Рынок мясопереработки на Урале. Рыночная ситуация, уровень конкуренции
Объём спроса и предложения на российском рынке мясопереработки в целом. Макроэкономическая ситуация. Норма потребления колбасной продукции в РФ. Аналитический обзор тенденций роста цен и спроса на определенные виды колбасных изделий в Челябинской области.
| Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
| Вид | реферат |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 07.07.2011 |
| Размер файла | 106,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рынок мясопереработки на Урале. Рыночная ситуация, уровень конкуренции
1. Объём спроса и предложения на российском рынке мясопереработки, в целом. Макроэкономическая ситуация
Предложение колбасных изделий в России росло с 2005 по 2008 г, а в 2009 г произошел спад.
Российское производство вносит максимальный вклад в предложение колбасных изделий на российском рынке. Поставки колбас на российский рынок контролируются отечественными производителями. Доля импорта колбас не превышает 0,5% от общего объема предложения
В период с 2005 по 2008 г предложение колбасных изделий на российском рынке росло в среднем на 8,7%. К 2008 г предложение достигло максимального значения в 2652,1 тыс т, что на 619,3 тыс т больше показателя 2005 г.
В 2009 г на рынке колбасных изделий начался спад предложения, на 6,6% в относительных значениях или на 175,7 тыс т в натуральных значениях. С 2010г прогнозируется рост предложения колбас.
Объем спроса равен объему потребления колбасных изделий на внутреннем рынке. Потребление осуществляется через розничную торговлю, через сектор HoReCa, промышленную переработку. К объему спроса прибавляется и продукция, вывезенная из страны за учетный период. Объем спроса, таким образом, эквивалентен объему внутренних продаж, экспорта и переработки колбасных изделий.
Таблица 1. Объем предложения колбасных изделий, Россия, 2005-2009 гг (тыс т; %)
|
Параметр |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
Предложение (тыс т) |
2032,9 |
2250,9 |
2546,5 |
2652,1 |
2476,5 |
|
|
Динамика предложения (% к предыдущему году) |
6,8 |
10,7 |
13,1 |
4,1 |
-6,6 |
Источник: BusinesStat, Комплексный анализ маркетинговых данных
Таблица 2. Прогноз объема предложения колбасных изделий, Россия, 2010-2014 гг (тыс т; %)
|
Параметр |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
Предложение (тыс т) |
2479,1 |
2519,0 |
2569,6 |
2628,9 |
2638,9 |
|
|
Динамика предложения (% к предыдущему году) |
0,1 |
1,6 |
2,0 |
2,3 |
0,4 |
Источник: BusinesStat, Комплексный анализ маркетинговых данных
Таблица 3. Объем спроса на колбасные изделия, Россия, 2005-2009 гг (тыс т; %)
|
Параметр |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
Спрос (тыс т) |
1991,8 |
2125,7 |
2359,3 |
2448,1 |
2309,3 |
|
|
Динамика спроса (% к предыдущему году) |
8,4 |
6,7 |
11,0 |
3,8 |
-5,7 |
Источник: BusinesStat, Комплексный анализ маркетинговых данных
Таблица 4. Прогноз объема спроса на колбасные изделия, Россия, 2010-2014 гг (тыс т; %)
|
Параметр |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
Спрос (тыс т) |
2327,9 |
2364,0 |
2406,2 |
2463,6 |
2472,2 |
|
|
Динамика спроса (% к предыдущему году) |
0,8 |
1,6 |
1,8 |
2,4 |
0,3 |
Источник: BusinesStat, Комплексный анализ маркетинговых данных
Динамика спроса повторяет динамику предложения. С 2005 по 2008 гг спрос на колбасы вырос на 23%, или на 456,3 тыс т. В 2009 г под влиянием кризиса спрос начал снижаться. С 2008 по 2010 г спрос упадет на 5%, в натуральных значениях падение составит 120 тыс т.
Снижение спроса произошло в результате снижения доходов населения и роста розничных цен. Потребители были вынуждены частично отказаться от потребления дорогой колбасной продукции.
Основной объем спроса на колбасные изделия реализуется через розничную торговлю. Экспорт колбасных изделий из России за рубеж не превышает 1,5% от объема розничных продаж.
