Разработка направлений совершенствования маркетинга организации на примере ЗАО "Автомобайл"

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА

Кафедра «маркетинга и муниципального управления»

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности»

Тема: «разработка направлений совершенствования маркетинга организации » (на примере ЗАО «Автомобайл»)

Научный руководитель

Н.Н. Шилова

Автор работы:

Студент гр. ММ-06-1

Н.В. Буйнова

Тюмень 2010г.

ВВЕДЕНИЕ

На рубеже тысячелетий мировая цивилизация вступает в новую фазу развития - информационное общество. Его основу составляет всемирная электронная сеть Интернет, являющаяся неотъемлемой частью глобальной информационной инфраструктуры. Интернет на наших глазах становится одной из форм существования современного информационного пространства.

Актуальность, выбранной темы объясняется тем, что на сегодня множество людей делают свой выбор в пользу автомобильных интернет порталов, отказываясь от печатных изданий, так как информация в сети оказывается порой более «свежей» нежели в газетах и журналах. По данным последнего исследования Фонда «Общественное мнение», за последние 3 месяца в интернет хотя бы раз выходили 22,2 млн. человек (+2,5 млн.), или 20 % от всего населения страны. По итогам данного опроса, месячная аудитория этой осенью выросла до 20,1 млн. человек (+2,6 млн.), недельная до 15,1 млн. (+2,2 млн.), а суточная -- до 8 млн. (+1,2 млн.).

На сегодняшний день автомобильные порталы представляют единую базу, где можно найти, как свежие новости автопрома, так и подобрать любой автомобиль по вкусу.

Целью данной курсовой работы является:

Ш закрепление теоретических знаний по маркетингу;

Ш формирование практических навыков анализа маркетинговой деятельности фирмы и навыков формирования направлений совершенствования маркетингового инструментария.

Объектом исследования является Закрытое акционерное общество «Автомобайл» крупнейший авторынок рунета Automobile.ru.

Задачи:

1. Рассмотреть организацию работы ЗАО «Автомобайл».

2. Проанализировать сильные и слабые стороны, угрозы и возможности организационного развития для данной фирмы;

3. Выработать рекомендации по развитию и совершенствованию деятельности компании в сфере маркетинга, ценовой стратегии и др.

В работе представлена характеристика компании ЗАО «Автомобайл», проанализирована товарная политика компании. Для выявления конкурентных преимуществ компании ЗАО «Автомобайл» проведено комплексное сравнение конкурентов по товарному ассортименту, цене, коммуникационной политике. Выполнен анализ клиентов компании, определены сильные и слабые стороны ЗАО «Автомобайл», на основе чего разработаны направления по управлению маркетинговой деятельностью компании.

1 ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Характеристика объекта исследования

Объектом исследования в данной курсовой работе является Закрытое акционерное общество «Автомобайл» крупнейший авторынок рунета Automobile.ru .

Крупнейший авторынок рунета automobile.ru - это сервис объявлений о продаже автомобилей, объединяющий в себе все новейшие разработки в области поисковых технологий, удобный интерфейс, а также множество дополнительных функций, которые помогают сделать быстрый и правильный выбор.

Портал стартовал не столь давно (в 2008 году), но уже начал формировать уникальную целевую аудиторию, в большинстве своем, это люди, планирующие покупку автомобиля.

К услугам пользователя: крупнейшая база объявлений, насчитывающая более 600 000 позиций, результаты поиска с фотографиями, возможность уточнения поискового запроса, расширенные возможности личного кабинета.

На сайте automobile.ru используется система «краулинг» - это поисковая машина всех предложений рунета по продаже автомобилей, таким образом, когда у человека возникает потребность в приобретении автомобиля ему не нужно заходить на все автомобильные сайты, достаточно зайти на сайт automobile.ru и увидеть какие автомобили продаются на сегодняшний день.

Помимо стандартного поиска по параметрам доступен поиск по «произвольным запросам» например Матрешка или Черный бумер. Если задать такой поиск в других автомобильных порталах, то, к сожалению, поисковик ничего не найдет, а если задать данный запрос в automobile.ru, то система «умного поиска» без труда найдет по запросу «матрешка»- мазду 3, а по запросу «черный бумер» - БМВ.

В полной версии портала анонсируется расширенный набор разделов и функций: добавление понравившихся объявлений в избранное с последующим сравнением, подписка на поисковый запрос, уникальная система рейтинга объявлений, основанная на морфологическом и синтаксическом анализе, отправка мгновенных сообщений автору любого из понравившегося объявления, исчерпывающая информация по тестам, обзорам и новостям, расширенные функции личного кабинета (управление объявлениями, сообщения форума, обмен мгновенными сообщениями и многое другое).

Для автосалонов представлены расширенные возможности управления пулом своих объявлений, ориентированные на упрощение механизмов внесения данных как посредством загрузки шаблонов файлов формата Excel, так и специально разработанного модуля автоматической индексации источников произвольного формата (например, сайт-формат Html). На сегодняшний день клиентами портала стали такие салоны как:

- Major Auto (Москва);

- Группа компаний Genser(Москва);

- Формула 91 (Москва);

- Car72. com (Тюмень);

- Эврикар (Тюмень) и многие другие.

Естественно, что является классикой жанра, предоставлена возможность создания и управления личной страничкой автосалона, но, опять же, с весьма расширенными возможностями.

Конкурентоспособность данной компании на рынке интернет услуг определяется, прежде всего, рейтингом сайта (количеством уникальных посетителей), простота изложения информации и ее доступность, а так же должно присутствовать удобное и понятное меню (навигация по сайту).

Компания ЗАО «Автомобайл» интернет портал Automobile.ru - является крупнейшим авторынком рунета, объединяющем в себе сервис объявлений о продаже автомобилей, отзывы автовладельцев, каталог авто. Удобная система поиска автомобилей на продажу позволяет быстро найти нужную марку нового авто или автомобиля с пробегом. Дополнительные функции дают возможность узнать плюсы и минусы выбранной модели, уточнить технические характеристики, сравнить выбранный автомобиль с другими авто этого класса.

