Размещено на http://www.allbest.ru/

Автоматизація бізнес-процесів в системах дистрибуції споживчих товарів

У статті визначаються основні напрямки розвитку ринку електронного торгового обладнання та автоматизації бізнес-процесів, їх перспективи розвитку у зв'язку із змінами в дистрибуції споживчих товарів.

Ключові слова: ринок рітейлу, гіпермаркет, бізнес-процес, тенденції розвитку.

Постановка проблеми. Рітейл в Україні - галузь економіки, що розвивається надзвичайно динамічно. Характерними рисами її росту є активна територіальна експансія, гостра конкуренція, і як результат, прихід технологій на зміну інтуїції й мистецтву в керуванні роздрібним підприємством. Більше того, сама торгівля стала технологією, в основі якої лежить автоматизація торгових бізнес-процесів та застосування електронного торгового обладнання. Виявлення змін в дистрибуції споживчих товарів та їх впливу на розвиток ринку електронного торгового обладнання, що застосовується для автоматизації в торгівлі, є необхідним для побудови ефективної системи логістичного сервісу електронного торгового обладнання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретична розбудова концепцій стратегічного розвитку економіки в Україні є каталізатором прогресивних змін у формуванні сприятливих умов для здорового розвитку підприємництва [2, с.5]. Розвиток ринку рітейлу на Україні широко висвітлюється у засобах масової інформації, періодичній пресі, журналах "Логістика і дистрибуція”, "Компаньйон”, "Бізнес”, "Корреспондент”, "Торговое дело” тощо. Даючи аналіз основним тенденціям розвитку, різні джерела [5 - 9, 11 - 14, 18] констатують розширення існуючих українських, російських та міжнародних мереж шляхом збільшення кількості магазинів та збільшенням інвестицій у реалізацію кожного нового проекту. Експансія світових мереж [8] на ринок України посилює конкуренцію. Нові моделі конкуренції, орієнтовані на 1загальне посилення ринкової позиції підприємств, залучених до співпраці у ланцюгу поставок, широко висвітлюються у сучасній науковій літературі [3]. Розкриваючи напрями маркетингового та логістичного забезпечення розвитку відносин між бізнес-партнерами, акцентується увага на створенні нової бізнес - моделі, що спирається на взаємодію між групами зацікавлених з однієї сторони і з іншої - необхідності забезпечення швидкого фізичного переміщення товарів та необхідності скорочення часу входження продуктів/послуг на ринок [3, с.238]. Скороченню часу, прискоренню всіх процедур сприяють сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Основні питання автоматизації бізнес-процесів в торгівлі висвітлюються на сайтах ведучих виробників та інтеграторів електронного торгового обладнання [20, 21, 22,23]. Застосування автоматизації бізнес-процесів [7] базується на використанні електронного обладнання, в успішній експлуатації якого визначальну роль відіграє організація сервісного обслуговування. У [1] висвітлюються проблеми сервісного обслуговування промислового обладнання, розглядаються функції такого обслуговування, його стратегія і структура, даються рекомендації щодо застосування сервісних послуг.

Формулювання цілей статті. На підставі моніторингу преси та інших джерел інформації виявити ті зміни в дистрибуції споживчих товарів, які впливають на розвиток ринку автоматизації торгових бізнес - процесів та стимулюють попит на електронне торгівельне обладнання і послуги сервісного обслуговування.

Викладення основного матеріалу. Протягом останніх 2006 - 2008 років у дистрибуції споживчих товарів відбулись значні зміни.

Активному розвитку роздрібної торгівлі сприяло: стабільне зростання реальних доходів населення, темпи якого оцінюються на рівні 7 - 12 %, а номінальних доходів - на рівні 30 % (за даними Держкомстату України 1998 - 2008 р. р.); підвищення вимогливості до асортименту товарів й якості обслуговування; високий рівень прибутків галузі й зацікавленість у внутрішніх інвестиціях; переорієнтація покупців із цінових на якісні параметри.

Український ринок роздрібної торгівлі поступово наближається до стандартів ринків Західної Європи, зберігаючи при цьому свою національну специфіку.

Зараз майже скрізь практикуються програми підвищення лояльності покупців - дисконтні програми, додатковий сервіс (цілодобова робота торговельного закладу, доставка продуктів на замовлення), почали активно розвиватися попутні напрямки - мережі аптек, декоративної косметики.

На підставі інформації, отриманої в результаті регулярного моніторингу преси стали відомими такі факти:

OBI - велика європейська роздрібна мережа гіпермаркетів формату DIY, підписала договір на оренду в торгових центрах "Дафі” в Дніпропетровську, Запоріжжі, Одесі, Маріуполі, і договір на оренду з Амстором.

