Маркетинговые исследования на рынке b2b

ЗАО «Интернет-проекты» (http://research.subscribe.ru);

«Российская ассоциация маркетинга» (http://oms.ram.ru/mark/research).

Поставщики дайджестов новостей

Существуют компании, которые специализируются на подготовке новостных дайджестов (подборок новостей) на определенную тематику. Как правило, это информационные агентства, реже такой работой занимаются исследовательские фирмы или PR-агентства. В случае, если в вашей компании нет специалиста, отслеживающего новости вашего рынка, имеет смысл заключить договор с одной из подобных организаций. Однако при этом необходимо четко осознавать, какие источники и с какой периодичностью станет проверять ваш подрядчик и в какой форме будут готовиться отчеты.

Базы внешнеэкономической деятельности

С учетом уровня развития торговых связей с иностранными государствами данные о внешнеэкономической деятельности компаний представляют интерес для значительного числа маркетологов отечественных предприятий.

Много полезных сведений об особенностях таможенного оформления, учета и классификации товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) России можно почерпнуть на таможенных порталах, например таких, как:

Tamognia.ru;

Tks.ru.

Приобретение подробных данных о внешнеэкономической деятельности российских предприятий, а именно о размере и составе их экспорта и импорта, к сожалению, находится вне правового поля. Эти сведения, казалось бы, закрытые, но редкий почтовый ящик не посещали предложения о приобретении соответствующей информации в сыром или, наоборот, обработанном виде. Существуют и другие так называемые серые базы данных, содержащие массу полезных сведений, но мы не станем их перечислять на страницах журнала.

Возвращаясь к базам данных ВЭД хочется отметить, что работа с ними требует определенных навыков, кроме того, качество и точность заполнения таможенных деклараций, содержащихся в базе, оставляет желать лучшего. Но со временем и из этих баз можно научиться извлекать очень важные и полезные сведения. В качестве примера упомянем одну из компаний, предлагающих услуги по поставке данных об экспорте и импорте -- «M_INFO» (http://www.export-import.ru). Впрочем, цены на ее услуги нельзя назвать низкими.

Владельцы баз данных коммерческих предприятий

В эту группу поставщиков маркетинговой информации попали источники в чем-то похожие, а в чем-то и отличающиеся друг от друга:

представительства мировых сетей -- владельцев баз данных;

российские информационные агентства;

отдельные независимые проекты и системы.

Все они функционируют по разному принципу и характеризуются различными подходами к ценообразованию, но занимаются одним и тем же -- накоплением, актуализацией и продажей собранных сведений о компаниях, работающих в различных секторах экономики.

Практически все они предоставляют информацию пользователю через Интернет, но некоторые из них выпускают готовые базы данных, предлагаемые в электронном виде или в виде отпечатанных справочников -- аналог телефонных, только с более подробными сведениями об организациях.

Приведем перечень наиболее активных, на наш взгляд, поставщиков деловой информации, функционирующих на данном рынке.

Dan & Bradstreet Corporation (D&B) (http://www.dnb.ru). Подобная глобальная компьютерная база данных содержит систематизированную информацию по более чем 115 млн. хозяйствующих субъектов более чем двухсот стран мира. Российский раздел составляет порядка 40 тысяч компаний и пополняется ежегодно 5-6 тысячами новых организаций. Формат раскрытия информации в базе данных -- D&B Business Information Report -- бизнес-справка, позволяющая максимально облегчить пользователю задачу оценки финансового состояния и кредитоспособности интересующей его фирмы. На момент написания статьи русскоязычный сайт компании находился на реконструкции, поэтому рекомендуем обратиться к его зарубежному первоисточнику (http://dnb.com/us).

KOMPASS.RU (http://www.kompass.ru). Данная информационная система представляет единую размещенную в Сети базу данных 2 млн. компаний из 70 стран мира. Помимо предоставления интернет доступа к БД, организация уже несколько лет выпускает сборники «WA-2 Регистр» и «Компасс Россия».

Агентство деловой информации «Бизнес-Карта» (http://www.biznes-karta.ru). Ежегодно издает 450 наименований деловых справочников как в России, СНГ, так и в зарубежных странах (разрезы различных секторов экономики). По каждому предприятию, представленному в базе, как правило, собраны следующие сведения:

название компании;

адрес;

Ф. И. О. руководителя;

телефон;

факс;

адрес электронной почты;

численность сотрудников;

номенклатура продукции;

используемые сырье и материалы;

объемы экспорта и импорта;

форма собственности;

год основания.

Ассортимент продукции агентства весьма широк, равно как и способы представления информации.

«Национальное кредитное бюро» (http://www.creditnet.ru) -- уникальный для России информационный ресурс, объединивший федеральные и коммерческие базы и банки данных в единую информационную систему, позволяющую решать комплекс самых разнообразных задач. В его состав вошли:

справочно-информационная система экспресс-анализа рынков и компаний;

система мониторинга просроченной дебиторской задолженности;

система предоставления информации о зарубежных компаниях Dun & Bradstreet;

реестр надежных партнеров Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ).