Благодаря качественной работе персонала сегодня на сайте можно найти предложения почти всех официальных дилеров Москвы и близлежайших регионов (продажа аккаунтов), новости в мире автопрома (новости от автосалонов), а так же на сайте всегда присутствуют баннеры с автомобильной рекламой. Клиентов так же привлекает и ценовая политика сайта, чем долгосрочнее контракт, тем выше скидка на размещение информации о компании. Каждый месяц для привлечения автосалонов на сайт Automobile.ru разрабатываются акции, например: при выкупе аккаута на 3 месяца, «сквозной» баннер на 1000 показов в подарок. Так же благодаря географическому таргетингу, компания может выбрать для себя определенный регион и только там будет видена их реклама. Таким образом, компания создает все условия для привлечения новых клиентов, посредством гибкой ценовой политики и индивидуального подхода к каждой компании. Исходные данные компании представлены в таблице 1.1.

1.1.2 Анализ уровня и динамики абсолютных показателей

Исходные данные по компании ЗАО "Автомобайл"
		Фирма
Наименование показателей	Единица	Период исследования	Всего
	измер-ия	1	2	3	4
Объем продукции	тыс. руб.	80000	72000	92000	120000	364000
Выручка фирмы	тыс. руб.	65600	57600	82800	110400	316400
Себестоимость, в т.ч.:	тыс. руб.	36000	28800	37720	48672	151192
1) Материальные затраты	тыс. руб.	19000	15000	18900	20000	72900
2) Затраты на оплату труда	тыс. руб.	7220	5700	7182	7600	27702
3) Амортизационные отчисления	тыс. руб.	3290	4530	6090	3800	17710
4) Прочие,	тыс. руб.	6490	3570	5548	13528	29136
в т.ч. затраты на продвижение	тыс. руб.	3245	1785	2774	6764	14568
Прибыль от реализации продукции	тыс. руб.	3400	4270	4030	8700	20400
ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ	тыс. руб.	80000	72000	92000	120000	364000
Продажа аккаутнов	тыс. руб.	63200	57500	77000	106420	304120
Продажа рекламных площадей	тыс. руб.	15000	12500	14500	13000	55000
Продажа новостей	тыс. руб.	1800	2000	500	580	4880
Сделки по клиентам	тыс. руб.	65600	57600	82800	110400	316400
Наличный расчет, в т.ч.:	тыс. руб.	16400	11520	24840	27600	80360
Малый и средний бизнес	тыс. руб.	10000	1500	8500	5900	25900
Крупный бизнес	тыс. руб.	2500	2000	1340	1700	7540
Частные лица	тыс. руб.	3900	8000	15 000	20 000	46 900
Безналичный расчет, в т.ч.:	тыс. руб.	55760	50688	74520	90528	271496
Малый и средний бизнес	тыс. руб.	4360	2338	4720	2968	14386
Крупный бизнес	тыс. руб.	50 000	41 000	60 000	80000	231000
Частные лица	тыс. руб.	1400	7350	9800	7560	26110
Клиентурный рынок (продажи):	тыс. руб.	65600	57600	82800	110400	316400
Частные лица	тыс. руб.	16400	11520	24840	27600	80360
Вклад в покрытие затрат (прибыль сегмента)	тыс. руб.	97	2732	3201	6121	14141
Крупный бизнес	тыс. руб.	19680	23040	12420	38640	93780
Вклад в покрытие затрат (прибыль сегмента)	тыс. руб.	1313	1538	829	2579	6259
Малый и средний бизнес	тыс. руб.	29520	23040	45540	44160	142260
Вклад в покрытие затрат (прибыль сегмента)	тыс. руб.	1990	2340	3320	3150	10800
Конкуренты	тыс. руб.	196800	173 530	216 876	331200	949200
Auto.ru	тыс. руб.	68880	69120	93 700	119232	376464
Авто@Mail.Ru	тыс. руб.	59040	63820	88400	198720	412632
Drom.ru	тыс. руб.	68880	40 590	34776	13248	160104

Анализ динамики основных показателей дает возможность описать изменение спроса продукцию фирмы, оценить способность фирмы к адаптации своей производственной программы к условиям изменения конъюнктуры рынка.

Необходимо исследовать показатели производственно- хозяйственной деятельности предприятия - объем продукции, выручка, прибыль от реализации продукции, себестоимость.

Рассчитываются следующие показатели:

1)среднее значение показателя

, (1.1)

где х_i - значение показателя в период i;

n - период исследования.

2) базисный индекс (Iб) показателя отражает его изменение по сравнению с периодом, принятым за базу

(1.2)

где х0 - значение показателя в базисном периоде

3) цепной индекс (Iц) характеризует изменение показателей по сравнению с предшествующим периодом

(1.3)

где хi-1 - значение показателя в предшествующем периоде исследования

4) средний индекс показателя () указывает на основную тенденцию изменения и даёт количественную оценку этих изменений

(1.4)

где ПIб - произведение базисных индексов

5) среднеквадратическое отклонение () указывает на среднее отклонение показателя в рассматриваемом периоде от его средней величины:

(1.5)

6) коэффициент вариации (W) дает относительную оценку разброса значений показателя от его среднего уровня

(1.6)

7) соотношение экстремальных значений (К) позволяет оценить возможности организации по увеличению показателя.

(1.7.)

Где x_max, х_min - соответственно максимальное и минимальное значения показателя в рассматриваемом периоде.

Рассчитанные данные по абсолютным показателем представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Динамика абсолютных показателей

Показатели	Период исследования	Ср. знач.	s	W	К
	1	2	3	4	Ср. темп
Объем продукции	80000	72000	92000	120000	91000	1098,07	0,0121	1,667
индекс базисный	1,00	0,90	1,15	1,50	1,16
индекс цепной	1,00	0,90	1,28	1,30	1,14
Выручка	65600,00	57600,00	82800,00	110400,00	79100,00	1178,77	0,01	1,92
индекс базисный	1,00	0,88	1,26	1,68	1,23
индекс цепной	1,00	0,88	1,44	1,33	1,19
Себестоимость, в т.ч.:	36000,00	28800,00	37720,00	48672,00	37798,00	587,18	0,02	1,69
индекс базисный	1,00	0,80	1,05	1,35	1,04
индекс цепной	1,00	0,80	1,31	1,29	1,11
в т.ч. затраты на продвижение	3245,00	1785,00	2774,00	6764,00	3642,00	241,62	0,07	3,79
индекс базисный	1,00	0,55	0,85	2,08	0,99
индекс цепной	1,00	0,55	1,55	2,44	1,28
Прибыль от реализации продукции	3400,00	4270,00	4030,00	8700,00	5100,00	260,53	0,05	2,56
индекс базисный	1,00	1,26	1,19	2,56	1,56
индекс цепной	1,00	1,26	0,94	2,16	1,37

