Маркетинговое исследование

Содержание

1. Задание 1

2. Задание 2

3. Задание 3

Список литературы

1. Задание 1

1. Типы первичных данных

На практике используются следующие основные методы сбора первичной информации; наблюдение; эксперимент; имитация; опрос.

Наблюдение представляет собой метод сбора информации посредством фиксации функционирования исследуемых объектов без установления исследователями контактов с ними и отсутствии контроля над факторами, влияющими на их поведение.

Наблюдение обычно используется в исследованиях поискового характера. Оно позволяет поддерживать стабильные условия и использовать технические средства. Оно может быть скрытым (с применением телекамер, например) и открытым (с непосредственным участием исследователя). В зависимости от преследуемых целей наблюдение может быть свободным и стандартизированным (задаются определенные критерии для исследования).

Подготовка наблюдения связана с определением мест наблюдения, продолжительности, мероприятий по обеспечению скрытности, инструктажом наблюдателей и т.п.

Достоинства этого метода: простота и относительная дешевизна, исключение искажений, вызываемых контактами объектов с исследователем.

Недостатки этого метода: не позволяет однозначно установить внутренние мотивы поведения объектов и процессы принятия ими решений, могут быть неправильно интерпретированы наблюдателями.

Наблюдение чаще всего применяется при проведении исследований, носящих предварительный характер и направленных на конкретизацию проблем, стоящих перед исследователями.

Эксперимент - метод сбора информации о поведении исследуемых объектов, предусматривающий установление контроля над всеми факторами, влияющими на функционирование этих объектов.

Цель эксперимента заключается в установлении причинно-следственных связей между факторами маркетинга и поведением исследуемых объектов. Для обеспечения достоверности результатов эксперимента значения всех факторов, кроме исследуемого, должны оставаться неизменными.

Эксперимент как метод маркетинговых исследований предполагает, что при анализе должно быть исключено влияние всех факторов кроме, изучаемого. Поэтому эксперимент предполагает наличие не менее двух сопоставимых исследуемых групп, одна из которых является экспериментальной, а другая контрольной.

Эксперименты, проходящие в искусственной обстановке (тесты товаров, цены, рекламы) называются лабораторными , а осуществляемые в реальных условиях - полевыми . Первые - позволяют контролировать посторонние факторы, вторые - не исключают влияния посторонних факторов.

Полевое исследование хотя и является наиболее сложным и дорогим, но в то же время и самым эффективным методом изучения рынка. Его применяют лишь крупные компании. Оно позволяет быстро и всесторонне ознакомиться с требованиями рынка, методами сбыта, ценами и многими другими условиями, дает возможность устанавливать личные контакты с потенциальными покупателями, закупать образцы товаров, пользующихся наибольшим спросом на данном рынке и пр.

В процессе подготовки к проведению эксперимента, важно определить место или места его проведения, длительность, состав факторов, которые должны быть постоянными или меняться строго определенным образом на протяжении всего эксперимента.

Достоинства эксперимента: объективный характер; возможность установления причинно-следственных связей между факторами.

Недостатки эксперимента: трудности с организацией контроля над всеми факторами в естественных условиях, сложности воспроизведения нормального поведения объекта в лабораторных условиях, высокие издержки.

Имитация (имитационное моделирование) представляет собой математическую, графическую или иную модель контролируемых и неконтролируемых факторов, определяющих стратегию и тактику предприятия Зазыкин В.Г. Психология в рекламе. - М., 1992. - 64 с..

Имитационное моделирование позволяет всесторонне изучить множество факторов, определяющих стратегию маркетинга. Подготовительные мероприятия по проведению имитации состоит в разработке модели функционирования объекта и проверке ее адекватности.

Наиболее широко моделирование применяется для изучения покупательского поведения. Наиболее известными моделями покупательского поведения являются вероятностные (стохастические), линейно-экспериментальные, модели переработки информации.

Вероятностные модели основываются на предположении, что предыдущие, и особенно последняя, покупки определяют будущее поведение потребителя на рынке. Эти модели используются при прогнозировании спроса на новые товары, для определения лояльности к маркам товаров.