«СПАРК» (http://spark.interfax.ru) -- система профессионального анализа рынков и компаний -- продукт фирмы «Интерфакс-АКИ», входящей в группу компаний «Интерфакс».Информационная система «СПАРК» была создана в 2002-2003 гг. специалистами группы компаний «Интерфакс». Основой системы стала информация, полученная от Госкомстата РФ (Росстата) и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ/ФСФР). В настоящий момент «СПАРК» содержит сведения, поступающие более чем из 10 различных источников, часть из них обновляется ежедневно. Кроме этого, «СПАРК» опирается на информационные потоки агентства «Интерфакс», являющегося признанным лидером информационного рынка России и других стран СНГ. «СПАРК» использует только те данные, которые находятся в открытом доступе и получает их на договорной основе из официальных источников. Именно поэтому при формировании любого отчета пользователю всегда предоставляется ссылка на источник сведений. Отметим, что на сайте системы можно бесплатно получить некоторые данные, например, осуществить поиск базовой информации о юридических лицах, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Помимо интернет версии система «СПАРК» предлагает также отраслевые справочники на бумажных и электронных носителях.

«СКРИН» (http://www.skrin.ru). Этот проект был основан Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) в апреле 1999 г. с целью создания общедоступного механизма раскрытия информации о российских предприятиях. База данных аккумулирует сведения, поступаемые напрямую от эмитентов корпоративных ценных бумаг. Обновление информации происходит в «СКРИНе» ежедневно и затрагивает порядка 100 эмитентов. По крупным эмитентам (как правило, это открытые акционерные общества) можно бесплатно получить через Интернет значительный объем данных.

«Первое Независимое Рейтинговое Агентство» (FIRA.RU™) (http://www.fira.ru). Агентство предлагает оперативную и полную финансово-экономическую информацию. В его базе данных можно найти отчетность и статистические сведения предприятий всех отраслей и регионов России, оперативные показатели выручки и другие финансовые показатели бухгалтерской отчетности, сводки по социально-экономическим параметрам, производству. Оперативные статистические сведения могут предоставляться в том числе и бесплатно.

Помимо перечисленных выше информационных систем и баз данных существуют также системы раскрытия данных при информационном агентстве AK&M (http://www.disclosure.ru), агентстве экономической информации «Прайм-Тасс» (http://disclosure.prime-tass.ru) и т. д.

При возникновении потребности в приобретении каких-либо сведений о компаниях, которые представляют интерес для вашего предприятия, настоятельно рекомендуем связаться хотя бы с рядом из перечисленных выше агентств и выяснить, насколько полную и актуальную информацию они смогут вам предложить и, что немаловажно, за какие деньги.

Одни агентства практикуют месячную подписку на получение данных, другие -- «точечную» закупку сведений о конкретных компаниях. В ряде случаев существует возможность производить выборку по интересующим заказчика параметрам (по географическому месторасположению, по экономическим характеристикам деятельности предприятий и т. д.).

Несмотря на очевидную пользу от существования на рынке вышеописанных источников информации, полностью полагаться на них не стоит, так как иногда возникают факторы, затрудняющие осуществление корректной оценки интересующей вас компании:

статистика сдается предприятиями не вовремя или в искаженном виде;

сбыт нередко выводится за рамки производственной компании в некие ООО, данные по которым не удается обнаружить;

не всегда можно уточнить объемы производства и сбыта по конкретным интересующим вас позициям из-за того, что отчетность сдается в обобщенном, консолидированном виде.

Тем не менее обращение к услугам упомянутых выше компаний позволяет обнаружить очень любопытные и важные сведения, которые крайне затруднительно узнать другими способами. С ростом прозрачности российского рынка, с выходом все большего числа предприятий на фондовые биржи значимость таких информационных систем в маркетинговых исследованиях будет возрастать.

Профильные деловые справочники

Подобные издания обычно выпускаются профессиональными ассоциациями и объединениями и характеризуются достаточно высокой точностью и актуальностью собранных и распространяемых данных. В качестве примера можно привести ежегодный справочник компаний -- членов Союза производителей сухих строительных смесей (http://www.spsss.ru). Иногда работой по составлению подобных реестров может заниматься какое-либо специализированное деловое издание.

Приведем примеры профильных деловых справочников:

справочник «Строительный комплекс Москвы» Издательского дома «Ларикс»;

справочно-консультационное издание «Строители» Издательского дома «Единое информационное пространство»;

«Лесопромышленный комплекс России» Издательского дома «Media-Line» и другие издания, которых выпускается великое множество.

Недостатком баз данных профессиональных ассоциаций и специализированных изданий является то, что перечень компаний, представленных в них, редко является исчерпывающим. Всегда существует вероятность того, что один или даже несколько крупных игроков могут состоять в альтернативной ассоциации или не быть включенными ни в одну из ассоциаций вовсе. Или же за упоминание конкретной организации в таком реестре необходимо заплатить, что не устраивает далеко не всех.