Проанализируем подробно динамику показателей деятельности:

Анализ динамики выручки свидетельствует о том, что по мере раскрутки сайта он приносит прибыль, во 2 квартале были снижены затраты на продвижение, следовательно выручка значительно сократилась, что бы не допустить таких ошибок в будущем, компания решила не экономить затраты на продвижение сайта, благодаря чему средний уровень выручки от реализации услуг на automobile.ru составил 79 100 тыс.руб., средняя величина отклонений от среднего уровня - 1178, 77 или 0,01, что свидетельствует об относительной стабильности спроса.

Стоит заметить, что дебиторская задолженность в 4 квартале значительно сократилась, т.е. клиенты компании начали оплачивать предоставляемые им услуги во время, этим можно объяснить и увеличение прибыли от продаж. Максимальная прибыль от реализации продукции составила 8700 тыс.руб. в конце года. Благодаря тому, что в конце года все предприятия стараются по «максимуму» погасить свои долги. Средний уровень прибыли от реализации продукции составил 5100 тыс. руб., средняя величина отклонений - 260,53 или 0,05, резерв роста - 2,56 , следовательно, это говорит о стабильности увеличения прибыли.

Рис. 1.2 Динамика абсолютных показателей деятельности

Показатель себестоимости во втором периоде был минимальным 28 800 тыс. руб., это связано с минимальными затратами на продвижение сайта. Средний уровень себестоимости составил 37798,00 тыс. руб., средняя величина отклонений - 587,18 или 0,02, резерв роста - 1,67 . Это говорит об относительной стабильности себестоимости.

Анализируя динамику абсолютных показателей деятельности, можно заметить:

Ш ускорение процесса взаиморасчетов с потребителями

Ш прирост выручки от реализованной продукции

Ш повышение прибыли от реализации продукции зависит от повышения себестоимости

Таким образом, анализ уровня и динамики абсолютных показателей показал, что компании необходимо сократить затраты, так как за весь годовой период прибыль от реализованной продукции была стабильно низкой, за исключением 4 квартала, но и то, этот скачок обуславливается повышением себестоимости продукции. Конечно, можно было бы и сократить затраты на продвижение данного сайта, но не стоит забывать и тот факт, что как только продвижение сайта снижается, тут же снижается и выручка от предоставляемых услуг. Следовательно, компании ЗАО «Автомобайл» нужно перерасмотреть свои расходы, для того, что бы повысить прибыль от реализованной продукции.

1.1 Исследование динамики показателей экономической эффективности

Для исследования экономической эффективности рассчитываются показатели эффективности по типу ресурсоемкости или ресурсоотдачи.

Характеристику эффективности текущих затрат на производство продукции дает показатель "удельные текущие затраты" (Есеб):

 (1.8.)

Где Се - себестоимость производства, тыс. руб.

Q - объем произведенной продукции, тыс.руб.

Показатель "рентабельность производства" (Reп) относится к одним показателей эффективности производства и характеризует прибыльность организации

(1.9.)

где Пр - прибыль от реализации продукции, тыс. руб.

Рентабельность продаж (Re) показывает сколько прибыли приходится на один рубль реализованной продукции:

(1.10.)

где В - выручка от реализации продукции, тыс. руб.

Рассчитанные показатели представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Исследование динамики показателей эффективности ресурсов (затрат)

Показатели	Период исследования	Всего за
	1	2	3	4	период
Удельные текущие затраты:	0,450	0,400	0,410	0,406	0,415
Рентабельность производства	0,094	0,148	0,107	0,179	0,135
Рентабельность продаж	0,052	0,074	0,049	0,079	0,064



Рис. 1.3 Динамика показателей эффективности ресурсов (затрат)

По данным таблицы видно, что удельные текущие затраты уменьшились, если в первом периоде было 0,450 , то в четвертом стало 0,406. Это говорит о положительной тенденции в компании. Рентабельность производства увеличилась, если в первом периоде она была равна 0,094, то в четвертом стала 0,179, что показывает положительную динамику, прибыль организации. Рентабельность продаж за четыре периода была непостоянной, то увеличилась, во втором квартале она составляла 0,074, то уменьшалась, в третьем квартале составила 0, 049, что говорит о нестабильной динамике в экономике предприятия.

По рисунку наглядно видно, как уменьшились в течение рассматриваемого периода удельные текущие затраты.

1.2 Исследование маркетинговой деятельности

1.2.1 Исследование товарной политики предприятия

Automobile.ru - это узкоспециализированный автомобильный сайт, а его товарная номенклатура включает в себя всего лишь три компонента:

Ш продажа аккаунтов

Ш продажа рекламных площадей

Ш продажа новостей автомобильного бизнеса

Таблица 1.4 Товарная номенклатура фирмы

Продажа аккаунтов	Продажа рекламных площадей	Продажа новостей автомобильного бизнеса
? 304120, тыс.руб Кол-во номенклат. единиц - 1	? 55000 тыс. руб. Кол-во номенклат. единиц - 1	? 4880 тыс. руб. Кол-во номенклат. единиц - 1

Как мы видим, товарная номенклатура компании ЗАО «Автомобайл» небольшая, но именно это и есть главный плюс. Работает группа людей, которые сосредоточенны на постановке единой цели: сделать качественный продукт, именно поэтому, не смотря на то, что сайт работает с 2008 года, он входит в первую пятерку автомобильных сайтов России.

Анализ товара по замыслу

Сущность товара предоставить всем заинтересованным пользователям высококачественную интернет - площадку для купли-продажи автомобилей, товаров и услуг.

Фактический товар:

Ш продажа аккаунтов

Ш продажа рекламах площадей

Ш продажа новостей автомобильного бизнеса

Добавленный товар:

Ш индивидуальный подход к каждому клиенту;

Ш предоставление полной информации о посетителях сайта (сколько кликов было в день, из каких регионов, какие странички наиболее популярны и т.д.)