Линейно-экспериментальные модели обычно носят описательный характер и применяются для моделирования потенциального спроса на товары, выявления тенденций покупательского поведения в отношении конкретных товаров и др

Достоинство имитации заключается в возможности оперативного анализа множества вариантов маркетинговых действий и выбора на этой основе наилучшего.

Недостаток имитации состоят в сложности и трудоемкости создания модели, требующей глубокого изучения и формализации причинно-следственных связей между факторами маркетинга, его внешней среды и факторами, определяющими покупательское поведение.

Опрос - это метод сбора информации, путем установления контактов с объектами исследования.

Это самый распространенный метод сбора данных в маркетинге. Он используется при проведении около 90% исследований. Классификация опросов приведена на рис. 1

Рис. 1. Классификация опросов

Источником информации при проведении массовых опросов выступает население, не связанное по роду своей деятельности с предметом анализа.

В специализированных опросах, именно специалисты (эксперты) - лица, чья профессиональная деятельность тесно связана с предметом исследования, выступают основными источниками информации.

Поэтому специализированные опросы часто называются экспертными. Они используются либо в начале маркетингового исследования для выявления проблемы, либо на завершающей стадии, когда требуется принять решение.

Разовые опросы показывают только текущую реакцию субъектов рынка на деятельность предприятия и его продукцию, в то время как повторные позволяют выявить жизненный цикл товара, потребительские запросы и покупательские предпочтения.

Сплошные опросы обычно применяются при изучении мнения пользователей товаров производственного назначения, поскольку их круг относительно ограничен. На потребительском рынке число потенциальных покупателей настолько велико, что делает практически невозможным использование этого метода. В таких случаях проводятся выборочные опросы, по выборочной совокупности населения, которая достаточно полно отражает свойства генеральной совокупности.

Достоинство анкетирования состоит в практически неограниченной области его возможного применения, позволяющего получить сведения о текущем поведении объекта, его поведении в прошлом и намерениях в будущем.

Недостатки анкетирования заключаются в большой трудоемкости, значительных затратах на проведение опросов, возможном снижении точности полученной информации, связанной с неправильными или искаженными ответами.

Подготовительная работа к проведению опроса предусматривает: выбор способа связи с аудиторией; подготовка анкеты; проведение тестирования и доработка анкеты.

В практике используются опросы: по телефону, по почте, личные интервью.

Каждый из них обладает определенными достоинствами и недостатками.

Достоинствами телефонного опроса являются: высокая оперативность, дешевизна, возможность разъяснения задаваемого вопроса.

Недостатки телефонного опроса: возможность опроса только телефонных абонентов, что не позволяет обеспечить адекватность выборки; относительно высокая вероятность отказа от ответов, особенно на вопросы личного характера; вынужденная краткость беседы, обусловленная возможной занятостью опрашиваемого (ожидание телефонного звонка, потребности в использовании телефона другими пользователями и т.д.);

Достоинства почтового опроса: устранение влияния интервьюера, обеспечение наилучших предпосылок для ответов на вопросы личного характера, относительная дешевизна охвата рассредоточенной аудитории.

Недостатки почтового опроса: низкая оперативность: возможность не возврата части разосланных анкет (обычно не возвращается более половины анкет); отсутствие возможности разъяснить вопрос, что накладывает ограничения состав вопросов (они должны быть простыми и четко сформулированными); возможность ответа на вопросы лиц, к которым они не адресованы.

В практике проведения маркетинговых исследований широкое распространение получили почтовые опросы, особенно, панельные. Они обеспечивают получение информации по широкому спектру вопросов от больших групп потребителей путем их неоднократного опроса через равные промежутки времени. Панельные опросы дают возможность вести постоянный учет происходящих изменений во внешней среде, получая информацию о количестве товара, покупаемого семьей; финансовых расходов; предпочитаемых ценах, видах упаковки; отличиях в поведении потребителей разных социальных групп и регионов; приверженности к товарной марке и т.д.

Потребительская панель, как метод исследования, наряду со значительными затратами средств, связана и с проблемой обеспечения репрезентативности.