Специализированные газеты и журналы

В специализированных изданиях нередко публикуются обзоры рынка, экспертные мнения и другая важная информация. Материалы из общеэкономической периодики обычно можно найти с помощью информационно-аналитических онлайн-систем, но некоторые узко профильные журналы не попадают в их базу данных. Вот почему очень важно иметь представление обо всех профессиональных аналитических средствах массовой информации -- будь то газеты, журналы, бюллетени или даже интернет-порталы. Даже если ваше предприятие не может себе позволить закупать все подобные издания, будьте в курсе новых опубликованных материалов и покупайте заинтересовавшие вас -- многие издательства предлагают постатейный доступ к своим архивам.

Заключение

Можно сказать, что маркетинговое исследование на рынке B2B представляет собой эксклюзивную информацию, которая отсутствует в текущем информационном массиве. Управление процессом маркетингового исследования предполагает: постановку задач маркетингового исследования, планирование программы исследования, его реализацию, контроль и анализ результатов, подготовку аналитического отчета.

Маркетинговое исследование на рынке B2B нацелено на информационно-аналитическое обоснование поиска и выбора оптимальных решений, завоевание и освоение новых рынков сбыта, осуществление программ модернизации и диверсификации производства и торговли, оптимизацию товародвижения, совершенствование форм обслуживания потребителей.

Таким образом, на сегодняшний день исследования B2B - это уникальный инструмент, позволяющий компаниям, занятым на потребительских и B2B рынках получать актуальную, полную и достоверную информацию о внешней среде. Данный вид исследований обеспечивает комплексный подход к решаемым исследовательским задачам за счет использования нескольких методов, одним из которых является метод экспертных интервью business - to - business. Метод экспертных интервью в исследованиях B2B позволяет получать информацию непосредственно от участников рынка, занятых в различных сегментах и на различных этапах процесса создания и распределения продуктов, что делает этот метод эффективным для решения обширного спектра маркетинговых, инвестиционных и управленческих задач. 

Список использованной литературы

Аристархова Н. Маркетинг рынка предметов потребления// Маркетинг, № 6, 2000, с. 24-30

Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов - М.: ИНФРА-М, 1999. - 804 с.

Басовский Л.Е. Маркетинг: курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2001. - 219 с.

Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 320 с.

Березин И.С. Маркетинг и исследование рынка. М.: Русская Деловая Литература, 1999.-416 с.

Благаев В.И. Маркетинг в определениях и примерах. - СПб.: Двадцатый трест, 1993.-377с.

Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия: Практическое пособие.-К.: ВИРА -Р, 1998 .-384 с.

Быховский Е. Изгой российской экономики//Кожевенная обувная промышленность, №1, 2002, с.8-17

Герчикова И. Методика проведения маркетинговых исследований//Маркетинг, №3, 1995, с.31-42

Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. 2-ое изд, перераб. И доп. - М.: изд-во «Финпресс», 2000.-464 с.

Горелова А. Маркетинговое исследование: многоаспектный взгляд//маркетинг, № 6, 2000, с. 19-23.

Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга: Учебное пособие.-М.: ИНФРА-М, 2000.-285 с.

Дуровин А.П. Маркетинг предпринимательской деятельности. - Минск.: НПЖ «Финансы, учет, аудит», 1997.-464 с.

Жуков В. Перспективы развития легкой промышленности и обувной отрасли: состояние производства обуви, импорт, экспорт//Кожевенно-обувная промышленность, №4, 2001, с.8-14

Жуков В. Рынок товаров легкой промышленности// Кожевенно-обувная промышленность, №6, 2001, с.5-9

Карпов В. Маркетинговое исследование рынка// Маркетинг, №2, 1994, с.78-88

Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-176 с.

Комплексная диагностика ОАО «Курская обувь». По состоянию на 15.07.2001 г. Виамекс Консалтинг. Москва, 2001 г.

Короткий Ю. Формализация подхода к маркетинговым исследованиям//Маркетинг, №2, 1999, с. 65-70

Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1991.-698 с.

Кротов А. Сегментация по важности свойств продукта// Маркетинг, №5, 2000, с. 30-55

Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 1999.-519 с.

Лебедев О.Т., Филипова Т.Ю. Основы маркетинга. - СПб.: ИД «МиМ», 1997.-224 с.

Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник.-М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1999.-398 с.

Попов Е. Планирование маркетинговых исследований на предприятии//Маркетинг, №1,1999, с. 101-108

Романов А.Н., Корлютов Ю.Ю. Маркетинг: Учебник. - М.: Банки и Биржи, 1995.-560 с.

Стратегический план маркетинга ОАО «Обукс» за 2001 год

Уткина Э.А. Маркетинг.-М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ» Изд-во ЭКМОС, 1998.-320 с.

Худокорнов А.Г. Академия рынка: Маркетинг. Пер. с фр. А. Дайан, Ф.Букерель, Р.Ланкар. - М.: Экономика, 1993.-572 с.

Размещено на Allbest.ru