Маркетинговое исследование рынка сотовых телефонов города Красноярска

· Бюджетные телефоны

· Бюджетные аппараты с добавлением специфических функций или дизайна

· Телефоны с небольшим набором стандартных функций

· Спортивные телефоны

· Музыкальные телефоны

· Камерофоны (упор на фото, видео)

· Бизнес серия

· Имеджевые или экперементальные модели

· Модели - флагманы в имиджевом сегменте

· Коммуникаторы и смартфоны

2.2 Исследование товарной политики на товарном рынке города

В отчетном периоде в г. Красноярске было исследовано 230 торговых точек (табл. 10). Наиболее часто в ассортименте магазинов нашего города встречаются такие виды сотовых телефонов как:

- бюджетные модели, данный вид сотовых телефонов имеется в 223 или 96,9% магазинах города. Причем по наличию лидируют Ленинский, Железнодорожный, Кировский и Октябрьский, в которых 100% магазинов имеют в продаже бюджетные модели;

- бизнес серия, классическая серия. Оптимальное соотношение цена/качество среди всей продуктовой линейки. Их доля составляет более 79% (или 184 магазинов). Наибольшее количество магазинов реализующих бизнес серию (52) приходится на Центральный район, в нем 74% торговых точек имеют в ассортименте данный вид сотовых телефонов;

- Камерофоны, удельный вес которых составляет 72,6% или 167 магазинов. Лидерство наличия в ассортименте удерживает Ленинский район (91,6% магазинов);

- коммуникаторы и смартфоны в наличии имеют 114 торговая точка или 49,5% магазинов.

- премиум модели, играющие роль флагманов в имиджевом сегменте. Наиболее распространена продажа данного вида сотовых телефонов в Кировском районе, в нем 90% торговых точек имеют в наличии телефоны - флагманы в имеджевой серии.

Таблица 10 - Анализ наличия в продаже сотовых телефонов в предприятиях торговли по районам г.Красноярска.

№ п/п	Ассортимент	Центральный	Советский	Железнодорожный
		всего обследованно магазинов	из них имеют в наличии	доля	всего обследованно магазинов	из них имеют в наличии	доля	всего обследованно магазинов	из них имеют в наличии	доля
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Бюджетные телефоны	70	67	95,7	49	47	95,9	16	16	100
2	Бюджетные аппараты с добавлением специфических функций или дизайна	70	56	79,9	49	43	87,7	16	15	93,7
3	Телефоны с небольшим набором стандартных функций	70	68	97,1	49	39	79,6	16	12	75
4	Спортивные телефоны	70	31	44,3	49	25	51,1	16	4	25
5	Музыкальные телефоны	70	54	77,2	49	26	53,1	16	9	56,2
6	Камерофоны	70	48	68,5	49	34	69,3	16	12	75
7	Бизнес серия	70	52	74,3	49	38	77,5	16	14	87,5
8	Имеджевые или экперементальные модели	70	37	52,8	49	19	38,7	16	5	31,2
9	Флагманы в имеджевой серии	70	19	27,1	49	11	22,4	16	1	6,3
10	Коммуникаторы и смартфоны	70	23	32,8	49	11	22,4	16	3	18,7
№	Ассортимент	Свердловский	Кировский	Октябрьский
А	Б	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Бюджетные телефоны	27	25	92,6	20	20	100	24	24	100
2	Бюджетные аппараты с добавлением специфических функций или дизайна	27	23	85,2	20	15	75	24	24	100
3	Телефоны с небольшим набором стандартных функций	27	23	85,2	20	15	75	24	24	100
4	Спортивные телефоны	27	15	55,5	20	7	35	24	5	20,8
5	Музыкальные телефоны	27	19	70,4	20	16	80	24	9	37,5
6	Камерофоны	27	21	77,7	20	17	85	24	13	54,2
7	Бизнес серия	27	23	85,2	20	19	95	24	19	79,2
8	Имеджевые или экперементальные модели	27	13	48,1	20	17	85	24	10	41,6
9	Флагманы в имеджевой серии	27	7	25,9	20	18	90	24	10	41,6
10	Коммуникаторы и смартфоны	27	20	74	20	13	65	24	21	87,5

[Составлено автором по данным исследования]

Продолжение таблицы 10

№	Ассортимент	Ленинский	В целом по городу
А	Б	20	21	22	23	24	25
1	Бюджетные телефоны	24	24	100	230	223	96,9
2	Бюджетные аппараты с добавлением специфических функций или дизайна	24	24	100	230	200	86,9
3	Телефоны с небольшим набором стандартных функций	24	24	100	230	215	93,5
4	Спортивные телефоны	24	15	62,5	230	102	44,3
5	Музыкальные телефоны	24	19	79,2	230	152	66,1
6	Камерофоны	24	22	91,6	230	167	72,6
7	Бизнес серия	24	19	79,2	230	184	79,9
8	Имеджевые или экперементальные модели	24	10	41,6	230	111	48,2
9	Флагманы в имеджевой серии	24	9	37,5	230	75	32,6
10	Коммуникаторы и смартфоны	24	23	95,8	230	114	49,5

[Составлено автором по данным исследования]

После проведенного анализа выявленных предприятий торговли, реализующих сотовые телефоны, было проведено анкетирование торговых работников и покупателей. Группировка ответов на вопрос наличия в продаже сотовых телефонов в предприятиях торговли г. Красноярска представлены в таблицах 11 и 12.

По мнению торговых работников постоянно находятся в продаже Телефоны с небольшим набором стандартных функций (по мнению 91% опрошенных), Бюджетные телефоны (85%), телефоны с добавлением специфических функций или дизайна (76%), коммуникаторы и смартфоны (88%). Данная группа составляет примерно треть всего ассортимента.

Довольно часто находятся в продаже музыкальные телефоны (79%) и Камерофоны (83%).

Периодически можно встретить в продаже такие виды сотовых телефонов, как имиджевые или экперементальные модели(56%), что занимает пятую часть ассортимента.

