено на http://www.allbest.ru/

План

Введение

1. Структура автомобильного рынка в России

1.1 Состояние автомобильного рынка

1.2 Финансирование автомобильного рынка

2. Проблемы Российского автомобильного рынка

2.1 Основные проблемы автопрома

Введение

Автомобильная промышленность -- одна из ведущих отраслей промышленности России. Это подтверждается статистическими данными. Так, численность работающих в ней составляет 4,6% от всех занятых в промышленности в целом и 13% -- от работников машиностроении. Автопром даёт 3,8% от всего объёмов промышленного производства и 23% от объёмов машиностроения. Эти показатели корреспондируются с подобным соотношением в Европейском Союзе. Инвестиции в основной капитал предприятий автомобилестроения также растут неуклонно с 2000 года. Прогнозируется, что в текущем году их доля составит свыше 35% от всех инвестиций в машиностроение.

Объемы производства автомобильной техники в 1998-2006 годах также увеличивались по нарастающей: выпуск легковых автомобилей -- с 838,8 тысяч до 1 млн. 150 тысяч, грузовых автомобилей -- с 145,8 тысяч до 210 тысяч, автобусов -- с 45,7 тысяч до 82 тысяч единиц.

Изменение объёмов производства за период 1998-2006 годах отражает тенденции, которые имели место в экономике России. Последние 3 года производство и продажа автомобильной техники стабильно возрастает, что также соответствует позитивным изменениям в промышленности. Это следствие принятых Правительством Российской Федерации мер, направленных на развитие автомобильной промышленности, которые были выработаны совместно с автомобильным бизнесом.

1. Структура автомобильного рынка в России

1.1 Состояние автомобильного рынка

Наличие развитой автомобильной промышленности является важным элементом обеспечения национальной безопасности государства. В отрасли объединено около 250 крупных и средних предприятий и организаций, занято более 800 тыс. человек.

Производство автомобильной техники осуществляется в тесной кооперации с предприятиями электротехнической, металлургической, химической, электронной, легкой и других отраслей промышленности, что обеспечивает занятость около 5 млн. человек из числа трудоспособного населения.

В 1999-2001 годах предприятия отрасли достигли устойчивого роста объемов производства. В 2001 году произведено более 1 млн. легковых автомобилей, 57 тыс. автобусов, свыше 172 тыс. грузовых автомобилей. Объем товарной продукции превысил 200 млрд. рублей, доля экспорта составила 12 процентов общего объема производства. Мощности по производству легковых автомобилей были использованы на 78,7 процента, автобусов - на 77,1 процента, грузовых автомобилей - на 38 процентов.

Согласно последним данным, выпуск легковых автомобилей в России в январе-апреле 2009 года сократился на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. С начала года в стране произведено 182 тыс. 794 машины против 467 тыс. 318 - в прошлом году.

Выпуск автомобилей иностранных брэндов сократился на 50%, в январе-апреле произведено 92 тыс. 312 штук. Предприятия, работающие в режиме "промышленной сборки", изготовили 71 тыс. 456 автомобилей (спад на 35.5%).

Больше всего - на 68% - пострадал выпуск отечественных моделей легковых автомобилей, который составил только 283 тыс. 384 машины.

Сокращение производства произошло на большинстве предприятий. Согласно информации AK&M, ОАО "АвтоВАЗ", например, выпустило 82 тыс. 787 машин (32 %, если сравнивать с уровнем прошлого года), ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" - 194 автомобиля Volga Siber, (2 %), ОАО "ИжАвто" 9 тыс. 745 автомобилей, (49 %).

Примечательно, что за четыре месяца увеличили производство ООО "Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия", которое выпустило 1 тыс. 291 авто (показав рост в 2 раза), "Фольксваген Рус" - 18 тыс. 104 машин (рост в 1.7 раза).

