Определение типа спроса на рынках минеральной и питьевой воды. Анализ рынка минеральной воды Украины

Размещено на http://www.allbest.ru/

Определение типа спроса на рынках минеральной и питьевой воды. Анализ рынка минеральной воды Украины

Введение

Консалтинговая компания "Маркетинг бюро" в период с 26.03.99 по 07.04.99 провела исследование потребительских предпочтений покупателей минеральной и питьевой воды в 2 литровых бутылках.

Цель исследования - определение типа спроса на рынках минеральной и питьевой воды в бутылках 2 литра.

Задачи исследования:

Определение оптимальной розничной цены на минеральную воду в бутылках 2 литра в начале лета 1999 года.

В рамках исследования было опрошено 650 покупателей минеральной и питьевой воды в бутылках 1,5 - 2 литра (репрезентативная выборка).

Объект исследования

Спрос на рынке минеральной и питьевой воды.

Предмет исследования

Информация, полученная в процессе опроса покупателей минеральной и питьевой воды в бутылках 1,5 - 2 литра, т.к. покупатели зачастую не оценивают разницу в емкости бутылки.

На основании полученных данных, была дана характеристика спроса на минеральную и питьевую воду в 2-х литровых бутылках.

Инструментарий

Социологический опрос

Экономический анализ

Статистический анализ

1. Характеристика продукта

Продукт или услуга:

Минеральная питьевая вода «Яр Чаллы» (татарское название г. Набережные Челны), разлитая в пластиковые бутылки емкостью 1,5 л. Ценовая категория средняя - ниже средней (9-10 рублей). Вода добывается из источника, имеет целебные свойства. Содержит природные минералы (натрий, калий и прочие). Вода средне-газированная. Рынок питьевой воды достаточно насыщен. Продажи имеют выраженную сезонность (по оценкам экспертов - в 1,5-2раза в летний период). Основные конкуренты - местные марки, а также "Святой источник".

Целевая аудитория:

Женщины. По оценкам экспертов, основная часть покупателей (до 60%) - женщины среднего возраста. Среди молодежи потребление минеральной воды невелико, она предпочитает "кольные" напитки и соки. Возраст ЦГ потребителей минеральной воды по различным оценкам колеблется от 20 до 35 лет (нижняя граница) до 40-50 лет (верхняя граница). Возможно, необходимо сориентироваться на группу 25-40 лет. По нашему мнению, в более старшей категории нет привычки употреблять минеральную воду постоянно, и выработать эту потребность не представляется возможным.

Постановка задачи:

Обоснование чистоты воды, ее природного происхождения и целебных свойств.

Дополнительно:

Аргументы: Вода обладает целебными свойствами, полезна для здоровья.

Ассоциации: Чистота, прозрачность, свежесть, прохлада, утоление жажды, польза для здоровья, здоровый образ жизни.

Эмоции: Спокойствие, умиротворенность, нежность, радость, восхищение…

Не должно быть:

1. Крайне нежелательно использовать привязку к городу Наб.Челны.

2. Неприличных или вызывающих неприличные ассоциации слов.

2. Общая характеристика рынка и товара

2.1 Характеристика товара

Питьевые минеральные воды -- как правило, подземные (известны также талые, искусственные и др.) воды, которые характеризуются наличием определённых солей и других химических соединений. В зависимости от температуры, выделяют холодные, тёплые и горячие минеральные воды. Некоторые минеральные воды обладают природной радиоактивностью. Отличием минеральных вод от питьевых является более высокий уровень минерализации -- порядка 1 г/л и выше.

В зависимости от концентрации солей, природные минеральные воды делят на:

столовые -- минеральная (натуральная) вода пригодна для ежедневного применения, содержание солей в ней не превышает 1 грамма на литр воды. Как правило, она мягкая, приятная на вкус, без постороннего запаха и привкуса. Нормативные документы на минеральные столовые воды отсутствуют. Поэтому критерии отнесения вод к минеральным столовым водам не стандартизованы .

лечебно-столовые -- в этой воде может содержаться от 1 до 10 граммов солей на литр воды. Достоинство лечебно-столовых минеральных вод состоит в их многофункциональности: их можно употреблять как столовый напиток и систематически -- для лечения;

лечебные -- самая насыщенная по солевому составу вода. К этой категории относят минеральные воды с минерализацией -- более 10 граммов на литр, либо воды с повышенным содержанием активных микроэлементов, например, мышьяка или бора. Ее следует пить строго по рекомендации врача.

