Маркетинговый анализ деятельности предприятия "Квестор плюс" и пути улучшения положения на рынке

- дискретное (металлургия, химия, упаковка),

- непрерывное (нефте- и газодобыча).

Имеют значение также различные типы организации самого производственного процесса. Например, для дискретного производства возможно:

- циклическое повторное производство (repetitive manufacturing) -- планирование выполняется на определенный срок (квартал, месяц, неделя),

- производство на заказ (make-to-order) -- планирование только при поступлении заказа,

- разработка на заказ (engineering-to-order) -- самостоятельная разработка каждого нового заказа с последующим производством,

- производство на склад (manufacture-to-stock),

- смешанное производство (mixed mode manufacturing) -- для производства конечного продукта используется несколько типов организации производственного процесса.

Такая специализация отражается как в наборе функций системы, так и в существовании бизнес моделей данного типа производства. Наличие встроенных моделей для определенных типов производства отличает производственные системы друг от друга, у каждой из этих систем есть глубоко проработанные направления и функции, разработка которых только начинается или вообще не ведется. Если поставщик придерживается, открытой маркетинговой политики, то при демонстрации систем вам будет сказано, на какое производство в первую очередь ориентирована система в мире и какие модули были переведены и локализованы для России.

Производственные системы по многим параметрам значительно более жесткие, чем финансово-управленческие. Производственное предприятие должно, в первую очередь, работать как хорошо отлаженные часы, где основными механизмами управления являются планирование и оптимальное управление производственным процессом, а не учет количества счетов-фактур за период. Эффект от внедрения производственных систем чувствуется на верхних эшелонах управления предприятием, когда видна вся взаимосвязанная картина работы, включающая планирование, закупки, производство, запасы, продажи, финансовые потоки и многие другие аспекты.

При увеличении сложности и широты охвата функций предприятия системой, возрастают требования к технической инфраструктуре и компьютерной платформе. Все без исключения производственные системы разработаны с помощью промышленных баз данных. В большинстве случаев используется технология клиент-сервер, которая предполагает разделение обработки данных между выделенным сервером и рабочей станцией. Технология клиент-сервер оправдывает себя при обработке больших объемов данных и запросов, так как позволяет оптимизировать интенсивность передачи данных по компьютерной сети.

Ядром каждой производственной системы являются воплощенные в ней рекомендации по управлению производством. На данный момент существует четыре свода таких рекомендаций. Они представляют собой описание наиболее общих правил, по которым должно производиться планирование и контроль различных стадий производственного процесса: потребностей в сырье, закупок, загрузки мощностей, распределения ресурсов и пр. В таблице 2.1 представлены фирмы, предлагающие на рынке крупные и средние интегрированные системы.

Табл. 2.1. Предприятия, предлагающие на рынке производственные системы

2.4.2 КИС: финансово-управленческие системы

Несмотря на то, что общая конфигурация систем может быть достаточно сложна, практически все финансово-управленческие системы способны работать на персональных компьютерах в обычных сетях передачи данных Novell Netware или Windows XP. Они опираются на технологию выделенного сервера базы данных (file server), которая характеризуется высокой загрузкой сетевых каналов для передачи данных между сервером и рабочими станциями. Только отдельные из предлагаемых в России систем такого класса были разработаны для промышленных баз данных (Oracle, SYBASE, Progress, Informix, SQL Server). В основном использовались более простые средства разработки Clipper, FoxPro, dBase, Paradox, которые начинают давать сбои на сложных конфигурациях сети и при увеличении объемов обрабатываемых данных. В таблице представлены предприятия, предлагающие на рынке малые и локальные интегрированные системы.

Табл. 2.2. Предприятия, предлагающие на рынке финансово-управленческие системы

2.5 Эволюция делового ПО

Первым этапом в становлении современных систем управления ресурсами предприятия стало создание относительно примитивной технологии планирования потребностей в материалах. Комплекс подобных расчетов в 1961 году был объединен термином MRP (Material Requirements Planning). Плодотворной средой для развития технологий прогнозирования уже в 70-х стал бизнес машиностроителей, которым приходилось решать все более сложные производственные задачи. MRP базировался на данных основного производственного плана, при составлении которого за исходную точку принимается ожидаемый спрос на готовую продукцию, либо иные возникающие потребности в материалах. Далее проводится процедура разузлования по спецификациям и вычисление «грязной» потребности по плану. Главное достижение MRP-систем -- минимизация издержек, связанных со складскими запасами. Недостаток метода состоял в том, что в его основе был заложен принцип неограниченной загрузки, игнорирующий ограниченность производственных мощностей.