Редко находятся в продаже телефоны - флагманы в имеджевой серии (45%) и спортивные телефоны (56%).

По мнению же покупателей товарами постоянно находящимися в продаже являются Бюджетные телефоны (89%), телефоны с добавлением специфических функций (81%), с небольшим набором стандартных функций (73%), коммуникаторы и смартфоны (71%).

Часто находятся в продаже музыкальные телефоны (64%), камерофоны (68%) и бизнес серия (62%).

Периодически можно купить такие виды сотовых телефонов, как Имеджевые или экперементальные модели и модели флагманы в имиджевом сегменте (и у тех и у других по 42%).

И практически никогда не бывает в продаже спортивных телефонов

Таблица 11 - Анализ частоты наличия в продаже сотовых телефонов в предприятиях торговли г. Красноярска по мнения торговых работников и потребителей на начало исследования.

Работники торговли	Ассортимент	Покупатели
постоянно	часто	периодически	редко	никогда		постоянно	часто	периодически	редко	никогда
85	9	5	1	0	Бюджетные телефоны	89	11	0	0	0
76	14	10	0	0	С добавлением сец-их функций	81	9	10	0	0
91	4	5	0	0	С небольшим набором стандартных функций	73	20	7	0	0
10	13	11	56	10	Спортивные телефоны	10	35	12	11	32
19	79	2	0	0	Музыкальные телефоны	28	64	5	3	0
11	83	6	0	0	Камерофоны	13	68	11	8	0
67	25	8	0	0	Бизнес серия	13	62	21	4	0
20	15	56	9	0	Имеджевые или экспериментальные модели	36	10	42	12	0
25	17	9	45	4	Флагманы в имеджевой серии	36	14	42	8	0
88	2	6	2	2	Коммуникаторы и смартфоны	71	19	10	0	0

[Составлено автором по данным исследования]

Таблица 12 - Анализ частоты наличия в продаже сотовых телефонов в предприятиях торговли г. Красноярска по мнения торговых работников и потребителей на конец исследования.

Работники торговли	Ассортимент	Покупатели
постоянно	часто	периодически	редко	никогда		постоянно	часто	периодически	редко	никогда
86	10	4	0	0	Бюджетные телефоны	86	14	0	0	0
70	20	9	1	0	С добавлением сец-их функций	75	15	10	0	0
90	5	5	0	0	С небольшим набором стандартных функций	68	22	10	0	0
15	13	21	46	5	Спортивные телефоны	10	30	12	16	32
39	55	6	0	0	Музыкальные телефоны	31	59	6	4	0
42	52	6	0	0	Камерофоны	13	68	19	0	0
60	32	8	0	0	Бизнес серия	23	52	21	4	0
23	19	49	9	0	Имеджевые или экспериментальные модели	28	18	44	10	0
25	19	11	43	2	Флагманы в имеджевой серии	29	16	47	8	0
81	9	4	4	2	Коммуникаторы и смартфоны	68	22	10	0	0

[Составлено автором по данным исследования]

Таблица 13 - Анализ наличия в продаже сотовых телефонов в торговых предприятиях по районам г. Красноярска в разрезе производителей

Производитель	Центральный	Советский	Железнодорожный	Октябрьский	Свердловский	Кировский	Ленинский
	Предприятия, имеющие в продаже сотовые телефоны	Доля, %	Предприятия, имеющие в продаже сотовые телефоны	Доля, %	Предприятия, имеющие в продаже сотовые телефоны	Доля, %	Предприятия, имеющие в продаже сотовые телефоны	Доля, %	Предприятия, имеющие в продаже сотовые телефоны	Доля, %	Предприятия, имеющие в продаже сотовые телефоны	Доля, %	Предприятия, имеющие в продаже сотовые телефоны	Доля, %
Nokia	65	92	46	93	16	100	24	100	25	92	20	100	24	100
Motorola	53	75	39	79	15	93	24	100	23	85	19	95	24	100
Sony Eriksson	68	97	49	100	16	100	24	100	27	100	20	100	24	100
Samsung	64	91	47	95	16	100	24	100	23	85	20	100	24	100
Siemens	12	17	16	32	2	12	9	37	11	40	6	30	9	37
Alcatel	29	41	31	63	6	37	12	49	21	77	16	80	20	83
Panasonic	28	39	25	51	6	37	10	41	19	70	12	60	16	66
Philips	43	61	29	59	9	56	19	79	22	81	13	65	19	79
HTC	31	44	10	20	1	6	5	20	6	22	7	35	8	33
Saqem	24	34	18	36	5	31	7	29	11	40	6	30	11	45

[Рассчитано автором по данным исследования]

Проведенное анкетирование позволяет сделать вывод, что мнения покупателей и продавцов расходятся незначительно.

Проведенный анализ наличия в продаже сотовых телефонов в разрезе производителей (табл. 13) позволяет сделать вывод, что предпочитаемыми производителями являются Nokia и Sony Eriksson, их продукция встречается почти в 100% магазинов города. На втором месте по популярности стоят такие производители как Samsung и Motorola. Наименьшим спросом пользуется Siemens, возможно это объясняется тем, что данная компания прекратило выпуск сотовых телефонов и сейчас организации распродают их остатки со склада.

2.3 Исследование ценовой политики на товарном рынке города Красноярска

Цены оказывают большое влияние на спрос и предложение, воздействуют на движение товарных потоков, характеризуют уровень благосостояния населения, т. е. используются в качестве активных инструментов экономической политики.

Необходимым условием эффективного функционирования предприятий в жестких условия рыночной экономики является обоснованная методика установления цены, разумная ценовая политика и ее последовательная реализация. Разумно установленная цена определяет “лицо” предприятия в той же мере, как и качество его товаров, платежеспособность и надежность при выполнении взятых на себя обязательств. Поэтому так важно провести анализ цен на предприятиях торговли г. Красноярска.

