Уровень конкурентоспособности государственного унитарного предприятия "Красноярское автотранспортное предприятие № 5"

1

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

На этапе становления рыночных отношений в России автомобильный транспорт получил новый импульс для своего развития и является в настоящее время одной их наиболее быстро растущих подотраслей национальной экономики России.

Социально-экономические реформы обусловили радикальные структурные изменения автотранспорта как отрасли. Вместе с тем, изучение системы хозяйственных связей, развитие внутренних и международных товарных рынков поставило перед автотранспортом новые задачи и открыло перед ним большие перспективы. Процесс демократизации общества и либерализации экономики способствует раскрытию того огромного потенциала, который заключает в себе автомобильный транспорт.

Грузовой автомобильный транспорт в рыночных условиях переживает период особо бурного развития. Рост российских товарных рынков обеспечивается, прежде всего, за счет скорости перевозки, надежности и возможности прямой доставки товаров «от двери к двери», которые способен обеспечить только автомобиль.

Основой рыночных отношений на автомобильном транспорте является конкуренция автотранспортных предприятий как производителей транспортной продукции за рынок сбыта своей продукции, то есть перевозки грузов и услуги, с целью получения высоких финансовых результатов (доходов, прибыли).

В условиях административно-командной экономики преобладающим элементом транспортного рынка является автотранспортное предприятие, которое, как правило, диктует отправителям и получателям грузов формы и способы транспортного обслуживания.

В рыночных условиях преобладающим элементом транспортного рынка является клиент (отправитель-получатель грузов), который диктует автотранспортному предприятию условия транспортного обслуживания.

При этом в рыночных условиях предложение превышает спрос на перевозки и возникает конкуренция между автотранспортными предприятиями различных форм собственности.

В данной курсовой работе рассмотрим и проанализируем уровень конкурентоспособности государственного унитарного предприятия «Красноярское автотранспортное предприятие № 5» и изменение этого уровня в динамике.

1. Маркетинговая оценка уровня конкурентоспособности автотранспортных предприятий

1.1 Цель проведения маркетингового исследования

Целью проведения маркетингового исследования позиции фирмы в конкурентной борьбе и конкурентоспособности ее отдельных продуктов является сбор и анализ информации, необходимый для выбора конкурентных стратегий. Выбор последних определяется результатами исследований следующих двух кругов проблем:

Необходимо установить привлекательность данной отрасли в долгосрочной перспективе (в настоящее время грузовой автомобильный транспорт переживает бурное развитие; грузоотправители и грузополучатели заинтересованы в автомобильных перевозках своей продукции; на рынке автомобильного транспорта существовали и существуют такие потребители, которые заинтересованы только в автомобильной доставке груза, так как либо не существуют, либо слабо развиты другие транспортные системы);

Необходимо определить конкурентные позиции фирмы и ее продуктов по сравнению с другими фирмами.

Зачастую вопросы определения позиции в конкурентной борьбе рассматриваются только с точки зрения решения второго круга проблем.

Хотя, безусловно, прежде всего требуется определиться вообще с перспективами данного бизнеса, то есть рассмотреть первый круг проблем.

На рисунке 1 изображены пять конкурентных сил, определяющих привлекательность отрасли и позиции данной фирмы в конкурентной борьбе в этой отрасли, а именно:

Появление новых конкурентов. Основными конкурентами в городском масштабе для АТП-5 являются частные предприниматели (превосходство в тарифах) и так называемая служба «Грузовое такси - 003» (ее преимущество перед потребителями в том, что она имеет широкую рекламу). В междугородних перевозках сильных конкурентов не наблюдается. А их возможное появление в настоящее время не сильно повлияет на деятельность АТП-5, так как оно работает в основном с одними и теми же клиентами (Товарный двор, перевозка ГСМ, глины, зерна и леса).

Угроза замены данного продукта новыми продуктами. Данная угроза может прийти только с развитием науки и техники, которые предоставят рынку наиболее удобный и дешевый вид перевозок груза.

Рисунок 1. Концепция конкуренции

Сила позиции поставщиков. Отсутствует, так как все необходимые затраты для надлежащего поддержания машин производит само АТП-5.

Сила позиции покупателей. Как уже было сказано выше, преобладающим элементом автотранспортного предприятия является клиент, который диктует автотранспортному предприятию условия транспортного обслуживания. Предприятие уже само решает, соглашаться с ними или идти на какие-то компромиссы.