Промышленная переработка колбас и потребление колбасных изделий через сектор HoReCa суммарно составляет не более 3% от объема розничных продаж. В ресторанах колбасы продаются в крайне низких объемах. В производстве других продуктов, например пиццы, объем использования колбас также резко ограничен. Колбасы не являются сырьем для производства других продуктов питания. Утилизация колбасных изделий происходит в незначительных масштабах, благодаря возможности повторной переработки продуктов с истекающими сроками годности. Часть продукции перерабатывается в рознице и поступает в отделы кулинарии
2. Потребление колбасных изделий в России. Норма потребления колбасной продукции
Таблица 5. Численность потребителей колбасных изделий, Россия, 2005-2009 гг (млн. чел)
|
Параметр |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
Численность потребителей колбасных изделий (млн чел) |
120,8 |
120,8 |
120,8 |
120,4 |
119,3 |
Источник: BusinesStat, Стандартизированный опрос потребителей колбасных изделий, Всероссийское регулярное исследование, Выборка 4500 респондентов.
Потребителями колбас и мясных деликатесов считаются люди, потребляющие эти продукты не реже 1 раза в месяц.
Таблица 6. Доля потребителей колбасных изделий в населении России, 2005-2009 гг (%)
|
Параметр |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
Численность населения РФ, включая иностранцев (млн чел) |
147,2 |
146,8 |
146,3 |
145,9 |
145,5 |
|
|
Численность потребителей колбасных изделий (млн чел) |
120,8 |
120,8 |
120,8 |
120,4 |
119,3 |
|
|
Доля потребителей колбасных изделий в населении России (%) |
82,3 |
82,6 |
82,8 |
82,7 |
82,5 |
Источник: Росстат, BusinesStat
Доля потребителей колбас и мясных деликатесов в России находится на очень высоком уровне. Данные продукты входят в потребительскую корзину большинства россиян.
Таблица 7. Уровень потребления и средние затраты потребителя на покупку колбасных изделий, Россия, 2005-2009 гг (кг в год; руб в год; руб в месяц)
|
Параметр |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
Объем потребления колбасных изделий на душу населения (кг в год) |
13,1 |
14,0 |
15,6 |
16,2 |
15,6 |
|
|
Объем потребления колбасных изделий на одного потребителя (кг в год) |
15,9 |
16,9 |
18,8 |
19,6 |
18,9 |
|
|
Средние затраты потребителя на покупку колбасных изделий (руб в год) |
2215,6 |
2569,6 |
3083,5 |
3749,2 |
4291,4 |
|
|
Средние затраты потребителя на покупку колбасных изделий (руб в месяц) |
184,6 |
214,1 |
257,0 |
312,4 |
357,6 |
Источник: BusinesStat, Комплексный анализ маркетинговых данных
С 2005 по 2008 гг объем потребления колбасных изделий в России неуклонно рос. Если бы не кризис, по уровню потребления колбасных изделий Россия через 10 лет могла бы догнать Великобританию, где он составляет около 25 кг на душу населения. При этом необходимо отметить, что потребление колбас и мясных деликатесов в России росло преимущественно за счет среднего и дешевого сегмента вареных колбас и сосисок, которые стали доступны подавляющему большинству населения страны.
Исходя из статистических данных, норма потребления колбас- 18,9 кг в год, то есть 1,5 кг колбасной и деликатесной продукции на одного потребителя.
При продажах порядка 900 000 кг в месяц, предприятие «Калинка» закрывает потребность в данном виде продукции у 600 000 человек.
3. Объём производства колбасных изделий в Челябинской области. Рыночная доля предприятия «Калинка»
спрос предложение колбасная продукция
Таблица 8. Производство колбасных изделий в Челябинской области, 2007-2009 гг , кг
|
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
Производство в Челябинской области |
50 981 000 |
55 513 000 |
54 991 000 |
Источник: Федеральная служба государственной статистики. Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».
4. Конкуренция
Производством колбасных изделий и мясных деликатесов в России по официальным данным занимается более 850 предприятий.
