Исследование рынка полиграфической продукции г. Самары

Вначале рассмотрим измерение общего отношения к какого-ту объекту (марке товара, категории товара, магазину и т.п.).

Другой подход к измерению отношения заключается в ранжировании объектов в порядке их предпочтительности. Отношение респондентов в данном случае выражается в проценте «голосов», поставивших один из изучаемых объектов на первое, второе и т.д. места. Добавив вопросы типа: «Насколько предпочтительнее для вас товар марки А по сравнению с товаром марки Б?», можно определить относительное расстояние между оценками. Такое измерение можно осуществить с помощью ранее рассмотренного метода парных сравнений.

Возникает важный вопрос: определяют ли отношения, измеренные с помощью одного из методов, реальный выбор потребителей и их поведение на рынке? Положительное отношение к товару не всегда предопределяет его покупку. Потребитель, выразивший положительное отношение к определенному товару, не всегда желает или способен его купить. Эти обстоятельства необходимо учитывать при практическом использовании результатов исследования отношений, дополняя их данными других маркетинговых исследований. Однако многие исследования показывают сильную прямую зависимость между величиной положительного отношения к определенной марке товара и частотой его использования.

В рекламной деятельности результаты измерения отношения используются при постановке целей рекламной кампании, выборе стратегий ее проведения и оценке полученных результатов. На рис. 1.6 приводится гипотетическая кривая распределения общего объема продаж на рынке для выделенных семи сегментов, характеризующих отношение потребителей к определенной марке товара (от сильно отрицательного - сегмент 1 до сильно положительного - сегмент 7). Очевидно, что для товаров с хорошо себя зарекомендовавшей маркой кривая распределения может быть асимметричной и ее срединная часть - сильно сдвинута вправо. Видно, что в нашем случае большинство продаж приходится на срединные сегменты. Из рассмотрения рис. 1.3 могут быть определены альтернативные цели рекламной кампании. Так, сегмент 7 демонстрирует сильную лояльность потребителей к данной марке. Есть уверенность, что и в дальнейшем они сохранят положительное отношение к ней. Сегмент 4 включает потребителей, которые относятся нейтрально к данному товару. Это может быть обусловлено двумя причинами. Во-первых, потребители могут не знать о существовании данной марки, т.е. они не прошли стадию первоначальной информированности. Во-вторых, они могут быть информированы о существовании данной марки, но у них отсутствует четкий выбор: сегодня они могут купить этот товар, а завтра - другой. Сегмент 1 представляет малую группу потребителей, которые отвергают данную марку товара и покупают товары конкурентов. Можно предположить, что большинство новых товаров начинают свою жизнь на рынке, ситуацию на котором характеризует сегмент 4.

При этом надо иметь в виду, что конкуренты предпринимают усилия для изменения отношения потребителей к данной марке в худшую сторону. Эта ситуация характеризуется стрелкой, направленной влево.

Изучение отношения к компании

Рассмотрим случай торговой фирмы, которая хочет укрепить лояльность потребителей к данной фирме за счет укрепления своего имиджа. Для этого необходимо исследовать следующие вопросы:

- Какие факторы определяют имидж торговой фирмы?

- Какое влияние оказывает этот имидж на объем покупок и удовлетворенность потребителей?

- В какой степени уровень удовлетворенности влечет долгосрочную ориентацию на покупки в данной торговой фирме?

При изучении отношения потребителей к компании, т.е. при определении ее имиджа, прежде всего необходимо разработать систему оценочных критериев, достаточно полно характеризующих все аспекты деятельности компании. Так, для сервисной компании в качестве базовых оценочных критериев можно предложить следующие:

1. услужливость;

2. быстрота реагирования на заказы;

3. соблюдение сроков;

4. готовность дать совет;

5. технические и производственные возможности;

6. регулярность визитов;

7. гибкость цен;

8. обеспечение высокого качества услуг;

9. сердечность контактов;

10. большой опыт работы;

11. современность;

12. динамизм;

13. компетентность обслуживающего персонала;

14. возможность оказания широкого спектра услуг.

Далее формируется репрезентативная выборка клиентов данной компании, среди которых проводится анкетирование. Респонденты оценивают уровень достижения каждого критерия из приведенного списка. Рекомендуется в данном случае использовать модифицированную шкалу Лайкерта. Например, оценка по критерию «услужливость» в этом случае осуществляется по следующей шкале:

Табл. 1.1. Шкала Лайкерта

Нет услужливости	1 ____	2 ____	3 ____	4 __х__	5 ____	Есть услужливость

Таким образом, получаются оценки по всем критериям.

После обработки анкет, полученных от всех респондентов, проводится выявление слабых и сильных сторон деятельности компании. Оценки и выводы выглядят гораздо убедительнее, когда имеется возможность их сопоставить для разных периодов времени или для одного периода времени, но для ряда конкурирующих компаний.

Таблица 1.2 Рейтинг показателей качества услуг

Часто результаты изучения мнений и ожиданий потребителей менеджеры организаций используют для совершенствования своей деятельности, для большей ее ориентации на запросы потребителей. В этом плане полезным является сравнение оценок ценности товаров и услуг, предоставляемых организацией, полученных у сотрудников организации и у потребителей товаров (услуг) организации.

Изучение отношения потребителей к определенной марке товара

Здесь прежде всего следует выделить изучение степени известности марки товара. Данное направление маркетинговых исследований имеет целью выявление степени осознания потребителями существования товара определенной марки (фирмы). Известность устанавливает связь между маркой и категорией товара, к которой она принадлежит. Информацию об уровне известности обычно получают путем опроса потребителей об известных им марках товара (фирмах) в рамках исследуемого класса товара.

Можно выделить три типа известности:

1. Известность-узнавание. В данном случае заранее известная марка предопределяет покупку товара данной марки. Узнавание есть минимальный уровень известности.

2. Известность-припоминание. Подразумевается, что потребность в покупке товара определенной категории предшествует выбору марки и приводит к ней. Способность припомнить является более жестким критерием.

3. Приоритетная известность относится к марке, которая при тестировании потребителей на способность припомнить марки товара определенной категории называется ими первой. Она занимает первостепенное положение в сознании потребителя.

При опросе потребителей по данной проблеме используются вопросы двух типов.

Открытый тип вопроса предлагает указать марки товара определенной категории.

В закрытом вопросе приводится перечень марок товара и респондентов просят отметить те, о которых они слышали ранее.