Услуги компании обладают рядом отличительных свойств, преимущества для рекламодателей:

Ш Качество аудитории. 75% просмотров генерируется посетителями из систем контекстной рекламы Yandex.Direct, Google

Adwords, Begun.

Ш Технические возможности. Разработка и проектирование осуществляется компанией ЗАО «АстроТэк», которая входит в одну группу компаний, как и ЗАО «Автомобайл». Осуществляется полный контроль разработки и постановки задач, с подробным планом развития портала.

Ш Качество контента. Объявления перед загрузкой на наш портал из других источников проходят проверку и дополнение информацией

и поэтому достигается качество выше, чем у первоисточников.

Ш Гибкость и универсальность. Географический и товарный таргетинг. Скорость обновления коммерческой информации.

Влияние структуры товарной номенклатуры на показатели эффективности организации

Анализ потребует расчета показателей структуры товарной номенклатуры:

(1.11.)

где Si - удельный вес i - номенклатурной группы

Т- объем производства i-продукции

Т - общий объем произведенной продукции.

Таблица 1.5

Исследование товарной политики фирмы
Удельный вес товарных групп	Период исследования	Всего за
	1	2	3	4	период
Продажа аккаунтов	0,790	0,799	0,837	0,887	0,835
Продажа рекламных площадей	0,188	0,174	0,158	0,108	0,151
Продажа новостей	0,023	0,028	0,005	0,005	0,013
Рентабельность производства	0,094	0,148	0,107	0,179	0,135
Рентабельность продаж	0,052	0,074	0,049	0,079	0,064

Исследование товарной политики показало, что большой удельный вес в номенклатуре компании занимает продажа аккаунтов, это то и понятно, ведь за небольшую сумму, можно разместить информацию о своем автомобильном центре на сайте, а так же выставить на продажу все авто, которые имеются в автосалоне. Анализируя таблицу видно, что удельный вес от продажи рекламных площадей максимален в первом периоде 0,188, а от продажи новостей - во втором 0,028, а затем идет резкий спад. Следовательно, компании нужно провести ряд мероприятий по привлечению клиентов к данному виду услуг. На основе данных таблицы составим график.

Влияние структуры товарной номенклатуры на рентабельность

Рис. 1.4. Влияние структуры товарной номенклатуры на рентабельность

Таким образом, проанализировав данные рисунка можно сделать вывод, что компании нужно обратить внимание на продажи новостей, так как они имеют меньший удельный вес в товарной номенклатуре. Нужно продвигать данную услугу на сайте.

1.2.2 Исследование структуры сделок

Сделка - обмен ценностями на коммерческой основе. В зависимости от формы оплаты за товар (услугу) можно рассматривать различные виды сделок:

§ денежная сделка

§ бартер и пр.

Расчет показателей структуры сделок производится по формуле:

(1.12.)

где S_ij - удельный вес j - вида сделок в период i

В_ij - объем сделки, осуществленной по j - форме оплаты в период i,

В_i - выручка от реализации продукции.

Готовые расчеты приведены в таблице.

Таблица 1.6.

Вид сделки	Период исследования	Всего за
	1	2	3	4	период
Выручка, в т.ч.:	65600	57600	82800	110400	316400
Рентабельность продаж	0,052	0,074	0,049	0,079	0,064
1.Наличный расчет, в т.ч.:	16400	11520	24840	27600	80360
Уд. вес.	0,2500	0,2000	0,3000	0,2500	0,2540
Малый и средний бизнес	10000	1500	8500	5900	25900
Уд. вес.	0,152	0,026	0,103	0,053	0,082
Крупный бизнес	2500	2000	1340	1700	7540
Уд. вес.	0,038	0,035	0,016	0,015	0,024
Частные лица	3900	8000	15000	20000	46900
Уд. вес.	0,059	0,139	0,181	0,181	0,148
2.Безналичный расчет, в т.ч.:	55760	50688	74520	90528	271496
Уд. вес.	0,8500	0,8800	0,9000	0,8200	0,8581
Малый и средний бизнес	4360	2338	4720	2968	14386
Уд. вес.	0,066	0,041	0,057	0,027	0,045
Крупный бизнес	50000	41000	60000	80000	231000
Уд. вес.	0,762	0,712	0,725	0,725	0,730
Частные лица	1400	7350	9800	7560	26110
Уд. вес.	0,021	0,128	0,118	0,068	0,083

Рис. 1.5. Влияние структуры сделок на рентабельность продаж.

В компании оплата услуг производится по двум формам: наличный расчет и безналичный расчет. Из таблицы видно, что в компании по формам оплаты труда преобладает безналичный расчет, за исследуемый период выручка составила 257 110 тыс. руб., что составляет большую часть общей выручки.

1.2.3 Исследование эффективности действий фирмы по продвижению продукции

Задачи современного маркетинга не ограничиваются разработкой необходимых потребителям продуктов, установлением цен и распределением товаров по торговым точкам. Компании обязаны постоянно взаимодействовать с реальными и потенциальными заинтересованными группами и общественностью. Каждая компания плохо или хорошо, но играет роль коммуникатора и продвигающего на рынок свои товары агента. Для большинства фирм проблема коммуникаций состоит не в том, стоит ли устанавливать их, но в том, какую информацию необходимо донести, кому и как часто, и сколько средств тратить на коммуникации.

Очень важно при исследовании показателей компании уделять внимание влиянию зависимости затрат на продвижение продукции к рентабельности продаж.

Для выявления степени и качества влияния системы распределения на результативные показатели деятельности фирмы рассчитаем показатели структуры распределения (S_ij) и сопоставим их динамику с динамикой рентабельности продаж.

(1.13.)

где S_ij - удельный вес продаж по j каналу распределения в период i

B_ij - объём продаж по j каналу в период i

B_i - общий объём продаж в период i.

Исходя из данной формулы была составлена таблица.

