Анализ конъюнктуры рынка молочной продукции Украины и России

Характеристика конкурентоспособности предприятий молочной продукции на рынке Украины представлена в таблице 1.

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: ассортимент продукции всех представленных предприятий обширный, продукты изготовлены в соответствии с высочайшими стандартами качества. это объясняется высокой конкурентоспособностью предприятий на рынке молочной продукции. Производительность у компании «Юнимилк» АО «Галактон» г.Киев наименьшая, по сравнению с представленными конкурентами, т.е. составляет 80 тыс.т/год, а наибольшая у ОАО «Вимм-Билль-Данн» г.Вишнёвое - 285 тыс.т/год. Киевская обл. Количество свидетельств знаков для товаров и услуг больше всего зарегистрировано у ООО «Белоцерковский молочный комбинат». В выставках активное участие принимает ОАО «Компания ЮНИМИЛК» и завоевывает награды.

3.2 Сопоставительный анализ показателей продукции ОАО «ЮНИМИЛК» с аналогами

Биокефир - продукт лечебного питания, "продукт для здоровья". Этот продукт изготавливают с использованием молочнокислых бактерий и обогащением бифидобактериями, которые можно вносить в продукт после сквашивания или в момент заквашивания в виде жидкого концентрата.

Для исследования качества биокефира различных производителей были выбраны следующие продукты: Біо Баланс(ОАО «Компания ЮНИМИЛК» АО «Галактон»г.Киев), NEO 2BIO(ОАО «Вимм-Билль-Данн»г.Вишнёвое Киевская обл), Білосвіт Біокефірний (ООО «Молочный дом»/г.Павлоград, Днепропетровская обл.), Галичина (ЗАО «Галичина» Радеховский молокозавод/г. Радехов, Львовская обл.), MilkLife Premialle (ООО «Белоцерковский молочный комбинат»/ Киевская обл.). Данные образцы произведены по Техническим условиям.

Маркировка. Все производители очень тщательно подошли к маркировке биокефиров. Даты выпуска, срок годности, энергетическая ценность, координаты производителя - все имеется на упаковке и, что немаловажно, легко читается. Так что информативного оформление оставляет хорошее впечатление и соответствуют ГОСТ 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя»[16].

Упаковка. Качество упаковки биокефиров соответствует всем требованиям предъявляемым к таре[16]. Хотелось бы также отметить немного необычную в наши дни стеклянную тару для кефира, выпускаемого под маркой MilkLife Premialle.

Внешний вид. Согласно требованиям ДСТУ кефир должен быть молочно-белого цвета, равномерного по всей массе. Разрешено незначительное отделение сыворотки, что наблюдается у биокефира производителя NEO 2BIO. У всех остальных биокефиров отделение сыворотки не наблюдается.

Запах/вкус. Согласно требованиям ДСТУ кефир должен быть молочно-белого цвета, равномерного по всей массе. Консистенция - однородная, вязкая, с разрушенным или не разрушенным сгустком. Разрешено незначительное отделение сыворотки. Вкус и запах - чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов.

Не всегда продуктам удается соответствовать требованиям. Дефекты консистенции, вкуса и запаха появляются при использовании недоброкачественного сырья или же из-за нарушения технологии. Так невыраженные пресный вкус может получиться при использовании недоброкачественной закваски или сквашивании при низких температурах. Слишком кислый вкус получается при очень длительном сквашивании молока, охлаждения «с опозданием» или же при нарушении сроков хранения готовой продукции. В уксуснокислом вкусе продукта могут быть виноваты бифидобактерии, поскольку они продуцируют уксусной кислоты больше, чем молочной. Уксусный привкус может появиться при хранении продукта в негерметичной упаковке. Горький вкус у кисломолочных продуктов появляется при длительном (более 2 суток) хранении молока-сырья до начала производства - пастеризации и дальнейшей переработки. Явное отделение сыворотки из сгустка появляется при переквашивании продукта. Из представленных образцов все соответствуют требованиям [17], т.е. имеют кисломолочный слабый запах и кисломолочный вкус, кроме Галичина (ЗАО«Галичина» Радеховский молокозавод/г. Радехов, Львовская обл.)- кисломолочный слабый/ кислый с горьковатым привкусом, Білосвіт Біокефірний (ООО»Молочный дом»/г.Павлоград, Днепропетровская обл.)- кисломолочный слабый/ кислый с посторонним привкусом, что могут свидетельствовать выше представленные факторы.