Респондентов можно также попросить уточнить уровень знакомства с марками товара, используя шкалу с тремя или пятью градациями.

Определение степени информированности, осведомленности может быть проведено путем опроса по телефону. Задается вопрос, знает ли или нет опрашиваемый о существовании данного товара. Процент положительных ответов рассматривается в качестве меры осведомленности. Могут задаваться также более глубокие вопросы, типа: «Назовите одну из рекламируемых марок в исследуемой группе товаров, например стиральных порошков». Товары, чаще всего называемые первыми, являются наиболее известными.

Принятие решения о пробной покупке зависит не только от осведомленности о новой марке, но также от ее отличительных свойств, на которые обычно указывается в рекламе.

Информация, которую дает анализ собранных данных об известности марок товаров определенной категории, может использоваться для:

- определения доли потенциальных покупателей, называющих определенную марку товара (или фирму) в качестве первой марки (фирмы);

- определения на основе первых названных марок товара (фирм) главных товаров (фирм) конкурентов;

- определения уровня запоминаемости марок и названий фирм; некоторые марки и названия фирм плохо запоминаются, хотя они легко узнаваемы;

- сравнения соотношения между показателем известности и долей рынка для каждой марки со средними соотношениями для данного рынка, поскольку некоторые марки реализуют свою известность лучше, чем другие;

- измерения расстояния между отдельными марками (фирмами) на шкале известности, если она носит интервальный характер;

- выявления рынков с наименьшей известностью марки (фирмы). Изучение степени осведомленности потребителей о марках определенных продуктов после проведения рекламной кампании рассматривается в разделе 6.6.

При использовании данной шкалы следует помнить, что нейтральные оценки могут являться следствием плохой информированности респондента.

Данные исследования можно развить в направлениях получения следующей информации:

- о потребностях, которые удовлетворяет изучаемый товар;

- о требованиях пользователей к продукции и уровню сервиса;

- о мотивациях, которые следует реализовать для покупке товара;

- об источниках информации, определяющей выбор покупки (выставки, ярмарки, техническая пресса, советы отдельных лиц, реклама и тд.).

Более сложным подходом является оценка марок отдельных товаров по их характеристикам. Часто совокупность потребительских характеристик товара и набора благ, предоставляемых потребителям при покупке и эксплуатации (использовании) товара, называется его атрибутами.

Возможен прямой опрос потребителей с целью определение их отношения к отдельным атрибутам (характеристикам) изучаемого товара, совокупность значений которых определяет его имидж.

Изучение намерений потребителей

Ряд фирм проводит или организует проведение прямого опроса потребителей об их планах на покупки в течение определенного периода. Намерения совершить покупку могут рассматриваться на двух уровнях: на общем и на уровне определенной товарной категории.

На общем уровне оцениваются настроение или степень уверенности потребителей, их представления о благосостоянии и их намерения совершить покупку товаров длительного пользования.

На более конкретном уровне - категорий товаров - фирмы регулярно организуют опросы относительно вероятности совершения покупки, особенно при проведении тестов на принятие новых концепций товаров. При разработке анкет в данном случае обычно используются следующие поведенческие меры:

- Я определенно куплю данный товар.

- Возможно, я куплю данный товар.

- Существует некоторая вероятность покупки данного товара.

- Сомневаюсь, что я куплю данный товар.

- Я не куплю данный товар.

На этих принципах составлен приводимый ниже вопросник.

Пример вопросника о намерении совершить покупку

Собираетесь ли вы приобрести автомобиль в течение ближайших шести месяцев?

Частота позитивных ответов, соответствующих двум последним делением шкалы намерений, может быть весьма полезна для оценки потенциала рынка и для прогнозирования долей рынка для различных марок.

Исследования намерений совершить покупку применительно к конкретному товару или марке часто оказываются менее надежными, чем исследования общего характера. Необходима большая осторожность в использовании результатов подобных исследований. Лучшие результаты получаются, когда речь идет о товарах или услугах, приобретение которых покупатели должны планировать заранее, что справедливо в отношении дорогих покупок типа автомашины, дома или путешествия.

Субъективные методы имеют очевидные ограничения, однако они могут быть полезной отправной точкой при анализе спроса и их полезность нельзя недооценивать. В любом случае они должны применяться совместно с более объективными методами.

1.3 Характеристика ООО РА «Диво»

Общество с ограниченной ответственностью рекламное агентство «Диво» (ООО РА «Диво») - новая компания на самарском рынке полиграфии, зарегистрирована в июне 2010 года. Уставный капитал - 30000 рублей, учредитель в единственном лице, он же директор агентства: Барунева Галина Викторовна.

ООО РА «Диво» является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом и самостоятельным балансом, имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться этим имуществом в соответствии с правовым режимом, целями и характером деятельности и отвечать по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать имущественные и иные права, нести обязанности.

Целью создания Общества является получение прибыли. Одними из основных областей деятельности Общества являются издательская, рекламная, маркетинговая деятельность. Органы управления Общества имеют следующую структуру: Высший орган управления - Общее собрание Участников. Исполнительный орган - Директор. Органы контроля - Ревизор (ревизионная комиссия). Единоличный исполнительный орган - директор- избирается Общим собранием Участников сроком на три года. Директор может быть избран не из числа его участников. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием Участников избирается ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия избирается из числа Участников Общества. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания Участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом и Участниками Общества. Ликвидация или реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) происходит по решению Общего собрания Участников, по решению суда, либо органа юридического лица, уполномоченного на то Учредительными документами. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Производственно-экономическая деятельность ООО РА «Диво» осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Основной источник прибыли предприятия и основная деятельность агентства - заказы на изготовление полиграфической продукции, которые реализуются с помощью посредников. Для успешной работы на рынке обществом было принято решение диверсифицировать бизнес - помимо услуг по изготовлению печатной продукции проводить рекламные кампании, промоушн-акции и маркетинговые исследования. На данный момент уже набран необходимый штат специалистов и успешно сданы пять отчетов по маркетинговым исследованиям, организованы одиннадцать промоушн-акций и разработано 18 рекламных кампаний.

Таким образом, в структуре холдинга выделено четыре подразделения, которые во внутреннем обращении носят название центров прибыли:

- отдел продаж

- отдел маркетинговых исследований

- отдел разработки рекламных кампаний

- отдел промоушен - акций

Отдел продаж состоит из трех менеджеров, в обязанности которых входит поиск клиентов, ведение заказов, оформление документов и отчетности. Этот отдел возник самым первым из четырех и стал основой для существования всех остальных. Менеджеры занимаются холодными звонками и первыми встречами с заказчиками.