Таблица 1.7

Исследование эффективности действий фирмы по продвижению продукции
Показатели	Период исследования	Всего за
	1	2	3	4	период
Рентабельность продаж	0,052	0,074	0,049	0,079	0,064
% затрат на продвижение в Выручке	4,947	3,099	3,350	6,127	4,604
Затраты на продвижение продукции	0,049	0,031	0,034	0,061	0,046

Рис.1.6 Влияние коммуникационного бюджета на рентабельность продаж

Проанализировав таблицу можно сказать, что компания допустила ошибку во 2 квартале, так как затраты на продвижение сайта в 1 квартале были высоки и сайт стал более узнаваемым, компания решила сократить затраты на продвижение во 2 квартале, а этого не стоило делать. В связи с тем, что затраты на продвижение сайта резко сократились, а следовательно рекламы стало меньше, популярность к сайту снизилась, и это понесло за собой снижение рентабельности продаж в 3 квартале. Следовательно, компании нужно уделять особое внимание на продвижение сайта, ведь чем больше затраты на продвижение продукции, тем выше рентабельность продаж .Затраты на продвижение компании ЗАО «Автомобайл» включают в себя оплату услуг следующим агентствам:

- медиа-агентство +SOL (Плюс Соль);

- медиаселлинговое агентство Interpool;

- рекламная группа ТАНДЕМ.

2. АНАЛИЗ РЫНКА

2.1 Анализ маркетинговой среды организации

Маркетинговая среда фирмы - это совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами фирмы и влияющих на возможности руководства службой маркетинга устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества.

Так как маркетинговая среда фирмы очень изменчива, и налагает ограничения, она полна неопределенностей, которые глубоко затрагивает жизнь фирмы. Все происходящие в этой среде изменения нельзя назвать ни медленными, ни предсказуемыми. Она способна преподнести крупные неожиданности и тяжелые удары.

Маркетинговая среда слагается из микросреды и макросреды.

Маркетинговая деятельность может в определенной степени влиять на микросреду. На макросреду такое влияние оказать невозможно. Изменения в макросреде либо предоставляют для компании благоприятные возможности, либо таят для нее угрозу. Элементами макросреды являются демографическая среда предприятия, культурная среда предприятия, экономическая среда предприятия, природная среда предприятия, технологическая среда предприятия, политическая и правовая среда предприятия, и географическая среда предприятия.

К микросреде относится ряд факторов, на которые руководство предприятия должно воздействовать для того, чтобы устанавливать и поддерживать с клиентами отношения сотрудничества.

Элементами микросреды является организация, поставщики, маркетинговые посредники, клиентура, конкуренты, контактные аудитории.

А) Сначала определим конкурентную структуру рынка. Для этого, нужно рассчитать рыночную долю () каждого конкурента, которая рассчитывается по формуле:

, (2.1)

где Выр_конкil - объем продаж l-го конкурента в период i;

Е_рынкаi - емкость отраслевого рынка в период i.

Таблица 2.1

Динамика конкурентной структуры рынка
Показатели	Период исследования	Всего за
	1	2	3	4	период
Auto.ru	68880	69120	93700	119232	376464
рыночная доля	0,263	0,299	0,313	0,270	0,297
Авто@Mail.Ru	59040	63820	88400	198720	412632
рыночная доля	0,225	0,276	0,295	0,450	0,326
Drom.ru	68880	40590	34776	13248	160104
рыночная доля	0,263	0,176	0,116	0,030	0,127
Automobile.ru	65600	57600	82800	110400	316400
рыночная доля	0,250	0,249	0,276	0,250	0,250
Емкость отраслевого рынка г. Тюмени	262400	231130	299676	441600	1265600

Рис. 2.1 Динамика конкурентной среды рынка

Проанализировав рынок автомобильных сайтов, можно сделать следующие выводы:

? В исследуемом периоде у каждой фирмы рыночная доля менялась. У компании Drom.ru и Avto@mail.ru , доли рынка с начала периода изменились координально. Если изначально Drom.ru занимал лидирующие позиции на рынке, то в конце исследуемого периода его доля составляет лишь 0, 03, таким образом можно сделать вывод , что компания уходит с рынка.

? По сравнению с конкурентами, изменения рыночной доли Automobile.ru не столь значительны, а это говорит о стабильности занимаемых позиций компании на рынке.

? Из анализа конкурентной структуры рынка следует, что для компании самым сильным на данный момент является Avto@mail.ru , так как ее рыночная доля увеличилась в два раза. Не смотря на это, нельзя выпускать из виду и еще одного конкурента (Drom.ru), так как, потеряв свою рыночную долю, компания будет пытаться занять обратно свои утерянные позиции.

В) Действия конкурентов в области товарной политики

Таблица 2.2 Сравнительная характеристика конкурентов по товарному ассортименту

ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ	Глубина товарных групп
	Auto.ru	Avto@mail.ru	Drom.ru	Automobile.ru
	Кол-во	Балл	Кол-во	Балл	Кол-во	Балл	Кол-во	Балл
Новости	-	15	-	15	-	15	-	10
Объявления о продаже авто	-	5	-	5	-	5	-	10
Автотовары	-	15	-	-	-	15	-	10
Рекламные площади	-	5	-	5	-	0	-	10
Средний балл:		10		5		8,75		10

Таким образом, можно сделать вывод, что сайт Automobile.ru конкурентоспособен. Единственным минусом сайта являются автотовары. На других сайтах-конкурентах запчасти можно заказать сразу же не выходя из дома, а на данном сайте представлен лишь перечень автомагазинов. Следовательно, нужно продумать ход с продажей запчастей на сайте, ведь он может приносить дополнительную прибыль.

С) Сравнение конкурентов по доле рынка

Таблица 2.3 Оценим конкурентов по доле рынка, занимаемой ими

ДОЛЯ РЫНКА	Auto.ru	Avto@mail.ru	Drom.ru	Automobile.ru
	доля	Балл	доля	Балл	доля	Балл	доля	Балл
Доля рынка,%	0,297	15	0,325	15	0,127	5	0,250	10
Средний балл:		15		15		5		10

D) Сравним конкурентов по уровню цен, используя бальную оценку.