Таким образом, анализ необходимо начать с выявления минимальных и максимальных цен на сотовые телефоны (табл. 14). Но анализ максимальных и минимальных цен не дает объективной информации о состоянии рынка, поэтому наиболее показательными являются средние цены, т. к. они наиболее встречающиеся и именно по ним большинство покупателей приобретают сотовые телефоны. А также важнейшим этапом анализа является выявление наименьших средних цен по районам г. Красноярска на сотовые телефоны.

Таблица 14 - Данные об индивидуальных и средних уровнях цен на сотовые телефоны в предприятиях торговли г.Красноярска (руб.).

Ассортимент	Начало исследования	Конец исследования
	Наименьшая среди минимальных	Наибольшая среди максимальных	Средняя цена	Наименьшая среди минимальных	Наибольшая среди максимальных	Средняя цена
А	1	2	3	4	5	6
Бюджетные телефоны	990	2110	1110	990	2690	1740
Бюджетные аппараты с добавлением специфических функций или дизайна	1290	4810	2110	1250	4840	2190
Телефоны с небольшим набором стандартных функций	2480	5490	3110	2340	5090	3110
Спортивные телефоны	4680	12410	5990	4150	10840	5110
Музыкальные телефоны	4990	15990	4990	4290	16540	5110
Камерофоны	6660	20190	7990	6590	20130	7990
Бизнес серия	5140	21190	7990	5450	20990	7990
Имеджевые или экперементальные модели	4840	23990	5990	3190	23990	5990
Флагманы в имеджевой серии	15800	61390	24990	15800	61490	29990
Коммуникаторы и смартфоны	5990	34840	7990	5990	34840	29990

[Составлено автором по данным исследования]

В качестве средней цены выступает наиболее часто встречающаяся цена.

Проанализировав данные таблицы 14, можно сделать вывод, что минимальные и максимальные цены на начало и на конец исследования поменялись не значительно, и в большинстве своем наименьшие среди минимальных цен стали в конце исследования еще дешевле, а наибольшие среди максимальных незначительно подросли. Средние же цены на сотовые телефоны в основном остались на том же уровне. Из изменения цен в большую сторону на сотовые телефоны, в основном это модели средней цены, хотелось бы выделить две причины: первая - удорожание уже существующих моделей, вторая - выпуск новых аппаратов. Удорожание уже существующих моделей продавцы связывают с увеличением продаж, что в свою очередь связано с сезонным спросом - вернувшиеся из отпусков люди; родители, чьи дети идут в учебные учреждения. Анализ динамики цен показан в таблице 15.

Таблица 15 - Анализ динамики индивидуальных и средних цен на сотовые телефоны в предприятиях торговли г.Красноярска в ходе проведенного исследования.

Ассортимент	Абсолютное изменение
	Мin цена	Max цена	Средняя цена
А	1	2	3
Бюджетные телефоны	0	+580	+630
Бюджетные аппараты с добавлением специфических функций или дизайна	-40	+30	+80
Телефоны с небольшим набором стандартных функций	-140	-400	0
Спортивные телефоны	-530	-1570	-880
Музыкальные телефоны	-700	+550	-120
Камерофоны	-100	-60	0
Бизнес серия	+310	-200	0
Имеджевые или экперементальные модели	-1650	0	0
Флагманы в имеджевой серии	0	+100	+5000
Коммуникаторы и смартфоны	0	0	+22000

[Составлено автором по данным таблице 14].

В таблице 15 еще раз наглядно видно, что скачек цен в большую сторону имеджевых телефонов, коммуникаторов и смартфонов никак не может объяснится обыкновенным ростом цен, в данном случае это выпуск новых моделей телефонов.

Важным этапом анализа розничных цен является расчет коэффициента опережения (табл. 16), который показывает во сколько раз максимальная цена превышает минимальную.

Проводя анализ таблицы 16 можно сделать вывод, что из-за различных уровней цен не всегда высокому разбросу цен соответствует высокий коэффициент опережения.

Таблица 16 - Данные о разбросе цен на сотовые телефоны в г.Красноярске (тыс.руб.)

Ассортимент	Начало исследования	Конец исследования
	Разброс цен, руб.	К опережения	Разброс цен, руб.	К опережения
А	1	2	3	4
Бюджетные телефоны	1120	2	1700	3
Бюджетные аппараты с добавлением специфических функций или дизайна	3520	3	3590	4
Телефоны с небольшим набором стандартных функций	3010	2	2750	2
Спортивные телефоны	7730	2	6690	2
Музыкальные телефоны	11000	3	12250	4
Камерофоны	13530	3	13540	3
Бизнес серия	16050	4	15540	4
Имеджевые или экперементальные модели	19150	5	20800	7
Флагманы в имеджевой серии	45590	4	45690	4
Коммуникаторы и мартфоны	28850	6	28850	6

[Рассчитано автором по данным исследования]

Исходя из данных таблицы 15 можно сделать вывод, что разброс цен в целом по городу велик. Однако легко объясняется разнообразием производителей и огромным выбором моделей в рамках одной ассортиментной группы.

В целом по городу цены на одни и те же модели сотовых телефонов примерно одинаковы. Это объясняется тем, что большую долю данного рынка занимают крупные компании, такие как Диксис, Евросеть, Беталинк, Цифроград. Каждая из этих крупных сетей имеет от 15 до 40 салонов по всему городу. В рамках каждой компании по всем салонам города действует одинаковая розничная цена на одинаковые модели сотовых телефонов. Более того, производя хотя бы раз в неделю мониторинг конкурентов, крупные компании стараются держать цены на одном уровне с салонами конкурентов, различая телефоны в цене от 10 до 50 рублей.

3. Исследование спроса на товарном рынке региона

3.1 Анализ спроса и потребительских предпочтений на товарном рынке города Красноярска

Один из этапов исследования рынка - выявление и оценка существующего и потенциального спроса.

Исследование спроса потребителей позволяет определить и исследовать комплекс побудительных факторов, которыми руководствуются потребители при выборе сотового телефона. Предметом исследования является мотивация поведения потребителя на рынке, структура потребления, обеспеченность услугами, тенденции покупательского спроса, анализируются процессы и условия удовлетворения основных прав потребителя.

При анализе покупательской способности выясняется: уровень доходов населения; объем и условия предоставления потребительского кредита; сумма сбережений населения; уровень образования и профессиональный состав.

Для выявления и оценки существующего и потенциального спроса было проведено анкетирование потребителей, живущих в г. Красноярске, и покупающих сотовые телефоны. Анкетирование - самая важная и распространенная форма сбора данных в исследовании, во время которых выясняют позиции людей и получают ответы на какие либо вопросы.

Новые модели сотовых телефонов с более совершенным дизайном и высокой стоимостью приобретают люди с высоким уровнем доходов (36 человек или 12% всех опрошенных). Большинство опрошенных потребителей, предпочитают покупать телефон в единичном размере (таких респондентов 94 человека или 94%). Остальные 6% опрошенных приобретают данный вид в размере 2-ух единиц (в основном это респонденты, которые совершают покупку либо для себя и другого члена семьи, либо для себя и друзей, для того чтобы обеспечить себе скидку с цены или участвовать в розыгрыше призов.) (рис 6).

Рис. 6 - Структура потребительских предпочтений относительно количества покупаемых телефонов, %

[Рассчитано автором по результатам анкетирования]

Рис. 7 - Анализ причин выбора телефона, %

[Рассчитано автором по результатам анкетирования]

Анализ анкетирования показал, что для потребителя важнейшим фактором при выборе сотового телефона являются его технические характеристики, так ответило 35% опрошенных, на втором месте по важности стоит качество телефона, 18% опрошенных при выборе телефона больше обращают внимание на цену, на производителя и дизайн 12 и 9% соответственно.

Анализ анкетирования показал, что причиной покупки сотового телефона в 67% случаев является замена старой модели, в 21% случаев - это новая покупка, 12% - дополнительно (рис. 8)

Рис. 8 - Анализ причины покупки сотовых телефонов, %

[Рассчитано автором по результатам анкетирования]

Анализ анкетирования показал также, что большинство опрошенных потребителей, приобретает мобильный телефон раз в год (51 человека); 38 человек - реже чем раз в год, 11 человек - чаще (рис.9).

Рис. 9 - Частота покупки сотового телефона, %

[Рассчитано автором по результатам анкетирования]

На вопрос о соответствии цены качеству сотовых телефонов, опрошенные потребители ответили, что: хотелось бы лучше (иногда) - 21 человек, не соответствует - 36 человек, и что соответствует - 43 человека (рис.10).



Рис. 10 - Анализ мнений потребителей, относительно того, соответствует ли цена качеству сотовых телефонов, %

[Рассчитано автором по результатам анкетирования]

По мнению большинства потребителей, рынок насыщен в достаточной мере по своему разнообразию и качеству (такого мнению придерживается 86 опрошенных потребителей). 10 человека считают, что его нужно улучшить, и 4 человека считают, что рынок в недостаточной мере разнообразен (рис. 11).

Рис. 11 - Анализ мнений потребителей, относительно того, насколько разнообразен рынок сотовых телефонов, %

[Рассчитано автором по результатам анкетирования]

Результаты опроса показали, что при увеличении стоимости сотового телефона опрошенные потребители будут приобретать телефоны, но только по крайней необходимости (100%).

Проведем анализ удовлетворенности спроса, по мнению торговых специалистов (табл. 17).

Таблица 17 - Оценка удовлетворенности разновидностями сотовых телефонов (по мнению торговых работников) (чел.)

Показатели	начало исследования	конец исследования	Абсолютное отклонение (+;-)
А	1	2	3
Удовлетворяет	50	60	10
Неудовлетворяет	10	10	-
Частично	40	30	-10

[Рассчитано автором по результатам анкетирования]

Рис. 12 - Оценка удовлетворенности видами сотовых телефонов по мнению торговых работников г. Красноярска, чел

[Составлено автором по данным таблицы 17]

Данные таблицы 17 свидетельствуют о следующем, большая половина опрошенных работников на конец исследования считают, что предлагаемый ассортимент сотовых телефонов удовлетворяет покупателей, оценкой является то, что этот показатель увеличился на 10% по сравнению с маем (рис. 12).

Только десять торговых работников или 10% считает, что ассортимент сотовых телефонов совершенно не удовлетворяет требованиям покупателей, оценку - частично отметили на конец исследования 30% опрошенных торговых работников, что на 10% ниже показателя на начало исследования.

Далее проведем анализ удовлетворенности спроса, по мнению респондентов (табл. 18).

Таблица 18 - Оценка удовлетворенности ассортиментом сотовых телефонов(чел)

Показатели	Начало исследования	конец исследования	Абсолютное отклонение (+;-)
А	1	2	3
Удовлетворяет	75	81	6
Неудовлетворяет	5	3	-2
Частично	20	16	-4

[Рассчитано автором по результатам анкетирования]

Рис. 13 Оценка удовлетворенности ассортиментом предлагаемых сотовых телефонов по мнению респондентов, %

[Составлено автором по данным таблицы 18]

Данные таблицы 18 свидетельствуют о позитивных тенденция в развитии удовлетворенности покупателей сотовых телефонов, так как число удовлетворенных растет, неудовлетворенных и частично удовлетворенных снижается.

3.2 Сегментация потребителей на товарном рынке города Красноярска.

Для сегментации потребителей на товарном рынке сотовых телефонов г.Красноярска были выбраны следующие методы исследования. Сбор первичной информации методом полевого исследования в виде опроса представителей потребительской аудитории. Опрос проводился в салонах продаж сотовых телефонов. Опрос носил структурированный характер. Форма и порядок вопросов были заранее определены. Опросный лист содержал закрытые вопросы с предполагаемыми вариантами ответов. Опрос проводился на территории города Красноярска.