Таблица 10. Топ-40 рейтинга производителей колбасных изделий по натуральному объему производства, Россия, 2008 г (т)
|
№ |
Предприятие |
2008 |
Регион |
|
|
1 |
"Микояновский мясокомбинат", закрытое акционерное общество |
85 863 |
Москва |
|
|
2 |
"Останкинский мясоперерабатывающий комбинат", открытое акционерное общество |
78 365 |
Москва |
|
|
3 |
"Великолукский мясокомбинат", открытое акционерное общество |
69 529 |
Псковская область |
|
|
4 |
"Царицыно", открытое акционерное общество |
65 878 |
Москва |
|
|
5 |
Мясокомбинат "Дубки", общество с ограниченной ответственностью |
56 367 |
Саратовская область |
|
|
6 |
"Черкизовский мясоперерабатывающий завод", открытое акционерное общество |
56 311 |
Москва |
|
|
7 |
"Стародворские колбасы", закрытое акционерное общество |
47 015 |
Владимирская область |
|
|
8 |
"Ростовский колбасный завод-Тавр", общество с ограниченной ответственностью |
46 408 |
Ростовская область |
|
|
9 |
"Мясокомбинат Омский", открытое акционерное общество |
39 961 |
Омская область |
|
|
10 |
"Мясокомбинат Клинский", открытое акционерное общество |
35 173 |
Московская область |
|
|
11 |
"Сочинский мясокомбинат", открытое акционерное общество |
31 103 |
Краснодарский край |
|
|
12 |
"Сибирская продовольственная компания", общество с ограниченной ответственностью |
29 151 |
Новосибирская область |
|
|
13 |
"Дымовское колбасное производство", общество с ограниченной ответственностью |
26 519 |
Москва |
|
|
14 |
"Партнер и К", закрытое акционерное общество |
20 877 |
Московская область |
|
|
15 |
"ПИТ-Продукт", общество с ограниченной ответственностью |
20 275 |
Ленинградская область |
|
|
16 |
"Мясная галерея", закрытое акционерное общество |
20 083 |
Владимирская область |
|
|
17 |
"Мясоперерабатывающий комплекс "Атяшевский", общество с ограниченной ответственностью |
19 410 |
Мордовия, Республика |
|
|
18 |
"Мясокомбинат "Кунгурский", общество с ограниченной ответственностью |
19 134 |
Пермская область |
|
|
19 |
"Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат", открытое акционерное общество |
19 035 |
Москва |
|
|
20 |
"Мясоперерабатывающий завод "Кампомос", общество с ограниченной ответственностью |
18 766 |
Москва |
|
|
21 |
"Уфимский мясоконсервный комбинат", открытое акционерное общество |
18 617 |
Башкортостан, Республика |
|
|
22 |
"Мясоперерабатывающий завод "Ступино-Останкино", закрытое акционерное общество |
18 596 |
Московская область |
|
|
23 |
"Мясокомбинат "Павловская слобода", общество с ограниченной ответственностью |
18 524 |
Московская область |
|
|
24 |
"Новая столица", закрытое акционерное общество |
18 174 |
Московская область |
|
|
25 |
"Ратимир", общество с ограниченной ответственностью |
18 157 |
Приморский край |
|
|
26 |
"Красноярская продовольственная компания", общество с ограниченной ответственностью |
16 990 |
Красноярский край |
|
|
27 |
"Фабрика качества", общество с ограниченной ответственностью |
16 960 |
Самарская область |
|
|
28 |
"Мясопром-коровино", открытое акционерное общество |
15 267 |
Москва |
|
|
29 |
"Кузбасский пищекомбинат", закрытое акционерное общество |
14 810 |
Кемеровская область |
|
|
30 |
"Комбинат пищевой "Хороший вкус", закрытое акционерное общество |
14 560 |
Свердловская область |
|
|
31 |
"М. Холодцов", открытое акционерное общество |
13 948 |
Краснодарский край |
|
|
32 |
"Агропромышленная компания "Мавр", общество с ограниченной ответственностью |
13 232 |
Хакасия, Республика |
|
|
33 |
"Сургутский", общество с ограниченной ответственностью мясокомбинат |
12 403 |
Тюменская область |
|
|
34 |
МПП «КАЛИНКА» |
12 299 |
Челябинская область |
|
|
35 |
"Мясоптицекомбинат "Пензенский", открытое акционерное общество |
11 982 |
Пензенская область |
|
|
36 |
"Дзержинский мясокомбинат", открытое акционерное общество |
11 921 |
Нижегородская область |
|
|
37 |
"Фирма "Мортадель", общество с ограниченной ответственностью |
11 825 |
Московская область |
|
|
38 |
"Сибирская аграрная группа мясопереработка", закрытое акционерное общество |
11 653 |
Томская область |
|
|
39 |
"Сибирские мясные продукты", общество с ограниченной ответственностью |
11 306 |
Новосибирская область |
|
|
40 |
"Губкинский мясокомбинат", открытое акционерное общество |
11 235 |
Белгородская область |
Источник: Федеральная служба государственной статистики. Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».