Російська мережа гіпермаркетів "О'КЕЙ" вийшла на ринок як європейська (люксембурзька) компанія, а контролюють її крупні бізнесмени з Росії й Естонії. Гіпермаркет уже відкритий у Києві, у Кривому Розі й у Запоріжжі. Очікується відкриття ще 6 великоформатних гіпермаркетів в Сімферополі, Одесі, Харкові, Маріуполі й по другому магазину в Києві й Кривому Розі.

Калінінградська компанія "Вестер” відкрила перші гіпермаркети в регіонах: "Вестер” у Тернополі в ТРЦ "Подоляни” площею більше п'яти тисяч метрів. Гіпермаркет "Вестер Гіпер" площею близько 5000 м. кв. став якорем нового ТЦ "ФМ” у Сімферополі. У планах компанії відкриття нових ТЦ у Харкові, Хмельницькому й Іванофранківську, Маріуполі, Дрогобичі.

На початку 2008 р. у Києві (у районі Петрівки, Московський проспект 15 А) відкрився перший гіпермаркет французької мережі Auchan. У плині розвитку компанія обіцяє відкрити в Києві 4 гіпермаркети Auchan, а пізніше рушить у регіони.

Російська мережа гіпермаркетів і супермаркетів "Мосмарт" робить активний пошук приміщень на українському ринку й збирається виходити на ринок, тільки під іншим брендом.

Real (підрозділ Metro Group) - німецька мережа продуктових гіпермаркетів. Вихід на український ринок іноземних гравців змусив місцевих гравців розширювати обсяг ринку.

Дніпропетровська компанія "Rainford" цього року вийшла на столичний ринок (торговий центр

"Материк”), відкриваючи відразу два самостійно побудовані ТЦ із власними гіпермаркетами.

Львівська компанія - "Львівхолод” наприкінці минулого року відкрила у Львові свій перший гіпермаркет;

"Фуршет” уже зараз є одним з лідерів роздрібного ринку України, стабільно відкриваючи щомісяця 2 - 4 нових магазини в різних регіонах України;

Українська мережа "Амстор” обіцяє подвоїти кількість своїх гіпермаркетів.

"Велика кишеня” планує розширювати мережу супермаркетів.

Найбільша львівська мережа "Арсен" (компанія "Інтермаркет”) освоїла в 2008 році новий для себе формат магазинів. Перший гіпермаркет "Арсен" відкриється в найбільшому спальному районі Львова - масиві Сихів-ТРК "Леополіс”.

"Караван" збирається до кінця 2009 р. відкрити біля десяти гіпермаркетів (зокрема в Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Одесі, Львові, Чернівцях).

Ці факти вказують на активний розвиток дистрибуції споживчих товарів. В табл.1 представлені ведучі роздрібні мережі, присутні на території України. Найбільша географія покриття серед рітейл-мереж в Fozzy Group, що працює в 23 областях України.

електронне торгове обладнання дистрибуція

За нею ідуть супермаркети "Фуршет", представлені в 20 областях, і магазини компанії "Квиза Трейд", що працюють в 19 регіонах. Усього в Україні зараз налічується 11 національних операторів продовольчої торгівлі - це ті, які присутні хоча б в 4 з 5 економіко-географічних регіонах країни (Захід, Північ, Центр, Схід і Південь). Серед іноземних компаній на ринку працюють: "Metro Cash & Carry" (Німеччина), "Billa" (Австрія), "Spar" (працює місцевий оператор, що купив франшизу в голландської компанії), "Патер сон", "X-5" (обидві мережі з Росії), "БМ Трейд" (Литва).

Головною проблемою для розвитку мереж іноземних операторів в Україні є дефіцит торгівельних площ й нереально завищені ціни оренди, тому що в інших країнах Центральної-Східної Європи орендні ставки в 2 - 3 рази нижчі українських.

Аналізуючи дані із табл.1, можна сказати, що на ринку рітейлу добре проглядається тенденція збільшення кількості одних типів магазинів за рахунок скорочення інших, а саме: за взятий період кількість гіпер - та супермаркетів збільшується, вони нарощують свої потужності, поглинаючи та витісняючи інші магазини та відкриті ринки, за рахунок чого загальна кількість торгових точок скорочується.

Відбулися зміни і в купівельних звичках населення. Якщо раніше основним місцем здійснення покупки були базари, то уже станом на 2007 рік (рис.1) найпопулярнішим місцем здійснення покупки є супер - та гіпермаркети, хоча базари ще займають значну частку ринку.

Аналізуючи зростаючі обсяги реалізації за останні роки (табл.2) та прогноз на найближче майбутнє, можна зробити висновок, що сучасний рітейл має всі можливості для активного розвитку, розширення торгових площ та їх оснащення.