Конкуренция среди производителей в самой отрасли. Ответить на данный вопрос однозначно нельзя, поэтому займемся лишь исследованием конкурентоспособности предприятия в целом.

1.2 Исследование конкурентоспособности фирмы в целом

Изучение позиций и возможностей фирм-конкурентов в целом предполагает поиск ответов на четыре основные группы вопросов, вокруг которых строится структура системы слежения за конкуренцией:

Каковы основные цели конкурента?

Каковы текущие стратегии достижения этих целей?

Какими средствами обладают конкуренты, чтобы реализовать свои стратегии?

Каковы их вероятные будущие стратегии?

Ответы на первые три группы вопросов должны обеспечить исходные данные для предвидения будущих стратегий. Анализ совокупности сведений по указанным четырем областям дает достаточно полную картину действий конкурентов.

По сути дела разговор идет о сборе и анализе информации о потенциале фирм-конкурентов и уровне его использования. Имеются в виду такие составляющие потенциала, как финансово-экономическая, производственная, научно-техническая, кадровая, организационно-лобистская, маркетинговая.

С точки зрения результативности деятельности фирм-конкурентов на рынке и завоевания ими там сильных позиций можно выделить следующие основные факторы, требующие изучения:

Имидж фирмы:

Концепция продукту, на которую базируется деятельность фирмы;

Качество продуктов, уровень их соответствия мировому уровню;

Уровень диверсификации производственно-хозяйственной деятельности, разнообразие номенклатуры продуктов;

Суммарная рыночная доля главных видов бизнеса;

Мощность научно-исследовательской и конструкторской базы, характеризующей возможности по разработке новых продуктов;

Мощность производственной базы, характеризующей возможности перестраиваться на выпуск новых продуктов и наращивать объемы выпуска освоенных продуктов;

Финансы;

Рыночная цена с учетом возможных скидок или наценок;

Уровень рекламной деятельности и т.п.

Перечень вопросов можно детализировать и дополнить за счет вопросов по изучению конкурентоспособности товаров и эффективности маркетинговой деятельности.

Оценка возможностей фирмы позволяет построить многоугольник конкурентоспособности (рисунок 2). По каждой оси для отображения уровня значений каждого из исследуемых факторов используется определенный масштаб измерений (очень часто в виде бальных оценок). Изображая на одном рисунке многоугольники конкурентоспособности для разных фирм, легко провести анализ уровня их конкурентоспособности по разным факторам. Недостатком такого подхода является отсутствие прогнозной информации относительно того, в какой мере та или иная фирма-конкурент в состоянии улучшить свою деятельность. Поэтому проще, удобнее и показательней провести анализ

Рис

конкурентоспособности автотранспортного предприятия с помощью конкретных расчетов, которые дадут нам определенные сравниваемые коэффициенты.

1.3 Конкуренция на рынке транспортных услуг

Основной особенностью рыночных отношений на автомобильном транспорте является превышение предложения перевозочных услуг над платежеспособным спросом в условиях свободного ценообразования и, как следствие, интенсивная конкуренция автотранспортных предприятий с целью получения высоких финансовых результатов (доходов, прибыли) за предоставленные транспортные услуги. В соответствии с законом Российской Федерации от 22.03.91 № 948-1 (с изменениями от 06.05.98) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных ранках» применительно к транспортному рынку конкуренцию можно определить как состязательность автотранспортных предприятий, транспортно-экспедиционных предприятий, других предприятий и организаций, осуществляющих перевозки грузов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможности каждого из них воздействовать на общие условия предоставления услуг на данном рынке и стимулируют предложение тех услуг, которые требуются потребителю.

Для малых и средних предприятий, наиболее характерных для автотранспортного бизнеса, конкуренция является одним из наиболее вероятных источников проблем. Однако вполне вероятно, что конкуренты, в том числе крупные транспортные компании, имеющие большой запас ресурсов, не в состоянии реализовать большую часть своих возможностей или даже удовлетворить все запросы своих текущих клиентов.

Большинство малых фирм и отдельные перевозчики пытаются найти нишу на рынке, где они были бы в какой то мере защищены от конкуренции. Чтобы добиться этого, они должны предоставлять такие услуги, которые были бы в некотором роде уникальны и отличались от услуг конкурентов.