Дрожжи и бифидобактерии. Кефирный грибок - система из молочнокислых бактерий и дрожжей. Без дрожжей напиток не имеет права называться кефиром. Отечественный ДСТУ 4417:2005 требует, чтобы в кефире имелось не менее 1х107 КОЕ в 1 см3 молочнокислых бактерий и не менее 1х103 КОЕ в 1 см3 дрожжей. Близки к этим и требования CODEX STAN 243-2003, устанавливающие более высокую «планку» по содержанию дрожжей (не менее 104 в 1г). Во всех представленных образцах содержится необходимое количество бифидобактерий , а дрожжи имеются только у биокефира представителя ОАО «Компания ЮНИМИЛК» в количестве 1,8Ч104.

Кислотность. При определении кислотности исследуемых образцов кефира, было определено, что кислотность кефира производителей ОАО «Компания ЮНИМИЛК» и ЗАО«Галичина» составляет 90 єТ, кислотность биокефира производителя NEO 2BIO 85 єТ, биокефира ООО «Молочный дом» и ООО «Белоцерковский молочный комбинат» составляет 95 єТ. Согласно ГОСТ 52093 - 2003 «Кефир. Технические условия», кислотность кефира должна составлять от 85 до 130 єТ, не более. В результате ,отклонений от нормы выявлено не было.

Объем, гр./ цена, грн. Биокефиры продаются в упаковках различной массы. Поэтому сравнили цену продукта самым дорогим оказался биопродукт MilkLife Premialle (ООО «Белоцерковский молочный комбинат»/ Киевская обл.). Возможно это объясняется стеклянной тарой для кефира.

Сопоставительный анализ показателей продукции ОАО «ЮНИМИЛК» с аналогами представлен в таблице 2.

На основе проведенного исследования качества биокефира можно сделать следующие выводы: все исследуемые образцы биокефир производителя ОАО «Компания ЮНИМИЛК», ОАО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Молочный дом», ЗАО «Галичина», ООО «Белоцерковский молочный комбинат» по физико-химическим показателям соответствую ГОСТ Р 52093 - 2003 «Кефир. Технические условия» и являются стандартами.

Хотелось бы отметить, что бы производитель биокефира Галичина (ЗАО«Галичина» Радеховский молокозавод/г. Радехов, Львовская обл.), Білосвіт Біокефірний (ООО»Молочный дом»/г.Павлоград, Днепропетровская обл., обратил внимание на температурный режим при хранении продукта, и при процессе сквашивания на производстве, по вкусу и максимальному значению кислотности, можно предположить, что на данных этапах производства имеются упущения. Либо можно предположить что, при хранении или доставке кефира в места реализации был нарушен температурный режим, что отрицательно повлияло на качество вкуса продукта

ВЫВОДЫ

Анализ информации о состоянии рынка молока и молочной продукции позволяет сделает следующие выводы: на данный момент молочная отрасль находится в состоянии стагнации. Развитие отечественного рынка молока и молочной продукции сдерживают такие факторы как сокращение поголовья коров, низкая эффективность селекционной работы; основными производителями молока являются хозяйства населения; экспорт молочной продукции Украины можно назвать монозависимым, так как около 50% структуры экспорта приходится на рынок России; по оценкам исследователей в дальнейшем на рынке молока и молочной продукции будут наблюдаться следующие тенденции: изменения в структуре производства (увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, таких как мороженое, йогурты, сыры); увеличение концентрации рынка через поглощение мелких предприятий крупными.

В ходе проведения маркетингового исследования рынка молочной продукции выявлен наиболее весомый конкурент компании «Юнимилк» - это ОАО «Вимм-Билль-Данн».

Пока производители молочной продукции справляются с современными требованиями потребителей. Они предлагают широкий ассортимент продукции для населения с различными доходами. Большой акцент необходимо делать на повышении качества товаров молочного рынка с целью повышения их конкурентоспособности.

Наибольшим спросом пользуются известные производители такие как ОАО «Компания ЮНИМИЛК», ОАО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Молочный дом, ЗАО «Галичина», ООО «Белоцерковский молочный комбинат», «Милкиленд» и т.д., у которых уже сложилась определенная репутация.

На данный момент времени на рынке молочной продукции наиболее эффективной является конкуренция посредством расширение ассортимента, а также повышение качества выпускаемой продукции.