Отдел маркетинговых исследований занимается организацией и проведением маркетинговых исследований, состоит так же из трех человек. Разумеется, для анкетирования набирается внештатный персонал (студенты). Это новый отдел в компании, призванный расширить круг оказываемых услуг и сделать агентство широкопрофильным.

Отдел разработки рекламных кампаний состоит из двух человек и занимается составлением медиапланов, организацией и контролем рекламных кампаний. Это самый перспективный отдел, так как у многих клиентов печатная продукция (а это основной профиль деятельности ООО РА «Диво») - лишь один из инструментов рекламы в кампании по продвижению и помимо буклетов, каталогов, и листовок очень часто необходимы и другие виды рекламы.

Отдел промоушен - акций занимается, соответственно, организацией и проведением промо-акций. Наряду с отделом маркетинговых исследований это новое направление деятельности агентства. Пока в штате отдела всего три человека, промоутеры - внештатные сотрудники, привлекающиеся на определенное время по договору.

У каждого подразделения есть руководитель - главный специалист, который организует работу в отделе, общий контроль осуществляет директор холдинга ООО РА «Диво». Такую структуру можно назвать построением по товарному и\или рыночному признаку, оно обеспечивает стабильное и устойчивое развитие всего предприятия, его можно считать оптимальным для ООО РА «Диво». (Продуктовая (товарная) организация - организационная структура управления маркетингом, в которой за разработку и реализацию стратегий и текущих планов маркетинга для определенного продукта или группы продуктов отвечает управляющий продуктом, у которого в подчинении находятся сотрудники, выполняющие все необходимые для данного продукта функции маркетинга. Рыночная организация - организационная структура управления маркетингом, в которой управляющие отдельными рынками несут ответственность за разработку и реализацию стратегий и планов маркетинговой деятельности на определенных рынках).

Собственной производственной базы у агентства нет, поэтому фирма занимается посреднической деятельностью. Основная деятельность по ОКВЭД - 74.14 - рекламная деятельность.

Перечень оказываемы ООО РА «Диво» выглядит следующим образом:

1. Изготовление печатной продукции:

- офсетная печать (буклеты, листовки, флаеры, каталоги)

- шелкография (визитки, открытки, наклейки)

- широкоформатная печать (баннера, перетяги, плакаты)

- сувенирная продукция (ручки, кружки, футболки)

- штендеры, вывески, таблички

2. Организация и проведение всех видов промоушн-акций

3. Организация и проведение всех видов маркетинговых исследований

4. Организация и проведение рекламных кампаний любого уровня сложности

2. Исследование рынка полиграфии Самарской области

2.1 Характеристика и тенденции рынка полиграфии Самарской области

маркетинговый рынок полиграфический потребитель

Емкость самарского рынка полиграфии в 2010 г. оценивалась порядка 450 млн руб. (Емкость российского рынка полиграфии около 2,5 млрд руб.).

В 2010 г. объем производства издательской и полиграфической продукции снизился на 1,4% по сравнению с 2009 г.

Развитие полиграфической отрасли в самарской области (как и в общем по России) сдерживается высокой стоимостью типографского оборудования. Чтобы преуспеть, надо делать ставку на оборудование для высококачественной печати, а цена современных печатных машин или комплекса финишного оборудования составляет не менее $1 млн.

Минимальный объем инвестиций для создания конкурентоспособного предприятия в полиграфии сегодня составляет не менее 30 млн. Время выхода на рынок - 1,5 года, срок возврата инвестиций составляет не менее 3-5 лет. Вместе с тем, в России сегодня достаточно развит рынок подержанного полиграфического оборудования, используются также лизинговые схемы. Все это позволяет снизить издержки при создании и модернизации полиграфических производств.

Другой серьезный барьер входа на рынок - дефицит специалистов. Рынок труда в области эксплуатации высокотехнологичного полиграфического оборудования очень узок, а стоимость квалифицированных кадров высока.

Самым «дешевым» и быстрым для входа на рынок остается сектор оперативной полиграфии. Распространенное сегодня в России оборудование цифровой печати для небольших типографий может стоить от 60 тыс.

Рис. 2.1. Структура самарского рынка полиграфии

Самарские полиграфические предприятия сегодня находятся в непростой ситуации. Истории, когда можно было делать бизнес на удачно приобретенном ризографе, уходят в прошлое. Выживание на рынке, а тем более выход в лидеры отрасли, требуют серьезных инвестиций. Но даже лучшее профессиональное оборудование не поможет, если его работа не будет сопровождаться профессиональными действиями на рынке. Пример тому - кризис сбыта на рынке книжной продукции.

Сегодня большинство самарских типографий уже не берется за все работы подряд. Многие небольшие типографии с современным оборудованием охотнее печатают буклеты и брошюры, дорогие каталоги. Лидеры рынка по объему производственных мощностей - «Агни» и «Европринт» - считаются специалистами в работе со сверхбольшими тиражами. А также печатают качественные глянцевые журналы и элитные буклеты. Некоторые типографии, наоборот, не берутся за работу с этикеткой, т. к. велика цена ошибки, и охотнее работают со стандартными буклетами и брошюрами. Выделились узкоспециализированные фирмы, занимающиеся препресс-подготовкой. Правда, качественную нестандартную послепечатную обработку пока в Самаре сделать практически негде. Такое разделение функций вынуждает заказчика работать одновременно с несколькими типографиями, или доверить всю работу рекламному агентству. В Самаре пока, видимо, из-за любви к экономии, многие компании предпочитают решать вопрос с типографиями самостоятельно. Ряд типографий вообще полностью переключился на работу с рекламными агентствами. Пока всерьез страдают от этого только дизайнерские студии и креативные агентства, которые недополучают изрядную часть прибыли от предпечатной подготовки и к тому же вынуждены вечно подстраиваться под ограниченные возможности выбранной заказчиком типографии.