Оценивая свою конкурентоспособность, предприятие прежде всего определяет своих главных конкурентов, их сильные и слабые стороны, географическое положение, долю на рынке в общем объеме перевозок (услуг) по региону; объем и номенклатуру оказываемых услуг, дополнительный сервис, проводимую ценовую и сбытовую политику; наличие у конкурентов провозных возможностей и перспективы их увеличения и т.д. Сбор информации о конкурентах - достаточно сложная задача. Определенную роль здесь играет изучение коммерческих и рекламных материалов, финансового состояния (при наличии возможности), но часто необходимые сведения можно получить от своих клиентов, которые поддерживают отношения с конкурентами.

Транспортным предприятиям целесообразно проанализировать в какой степени их услуги по сравнению с услугами конкурентов отвечают предъявленным потребителями требованиям по гарантированности, срочности, применяемой технологии доставки, уровню тарифов, а также важнейшие мотивы клиентов при выборе альтернативных услуг.

На междугородных перевозках автомобильный транспорт конкурирует с другими видами транспорта, в первую очередь с железнодорожным, а также с внутренним водным с учетом судоходных водных путей и сезонности перевозок. Выбирая средство доставки конкретного товара, грузоотправители учитывают транспортные издержки в цене товара, своевременность и сохранность его перевозки. Более высокая стоимость автомобильных перевозок во многих случаях компенсируется соблюдением графиков и сокращением времени доставки «от двери до двери», доступностью обслуживания и обеспечением требуемой частоты отправок.

Кроме того, важным фактором, побуждающим грузоотправителя использовать автотранспорт, может быть желание избежать трудностей при выполнении требований предприятий железнодорожного транспорта в отношении норм оборота контейнеров, простоя вагонов и их загрузки, обеспечения необходимой погрузки грузов и т.д.

Выгодные для многих отправителей смешанные перевозки, особенно контейнеропригодных грузов, невозможны без взаимодействия различных типов транспортных предприятий и видов транспорта. Поэтому конкуренции на транспортном рынке сопутствует взаимодействие в различных формах.

Транспортные предприятия применяют в основном ценовой и не ценовой способы конкурентной борьбы. Если спрос на перевозки и сопутствующие услуги заметно реагирует на изменение величины тарифа (эластичный спрос), то возможно некоторое снижение тарифов, что позволяет перевозчику привлечь дополнительных клиентов и увеличить свою долю регионального транспортного рынка, приобрести авторитет стабильного предприятия. Вынужденное снижение тарифов может быть также следствием политики обеспечения выживаемости предприятия в условиях высокой конкуренции со стороны других перевозчиков и сезонных изменений потребностей клиентов.

При неценовой конкуренции акцент делается на условие предоставления услуг, обеспечение надежности их выполнения и доступности. Более высокое качество перевозок, как правило, связано с дополнительными затратами и установлением более высоких тарифов.

Разумное применение правил допуска транспортных предприятий к работе может увеличить количество желающих получить лицензии на определенный вид деятельности или, наоборот, его снизить. Опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает целесообразность ограничения доступа предпринимателей в отдельные сегменты рынка с высоким уровнем конкуренции. С этой целью может ограничиваться как общее число соответствующих лицензий, так и устанавливаться их повышенная стоимость или дополнительные лицензионные требования (к качеству предоставляемых услуг, профессиональной пригодности перевозчика и др.).

В соответствии с антимонопольным законодательством и законом РФ «О защите прав потребителей» от 27.02.92 № 2300-1 (с изменениями от 09.01.96) не допускается недобросовестная конкуренция перевозчиков, в том числе:

Введение клиентуры в заблуждение относительно характера услуг перевозчика и цен на эти услуги;

Предоставление услуг, не предусмотренных имеющейся у перевозчика лицензией;

Использование доминирующего положения перевозчика в определенном виде деятельности для оказания давления на клиентуру при реализации других услуг;

Использование средств государственной поддержки в целях развития деятельности, не являющейся объектом этой поддержки;

Заключение между отдельными перевозчиками соглашений, имеющих целью установление фактического монопольного контроля над определенным сегментом рынка.

Таким образом, в процессе государственного регулирования идет постоянный поиск решений, которые с одной стороны не приведут к оттоку предпринимателей и недовольству действующих на рынке предприятий. А с другой - исключают появление на рынке недобросовестных предприятий, неквалифицированного транспортного обслуживания, неоправданно высокой конкуренции.

