Характеристика рынка мебели Украины

Характеристика рынка мебели Украины

Украинский рынок мебели -- совсем новый рынок, однако так же, как и другие рынки, он прошел в своем развитии несколько этапов. В период до 1987 года на рынке мебели был представлен всего один сегмент, в основном бытовая мебель, а поставки для учреждений и различных организаций специальной мебели носили планово-распределительный характер. Вся бытовая мебель состояла примерно из 30 наименований товаров отечественного производства. Типичным для этого периода являлось широкое предложение недорогой мебели самого минимального уровня качества. А вопрос приобретения по-настоящему качественной мебели отечественного, а то и зарубежного производства определялся не финансовыми возможностями покупателя, а наличием блата.

В период с 1987 по 1991 год ситуация на рынке сильно изменилась в связи с изменениями в самой стране. Во-первых, упростилась процедура выезда за границу, и отечественный потребитель смог ознакомиться с теми стандартами жизни, которые имели место за рубежом. В том числе и с заграничной мебелью. Во-вторых, государственная политика по вопросам частного предпринимательства была несколько смягчена. Возникли мелкие предприятия, которые хоть и не повысили общий уровень производительности мебели, однако все же немного, но разнообразили продукцию.

В следующий период с 1991 по 1994 год произошли настоящие перемены, и ситуация на рынке мебели полностью изменилась. Снизились объемы производства мебельной промышленности в связи с высокой инфляцией, возник колоссальный спрос на товары долговременного пользования, и мебель выступила одним из тех товаров, которые пользовались стабильным спросом у населения. Украинцы покупали мебель и тем самым спасались от инфляции, не допуская обесценивания своих сбережений. Рынок заполнился дешевой отечественной и импортной мебельной продукцией, которая удовлетворяла минимальные потребности.

Но уже в период с 1995 года в Украине начал формироваться слой зажиточных клиентов, которые могли позволить себе приобрести качественную, а значит, и дорогую мебель для работы и для жизни. Это способствовало приходу на отечественный рынок известных зарубежных производителей. И уже с середины 90-х активно начал формироваться отечественный класс производителей мебели, который стал выпускать более качественную мебель, чтобы соответствовать зарубежным "коллегам". Это и стало первой ласточкой в формировании современного динамично развивающегося мебельного рынка Украины. Таким образом, наличие стабильного спроса на мебель и благоприятные условия формирования предложения со стороны национальных производителей предопределили стабильный рост украинского мебельного рынка.

Обзор современного рынка. Нынешнюю ситуацию на рынке мебели можно назвать стабильно прогрессирующей. И эксперты уверены в продолжении такого развития в ближайшие годы. Согласно данным специалистов, за предыдущие пять лет украинский рынок мебели возрос в три раза, а его ежегодный прирост составляет 25-30%. С каждым годом все больше увеличиваются объемы реализации мебели. По данным операторов рынка сегмент сборной мебели в 2007 году значительно опередил рост отрасли целом. Продажи сборной мебели увеличились на 40% при среднеотраслевом росте 25-30%. Более всего востребована рынком недорогая мебель быстрой сборки.

Импорт-экспорт

Главной страной-импортером украинской мебели по-прежнему остается Россия - приблизительно половина всего экспорта. Впрочем, отечественную мебель покупают и в других странах СНГ и Западной Европы. Экспорт мебельной продукции совершает приблизительно четверть украинских производителей, в основном, это крупные мебельные предприятия.

Что касается импорта, то здесь надо отметить, что объем импортной мебели, представленной на украинском рынке, ежегодно сокращается. Отечественные производители вытесняют зарубежную мебель нижних и средних ценовых сегментов. Однако, беспокоит количество азиатской мебели, импорт которой ежегодно почти удваивается. В структуре предложений европейской мебели по-прежнему лидируют итальянские мебельщики. Это и не удивительно, так как, по мнению многих специалистов, именно итальянцы -- законодатели мировой мебельной моды.

Эффективнее всего, как утверждают эксперты, сейчас работают большие мебельные салоны с максимальным ассортиментом и современным маркетингом, а небольшие предприятия и магазины без четкой концепции постепенно исчезнут с рынка. По словам президента Украинской Ассоциации Мебельщиков Александра Беляева, на украинском рынке мебели в настоящее время работают 8 тысяч мебельных магазинов и компаний, специализирующихся на сборке. Мебель производят более 4,5 тысяч предприятий, при этом почти на 300 из них приходится от 50% до 60% объема производимой в Украине мебельной продукции.

Структура и объемы мебельного рынка

В настоящее время предприятия по производству разных видов мебели можно подразделить на три группы: крупные с ежемесячным выпуском продукции на сумму не менее 220 тысяч долларов, Их доля составляет 3-5%; средние, выпускающие мебель на 25 - 35 тысяч долларов в месяц, на которые приходится 60-65% общего числа продуцентов; мелкие с выпуском продукции на сумму менее 25 тысяч долларов в месяц (30%). Сегменты мебельного рынка классифицируются в зависимости от вида выпускаемой продукции (для жилых помещений, офисов и специализированная), а также от ценового диапазона (низкий, средний и высокий). Наибольшим спросом у населения Украины пользуется мебель средней стоимости. Примерно половина украинских предприятий производят мебель для жилых помещений, а остальные - как для дома, так и для офиса.

Сектор рынка офисной мебели в последние годы заметно расширился. Выпуск этого вида мебели, как полагают, будет увеличиваться примерно на 10% в год. Данный сегмент рынка включает: недорогую мебель, в производстве которой доминируют украинские фирмы; мебель средней стоимости, 40% которой выпускается украинскими производителями, а 60% -- иностранными, а также дорогую мебель, производимую зарубежными компаниями. Продажи офисной мебели в значительной мере возрастают за счет корпусной мебели -- книжных шкафов, полок, столов. В структуре спроса на офисную мебель можно выделить три основные категории потребителей. Первая категория -- новые, только что созданные, предприятия. Эти предприятия приобретают, в основном, дешевую импортную мебель или мебель, изготовленную под заказ. Вторая -- предприятия, которые развиваются. Они ориентированы на более дорогую и качественную мебель. И третья категория -- физические лица, приобретающие мебель для себя.

Что касается производства мягкой мебели для офисов, оно пока еще находится на низком уровне. Поэтому, потребности в этом виде мебели удовлетворяются за счет ее поставок зарубежными компаниями, преимущественно итальянскими, немецкими, испанскими, австрийскими и финскими. Главными поставщиками дорогой офисной мебели на украинский рынок выступают фирмы из Италии, Испании и Румынии.

В секторе украинского рынка домашней мебели наметилась тенденция к замещению иностранных компаний отечественными производителями. В настоящее время доля украинских предприятий в выпуске мебели для жилых помещений достигает

80-85%. Качество этой мебели в последние годы заметно улучшилось, а ассортимент расширился. Структура спроса на мебель для дома распределяется следующим образом (в %): мебель для кухонь -- 25, столовых -- 18, спален -- 19, детских комнат -- 15, мягкая мебель -- 23. Количество предприятий, производящих мебель для детей, за несколько последних лет возросло в 4 раза, причем этот показатель продолжает увеличиваться за счет мелких производителей, предлагающих свою продукцию по приемлемым ценам. Достаточно насыщенным оказался и украинский рынок кухонной мебели. Благодаря улучшению качества продукции и ценовой политики отечественные производители постепенно вытесняют из этого сегмента рынка иностранных конкурентов. Считается заполненным и рынок специализированной мебели.

По мнению экспертов, наиболее перспективными для зарубежных компаний являются несколько секторов украинского мебельного рынка. К ним относится, в частности, сегмент рынка для ванных комнат, а также для школ. Наилучшим способом развертывания деятельности иностранных фирм на украинском мебельном рынке специалисты считают прямые продажи продукции признанному дистрибьютору. Допускается возможность создания совместных предприятий, а также заключения лизинговых соглашений.

Мебель от украинского производителя -- сегодня столь же привычное явление, как, например, новострой от украинского застройщика. Мебельный рынок развивался столь же активно и динамично, как и строительный. Мебельные салоны с названием на привычном языке появлялись так же часто, как и свечки новостроек.

В 2009 г. в Киеве открылись сразу три специализированных торговых центра (ТЦ) товаров для дома, львиную долю в которых занимает мебельная продукция. В частности, речь идет о ТЦ "Домосфера", "Аракс", а также о специализированном торговом центре "4 ROOM". В результате общее предложение торговых площадей на столичном рынке выросло на 70,3 тыс.м?, а общая арендная площадь торговых помещений в ТЦ по состоянию на 1 июля составила 484 тыс.м? Необходимость в открытии новых ТЦ, специализирующихся на мебельной продукции, назрела уже давно.

Если в прошлом году по результатам первого квартала продажи мебели выросли на 15%, то в I квартале 2009 года объем продаж мебели в Украине сократился в два раза. По словам аналитиков, больше всего пострадал средний ценовой сегмент. Основной причиной такого падения стало уменьшение строительства жилья и понижение платежеспособности населения. Для того, чтоб удержать покупателя, участники рынка начали массово снижать цены на свою продукцию.

Резкие курсовые колебания пошли на пользу местным производителям дачной мебели: импортеры на три четверти сократили свои поставки в нашу страну.

На протяжении двух лет, предшествующих 2008 г., объем рынка жилой мебели увеличивался в среднем на 20-30% в год. Специалисты такую динамику в первую очередь связывали с ростом рынка жилой недвижимости, хотя, в отличие от спроса на жилье, потребность в жилой мебели в последние годы вполне удовлетворялась предложением, поэтому здесь не наблюдалось столь бурного роста продаж, как на рынке недвижимости. Так, в начале прошлого года операторы с ностальгией вспоминали 2005 г., когда рынок жилой мебели увеличился в среднем более чем на 40% (в денежном выражении). Но уже в ноябре 2008 г., когда начало отмечаться снижение покупательской активности, операторы снова стали мечтать о продажах хотя бы на уровне 2007 г. Сегодня на вопрос о покупательской активности и потреблении жилой мебели производители и импортеры в лучшем случае отвечают, что могло быть и хуже. Сокращение спроса большинство операторов объясняет тем, что украинцы в условиях кризиса предпочитают повременить с крупными покупками. Люди сложили деньги в кубышку и ждут, что же будет дальше. Кроме того, украинцы стали меньше зарабатывать. Снижение потребления связано с тем, что украинцы находятся в состоянии своеобразного шока, который является следствием уменьшения их доходов. Впрочем, отмечают операторы, даже в условиях кризиса рынок жилой мебели демонстрирует некоторую динамичность развития.

2010 год для мебельной отрасли характеризуется следующими факторами. Из позитивных факторов следует отметить позитивную динамику продаж мебели по сравнению с 2009 годом.

Так за первое полугодие 2010 года рост производства составил 19%. Большую часть прироста по-прежнему обеспечивает нижний ценовой сегмент.

Кризисные явления по-прежнему присутствуют в нашей экономике, и мы можем предполагать, что большая часть населения будет покупать мебель по низким ценам из дешевых комплектующих.

Одной из смежных отраслей для мебельной промышленности является строительная. Существует зависимость между объемами введения в эксплуатацию нового жилья и ростом продаж мебели. По сравнению с январем-сентябрем 2009 в этом году за этот же период падение в строительной отрасли составило - 13%.

Следует отметить, что введение в эксплуатацию объектов инфраструктуры к футбольному чемпионату Европы-2012 года позитивно повлияет производство и продажи мебели.

Пока же игроки рынка не тешат себя иллюзиями на счет больших продаж. Небольшое оживление на уровне 5 - 10% в продажах по отношению к 2009-му может быть уже в третьем квартале этого года. В перспективе рассматривают возможность поставки мебели для объектов Евро-2012. Мощности, говорят мебельщики, позволяют.

Отрицательной чертой мебельной промышленности Украины является практически полное отсутствие инновационных решений по дизайну и малочисленность профессиональных моделирующих студий. Производители сами разрабатывают новые образцы мебели и дизайн, тогда как в других странах мебельные предприятия привлекают к проектированию новых видов продукции специализированные компании наряду с настоящими профессионалами. Специалисты утверждают, что в следующие несколько лет объемы всех секторов мебели возрастут примерно в 10-15% ежегодно. Сохранится тенденция к сокращению количества дешевой мебели и возрастанию количества мебели средней ценовой категории. Ожидается, что украинские потребители все больше внимания станут уделять качеству и дизайну мебельной продукции. По прогнозам экспертов, еще больше уменьшится число импортированного товара, а мебельный рынок расширится благодаря продажам в регионах.

Анализ вторичной информации о компании "MOS Singapore"

Хозяйственно-экономическая деятельность компании "MOS Singapore"

"MOS Singapore" - новая торговая марка дизайнерской мебели на рынке Украины, основанная в 2009 году. На мировом рынке "MOS Singapore" берет начало своё начало с 1979 года, поставляя продукцию более чем в 60 стран мира. На сегодняшний день, MOS Singapore - это в первую очередь новый уровень качественной мебели, представленной лидирующими мебельными домами Сингапура, а так же высочайший уровень обслуживания и широкий спектр комплексных решений.

Компания "MOS Singapore" - это качественно новый уровень мебели, представленный лидирующими мебельными брендами Сингапура, и специализируется на производстве садовой мебели, мебели для гостиных, спален, обеденной и барной мебели, а также изготовлении аксессуаров для интерьера.

Цель компании - в кратчайшие сроки занять лидирующие позиции в дизайнерских мебельных решениях и стать ведущим мебельным оператором в Украине. Современные технологии, дизайнерские решения и высокие стандарты качества делают компанию "MOS Singapore" уникальной на мебельном рынке Украины.

"MOS Singapore" производит мебель, которая была спроектирована ведушими иностранными дизайнерами. В производстве мебели используются современные технологии, последние инженерные решения. Товары компании "MOS Singapore" сделаны как из натуральных материалов, так и из вторично переработанных.

К натуральным можно отнести:

· древесина Мербау (садовая мебель). Мербау - коммерческое название древесины деревьев из рода Intsia. Произрастает в Юго-Восточной Азии - Малайзии, Индонезии, Филиппинах. Плотность древесины Мербау (при влажности 12 %) составляет около 800 - 950 кг/м?. Она значительно прочней тика, твёрже, чем дуб, очень устойчива к деформациям, не требует никакой защиты от насекомых или грибков благодаря высокому содержанию маслянистых веществ и природного антисептика (флавонол) в составе дерева, не обрабатывается химическими красителями и защитными покрытиями. Эта древесина имеет класс долговечности I-II (исключительно высокий и высокий), по устойчивости к процессам гниения и плесени относится к классам I-II (исключительно высокий и высокий), стойкость к древесным термитам относится к классу II (высокий). Древесина Мербау содержит большое количество эфирных масел, не боится влаги, солнечного света, перепада температуры, почти не рассыхается, имеет наименее низкий коэффициент усадки и деформации. Благодаря этим свойствам Мербау используется, в частности, для покрытия палуб и отделки помещений на морских судах. Идеально подходит для изготовления мебели, которая эксплуатируется на открытом пространстве.

· древесина Махагони (мебель для гостиной). Вид красного дерева. Название махагони используется для обозначения различных видов древесины окрашенных в красноватый цвет. В наше время все виды рода Swietenia включены в список Конвенции по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры, и поэтому защищены.

У махагони красновато-коричневый цвет, со временем темнеющий, и характерное красивое красноватое мерцание в полированном состоянии. Прекрасно обрабатывается и очень устойчива. Размер деревьев позволял изготавливать длинные и широкие доски (и до сих пор позволяет в случае видов, не находящихся под угрозой). Эти свойства делают махагони излюбленной древесиной для изготовления мебели. Большая часть первоклассной мебели, сделанной в американских колониях с XVII века, когда эта древесина стала доступна американским краснодеревщикам, изготовлена из махагони. В наши дни махагони широко используется для изготовления дорогой мебели; редкость кубинского махагони ограничивает его применение (так же, как гондурасского махагони). Махагони устойчиво к древесной гнили, что делает его подходящим для кораблестроения. Также его часто применяют для музыкальных инструментов, особенно корпусов гитар. Также компания "MOS Singapore" изготовляет основную часть своего мебельного ассортимента из специального материала МДФ - Древесноволокнистая плита средней плотности (англ. Medium Density Fiberboard, MDF) -- плитный материал, изготавливаемый методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре. В качестве связующего используются карбамидные смолы, модифицированные меламином. Это обеспечивает очень низкую эмиссию формальдегида, сравнимую с эмиссией натуральной древесины. В процессе производства МДФ можно придавать специальные свойства: огнестойкость, биостойкость, водостойкость. МДФ на порядок дороже ДСтП, тем не менее, использовать материал гораздо выгоднее, ведь МДФ лишена многих недостатков ДСтП: она хорошо "держит" шурупы и не выделяет опасные для здоровья вещества. Кроме того, прочность МДФ в 1,8--2 раза выше прочности древесно-стружечных плит (ДСтП). Помимо основных материалов компания "MOS Singapore" использует высококачественный плотный полиуретан в качестве кожзаменителя, каленое стекло, хромированную нержавеющую сталь, пенополиуретан в качестве наполнителя для стульев и мягкой мебели, искусственную ткань, а также смолу и керамику для изготовления аксессуаров интерьера.