На протяжении последних нескольких лет российский рынок минеральной и питьевой воды демонстрирует высокие и устойчивые темпы роста. Успех категории минеральной и питьевой воды связан с наблюдаемой в последнее время тенденцией смещения потребительских предпочтений в сторону напитков более полезных для здоровья, чем привычная газировка, а именно - минеральной воды и соков. В средствах массовой информации все чаще встречаются статьи и передачи, преподносящие вопрос потребления качественной природной воды как необходимое условие для долгой и здоровой жизни. Если раньше минеральную воду покупали в основном в целях утоления внезапной жажды, то в настоящее время ее все чаще выбирают в качестве основного напитка дома, на работе, при занятиях спортом, используют для приготовления пищи дома и на загородных участках. Это один из самых динамично развивающихся сегментов индустрии безалкогольных напитков.

2.2 Характеристика спроса

Среднедушевое потребление воды в России, по европейским меркам, остается достаточно невысоким - 41 . Заметно более высокие показатели потребления характерны для столичного рынка, где на каждого жителя в год приходится порядка 50-55 литров минеральной и питьевой воды, что соответствует средним показателям для развитых стран Восточной Европы, таких как Чехия, Венгрия и другие. Для сравнения также отметим, что, например, в странах Западной Европы на одного человека ежегодно приходится в среднем около 100 литров минеральной и питьевой воды, а в таких странах, как Италия, Франция, Бельгия, Испания и Германия, среднедушевое потребление воды уже несколько лет превышает 100 литров на человека в год.

На рынке 10 крупнейших городов (Владивостоке, Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Уфе) более половины продаж рассматриваемой категории приходится на питьевую воду - очищенную и артезианскую. В целом на рынке 10 исследуемых городов лидируют компании «ПепсиКо», The Соса-Соla Company, «Шишкин лес», «Кавминводы» и «Висма», на которые приходится примерно половина совокупного рынка. Тем не менее список лидирующих компаний сильно отличается от города к городу

Для рынков Москвы, Нижнего Новгорода и Краснодара характерен довольно высокий уровень конкуренции: в этих городах на первую пятерку приходится менее 65% от всего рынка.

Крупнейшие иностранные компании «ПепсиКо» и The Coca-Cola Company занимают два первых места в рейтинге лишь в Москве и Санкт-Петербурге. Если в Санкт-Петербурге компания «ПепсиКо» продолжает удерживать первое место на рынке, то в Москве к началу 2009 года она потеряла лидерство и сравнялась по объемам продаж со своим основным конкурентом. Лишь в 6 городах из 10 компания The Coca-Cola Company входит в пятерку лидеров, а «ПепсиКо» - в семи. Причем во всех городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, эти компании не занимают первого места в рейтинге. В Нижнем Новгороде, Краснодаре и Ростове-на-Дону региональным компаниям принадлежат оба первых места.

Основные факторы, влияющие на спрос: цена, доходы потребителей, реклама, сезонность.

Сезонность

Для рынка минеральной и питьевой воды характерна сезонность. Это один из наиболее существенных факторов и спрос должен увеличиваться с наступлением жары, так как это означает увеличение потребления воды. Пик продаж наступает летом. В России в 2009 году пятая часть продукции была реализована в июле-августе, тогда как на зимние месяцы - январь-февраль - пришлось всего около 13% продаж . Несколько сильнее сезонность выражена в сегменте питьевой воды, хотя в некоторых городах, например в Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, это явление более заметно в сегменте воды минеральной.

Цена. При изменении цены кривая спроса не изменит свое положение - будет меняться лишь объем спроса. При повышении цены объем спроса уменьшается, а при снижении цены - увеличивается. Исследование эластичности спроса на рынке минеральной и питьевой воды

2.3 Оценка спроса на рынке минеральной воды

В настоящее время (весна 1999 года) на рынке минеральной воды наблюдается следующий спрос:

около 23 % покупателей минеральной воды не обращают внимание на ее стоимость;

основная группа покупателей (около 40 %) называют сегодняшнюю цену на минеральную воду в 2-х литровых бутылках - 6 рублей;

около 14 % покупателей минеральной воды цену на 2-х литровые бутылки называют 5 рублей;

средневзвешенная цена на минеральную воду в 2-х литровых бутылках весной - 6 рублей 21 копейка (получено расчетным путем).