Проблема состоит не только в выборе объектов и получении согласия на сотрудничество, но и в возможном отказе участников от сотрудничества; смене ими места жительства; переходе в другую потребительскую категорию; сознательном или бессознательном изменении образа поведения (потребители начинают "готовиться" к закупкам, уменьшается доля спонтанных покупок); небрежности в ответах при длительном сотрудничестве; в физической смерти.

Личное интервью универсальным и наиболее популярным способом связи с объектами исследования.

Достоинства личного интервью: относительно небольшая доля отказов от ответов (обеспечивается за счет высокой квалификации интервьюеров); относительно высокая точность обследования (за счет применения более сложных анкет); возможность совмещения личного опроса с наблюдением, позволяющая получить дополнительную информацию об опрашиваемых.

Недостатки личного опроса: сравнительно большие организационные усилия и материальные затраты на его проведение, возможность оказания интервьюером вольного или невольного влияния на мнение опрашиваемых.

Личные интервью могут быть индивидуальными и групповыми (например, проводится одновременно с членами одной семьи, соседями, коллективом бригады и т.д.).

Анкета (опросный лист) - это система вопросов, направленных на выявление характеристик объекта или предмета исследования.

При разработке анкеты следует руководствоваться основополагающими принципами их составления, которые в значительной степени могут способствовать качественному проведению опроса.

В структурном плане анкета должна состоять из четырех частей:

· вводной, где высказывается уважительное отношение к опрашиваемым и указывается, кто проводит опрос; с какой целью; инструкция по заполнению анкеты.

· контактной, где располагаются вопросы, преследующие цель заинтересовать опрашиваемого, ввести в круг изучаемых проблем;

· контрольной - с вопросами, позволяющими убедиться в достоверности данных. (например, если в контактной части основной вопрос был такой: "Знакомы ли Вы с основными способами ухода за молодняком птицы?", то контрольный может быть такого типа: "Какие из способов ухода за молодняком птицы Вы считаете наиболее важными ?").

· заключительной - с вопросами, снимающими у респондентов психологическое напряжение, позволяющими выявить их социально-демографические характеристики (пол, возраст, место жительства, социальное положение, образование, уровень доходов и т.д.), а завершаться словами благодарность опрашиваемому за участие в опросе.

Формулировки вопросов анкеты должны быть простыми, понятными, однозначными и нейтральными. В анкете, они должны переходить от простых - к сложным, от общих - к специальным, от нейтральных - к тонким (деликатным).

Вопросы не должны содержать двойного отрицания (например, "Не считаете ли Вы, что не следует ...").

Особое внимание следует обратить на то, чтобы основной и контрольный вопросы не следовали друг за другом, поскольку большинство людей, отвечают на следующий вопрос, находясь под впечатлением содержания и ответа на предыдущий. Самые сложные вопросы, требующие размышления должны располагаться в середине анкеты.

Интервалы вариантов ответов (при закрытых вопросах) не должны пересекаться (например, до 20: 21-30; 31-40 и т.д.).

Вопросы не должны содержать слова "часто", "очень часто", "много", "мало", "редко", и т.п., так как количественное восприятие этих понятий различными людьми далеко не однозначно.

Количество вопросов в анкете не должно быть слишком большим (обычно стараются ограничиться 10-15 вопросами), т.к. чем длиннее анкета, тем вероятнее, что она будет отвергнута.

Время заполнения анкеты при почтовом опросе не должно превышать 20 - 30 минут.

Вопросы, входящие в анкеты бывают открытыми и закрытыми. Открытые вопросы предоставляют право формулировать ответы самостоятельно. Это обстоятельство хотя и делает обработку результатов опроса более сложной, в ряде случаев может предложить неожиданный вариант решения изучаемой проблемы и таким образом компенсировать затраты.

Закрытые вопросы предлагают опрашиваемому набор возможных вариантов ответов.

Источниками ошибок при проведении исследований могут быть: неверный выбор математического метода анализа (методы математической статистики, технико-экономического анализа, исследования операций); субъективность ответов респондентов (отвечают не то, что есть на самом деле, а то, что от них ждут); пристрастное или искаженное формирование выборки респондентов; искажение информации при ее передаче (различная интерпретация понятий); некорректная или пристрастная постановка вопросов и составления опросных листов; различная степень добросовестности и объективности исследователей и респондентов; респонденты с определенным типовым характером ответов; различия качества ответов для разных категорий респондентов; недостаток времени для исследований.