При небывалой конкуренции между типографиями, многие компании-заказчики просто не знают, куда обратиться. Львиную долю в количественном отношении составляют фирмы, желающие напечатать визитки. А в денежном выражении пальму первенства среди обратившихся удерживают заказчики, желающие отпечатать дорогие буклеты и нуждающиеся вдобавок в дизайне. Они хотят видеть в одном лице хорошую дизайн-студию и типографию, причем цены не должны быть слишком завышенными. Чуть уступают им заказчики, которым нужны открытки, буклеты, листовки - срочно и сейчас. Т.е. рынок экспресс-печати тиражей от 1000 штук тоже в Самаре является дефицитным. При этом практически не было заказчиков, желающих отпечатать полиграфию на ризографе, - видимо, эта услуга постепенно уходит в прошлое. Не оказалось и поклонников цифровой печати, хотя именно с ней связывают специалисты главные изменения рынка в 2011 году в Самаре. Можно ожидать, что 2011 год серьезно изменит конфигурацию рынка, потому что сегодня цены на малотиражную цветовую печать чрезвычайно высоки, и это серьезно снижает спрос на нее. А потребности фирм в такой рекламной продукции имеют огромный потенциал. Когда в Самаре начнут массово появляться аппараты цветовой печати, неизбежно рухнет цена и резко подскочит спрос. Наиболее дальновидные печатники в типографиях уже сегодня просто снимают последние сливки со сверхрентабельных заказов на печать 1-2 тысячи буклетов, и в перспективе эти доходы уже вычеркнули из своего бюджета. Их основными клиентами останутся крупные производители и торговцы с миллионными тиражами. А новый рынок должны будут осваивать «цифровики».

Объективная последних лет - увеличение количества типографий в Самаре. Действительно, многие приобретают цифровое оборудование и именно за «цифровиками» ближайшее будущее. При этом обострилась конкуренция, потому что все больше заказчиков требуют высококачественной печати. Они по привычке связывают ее с маркой оборудования (самыми популярными остаются печатные станки немецкой фирмы «Heidelberg», в то время как достойное качество могут дать и машины других фирм). Качество печати «50 на 50» зависит от машины и от человека. А действительно хороших специалистов в Самаре мало, и типографии с такими специалистами не испытывают недостатка в заказах. В остальных же качество не всегда удовлетворительное. Ситуация может резко измениться, только если Самарский полиграфический техникум приобретет дорогостоящее оборудование и будет учить студентов работать на нем.

Спрос на полиграфическую продукцию является нерегулярным (сезонным) и возрастающим. Самым главным фактором, влияющим на нестабильность спроса, является сезон года. Так, летом спрос на услуги типографий всегда снижается из-за начала отпусков высшего руководства предприятий, которые и принимают решения о необходимости изготовления полиграфической продукции. Однако на рынке этикетки летом всегда наблюдается всплеск: выпускается больше минеральной воды, мороженного и т.д. Рекламно-представительская продукция в основном заказывается осенью и перед Новым годом. Также увеличение спроса наблюдается перед праздниками. Но есть и постоянные заказы - книги, визитки, фирменные бланки.

Немаловажный фактор, влияющий на спрос на полиграфическую продукцию - общее состояние экономики. Это связано отчасти с тем, что исходный материал (например, бумага) у многих типографий импортный, и цены на сырье очень чутко реагируют на ситуацию на международном рынке. Нужно принимать во внимание состояние экономики страны и региона, так как неблагоприятная ситуация на рынке негативно отражается на платежеспособности заказчиков, которые в связи с этим могут отказываться от значительной части полиграфических услуг.

Основные факторы, влияющие на выбор заказчика той или иной типографии - качество, сроки и цена. Конечно, эти факторы по-разному важны для разных заказчиков в разные моменты времени. У кого-то ограничен рекламный бюджет, другим нужно успеть к выставке, третьим нужно произвести впечатление качеством представительской продукции.

Также немаловажными оказались рекомендации знакомых - рекламе многие не доверяют, образцам продукции тоже (может, это напечатано в московской типографии). А если несколько партнеров по бизнесу хорошо отозвались о какой-нибудь полиграфической фирме, то здесь доверие выше.

Местоположение не является определяющим фактором при выборе той или иной типографии заказчиком. Однако она не должна быть расположена совсем за городом - если ехать очень далеко, клиент скорее предпочтет предприятие поближе. Однако и этот момент может сойти на нет, если типография предоставит клиенту доставку готовой продукции бесплатно.

Такой фактор, как предыдущий опыт сотрудничества, влияет на последующий выбор неоднозначно. С одной стороны, клиент редко бывает доволен типографией на 100% (лояльность самарских заказчиков невелика). С другой стороны - нет гарантии, что в другом месте условия сотрудничества лучше. В силу инерции потребитель может все время обращаться в одну и ту же типографию, но очень настойчивому конкуренту нетрудно будет его переманить.

Марка оборудования не является определяющим моментом при выборе типографии. Если клиент доволен качеством, то ему все равно, на какой машине отпечатан заказ. Другие факторы - дополнительный сервис, агрессивность рекламы и т.д. практически не влияют на потребителя.

Проблема самарского рынка полиграфии - в низком качестве изготавливаемой продукции. Это подтверждают жалобы руководства областных типографий на нехватку квалифицированных печатников - следовательно, низкий уровень производства в целом. Однако хорошему специалисту нужно хорошо платить, а это повышает цену продукции. Самарские заказчики пока не готовы тратить много, несмотря на недовольство качеством выполнения заказа.

Регулярность (интенсивность) потребления полиграфической продукции (частота заказов год) зависит от многих факторов (регулярность мало связана с сезонностью):

Таблица 2.1. Условия регулярности потребления полиграфической продукции

Фактор, влияющий на интенсивность	Доля опрошенных
По мере расходования полиграфической продукции	35%
В зависимости от колебаний в отраслевой сфере, объемов производства, расширения организации	35%
В зависимости от проведения рекламных мероприятий	11%
Расходы на рекламу заранее запланированы	7%
Наличие денежных средств	7%
В зависимости от количества праздников и юбилейных дат организации	6%
Распоряжения руководства	4%
Не зависит ни от каких условий	1%

Как видно, чаще всего предприятия заказывают полиграфическую продукцию, если она заканчивается, и в зависимости от объема производства, то есть если позволяют расходы.

Интенсивность самарских предприятий в потреблении полиграфической продукции изображена на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Средняя интенсивность потребления полиграфической продукции

Как видно, чаще всего организации делают заказы в типографиях 1 или 2 раза в год, также нередко продукция заказывается «довольно часто» - от 3 до 5 раз в год.

Наиболее интенсивный спрос наблюдается на визитки - их более трети организаций заказывают как минимум раз в месяц. Более половины организаций, заинтересованных в этой продукции, заказывают ее несколько раз в год. Довольно часто - 3-5 раз в год - заказывают фирменные бланки, как минимум 2-3 раза в год большинство организаций заказывают буклеты (листовки).