В представленной официальной статистике не отражены данные по количеству существующих мясоперерабатывающих предприятий Челябинской области и их объёму выпускаемой продукции, хотя именно наша область, на протяжении последних 10 лет, отличается достаточно высоким уровнем конкуренции.
В данной работе использованы инсайдерские данные по существующие прямым конкурентам компании, то есть тем, кто производит аналогичную продукцию, удовлетворяющую одну и ту же потребность покупателя (в рамках данной работы не рассматриваются потенциальные конкуренты- существующие предприятия, которые в перспективе могут расширить ассортимент аналогичной нам продукцией и не рассматриваются производители товаров- заменителей, так как к ним можно отнести значительную часть пищевой продукции, в целом)
4.1 Сравнение объёмов выпускаемой продукции
Анализ данных затрудняет факт того, что проводить прямое сравнение тоннажа не всегда представляется корректным, так как присутствуют различия по наличию или отсутствию товарных групп в ассортименте ряда производителей. То есть, существующие производители в рамках вертикально- интегрированных холдингов («Ромкор», «Ариант») включают в общий тоннаж не только продукты мясной переработки, существующие у нас, но и значительный объём непереработанного сырья, включая свиные головы, шкуру, кости, весь ливер.
Также, в общий объём продаж включают продукции, которая ими не производится, а продаётся по дилерским договорам с другими производителями: предприятие «Ромкор» является одним из дилеров «Уралбройлера» по сырой и копчёной куриной продукции, продажи которой составляют 40-50 тонн ежемесячно.
Таблица 11. Рейтинг основных производителей колбасных изделий Челябинска по натуральному объему производства, в среднем, в месяц (т) Указан порядок цифр только по аналогичному нам ассортименту!
|
№ |
Производитель |
Продукция, тонн |
||
|
1 |
«Калинка» |
850 |
||
|
2 |
«Ромкор/ Люкс » |
850 |
||
|
3 |
«Княжий сокольник» |
650 |
||
|
4 |
«Таврия» |
600 |
||
|
5 |
«Ариант» |
500 |
||
|
6 |
«Лазурное/Вюрст» |
300 |
||
|
7 |
«Кантри » |
100 |
Присутствует ещё целый ряд белее мелких предприятий, производящих свою продукцию на территории Челябинской области и реализующих её здесь же.
В Екатеринбурге
|
№ |
Производитель |
Продукция, тонн |
||
|
1 |
«Хороший вкус» |
850 |
||
|
2 |
«Черкашин » |
650 |
||
|
3 |
Новоуральский мясокомбинат |
500 |
Предприятия из других областей, продвигающие свою продукцию на территории Челябинской и Свердловской областей
|
№ |
Производитель |
Продукция, тонн |
||
|
1 |
«Велес», Курган |
1 000 |
||
|
2 |
«Савва », Башкирия |
1 200 |
||
|
3 |
Атяшево |
900 |
Продукция крупных столичных игроков данной отрасли (Москва, Питер) занимает не более 5% местного рынка. Помимо приверженности покупателей к местной продукции, существует ряд логистических ограничений, связанных с хранением и доставкой скоропортящейся продукции, требующей специальных температурных условий хранения и имеющей короткие сроки годности.
Пока крупные Российские предприятия не откроют в УрФО свои производственные площадки и склады, их доля на региональном рынке будет мала.
Известность торговых марок
Чаще всего потребители упоминали 2 марки: «Калинка» и «Ариант».
По сути, этот показатель отражает лояльность к определённым маркам.
Отношение «предпочтение / известность» показывает, какая доля покупателей, знающих марку, предпочитает покупать именно ее. Так, известность «Калинки» составляет 86% среди покупателей, а доля предпочитающих покупать эту марку чаще других- 49%. Это говорит о том, что не все знающие марку, являются её постоянными покупателями, по разным причинам.
Оставшиеся 37,2% покупателей, которые знают ТМ «Калинка», но не являются ее постоянными покупателями, распределяются между другими марками.