Расчет численности выборки, то есть необходимого числа опрашиваемых респондентов (потребителей), был использован следующий способ:

(3.1)

где: n - численность выборки, подлежащей анкетированию, чел.

N - численность генеральной совокупности, чел.

T - коэффициент доверия, зависящий от вероятности, с которой можно гарантировать, что предельная ошибка не превысит t-кратную среднюю оценку (чаще всего опираются на вероятность 0,954, при которой t составляет 2);

g - дисперсия изучаемого признака. Для оносительной величины принимают максимальную величину дисперсии 0,5*0,5=0,25;

- предельная ошибка выборки (при вероятности 0,95 составляет 0,1).

Исчислим объем выборки по формуле (3.1).

n= 100 (чел.)

Опрос потребителей, проведенный в рамках исследования по специально разработанным для этих целей анкетам выявил определенные особенности поведения потребителей на рынке сотовых телефонов. Одним из направлений проводимых исследований являлась оценка насыщенности изучаемого рынка. С этой целью был проведен опрос потребителей.

В основе анализа данных анкетирования лежит статистические методы выборочного наблюдения.

В рамках анализа потребителей были определены солиально-демографические характеристики целевой аудитории. Так, в частности, было выявлено следующее распределение по половым признакам (Рис 14.). Основу исследуемой аудитории составляют мужчины (61%), в то время, как нормальное распределение мужчин и женщин примерно 40/60. Таким образом можно сделать вывод о том, что в большинстве случаем мужчины являются потребителями сотовых телефонов.

Рис. 14 - Оценка половой принадлежности потребителей сотовых телефонов в г.Красноярске, %

[По данным анкетирования]

Для аудитории респондентов - потенциальных потребителей сотовых телефонов было зарегистрировано следующее распределение по возрасту (Таблица 19).

Таблица 19 - Анализ и структура возрастного состава респондентов(%)

Возраст	Количество человек	Доля, %
А	1	2
до 24 лет	28	28
25-35 лет	36	36
35-45 лет	19	19
старше 45 лет	17	17
Итого	100	100

[Составлено автором по результатам анкетирования]

Рис. 10- Структура респондентов по возрастному составу, %

[По данным анкетирования]

Из данных таблицы 19 видно, что большинство покупателей находятся в возрасте от 25 до 35 лет (36% опрошенных). Это вполне объяснимо, т. к. в этом возрасте большинство имеют семьи и детей, больше заботятся об обеспечении удобства и безопасности, и все чаще родители покупают телефоны своим несовершеннолетним детям. На второй по значимости интервал возраста до 24 лет (28%). Очевидно, что респонденты старшей возрастной группы либо не нуждаются в покупке телефона либо не имеют для этого средств, что свидетельствует о социально-экономических условиях нашего региона.

Как было выявлено, типичный представитель целевой аудитории является экономически активным индивидуумом. Исходя из этого, в целях построения наиболее оптимальной маркетинговой политики, ценообразования, немаловажно исследовать социально-экономические характеристики потенциальных потребителей. (Табл. 20).

Таблица 20 - Анализ и структура респондентов в зависимости от сферы деятельности(%)

Сфера деятельности	Количество человек	Доля, %
А	1	2
Студент	10	10
Сфера производства	21	21
Сфера частого бизнеса и финансов	15	15
Сфера торговли	30	30
Пенсионер	11	11
Государственная служба	8	8
Безработный	5	5
ИТОГО	100	100

[Составлено автором по результатам анкетирования]

Рис. 11 - Структура респондентов по социальному положению, %

[Составлено автором по данным таблицы 20]

Наибольший процент опрошенных потребителей принадлежит лицам, работающим в сфере торговли (30%), производства (21%), сфере финансов и частного бизнеса (15%). Это объясняется сложившейся ситуацией в стране, т. к. эти сферы деятельности в настоящее время расширены и уровень доходности в них высок, большинство населения занимающихся именно этим родом занятий может позволить себе чаще покупать не только потребительские товары в целом, но и сотовые телефоны.

Любое предприятие интересует платежеспособность его потребителей. Исследование показало следующее распределение по уровню месячного дохода респондентов (таблица 21).

Таблица 21 - Анализ и структура совокупного дохода респондентов(тыс. руб.)

Доход	Количество человек	Доля, %
До 5000	9	9
5000 - 10000	35	35
10000 - 15000	28	28
15000 - 20000	19	19
20000 и выше	9	9
Итого	100	100

[Составлено автором по результатам анкетирования]

Анализируя данные, можно отметить, что основная масса покупателей (35%) имеет средний совокупный доход от 5000 до 10000 рублей, доход 10000-15000 рублей имеет 28% опрошенных, а 19% имеют доход от 15 до 20 тыс.рублей в месяц. Таким образом более 50% целевой аудитории составляют потребители более обеспеченные нежели средний житель г.Красноярска. И, тем не менее, необходимо отметить, что представители целевой аудитории в целом имеют средние доходы, поэтому ценовой фактор (соотношение цена-качество) будет для них играть большую роль.

В данном случае важным представляется то, что выбор потребителя во многом обусловлен соответствием продукта представлениям потребителя о выгоде или ценности, которую он приобретает вместе с товаром.

Рис. 12 - Структура респондентов по уровню совокупного дохода, %

[Составлено автором по данным таблицы 21]

Невозможно добиваться коммерческого успеха, не зная привычек своего потребителя в отношении важнейших характеристик продукта.

Для выделения ключевых потребительских характеристик сотовых телефонов, представителям целевой аудитории потенциальных потребителей сотовых телефонов было предложено оценить важность для себя предлагаемых характеристик. Данные исследования представлены в таблице 22.

Таблица 22. Важность характеристик сотовых телефонов для потребителя.

Характеристики сотовых телефонов	Доли групп, %
Цена	53
Качество	76
Дизайн	26
Тех. Характеристики	87
производитель	42

[Составлено автором по результатам исследования]

При этом среднее значение по столбцу составило 50%. Это значит, что те характеристики, которые отметили 50 и более процентов потребителей, являются наиболее важными. А те характеристики, которые отметили менее 50 процентов потребителей, являются менее важными.

В результате наиболее важными для потребителей характеристиками сотовых телефонов являются, в %:

· Качество - 76

· Технические характеристики - 87

· Цена - 53

Именно эти характеристики будут ключевыми для целевой аудитории потребителей сотовых телефонов. И они могут явится для организации источником конкурентного преимущества. В этой связи необходимо также исследовать удовлетворенность потребителей ключевыми характеристиками сотовых телефонов. Для этого потребителям были заданы следующие вопросы:

· какими характеристиками сотовых телефонов потребители удовлетворены наиболее полно;

· какими характеристиками сотовых телефонов потребители совсем не удовлетворены.

Результаты представлены в таблице 23.

Таблица 23. Удовлетворенность потребителей ключевыми характеристиками сотовых телефонов.

Ключевые характеристики	Доли групп, %
Качество	48
Тех. характеристики	75
Цена	53

[Составлено автором по результатам исследования]

Таким образом ценой и техническими характеристиками удовлетворены более половины потребителей. Итак потребители в целом удовлетворены предлагаемыми характеристиками сотовых телефонов.

Не менее важно в условиях конкурентного рынка выявить предпочтение потребителей в отношении конкретных производителей. Рассматривая наличие предпочтений потребителей по выбору сотовых телефонов в зависимости от производителя можно сделать следующий вывод - чуть меньше половины потребителей указали данную характеристику как важную; почти все потребители, указавшие данную характеристику как важную, удовлетворены предложением данной характеристики на рынке.

На основе исследованных социально-демографических, половозрастных признаков, анализа социальной принадлежности респондентов, выявления важности характеристик сотовых телефонов и удовлетворенности ими потребителей можно сделать выводы о том, что покупателями сотовых телефонов чаще всего становятся:

1. Девушки до 24 лет, как правило с небольшим доходом, это студенты или начинающие работники выбирают телефон по его техническим характеристикам и в невысоком ценовом диапазоне;

2. Женщины, в возрасти от 25 до 35 лет, с среднемесячным доходом от 10000 до 15000 рублей. Выбирая сотовый телефон они, в большинстве случаев, руководствуются двумя факторами - это цена телефона и его дизайн;

3. Женщины от 36 до 45 лет, чаще всего трудящиеся в сфере торговли или частного бизнеса, имеющие доход от 15000 до 20000 рублей при выборе телефона руководствуются в первую очередь его качеством и техническими характеристиками, но и дизайн для них играет немаловажную роль;

4. Женщины старше 45 лет чаше всего руководствуются лишь ценой.

Данные потребители в процентном соотношении представлены на рис 13.

Рис.13 Структура выделенных целевых групп в процентном соотношении.[Составлено автором по результатам исследования]

Молодые люди до 24 лет, так же как и девушки в этой же возрастной категории, имеют невысокий доход, однако в среднем больше на 2000-2500 рублей чем у девушек, приобретая сотовый телефон в первую очередь обращают внимание на его технические характеристики.

5. Мужчины от 25 до 35 лет в основном работающие в сфере производства, на гос. службе, а также в сфере частного бизнеса, их среднемесячный доход имеет большой разбег от 10000 до 20000 рублей, при выборе телефона руководствуются в первую очередь его качеством и техническими характеристиками, также не маловажную роль, для потребителей данной группы, играет цена;

6. Мужчины в возрасте от 36 до 45 лет - большая их доля работает в сфере частного бизнеса и их доход составляет 15000-20000, а 35% данной группы зарабатывают больше 20000 рублей, покупая телефон в первую очередь смотрят на производителя и технические характеристики продукта.

7. Мужчины старше 45 лет по сфере деятельности и уровню дохода близки к предыдущей группе, однако на первое место ставят цену телефона и только потом технические характеристики и качество сотового телефона, чаще всего качество телефона у данной группы потребителей ассоциируется с производителем.

Данные потребители в процентном соотношении представлены на рис 14.

Рис.14 Структура выделенных целевых групп в процентном соотношении.

[Составлено автором по результатам исследования]

Таким образом можно отметить некие просматриваемые тенденции, свидетельствующие о том, что при выборе сотового телефона в основном женщины обращают внимание на дизайн, а мужчины чаще всего являются представителями явных «фанатов» одного производителя.

Кроме того важно учитывать факторы, которые могли бы повлиять на выбор салона при приобретении сотового телефона (таблица 24).

Таблица 24. Фактор, влияющий на выбор салона при покупке сотового телефона.

Факторы	обязательно повлияет на выбор	никак не повлияет на выбор
	Доли групп, %
Профессионализм менеджеров	72	28
Разнообразие представленных телефонов	88	12
Удобство для осмотра	69	31
Предоставляемые гарантии	84	16
Возможность получения скидок	68	32
Разнообразие предлагаемых аксессуаров	51	49
Послепродажный сервис	56	44

[Составлено автором по результатам исследования]

Основными факторами, влияющими на выбор салона при покупке сотового телефона, являются следующие:

· Разнообразие представленных телефонов;

· Предоставляемые гарантии;

· Профессионализм менеджеров.

Итак, потребитель выбирает салон, исходя из разнообразия представленного ассортимента телефонов, на которые, естественно, предоставляется гарантия производителя. Экспозиция салона должна быть удобна для просмотра, а так же менеджеры этого салона достаточно компетентны и способны предоставить исчерпывающую информацию по любому вопросу. Эти предпочтения (характеристики телефона, салона) несомненно, должны быть учтены и максимально использованы при построении стратегии, т.к. могут служить источником конкурентных преимуществ организации.

3.3 Оценка емкости товарного рынка города Красноярска

Для оценки емкости рынка сотовых телефонов города Красноярска был выбран метод. Были произведены следующие действия:

1. Вычисление доли целевой аудитории потребителей сотовых телефонов относительно численности населения г.Красноярска

2. Определение средней стоимости сотового телефона, предполагаемого к приобретению представителями целевой потребительской аудитории.

3. вычисление емкости рынка сотовых телефонов города Красноярска.

Емкость рынка будем вычислять по формуле:

Е= П х (1/срок службы) (3.2)

На момент исследования доля общей аудитории потенциальных потребителей сотовых телефонов составляет 682 352 человека. Это жители города Красноярска от 16 до 60 лет.

Анализ анкетирования показал, что большинство опрошенных потребителей, приобретает мобильный телефон раз в год (51 человека) и 11 человек - чаще чем раз в год. Живя в век высоких технологий, когда наука идет семимильными шагами, а люди начинают подбирать такое сложное техническое устройство как мобильный телефон не только по его техническим характеристикам, но и руководствуясь чувством стиля, модели телефонов стали быстро устаревать, и меняться на более новые в среднем раз в год. Отсюда можно сделать вывод о среднем сроке службы телефона - 1 год.

Получаем что емкость рынка г.Красноярска сотовых телефонов составляет:

Е= 682352х(1/1)= 682352

Рассчитаем емкость рынка в стоимостном выражении.

По результатам предварительного опроса большинство респондентов высказали свое желание в приобретении телефона средней ценовой категории. Это более 60% опрошенных пожелавших приобрести телефон по цене 10 000 рублей. Эту цену возьмем за среднюю цену мобильного телефона.

Е= 682352 х 10000 = 6 823 520 000 (рублей).

Учитывая что технологии быстро развиваются, а срок службы мобильного телефона составляет в среднем 1 год, можно сделать вывод, что выход новой компании на этот рынок возможен, однако ей нужно будет приложить не мало усилий, для того чтобы бороться за долю на этом рынке с такими гигантами как «Евросеть», «Диксис», «Беталинк» и т.д.

Заключение

В результате проведенного маркетингового исследования рынка сотовых телефонов г.Красноярска можно констатировать следующее.

В сотовых салонах г. Красноярска присутствуют такие виды телефонов как:

1. Бюджетные телефоны

2. Бюджетные аппараты с добавлением специфических функций или дизайна

3. Телефоны с небольшим набором стандартных функций

4. Спортивные телефоны

5. Музыкальные телефоны

6. Камерофоны

7. Бизнес серия

8. Имеджевые или экперементальные модели

9. Флагманы в имеджевой серии

10. Коммуникаторы и смартфоны

Изучение рынка очень важно как для продавцов, сотовых телефонов, так и для их покупателей. Для первых это, прежде всего, информация о продукции, состоянии рынка, и о телефонах, которыми следовало бы пополнить торгующее предприятие. Для вторых - это способность выбора из предложенного ассортимента нужной модели. Главными критериями конкурентно способности сотовых телефонов являются их технические характеристики и внешний вид. В настоящее время производители ставят на первый план разработку максимально удобных и высоко технологичных моделей.

В тенденциях создания сотовых телефонов воплощаются усилившееся стремление человека к комфорту, удобству и возможности общения. Поэтому производители предлагают широкий выбор разнообразных моделей телефонов и смартфонов для легкого общения, прослушивания музыки, выхода в интернет. Всё более популярными становятся телефоны со встроиной камерой отличного качества. Чаще телефоны снабжаются дополнительными механизмами и функциями: флэш-картами, спикерфонами.

Многофункциональные телефоны необходимы потребителю, когда одна вещь служит телефоном, плеером, фотоаппаратом и даже персональным карманным компьютером.

Маркетинговое исследование потребительского рынка города позволяет говорить о том, что основная доля сотовых телефонов продаётся в специализированных магазинах. В специализированных магазинах профессиональный уровень продавцов на много выше; кроме того они имеют возможность больше внимания уделять покупателям, т. к. им не приходится ежеминутно заниматься отпуском мелкого, повседневного товара. Они больше времени уделяют общению с покупателем, дают квалифицированную информацию и в процессе общения могут ответить на любой вопрос, тем самым подталкивая покупателя совершить покупку, что очень затруднительно, если скупую информацию покупатель получает только на ценнике.

По представленному ассортименту можно судить какого качества и на сколько проявляются различия в направлениях и уровнях жизни, в уровне доходов.

Цены на рынке сотовых телефонов г. Красноярска только повышаются. Уровень цен разнообразен.

Вообще, анализ рынка позволяет сделать вывод о том, что рынок достаточно разнообразен по ассортименту и качеству; однако, по мнению некоторого количества опрошенных потребителей, цены часто не соответствуют качеству реализуемой продукции. Предприятиям, реализующим сотовые телефоны, можно порекомендовать: увеличить объем продаж товаров, пользующихся наибольшим спросом у потребителей и сократить объемы товаров, пользующихся наименьшим спросом; при составлении ассортимента следует уделять внимание предпочтениям покупателей; снизить цены на товары, которые не пользуются большим спросом; следить за качеством реализуемой продукции. Также, хотелось бы порекомендовать - проведение рекламных компаний и акций.

Библиографический список

1. Конституция Российской Федерации. - М.: Филинъ, 1997. - 80 с.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: в 3 ч. - М.: Юрайт - М, 2002.- 462 с.

3. Налоговый кодекс Российской Федерации: в 2 ч. - М.: Проспект, 2000. -288с.

4. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: федер. закон от 21.03.02. №31 - ФЗ // Рос. газ. - 2003. - 9дек. -№ 5.

5. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: федер.закон от 30.12.01. №196 - ФЗ // Собр.законодтельства РФ. - 2002. - №30. - Ст. 101.

6. Красноярск в цифрах: стат. справочник / Госкомстат, Красноярский краевой комитет гос. статистики. - Красноярск, 2004. - 26 с.

7. Красноярский край в цифрах: стат. сб. / Госкомстат, Красноярский краевой комитет гос. статистики. - Красноярск, 2005. - 119 с.