Как показывают данные исследования фирмы «Бизнес-консалт», лишь 21% самарских организаций за последние 3 года заказывали полиграфическую продукцию. Остальные 79% обходились вообще без услуг типографий. Среди предприятий, заказывающих печатную продукцию, 92% за последние 12 месяцев обращались в полиграфические фирмы.

Согласно результатам того же исследования, затраты на полиграфию каждой пятой организации, являющейся потребителем данного вида продукции (18%), составляют не более 1000 рублей в год (рис. 2.3). На уровне 1000-3000 рублей в год находятся затраты на полиграфию у 23% самарских организаций - потребителей полиграфической продукции. Примерно столько же организаций (22%) тратят в год на полиграфическую продукцию от 3000 до 10000 рублей. Затраты каждой седьмой организации (14%) составляют от 10000 до 25000 рублей в год. На уровне 25000 - 100000 находятся затраты у 15% организаций. Более 100000 рублей в год тратят 8% организаций.

Рис. 2.3. Уровень среднегодовых затрат самарских организаций на полиграфическую продукцию

Для детального анализа рынка было проведено три маркетинговых исследования:

1. Первое исследование было заказано у Фонда социальных исследований Самарской области состояло и из двух частей: а) опрос клиентов с целью выяснения профиля потребителя; б) опрос конкурентов с целью выяснения их доли рынка.

а) В первой части исследования сотрудники Фонда методом телефонного опроса заполнили анкеты 385-ти организаций юридических лиц (методика определения выборки описана ниже). Респонденты отвечали на шесть вопросов:

- Пол

- Возраст

- Образование

- Семейное положение

- Количество детей

- Уровень дохода

- Должность

В исследовании опрашивались лица, ответственные за принятие решения о покупке-то есть непосредственно человек, определяющий, где будет сделан заказ на печатную продукцию.

б) Во второй части исследования Фонд опрашивал участников полиграфического рынка Самары (208 компаний согласно интернет-источнику 2gis). Респонденты отвечали только на один вопрос:

- Ваш объем продаж за 2010 год?

2. Второе исследование проводилось собственными силами ООО РА «Диво» и представляло собой опрос конкурентов с целью выяснения их недостатков и преимуществ.

Сотрудники агентства обзванивали основных конкурентов (20 типографий) с просьбой просчитать заказ, назвать сроки его изготовления и указать перечень предоставляемых дополнительных услуг (доставка продукции, выезд менеджера, изготовление дизайна).

3. Третье исследование так же проводилось силами ООО РА «Диво» и заключалось в опрос потребителей (организаций) полиграфических услуг.

План проспект исследования:

- Описание проблемы, причины ее появления.

Проблема, послужившая причиной проведения исследования - необходимость анализа рынка, т.е. оценка места ООО «Диво» в ряду конкурентов, выявление приоритетов потребителей при выборе той или иной полиграфической фирмы (по таким параметрам, как цена, качество, сроки, условия сотрудничества).

- Тип информации

Полученная при проведении данного маркетингового исследования информация будет являться первичной. Однако, для разработки концепции исследования, первоначально были проведены кабинетные исследования с использованием такой вторичной информации, как: внутренняя отчетность предприятия (данные о динамике объемов продаж, о прибыли, сравнение этих показателей с плановыми и средними по отрасли); так же были использованы внешние вторичные неправительственные источники (жесткие данные): Интернет, учебная литература (Белявский И.К. Маркетинговые исследования: информация, анализ, прогноз. М.: 2003 г.; Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология, практика. М.: 1998 г.; Чудилина В.П. Маркетинговые исследования. Самара: 1997 г.; Энджел Дж.Ф., Блекуэлл Р.Д., Минеард П.У. Поведение потребителей. Спб.: 2000 г.); периодическая литература (журналы «Рекламные технологии», «Маркетинг», «Маркетинг и маркетинговые исследования», «Маркетинг в России и зарубежом»; газеты «Рекламный мир», «Самарское обозрение», «Репортер»).

- Объект исследования.

Объектом данного исследования являются потребители полиграфической продукции. Целевая аудитория ООО РА «Диво» - юридические лица и частные предприниматели.

Для целей исследования достаточно будет опросить лишь юридические лица. Частных потребителей можно не учитывать в виду их малочисленности и соответственно небольших объемах заказов. Рекламные агентства не учитываются в выборке, так как они не имеют своих производственных мощностей и переразмещают заказы в типографиях - организации все равно становятся клиентами полиграфических фирм.

- Порядок отбора объектов исследования.

Проводимое исследование будет являться выборочным, так как опросить все организации, конечно, невозможно.

Генеральная совокупность рассчитывалась исходя из общего количества организаций в Самаре - 10067 юридических лица в 2010 г.

Для определения фиксированного объема выборки можно воспользоваться эмпирическими данными. С.Г. Божук и Л.Н. Ковалик в своей книге «Маркетинговые исследования» проводят следующую таблицу для расчета размера выборки:

Таблица 2.2. Зависимость объема выборки от величины генеральной совокупности

Объем генеральной совокупности	500	1000	2000	3000	4000	5000	10000	100000	>
Объем выборки	222	286	333	350	360	370	385	398	400

Из таблицы 2.2 видно, что при размере генеральной совокупности от 5000 до 10000 размер выборки должен составлять 385 респондентов. Данные учитывают величину нормированного отклонения t=2 и допустимую ошибку 5%. Так же нужно учитывать, что структура выборки не контролируется по нескольким параметрам (иначе объем выборки был бы гораздо больше).

Итак, размер выборки - 385 организаций. Можно рассчитать выборку статистическим методом по формуле:

n = p (1-p) z² / Д², (1)

где: n - размер выборки;

p - пропорция популяции;

z - нормативное стандартное отклонение;

Д - точность оценки.

Пропорция популяции принимается за 50% (так как нет другой информации). Нормативное стандартное отклонение - 1,96 (значение соответствует доверительному уровню = 95%). Точность оценки стандартно берется за 5%. Подставим эти значения в формулу:

N = 0,5 (1-0,5) 1,96²/0,05² = 384 (2)

Результат расчета выборки статистическим методом равен результату эмпирических данных.

Однако, учитывая методологию сбора данных - телефонный опрос - нужно увеличить количество звонков до 1540 организаций (как правило звонок заканчивается заполненной анкетой только в 25% случаев).