Таким образом, в настоящее время большинство покупателей минеральной воды имеют достаточно адекватное представление о цене на минеральную воду в 2-х литровых бутылках.

По данным исследования, к началу лета увеличение спроса составит примерно на 44 % по отношению к апрелю 1999 года. При этом покупатели прогнозируют повышение цены на минеральную воду в 2-х литровых бутылках, так:

цену в 6 рублей называют уже только 25 % потенциальных покупателей;

цену в 7 рублей называют около 18 %;

цену в 8 рублей называют около 20 %;

прогнозируемая покупателями средневзвешенная цена в начале лета на 2-х литровые бутылки минеральной воды - 7 рублей 42 копейки (получено расчетным путем).

Ниже будет проведен анализ спроса на рынке минеральной воды на предмет его эластичности в разных ценовых диапазонах; а также сравнительный анализ "потерь" количества продаж (в %) и покупателей (в %).

Оценка эластичности спроса

По данным проведенного опроса покупателей минеральной воды в 2-х литровых бутылках получена информация, позволяющая выявить зависимость между рыночной ценой на минеральную воду и покупательским спросом. Обозначенная зависимость изображена в виде кривой рыночного спроса (рис. 1). Данный анализ проводится с учетом цен, прогнозируемых покупателями в начале лета 1999 года.

Полученная кривая характеризует важную закономерность - убывание спроса. Данная закономерность состоит в том, что при прочих равных условиях (экономическая и конкурентная ситуация), при повышении цены спрос на минеральную воду будет падать. Причем на различных "участках повышения цены" изменение спроса будет различным.

На графике четко видно, что изучаемая продукция имеет эластичный спрос в ценовом диапазоне 6 - 10,5 рублей. В остальных ценовых диапазонах спрос на минеральную воду является не эластичным, т.е. процентное повышение цены (скажем на 10%) приводит к меньшему процентному снижению объема продаж (скажем 5 %).

Рисунок 1

Ниже будут приведены экономические показатели изменения валовой выручки в зависимости от изменения розничной цены на минеральную воду в 2-х литровых бутылках. Расчет проводился следующим образом:

Выручка = цена * объем продаж

В случае повышения цены с 6 до 7 рублей объем продаж падает на 32 % по отношению к продажам по цене 6 рублей, при этом потери валовой выручки для продавца составят около 20 %.

В случае повышения цены с 7 до 8 рублей объем продаж падает на 30 % по отношению к предыдущему показателю - 7 рублей, при этом потери валовой выручки составят около 20 %.

Например, в случае повышения цены сразу с 6 до 8 рублей объемы продаж падают на 52% по отношению к объему продаж по цене 6 рублей, валовая выручка при этом падает на 36%.

При повышении цены с 8 до 9 рублей теряется 23% общего спроса (объемы продаж падают на 56 % по отношению к продажам по цене 8 рублей), валовая выручка при этом падает на 50% по отношению к предыдущему показателю.

При повышении цены с 9 до 10 рублей теряется около 5% общего спроса (объем продаж при этом падает на 29% по отношению к объему продаж по цене 9 рублей), валовая выручка падает на 21%.

В случае повышения цены с 10 до 10,5 рублей теряется около 10% общего спроса (объем продаж падает при этом на 77% по отношению к объему продаж по цене 10 рублей), валовая выручка падает на 76%.

Данное повышение цены является самым критичным для продавца минеральной воды. Все дальнейшее повышение цены практически никак не скажется на объемах валовой выручки, не смотря на то, что объемы продаж будут падать. При цене выше 10,5 рублей за 2-х литровую бутылку спрос становится неэластичным, т.е. при процентном повышении цены спрос будет падать, а валовая выручка оставаться практически на прежнем уровне.

Таким образом, любое повышение цены на минеральную воду в начале лета 1999 года приводит к потерям валовой выручки.