8. Регионы России.2004: Социально - экономические показатели: стат. сб. / Госкомстат России. - М.: Статистика России, 2005. - 863 с.

9. Возрастно-половой состав населения Красноярского края на 01.01.2005 г.: стат. бюллетень / Госкомстат, Красноярский краевой комитет гос. статистики. - Красноярск, 2005. - 42 с.

10. Азоев Г.Л. Анализ деятельности конкурентов: учебное пособие / Г.Л. Азоев - М.: ГАУ, 1995. - 75 с.

11. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г.Л. Азоев - М.: ЦЭИМ, 1996.-207 с.

12. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков - М.: Международные отношения, 2000. - 157 с.

13. Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление / Д.А. Аакер. - СПб: Питер, 2002. - 544 с.

14. Акофф Р. Искусство решения проблем / Р. Акофф. - М.: Мир, 1982. - 123 с.

15. Аникин Б.А. Высший менеджмент для руководителя: учеб. пособие / Б.А. Аникин. - М.: ИНФРА - М, 2000. - 136 с.

16. Ансофф И. Стратегическое управление в корпорациях / И. Ансофф. - М.: Экономика, 1989. - 519 с.

17. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. - СПб: Питер, 1999. - 214с.

18. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха / А. Вайсмон. - М.: Интерэксперт, Экономика, 1995. - 344с.

19. Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы / В.В. Герасименко. - М.: Финстатинформ, 1995. - 180 с.

20. Глухов В.В. Математические методы и модели для менеджмента / В.В. Глухов, М.Д. Медников, С.Б. Коробко. - СПб: Лань, 2000 - 480 с.

21. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубков. - М.: Финпресс, 1998. - 158 с.

22. Горемыкин В.А. Экономическая стратегия предприятия / В.А. Горемыкин, О.А. Богоолов. - М.: Филинъ: Рилант, 2001. - 234 с.

23. Горбашко Е.А. Конкурентоспособность промышленной продукции / Е.А. Горбашко. - СПб.: СПбУЭФ, 1991. - 64 с.

24. Гребенников А.Н. «Целевой сегмент рынка и целевая аудитория», Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования в России» - 2006. - №2.. - С. 23

25. Джордж С. Всеобщее управление качеством: стратегии и технологии, применяемые сегодня в самых успешных компаниях (TQM): пер. с англ. / С. Джордж, А. Ваймерскирх. - СПб.: Виктория плюс, 2002. - 211 с.

26. Джезволд Д. Секреты заключения международных сделок. Мастерство ведения переговоров / Д. Джезволд. - М.: Бук Чембер Интернэшнл, 1993. - 254 с.

27. Дурович А.П. Конкурентоспособность товаров в системе маркетинга / А.П. Дурович. - Минск.: БГЭУ, 1993. - 58 с.

28. Дэниелс Джон Д. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Джон Д. Дениелс, Ли Х. Радеба. - М.: «Дело Лтд», 1994. - 784 с.

29. Ефремов В.С. Стратегия бизнеса: концепции и методы планирования / В.С. Ефремов. - М.: Финпресс, 1998. - 192 с.

30. Забелин П.В. Основы стратегического управления / П.В. Забелин, Н.К. Моисеева. - М.: Маркетинг, 1998. - 195 с.

31. Зимин Д.Б. Избави бог нас от побед. Журнал «Мир информации» № 1-2. - 2006

32. Кныш М.И. Конкурентные стратегии / М.И. Кныш. - СПб: Питер, 2000. - 204 с.

33. Ковалев А.И. Маркетинговый анализ / А.И. Ковалев, В.В. Войтенко. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2006. - 174 с.

34. Котлер Ф. Основы маркетинга. / Ф. Котлер. - М.: Прогресс, 1990. - 736 с.

35. Косоруков Ю.Д. Информационные технологии /. Косоруков Ю.Д., Мохов А.И.// Проблемы инорматизации, - 2006. - № 3. - С -19-22.

36. Круглова Н.Ю. Стратегический менеджмент: учебник / Н.Ю. Круглова, М.И. Круглов. - М.: Издательство РДЛ, 2003. - 464с.

37. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: пер. с франц. / Ж.Ж. Ламбен. - СПб.: Наука, 1996. - 589 с.

38. Лубнин К. Сколько чудных моделей/К. Лубнин, В.О., Гендлин//Деньги.- 2005. - №27. - С. 45-58.

39. Маджаро С. Международный маркетинг / С. Маджаро. - М.: Международные отношения, 1977. - 263 с.

40. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга / М. Мак Дональд. - СПб: Питер, 2000. - 238 с.

41. Матвеева Л. Психологические методы в маркетинговых исследованиях / Л. Матвеева // Лаборатория рекламы. - 2000. - №1-2. - С.15-19.

42. Минцберг Г. Школы стратегий: стратегическое сафари / Г. Минцберг. - СПб: Наука, 2000. - 283 с.

43. Минцберг Г. Стратегический процесс / Г. Мнцберг, Дж.Б. Куинн, С. Гошал. - СПб.: Питер, 2001. - с. 684.

44. Михайлов О.В. Основы мировой конкурентоспособности / О.В. Михайлов. - М.: Познавательная книга плюс, 1999. - 592 с.

45. Ноздрева Р.Б. Маркетинг / Р.Б. Ноздрева, В.Ю. Гречков. - М.: Юристъ, 2000. - 566 с.

46. Нордстрем К. Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта / К. Нордстрем, Й. Риддерстрале. - СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2000. - 272 с.

47. Паркинсон С.Н. Закон и доходы / С.Н. Паркенсон. - М.: «Интерконтакт», 1992. - 100 с.

48. Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона / С.Н. Паркенсон. - М.: Прогресс, 1989. - 448 с.

49. Портер М. Конкуренция / М. Портер. - М.: Вильямс, 2000. - 495 с.

50. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р.А. Фатхутдинов. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 456 с.

Размещено на Allbest.ru