Выборка делалась с помощью сети Интернет - на сайте www.yellowpages.ru есть список всех организаций г. Самары, из которых случайным образом каждое пятое предприятие шло в выборку.

Методология проведения выборки носит детерминированный характер - обязательное условие включения организации в исследование - пользование полиграфическими услугами. Соответственно, после представления интервьюера, согласия респондента уделить время для ответов на вопросы, первым будет фильтрующий вопрос - «Вы заказываете полиграфическую продукцию?». Если ответ положительный - переход к 3-му вопросу. Если ответ отрицательный, то задается второй вопрос: «Собираетесь ли в ближайшее время заказывать?». Если и на этот вопрос дается отрицательный ответ, то опрос прекращается, делается звонок следующему респонденту. Если респондент собирается в скором времени заказывать полиграфическую продукцию, то задается третий вопрос.

- Методы сбора первичных данных

Метод сбора первичной информации - структурированный устный опрос респондентов в форме анкетирования по телефону. Количество вопросов в анкете - 10, поскольку меньшее количество не позволит детально исследовать поставленную проблему, а большее - может спровоцировать нежелание респондента тратить время на ответы (анкету см. в Приложении 6).

Третий вопрос - «В какой типографии Вы размещали (собираетесь разместить) заказ на полиграфическую продукцию?» является открытым и служит для оценки конкурентной среды на рынке и оценки положения ООО РА «Диво» среди конкурентов.

Четвертый вопрос - «Что Вас больше всего устраивает в сотрудничестве с ней?» - служит для оценки сильных сторон конкурентов.

Пятый - «Оцените качество оказываемых типографией полиграфических услуг». Оценка идет по шкале от 1 до 5 (1-очень низкое, 5-очень высокое). Этот вопрос служит для сравнения восприятия клиентами качества оказываемых конкурентами услуг.

Шестой вопрос - «Оцените цены на продукцию типографии». При ответе на данный вопрос также нужно проставить баллы от 1 до 5: 1 - очень низкие, 5-очень высокие. Этот вопрос поможет выяснить восприятие цен потребителями на полиграфическую продукцию конкурентов.

Седьмой вопрос - «Оцените сроки на изготовление продукции по той же шкале от 1 до5 (1 - очень маленькие, 5 - очень большие)». Данный вопрос нужен для оценки сроков на выполнение заказа конкурентами.

Восьмой вопрос - «Собираетесь ли Вы заказывать полиграфическую продукцию в этой же типографии в будущем?». Ответ на этот вопрос должен показать приверженность клиентов к тому или иному конкуренту.

Девятый вопрос - «На что Вы в первую очередь обращаете внимание при выборе типографии?»:

1. на цену

2. на качество продукции

3. на сроки выполнения заказа

4. на местоположение типографии

5. на дополнительный сервис (выезд менеджера, выезд дизайнера, доставка продукции и документов и т.д.).

6. на отношения с сотрудниками типографии

7. на мнения знакомых

8. на рекламу, информацию в Интернете

9. на качество обслуживания клиентов (квалифицированность менеджерского состава)

10. другое____________________________________________________

Этот вопрос должен выявить ключевые параметры полиграфической услуги в г. Самара.

Десятый вопрос - «Назовите известные Вам типографии г. Самара» - является открытым и призван оценить степень известности конкурентов и на рынке.

- Продолжительность исследования

Продолжительность исследования - 45 рабочих дней из расчета: 30 дней на обзвон клиентов (т.е. 50 звонков в день) + 15 дней на анализ результатов, подготовку отчетов + время на форс-мажорные обстоятельства.

Исследование продолжалось с 01.04.2011 по 01.06.2011 г.

- Надежность и достоверность данных

Как для любого количественного исследования, достоверность и надежность получаемых данных очень важна и при маркетинговом исследовании рынка полиграфической продукции. Это будет нетрудно обеспечить при достаточной выборке в 385 человек. Как уже говорилось выше, нормированное отклонение, заложенное в выборке - 2%, т.е. если полученные данные - 50% респондентов ответили, что они в первую очередь обращают внимание на качество продукции, то в соответствии с законом нормального распределения можно утверждать, что число потребителей, ответивших так, лежит в интервале от 48 до 52%. Исследование с уровнем надежности 95% означает, что если исследование будет проводиться 100 раз, то в 95% случаях результаты будут находиться в заданных границах.

Данные, полученные в результате проведения исследований использованы для детального анализа конкурентов и потребителей ООО РА «Диво» и будут приведены ниже в пп 2.2 и 2.3.

2.2 Анализ конкурентов ООО РА «Диво»

По данным интернет - справочника ДубльГис на сегодняшний день в Самаре официально зарегистрировано 208 организаций, оказывающих полиграфические услуги.

Можно выделить три уровня типографий в г. Самара:

- Высший уровень - типографии, имеющие печатные станки формата А1 класса speed master (высший уровень машин), свое допечатное и послепечатное оборудование: фотовывод, машины для изготовления фотоформ, резальное и высекальное оборудование, листоподборочную технику, термосклеивающую установку. Эту нишу занимают всего две типографии: «Европринт» и «Агни». Их главное отличие от среднего высшего уровня - очень хорошее качество печати и меньшие сроки + сильная дизайнерская команда.

- Средний уровень:

1) средний высший уровень - типографии с печатными машинами формата А2 первого класса, неплохим допечатным и послепечатным оборудованием. Однако у организаций данного уровня отсутствует полный цикл производства: либо нет фотовывода, либо термосклеивающего оборудования и т.д. У фирм в этой нише также довольно достойные дизайнерские команды. Это типографии «Базис», «Линия», «Самбр», «Альянс БМП»;

2) средний средний уровень - это либо советские типографии со старым оборудованием - рулонной и газетной печатью: «Самарский дом печати», «Самарабланкиздат»; либо типографии офсетного производства формата А3 с посредственным качеством печати и дешевым оборудованием (причем полный цикл отсутствует - нет фотовывода, листоподборочной машины): «Дизайнстудия Морозова»;

3) средний низший уровень - типографии с низким качеством печати со старым советском офсетным оборудованием (машины «Ромайор», «Доминант») и отсутствием допечатного и послепечатного оборудования (есть только фальцевальная установка и резальный станок): «Солдат Отечества», «Сокол», «Офорт», «Типография УВД»;

- Низший уровень - это мелкие и «подпольные» типографии без офсетных машин, есть только ризограф и шелкография.