На долю Москвы сейчас приходится чуть более 10% российского парка и порядка 20% российского рынка легковых автомобилей. Еще порядка 6,2% парка и 8-10% рынка приходится на долю Московской области. На учет в ГИБДД Москвы ежегодно встает более 30% иномарок, продаваемых на российском рынке. Несмотря на ежегодное смещение доли продаж в пользу регионов, по ряду иностранных брендов (в основном наиболее дорогих) доля Москвы по-прежнему превышает 50%. Московский рынок является также «транзитным» для регионов близлежащих к Москве. Значительная часть покупателей из областей, граничащих или находящихся в радиусе 300-600 км от Москвы (Тульская, Владимирская, Тверская, Смоленская, Калужская, Рязанская, Ярославская, Ивановская и др.) приобретает новые автомобили в столице. Это добавляет к ёмкости московского автомобильного рынка еще примерно 30-50%, и позволяет активно развивать дилерский бизнес.

В столице сейчас работает более 200 официальных дилеров, 90% из которых торгуют иномарками. Московский рынок из года в год неуклонно растет. В 2003 году в Москве было продано 205 тысяч новых легковых автомобилей, из которых 80 тысяч (39%) пришлось на иномарки. В 2004 году на рынке Москвы было реализовано уже 240 тысяч машин, при этом доля иномарок выросла до 52% (125 тыс.шт.). По итогам 2005 года в Москве было зарегистрировано порядка 290 тысяч новых автомобилей, из которых на иномарки пришлось уже 2/3 рынка - 191,6 тысяч (66%). На 2006 год аналитики прогнозируют увеличение рынка Москвы до 350 тысяч новых машин. На долю иномарок в этом году придется примерно 77% московского рынка (270 тыс. шт.).

1.2 Финансирование автомобильного рынка

Инвестиции в автопром РФ в текущем году могут составить 55 млрд рублей, из них бюджетные инвестиции - 20 - 24 млрд рублей.

Основная масса бюджетных средств будет выделена до 2013 года: в 2011 году - 135 млрд рублей, из бюджета компании будут поддержаны на сумму 39 млрд рублей, в 2012 году - 90 млрд рублей, поддержка из бюджета составит 44 млрд рублей. Это предельный уровень финансирования и он будет колебаться в зависимости от макроэкономических факторов, сообщил в среду "Интерфаксу" источник в правительстве.

Стратегия предполагает увеличение доли автопрома в ВВП РФ с 0,98% до 2,4% к 2020 году. Емкость рынка легковых автомобилей к 2020 году оценивается в 3,5 - 3,6 млн, при этом 20% рынка придется на прямой импорт, 52% - на совместные проекты отечественных и зарубежных автопроизводителей.

Доля легких коммерческих автомобилей (LCV) составит 350 тыс. (35% импорт), грузовиков - 190 тыс. (10% импорт).

Одно из условий реализации стратегии - сохранение текущего уровня пошлин на среднесрочный период, к 2015-2016 году. К этому времени будут реализованы все основные инвестпроекты, необходимости в специальных мерах таможенно-тарифной защиты не будет, а Россия, при условии присоединения к ВТО, сможет выполнить все возможные обязательства в этой сфере, отметил чиновник.

Предполагается, что автопром страны может выйти на докризисный уровень спроса к 2014 - 2015 году.

Минпромторг предлагает поддержку экспорта автомобилей, в том числе за счет планируемого Агентства по страхованию, а также долгосрочное (на срок до 5 лет) проектное финансирование и госгарантии автопроизводителям.

Затраты на реализацию стратегии составляют 1,2 - 1,8 трлн рублей. На долю основных четырех российских игроков приходится 630 млрд рублей. 190 млрд рублей должно быть инвестировано в развитие компонентной отрасли (50 млрд рублей из них - из бюджета).

На компенсацию затрат по процентным ставкам автопроизводителям может быть выделено около 60 млрд рублей. На софинансирование создания новых платформ - 24 млрд рублей.