Серед каналів дистрибуції споживчих товарів найбільший внесок (табл.3) у роздрібний товарообіг здійснюють гіпер - та супермаркети, і частка їх з року в рік зростає.

Серед тенденцій розвитку рітейла в Україні в 2006 - 2008 рр. можна назвати: розширення існуючих мереж шляхом поглинання більш дрібних мереж, покупки магазинів старого формату; збільшення частки гіпермаркетів й "магазинів у будинку”; ріст конкуренції за рахунок приходу на ринок іноземних операторів із всесвітнім ім'ям, репутацією (Auchan, Zara, DIY) і досвідом; поява нових вітчизняних рітейлів. відсутність системних професійних девелоперів і нерозуміння існуючими девелоперами потреб і можливостей роздрібних операторів; як результат - роздрібні мережі значно збільшили число самостійно побудованих з нуля торгових центрів ("Амстор”, "Ненажера”, "Еко-маркет”, "Велика кишеня”); збільшення обсягів інвестицій у реалізацію нових проектів у сегменті рітейла; активна експансія мереж у регіони, причому компанії звертають увагу на невеликі міста - районні центри; критична нестача потрібних приміщень для організації магазинів сучасної торгівлі й, як результат, високі ставки купівлі/оренди приміщень - українські ставки оренди для продуктового роздробу найвищі не тільки в регіоні, але й можливо у всій Європі; поява перших масових продуктових франшиз - волинський "Наш Край” продав більше десятка франшиз по всій країні, "Пакко" ("Вопак”) і "Агроконтракт” ("Колібріс”) обмежилися по одній у своєму регіоні, але в майбутньому обіцяють значно збільшити таку експансію; велика кількість виставлених на продаж мереж (особливо в регіонах), мала ж кількість угод поглинання пояснюється лише надто завищеною запитуваною ціною.

Таблиця 1

Динаміка кількості торгівельних точок за типами [10]

Рис.1. Місця покупки продуктів харчування населення України (2007рік) (джерело: за даними дослідження ММI Ukraine 2007/24, проведеного компанією "ТНС Украина" 2007 року [10])

В умовах жорсткої конкуренції в рітейлі усе більше зростає необхідність в інструментах керування й аналізу. Одним із способів одержання таких інструментів стає автоматизація торговельних підприємств, що дає можливість істотно підвищити ефективність бізнесу, зменшити витрати торговельного підприємства, скоротити кількість персоналу, підвищити ефективність його роботи. Крім того, завдяки впровадженню систем автоматизації, як окремий магазин, так і вся мережа одержують можливість управляти рухом товарів, оптимізувати асортимент, збільшити якість роботи із клієнтом, створити прозору систему керування торговельною точкою й цілою мережею.

Значення впровадження рішень по автоматизації важко переоцінити. Тому, сьогодні всі великі гравці на ринку рітейла зацікавлені в більш швидкій і комплексній обробці інформації й аналізі бізнеспроцесів, що відбуваються у них на підприємстві. У зв'язку з цим вони вже не тільки розглядають можливості систем автоматизації, але й починають встановлювати їх на своїх підприємствах. Ці процеси стають в Україні масовими, не зважаючи на великі капіталовкладення й тривалий і складнй процес їхнього запуску й впровадження. З іншого боку, постійний розвиток роздрібних мереж дає широке поле діяльності для систем автоматизації, написаних спеціально для цього сегмента ринку. Багато підприємств, що використовували дотепер програми, написані самостійно або придбані на початку своєї діяльності, при розширенні своїх мереж починають стикатися із труднощами підтримки й недоліку функціоналу. Саме цей сегмент буде цікавим для основних продавців і виробників програмних продуктів та електронного обладнання, що застосовується при цьому.

Таблиця 2

Обсяги реалізації споживчих товарів магазинами сучасних форматів (в $млн) [10]

Таблиця 3

Внесок каналів продажу у роздрібний товарообіг (%) [10]

Початком автоматизації торговельних підприємств в Україні вважається середина 1990-х років. Основним поштовхом до її впровадження стало застосування електронного касового устаткування. Потрібно було зв'язати касові апарати в мережу, щоб збільшити продажі товарів. Дійсно, комп'ютерний облік дозволив ввести в магазині систему самообслуговування, оперативно управляти потоками товарів, оптимізувати товарний запас у торговельному залі й на складі. На підставі даних про продажі з'явилася можливість складати звіти як про середні кількості покупців протягом години, так і про прохідність касових вузлів і т.д.

У табл.4 систематизовані і відображені етапи розвитку ринку автоматизації торгівлі і видно, як необхідність автоматизації спонукає до застосування різних видів електронного торгового обладнання, яке може забезпечити її фунціонування.