Список источников информации

1. Цар Г.В. Основні тенденції та перспективи розвитку харчової промисловості України / Г.В. Цар // Науковий вісник НЛТУ України. -- 2010. -- Вип. 20.13.-- с.262-267.

2. Васильчак С.В. Особливості функціонування ринку молока і молочної продукції / С.В. Васильчак // Науковий вісник НЛТУ України.-- 2005.-- № 15.4.-- с.357-362.

3. Шубравська О.В., Сокольська Т.В. Розвиток ринку молока і молочної продукції: світові тенденції і вітчизняні перспективи / О.В. Шубравська, Т.В. Сокольська // Економіка і прогнозування. - 2008. - № 2. - с. 80-93.

4. Шубравська О.В., Сокольська Т.В. Розвиток ринку молока і молочної продукції: світові тенденції і вітчизняні перспективи / О.В. Шубравська, Т.В. Сокольська // Економіка і прогнозування. - 2008. - № 2. - с. 80-93.

5. Ринок продовольства: проблеми формування і розвитку/ Під. ред. П.Т. Саблука, В.І. Бойка, М.Г. Лобаса. - К.: Укр. ІНТЕІ, 1993. - 236 с.

6. Статистичний щорічник України за 2008 рік / Держкомстат України; за ред. О.Г. Осауленка.--К.: ДП «Інформацыйно-аналітичне агентство», 2009.--568 с.

7. Протасова Л.В. Аналіз виробництва молока та молочних продуктів в Україні / Л.В. Протасова // Міжнародний збірник наукових праць. -- 2008. -- Випуск 1(16). -- с. 229-234.

8. Бондаренко В.М. Розвиток ефективного виробництва молока та його промислової переробки в Україні / В.М. Бондаренко // Економіка АПК. -- 2008. -- № 5. -- с. 61-64.

9. Сидорченко В. Украина без молока / В. Сидорченко // Еженедельник 2000. -- 2009.--№48(487) 27 ноября -- 3 декабря.

10. Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи: Закон України: [від 22.12.2009 р. №1782-17].

11. Пластинин С.А. Харитонов В.Д., и др. Состояние молочной промышленности в мире и Российской Федерации (ежегодники 2005- 2009гг.).

12. http://www.4p.ru/main/research/3679/?phrase_id=109475

13. Журнал "Секрет фирмы" № 10 (193) 19.03.2007

14. http://www.4p.ru/main/research/3679/?phrase_id=109475).

15. Сборник научных трудов VIII Всероссийской научно-практической конференции «Фундаментальные проблемы модернизации экономики России», 28.10.2011

16. ГОСТ Р 51074-2003. Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования. - введен с 01.07.2005. - М.: Из-во стандартов, 2006. - 29с.

17. ГОСТ Р 52093 - 2003 «Кефир. Технические условия»

Приложение А

Досье на фирму

«Юнимилк»

I. Общие сведения

1.1 Наименование фирмы, страна: «Юнимилк», Россия.

1.2 Адрес фирмы: центральный офис компании расположен:

43421, Московская область, Красногорский район, 26 км Автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Лэнд», строение 1, подъезд 1

1.3 Сведения об администрации фирмы: генеральный директор Ив Легро 1.4 Год, место основания фирмы и ее основатель: основана в 2002 году, Андреем Бесхмельницким

1.5 Краткая историческая справка:

История компании берёт своё начало с 2002 года после выкупа компании молочных активов компании «Планета Менеджмент» и создания Общества с ограниченной ответственностью «Компания ЮниМилк», которое 18 ноября 2005 года было реорганизовано в форме преобразования в Открытое акционерное общество «Компания ЮНИМИЛК».

На этапе становления компания активно расширяла географию своего присутствия, приобретая ведущие молокоперерабатывающие предприятия в России и на Украине. Многие приобретённые заводы требовали существенной модернизации, на что были направлены существенные финансовые ресурсы.

В 2005-2007 гг. компания, продолжая приобретение активов для расширения географии своего присутствия, приступила к оптимизации ассортимента производимой продукции и внедрению единой коммерческой и маркетинговой политики.

В апреле 2008 г. был завершён первый этап консолидации компании, результатом которого стало присоединение к ОАО «Компания ЮНИМИЛК» производителей молочной продукции.