Программа льготного кредитования, по мнению Минпромторга, сохранит эффективность до 2013 года. В тоже время уровень ее финансирования из бюджета будет "затухать" - до 12 млрд рублей к 2013 году. автомобиль машиностроение автопроизводитель

Программа утилизации автомобилей также будет действовать до 2013 года. Затраты на нее оцениваются в 20 млрд рублей. Планируется реализовать в рамках программы около 400 тыс. автомобилей.

Правительство России на этой неделе обсудит стратегию развития автопрома и, в частности, принципы сотрудничества с иностранными партнёрами. Отношение к ним будет «самым либеральным и открытым», уже пообещал премьер Владимир Путин главе концерна Renault-Nissan Карлосу Гону. По словам премьера, одним из основных принципов сотрудничества будет расширение локализации.

Россия предлагает, например, тому же Renault построить завод на Дальнем Востоке - параллельно с развитием производства в Петербурге. Путин напомнил, что за 10 лет концерн произвёл в России порядка 200-т тысяч машин. Но сейчас речь идёт о принципиально иных цифрах: 160 тысяч машин в год. Соответственно, требуются и значительные деньги. На расчистку долгов и создание благоприятных условий для развития АвтоВАЗа уже направлено 28 миллиардов рублей. Следующие 10 миллиардов готовы для перечисления. Плюс власти обещают избавить автогигант от не свойственных ему социальных функций. По словам Владимира Путина, правительство сделает всё возможное, чтобы создать в Тольятти благоприятные условия для развития, прежде всего, в социальной сфере.

Со своей стороны глава Renault Карлос Гон - именно в плане локализации - дал понять, что надеется на государственную поддержку своих российских поставщиков. «Это всегда слабое звено отрасли», как было буквально сказано. Причём французы готовы загружать поставщиков и даже помогать им в учреждении совместных предприятий с коллегами из Японии, Франции и других стран.

В целом, высокая оценка сотрудничества с французами со стороны правительства понятна, полагает Никита Масленников из московского Института современного развития:

«Инвестиционный план на несколько ближайших лет позволяет провести достаточно радикальную модернизацию АвтоВАЗа, выйти и закрепиться на новых рынках и создать новый модельный ряд. Естественно, это пока - с точки зрения концептуальной, идеологической, рыночной - серьёзный прорыв. План модернизации крупнейшего российского промышленного предприятия уже складывается, приобретает зримые черты. Собственно, это и имел в виде Владимир Путин, когда активно поблагодарил Renault за участие в спасении ситуации по АвтоВАЗу».

Теперь очень многое будет зависеть от тщательных, выверенных действий правительства - причём по поддержке не столько конкретного АвтоВАЗа, сколько в целом автопрома, уверен Никита Масленников:

«Конечно же, нельзя говорить, что ничего не было сделано. Значительные суммы были потрачены, и огромные усилия предпринимались по решению социальных проблем людей, занятых на этом автогиганте. Но всё-таки решающую роль сыграла позиция крупнейших инвесторов, которые после длительны, связанных с кризисом, непростых размышлений приняли решение, что это объект им важен, он им нужен, он вписывается в их глобальную рыночную стратегию. И, что называется, «будем работать».

Как сообщил журналистам президент АвтоВАЗа Игорь Комаров, с концерном Renault заключён «стратегический альянс», в котором французы сохранят минимум 25% акций.

А Россия параллельно готова стать спонсором команды Renault-Nissan в гонках «Формулы-1». Владимир Путин пожелал успехов российскому гонщику Виталию Петрову, который в этом сезоне будет выступать за эту команду, и сообщил, что на борту его болида появится логотип «Лады». По словам премьера, это - «хороший символ сотрудничества». И, кроме того, это справедливо, поскольку серия новых машин, хоть и будет выпускаться в Тольятти на платформе Renault, однако - под традиционным отечественным названием «Лада».

Банки вкладываются в автомобили

Кредитование населения

В этом году кредитование покупки автомобиля в России превратилось из эксклюзивной банковской практики в повседневную. Теперь для потребителя вопрос уже не в том, как добиться получения кредита, а в том, какую кредитную организацию выбрать.