Таблица 2.4 Сравнительная характеристика конкурентов по уровню цен

ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ	Глубина товарных групп
	Auto.ru	Avto@mail.ru	Drom.ru	Automobile.ru
	Кол-во	Балл	Кол-во	Балл	Кол-во	Балл	Кол-во	Балл
Новости	6000	15	7000	15	5000	15	4000	10
Объявления о продаже авто	-	5	-	5	-	5	-	10
Автотовары	8000	15	-	0	7500	15	7000	10
Рекламные площади	15 000	5	20 000	5	-	0	25 000	10
Средний балл:		10		7,5		8,75		10

Е) Маркетинговые коммуникации конкурентов

Таблица 2.5

Сравнительная характеристика конкурентов по коммуникациям

Элемент	Балл
	Auto.ru	Avto@mail.ru	Drom.ru	Automobile.ru
1. Вид СМИ
1.1.телевидение	10	-	-	-
1.2.радио	-	10	-	10
1.3.пресса	10	10	10	10
средний балл	6,67	6,67	3,33	6,67

Таблица 2.6 Оценка конкурентного окружения

Показатели	Конкуренты
	Automobile.ru	Auto.ru	Avto@mail.ru	Drom.ru
Удобство расположения:	10	10	7,5	7,5
условия проезда	10	10	5	10
стоянка для авто	10	10	10	5
Организация рабочего пространства:	10	10	10	7,5
- оформление офиса	10	10	15	5
- корпоративный стиль	10	10	5	10
Оценка работы персонала Компании:	10	10	10	10
вежливость и приветливость персонала (и по телефону, и при непосредственном общении)	10	10	10	10
компетентность персонала	10	10	10	10
обучение и мотивация персонала	10	10	10	10
Уровень цен	10	10	7,5	8,75
Качество услуг	10	10	10	10
Стимулирование сбыта	6,67	6,67	6,67	3,33
Рыночная доля	10	15	15	5
Оценка ассортимента	10	10	5	8,75
Итоговая оценка	9,5	9,8	8,9	8,07

Проанализировав таблицу можно сделать вывод, что самыми главным конкурентом Automobile.ru на сегодняшний день, является Avto.ru . Показатели в целом у них одинаковые ,Automobile.ru уступает лишь по показателям рыночной доли. Следовательно, компании нужно разработать стратегии по увеличению доли рынка.

Таблица 2.7 Оценка позиций основных конкурентов

Показатели	конкуренты
	Automobile.ru	Auto.ru	Avto@mail.ru	Drom.ru
Удобство расположения:	10	10	7,5	7,5
Организация рабочего пространства:	10	5	10	7,5
Оценка работы персонала Компании:	10	10	10	10
Уровень цен	10	10	7,5	8,75
Качество услуг	10	10	10	10
Стимулирование сбыта	6,67	6,67	6,67	3,33
Рыночная доля	10	15	15	5
Оценка ассортимента	10	10	5	8,75

Проанализировав данные, можно сделать вывод:

Ш Стоит рассмотреть снижение уровня цен, для того, что бы стать еще более конкурентоспособными.

2.2 Анализ потребителей

Потребители это объект воздействия маркетинговых инструментов. Они являются самым интересным для фирмы элементом маркетинговой среды.

Automobile.ru - это узкоспециализированный автомобильный сайт. Здесь можно найти все предложения по продаже автомобилей, ведь только на данном сайте, существует система краулинг, которая помогает найти самые свежие объявления о продаже авто. Так же на сайте есть предложения и от официальных дилеров. Следовательно, посетитель может сделать для себя правильный выбор: купить новый автомобиль на гарантии или за эти же деньги купить автомобиль классом выше, но уже подержанный.

Цель сегментирования: выявить у каждой группы покупателей сравнительно однородные потребности в продукте и в соответствии с этим сориентировать товарную, ценовую, сбытовую политику компании.

1) Изучение контингента покупателей

Изучение имеющихся у фирмы покупателей проводится поэтапно:

Опишем потенциальный рынок компании (в зависимости от целей приобретения продукции, ожидаемых выгод и пр.).

А) По размеру бизнеса:

- крупный бизнес (официальные дилеры) - продажа рекламных площадей на главной странице сайта;

- малый и средний бизнес- продажа аккаунтов, продажа новостей на сайте.

Б) по уровню дохода:

- со средним уровнем дохода;

- с высоким уровнем дохода.

В) по степени участия в предпринимательской деятельности:

- специалисты;

- управленцы.

В данной курсовой работе сегментирование производилось в зависимости от размера бизнеса: крупный, малый и средний, частные лица, а это в свою очередь управленцы, использующие сайт для продвижения своей продукции.

Таблица 2.8 Состояние существующих сегментов рынка

Группа или сегмент покупателей	Основные потребности этих покупателей (ОЦП)	Дискрепторы, с помощью которых компания описывает сегмент
Крупный бизнес	- Рейтинг сайта - Качество выполняемых услуг - Выполнение работ в установленные сроки -Место на главной странице сайта -Репутация фирмы -Компетентность персонала	Официальные дилеры, использующие сайт наш в целях продвижения (наш хороший рейтинг - основа взаимодействия)
Средний и малый бизнес	- Рейтинг сайта - Качество услуг - Выполнение работ в установленные сроки -Компетентность персонала	Владельцы бизнеса, использующие сайт наш в целях продвижения (Авторынки, «серые» дилеры, автомагазины) (наш хороший рейтинг - основа взаимодействия)
Частные лица	-Качество услуг -Доступная цена - Выполнение работ в установленные сроки	Автомагазины, автосервисы, использующие сайт наш в целях продвижения (наш хороший рейтинг - основа взаимодействия)

Таблица 2.9 Историческое значение сегментов (по объему выручки)

Ранг важности сегментов по периодам
Сегмент	1	2	3	4	Общий ранг
Крупный бизнес	2	2	2	2	2
Малый и средний бизнес	1	1	1	1	1
Частные лица	3	3	3	3	3

Важность сегмента мы определили в зависимости от прибыльности.

Сегменту, приносящему наибольшую прибыль, присужден ранг 1- малый и средний бизнес, ранг 2-сегменту - малый и средний бизнес, ранг 3-сегменту - частные лица, приносящему меньшую долю прибыли соответственно

Проанализировав историческое значение каждого сегмента, можно сделать вывод, что для Интернет - портала automobile.ru наиболее прибыльным является сегмент - крупный бизнес, а именно автосалоны

2) Финансовая оценка стоимости сегментов для компании (АВС - анализ):

При финансовой оценке стоимости сегментов для компании АВС - анализ является немаловажной ее частью. Данный анализ выполняется в виде графика. Показав объем продаж и вклад в покрытие затрат компании каждым сегментом клиентурного рынка, можно определить относительную ценность разных сегментов (покупателей) для рационального распределения ресурсов фирмы по обеспечению удовлетворенности сегментов.