Сравнительный анализ "потерь"

В данной части работы приведен график сопоставления кривой изменения рыночного спроса на минеральную воду в 2-х литровых бутылках с кривой потери покупателей.

Рисунок 2.

Из графика (рис. 2) видно, что на всем обследуемом диапазоне изменения цены количественное (товарные единицы) и качественное (покупатели) изменение практически одинаковое.

Таким образом, покупатели минеральной воды, при росте цены на нее не сокращают количество покупаемы штук, а совсем отказываются от покупки. Причем начиная с цены в 10,5 рублей падение количества продаж и уменьшение количества покупателей абсолютно идентично.

2.4 Оценка спроса на рынке питьевой воды

В настоящий момент (апрель 1999 года) на рынке питьевой воды наблюдается следующий спрос:

покупателями питьевой воды являются около 18 % взрослого населения г. Екатеринбурга в возрасте от 25 до 54 лет;

наибольшая группа покупателей считает оптимальной ценой за 2-х литровую бутылку - 4 - 6 рублей;

средневзвешенная цена на питьевую воду в 2-х литровых бутылках составила - 8 рублей 8 копеек (получено расчетным путем).

В начале лета 1999 года прогнозируется следующая картина изменения спроса:

прогнозируется увеличение спроса ориентировочно в 2,5 раза;

количество покупателей при этом увеличится процентов на 40;

наибольшая группа покупателей питьевой воды готовы платить за 2-х литровую бутылку 5 - 8 рублей;

прогнозируемая средневзвешенная цена на питьевую воду в 2-х литровых бутылках в начале лета - 9 рублей 48 копеек (получено расчетным путем).

Таким образом, к началу лета емкость рынка питьевой воды в товарных единицах увеличится примерно в 2,5 раза.

Ниже дан анализ полученной информации на предмет выявления зависимости между розничной ценой на питьевую воду, объемом продаж и валовой выручкой.

Оценка эластичности спроса

На рынке питьевой воды в 2-х литровых бутылках в начале лета 1999 года прогнозируемый спрос характеризуется следующим образом:

спрос эластичен в ценовых диапазонах от 6 до 9 рублей, 10 - 11 рублей, 12 - 14 рублей и от 15 рублей;

спрос не эластичен в ценовых диапазонах: 5 - 6 рублей, 9 - 10 рублей и 14 - 15 рублей.

Рисунок 3

В ценовых диапазонах с эластичным спросом процентное падение объема продаж "опережает" процентное увеличение розничной цены.

Ниже будут приведены экономические показатели изменения валовой выручки и объема продаж в зависимости от повышения розничной цены.

При повышении розничной цены с 5 до 6 рублей объем продаж при этом сокращается на 12 %, объем валовой выручки при данном повышении цены увеличивается на 5 %.

При повышении цены с 6 до 7 рублей объем продаж сокращается на 42 %, объем валовой выручки сокращается на 32 %.

При повышении цены с 5 до 7 рублей - объем валовой выручки падает на 29 %.

При повышении цены с 7 до 8 рублей - объем валовой выручки сокращается на 12 %.

При повышении розничной цены с 8 до 9 рублей - объем валовой выручки сокращается на 40 %.

В случае, если продавцу становится нецелесообразно продавать воду дешевле чем по 9 рублей за 2-х литровую бутылку, резонно цену автоматически увеличивать до 10 рублей.

При данном повышении с 9 до 10 рублей теряется 5 % объема продаж, а валовая выручка при этом увеличивается на 6 %.

При повышении цены с 10 до 11 рублей теряется 40 % валовой выручки.

А при дальнейшем повышении с 11 до 12 рублей в розницу за 2-х литровую бутылку объем продаж остается на том - же уровне, а объем валовой выручки увеличивается на 9 процентов.

Необходимо учесть, что при повышении цены с 9 до 11 рублей теряется порядка 37 % валовой выручки.

Таким образом, учитывая, что ожидания покупателей относительно розничной цены за 2-х литровую бутылку питьевой воды в начале лета обозначаются ценовым диапазоном 5 - 8 рублей, а единственное увеличение валовой выручки возможно при повышении цены с 5 до 6 рублей, в данном диапазоне, то оптимальная розничная цена на питьевую воду в начале лета 1999 года - 6 рублей.