2. Методика определения уровня конкурентоспособности автотранспортных предприятий в рыночных условиях

2.1 Основные понятия и определения. Виды конкуренции. Показатели, влияющие на уровень конкурентоспособности

Под конкурентоспособностью автотранспортного предприятия следует понимать его способность организовывать и осуществлять перевозки, которые по своему качеству и стоимости (тарифу) и другим характеристикам являются более привлекательными для клиентуры, чем перевозки и услуги, предлагаемые конкурентом.

Для рынка транспортных услуг характерны следующие виды конкуренции:

Конкуренция между автотранспортными предприятиями различных форм собственности (государственной, частной, кооперативной, акционерной и др.);

Конкуренция АТП различной ведомственной подчиненности;

Конкуренция АТП на различных видах перевозок грузов (строительных грузов, торговых грузов, сельскохозяйственных грузов и т.д.);

Конкуренция между различными видами транспорта. Наиболее ярко этот вид проявляется между автомобильным и железнодорожным транспортом.

Основные способы конкуренции между АТП сводятся к двум видам: ценовым и неценовым.

Выбор способов конкуренции во многом зависит от условий конкурентной среды, в которой работает данное АТП. При этом возможны следующие основные варианты:

наличие большого количества АТП разной специализации и большого количества клиентов, разнообразных и сравнительно больших объемов перевозок грузов. Эти условия характерны для большинства крупных городов и регионов и определяют рынок «чистой» или «неограниченной» конкуренции;

наличие небольшого количества автотранспортных предприятий и ограниченного количества клиентов, средних объемов перевозок грузов определенной номенклатуры. Эти условия характерны средних и для небольших городов и регионов и определяют «рынок ограниченной конкуренции»;

большинство перевозок осуществляется, как правило, одним автотранспортным предприятием и все клиенты зависят от количества и качества услуг, предлагаемых этим АТП. Эти условия характеры для сельских районов и определяют «чистую монополию»;

Основными показателями, влияющими на конкурентоспособность АТП, являются:

соотношение предложения и спроса на перевозки грузов;

качество транспортного обслуживания;

соотношение доходов и расходов на перевозки;

количество видов перевозок и услуг, выполняемых АТП;

ресурсы АТП.

Данные показатели выбраны потому, что они, с одной стороны, дают возможность оценить работу АТП со стороны клиента (показатели спроса, качества), с другой - способность АТП успешно конкурировать на транспортном рынке за счет своих ресурсов и организации работ (ресурсы, издержки, количество видов перевозок).

При выборе показателей учитывалась возможность их количественной оценки в рыночных условиях.

Кроме указанных, существует ряд других показателей, влияющих на конкурентоспособность АТП, по которым оценка их влияния на конкурентоспособность в случае необходимости может производиться самими автотранспортным предприятием.

К таким показателям, в частности, относятся производительность труда, квалификация производственного и управленческого персонала, которые косвенно влияют на повышение конкурентоспособности АТП.

2.1 Методика определения уровня конкурентоспособности АТП

Уровень конкурентоспособности автотранспортных предприятий рекомендуется оценивать по совокупности следующих основных показателей:

Соотношение спроса и предложения на перевозки грузов и услуги (СП).

Качество транспортного обслуживания клиентуры (К).

Соотношение доходов и расходов на перевозки.

Количество видов перевозок, выполняемых АТП (В).

Обеспеченность АТП ресурсами (производственно-технической базой и подвижным составом) (Р).

Величина каждого показателя определяется по данным АТП за определенный период времени (год, квартал, полугодие) и оценивается коэффициентом конкурентоспособности данного показателя. Соответственно К_сп , К_к , К_и , К_в , К_р.

Итоговый интегральный показатель конкурентоспособности в целом по АТП (К_о) определяется как средневзвешенная величина полученных коэффициентов:

К_о = (К_сп + К_к + К_и + К_в + К_р)/N,

где N - количество показателей (в данном случае 5).

Коэффициенты конкурентоспособности по отдельным показателям оцениваются следующим образом.

2.1.1 Соотношение спроса и предложения на перевозки

При определении К_сп рекомендуется исходить из принципов рыночной экономики, для которых характерно превышение предложения над спросом (возможного объема над принятым). Поэтому конкурентоспособность АТП будет обеспечиваться, когда Q_возм больше Q_прин

Если возможности АТП, выраженные через Q_возм, будут ниже, чем Q_прин, это будет свидетельствовать о неконкурентоспособности АТП по рассматриваемому показателю.