Достаточно быстро (в 80-е) на смену MRP пришла концепция MRPII (Manufacturing Resource Planning -- планирование производственных ресурсов), которую принято считать методологической основой ERP-систем. Данный метод включал планирование в натуральных единицах и в стоимостном выражении, а также элементы моделирования производственных ситуаций. Кроме того, в MRPII вошла функция, позволяющая согласовывать потребности в материалах с возможностями производства -- т.н. функция CRP (Capacity Requirements Planning -- планирование производственных мощностей). Из ключевых функций решения можно назвать управление складами, снабжением, продажами, спросом и производством, а также оценку результатов деятельности (Performance Measurement).

Различие между концепциями MRPII и ERP (Enterprise Resource Planning - система управления ресурсами предприятия) заключается в том, что первая ориентирована на производство, а вторая -- на бизнес. Например, такие вещи, как условия кредитования заказчика по отгрузке готовой продукции, попадают в поле зрения ERP, но не MRPII.

Рис. 2.2. Деловое программное обеспечение

В середине 90-х годов с появлением методологии APS (Advanced Planning and Scheduling -- усовершенствованное планирование) становится возможным планирование производства, снабжения и диспетчеризации производства. В рамках системы согласование материалов и мощностей происходит синхронно, что сокращает время перепланирования.

На рынке все более масштабно используются программные комплексы ERP-систем, которые в середине 90-х дополняются финансовыми функциями, которые можно подразделить на три категории: финансовый учет, управленческий учет и финансовый менеджмент. Новые системы позволяют составлять отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, автоматизировать бухгалтерский документооборот и регулировать денежные потоки. Кроме того, финансовые модули ERP-систем включают функции, поддерживающие процесс бюджетирования (включая формирование финансового плана и контроль его исполнения), а также функции оперативного финансового планирования (ведение платежного календаря).

В отличие от ERP-систем, в которых формализация процессов построена на основе стандарта (рекомендациях ассоциации "APICS"), новые предлагаемые модули не имеют никакой согласованной между разработчиками основы. В качестве яркого примера провала вроде бы теоретически верной идеи, можно привести независимые В2В (business-to-business) площадки (market places). Средние разработчики, инвестировавшие только в разработку продуктов данного класса, оказались за бортом рынка: теория не подтвердилась практикой.

CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) охватывает также и взаимодействие с клиентами: оформление наряд-заказа, техзадание, поддержка заказчика на местах и пр. Таким образом, если MRP, MRP-II, ERP ориентировались на внутреннюю организацию предприятия, то CSRP вышел "за ворота" отельного предприятия и включил в себя полный цикл от проектирования будущего изделия, с учетом требований заказчика, до гарантийного и сервисного обслуживания после продажи.

По мере активного развития интернет-технологий в 90-ых появляется новое направление деятельности -- электронная коммерция (e-commerce) -- термин, которым обозначают методики и организационные принципы, позволяющие предприятию взаимодействовать со своими контрагентами через Интернет. В информационные системы предприятий вводится возможность обмениваться данными с применением специальных коммуникационных протоколов и форматов документов, что позволяет повысить эффективность взаимодействия, избежать повторного ручного ввода данных и снизить риск появления ошибок.

Эти и другие новые функции, появившиеся в интегрированных системах управления, выходят за традиционные рамки ERP. В точке совмещения ERP-системы предприятия с решениями для электронного бизнеса, возникает качественно новая организационная и управленческая среда. По предложению «Gartner Group», концепция ERP-систем нового поколения на фоне широкого применения интернет-технологий в практике корпоративного управления, получает название ERP II (Enterprise Resource and Relationship Processing -- управление ресурсами и внешними отношениями предприятия).

ERP II представляет собой результат развития методологии и технологии ERP в направлении более тесного взаимодействия предприятия с клиентами и контрагентами. При этом управленческая информация компании не только используется для внутренних целей, но также служит для развития отношений сотрудничества с другими организациями.

Табл. 2.3. Сравнение систем ERP и ERP II (Gartner)

Технологические особенности ERP II характеризуются, в частности, интернет-ориентированной архитектурой, делающей управленческую информацию доступной для информационных систем клиентов и партнеров. Таким образом, традиционная клиент-серверная архитектура начинает уступать место web-клиентам и распределенным компонентным технологиям.

Потребности бизнеса постоянно растут, и все реже одной информационной системе удается удовлетворить их хотя бы наполовину. Согласно статистике, хорошим показателем для проекта внедрения считается результат, когда ERP-система покрывает 40% потребностей предприятия. На ранних стадиях развития рынка корпоративного ПО этот показатель составлял 70%. Во многом именно по этой причине наиболее оправданным методом сегодня признается создание сетей, в которых обеспечивается взаимодействие разнородных систем. Как утверждают специалисты, использование программного обеспечения от одного поставщика, чаще всего не является оптимальным решением.