Сравнительный анализ "потерь"

На графике сопоставлены кривая рыночного спроса и кривая "потерь" покупателей.

Как видно из графика покупатели питьевой воды в начале лета предпочтут сократить объем потребления (покупки), нежели отказаться от него совсем.

Но при этом, на каждой новой ценовой отметке теряется n-ое количество покупателей. Таким образом, сделав невозможной покупку (причина - высокая цена) для данных потребителей, вернуть их будет возможно только при ведении новых альтернативных стимулов.

рынок спрос вода украина сегментация

3. Рынок минеральной и питьевой воды Украины

3.1 Обзор производства

Минеральная вода, не являясь товаром первой необходимости, в кризис заметно потеряла долю в продуктовой корзине рядового украинского потребителя. Если в 2008 году производство составило почти 201 млн. дал минеральной воды, то в 2009 было розлито немного более 171 млн. дал воды (данные Госкомтата). Таким образом, спад производства составил 15%, став неожиданностью для большинства аналитиков, чьи прогнозы колебались в пределах 5-10% снижения производства. Водный рынок Украины в 2009 году составил по разным оценкам от 167 до 170 млн. дал воды, а годовое потребление на душу населения -- 39 литров. Всего в 2009 году в Украине было продано бутилированной воды на сумму 1,29 млрд. грн.

За 6 месяцев 2010 года уже розлито почти 94 млн. дал бутилированной воды -- это на 5% больше, чем в соответствующий период 2009 года. Продажи июля изза аномальном жары превысили прогнозы аналитиков. Но даже такая положительная динамика вряд ли выведет рынок на докризисные объемы.

Помесячная динамика розлива воды показывает, что никаких «рекордов» в первом полугодии 2010 года не было. Более того, набрав хороший темп в марте -- производство снова просело в мае, когда было розлито меньше воды, чем в 2009 году. Рынок воды традиционно имеет ярко выраженную сезонность и все производители подстраивают к нему объемы розлива воды.

3.2 Сегментация рынка по производителям

Крупнейшие производители минеральной и питьевой воды Украины в 2009 году, согласно данным Госкомстата: IDC, Coca-Cola, ПФ «Галс», корпорация «Эрлан/Биола», корпорация «Оболонь», корпорация «Украинские минеральные воды», филиал «Карпатские минеральные воды», «Росинка», корпорация «Рейнфорд/Малби» (в порядке снижения доли в общем производстве). На других производителей приходится чуть более трети общего розлива воды в стране. Увеличили свои доли в общеукраинском производстве за 2009 год лидеры отрасли IDC, Coca-Cola, и ПФ «Галс», а также Корпорация «Украинские минеральные воды» и Филиал «Карпатские минеральные воды».

Но даже те компании, которым в 2009 году удалось увеличить свою долю внутри рынка, все же снизили объемы розлива бутилированной воды по сравнению с 2008 годом. Исключением стала харьковская производственная фирма «Галс», которой даже удалось немного увеличить розлив, в результате компания увеличила свою долю в общем производстве на 1,3 п.п.

Впрочем, несмотря на снижение производства оба лидера также смогли в этот непростой год увеличить охват украинского рынка воды: доля IDC составила 27,3% прибавив 0,65 п.п., а следующая за ним компания Coca-Cola набрала 0,86 п.п., увеличив свою долю до 8,4%. А вот следующая за ними «Эрлан Биола», наоборот, немного сдала свои позиции потеряв 0,89 п.п. в доли рынка, тем самым сократив разрыв с «Оболонью», чья доля в 4% осталась практически неизменной.

Лидеру украинского рынка компании IDS принадлежит более четверти рынка (ТМ «IDS Group»: «Моршинская», «Миргородская», «Трускавецкая Аква-Эко», «Трускавецкая кристальная», «Старый Миргород», «Сорочинская»). Кроме этого, компания «IDS Group» является эксклюзивным импортёром грузинской минеральной воды «Боржоми» в Украине.

В 2009 году объем продаж группы компаний «IDS Group» составил около 46 млн. дал. По данным компании «Nielsen Ukraine», группа компаний IDS Group увеличила свою долю рынка до 27,6% в натуральном выражении по сравнению с 26,7% в 2008 году. В денежном выражении доля составила 35,7% (33,4% в 2008 году).