Електронне торговельне устаткування давно перестало бути тільки інструментом у руках продавця при обслуговуванні покупців. Сканери штрих-кодів, POS-системи, фіскальні термінали, ваги стали частиною IT-інфраструктури, забезпечуючи систему керування підприємства необхідною інформацією про товарні й грошові потоки. З використанням сучасного торговельного устаткування відбулася автоматизація операцій Front й Back Office, точок роздрібної торгівлі, складу.

Таблиця 4

Етапи розвитку ринку автоматизації бізнеспроцесів та електронного торгового обладнання у рітейлі протягом останніх 15 років (1994 - 2009)

Ключовою вимогою стає не стільки вартість устрою, а можливість його інтеграції із системою обліку торговельного підприємства і якісний сервіс.

Інформаційні кіоски, електронні цінники, RFID технологія - швидкий ріст технологій в області електроніки служить постійним джерелом новинок на ринку торговельного устаткування. Можна стверджувати, що новинки й постійне зниження цін у міру розвитку технологій змінять зовнішній вигляд рітейла.

В табл.5 наведений типовий набір обладнання та програмного забезпечення для супермаркету у спальному районі (площа торговельного залу - 500 кв. м, кількість кас - 5). Вартість автоматизації подібного об'єкта може коливатися від 100 до 300 тис. грн, залежно від набору устаткування.

Таблиця 5

Зразковий набір устаткування й програмного забезпечення для автоматизації продуктового магазина формату самообслуговування 500 кв. м [23]

За рубежем у великих роздрібних мережах питома вага системи автоматизації в загальній сумі капіталізації доходить до 10 і більше відсотків. Причому, спостерігається тенденція до збільшення ролі програмного забезпечення в керуванні бізнесом. В Україні на частку автоматизації доводиться тільки 4 - 7 % від загальної капіталізації. Однак саме ця частина інвестицій іде на створення основної ланки в ланцюжку створення прибутку торговельного підприємства. Розуміючи це, основні гравці на ринку рітейла зміщають акценти з вартості проекту на функціональні можливості пропонованого рішення, якість сервісного обслуговування та технічної підтримки.

Розглядаючи обсяги ринку торгового обладнання (табл.6) та його темпи росту протягом останніх років (рис.2), очевидно, що ринок росте в середньому на 18 - 22 %, при цьому непродовольчий сегмент розвивається більш активно, ніж продовольчий.

Компанії, що займаються автоматизацією магазинів, можуть бути розділені на кілька категорій залежно від спектра надаваних ними послуг. Звичайно виділяють наступні категорії: постачальники й виробники устаткування, постачальники й виробники ПЗ, системні інтегратори, Iт-консультанти. Але даний поділ є досить умовним, оскільки багато компаній позиціюють на ринку самі себе як універсальні постачальники, що пропонують як устаткування, так і програмне забезпечення для нього.

Лідерами ж на ринку України, на сьогоднішній день, є компанії SystemGroup, "Ікс-маркет", "Юнисистем", "Датекс Україна", "Арт-Софт", "Єкспотрейд", ЕТС, "Рико", "Вимас технолоджис" тощо.

Визначаючи подальші шляхи розвитку ринку автоматизації роздрібної торгівлі, можна називати два напрямки - спеціалізацію й укрупнення. Найближчим часом, враховуючи тенденції розвитку, інформаційні системи стануть ще "важчими”, а проекти їхнього впровадження - ще масштабнішими. Для того, щоб системи не перетворилися в "непід'ємних", розроблювачі будуть намагатися рухатись від універсальності до вузької спеціалізації. Разом з інформаційними системами будуть рости й спеціалізуватися команди фахівців, що впроваджуватимуть дані системи та здійснюватимуть сервісне обслуговування протягом служби.

Таблиця 6

Обсяг ринку торговельного устаткування в 2007 р. (без врахування холодильного й технологічного устаткування) [10]

Рис.2. Темпи росту ринку торговельного устаткування в Україні (джерело: дані компанії TORPAL [10])

Крім того, у торговельних ERP-системах підсилиться аналітичний функціонал, а також будуть удосконалюватися інструменти керування лояльністю покупців. При цьому зросте роль власників і топ - менеджерів торговельного бізнесу. Процес пошуку нових інструментів, що підвищують рентабельність бізнесу, змусить їх більш відповідально підходити до вибору системи автоматизації, глибше вникати в її функціонування, грамотно оцінювати свої потреби й можливості системи. Підвищиться роль замовника й на етапі впровадження системи: під час навчання персоналу, налагодження комунікацій між працівниками торговельного підприємства, інтеграторами та сервісними центрами, що забезпечуватимуть післяпродажний сервіс та безперевність процесів.

Висновки і перспективи подальших досліджень