Коэффициент конкурентоспособности АТП по данному показателю рассчитывается:

К_сп = (Q_возм/ Q_прин)/1,25 (1)

где Q_возм - возможный объем перевозок грузов конкретного АТП за определенный период времени в тоннах или возможная транспортная работа в ткм, рассчитанная с учетом провозных возможностей данного АТП и местных условий перевозок;

Q_прин - принятый АТП объем перевозок грузов в тоннах или грузооборот в ткм за соответствующий период времени;

1,25- соотношение Q_прин и Q_прин при коэффициенте конкурентоспособности 1.

Таблица 1. Показатели конкурентоспособности АТП в зависимости от соотношения спроса и предложения на перевозки и услуги

Показатели и коэффициенты	Конкурентоспособность	Неконкурентоспособность
	высокая	средняя
Qвозм/Qприн	1,25 и выше	1,24-1,00	менее 1,00
Ксп	1	0,99-0,8	0,4

Возможные соотношения предложения и спроса на перевозки и услуги и их экспертная оценка с позиции конкурентоспособности АТП приведены в таблице 1.

2.1.2 Качество транспортного обслуживания клиентуры

Одним из наиболее важных и значимых показателей при оценке конкурентоспособности АТП является показатель качества транспортного обслуживания клиента - учитывающий скорость и своевременность доставки грузов, качество и полноту дополнительных услуг, предоставляемых клиенту.

С учетом анализа различных способов оценки качества транспортного обслуживания и возможности определения показателей качества, влияющих на конкурентоспособность АТП, выбраны следующие два основных показателя:

уровень специализации парка автотранспортных средств;

уровень перевозок груза по графикам.

Уровень специализации парка автотранспортных средств определяется по следующей формуле:

У_сп = А_сп / А_об *100 (2)

где У_сп - уровень специализации парка АТП;

А_сп - количество специализированных автомобилей в парке;

А_об - общее количество автомобилей в парке, включающее количество специализированных автомобилей и автомобилей с бортовыми платформами.

Таблица 2. Показатели конкурентоспособности АТП в зависимости от уровня специализации парка автотранспортных средств

Показатели и коэффициенты	Конкурентоспособность	Неконкурентоспособность
	высокая	средняя
Усп, %	90-100	50-89	менее 50
Кс	1-0,90	0,50-0,89	0,49-0,01

Уровень конкурентоспособности АТП в зависимости от уровня специализации парка рекомендуется оценивать по таблице 2.

Уровень перевозок грузов по графикам определяется по формуле 3:

У _гр = Q _гр / Q_прин * 100 (3)

где У _гр - уровень перевозок грузов по графикам;

Q _гр - объем перевозок грузов, выполняемый по графикам, т;

Q_прин - объем перевозок грузов, принятый АТП к выполнению, т.

Уровень конкурентоспособности АТП в зависимости от уровня перевозок грузов, выполняемых по графикам, определяется по таблице 3.

Таблица 3. Показатели конкурентоспособности АТП в зависимости от уровня перевозок, выполняемых по графику

Показатели и коэффициенты	Конкурентоспособность	Неконкурентоспособность
	высокая	средняя
Угр, %	90-100	40-89	менее 40
Кгр	1-0,90	0,40-0,89	0,39-0,01

Совокупный коэффициент, характеризующий способность АТП выполнять перевозки на качественном уровне, определяется по формуле 4:

Кк = (Кс + Кгр)/2 (4)

2.1.3 Соотношение доходов и расходов на перевозки грузов

Этот показатель характеризует возможности АТП выполнять перевозки грузов рентабельно и с меньшими затратами. Коэффициент конкурентоспособности определяется по формуле 5:

Ки = (Д/Р)/1,3 (5)

где Д - доходы АТП за определенный период, руб.;

Р - расходы АТП за тот же период, руб.;

1,3 - соотношение доходов и расходов при коэффициенте конкурентоспособности 1.

Уровень конкурентоспособности АТП в зависимости от соотношения доходов и расходов определяются по таблице 4.

Таблица 4. Уровень конкурентоспособности в зависимости от соотношения доходов и расходов АТП

Показатели и коэффициенты	Конкурентоспособность	Неконкурентоспособность
	высокая	средняя
Д/Р	1,25-1,3 и более	1,24-1,00	менее 1,00
Ки	1-0,98	0,95-0,76	0,4

2.1.4 Количество видов перевозок, выполняемых АТП

При оценке данного показателя следует исходить из того, что в условиях рынка высокий уровень специализации АТП необходим как основа для выполнения перевозок на высоком качественном уровне. Количество видов осуществляемых перевозок имеют следующую классификацию:

внутригородские и пригородные перевозки товаров народного потребления;

перевозки грузов самосвалами;

внутриобластные перевозки;

междугородные перевозки;

международные перевозки.

Наибольший коэффициент конкурентоспособности Квп, равным 1, имеют АТП, которые осуществляют 3 и более видов перевозок, меньшее количество видов перевозок снижает Квп (таблица 5).

Таблица 5. Показатели конкурентоспособности АТП в зависимости от количества выполняемых видов перевозок

Показатели и коэффициенты
Количество видов перевозок	1	2	3 и более
Квп	0,6	0,8	1

2.1.5 Обеспеченность АТП ресурсами (производственной базой и подвижным составом)

Конкурентоспособность АТП зависит от состояния производственной базы и соответствия парка подвижного состава условиям перевозок. Данный коэффициент конкурентоспособности рекомендуется определять по формуле 6:

К птб = (ПТБ*100/ОПФ)/40 (6)

где ПТБ - стоимость производственно-технической базы, руб.;

ОПФ - стоимость основных производственных фондов, руб.;

40 - удельный вес ПТБ в ОПФ при коэффициенте конкурентоспособности 1.

Уровень конкурентоспособности АТП с позиции обеспеченности производственной базой рекомендуется оценивать по таблице 6.

Таблица 6.Уровень конкурентоспособности АТП в зависимости от уровня развития производственной базы

Показатели и коэффициенты	Конкурентоспособность
	высокая	средняя
Удельный вес ПТБ в ОПФ, %	40 и более 36-39	35-20
Кптб	1 0,9-0,99	0,88-0,5

Конкурентоспособность АТП рекомендуется оценивать также с позиции соответствия грузоподъемности парка его рациональному уровню.

При этом фактическую среднюю грузоподъемность (Qфср) рекомендуется определять по отчетным данным, а рациональную - на основе экспертной оценки по группам специализации автомобилей по формуле 7:

Qср = (QбАб + QсАс + QфАф + QцАц + QпАп)/(Аб + Ас + Аф + Ац + Ап) (7)

где Qср - средняя грузоподъемность рационального парка;

Qб, Qс, Qф, Qц, Qп - средняя рациональная грузоподъемность соответственно бортовых автомобилей, самосвалов, фургонов, цистерн и прочих автомобилей;

Аб, Ас, Аф, Ац, Ап - среднесписочное количество соответственно бортовых автомобилей, самосвалов, фургонов, цистерн и прочих автомобилей.

Конкурентоспособность АТП в зависимости от соответствия фактической средней грузоподъемности парка рациональному уровню определяется по таблице 7.

Таблица 7. Показатели конкурентоспособности ТП в зависимости от соответствия грузоподъемности парка условиям перевозок

Соответствие Qфср к Qрац	100	91-99	81-90	71-80	61-70	51-60
Кп	1	0,91-0,99	0,81-0,9	0,71-0,8	0,61-0,7	0,51-0,6

Совокупный коэффициент, характеризующий обеспеченность АТП ресурсами, определяется по формуле 8:

Кр=(Кптб + Кп)/2 (8)

Общая конкурентоспособность АТП определяется по формуле 9:

Ко = (Ксп + Кк + Ки + Кв + Кр)/5 (9)

При Ко= 0,8-1 - АТП высоко конкурентоспособное;

Ко=0,5-0,79 - АТП имеет среднюю конкурентоспособность;

Ко= менее 0,5 - АТП неконкурентоспособное.

Далее произведем расчет конкурентоспособности Красноярского автотранспортного предприятия № 5.

2.2 Расчет конкурентоспособности Красноярского автотранспортного предприятия № 5

Расчет уровня конкурентоспособности КАТП - 5 проводится за четыре года (1997-2000 гг.). Итоговый показатель сравним с двумя автоколоннами: 1265 и 2082.

Основные исходные данные расчета представлены в таблице 8.

Поскольку способы расчета необходимых коэффициентов известны, то представим их итоговые значения в виде таблицы 9.

Как видно по расчетным данным таблицы 9, коэффициент общей конкурентоспособности в рассматриваемый период времени (1997 - 2000) изменяется в пределах от 0,841 - в 1997 до 0,847 - в 2000 году (изменение коэффициента общей конкурентоспособности в пределах 0,8-1 определяет высокий уровень конкурентоспособности автотранспортного предприятия).