Согласно исследованию, проведенному по заказу ООО РА «Диво» Фондом социальных исследований Самарской области, доля основных конкурентов агентства выглядит следующим образом:

Таблица 2.3. Структура полиграфического рынка г. Самара в 2010 г.

№ п/п	типография	Доля в общем объеме продаж, %
1	Агни	18
2	Евпропринт	16
3	Самбр	15,5
4	Базис	14,5
5	Альянс БМП	10
6	Линия	8
7	Самарабланкиздат	6
8	Самарский дом печати	5
9	Аэропринт	4
10	Другие	3
	Итого	100

В таблице 2.4 приведены данные проведенного ООО РА «Диво» исследования (см п. 2.1.) - ответ на вопрос потребителей «В какой типографии вы размещаете заказы на полиграфическую продукцию?»

Таблица 2.4. Лидеры полиграфического рынка согласно опросу потребителей

№ п/п	типография	Кол-во респондентов, назвавших компанию
1	Агни	37
2	Евпропринт	33
3	Самбр	32
4	Базис	30
5	Альянс БМП	21
6	Линия	17
7	Самарабланкиздат	12
8	Самарский дом печати	10
9	Аэропринт	8
10	Другие	8
	Итого	208

На четвертый вопрос анкеты «Что Вас больше всего устраивает в сотрудничестве с ней?» ответы респондентов распределились следующим образом:

Таблица 2.5. Приоритетный фактор при выборе типографии

№ п/п	типография	Кол-во респондентов, %
1	Цена	27
2	Качество	25
3	Сроки	25
4	Дополнительный сервис	20
5	Другое	3
	Итого	100

В таблице 2.6. приведены данные ответов на пятый вопрос анкеты: «Оцените качество оказываемых типографией полиграфических услуг».

Таблица 2.6. Качество оказываемых конкурентами полиграфических услуг

№ п/п	типография	Качество оказываемых услуг, средний балл
1	Агни	4,1
2	Евпропринт	4
3	Самбр	3,8
4	Базис	3
5	Альянс БМП	3
6	Линия	3,2
7	Самарабланкиздат	3
8	Самарский дом печати	3,1
9	Аэропринт	3,4
10	Другие	3

Ответы респондентов на шестой вопрос анкеты - «Оцените цены на продукцию типографии» распределились согласно таблице 2.7:

Таблица 2.7. Отношение потребителей к ценам на услуги конкурентов ООО РА «Диво»

№ п/п	типография	Уровень цен согласно опросу потребителей, средний балл (1-очень низкие, 5-очень высокие)
1	Агни	3
2	Евпропринт	3
3	Самбр	2
4	Базис	2
5	Альянс БМП	2
6	Линия	3
7	Самарабланкиздат	2
8	Самарский дом печати	2
9	Аэропринт	2
10	Другие	3

Сроки конкурентов на изготовление продукции потребители оценили следующим образом (ответы на седьмой вопрос анкеты):

Таблица 2.8. Отношение потребителей к срокам изготовления заказов

№ п/п	типография	Отношение потребителей к срокам, средний балл (1-очень большие, 5-очень маленькие)
1	Агни	4
2	Евпропринт	3
3	Самбр	3
4	Базис	3
5	Альянс БМП	3
6	Линия	4
7	Самарабланкиздат	3
8	Самарский дом печати	3
9	Аэропринт	3
10	Другие	3

Ответы на восьмой вопрос анкеты - «Собираетесь ли Вы заказывать полиграфическую продукцию в этой же типографии в будущем?» распределились согласно таблице 2.9.

Таблица 2.9. Степень лояльности потребителей к компаниям-конкурентам

№ п/п	типография	Ответы на вопрос «Собираетесь ли Вы заказывать полиграфическую продукцию в этой же типографии в будущем»? (наиболее часто встречающийся ответ)
1	Агни	да
2	Евпропринт	да
3	Самбр	да
4	Базис	да
5	Альянс БМП	да
6	Линия	да
7	Самарабланкиздат	да
8	Самарский дом печати	да
9	Аэропринт	да
10	Другие	да

И на последний вопрос анкеты: «Назовите известные Вам типографии г. Самара» респонденты ответили следующим образом:

Таблица 2.10. Известность самарских типографий

№ п/п	типография	Количество назвавших, %
1	Агни	25
2	Евпропринт	19
3	Самбр	10
4	Базис	9
5	Альянс БМП	9
6	Линия	5
7	Самарабланкиздат	4
8	Самарский дом печати	4
9	Аэропринт	4
10	Другие	11
	Итого	100

В ходе проведенных ООО РА «Диво» исследований рынка так же были сопоставлены цены агентства и конкурентов:

Таблица 2.11. Сравнительный анализ цен конкурентов на полиграфическом рынке

Типография	буклет, 1000 шт.	плакат, 1000 шт.	каталог, 1000 шт.	наклейки, 1000 шт.
Агни	7800	5200	16000	14500
Европринт	9100	7500	15000	14600
Самбр	6200	4550	28000	9300
Базис	6000	7000	30000	9000
Альянс БМП	6200	3900	25000	11000
Линия	6800	4600	23500	9000
Самарабланкиздат	6500	5500	25000	10000
Самарский дом печати	5900	5400	14000	8000
Аэропринт	6200	5100	26000	12000
Диво	6500	5200	16500	10000

Данные исследования конкурентов будут использованы при анализе потенциала ООО РА «Диво».

2.3 Анализ потребителей ООО РА «Диво»

Наибольшее число потребителей полиграфической продукции сосредоточено в группе предприятий, организовавшихся 5-10 лет назад (2000-2005 гг. - 36%). Также значительная часть предприятий в выборочной совокупности (23%) образовалась 10-15 лет назад. Доля «молодых» предприятий достаточно велика и составляет всего 10% (2006-2010 гг.):

Рис. 2.4. «Возраст» предприятий - потребителей полиграфической продукции

Большая часть организаций потребителей полиграфической продукции по своей деятельности относится к торговле (43%). Каждое седьмое предприятие (14%) - относится к сфере промышленности (производства, строительства). 13% организаций относятся к сфере образования (культуре, НИОКР) Самая малочисленная группа - средства массовой информации:

Таблица 2.13. Отраслевая специфика предприятий - потребителей полиграфической продукции

Торговля	43%
Производство, промышленность, строительство	14%
Образование, НИОКР, культура	13%
Услуги бытовые, финансовые, медицинские, консультационные, страхование, реклама и т.д.	11%
Государственные и муниципальные учреждения	10%
Туризм, отдых, развлечения, спорт	7%
Средства массовой информации	2%

Сегментирование рынка представляет собой процесс разбивки потребителей на группы на основе различий в нуждах, характеристиках и поведении. Можно выделить три основных сегмента на полиграфическом рынке:

1. По объему заказываемой продукции

- крупные заказчики

- средние заказчики

- мелкие заказчики

2. По регулярности заказов

- постоянные клиенты

- периодически заказывающие продукцию

- разовые клиенты

3. По степени приверженности к той или иной типографии:

- лояльные клиенты (заказывают продукцию только в одной типографии)

- «перебежчики» (заказывают продукцию в 2-3 типографиях)

- неприверженные клиенты (каждый раз размещают заказ в новой типографии).