Самые большие объемы реализации во всех категориях бутилированных вод приходятся на ТМ «Моршинская». В 2009 году ее доля составила 12,9% в натуральном выражении и 16,1% -- в денежном (в 2008 году -- 12% и 14,2% соответственно). А в сегменте негазированных вод доля «Моршинской» составила 24,5%.

На втором месте с 10% рынка в натуральном выражении -- компания Coca-Cola со своим брендом BonAqua. На украинском рынке бутилированных вод пока отсутствует компания PepsiCo -- мировой конкурент Coca-Cola, в том числе и в сегменте бутилированных вод. Например, в России именно эти две компании со своими брендами BonAqua (Coca-Cola) и Aqua Minerale (PepsiCo) занимают долю рынка в четверть всех продаж бутилированных вод в России. Причем, компания PepsiCo на российском рынке воды лидирует.

PepsiCo имеет в своих стратегических планах и водный рынок Украины. Так, в 2009 году о намерении выйти на украинский рынок минеральных вод официально сообщило руководство украинской «Сандоры» (читай -- PepsiCo). Будет ли «Сандора» покупать существующий украинский бренд, создавать новый или выводить на украинский рынок российскую марку PepsiCo (Aqua Minerale), пока неизвестно.

Рынок питьевых и минеральных вод Украины еще далек от консолидации. Идет перераспределение между средними и небольшими производителями. Например, довольно неожиданно в десятку крупнейших компаний по производству бутилированных вод в 2009 году вошла компания ООО «Лиа», увеличив свое производство на 1 млн. дал или на 67% по сравнению с 2008 годом.

Потенциал для роста продаж с одной стороны заложен в посткризисном восстановлении и росте потребления бутилированной воды. С другой же, у производителей появилась удачная возможность перераспределить рынок. На украинском рынке возможны новые приобретения и поглощения.

Корпорация «Росинка» (доля в производстве Украины до 2%) вернулась в собственность своих предыдущих собственников. Японский холдинг «Suntory» спустя всего три года после покупки компании решил продать ее прежнему владельцу «Киевской инвестиционной группе» (КИГ). Новые владельцы не исключают повторной продажи предприятия. Таким образом, и этот безалкогольных актив оказался в несколько «подвешенном» состоянии.

3.3 Свободные ниши

Отдельной нишей о которой давно говорят аналитики, но которая еще не получила должного распространения в Украине является ниша ароматизированных вод. Этот продукт позиционируется с одной стороны, как полезная альтернатива сладкой безалкоголке, но в то же время остается сегментом минеральной воды ценового сегмента выше среднего и премиума. Этот продукт добавляет к своей ценности функциональностью и новизной категории -- ориентируется, прежде всего, на потребителя, который следит за новыми веяниями рынка.

Почти все из пятерки крупнейших производителей имеют в своем арсенале продукцию приближающуюся к этой нише, но еще не всегда маркетинговая коммуникация этих брендов обеспечивает им правильное позиционирование. Но некоторым маркам все же удалось полностью отстроиться от сегмента сладкой газировки. На украинском рынке, на наш взгляд, лучше всего это удалось компании «Витмарк» с ее брендом Aquarte.

IDC Group выпускает ароматизированную воду под ТМ «Миргородська Фреш-Актив», которая разливается на ЗAT «Миргородський завод мінеральних вод» в Полтавской области. В портфеле компании «Оболонь» -- это вода «Оболонська +лимон».

IDC Group и «Оболонь» очень внимательно относятся к этим нишевым брендам в своих портфелях, вкладываясь в маркетинг и рекламу. На эти две ТМ приходится доля в 1,1% рынка бутилированных вод Украины или 1,06 дал. Это немало, если учесть, что, например, в России всего на ароматизированные минеральные воды приходится порядка 2% рынка.

Но и эти бренды еще не вышли за рамки минеральной воды со вкусом. Им не до конца удалось отстроиться, с одной стороны, от минеральных вод, а с другой -- от сладких безалкогольных напитков. Полагаем, что решающую роль в позиционировании имеет дизайн упаковки, ее емкость и материал. Так, за границей такая вода продается, как правило, в мелкой упаковке 330 и 500 мл. Премиальность подчеркивается материалом бутылки -- это стекло или дорогой ПЭТ. Эти воды занимают значительную долю в Европе. Например, в Шотландии на ароматизированные минеральные воды приходится до 25% общих объемов продаж.