Отличия "кредита на колесах"

Первый вопрос, который возникает у человека, который хочет купить машину, но не прочь подзанять для этого денег: чем автомобильный кредит отличается от любого другого кредита в банке? Суть всех потребительских кредитов действительно одинакова. Машины для банка, по большому счету, ничем не отличаются от дачных домиков или мебели в городских квартирах: все это товары, на которые клиент готов взять под проценты деньги. Поэтому кредит на автомобиль можно взять и "неавтомобильный". Скажем, Сбербанк предоставляет валютные (долларовые) кредиты под 14% годовых или рублевые под 22%. Основные документы, которые необходимо предоставить,- это составленная бухгалтерией вашего предприятия справка о ваших доходах и уплаченных налогах плюс поручительства от двух до четырех (в зависимости от суммы кредита) человек. Официальные справки о доходах-налогах поручителей в этом случае также необходимы, причем все участники - заемщик и поручители - должны иметь высокую "белую" зарплату: ежемесячный платеж по кредиту вообще во всех банках не может превышать 35-50% от ежемесячного дохода клиента. Зато полученные столь тернистым путем деньги вы можете использовать по своему усмотрению: хоть купить автомобиль, хоть проиграть в казино. Банк это проверять не будет - лишь бы вы ему платили согласно графику. Естественно, кредиты с обтекаемой формулировкой "на неотложные нужды" выдает и множество коммерческих банков.

2. Проблемы Российского автомобильного рынка

2.1 Основные проблемы автопрома

Самая главная проблема, которая у нас сейчас есть, - это слабая компонентная база».

По сравнению с теми людьми, которые сидят в Президиуме (каждый из них проработал в Автопроме практически всю свою жизнь) у меня опыт в Автопроме всего лишь пять лет. Поэтому мое мнение - просто мнение на сегодняшний день. Прежде всего, хочу сказать слова благодарности за то, что мне предоставили возможность здесь выступить.

Что мы видим на российском рынке? По статистике, новый импорт в России постоянно растет, притом темпы демонстрируются за 70% ежегодно. Такого нет практически ни в одной стране. Даже Китай стал по темпам роста отставать от нас. Индия уже отстала. Как вы видите, у нас другая тенденция: растет производство иномарок в России. За прошлый год 148 тысяч иностранных брендов было произведено в Российской Федерации. Динамика тоже достаточно хорошая. Можно прогнозировать, как дальше будут складываться события. Все это происходит на фоне того, что российские автопроизводители немного, но снижают свою долю. Если при этом представить, что это все происходит на фоне роста рынка, то, соответственно, падение еще больше.

Если же все это анализировать в денежном выражении, то темпы еще более устрашающие. В 2005 году общий рынок был 22 миллиарда. Доля нового импорта возросла на 36%. Российские же автомобили демонстрируют всего лишь 6% роста. Так же есть рост подержанного импорта. И есть рост иномарок, произведенных в Российской Федерации, тоже достаточно стремительный - 16%.

Мы попытались проанализировать, сделать свод-анализ, какие перспективы у российских автопроизводителей. Сильной стороной является наличие доли на рынке. Она, несомненно, большая. Мы можем говорить все, что угодно, но пока АВТОВАЗ и ГАЗ (со своими коммерческими автомобилями) сохраняют наибольшую долю на рынке. Наверняка, мы знаем, что это - известные бренды для российского покупателя, который к ним привык. Существует дистрибьюторская сеть, которая создавалась годами. Через нее продается очень большое количество автомобилей. Качество ее очень плохое, но она есть, и большие объемы автомобилей она продает. В основном, за счет того, что есть двадцати пяти процентная входная пошлина на новые автомобили, есть ценовое преимущество российского производителя по отношению к импорту. Есть, конечно, большие вопросы к инженерному персоналу, но что касается рабочего - он достаточно квалифицирован. Во всяком случае, легко обучаем и переобучаем.