Таблица 9. Значения основных коэффициентов конкурентоспособности КАТП-5

Показатели	1997	1998	1999	2000
1.Qвозм/Qприн	1,070	1,152	1,121	1,188
2.Ксп	0,856	0,922	0,896	0,950
3. Асп/Аоб*100	97,283	97,753	97,633	97,531
4. Кс	0,973	0,978	0,976	0,975
5. Qгр/Qприн	84,191	79,837	82,991	80,809
6. Кгр	0,842	0,798	0,830	0,808
7. Кк	0,908	0,888	0,903	0,892
8. Доходы/Расходы	0,994	0,894	0,952	0,952
9. Ки	0,400	0,400	0,400	0,400
10. Кв	1	1	1	1
11. ПТБ/ОПФ	57,703	56,895	57,432	57,431
12. Кптб	1	1	1	1
13. Кп	0,98	0,98	0,99	0,99
14. Кр	0,990	0,990	0,995	0,995
15.Ко	0,831	0,840	0,839	0,847

Рассмотрим изменение отдельных составляющих общего коэффициента конкурентоспособности.

Наибольшее отрицательное влияние на конкурентоспособность КАТП-5 оказало соотношение доходов и расходов предприятия на перевозки грузов. Данное соотношение составляет меньше единицы (около 0,9), то есть расходы предприятия превышают его доходы и, соответственно, по этому показателю КАТП-5 следует считать неконкурентоспособным. Коэффициент в данном случае принимается за 0,4 (таблица 4).

Остальные показатели, влияющие на конкурентоспособность предприятия, колеблются возле общего показателя (0,85) конкурентоспособности, причем соотношение спроса и предложения на перевозки дает нам коэффициент средней конкурентоспособности, а остальные оставшиеся три показателя - коэффициент высокой конкурентоспособности.

Наглядно изменение основных показателей конкурентоспособности АТП-5 по годам представлено на рисунке 3.



Рис. 3 - Основные показатели конкурентоспособности АТП-5 за 1997-2000 г.г.

Таким образом, главной проблемой АТП-5 на сегодняшний день является его убыточная работа, для решения которой нужно рассматривать все затраты, возникающие на предприятии, сделать анализ для выявления дальнейших путей их реструктуризации либо сокращения на отдельных статьях затрат.

2.3 Расчет конкурентоспособности автотранспортных предприятий г. Красноярска: а/к 1265 и а/к 2082 по результатам 2000 года

Основные исходные данные для оценки уровня конкурентоспособности представлены в таблице 10, а расчетные показатели в таблице 12

Таблица 10. Исходные данные для расчета уровня конкурентоспособности

Исходные данные	А/к 1265	А/к 2082
Объем перевозок возможный, тыс.т	401,0	582,1
Объем перевозок принятый, тыс.т	291,0	498,0
Объем перевозок по графику, тыс.т	203,0	406,0
Доходы, тыс.руб.	8100,0	9820,0
Расходы, тыс.руб.	7400,0	10250,0
Списочное кол-во автомобилей, ед.	84	98
Кол-во специализированного подвижного состава, ед.	62	74
Количество видов перевозок	5	5
Стоимость ОПФ, млн. руб.	39100	32520
Стоимость ПТБ, млн. руб.	18200	16140
Средняя грузоподъемность парка, т	9,4	8,1

Таблица 11. Значения основных коэффициентов конкурентоспособности а/к 1265 и а/к 2082

Показатели	А/к 1265	А/к 2082
1.Qвозм/Qприн	1,378	1,169
2.Ксп	1	0,934
3. Асп/Аоб*100	73,81	75,51
4. Кс	0,738	0,755
5. Qгр/Qприн	69,76	81,53
6. Кгр	0,698	0,815
7. Кк	0,718	0,785
8. Доходы/Расходы	1,095	0,958
9. Ки	0,83	0,4
10. Кв	1	1
11. ПТБ/ОПФ	46,55	49,63
12. Кптб	1	1
13. Кп	0,85	0,9
14. Кр	0,925	0,95
15.Ко	0,895	0,814

Что касается уровня конкурентоспособности рассматриваемых предприятий, работающих на рынке автоуслуг, то их уровень по предлагаемой методике также оценивается как высокий (таблица 11). Особенно заметна автоколонна 1265, у которой доходы превышают его расходы. С другой стороны, сами доходы а/к 1265 в три раза меньше, чем у АТП-5 при наличии у последнего большего числа автомашин (в 2 раза). Так как объем перевозок у рассматриваемых предприятий близок к АТП-5, а доходы значительно меньше, то можно сделать вывод что тарифы на предоставляемые услуги у этих предприятий гораздо ниже, чем у АТП-5, что и способствует повышению конкурентоспособности на рынке автоуслуг (привлечению большего числа клиентов).