Причины выбора определённой марки помогают в определении конкурентных преимуществ предприятия.(доля положительных ответов от 100% ответов по каждому производителю отдельно. Максимальное конкурентное преимущество по каждому производителю выделено цветом)
|
Параметр |
Устраивает цена |
Нравится вкус |
Близко к дому, удобно |
Нравится внешний вид оболочки/ упаковки |
Доверяю качеству |
Итого % |
|
|
Калинка |
17,4 |
37,8 |
14,1 |
6,7 |
24 |
100 |
|
|
Ариант |
21,7 |
28,3 |
30,8 |
4,6 |
14,6 |
100 |
|
|
Вюрст |
27,6 |
25,8 |
14,6 |
12,2 |
19,8 |
100 |
|
|
Ромкор |
22 |
34 |
17,6 |
17,6 |
8,8 |
100 |
|
|
Уралколбасы |
29 |
32,4 |
8,4 |
10,5 |
19,7 |
100 |
|
|
Лазурное |
34,2 |
28 |
18,9 |
4,8 |
14,1 |
100 |
|
|
Кантри |
33,4 |
21,9 |
22,3 |
7,8 |
14,6 |
100 |
|
|
Мясной Трест |
18,2 |
35 |
5,8 |
22,8 |
18,2 |
100 |
|
|
Княжий сокол |
41,9 |
20,9 |
15,7 |
14,7 |
6,8 |
100 |
По «Калинке»-высокий уровень доверия и высокие оценки за вкус. и удобство покупки «Ариант» покупают из соображений «удобства»- близко к дому. И этот фактор очень важен.
Мясной Трест- отмечен вкус и внешний вид.
Ромкор- покупатели оценили вкус, а следующий за этим фактор- цена (выделился наш конкурент по вкусовым характеристикам)
Уралколбасы -отмечены вкус и цена.
Лазурное, Вюрст, Кантри, Княжий сокольник- выделен как важнейший- ценовой фактор.
Размещено на Allbest
Подобные документы
Конъюнктура рынка колбасной продукции. Направления развития производства и ассортимента колбасных товаров, оптимизация их потребительских свойств. Анализ структуры ассортимента колбас, реализуемых в ООО "СПК". Экспертиза качества колбасы "Докторская".
курсовая работа [153,7 K], добавлен 22.10.2010Законы спроса и предложения. Характеристика российского рынка спорттоваров, особенности их ассортимента, задачи спортивного маркетинга. Роль рынка в экономике, сущность категорий спроса и предложения, пути повышение конкуренции среди участников рынка.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 10.04.2013Зависимость рыночной ситуации от параметров функций спроса и предложения. Эластичность спроса по цене и доходу: рынок шоколада. Мгновенное, краткосрочное и долгосрочное равновесие и эластичность предложения. Практическое значение анализа эластичности.
учебное пособие [1,1 M], добавлен 11.10.2009Экономическая теория о понятии рынка, рыночных субъектах и месте спроса и предложения в рыночном механизме. Содержание и характеристика закона спроса и предложения в рыночном хозяйстве. Уравновешивающая функция цен и законов в рыночной экономике.
курсовая работа [142,5 K], добавлен 06.07.2004Факторы, влияющие на конкурентную среду, методы ее оценки. Характеристика производства на российском рынке мебели, динамика его роста. Модель покупательского поведения. Рекомендации операторам рынка мебели по увеличению спроса и продвижению продукции.
курсовая работа [611,8 K], добавлен 17.12.2013Анализ спроса и предложения на рынке мобильной связи, его конъюнктура. Перспективы и направления развития ассортимента мобильных телефонов. Маркетинговые исследования потребительских предпочтений на рынке сотовых телефонов в городе Новосибирске.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 16.10.2010Ценообразование на рынке чистой конкуренции, монополистической конкуренции, лигополистической конкуренции и на рынке чистой монополии. Процедура установки фирмой исходной цены на товар. Определение спроса, оценка расходов, анализ цен конкурентов.
реферат [23,9 K], добавлен 22.10.2013Географические и товарные рынки, их категории. Ёмкость и доля рынка. Сегментация и ее переменные. Целевой рынок и понятие рыночного окна. Рыночная ниша и конкуренция. Виды маркетинга относительно сегментации. Факторы увеличения спроса и предложения.
курс лекций [120,8 K], добавлен 12.04.2009Состояние кондитерской отрасли в России. Крупнейшие импортеры сахаристых изделий в РФ. Структура экспорта. Особенности спроса и предложения на кондитерскую продукцию. Общая характеристика рынка шоколада в Москве и перспективы его дальнейшего развития.
курсовая работа [572,9 K], добавлен 23.03.2015Химический состав, пищевая ценность колбасных изделий, технологический процесс производства. Классификация и ассортимент колбас, их упаковка и хранение. Требования к качеству. Обзор современных проблем и путей развития производства колбасных изделий.
курсовая работа [46,0 K], добавлен 10.06.2014