Производственные комплексы компании являются лидерами локальных рынков, что даёт возможность обеспечивать качественными молочными продуктами и детским питанием различные группы потребителей в Росси, Украине и Казахстане. Благодаря применению экспертизы и опыта сотрудников, а также с учётом грамотного менеджмента ОАО «Компания ЮНИМИЛК» является вторым в России и первым на Украине производителем молочной продукции. Новым генеральным директором ОАО "Компания "ЮНИМИЛК" с 21 марта 2011 года назначен Ив Легро. Андрей Бесхмельницкий, руководивший ОАО "Компания "ЮНИМИЛК" с 2002 года, продолжит работу в качестве председателя Совета директоров объединенной компании "Danone-Юнимилк" и сконцентрирует усилия на развитии бизнеса объединенной компании по отдельным стратегическим проектам.

1.6 Характер деятельности фирмы (раскрыть направления - производственное, инженерное, исследовательское): производитель молочной продукции.

1.7 Наименование филиалов и/или дочерних предприятий фирмы: ЗАО «Комбинат молочных продуктов "Эдельвейс-М", ОАО «Молочный комбинат "Саранский"», ОАО «Надежда», Филиал «Молочный комбинат "Чебоксарский"», Филиал «Молочный комбинат "Самаралакто"», Филиал «Молочный комбинат "Петмол"», ОАО «Кемеровский молочный завод», ОАО «Чановский молочный завод», Филиал «Молочный завод "Новосибирский", Филиал «Молочный комбинат "Милко"», Филиал «Молочный комбинат "Томский"», Филиал «Молочный комбинат "Пермский"», Филиал «Молочный комбинат "Шадринский"», Филиал «Молочный комбинат "Ялуторовский"», ОАО «ГМЗ», ЗАО «Первая молочная компания», ОАО «Весьегонский маслосырзавод», ОАО «Старицкий сыр», Филиал «Молочный комбинат "Тверской"», Филиал «Молочный комбинат "Орловский"», Филиал «Молочный комбинат "Смоленский"», Филиал «Молочный комбинат "Владимирский"», Филиал «Молочный комбинат "Костромской"», Филиал «Молочный комбинат "Липецкий"», ООО «Ставровский молочный завод», ОАО «Рязанская молочная компания», ЗАО «Завод детских мясных консервов "Тихорецкий", Филиал «Молочный комбинат "Волгоградский"», Филиал «Молочный комбинат "Лабинский"», ОАО «Галактон», ОАО «Кременчугский ГМЗ», СООО «Юнимилк-Пружаны», СООО «Юнимилк-Шклов», ОП «Ростов-на-Дону», ОП «Краснодар».

1.8 Адрес /а/ филиала /лов/, дочернего предприятия в Украине:

- ОАО «Кременчугский ГМЗ» Полтавская обл, Кременчуг, ул. 40 лет Октября, д. 14/69

- ОАО «Галактон», Киев, ул. Марины Расковой, д. 4

На сайте фирмы «Юнимилк» представлена основная информация компании. На странице сайта можно найти адрес и телефон Юнимилк, а также, есть информация о схеме проезда. В рубрике «Все о Юнимилк» описана деятельность компании; предлагаемые товары и оказываемые услуги; есть краткое описание истории и географии компании. В разделе «Инвесторам» представлена информация о компаниях, входящих в Группу Юнимилк, которая подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в целях обеспечения доступности информации всем заинтересованным в этом лицам, а также защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. В рубрике «Пресс - центр» представлены новости и рекламные ролики компании. В разделе «Наши люди» есть информация о сотрудниках и вакансиях компании «Юнимилк»

2.1. Основная номенклатура изделий фирмы:

«Простоквашино» - ассортимент молочных продуктов для всей семьи;

«Актуаль» - серия натуральных продуктов на основе уникальных сочетаний молока и фруктов; «Bio Баланс» - серия функциональных кисломолочных продуктов, обогащенных уникальным лактобактериями LGG; «Летний день» - ассортимент традиционных и доступных молочных продуктов на каждый день; «Петмол» - ассортимент сливок для поваров любого класса; «Тёма» - максимально полный ассортимент детского питания; «Смешарики» - продукты для детей старше трех лет, дополнительно обогащенные кальцием и витамином Д3; «Disney» - продукты под маркой Disney с популярными персонажами на упаковке; «Для всей семьи» - широкая гамма традиционных молочных продуктов высокого качества в инновационной упаковке.