На рисунке 4 представлены значения основных показателей конкурентоспособности АТП-5, а/к 1265 и а/к 2082 по результатам 2000 года, что позволяет наглядно определить, по каким параметрам каждое из рассматриваемых предприятий имеет большую конкурентоспособность.

Рис. 4 - Основные значения показателей конкурентоспособности АТП-5, а/к 1265, а/к 2082

Заключение

Переход российских транспортно-экспедиционных предприятий к рыночной экономики осуществляется медленными темпами. При недостаточной развитости рынка трапнспортно-экспедиционных услуг далеко не все экспедиторы заинтересованы и/или способны перестроить свою работу в соответствии с новыми условиями и требованиями.

В условиях рынка конкурентоспособность транспортно-экспедиционного предприятия состоит в возможности занимать и удерживать (что в данный момент и делает КАТП-5) определенную рыночную нишу в сфере услуг.

Быть конкурентоспособным это, прежде всего, обеспечить высокое качество услуг, предлагаемых АТП, с учетом всех их потребительских сторон. Одним из главных показателей качества транспортно-экспедиционных услуг является их безотказность.

На уровень конкурентоспособности влияют следующие основные факторы:

уровень знаний потребности на перевозки и услуги;

применение прогрессивных технологий;

расширение номенклатуры услуг;

уровень квалификации кадров, менеджмент;

маркетинг и др.

За конкурентоспособность транспортно-экспедиционного предприятия, выполняемых им перевозок и услуг, реализацию поставленных целей, задач и планов отвечает, прежде всего, служба маркетинга. Для осуществления реализации планов предприятия, а также для реализации предплановых проработок в автотранспортном предприятии целесообразно организовать службу маркетинга. В службе маркетинга кроме руководителя необходимо иметь специалистов по рекламе перевозок и услуг, по изучению транспортного рынка региона (области, города), по изучению спроса на перевозки и услуги, по разработке новых видов и технологий перевозок грузов и услуг.

Для обеспечения (поддержания) высокой конкурентоспособности АТП должно осуществить следующие группы мероприятий:

Изучение характеристик транспортного рынка и анализ потребностей в услугах

Анализ производственных возможностей предприятия и мощностей для хранения и переработки грузов и оказания услуг

Изучение технологий доставки грузов и выполнения услуг предприятием конкурентом и оценка уровня технологий своего предприятия.

При разработке мероприятий по повышению конкурентоспособности необходимо исходить из требований клиентуры, основные из которых сводятся к:

своевременности доставки товара (груза);

обеспечению сохранности груза при транспортировке и выполнении погрузочно-разгрузочных работ;

экономичности доставки;

готовности транспортных и экспедиционных предприятий принять на себя функции по сбыту продукции, промежуточному хранению, упаковке и другим операциям и услугам.

Автотранспортное предприятие должно хорошо знать и уметь оценивать значимость этих факторов для каждого клиента.

Зарубежный опыт показывает, что чем больше фирма затрачивает средств на маркетинговые исследования и реализацию маркетинговых стратегий, тем более вероятен коммерческий и финансовый успех предприятия.

Список литературы

Голубков Е.П. ;Маркетинговые исследования: теория, практика и методология;, М, 1998;

Ковалев А.И., Войленко В.В. «Маркетинговый анализ», М, 1996;

Котлер Ф. «Маркетинг и менеджмент», С-П, 1998;

Луканин В.Н. «Российская автотранспортная энциклопедия», том 1, М, 1998;

Момеева Н.К. «Конкурентоспособность, маркетинг, обновление», том 2, 1993;

Пешков Е.П. «Маркетинговый анализ в деятельности фирмы», М,1989;

Завьялов П. «Конкуренция - неотъемлемое свойство развитого рынка»//Маркетинг. - 1997. - №5. -с.3;

Баранчеев В., Стрижов С. «Анализ и оценка маркетингово потенциала предприятия».//Маркетинг. - 1996. - №5. - с.41-50

автотранспортный рынок конкурентоспособность перевозка

Размещено на Allbest.ru