Последовательность шагов выполнения АВС - анализа:

a) Сбор данных для анализа.

Таблица 2.10

Исходное данные для выполнения АБС - анализа
Показатели	Период исследования	Всего за
	1	2	3	4	период
Частные лица	16400	11520	24840	27600	80360
Удельный вес продаж	0,250	0,200	0,300	0,250	0,254
Удельный вес вклада в покрытие затрат	0,001	0,042	0,049	0,093	0,216
Крупный бизнес	19680	23040	12420	38640	93780
Удельный вес продаж	0,300	0,400	0,150	0,350	0,296
Удельный вес вклада в покрытие затрат	0,020	0,023	0,013	0,039	0,095
Малый и средний бизнес	29520	23040	45540	44160	142260
Удельный вес продаж	0,450	0,400	0,550	0,400	0,450
Удельный вес вклада в покрытие затрат	0,030	0,036	0,051	0,048	0,165

Рис. 2.3 АВС - анализ сегментов: 1 квартал

Рис. 2.4 АВС - анализ сегментов: 2 квартал

Рис. 2.5 АВС - анализ сегментов: 3 квартал

Рис. 2.6 АВС - анализ сегментов: 4 квартал

Таким образом , можно сделать вывод, что на протяжении всего периода исследования на клиентурном рынке наблюдалась следующая ситуация: сегмент «Малый и средний бизнес» чаще всего находится ближе к области В, а следовательно, объем продаж относительно высок, а вклад в покрытие затрат невелик. Сегмент «Частные лица» в основном находился в зоне «?», а следовательно, при высоких вкладах в покрытие затрат идет низкий объем продаж. Сегмент «Крупный бизнес» на протяжении всего периода находился в зоне «С», которая характеризуется низким объемом продаж при низком вкладе в покрытие затрат.

Анализируя данные, можно сделать вывод, что особенно важным для компании является сегмент «Малый и средний бизнес» и «Крупный бизнес» , так как они приносит больше всего прибыли.

3) Анализ рыночных тенденций

Для проведения программы целевого маркетинга необходимо знать превалирующие тенденции рассматриваемого рынка.

Таблица 2.11 Основные рыночные тенденции и прогнозы (Малый и средний бизнес)

Период	Объём продаж в сегменте , т.руб	Вклад в покрытие затрат	Объем продаж организации, тыс.руб	Прибыль организации, тыс.руб.	Размер рынка	Доля рынка компании	Изменение объема продаж	Изменение прибыли	рентабельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	29520	1990	65600	3400	262400	25,00%			0,07
2	23040	2340	57600	3270	231130	24,92%			0,10
3	45540	3320	82800	4030	299676	27,63%			0,07
4	44160	3150	110400	8700	441600	25,00%			0,07
Х	36105	2434	72185	3844	268985	26,84%	6585	444	0,07
Х+1	28180	2862	62740	3792	236270	26,55%	5140	522	0,10
Х+2	55699	4061	92959	4771	309835	30,00%	10159	741	0,07
Х+3	54011	3853	120251	9403	451451	26,64%	9851	703	0,07
			суммарный прирост показателей за год	31736	2409

Используя метод прогноза - экстраполяция тренда выявлено, что увеличение объема продаж в сегменте на 31736 тыс.руб, повлечет за собой прирост прибыли 2409 тыс. руб., увеличение рыночной доли на 1,64 %.

4) Анализ сильных и слабых сторон фирмы, возможностей и угроз рынка - SWOT анализ

Таблица 2.12 SWOT анализ

Рынок Фирма	Возможности § Развивающийся рынок § Расширение возможностей на портале § Реализация программы «утилизации автомобилей» § Online консультации	Угрозы § Низкие входные барьеры на рынок § Ужесточение конкуренции возможностями; § Экономический кризис
Сильные стороны § Самое большое количество частных объявлений о продаже автомобилей (система краулинг); § На сайт заходят только те люди, которые нацелены на приобретение автомобиля; § Географический и товарный таргетинг; § Наличие хорошей репутации среди клиентов и бизнес сообщества Тюменской области;	Продвижение сайта ч/з поисковые системы Создать Интернет магазин по продаже запчастей это было бы удобней как для одних, так и для других. Создать возможность оплачивать запчасти сразу через web many. Так же благодаря хорошей репутации - клиентов с каждым разом становиться больше, следовательно, нужно поддерживать положительный имидж компании.	Продвижение сайта ч/з поисковые системы. Проанализировать конкурентов, определить преимущества и недостатки фирмы перед ними. Учесть в своей работе ошибки конкурентов. Внимательно отслеживать деятельность конкурентов, перенимать их положительный опыт. Сделать упор на те услуги, которые компания предоставляет лучше всего
Слабые стороны § Есть продукт, сдерживающий рентабельность § Отсутствие форумов на сайте. Их наличие могло бы значительно увеличить кол-во посетителей § Высокие затраты на продвижение компании § Низкая рентабельность компании	Нужно попробовать разместить на сайте форумы, тем самым увеличить количество посетителей и рейтинг сайта Проработать стратегию развития компании, четко поставить цели и сформулировать задачи по их достижению. Возможно, стоит отказаться от услуг рекламных агентств, а открыть отдел рекламы внутри компании. Разработать стратегию по увеличению доли рынка компании.	Нужно либо избавиться от продукта сдерживающего рентабельность, либо сделать усилие на продвижение данного товара.

Анализируя данные, можно сделать вывод, что у компании ЗАО «Автомобайл» есть большое количество сильных сторон и она достаточно конкурентоспособна, но не стоит так же забывать и о слабых сторонах данной компании. Следует четко проработать стратегию развития компании, поставить цели и сформулировать задачи по их достижению.

конкурент товарный ассортимент маркетинг

3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Рекомендации по совершенствованию маркетинговой деятельности предприятия выполняются на основе выявленных в предыдущих разделах зависимостях, и могут затрагивать как элементы комплекса маркетинга, так и систему организации маркетинговой деятельности на предприятии.