3.4 Тенденции развития рынка минеральной воды. 1 квартал 2011 год

В 1 квартале 2011 года по отношению к 4 кварталу 2010 года импорт минеральной воды на территорию Украины сократился на 39%. Темп сокращения импорта данного вида продукции по сравнению с 1 кварталом 2010 года составил 28%.

Экспорт минеральной воды как по отношению к 4 кварталу 2010 года, так и по сравнению с 1 кварталом 2010 года сократился практически на 100%.

Объём производства минеральной воды в 1 квартале 2011 года по отношению к 4 кварталу 2010 года возрос на 8%. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года также наблюдается незначительный прирост производства данного вида продукции, темп которого составил 2%.

Показатели Темп прироста, %

1 квартал 2011 / 4 квартал 20101 квартал 2011 / 1 квартал 2010

Импорт-39-28

Экспорт-94-92

Производство82

Тенденции развития рынка минеральной воды 2006 - 2010 гг.

Анализ рынка минеральной воды Украины за 2006-2010 гг. свидетельствует о сокращении в 2008-2009 гг. объёма импорта данного продукта на территорию Украины в натуральных единицах измерения. Так, если в 2006 г по отношению к 2005 г. объём импорта минеральной воды возрос на 55,5%, а в 2007 г. по сравнению с 2006 г. - на 64%, то 2008 г. по отношению к 2007 г. наблюдается сокращение импорта минеральной воды на 2%, а в 2009 г. по сравнению с 2008 г. темп снижения импорта данного продукта составил 25%. Однако, необходимо отметить, что в 2010 г. данный показатель возрос на 60% по отношению к 2009 г.

Динамика объёма экспорта минеральной воды за пределы Украины в натуральных единицах измерения также не имела чётко выраженной тенденции. В 2006 г. по сравнению с 2007 г. экспорт минеральной воды сократился на 67%, в 2007 г. по сравнению с 2006 г. наблюдается увеличение экспорта данного продукта на 12,5%. Рост объёма экспорта минеральной воды в 2008 г. по отношению к 2007 г. составил 2,5 раза, а в 2009 г. тенденция сменилась на обратную и отмечается снижение экспорта минеральной воды на 54% по отношению к 2008 г. В 2010 г. по отношению к 2009 г. наблюдается увеличение данного показателя более чем в 3 раза.

Динамика объёма производства минеральной воды на территории Украины в натуральных единицах измерения в первой половине исследуемого периода характеризовалась положительной тенденцией. Рост производства в 2006 г. по сравнению с 2005 г. составил 14%, а в 2007 г. по отношению к 2006 г. достиг 26%. После этого тенденция изменения данного показателя изменилась на обратную. В 2008 г. по отношению к 2007 г. наблюдается незначительное сокращение производства минеральной воды, темп которого составил 0,7%. Сокращение объёма производства данного продукта в 2009 г. по отношению к 2008 г. достигло 15%. Но в 2010 г. по отношению к 2009 г. снова имеет место прирост данного показателя, темп которого составил 13%.

Потребление минеральной воды на территории Украины в 2009 г. по отношению к 2008 г. сократилось на 13%. В 2010 г. наблюдается прирост данного показателя по отношению к 2009 г. на 10%.

Основным импортёром минеральной воды в Украину является Грузия. Незначительная доля рынка распределена между Россией, Францией и другими странами.

Доли других игроков значительно скромнее. Почти все компании указанной «девятки» имеют по несколько торговых марок, занимают в магазинах современных форматов две трети «минеральных» полок и являются в данном сегменте основными рекламодателями для телевизионных каналов. Их лидерство на рынке неоспоримо.

С другой стороны, ситуация не так однозначна, если рассматривать рейтинги торговых марок в разрезе регионов (табл. 3). В зависимости от области торговым маркам указанных лидеров буквально на пятки наступают сильные локальные производители. Наиболее эта тенденция характерна для рынка газированной минеральной воды. За исключением Киева, в каждом из регионов в Top-10 торговых марок входит продукция местных игроков. Причем в большинстве случаев из года в год они только укрепляют свои позиции. К примеру, в Центральном регионе Украины, к которому относятся Киевская, Житомирская, Черкасская, Черниговская и Сумская области, на восьмом месте в рейтинге брендов стоит вода «Тальновская» производства ООО «Тальновский завод минеральной воды» (Черкасская область). По итогам первого полугодия 2007 года, ее доля в общей структуре марок региона составила 4% против 3,1% в первом полугодии прошлого года.