Некоторые разработчики ERP-систем, лучше других разбираясь в изменениях настроений заказчиков, меняют стратегию и открыто заявляют о движении в сторону открытости своих систем для максимальной интеграции с продуктами конкурентов. Новое явление получило название Collaborative ERP и позиционируется как следующая ступень после ERP-II. «Уже в самом названии заложен ответ, в чем отличие системы Collaborative от системы ERP-II, -- говорит Андрей Шабанов, глава российского представительства «Scala CIS». -- Слово «collaborative» означает „сотрудничество с соперниками“, будь то системы конкурентов крупного или системы среднего уровня, местные российские разработки, программные продукты для работы с беспроводными электронными устройствами и тому подобное. Таким образом, наша „коллаборация“, основанная на взаимодействии по xml протоколу позволяет легко встраивать нашу систему в уже имеющиеся корпоративные среды». В пользу «коллаборации» выступают и традиционные для «единой ERP» минусы -- перерасход бюджета при внедрении и крайне болезненная переориентация пользователей на новую методологию системы.

Но главным тезисом, в прогнозах о закате единых систем управления ресурсами, является развитие аутсорсинга. Значительное сокращение расходов на внедрении системы и ее обслуживании, быстрая замена устаревших приложений -- в теории это все выглядит крайне привлекательным. А если учесть, что только на рынке решений управления дискретным производством в мире, по оценкам «ARC», истекает срок жизнедеятельности систем общей стоимостью в 115 млрд. долл., а экономического роста в западных странах так и не наблюдается, то глобальный спрос на услуги удаленного использования ИТ становится еще более вероятным. Как быстро рынок будет готов воспринять эту идею, покажет время. В России к масштабному аутсорсингу сегодня не готов почти никто.

2.6 Анализ рынка ИТ

По оценке РБК, объем продаж на рынке информационных технологий (ИТ) в России в 2005 году достиг 5,8 млрд. долл. Таким образом, рост отрасли по отношению к 2004 году составил около 25%. Рост рынка даже превзошел оптимистичные прогнозы, во многом благодаря неувядающему спросу на компьютерное оборудование. Начало 2006 года свидетельствует о том, что темпы роста рынка в этом году не уменьшатся.

2.6.1 Структура рынка ИТ

Несмотря на явные успехи отрасли, сама структура российского рынка ИТ по сравнению со странами Западной Европы пока остается довольно примитивной. Если рынок ИТ в Западной Европе несколько больше рынка телекоммуникаций, то в России он меньше почти в два раза. Если в Западной Европе доля оборудования в общей структуре рынка составляет около 30-50% в зависимости от страны, то в России эта цифра -- 63%.

Очевидно, что сейчас наша страна все еще завершает первый этап информатизации, который предполагает элементарное оборудование рабочих мест компьютерами, объединение их в сети, подключение к интернету, закупки ПК домашними пользователями, ведь только 41% жителей России имеют домашние компьютеры.

Следующий этап, который нам еще предстоит преодолеть, -- это переход на более высокий технологический уровень, где ключевое значение имеет не «железо», а программные решения, услуги и заметная невооруженным глазом электронная коммерция. Разговоры об этом переходе ко «второму этапу» идут давно и надо отметить, что по сравнению с предыдущим годом в 2005 году Россия сделала несколько шагов в этом направлении. Так, в общем объеме продаж, с учетом серого импорта, (3,37 млрд. долл.) доля компьютеров, комплектующих и периферии снизилась с 65% (2,7 млрд. долл.) до 58% , а вот доходы от услуг, разработки ПО и заказного программирования, напротив, возросли с 35% (1,66 млрд. долл.) до 42% (2,43 млрд. долл.).

Между тем в десятку лидеров российского ИТ-рынка по оборотам не входит ни одна компания, занимающаяся исключительно разработкой ПО или исключительно проектной интеграцией, а ведь именно эти предприятия в сегодняшней России являются наиболее наукоемкими в отрасли.

2.6.2 Тенденции на рынке ИТ

На рынке услуг наиболее заметны тенденции укрупнения сервисных компаний, а также ориентация на реализацию комплексных и сложных проектов. Причем все чаще для реализации проектов для крупнейших холдингов или госструктур приходится прибегать к проектным альянсам или даже слияниям. Клиенты же предпочитают более дорогие, но зарекомендовавшие себя в мире и России, решения известных западных разработчиков.

Для рынка тиражного ПО 2005 год стал переломным в плане осознания корпоративными пользователями целесообразности использования лицензионного ПО. В 2006 году на рынке продолжится отступление контрафактного ПО, даже в сегменте малого бизнеса, а темпы роста лицензионного ПО останутся стабильно высокими. Огорчает только тот факт, что до 70% ПО импортируется, а целый ряд российский компаний проигрывает конкурентную борьбу зарубежным поставщикам.

Рынок же заказного ПО переходит из фазы бурного развития в фазу стабильного развития на уровне, незначительно превышающем темпы роста рынка ИТ в целом. Дело в том, что спрос на отечественном рынке достаточно ограничен, тем более что клиенты все чаще отдают предпочтение тиражным решениям. А на мировом рынке Россия никак не может стать полноценным конкурентом Индии, Израиля, скандинавских стран или Китая, и те немногие конкурентные преимущества, которые у нас есть, не позволят отнять значительную часть пирога у конкурентов.

В настоящий момент в российской ИТ-отрасли активно идут процессы консолидации. ИТ-рынок уже перерос из стадии формирования в стадию структуризации и оптимизации. Тенденция к консолидации, заметная на российском рынке дистрибуции ИТ-товаров и на мировом ИТ-рынке услуг, распространится и на российский ИТ-рынок услуг.

В результате данных трансформаций возникают такие крупные холдинги, как «Verysell», «IBS», «НКК». Прогнозируется приход на рынок крупных иностранных компаний, что также стимулирует процессы консолидации и рыночной конкуренции.

В последние годы страну посетили представители высшего менеджмента крупнейших мировых ИТ-компаний, таких, как «HP», «Microsoft», «Intel», «Cisco Systems» и ряда других, что свидетельствует об интересе со стороны крупных иностранных компаний, которые видят в России перспективный, динамично развивающийся рынок.

2.6.3 Перспективы роста рынка ИТ

Подводя итоги 2005 года можно констатировать, что еще несколько лет назад рынок информационных технологий был нестабильным, слабо консолидированным, не умел лоббировать свои интересы. Теперь руководители этих холдингов наконец-то могут позволить себе заняться стратегическим развитием бизнеса, консолидацией отрасли, лоббированием.

Важнейшими задачами для руководителей холдингов и для всего рынка ИТ в целом на ближайшие годы будет:

- совместная с правительством разработка стратегии развития рынка,

- разработка и реализация законотворческих инициатив, протекционизма на мировых рынках,

- разработка алгоритмов перераспределения инвестиций из сырьевых сфер в инновационные.

Следует ожидать, что в случае успешной политики государства и стабильного общеэкономического климата рынок информационных технологий обеспечит себе стабильные темпы роста, в 3-5 раз превышающие рост ВВП на долгие годы.

По оценкам Минсвязи, прошедший год стал лучшим за последние 10 лет: рост рынка информационных технологий составил 20,3% по отношению к 2004 г., рост объемов инвестиций в отрасль составил 40% (возрос до $84,7 млрд.), доходы от услуг связи выросли на 42,4% по отношению к 2004 г., количество абонентов сотовой связи возросло в 2 раза и составило 36 млн. человек.

По сравнению с общемировыми тенденциями темпов роста ИТ-отрасли (около 10% в мире; 6,8% в США, 15-20% -- Индия и Китай) ситуация в России выглядит существенно благоприятней.

Госкомстат России оценивает сальдированную прибыль предприятий отрасли связи в 100,1 млрд. руб., что составляет прирост в 76% по сравнению с 2004 г. и является максимальным приростом сальдированной прибыли после внешнеэкономических предприятий (150% к 2004 г.) и предприятий транспорта (87,8% к 2004 г.).

Таким образом, темпы роста российской ИТ-отрасли существенно выше, чем темпы роста всей российской экономики, и существенно выше роста ИТ-отрасли в мире. Данные тенденции, по мнению многих аналитиков, будут сохраняться и в 2006 г.

2.6.4 Государство на рынке ИТ

Самым щедрым инвестором, обеспечившим львиную долю спроса на ИТ, как и в 2004 году, оказалось государство. Затраты органов власти и управления на информатизацию в период с 2005 по 2007 год составили почти 3 млрд. долл. Ожидается, что с 2008 по 2011 годы затраты составят еще около 5 млрд. долл. На эти деньги отечественные чиновники оснастятся компьютерами, доступом в Internet, оргтехникой и необходимым для госструктур программным обеспечением. В частности, предполагаемый ИТ-бюджет МНС на ближайшие четыре года близок к отметке в 600 млн. долл., из которых 150 млн. долл. удалось привлечь в 2004 году в качестве кредита Всемирного банка. Еще 150 млн. долл. Всемирный банк выделил в конце 2005 года. Десятки миллионов долларов в год в ИТ вкладывают ГТК и Федеральное казначейство. Тотальная компьютеризация продолжалась и в Пенсионном фонде. В таблице 2.4. отражаются данные по структуре продаж на российском рынке ИТ.

Табл. 2.4. Структура продаж на рынке ИТ в России (оценка РБК)

Однако самый глобальный проект власти в сфере ИТ -- это, безусловно, программа «Электронная Россия» (которая, как предполагалось, даст качественно новый толчок развитию ИТ-рынка). Несмотря на то, что денег на глобальную информатизацию государство выделяет гораздо меньше, чем первоначально запланировано, динамика роста затрат все-таки внушает оптимизм. Так, если в 2004 году было выделено 600 млн. рублей ($20 млн.), то в 2005-м в федеральном бюджете расходы по статье «Электронная Россия» возросли более чем в два раза -- до 1,43 млрд. рублей ($44,5 млн.).

Российские региональные органы власти (около трети из 89 субъектов Российской Федерации) приняли по примеру федерального центра аналогичные программы развития регионов на долгосрочную перспективу (например, «Электронная Москва», «Электронный Санкт-Петербург» и другие).

Данными программами декларируется:

- совершенствование законодательства и системы государственного регулирования в сфере информационных и коммуникационных технологий (что направлено на создание благоприятных условий для развития ИТ-отрасли в России),

- обеспечение открытости в деятельности органов государственной власти и общедоступности государственных информационных ресурсов (создание и поддержание всевозможных порталов органов государственной власти, обеспечение к ним доступа),

- создание условий для эффективного взаимодействия между органами государственной власти и гражданами на основе использования информационных и коммуникационных технологий (оказание государством ИТ-услуг населению -- G2C),

- совершенствование деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления на основе использования информационных и коммуникационных технологий (внедрение в деятельность органов власти современных ИТ-технологий),

- совершенствование взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления с хозяйствующими субъектами и внедрение информационных и коммуникационных технологий в реальный сектор экономики (оказание государством ИТ-услуг бизнесу -- G2В),

- развитие системы подготовки специалистов в области информационных и коммуникационных технологий и квалифицированных пользователей (обеспечение ИТ-отрасли России квалифицированными кадрами),

- развитие телекоммуникационной инфраструктуры и создание пунктов подключения к открытым информационным системам (создание ИТ-инфраструктуры).

Кроме того, последние высказывания представителей органов власти, отвечающих за реализацию последних инициатив в ИТ-сфере, характеризуют тесную привязку реализации данных программ к начинающейся в России административной реформе, которую президент России провозгласил одной из приоритетных государственных задач. В результате внедрение ИКТ-технологий в деятельность органов государственной власти должно существенно повлиять на эффективность их деятельности.

Таким образом, существующие тенденции показывают, что российское государство в ближайшие 3-5 лет будет играть активную роль заказчика различных решений в сфере ИТ, вливать на ИТ-рынок бюджетные средства. Тем самым, косвенно стимулировать развитие российской ИТ-отрасли.

Также одна из самых важных тенденций в сфере государственной политики Российской Федерации в данной отрасли -- это желание государства идти на открытый диалог с представителями бизнес-сообщества, научных и общественных организаций. Так, при активном участии бизнеса в России начались процессы по гармонизации российского законодательства сферы ИКТ с международным законодательством. Начаты процессы по дебюрократизации и дерегулированию данной сферы, направленные на обеспечение прозрачности для бизнеса процедур получения лицензий, сертификатов, разрешений и т.д., а также на снижение административной нагрузки на предприятия данного сектора в России.

В том числе и с целью стимулирования указанных процессов, в России начинают создаваться специальные условия для ведения бизнеса:

создаются нормальные условия для экспорта ИКТ-товаров (так с 1 января 2004 г. вступил в силу новый Таможенный кодекс, обеспечивающий большую гармонизацию с международными документами);

облегчаются налоговые режимы (в 2004 году снижена ставка НДС с 20% до 18%);

с целью совершенствования прозрачности деятельности компаний внедряются международные стандарты финансовой отчетности (МСФО);

создаются специальные технопарки, бизнес-инкубаторы и др. (как площадки по стимулированию внедрения бизнес-решений в сфере ИКТ).

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что ИТ-отрасль России становится одним из секторов, привлекательных для инвестиций. И, как отрасль, интересна трем типам инвесторов: стратегическим инвесторам (стараются расширить свое присутствие на международных рынках, например, «CHS-Merisel»); венчурным инвесторам (инвестируют во внедренческие компании); инвесторам, инвестирующим в процессы консолидации.

2.6.5 Инвестирование на рынке ИТ

Последние 3 года экономики страны ознаменовались профицитом бюджета и стабильным ростом макроэкономических показателей. Оценка темпов роста ВВП и инвестиций в 2005 году составляет 6,8 % и 12% соответственно; темпов роста промышленного производства -- 7%.

Это существенно выше темпов развития мировой экономики (для сравнения, темпы роста ВВП в ЕС составили 1,4%, в США -- 2,5%, в Южной Азии -- 5,3%, в странах тихоокеанского и восточноазиатского региона -- 6,4%).

По данным Госкомстата России, минувший год был лучшим для российских компаний за последние 8 лет. Сальдированная прибыль (прибыль минус убыток) российских предприятий выросла на 49% по отношению к 2004 г. и достигла $43,9 млрд. Реальный рост (с поправкой на инфляцию), по мнению экспертов, составил 25%.

Во многом это связано с благоприятной мировой конъюнктурой на рынке энергоресурсов и металлов, а также снижением налогооблагаемой базы. Однако, кроме указанных российских отраслей, существенными темпами роста отличается российская ИТ-отрасль как по сравнению с мировыми темпами развития ИТ-отрасли, так и по сравнению с остальными вертикальными рынками России.

2.6.6 Крупнейшие ИТ-компании России

В таблице 2.5. отражаются российские компании, вошедшие в десятку крупнейших (рейтинг проведен «CNews Analytics»).

Табл. 2.5. Крупнейшие ИТ компании России

Уровень развития рынка ИТ в России сопоставим с уровнем развития промышленности в стране. Роль нефтедобывающих компаний в отечественном бизнесе высоких технологий выполняют дистрибьюторы. Как первых с большой натяжкой можно отнести к «промышленникам», так и вторых сложно называть «айтишниками». Но иного выхода нет: экспортеры газа и нефти возглавляют рейтинги традиционного отечественного бизнеса, а импортеры компьютеров и офисной техники значатся в лидерах ИТ-индустрии. Между тем, статичность жизни не свойственна: уже в ближайшие годы доля услуг и собственных информационных технологий в структуре продаж на российском рынке будет неизменно возрастать.

В таблице 2.6 отражены компании с самыми высокими темпами роста (рейтинг проведен «CNews Analytics»).

Табл. 2.6. Самые быстрорастущие ИТ-компании России

В конце 2005 года большинство руководителей ведущих ИТ-компаний страны в разговоре о перспективах развития рынка в 2006 году были более чем осторожны (см. табл. 2.7). Так уж повелось, что настроение менеджеров в то время, преимущественно определялось темпами падения цен на акции высокотехнологичных компаний за океаном. Отечественный бизнес не чувствовал себя самостоятельным и обвал индекса Nasdaq для многих в России выглядел как приговор. Впрочем, для некоторых компаний, сделавших ставку на развитие экспорта своих услуг, эти опасения не были напрасны (прогнозы о сокращении инвестиций и спаде спроса на зарубежных рынках оправдались), но таких было меньшинство. Осторожность остальных, в то время, объяснялась отсутствием веры в стабильность экономической ситуации в стране. Как показало время, любой скепсис был напрасен.

Табл. 2.7. Крупнейшие ИТ-компании России (2004, 2005 г.г.)

Согласно данным, полученным «CNews Analytics» по итогам 2005 года, совокупная выручка от продаж услуг и продуктов 10 крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2005 года выросла на 37,7 % и превысила 296 млрд. руб. Таким образом, можно уверенно говорить о том, что объем всего рынка информационных технологий, включая продажи компьютерного и телекоммуникационного оборудования, услуги интеграции и консультирования, а также разработку ПО и продажи через Интернет, в России по итогам 2004 года превысил отметку в 5,5 млрд. долл. (скорее всего, приблизился к отметке 6 млрд. долл.). На рисунке 2.3 показан рост выручки 100 крупнейших ИТ-компаний (по рейтингу «CNews100», проведенному «CNews Analytics»).

Рис. 2.3. Выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России (2001-2005гг.)

Абсолютный рост ВВП России, по данным Госкомстата, в 2004 году составил 20,16% (в 2005 году -- 10 863,4 млрд. руб., в 2004 году -- 9 040,7 млрд. руб.). Таким образом, рост оборота крупнейших ИТ-компаний России в 2005 году опережал рост ВВП России в 1,73 раза.

Оборот первых десяти компаний «CNews100» составил 64,3 млрд. руб. или 49,14% от всего объема продаж крупнейших технологических компаний России в 2004 году. Примерно такую же долю занимает десятка лидеров и в традиционной промышленности.

Десять первых ИТ-компаний получают почти половину доходов отрасли (см. рис. 2.4.).

Рис. 2.4. 100 ведущих ИТ-компаий в 2006 г. по исследованию «Cnews Analitics»

Удельная доля первой «двадцатки» в совокупном обороте 100 ведущих ИТ-компаний в 2006 году почти соответствовала известному правилу «80:20», когда 20% компаний получают 80% доходов на рынке. Первые двадцать компаний «CNews100» продали товаров и услуг на сумму 90,16 млрд. руб., что составило 68,9% от совокупно оборота компаний, входящих в рейтинг. Оборот остальных 80-ти компаний составил 40,69 млрд. руб. или 31,1%. Уровень концентрации в разрезе 80/20 также близок к показателю, характерному для отечественного рынка промышленного производства (около 70%). Согласно ожиданиям «CNews Analytics», доля компаний первой «двадцатки» в «CNews100» возрастает и далее.

Общеизвестно, что наиболее доходным бизнесом в сфере ИТ в современной России является интеграция. Низкий уровень информатизации в стране дает высокий потенциал для реализации крупных проектов, как в госсекторе, так и на корпоративном рынке. Большая доля услуг в составе работ по интеграции -- залог высокой маржи. Именно поэтому в рейтинге этого года каждая третья компания позиционирует себя в качестве системного интегратора (40 компаний в «CNews100») (рис. 2.4). Проверить справедливость такого позиционирования на практике довольно сложно, так как большинство компаний весьма неохотно делятся данными о структуре своих продаж.

Рис. 2.5. Структура «CNews100» по направлениям деятельности ИТ-компаний

В 2004 году компаниями-интеграторами было реализовано услуг на 43,23 млрд. руб., что составляет треть от совокупного оборота входящих в рейтинг компаний. Между тем, об окончании формирования рынка интеграции говорить пока рано. Большое число участников приводит к относительно низкому уровню концентрации рынка: на первую пятерку компаний-лидеров на рынке интеграции в рейтинге «CNews100» приходится только 44,81% доходов.

Совсем иной уровень концентрации доходов в сегменте дистрибуции. Здесь, при совокупной выручке дистрибуторов, входящих в рейтинг, в объеме 34,9 млрд. руб. на первую их пятерку приходится уже 77,87% продаж. Весьма специфический бизнес дистрибуции, в России все еще нельзя назвать цивилизованным. Компании, работающие именно в этой сфере, традиционно являются наиболее информационно закрытыми.

Заметными игроками на отечественном ИТ-рынке выступают диверсифицированные компании, бизнес которых нельзя характеризовать однозначно (в нашем рейтинге они обозначены как «группы компаний»). Комбинации скрещивания бизнесов в рамках одной группы весьма разнообразны: сборщики ПК и розничные торговые сети; разработчики ПО, дистрибуторы техники и интеграторы; операторы интернет-сервисов и интеграторы; интеграторы, разработчики ПО и СМИ. В 2004 году совокупный оборот данных предприятий, входящих в «CNews100», составил 35,12 млрд. руб.

Разработчики ПО, на которых не первый год возлагаются большие надежды, пока этих ожиданий не оправдывают. Хотя из ста предприятий только разработкой собственного программного обеспечения занимаются 16 компаний, их доля в совокупном обороте рейтинга составила всего 5,21% (6,8 млрд. руб., что, впрочем, на 51,9% больше, чем годом ранее). Высокие темпы роста и малый совокупный объем выручки разработчиков ПО во многом объясняется низкой концентрацией бизнеса в данной сфере. На рынке действуют сотни малых и средних предприятий, которые по причине малого размера бизнеса просто не могут попасть в число ста крупнейших. Между тем, существенным сдерживающим фактором, оказывающим влияние на развитие наиболее наукоемкого сегмента отечественной ИТ-отрасли, является низкий уровень информатизации в России (мы все еще никак не перерастем первый этап создания ИТ-инфраструктуры, на котором преобладающей статьей в потреблении ИТ является «железо»).

Рычагом для развития рынка ПО в России могла бы стать более эффективная борьба с пиратством. Крупные разработчики программного обеспечения прилагают значительные усилия для защиты своих авторских прав и борьбы с контрафактной продукцией. Между тем, политику правительства в этом направлении можно характеризовать как «лоскутную» и недостаточную. Энергичные действия властей в деле борьбы с «пиратством» в России пока, чаще всего, являются следствием давления иностранных разработчиков.

Развитие российского рынка оффшорного программирования сдерживается экономическим кризисом в странах Северной Америки и стагнацией в ЕС. По прогнозам «CNews Analytics», рост в странах Евросоюза, «взросление» внутреннего рынка и эффективная борьба с пиратством, безусловно, позволят заметно увеличить долю разработчиков ПО в структуре доходов российской ИТ-отрасли.

В 2004 году подавляющее число компаний, представленных в рейтинге, сообщили о том, что их центральный офис расположен в Москве (78%) (рис. 2.6) По доле в доходах роль регионального бизнеса еще менее значительна (5,12% от совокупной выручки «CNews100»). Степень концентрации ИТ-бизнеса по географическому показателю превышает все разумные пределы. Даже с учетом того факта, что региональные ИТ-предприятия все еще остаются информационно закрытыми в сравнении со столичными компаниями, статистика свидетельствует о заметном преобладании москвичей в отрасли ИТ.

Рис. 2.6. Географическая структура компаний «CNews100»

Доходы регионального ИТ-бизнеса в размере 6,7 млрд. руб. в рейтинге распределились между компаниями из 9 городов (табл.2.8). За право называться «второй столицей ИТ» в России негласную борьбу давно ведут Новосибирск и Санкт-Петербург. Наиболее информационно открытыми из региональных компаний, представленных в рейтинге «CNews100» оказались Екатеринбурженцы. Крепкие позиции у компаний из Казани.

Табл. 2.8. Российские города в «CNews100»

Традиционно, точками наибольшего роста являются небольшие и относительно молодые рынки. В 2004 году российский рынок ИТ точно следовал этому правилу. Самым быстрорастущим сегментом стала интеграция в сфере информационной безопасности (ИБ). Средний рост оборота компаний, входящих в рейтинг «CNews100» и предоставляющих услуги в данном направлении, составил по итогам 2004 года 180,7%, что превышало средний рост 100 ведущих технологических компаний более чем в 5 раз.

Internet-торговля по темпам роста вышла только на третье место (рост 53,4% по сравнению с 2003 годом). Электронная коммерция, которая два последних года в глазах общественности числится в изгоях, несмотря не на что развивается стремительными темпами. Лидеры отрасли заявили о том, что вышли на уровень самоокупаемости и начали приносить прибыль. Следует учитывать, что в «CNews100» вошли только крупнейшие операторы рынка В2С, и средний рост в данном сегменте по итогам 2004 года был, скорее всего, еще более значительным. По оценкам «CNews Analytics», данный рынок еще не пережил своего пика по темпам роста. Весьма вероятно, что темпы роста компаний Internet-коммерции, входящих в рейтинг, в последующие годы будут превосходить показатели (табл. 2.9).

Табл. 2.9. Рост сегментов ИТ-рынка России

2.6.7 Иностранные ИТ-компании в России

2004 год был временем бурного обсуждения перспектив вступления России в ВТО (Всемирную торговую организацию). Большинство тезисов о возможных в этой связи изменениях на отечественном рынке ИТ, носили преимущественно теоретическую окраску. Полученные нами цифры дают основания для некоторых более точных оценок. Основной вывод неутешителен: позиции отечественных компаний все еще нельзя назвать прочными, и в случае «открытия границ» конкуренция с мировыми производителями может стать серьезным испытанием для большинства российских ИТ-компаний.

Иностранные компании весьма неохотно открывают данные о финансовых показателях своей работы в России и странах СНГ. Между тем, и отрывочные данные позволяют судить о масштабах бизнеса иностранцев в нашей стране (табл. 2.10 (по данным «CNews Analytics»)).

Табл. 2.10. Оборот некоторых иностранных ИТ-компаний в странах СНГ

Несмотря на превосходство российских ИТ-компаний во многих сегментах рынка (настольные и портативные ПК, деловое ПО для малого бизнеса, интеграция, аппаратные средства защиты информации, Internet-торговля), иностранные компании получают здесь весьма высокие доходы и преобладают в наиболее наукоемких направлениях. С ростом продаж информационных технологий в России наша страна будет становиться все более важным рынком для иностранных предприятий, что неизбежно приведет к усилению конкуренции.

Эффективное соперничество с транснациональными корпорациями на внутреннем рынке возможно только в случае становления российского бизнеса на международном уровне. Однако, по оценкам «Cnews Analytics», в краткосрочной перспективе достижение этой цели для отечественных ИТ-компаний представляется затруднительным. Так, увеличение доходов крупнейших российских разработчиков ИТ в 10 раз будет все еще незначительным прорывом на фоне успехов глобальных игроков мирового рынка (табл. 2.11). Достаточно сказать, что совокупный оборот 100 крупнейших ИТ-компаний России в 2004 году (5-5,5 млрд. долл.) сравним с оборотом среднего поставщика только в одном из регионов мира.

Табл. 2.11. Крупнейшие ИТ-компании в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка)

Между тем, в среднесрочной перспективе (5-7 лет) в нашей стране вполне могли бы появиться холдинги, преобладающие на рынках большинства стран СНГ, что стало бы фундаментом для их дальнейшего развития. В качестве примера реализации подобной доктрины можно привести стратегии российских телекоммуникационных гигантов, которые по масштабам бизнеса уже сегодня вполне заметны на европейском рынке. Напомним, что залогом успеха сотовых операторов, имевших западный менеджмент, стало первоначальное привлечение капитала на фондовых рынках. Размещение акций, на наш взгляд, является непременным условием успешной экспансии отечественного ИТ-бизнеса. Более того, без привлечения дополнительных средств на развитие российским компаниям с каждым годом будет все труднее бороться за преобладание даже на внутреннем рынке.