Ш В условиях жесткой конкуренции следует продвигать сайт в поисковых системах;

Ш В связи с тем, что сайт успел уже себя зарекомендовать, следует поддерживать положительный имидж компании;

Ш Следует расширить функции сайта: кроме объявлений о продаже авто, можно ввести Интернет-магазин запчастей;

Ш Так же следует ввести форумы на данном сайте, для того, что бы люди могли обмениваться информацией друг с другом;

Ш Для привлечения потребителей на сайт можно ввести online консультации, т.е. когда человек сомневается в выборе, какого либо авто или не знает какие то характеристики, он с легкостью сможет обратиться к консультанту за помощью;

Ш Как мы видели ранее, у компании есть продукт (продажа новостей) сдерживающий рентабельность. Следует сделать акцент на данном продукте и продвигать его;

Ш Компании следует отказаться от услуг рекламных агентств и создать свой штат внутри компании (отдел рекламы). Это поможет значительно сократить затраты на продвижение сайта;

Ш Компании следует проработать стратегию развития компании, четко поставить цели и сформулировать задачи по их достижению.

Ш Анализируя клиентов, мы сделали вывод, что самым выгодным сегментом является «малый и средний бизнес», а вот сегмент «частные лица» не дают больших вложений. Следовательно, нужно провести компанию по привлечению клиентов в данном сегменте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной курсовой работе было проведено исследование деятельности компании ЗАО «Автомобайл». Так же было проведено сегментирование клиентов сайта: «крупный бизнес» (автосалоны), «малый и средний бизнес» («серые дилеры», автомагазины) и частные лица (автомагазины, автосервисы). Был предложен ряд способов по совершенствованию маркетинговой деятельности компании.

Из анализа конкурентной структуры рынка следует, что для компании самым сильным конкурентом на данный момент является Avto@mail.ru , так как его рыночная доля увеличилась в два раза. Не смотря на это, нельзя выпускать из виду и еще одного конкурента (Drom.ru), так как, потеряв свою рыночную долю, компания будет пытаться занять обратно свои утерянные позиции. Наряду с тем, как рыночная доля сайтов- конкурентов менялась координально, изменения рыночной доли Automobile.ru были не столь значительны, а это говорит о стабильности занимаемых позиций компании на рынке.

Сайт Automobile.ru имеет ряд преимуществ: самое большое количество частных объявлений, географический и товарный таргетинг, на сайте находятся только те люди, которые нацелены на приобретение автомобиля. Таким образом, можно сделать вывод, что сайт Automobile.ru конкурентоспособен. Единственным минусом сайта являются «автотовары». На других сайтах-конкурентах запчасти для автомобилей можно заказать сразу же не выходя из дома, а на данном сайте представлен лишь перечень автомагазинов в которых их можно приобрести. Следовательно, компании нужно придумать ход с продажей запчастей на сайте, ведь он может приносить дополнительную прибыль.

В данной курсовой работе производилось сегментирование в зависимости от размера бизнеса: крупный, малый и средний, частные лица. Анализируя данные, можно сделать вывод, что особенно важным для компании является сегмент «Малый и средний бизнес» и «Крупный бизнес» так как они приносят большую прибыль. Сегмент «Частные лица» не дает больших вложений. Следовательно, нужно провести компанию по привлечению клиентов в данном сегменте.

Анализируя данные был предложен ряд способов по совершенствованию маркетинговой деятельности компании: компании следует отказаться от услуг рекламных агентств и создать свой штат внутри компании (отдел рекламы), это поможет значительно сократить затраты на продвижение сайта; у компании есть продукт (продажа новостей) сдерживающий рентабельность, следует сделать акцент на данном продукте и продвигать его; компании следует проработать стратегию развития компании, четко поставить цели и сформулировать задачи по их достижению и др.

Таким образом, можно сделать вывод, что, используя данные рекомендации, компания сможет укрепить свои позиции на рынке автомобильных сайтов, а так же увеличить рыночную долю.

Список литературы

Багиев Г.Л., Аренков И.А. Основы маркетинговых исследований. Учебное пособие. - СПб: Изд-во СПбУЭФ, 1996. - 93 с

Басовский Л.Е. Маркетинг. Курс лекций. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 218 с.

Батра, Раджив, Майерс, Джон Дж., Аакер, Дэвид А. Рекламный менеджмент: Пер.с англ. - 5-е изд. - М.; СПб; к.: Издательский дом “Вильямс”, 1999. - 787 с.: ил - Парал.тит.англ. Уч.пос.

Белявский И.К.. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учеб.пособие. М.: Финансы и статистика, 2001. - 320 с.: ил.

Викентьев И.Л., Приемы рекламы и public relations. - СПб: ООО «ТРИЗ-ШАНС»: «Изд. Дом «Бизнес-Пресса», 2001. - 256 с.

Гермогенова Л.Ю. Эффективная реклама в России. - М.: РусПартнер Лтд, 1994. 252 с.

Гилберт А. Черчиль Маркетиновые исследования - СпБ: Издательство «Питер», 2000 . - 752 с.: ил (серия «Маркетинг для профессионалов»)

Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: Теория, практика и методология. М.: Финпресс, 1998. - 634 с.: ил

Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. - М.: Изд. «Финпресс», 1999. - 656 с.

Д, Делл, Т. Линда Учебник по рекламе/ Пер. с польск. Н.В. Бабиной. - Мн.: ИООО “Современное Слово”, 1997. - 320 с.

Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 334 с.

Дибб С., Симкин Л. Практическое руководство по сегментированию рынка. - СПб: Питер, 2001. - 240 с.: ил. - (Серия "Маркетинг для профессионалов").

Дибб С., Симкин Л., Брэдли Дж.Практическое руководство по маркетинговому планированию. - СПб: Питер, 2001. - 256 с.: ил (серия «Маркетинг для профессионалов»)

Диксон П. Управление маркетингом. \ пер. с англ. - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1998-560с.

Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. - Минск: НПЭС «Финансы, учет, аудит», 1997. - 462 с.

Завгородняя А.В., Ямпольская Д.О. Маркетинговое планирование. - СПб: Питер, 2002. - 352 с.: ил (серия «Маркетинг для профессионалов»)

Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг (сто вопросов - сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке).- М.: Международные отношения, 1988. - 286 с.

Размещено на Allbest.ru