В Донецко-Приднепровском регионе, в который входят Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Кировоградская, Луганская и Полтавская области, в Top-10 оказались торговые марки сразу нескольких локальных игроков. Так, на седьмом месте находится вода «Золотой колодец» одноименного завода из Донецкой области - за год она укрепила свои позиции с 2,7 до 3,6% регионального рынка. А вот доля воды «Днепропетровская» производства ЗАО «Новомосковский завод минводы» (Днепропетровская область) по сравнению с первым полугодием 2006 года слегка снизилась - с 3,2 до 2,8%, однако эта марка по-прежнему остается в Top-10.

В Южном регионе, который составляют Одесская, Николаевская, Херсонская области и АР Крым, позиции в Top-10 удерживают сразу три локальных игрока: ЗАО «Кривоозерская пищевкусовая фабрика» (Николаевская область) с ТМ «Кривоозерская» - ее рыночная доля в регионе составляет 5,4%; СП «Крымские воды» с ТМ «Крымская» - 3,5% и ОАО «Одесский завод минеральной воды «Куяльник» с ТМ «Куяльник» - 2,3%.

Однако наиболее сильный локальный производитель располагается в самом большом - Западном - регионе: сюда входят Закарпатская, Черновецкая, Ивано-Франковская, Волынская, Тернопольская, Львовская, Хмельницкая, Ривненская и Житомирская области. Это уже упоминавшаяся компания «Карпатские минеральные воды» с ТМ «Карпатская Джерельная», которая, по итогам полугодия, занимает 5,8% местного рынка. Учитывая тот факт, что продукция новой линии не вошла в статистику первого полугодия - линия начала работать только в сентябре, - можно ожидать еще большего усиления позиций этого игрока. Кроме него, в Top-10 Западного региона вошли такие локальные производители, как ООО «Шаянские минеральные воды» из Закарпатья с ТМ «Шаянская», занявшей 3,7% рынка, и предприятие «Виктар» со Львовщины с ТМ «Кришталева Гирська» - ей принадлежит 3,4% рынка.

Выводы

При изучении потребительских предпочтений покупателей минеральной и питьевой воды была получена характеристика спроса на данных рынках.

Покупатели как минеральной, так и питьевой воды предполагают, что розничная цена в начале лета будет выше.

При любом повышении цены на минеральную воду объем валовой выручки будет падать, таким образом, любое повышение розничной цены приведет к потере объема валовой выручки, т.е. при изменении цены необходимо руководствоваться показателями рентабельности.

Розничную цену на питьевую воду разумно повысить с 5 рублей до 6 рублей, т.к. при данном повышении сократятся объемы продаж, а валовая выручка увеличится.

Емкость рынка как минеральной, так и питьевой воды в начале лета увеличится по отношению к емкости весной 1999 года (минеральной воды примерно в 2 раза, а питьевой воды ориентировочно в 3 раза).

Основные прогнозы в отношении развития рынка минеральной воды Украины: уже следующий сезон на рынке украинской минеральной воды обещает быть богатым на события. Во-первых, следует ожидать «гонки мощностей», которая в свою очередь приведет к общему росту производства минералки. В случае повторения жаркого лета данная гонка пойдет отрасли на пользу. Но если погода подведет игроков рынка, то перепроизводство вынудит украинских «минеральщиков» в срочном порядке искать альтернативные рынки.

Во-вторых, очевидно, продолжится экспансия локальных производителей. А с учетом темпов, которые они уже взяли, не исключено, что к освоенным ими регионам постепенно будут добавляться соседние области. Это может заставить крупных игроков украинского рынка минеральной/питьевой воды ужесточить используемые методы конкурентной борьбы.

Приложение

Структура реализации, внешняя торговля минеральной и питьевой бутилированной воды в Украине

Журнал «Бизнес»

Размещено на Allbest.ru