Для каждой полиграфической фирмы самым важным для коммерческого успеха является сегмент лояльных, постоянных и крупных заказчиков. Типичный потребитель полиграфической продукции - это Общество с Ограниченной Ответственностью с объемом заказа 120000 рублей в год, расположенное недалеко от центра города и предпочитающее оплачивать услуги по безналичному расчету. Наиболее частый заказ - визитки и буклеты (листовки).

Что же касается профиля лиц, принимающих решения о покупке полиграфических услуг (а именно на них и приходится ориентироваться при разработке комплекса маркетинга) то социо-демографический портрет, согласно проведенному ООО РА «Диво» исследованию будет выглядеть так:

Таблица 2.12. Профиль потребителя полиграфической продукции

Пол	Мужской
Возраст	30-35 лет
Семейное положение	женат
Дети	1 ребенок
Образование	высшее
Доход	35 тыс. рублей в мес.

Как правило, у клиента есть личный автомобиль, достаточно стабильное положение. Такие люди как правило хотят спокойно и без «осечек» (то есть вовремя и качественно) делать свою работу, не тратя на нее лишних усилий. Соответственно ООО РА «Диво» должно позиционировать себя соответствующим образом: агентство быстро и без «косяков» сделает всю работу и по приемлемой цене.

Таблица 2.14. Факторы, влияющие на выбор типографии

№ п/п	фактор	Количество ответивших, %
1	на цену	32%
2	на качество продукции	29%
3	на сроки выполнения заказа	9%
4	на местоположение типографии	2%
5	на дополнительный сервис (выезд менеджера, выезд дизайнера, доставка продукции и документов и т.д.).	8%
6	на отношения с сотрудниками типографии	3%
7	на мнения знакомых	3%
8	на рекламу, информацию в Интернете

Подобные документы

• Исследование конкурентной среды фирмы (на примере фирмы ОАО "Фармация")

  Анализ основных тенденций развития рынка лекарственных средств. Характеристика конкурентов потребителей продукции компании. Описание маркетинговой и рекламной деятельности фирмы. Разработка предложений по продвижению услуг компании ОАО "Фармация".
  
  курсовая работа [726,4 K], добавлен 24.10.2014
  

• Исследование маркетинговой деятельности предприятия

  Анализ рынка сбыта продукции ООО"Топ-Модус", спроса на нее. Оценка конкурентоспособности продукции, исследование потребностей покупателя и требований рынка. Анализ ценовой политики предприятия. Определение средств и методов продвижения продукции.
  
  курсовая работа [126,4 K], добавлен 26.05.2013
  

• Анализ привлекательности рынка детской одежды

  Оценка привлекательности российского рынка детской одежды. Анализ потребителей, политико-правовой, экономической, социально-культурной и технологической среды рынка данного сегмента рынка. Сравнительная характеристика основных конкурентов в г. Пенза.
  
  курсовая работа [520,9 K], добавлен 03.06.2012
  

• Маркетинговое исследование

  Характеристика рынка товара. Оценка рынка. Анализ конкурентов. Проведение маркетингового исследования. Сегментирование рынка. Позиционирование торгового предприятия на целевом сегменте рынка. Разработка коммуникационной политики.
  
  курсовая работа [68,7 K], добавлен 07.09.2007
  

• Комплексное исследование рынка цифрового фотоаппарата UFO

  Исследование товара. Сравнительная характеристика конкурирующих товаров. Определение ёмкости рынка. Исследование потребителей товара. Разработка маркетинговой стратегии. Каналы сбыта. Выбор средств рекламы. Бюджет реализации маркетинговой программы.
  
  курсовая работа [118,7 K], добавлен 25.01.2009
  

• Исследование и прогнозирование конъюнктуры рынка

  Методы прогнозирования конъюнктуры рынка: экстраполяция, экспертные оценки, математическое моделирование. Составление прогноза конъюнктуры рынка легковых автомобилей Самарской области. Определение соотношения спроса и предложения на товары данного вида.
  
  курсовая работа [1,2 M], добавлен 04.01.2015
  

• Исследование рынка водогрейных котлов

  Анализ состояния отечественного рынка водогрейных котлов малой мощности, перспектив его развития. Изучение основных конкурентов ОАО "БКМЗ", определение его сильных и слабых сторон с учетом требований рынка, рекомендации по совершенствованию деятельности.
  
  курсовая работа [1,3 M], добавлен 02.03.2010
  

• Маркетинговые исследования рынка на примере организации ООО "Полиграфбланк"

  Количественная и качественная оценка рынка полиграфии. Анализ финансового состояния, конкурентоспособности, маркетинговой среды и деятельности предприятия. Разработка стратегии его развития. Прогноз планируемых притоков и оттоков денежных средств.
  
  курсовая работа [396,9 K], добавлен 29.12.2013
  

• Исследование рынка пива Украины

  Краткая история появления и развития рынка пива. Емкость пивного рынка, экспорт–импорт пивной продукции на рыночном пространстве Украины. Госрегулирование пивного рынка. Изучение потребителей и конкурентов. Популярные торговые марки пивоваров Украины.
  
  курсовая работа [1,3 M], добавлен 08.09.2010
  

• Анализ рынка и разработка маркетинговой деятельности фирмы

  Сегментация товарного рынка по параметрам потребителя, выбор целевого рынка и анализ конкурентов. Разработка товарного предложения фирмы, системы распространения продукции, оценка спроса и объема продаж, установка цены и разработка ценовой политики.
  
  курсовая работа [64,2 K], добавлен 07.02.2010
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам