Повышение конкурентоспособности производственно-ремонтного предприятия ООО "Хаб Тех Комплект"

Рисунок 1.3 - Многоугольник конкурентоспособности

Иногда определяется интегральный показатель конкурентоспособности (хотя представляется, что сравнительный анализ по отдельным показателям является гораздо более полезным). В данном случае определяются следующие данные:

ь определяются веса показателей;

ь устанавливаются бальные оценки по каждому показателю для организации, проводящей исследования, и для ее конкурентов;

ь определяется интегральный показатель, характеризующий конкурентоспособность (продуктов, маркетинговой деятельности, организации в целом) организации - конкурентов.

На уровень конкурентоспособности фирмы важнейшее воздействие оказывают научно-технический уровень и степень совершенства технологии производства, использование новейших изобретений и открытий, внедрение современных средств автоматизации производства.

Фирма, имеющая более низкие издержки производства, получает большую величину прибыли, что позволяет расширять масштабы производства, повышать его технический уровень, экономическую эффективность и качество продукции, а также совершенствовать систему сбыта. В результате конкурентоспособность такого предприятия и выпускаемой им продукции повышается, что способствует увеличению его доли на рынке за счет других предприятий, не имеющих таких финансовых и технических возможностей

2. Анализ конкурентоспособности ООО «Хаб Тех Комплект»

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия

ООО «Хаб Тех Комплект», как юридическое лицо зарегистрировано в ИМНС РФ по налогам и сборам по Индустриальному району г. Хабаровска за основным государственным регистрационным номером 1032700460495 от 05.12.2003 года.

Действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью, Уставом Общества, утвержденным решением N-250 от 01.12.03 г. единственного Учредителя - ОАО «Хабаровскэнерго»

Согласно Устава, Общество является юридическим лицом по законодательству РФ, является дочерним зависимым Обществом ОАО «Хабаровскэнерго», имеет в собственности имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Хаб Тех Комплект»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 680006, г. Хабаровск, ул. Урицкого, д. 23

Контактные телефоны: (4212) 55-66-50, (4212) 55-62-38; (4212) 55-64-86 (тел-факс), Адрес электронной почты: prp@khaben.elektra.ru;

Как предприятие, ООО «Хаб Тех Комплект» существует с 1975 года. Производственное ремонтное предприятие было создано 01.06.1975 года в системе ОАО «Хабаровскэнерго» В его состав вошли - ремонтные участки на электростанциях Хабаровского края.

Производственно-ремонтное предприятие было создано с целью обеспечения и поддержания работоспособности энергетического оборудования на электростанциях ОАО «Хабаровскэнерго» путем качественного и оперативного ремонтно-восстановительного обслуживания электростанций и тепловых сетей системы.

Основной вид деятельности предприятия - ремонт основного и вспомогательного тепло- и электротехнического оборудования ТЭЦ, электро- и тепловых сетей.

В 1998 году предприятие, осуществляя деятельность в качестве обособленного подразделения ОАО «Хабаровскэнерго» перебазировалось на площади бывшего завода «Амурстроймаш».

В 2001 году Производственно-ремонтное предприятие стало филиалом ОАО «Хабаровскэнерго».

Предприятие ремонтирует оборудование на электростанциях, выполняет ремонты в сетевых предприятиях и заказы сторонних организаций, производит ремонт строительно-дорожных машин, изготавливает запасные части тепломеханического и другого оборудования, производит стальное, чугунное и цветное литье.

«Хаб Тех Комплект» выполняет капитальные ремонты паровых и водогрейных котлов по типовой номенклатуре, в том числе с выполнением специализированных работ:

§ ремонт и замена трубчатых воздухоподогревателей;

§ полная или частичная замена любых поверхностей нагрева;

§ ремонт и замена трубопроводов всех категорий;

§ ремонт и замена тягодутьевых механизмов;

§ ремонт и замена пылегазовоздухопроводов;

§ ремонт арматуры и предохранительных устройств всех типов;

§ ремонт системы пылеприготовления;

§ монтаж любых металлоконструкций;

Предприятие выполняет капитальные ремонты турбин, а также вспомогательного оборудования турбинных цехов, в том числе:

§ ремонт проточной части турбин;

§ расточка посадочных мест диафрагм;

§ ремонт подшипников скольжения с перезаливкой и последующей расточкой;

§ ремонт систем регулирования и защиты, а также систем парораспределения;

§ ремонт и замена подогревателей низкого и высокого давления питательной воды, подогревателей сетевой воды;

§ ремонт трубопроводов и запорной арматуры турбинного цеха;

§ ремонт насосов;

§ ремонт турбогенераторов.

Используя специализированное технологическое оборудование, выполняет ремонт электродвигателей низковольтных всех модификаций с заменой всыпной и стержневой обмотки статора и ротора и высоковольтных мощностью до 4 МВт с заменой обмотки статора, с восстановлением изоляции старогодной меди или изготовлением новой;

Балансировка роторов на стационарном станке до 3 тонн или в собственных подшипниках любой массы;

Ремонт трансформаторов с заменой и изготовлением обмотки до 35 кВ.

Совместно со специализированными ремонтными цехами организует и выполняет:

§ стальное литье - заготовки запасных частей вспомогательного оборудования ТЭС, колеса зубчатые, заготовки запасных частей отечественных и импортных тракторов;

§ механическую обработку - валы, оси, пальцы, зубчатые колеса, фланцы трубопроводов.

§ изготовление металлоконструкций;

§ изготовление поверхностей нагрева любых котлоагрегатов, гибов труб различного диаметра и радиуса;

§ изготовление крутозагнутых отводов, ремонт арматуры низкого и высокого давления, вентилей высокого давления;

§ термообработку: поверхностную (закалка деталей машин и механизмов) и термическую (сварных стыков трубопроводов).

Разработку технологических указаний на сварочные работы на объекты, подведомственные Госгортехнадзору.

Изготавливает технологическую оснастку для подъема, перемещения и опускания грузов при производстве ремонтных работ. Изготавливает технологическую оснастку для ремонта и монтажа поверхностей нагрева котлоагрегатов. Капитальный ремонт дизельных двигателей электростанций, тракторов, бульдозеров и экскаваторов. Балансировка роторов, коленчатых валов дизельных и карбюраторных двигателей, роторов электродвигателей, насосов и прочих вращающихся механизмов.

В состав предприятия входят:

1. Ремонтно-механический завод:

§ участок по изготовлению поверхностей нагрева;

§ участок по изготовлению металлоконструкций;

§ участок по ремонту арматуры высокого и низкого давления;

§ механический участок;

§ участок по ремонту строительных и дорожных машин;

§ литейный цех (чугунное, стальное и цветное литье);

§ инструментальный участок.

2. Лаборатории металлов, сварки и дефектоскопии, хим. анализа.

3. Пять специализированных участков по ремонту оборудования на электростанциях.

4. Пять механических участков (при станциях) по изготовлению запасных частей и ремонту арматуры.

Ремонтные и монтажные участки предприятия расположены в городах Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Биробиджане, Советской Гавани

5. Цех по ремонту генераторов, трансформаторов и электродвигателей (электроцех).

6. Архивы стандартов и научно-технических разработок.

Предприятие имеет следующие подразделения: бухгалтерия, отдел технического контроля, отдел кадров, планово-экономический отдел, отдел ценообразования, финансовый отдел, отдел материально-технического снабжения, отдел маркетинга, отдел стандартизации, ПДО, АСУ, ОППР-отдел планово-предупредительного ремонта, БИХ-бюро инструментального хозяйства, ПТО, ВОХР, ЭО, юрист, ремстрой группа, АХО, СОТ, отдел гл. металлурга, ОГЭ, ОГМ. Помощник ген. директора по кадровым и правовым вопросам, Помощник ген. директора участка «Северный», Заместитель ген. директора по финансово-экономической и корпоративной политике, Главный инженер-ответственный по качеству, Зам. Главного инженера, Заместитель ген. директора по производству, Заместитель ген. директора Директор РМЗ, Заместитель ген. директора по коммерческим вопросам.

Организационная структура ООО «Хаб Тех Комплект» представлена в приложении Б

Высшим органом управления «Хаб Тех Комплект» является общее собрание акционеров, на котором акционеры принимают наиболее важные решения, касающиеся деятельности и развития предприятия.

Выработку стратегии предприятия и эффективный контроль для его развития в перспективе обеспечивает Совет директоров. Подготовка и проведение заседаний Совета директоров регламентируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ООО «Хаб Тех Комплект».

Внутренний контроль над финансово-хозяйственной деятельностью предприятия осуществляет ревизионная комиссия. Ревизионной комиссии на предприятии создаются все условия для беспрепятственного осуществления их полномочий. Такая система внутреннего контроля позволяет оперативно выявлять, предотвращать и ограничивать финансовые и операционные риски, уменьшать расходы, эффективно управлять ресурсами предприятия.

Оперативное управление компанией обеспечивает единоличный исполнительный орган - генеральный директор, который является ключевым звеном корпоративного управления. Генеральный директор подотчетен акционерам, Совету директоров и работает на предприятии на условиях, установленных контрактом. С целью формирования взаимоотношений между компанией и ее владельцами по вопросам обеспечения эффективности деятельности компании и защите интересов ее владельцев, а так же других заинтересованных сторон, на предприятии введена должность заместителя генерального директора по финансово-экономической и корпоративной политике.

Рассматривая маркетинговую деятельность ООО «Хаб Тех Комплект»

необходимо отметить, что на предприятии функционирует отдел маркетинга.

В 2000 г. в составе предприятия был организован отдел маркетинга. В результате улучшилось продвижение товаров и услуг компании на рынок. Отдел был укомплектован в основном молодыми специалистами, маркетологами, менеджерами по продажам и по рекламе.

В апреле 2004 г. в состав отдела маркетинга вошёл инновационно-информационный отдел. Функции отдела маркетинга значительно увеличились:

· реализация научно-технической политики, определяемой решениями Совета директоров, Генерального директора;

· взаимодействие со всеми подразделениями предприятия, а также и с соответствующими внешними органами субъектов Федерации, отраслей и Министерств.

Расширению деловых связей компании с предприятиями страны во многом способствует деятельность отдела маркетинга.

Маркетинговые операции имеют своей целью найти рынки сбыта и обеспечить конкурентоспособность продукции. Недавно была разработано новое положение об отделе маркетинга и коммерции, согласно которому в отделе должно работать 7 человек.

Однако на сегодняшний день отдел не доукомплектован специалистами, не хватает менеджера по продвижению и маркетолога-аналитика. Основные недостатки маркетинговой деятельности ООО «Хаб Тех Комплект»:

- Малая численность персонала является важнейшим недостатком отдела маркетинга и коммерции.

- В настоящее время все сотрудники отдела маркетинга трудятся над одной или несколькими проблемами, но чёткого распределения обязанностей не существует.

- Важнейшим недостатком является и недостаточный контроль со стороны руководства за исполнением индивидуальных заданий сотрудников, что может привести к неполному выполнению заданий.

- Выставочная деятельность предприятия пока направлена только на промышленные выставки, проходящие в Хабаровске.

- Слабое планирование маркетинговой деятельности.

В связи с этим функции этих сотрудников перекладываются на других работников отдела, нет чёткого разграничения прав, обязанностей и ответственности между сотрудниками.

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность использования оборудования, машин, механизмов и как результат - объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.

Основными задачами анализа штата являются:

· изучение обеспеченности предприятия и его структурных подразделений трудовыми ресурсами;

· оценка интенсивности, экстенсивности и эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии;

· выявление резервов более полного и эффективного их использования.

Источниками информации для анализа служат данные табельного учета и отдела кадров.

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется сравнением фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой потребностью. Особое внимание уделяется анализу обеспеченности предприятия кадрами наиболее важных профессий (таблица 2.1).

Обеспеченность предприятия персоналом определяется путем сравнения фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой потребностью.

Таблица 2.1 - Обеспеченность предприятия персоналом

Категория работников	План, чел.	В% к итогу	Факт, чел.	В% к итогу	Обеспеченность, %	Отклонение (+;-)
Среднесписочная численность персонала, в том числе:	1053	100,0	1040	100,0	98,7	-13
Руководители	64	6,08	45	4,3	70,3	-19
Специалисты	64	6,08	66	6,3	103,1	+2
Служащие	5	0,47	3	0,29	60	-2
Рабочие	920	87,37	926	89,11	100,6	+6

Из таблицы видно, что фактическая среднесписочная численность производственного персонала по сравнению с планом уменьшилась на 13 человек, в том числе численность руководителей снизилась на 19 человек, численность специалистов возросла на 2 человека, служащих уменьшилась на 2 человека, численность рабочих увеличилась на 6 человек.

Процент обеспеченности производственного персонала составил фактически 98,7. Это означает, что план недовыполнен на 1,3%.

На предприятии произошла реорганизация. Это видно из того, что количество руководителей снизилось на 19 человек, а количество рабочих увеличилось на 6 человек.

Квалификационный уровень работников во многом зависит от возраста, стажа работы, образования и т.д. поэтому в процессе анализа изучают изменения в составе рабочих по этим признакам (таблица 2.2).

Таблица 2.2 - Качественный состав персонала предприятия

Группа рабочих	Численность рабочих на конец года	Удельный вес, %
	2004	2005	2004	2005
По возрасту, лет
от 25 до35	205	210	22	23
от 35 до 45	221	217	24	23
от 45 до пенсионного возраста	285	288	31	31
работающие пенсионеры	148	148	16	16
Итого	920	926	100	100
По образованию
- высшее	87	92	9	10
- ср. специальное	401	406	43	44
- среднее	258	259	28	28
- не полное среднее	174	169	19	18
Итого	920	926	100	100
По трудовому стажу, лет
до 5	96	70	10	7
от 5 до 10	123	136	13	15
от 10 до 15	197	218	21	24
от 15 до 20	226	285	24	31
свыше 20	245	250	27	27
итого	920	926	100	100

Анализируя качественный состав персонала ООО «Хаб Тех Комплект» можно сделать следующие выводы.

Увеличилась численность рабочих от 25 до 35 лет на 5 человек, что на 1% больше по сравнению с прошлым годом, а это положительно для предприятия, так как молодые кадры - это перспектива успешной деятельности предприятия.

Снизилась численность рабочих с неполным средним образованием на 5 человек по сравнению с прошлым годом - на 1%, зато увеличилось число рабочих со средним специальным на 5 человек (на 1%) и высшим образованием на 5 человек (на 1%). Это говорит о том, что уровень образования существенно повысился.

Из таблицы также видно, что трудовой стаж увеличивается. Число работников со стажем работы до 5 лет снизилось на 26 человек, также снизилась численность работников со стажем работы от 5 до 10 лет на 13 человек, зато увеличилась численность работников со стажем от 10 до 15 лет на 21 человека, и со стажем от 15 до 20 лет на 59 человек. Это говорит о том, что на предприятии постоянный состав трудовых ресурсов.

Поскольку изменения в качественном составе происходят в результате движения рабочей силы, то этому вопросу при анализе уделяется большое внимание (таблица 2.3)

Таблица 2.3 - Данные о движении рабочей силы

Показатель	2004	2005
Численность промышленно-производственного персонала на начало года	718	20
Принято на работу	378	315
Выбыло	176	309
В том числе: по собственному желанию	92	75
Уволено за нарушение трудовой дисциплины	27	36
Численность персонала на конец года	920	926
Среднесписочная численность персонала	989	995
Коэффициент оборота по приему работников	0,38	0,32
Коэффициент оборота по выбытию работников	0,31	0,18
Коэффициент текучести кадров	0,13	0,10
Коэффициент постоянства кадров	0,61	0,62

Из таблицы видно, что численность производственного персонала на начало года фактически по сравнению с прошлым годом увеличилась на 202 человека. Количество принятого на работу персонала снизилось на 63 человека, в том числе количество уволившихся по собственному желанию снизилось на 17 человек, уволенных за нарушение трудовой дисциплины увеличилось на 9 человек. Это свидетельствует о постоянстве трудового состава и улучшении трудовой дисциплины на предприятии.

Помимо того, снизились существенные показатели движения рабочей силы, такие как коэффициент оборота по приему на 0,06, коэффициент оборота по выбытию на 0,13, коэффициент текучести кадров на 0,03 и увеличился коэффициент постоянства кадров на 0,01, что является положительным для предприятия.

Напряженность в обеспечении предприятия трудовыми ресурсами может быть несколько снята за счет более полного использования имеющейся рабочей силы, роста производительности труда работников, интенсификации производства, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов. В процессе анализа выявляются резервы сокращения потребности в трудовых ресурсах в результате проведения перечисленных мероприятий.

Вновь принятых работников необходимо адаптировать к конкретным условиям работы на данном производстве. Как правило, возникает необходимость доучивать работников. Мероприятия по обучению и повышению квалификации кадров, проводимые на ООО «Хаб Тех Комплект» указаны в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Мероприятия по обучению и повышению квалификации кадров

Мероприятия	Количество человек	Стоимость обучения тыс. руб.
1. Обучение, аттестация	109	529,1
2. Семинары и повышение квалификации	34	100,6
3. Повышение разрядов, классности на местах (рабочий персонал)	53	0
4. Повышение квалификации специалистов	15	0
Итого по предприятию	211	629,7

Для обеспечения безопасных для здоровья условий труда работники цехов обеспечены средствами индивидуальной защиты согласно перечня профессий, имеющих право на бесплатное получение спецодежды. Оплачиваются медицинские осмотры работников.

Решаются вопросы охраны здоровья работников. За отчётный период было оплачено путевок санаторно-курортного лечения на сумму 60 тысяч рублей.

Кадровая политика предприятия направлена на сохранение и развитие коллектива, полное использование профессионального и творческого потенциала кадровых ресурсов, рациональной организации и повышению производительности труда.

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если производственный и финансовый планы успешно выполняются, это положительно влияет на финансовое положение предприятия. Напротив, в результате спада производства и реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы прибыли и как следствие-ухудшение финансового состояния предприятия и его платежеспособности.

Динамика финансовых показателей работы ООО «Хаб Тех Комплект» приведена в приложении В. По таблице можно сказать, что в деятельности компании в период с 2003-2005 годах наметилась положительная динамика роста основных показателей: объем выручки увеличился в 2004 на 14164 тыс. руб., или на 4,6%; в 2005 по сравнению с 2004 рост выручки составил 28450 тыс. руб. (8,8%).

В том числе: объем услуг по капитальному ремонту в 2004 году по сравнению с 2003 составил 4451 тыс. руб. или 4,2%; в 2005 году по сравнению с 2004-11128 тыс. руб. или 10%. Рост объема услуг по текущему ремонту составил в 2004 году по сравнению с 2003 - 6054 тыс. руб. или 5,3%; в 2005 году по сравнению с 2004 - 12748 тыс. руб. или 10,5%.

Производство готовой продукции тоже повысилось в 2004 году по сравнению с 2003 на 3659 тыс. руб. или на 4,2%, а в 2005 году по сравнению с 2004 на 4574 тыс. руб. или на 5%.

Положительные тенденции в развитии основных показателей

деятельности «Хаб Тех Комплект» были обусловлены следующими факторами:

§ снижение себестоимости единицы продукции;

§ более эффективным использованием основных фондов;

§ ускорением оборачиваемости оборотных средств;

§ повышением показателей производительности труда и выработки;

§ снижением трудоемкости продукции;

§ повышением деловой активности сотрудников отдела маркетинга;

§ грамотным менеджментом руководства.

В процессе анализа динамики финансовых показателей работы предприятия изучают также их структуру. Структура финансовых показателей ООО «Хаб Тех Комплект» представлена в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Структура выручки от реализации по видам деятельности ООО «Хаб Тех Комплект»

наименование показателей	2003	2004	2005
	тыс. руб.	в% к итогу	тыс. руб.	в% к итогу	тыс. руб.	в% к итогу
Выручка от реализации продукции, услуг, всего	309656	100,0	323820	100,0	352270	100,0
в том числе: Кап. ремонт	106821	34,5	111272	34,6	122400	34,7
Текущий ремонт	115022	37,1	121076	37,4	133824	37,9
Готовая продукция	87813	28,4	91472	28,0	96046	27,4

Анализ структуры выручки от реализации показывает, что наибольший удельный вес занимает выполнение работ по текущему ремонту, чуть ниже показатели по капитальному ремонту, а наименьший удельный вес имеет готовая продукция.

Это говорит о том, что главная цель предприятия - оказание помощи в поддержании рабочего состояния действующего оборудования сторонних организаций. Также имеются дополнительные резервы для наращивания выпуска готовой продукции.

Наглядно структура выручки от реализации за 2005 год представлена диаграммой на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 - Структура выручки от реализации по всем видам деятельности ООО «Хаб Тех Комплект» за 2005 год

Для более глубокого анализа хозяйственной деятельности предприятия в таблице 2.6 представлена динамика основных экономических показателей.

Основные задачи анализа хозяйственной деятельности предприятия:

1. контроль за выполнением планов и управленческих решений, за экономным использованием ресурсов;

2. поиск резервов повышения эффективности функционирования предприятия на основе изучения передового опыта и достижений науки;

3. оценка результатов деятельности предприятия по выполнению планов;

4. разработка рекомендаций по использованию выявленных резервов.

Таблица 2.6 - Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Хаб Тех Комплект»

Показатель	2003 год	2004 год	2005 год	Темп роста, % 2003 к 2005 г
Выручка, тыс. руб.	309656	323820	352270	113,76
Себестоимость всего, тыс. руб.	273856	271658	269114	98,27
Затраты на 1 руб.	0,95	0,91	0,89	93,68
Прибыль от продаж	28712	39588	47895	166,81
Прибыль до налогообложения	14111	15144	20458	144,98
Чистая прибыль	7050	8568	9117	129,32
Рентабельность продаж, %	2,28	2,65	2,58	113,16
Рентабельность производства, %	2,57	3,15	3,39	131,91
Рентабельность активов, %	2,58	2,92	2,57	99,61
Рентабельность предприятия, %	1,05	1,26	1,33	126,67
Производительность труда, по предприятию тыс. руб.	84,44	87,95	92,35	109,37
Выработка на 1 рабочего, тыс. руб.	96,50	99,43	103,72	107,48
Фондоотдача, %	1,39	1,52	1,72	123,74

Поставщики - важное звено в «системе создания и распространения потребительской ценности» каждой компании. Они предоставляют компании материальные ресурсы, необходимые для производства товаров и услуг.

Наиболее крупными поставщиками «Хаб Тех Комплект» представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Поставщики ООО «Хаб Тех Комплект»

№ п/п	Полное фирменное наименование поставщика	Наименование поставляемых ТМЦ
1	ОАО «Хабаровскэнерго»	металлопрокат
2	ООО «Уральская наука»	материалы литейного производства
3	ЗАО «Первоуральсктрубосталь»	труба
4	ЗАО «Химреактивснаб»	хим. реактивы
5	ООО «Объединенная металлургическая компания»	оборудование для резки и сварки
6	ООО «ДВ Ресурс»	Сырье и материалы для плавки
7	ООО «Дальреахим»	хим. реактивы
8	ООО «Дальподшипник»	металлоконструкции
9	ООО «Арсенал»	электроды
10	ЗАО «Магхабаровмет»	материалы литейного производства

С поставщиками у компании налажены долгосрочные и эффективные партнерские отношения, ведь чтобы создать удовлетворительные отношения с клиентом, компании мало просто оптимизировать производство.

Основными потребителями предприятия являются предприятия таких отраслей, как машиностроение, черная и цветная металлургия, судостроение, энергетика, ЖКХ, строительство, химическая и нефтехимическая промышленность. Возможность выполнять текущие и капитальные ремонты тепло и энерготехнического оборудования, производить запчасти к этому оборудованию, а также изготовление металлоконструкций и оборудования для монтажно-демонтажных работ составляют основную часть работ и продукции, реализуемой ООО «Хаб Тех Комплект «. Данное оборудование и запчасти широко применяются на атомных и тепловых электростанциях, в угольных разрезах, при судостроении и судоремонте, на железных дорогах, в металлообрабатывающей отрасли, в нефтехимической промышленности и при строительстве мостов. В связи с мелкосерийным производством, длительным циклом производства большинства продукции, предприятие реализует оборудование единично или мелкими партиями. Рынок сбыта узкий, рост практически отсутствует. Партнёры настроены на длительное сотрудничество.

Наиболее значимыми и доходными потребителями являются предприятия обслуживающие энергетическую отрасль. Атомная энергетика предъявляет спрос на автоматическое оборудование, позволяющее вести ремонт в специфических условиях и агрессивной среде исключающей присутствие человека. Машиностроительные и ремонтные предприятия являются крупными заказчиками оборудования для ремонта.

География покупателей весьма обширная. Основные покупатели оборудования (основываясь на данных о продажах предыдущих периодов): ЗАО «Иркутскэнергоремонт» (г. Иркутск), ООО «Томскнефтехим» (г. Томск), «Киевинструмент» (Украина), «Водоканал» (г. Хабаровск), «Мост Восток» (г. Белогорск) ЗАО «Хабаровский завод строительных алюминиевых конструкций», МУП ЖКХ пос. Чегдомын, «Сибирско-Уральская энергоремонтная компания - ДВ», МУП «БАМэнерго», ООО «Строймашсервис», ОАО «Берея-Кран»; налажены связи с покупателями с Сахалина, Камчатки, Приморья, Якутии.

2.2 Сравнительный анализ конкурентов

Конкурентоспособность предприятия определятся его потенциалом, достаточным, чтобы удержать или расширить занимаемую им долю рынка в условиях конкурентной борьбы.

Без этого не может быть понятным, в состоянии ли предприятие выполнить те задачи, которые вытекают из глобальных стратегических целей. Объективность и сопоставление с возможностями конкурирующей фирмы - непременное условие анализа собственного потенциала. Если некритически подойти к оценке своих возможностей, завысив их, то на рынке можно неожиданно столкнуться с более сильным противником и не быть подготовленным к активной оборонной стратегии. Такая ошибка, переоценка собственных сил и недооценка противника, может очень дорого обойтись предприятию.

При изучении фирм-конкурентов особое внимание уделяется вопросам исследования специфики их маркетинговой и коммерческой работы при параллельном сопоставлении с возможностями и особенностями собственного предприятия, а именно: методике изучения рынков; товарной политике, включая технологию разработки новых товаров, составления оптимального ассортимента; ценовой политике; организации каналов товародвижения; рекламе и средствам стимулирования сбыта; кадровой политике; методам ведения переговоров; особенностям контрактов и др.

Выбор конкурентов предприятия осуществлялся на основе информации с выставки «Энергетика Дальневосточного региона-2006. Транспортировка, сбережение, альтернатива» «ДальХимПласт-2006», данных публикаций в периодике, статистических отчетах, а также от поставщиков, посредников и покупателей.

Так как у ООО «Хаб Тех Комплект» несколько направлений деятельности то, конкуренция есть на всех ее рынках (прил. Г, Д). Для анализа были выбраны наиболее мощные конкуренты в финансовом отношении, выпускающие схожий ассортимент продукции, а также выполняющие ремонты оборудования. Эти предприятия определяют характер конкурентной борьбы и имеют явные конкурентные преимущества.

ь ОАО «Амурметалл» г. Комсомольска-на-Амуре - единственное в Дальневосточном федеральном округе современное электрометаллургическое предприятие по переработке лома черных металлов в сортовой и листовой прокат. Организационная форма - открытое акционерное общество. По данным агентства Эксперт РА, «Амурметалл» входит в число 400 крупнейших компаний России по объемам выручки. Чистая прибыль Амурметалла за 9 мес. 2005 г. составила 151 млн. руб., сократившись на 49% по сравнению с 9 мес. 2004 г. В общей сложности эффект от дополнительных процентных расходов и амортизационных отчислений составил 118 млн. руб.

Прогноз роста чистой прибыли - результат более эффективного

производства. Компания прогнозирует рост чистой прибыли в 2006-2007 гг. за счет роста объемов производства и использования энергосберегающих технологий на новом оборудовании. Увеличение прибыли будет позитивно сказываться на размере капитальной базы Амурметалла. Агрессивная инвестиционная программа позволит увеличить производственные мощности до 2 млн. тонн в год уже в следующем году (сейчас - 1,0 млн. тонн).

Конкурент является ведущим в отрасли, его деловая активность постоянно расширяется, считается агрессивным, быстрореагирующий на рынок.

ОАО «Амурметалл» предлагает литейную продукцию:

Для горнодобывающей, металлургической и машиностроительной промышленности:

§ литье стальное марганцовистое из стали марки 110Г13Л,

§ литье стальное углеродистое,

§ литье чугунное,

§ литье цветное,

§ литье художественное (по индивидуальным заказам).

А также производство следующих металлоконструкций и запчастей:

1. Сменное оборудование к мельницам типа: МШР 2,1х3, ММС 70х23, МТТТР 3600х4000, ММТ 2000х2590х730 и др.

2. Сменное оборудование к дробилкам типа: КСД-1750Гр, КМД 2200Т, КМДТ, СМД-118, ЩКД-8 и др.

3. Запасные части к драгам на: 80, 150, 50, 280 л.

4. Брони к углеразмолочным мельницам.

5. Мелющий инструмент (било).

6. Бронеплиты к цементным мельницам, молотки дробилок ДВ-063А.

7. Клинья, решетки, пороги, полупластины и др. к различному оборудованию.

8. Навесное оборудование: ножи угловые, средние, наконечники рыхлителей для бульдозеров, зуб ковша экскаваторов.

9. Поковочные слитки для кузнечных цехов.

В своей деятельности ОАО «Амурметалл» использует современные технологические процессы и оборудование: 19 августа 2005 года сдан в эксплуатацию современный комплекс по переработке лома - пресс-ножницы «Vezzani» итальянского производства. Мощные итальянские ножницы способны «перекусывать» крупногабаритный лом с усилием в 1700 тонн. Неоднократно по итогам работы за последние годы ОАО «Амурметалл» признавался одним из лучших российских экспортеров. Подтверждением высокого качества продукции служат сертификаты соответствия установленным требованиям (ISO 9001: 2000), выданные предприятию признанным мировым лидером в области сертификации - немецким сертификационным обществом ТЮФ СЕРТ.

О НИОКР конкурента ничего не известно.

На предприятии проводится большая кадровая работа, разрабатывается стратегическое направление по молодежной политике, имеющее в своей основе стремление закрепить на металлургическом предприятии как можно больше молодых специалистов, вернуть славу рабочим профессиям, восстановив их престиж. Целенаправленная работа идет по внедрению и развитию системы менеджмента качества, по развитию новаторства, по оживлению работы общественных организаций предприятия.

Цель предприятия - значительное увеличение объемов производства. С этой целью разработан план технико-экономического развития предприятия до 2009 года, основная задача которого создать на Дальнем Востоке России современный, высокорентабельный, высокоприбыльный электрометаллургический завод с объемом производства более 2-х миллионов тонн жидкой стали в год. Им предусмотрены основные этапы модернизации и технического развития предприятия.

Система реализации ориентирована на регион. Цены продаж по сравнению с ООО «Хаб Тех Комплект» значительно выше.

Своим покупателям предприятие предоставляет скидки с количества, скидка на ярмарке, послепродажное ремонтное обслуживание.

ь ООО «Сибтеплоэнергомаш», г. Новосибирск работает на рынке продолжительное время.

Оценить результаты деятельности не представляется возможным, так как предприятие не публикует годовые отчеты, балансы, счета прибылей и убытков.

ООО «Сибтеплоэнергомаш» является одним из немногих конкурентов, производящий и оказывающий схожий ассортимент товаров и услуг. Деловая активность снижается. Основные цели предприятия: увеличение доли на рынке.

ООО «Сибтеплоэнергомаш» занимается производством:

- шнеки для прессов кирпичных заводов (СМК - 325,217,506 и т.д.);
- било и молотки для дробилок;

- решетки и колосники для различных моделей «бегунов», включая
производства Болгарии (КМ-25);

- крышки подшипников, фланцы и т.д.

- валы прессов, глиномешалок и т.д.

Также компания имеет возможность изготавливать литьевые детали (сталь, чугун, жаропрочные стали) с последующей механообработкой. Выполняет индивидуальные заказы по чертежам заказчика на производство деталей узлов для широкого спектра механизмов. Подготавливает чертежи и отливает запасные к оборудованию золотодобывающей промышленности, дробящему и размольному оборудованию, цементным и кирпичным заводам,
железнодорожному подвижному составу.

Забота о работниках предприятия проявляется в оказании материальной и адресной помощи как бывшим металлургам - ветеранам, так и будущим работникам нашего предприятия - учащимся и студентам базовых учебных заведений Новосибирска.

Система реализации ориентирована на вид продукции. Ценовая политика не проводится. Цены продаж по сравнению с ООО «Хаб Тех Комплект» одинаковые. На изменение цен предприятие реагирует очень быстро, также понижая или повышая цены.

Отправка продукции осуществляется полувагонами, вагонами, автотранспортом. Скидки до 15%, сервисное обслуживание.

ОАО «Курганмашзавод» - крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России. ОАО Курганмашзавод» сегодня - это крупный машиностроительный комплекс, в состав которого входят 10 заводов и 5 вспомогательных цехов, обеспечивающих полный производственный цикл от получения литых и штампованных заготовок, всех видов механической обработки до сборки и комплексных испытаний готовой продукции.

Данные годового отчета предприятия показывают, что темпы роста прибыли последние 5 лет увеличивались, рентабельность предприятия высокая (1,5%).

ОАО «Курганмашзавод» является важнейшим конкурентом, его деловая активность постоянно расширяется. Цели предприятия - широкое вовлечение в международную кооперацию.

Поэтому в ОАО «Курганмашзавод» заботятся не только о повышении эффективности бизнеса, но и развивают систему социального обеспечения сотрудников. На предприятии особое внимание уделяется вопросам охраны труда, заводского питания, финансирования собственных объектов жилищно-коммунального и социально-бытового назначения, культуры производства, развитию спорта и творческих возможностей работающих на предприятии.

Высокую эффективность и качество выпускаемых предприятием машин подтверждают многочисленные экспортные поставки техники и запчастей.

осуществляет операции по комплексной поставке - разработку концепции и конструкции таких машин, как малогабаритные коммунально-строительные машины, автомобильные прицепы, мини-тракторы, поставку машин, вспомогательного и учебного оборудования, запчастей: било простое, било закладное, броня ММТ, футеровка ММТ, дробь стальная, стальные втулки, чугунные болванки, цепь ПСУ; обучение персонала покупателя, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация и ремонт разного уровня.

Широкое вовлечение предприятия в международную кооперацию позволяет использовать современные достижения военной науки и технологии и представлять перспективу развития предприятия как весьма благоприятную. Послепродажное обслуживание. Наличие центров сервисного обслуживания, ремонтных баз.

Система реализации ориентирована на потребителя. Цены продаж в сравнении с ООО «Хаб Тех Комплект» несколько выше.

ОАО «Курганмашзавод» оказывает весь комплекс услуг по разработке, производству, поставке, обслуживанию и модернизации производимой продукции и техники:

· Сборка изделий в стране заказчика.

· Поставка запасных частей, учебного и вспомогательного имущества.

· Послепродажное обслуживание.

· Ремонт и модернизация ранее поставленных машин.

· Создание центров сервисного обслуживания, ремонтных баз.

· Поставка технической документации.

· Обучение кадров.

ь ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» существует с 1996 года. Энергоремонтное предприятие (Энергоремонт) было создано в августе 1996 года в системе ОАО «Хабаровскэнерго» В его состав вошли - ремонтные участки на электростанциях Хабаровского края. Энергоремонтное предприятие было создано с целью обеспечения и поддержания работоспособности энергетического оборудования на электростанциях ОАО «Хабаровскэнерго» путем качественного и оперативного ремонтно-восстановительного обслуживания электростанций и тепловых сетей системы.

ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» осуществляет комплексный ремонт энергооборудования электростанций ОАО «Хабаровскэнерго», является одним из основных подрядчиков ОАО «Хабаровскэнерго» (25,0-35,0% от общего объема выполняемых подрядных работ на ремонтной площадке энергокомпании), а также оказывает услуги сторонним предприятиям и организациям.

ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» оказывает следующие виды услуг:

· ремонт (капитальный, средний и частично текущий) и реконструкция тепломеханического и электротехнического энергооборудования

электростанции;

· модернизация и реконструкция основного и вспомогательного оборудования филиалов ОАО «Хабаровскэнерго», подземных и надземных инженерных коммуникаций и сооружений;

· ремонт и капитальное строительство зданий и сооружений производственного назначения;

· оказание услуг производственного характера (строительно-монтажные работы, изготовление бетона, цементного раствора, керамзитобетона, изделий из металлоконструкций).

Основные задачи предприятия:

· Внедрение новых технологий с целью расширения номенклатуры выполняемых работ и повышения производительности труда.

· Повышение качества оказываемых услуг и снижения удельных затрат на ремонтные работы.

· Расширение занятого сегмента на внутреннем рынке услуг ОАО «Хабаровскэнерго» за счет освоения ранее не выполнявшихся работ: ремонт тепловых сетей, компьютерная диагностика и ремонт систем регулирования турбин.

· Расширение объема и видов представляемых услуг для заказчиков, не входящих в структуру «Хабаровскэнерго».

· Сокращение непроизводительных расходов на основе постоянного анализа текущих результатов производственно-хозяйственной деятельности, разработки и внедрения программы управления издержками.

Конкурент является важнейшим, с высокой деловой активностью.

Система реализации смешанная. Цены продаж в сравнении с ООО «Хаб Тех Комплект» ниже. Наличие гарантийного обслуживания, скидок с количества.

«Угловский ремонтно-механический завод», Приморский край, г. Артем. Завод по производству литейной продукции из стали и чугуна. Предприятие успешно работает на рынке Дальнего Востока свыше 60 лет. В настоящее время ОАО «Угловский ремонтно-механический завод» имеет возможность и готов заключить договор на изготовление и поставку следующих видов продукции:

1. Бронзовое литье;

2. Стальное литье;

3. Чугунное литье;

4. Грузозахватные приспособления (стропа) любых модификаций.

В настоящее время завод работает с ГП «Росжелдорснаб» МПС России и внесен в реестр предприятий, имеющих право изготовления продукции и запасных частей для железнодорожного подвижного состава.

Постоянно в наличии имеются балочки центрирующие, крышки крепительные и крышки смотровые.

На все виды работ имеются лицензии, на изделия выдаются сертификаты качества, цены приемлемые.

Конкурент является ведущим в отрасли, с постоянно расширяющейся деловой активностью.

Цены продаж в сравнении с ООО «Хаб Тех Комплект» ниже. Предприятие всегда очень быстро реагирует на все изменения цен, рекламной политики конкурентов.

На виды все работ имеются лицензии, выдаются сертификаты, предоставляются скидки с количества партии, завод берет на себя затраты содержание склада, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Этапы проведения анализа конкурентов экспертным методом:

1. Подбор экспертов и формирование экспертных групп.

В опросе принимали участие 27 человек. Структура экспертной группы следующая:

а) специалисты в области маркетинга:

- начальник отдела маркетинга, заместитель начальника отдела маркетинга - 2 человека;

- начальник отдела сбыта, менеджеры отдела сбыта - 3 человека;

- маркетологи-аналитики (ведущие специалисты в области операционного и стратегического маркетинга) - 3 человека;

б) специалисты в области качества:

- Главный инженер-ответсвенный по качеству, заместитель главного инженера, заместитель генерального директора по производству- 3 человека;

- начальник отдела стандартизации, начальник отдела технического контроля- 2 человека;

в) специалисты в области закупок и снабжения:

- заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, руководитель отдела материально-технического снабжения, менеджеры отдела снабжения-4 человека;

г) специалисты в области экономики:

- заместитель генерального директора по финансово-экономической и корпоративной политике, начальник планово-экономического отдела, заместитель начальника финансового отдела - 3 человека;

- руководитель отдела ценообразования- 1 человек;

д) специалисты технических служб:

- начальники ОГМ, ОГЭ, технологического отдела и их заместители - 6 человек.

2. Формирование вопросов и составление анкет.

Для сбора данных экспертами был разработан инструментарий в виде анкет-матриц с указанием параметров конкурентоспособности и основных конкурентов предприятия (таблица 2.8).

3. Формирование правил определения суммарных оценок на основе оценок отдельных экспертов.

Оценка измеряемого параметра должна производиться путем выбора одного числового балла из некоторой совокупности чисел. Такой оценке предшествует построение шкалы измерения. Экспертам необходимо оценить каждый из параметров посредством использования шкалы, снабженной от 1 до 5 числовыми и словесными обозначениями:

1 - позиция очень плохая;

2 - плохая;

3 - средняя;

4 - хорошая;

5 - отличная.

Эксперты должны выбрать оценку из шкалы в соответствии с их характеристикой данного параметра.

4. Работа с экспертами.

Экспертам предлагаются анкеты с пояснительным текстом, в котором описывается цель работы, структура и порядок заполнения анкет.

5. Анализ и обработка экспертных оценок.

В ходе анализа и обработки результатов проведенного опроса экспертов первоначально должно быть рассчитано среднее значение каждого параметра 27 экспертов. Полученные результаты, необходимо просуммировать и получить величину абсолютной силы бизнеса (конкурентоспособности) по каждому конкуренту.

Полученные результаты, взвешенные по важности факторов (предварительно факторы необходимо проранжировать по их важности с присвоением каждому весового коэффициента важности), необходимопросуммировать и получить величину абсолютной силы бизнеса по каждому конкуренту.

Абсолютная сила бизнеса (конкурентоспособность) - взвешенная оценка позиций предприятия по списку параметров конкурентоспособности, выполненная по обычным правилам линейной свертки (оценки умножаются на веса и суммируются).

Затем необходимо рассчитать относительную силу бизнеса (конкурентоспособности) - отношение абсолютной силы бизнеса нашего предприятия к показателю абсолютной силы бизнеса каждого конкурента.

Данный показатель выражается в коэффициентах (в этом случае относительная сила бизнеса на сильнейшем рынке равна 1).

Рассчитываем относительную конкурентоспособность нашего предприятия по отношению к 1 конкуренту: 55,8/62,4= 0,89. Коэффициент меньше 1, следовательно, наше предприятие менее конкурентоспособно по отношению к ОАО «Амурметалл» вследствие более низкого имиджа, доли рынка, уровня качества продукции, уровня цен и т.д.

Рассчитываем относительную конкурентоспособность нашего предприятия по отношению ко 2 конкуренту: 55,8/48,5= 1,15. Коэффициент больше 1, следовательно, наше предприятие более конкурентоспособно по отношению к ООО «Сибтеплоэнергомаш» в виду более высоких оценок экспертов по следующим параметрам: уровень качества продукции, ассортимент, наличие и уровень сервисного обслуживания, система распределения, коммерческие результаты на выставках и т.д.

Рассчитываем относительную конкурентоспособность нашего предприятия по отношению к 3 конкуренту: 55,8/55,3= 1,01. Коэффициент больше 1, следовательно, наше предприятие более конкурентоспособно по отношению к ОАО «Курганмашзавод», так как занимает более выгодное положение по следующим параметрам: сроки поставки, система распределения, методы стимулирования сбыта и т.д.

Рассчитываем относительную конкурентоспособность нашего предприятия по отношению к 4 конкуренту: 55,8/49,5= 1,13. Коэффициент больше 1, следовательно, наше предприятие более конкурентоспособно по отношению к ОАО «ХМРК», так как имеет преимущество по таким параметрам, как: методы стимулирования сбыта, уровень качества продукции, доля рынка.

Рассчитываем относительную конкурентоспособность нашего предприятия по отношению к 5 конкуренту: 55,8/68,7 = 0,81. Коэффициент меньше 1, следовательно, наше предприятие менее конкурентоспособно по отношению к ОАО «Угловский ремонтно-механический завод», так как отстает по следующим параметрам конкурентоспособности: имидж фирмы, доля рынка, уровень качества продукции, система распределения.

конкурентоспособность сравнительный анализ показатель

2.3 Оценка конкурентоспособности предприятия

Сравнительный анализ конкурентов в предыдущем параграфе позволяет сделать следующие выводы.

Основными конкурентами нашего предприятия являются: ОАО «Амурметалл», ООО «Сибтеплоэнергомаш», ОАО « «Курганмашзавод», ОАО «ХМРК», ОАО «Угловский ремонтно-механический завод».

Остановимся подробнее на их слабых и сильных сторонах, которые целесообразно будет представить в виде таблицы 2.9.

Таблица 2.9 - Сильные и слабые стороны конкурентов предприятия

1. ОАО «Амурметалл»
Сильные стороны	Слабые стороны
- высокая доля рынка, имидж; - уровень качества продукции; - уровень сервисного обслуживания; - формы и сроки платежа; - методы стимулирования сбыта; - коммерческие результаты на выставках; - доступность информации.	- месторасположение; - эффективность рекламы; - сроки поставки; -% скидки; - уровень цен.
Заключительная оценка конкурента- 4
2. ООО «Сибтеплоэнергомаш»
Сильные стороны	Слабые стороны
- уровень качества продукции; - - уровень цен; - -% скидки; - - месторасположение; - коммерческие результаты на выставках	- эффективность рекламы; - стимулирование сбыта; - имидж фирмы; - доля рынка.
Заключительная оценка конкурента- 3
3. ОАО «Курганмашзавод»
Сильные стороны	Слабые стороны
- - уровень качества продукции; - ассортимент; - наличие и уровень сервисного обслуживания; - уровень цен, % скидки; - доступность информации.	- месторасположение; - имидж фирмы; - эффективность рекламы; - коммерческие результаты на выставках.
Заключительная оценка конкурента- 4
4. ОАО «ХМРК»
Сильные стороны	Слабые стороны
- доступность информации; - формы и сроки платежа; - уровень качества продукции.	- имидж фирмы; - доля рынка; - ассортимент; - уровень цен; - эффективность рекламы.
Заключительная оценка конкурента- 3
5. ОАО «Угловский ремонтно-механический завод»
Сильные стороны	Слабые стороны
- доля рынка; - ассортимент; - уровень качества продукции; - наличие и уровень сервисного обслуживания; - методы стимулирования сбыта.	- эффективность рекламы; - имидж фирмы; - уровень цен.
Заключительная оценка конкурента- 5
6. ООО «Хаб Тех Комплект»
Сильные стороны	Слабые стороны
- уровень качества продукции; - наличие и уровень сервисного обслуживания; - формы и сроки платежа; - коммерческие результаты на выставках; - доступность информации.	- имидж фирмы; - доля рынка; - уровень цен; - ассортимент; - эффективность рекламы; - методы стимулирования сбыта.
Заключительная оценка нашего предприятия - 4

Данные результаты позволяют нам построить многоугольник конкурентоспособности (рисунок 2.3)

Организационные меры, направленные на повышение

конкурентоспособности нашего предприятия можно свести к следующим:

1. Совершенствовать деятельность по стимулированию посредников и потребителей;

2. Выявление и использование ценовых факторов повышения

конкурентоспособности продукции, в том числе применяемых предприятиями-конкурентами (скидок с цены, сроков и объема гарантий);



Рисунок 2.3 - Многоугольник конкурентоспособности

3. Воздействие непосредственно на потребителя путем проведения активной рекламной деятельности, предоставления денежного или товарного кредита, в частности, путем рассрочки платежа.

4. Внедрять в деятельность предприятия мероприятия по PR.

5. В процессе анализа деятельности было выявлено, что организация смещает свои акценты в сторону деятельности по оказанию ремонтных услуг, несмотря на то, что выручка от реализации готовой продукции повышалась в 2004 году по сравнению с 2003 на 3659 тыс. руб. или на 4,2%, а в 2005 году по сравнению с 2004 на 4574 тыс. руб. или на 5% (приложение В). Вследствие чего можно предложить предприятию либо заняться дифференциацией продукции, либо искать новые виды деятельности (диверсификация).