Формулирование проблемы маркетингового исследования

В связи с активным развитием украинского рынка мебели возникла острая конкуренция практически во всех его сегментах. Это относится как к дистрибьюторам, так и к производителям мебели. В последнее время наблюдается повышение предложения со стороны производителей как отечественных, так и зарубежных, что ужесточило конкуренцию. Сложившаяся тяжелая политическая и кризисная финансовая ситуации так же усложнили условия существования мебельного рынка. Все эти явления стали причиной у каждой компании в потребности изучения предпочтений потребителей на мебельном рынке Украины. Это даст более подробную картину о взглядах украинских потребителей. На основе такого маркетингового исследования компания сможет найти пути укрепления или продвижения своих позиций на мебельном рынке Украины.

Формулирование компонента исследования, поисковых вопросов и гипотез

Исходя из жесткой конкуренции и тяжелых условий существования на мебельном рынке Украины, было проведено маркетинговое исследование с целью улучшения имиджа компании, анализа предпочтений потребителей в цене, качестве, сервисе, а также социально-демографические, социальные характеристики и характеристике доходов потребителей. Данное маркетинговое исследование покажет обобщённую картину о предпочтениях потребителей на мебельном рынке Украины и даст возможность сделать последующие выводы.

Методика проведения исследования

Данное маркетинговое исследование провелось в виде опроса 30 респондентов, а именно 30 потенциальных клиентов для сбора первичной информации о потребителях. Опрос прошел в случайном порядке путем заполнения анкеты респондентами различных социальных групп, которые были произвольно приглашены.

Практическая часть

Составление анкеты для проведения опроса

I. Что повлияло на Ваше желание посетить салон нашей компании? (один вариант ответа)

1. рекламные щиты

2. журналы

3. буклеты

4. интернет

5. совет знакомых

6. визит в МЦ "6-й Элемент"

7. другое

II. Мебель какого производства Вы предпочитаете? (один вариант ответа)

1. отечественная

2. импортная

3. без разницы

III. Какой вид мебели Вас интересует? (один или несколько вариантов ответа)

1. мебель для спальной комнаты

2. обеденная группа

3. барная серия

4. мебель для гостиной, включая мягкую мебель

5. садовая мебель

6. аксессуары для интерьера

IV. Какой стиль мебели для Вас наиболее благоприятен? (один вариант ответа)

1. классицизм

2. модерн

V. Сочетание каких цветов для Вас благоприятно? (один вариант ответа)

1. темных

2. светлых

3. темных и светлых

4. ярких

VI. Что для Вас наиболее важно в мебели? (один вариант ответа)

1. качество

2. цена

3. стиль

4. дизайн

5. материал

VII. Какой материал для изготовления вы предпочитаете? (один вариант ответа)

1. натуральная древесина

2. МДФ + шпон

VIII. Важен ли для вас сервис в торговом магазине? (один вариант ответа)

1. важен

2. не важен

3. без разницы

IX. Как Вы относитесь к постоянному сопровождению со стороны продавца по торговому салону? (один вариант ответа)

1. Негативно

2. Положительно

3. Без разницы

X. Удобно ли вам производить покупку по каталогу? (один вариант ответа)

1. да

2. нет, однозначно надо видеть товар

XI. Оцените приемлемость наших цен? (один вариант ответа)

1. приемлемы

2. неприемлемы

3. затрудняюсь

XII. Ваш пол?

1. мужской

2. женский

XIII. Ваш возраст?

1. до 25 лет

2. от 25 до 35 лет

3. от 35 до 50 лет

4. за 50 лет

XIV. Как вы можете охарактеризовать ваш доход?

1. низкий

2. средний

3. высокий.