2.2. Производственная база фирмы (количество предприятий, дислокация предприятий, производственные мощности): компания объединяет 24 предприятия в России, 2 предприятия в Украине и 2 предприятия в Республике Беларусь.

2.3. Производительность фирмы:

Объём переработанного молока в год примерно 1 700 тыс.тонн молока;

Объём произведённой продукции в год более 1 271 тыс.тонн

III. Научно-исследовательская деятельность фирмы

3.1. Основные направления научных исследований:

Разработка инновационных продуктов

3.2. Сведения о ведущих научных специалистах фирмы (адрес, вид деятельность, ведущие направления исследовательской деятельности): Ткаченко Т.А., директор по коммуникациям представительства «Юнимилк Сибирь»; Вржесинская, к.б.н., вед.н.сотр. ФГБУ «НИИ питания» РАМН, Москва

3.3. Основные технологии, разрабатываемые фирмой: переработка молока

3.4. Сотрудничество в области исследований и разработок и расходы на них: Среди научных партнёров компании -- НИИ питания РАМН, Научный Центр здоровья детей РАМН, НИИ педиатрии и детской хирургии МЗСР, Российский Государственный медицинский Университет, Российская Медицинская Академия последипломного образования.

3.5. Страны поставки продукции:

Компания осуществляет поставки в Россию и реализацию продукции стран Европы, Азии, Южной Америки, стран СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан и др.).

3.6. Конкурирующие фирмы и изделия: компания «Вимм-Билль-Данн» (ВБД), «Эрман», «Молочный комбинат Воронежский», «Ядринмолоко»- основные конкуренты на рынке молочной продукции в России.

«Милкиленд», «Вимм-Билль-Данн», «Геркулес», «Люстдорф», «Лакталис», «Западная молочная группа», «Rainford», «Галичина», «Комбинат Приднепровский», ООО «Молочный дом», ООО «Белоцерковский молочный комбинат»- основные конкуренты на молочном рынке в Украине.

IV. Лицензионная деятельность фирмы

4.1. Объем патентования, номера патентов на изобретения и полезные модели: не занимаются разработкой

4.2. Перечень знаков для товаров и услуг: Существует перечень брендов (см. приложение Б)

4.3. График динамики патентования: Ниже представлена динамика патентования общего количества товарных знаков по годам

Как видно с графика наибольшее количество знаков для товаров и услуг приходится на 2008г, в целом наблюдается тенденция увеличения количества регистрации знаков для товаров и услуг и лишь в 2012 г пока зарегистрировано 4 знака для товаров и услуг, что объясняется началом года.

4.4. Страны патентования: Украина, Россия

4.5. Сведения о поддержании в силе охранных документов:

Все зарегистрированные свидетельства знаков для товаров и услуг в Украине 54 и 4 в Росси действуют.

V. Лицензионная деятельность фирмы5.1. Лицензии, предлагаемые фирмой на продажу:Лицензиар ОАО «Компания ЮНИМИЛК» предоставляет Лицензиату ОАО «Кременчугский гормолокозавод» неисключительную лицензию на использование следующих товарных знаков: «Био Баланс», «Летний день», «Простоквашино», «Тема»,

5.2. Лицензии, закупленные фирмой: сведений нет

VI. Маркетинговая политика фирмы

6.1. Обеспечение качества производимой продукции:

Тщательный контроль молока и ингредиентов для производства продукции. Требования к сырью, приобретаемому компанией у производителей, соответствуют европейским. Производственные комплексы компании оснащены самым современным технологическим, производственным и упаковочным оборудованием, что позволяет избежать ошибок при производстве продукции. Компания Юнимилк владеет складскими комплексами и автопарком, оснащёнными холодильными установками для безопасного хранения и транспортировки продукции.

6.2. Рекламная стратегия:

Одной из основных задач рекламной деятельности предприятий является формирование у потребителя определённого образа, который облегчает распознавание товаров того или иного производителя а, значит и их выбор. В настоящее время в рекламе продукции уделяют особое внимание обеспечению визуального и смыслового единства производимых товаров, созданию фирменного стиля и бренда, отличающего товары предприятия от товаров конкурентов. Под брендом предприятия подразумевается тот образ, который формируется в сознании потребителей как реакция на товарный знак предприятия. Следовательно, бренд - это товарный знак, дополненный всем тем, что потребители думают, знают о товаре, теми ожиданиями, которые они связывают с ним.

Размещено на Allbest.ru