Какие слабые стороны? Самая главная проблема, об этом говорили очень много, это устаревшие продукты. Каждый завод производил свой автомобиль; конкуренция (ее практически не было) не двигала автопроизводителей вперед, не заставляла их искать, работать в режиме стресса. Поэтому не было поиска применения современной технологии и не было потребности в новых компетенциях. Другой вопрос - Автопром - это глобальная индустрия. И, конечно же, потребности России не достаточны для того, чтобы бороться с издержками в глобальном масштабе. Здесь можно говорить о том, что имеется проблема отсутствия «эффекта масштаба». В России, с учетом того, что рынок достаточно ограничен, этого нет, а экспорт небольшой. Так же не эффективна система организации производства. Производители занимаются этой проблемой. Очень многие заводы внедряют японскую систему «Кайзен», стальное производство. Явные успехи есть, но все равно, если сравнивать себя с лучшими практиками, которые внедрены на современных эффективных производствах на Западе или в Японии, конечно же, мы отстаем. Несомненно, одно из самых важных, что можно здесь сказать - это, прежде всего, рост экономики и покупательная способность. Я могу лишь продемонстрировать по некоторым примерам. Мы недавно начали сборку автомобилей «Rexton Ssang Yong». У нас годовая программа выполнена за полгода. То есть мы рассчитывали на то, что будем продавать лишь, условно говоря, 4 тысячи автомобилей, а продали 10. Все это говорит о том, что экономика помогает производителям, если ты предлагаешь качественные продукты. Спрос очень сильно помогает развивать бизнес.

Растущий рынок в Российской Федерации. Я уже говорил об этом, в разных процентах, но во всех сегментах у нас есть рост. Возможно, что после вступления России в ВТО семилетний период, когда будут действовать старые условия, то есть 25% - затаительная пошлина на новые автомобили. Это, конечно, поможет с точки зрения окупаемости инвестиционных проектов.

Угрозы всем очевидны. Рост конкуренции практически во всех секторах. Только на легковые автомобили было обострение спроса при входе на рынок «Форда», «Рено». Сейчас мы видим, что создаются такие условия, при которых многие компании объявили, что будут производить внедорожники на территории Российской Федерации. Думаю, такая ситуация скоро будет и по грузовикам. То есть рынок России, что можно констатировать абсолютно точно, будет очень конкурентоспособен. Потому что такие темпы роста спроса никто из международных компаний игнорировать не будет. Всем нужен масштаб для того, чтобы дальше глобализироваться, управлять своими издержками и тем самым выводить каждый год как можно больше новых продуктов на рынок. Конечно же, есть проблема потери ценовой конкурентоспособности. Все мы знаем, что рубль у нас крепчает. Все это не на руку российскому производителю, так как в данной ситуации мы теряем свою ценовую конкурентоспособность в сравнении с прямым импортом на автомобили.

Самая главная проблема, которая у нас сейчас есть, это слабая компонентная база. Общее количество поставщиков в Российской Федерации - около 2000. Из них поставщики комплектующих - 75%, поставщики сырья и материалов - 25%. Поставщиков первого уровня всего 300. Мы попытались проанализировать, сколько поставщиков соответствует автомобильному стандарту ИСО/ТУ 16949. Всего лишь 1,5% (поставщики, у которых есть поставки на российские и западные конвейеры для иностранных автомобилей). Поставщики, которые экспортируют продукт - 0,5%. И 98% - те, которые только поставляют для российских автомобильных заводов. Если говорить о качестве, то лучший показатель - требуемый уровень дефектности - 70 пипиэмов, а средний уровень дефектности у российских поставщиков - больше 1000. Поэтому качество компонентов крайне тяжелое. Мы были вынуждены за год практически уйти от всех российских поставщиков, которые выпускают резинотехнические изделия, потому что эта проблема была для нашей модели очень актуальной. Можно констатировать, что требованиям мировых стандартов качества соответствуют всего лишь около 5% российских поставщиков компонентов.

Размещено на Allbest.ru