Кроме рассмотренных выше четырех основных методов получения первичной информации следует упомянуть о пробных продажах и личных деловых контактах. Метод пробных продаж используется при отсутствии необходимых сведений о рынке и времени для его всестороннего изучения, а также при внедрении новых и редких для изучаемого рынка товаров. Он связан с риском несения убытков, однако дает возможность установить непосредственные деловые связи с потенциальными покупателями.

Рынок, на котором проходит тест, должен быть репрезентативным с точки зрения структуры населения и его потребностей, характеристики торговых предприятий, состояния конкуренции, влияния средств массовой информации и настолько продолжительным, чтобы учесть повторные покупки, а в оптимальном варианте до их стабилизации, что позволит спрогнозировать долю рынка.

Метод пробных продаж связан с высокими затратами, трудностями выбора подходящих рынков, определения продолжительности исследования, уменьшения эффекта неожиданности для конкурентов, дополнительной нагрузкой для сотрудников службы сбыта.

Личные контакты с представителями других предприятий устанавливаются и поддерживаются путем взаимных посещений, во время встреч на ярмарках, выставках, аукционах, презентациях, товарных биржах и т.п. Личные контакты имеют большое значение при изучении рынка технически сложной продукции, например, машин и оборудования. В этом случае, представитель продавца одновременно выступает и техническим консультантом покупателя. Подобные контакты могут стать источником предложений по усовершенствованию продукции и повышению ее конкурентоспособности.

2. Этапы процесса исследований, их взаимосвязь

Существуют два основных вида маркетинговых исследований:

· маркетинговое исследование направленное на выявление проблем (исследование потенциала рынка, исследование доли рынка, прогнозирующие исследования и т.п.);

· маркетингвоое исследование направленное на решение проблем (Исследования сегментации рынка, исследования товара, исследования ценовой политики и т.п.).

Процесс маркетинговых исследований состоит из семи шагов:

· Определение проблемы. План исследования может быть разработан только после определения проблемы требующей решения. На этом этапе ставятся цели исследования и определяются его задачи.

· Выбор проекта исследования. В зависимости от того, что уже известно о проблеме, используют: разведочное исследование (предварительное исследование) - целью является доскональное определение и осмысление сущности проблемы, которая стоит перед исследователем; описательное исследование - для описания каких либо параметров или явлений, как правило, определенных характеристик и функций рынка; каузальные (причинные) исследования - для определения причинно-следственных взаимосвязей.

· Определение метода сбора данных. В зависимости от наличия требуемой информации могут использоваться: вторичная информация - данные из существующих источников информации, собранные ранее для других целей; первичная информация - данные, которые будут получены специально для решения этой проблемы.

· Разработка форм, заполняемых в ходе наблюдений. Разрабатываемые формы, должны наилучшим способом удовлетворять потребности проекта.

· Проектирование выборки и сбор данных. В ходе проектирования выборки определяется форма выборки и ее размер.

· Анализ и интерпретация данных. В рамках анализа и интерпретации данных осуществляется проверка данных, их кодировка и классификация.

· Подготовка отчета о результатах исследования. Отчет о результатах предоставляется руководству или заказчику и содержит все результаты и выводы исследования.

2. Задание 2

Выберите любой транслируемый рекламный ролик на телевидение и проведите исследование его восприятия.

Метод сбора данных - личное интервью.

1. Определите необходимую информацию, которую нам надо отыскать.

2. Напишите отдельные вопросы на листе бумаги.

3. Определите форму ответа на каждый вопрос (свободный, ,многовариантный, дихотомический, шкала). Приведите аргументацию для обоснования конкретной формы ответа.

4. Определите последовательность вопросов.

5. Придайте окончательную форму анкете.

6. Протестируйте анкету на выборке из 10 человек и запишите результаты вашей проверки.

Контрольная работа должна содержать разработанную анкету и отчет о пилотаже. Лучше, если анкета будет набрана и отпечатана на компьютере. В отчете о пилотаже, нужно указать какие недостатки анкеты были обнаружены в ходе пилотажа.

I. Определим круг необходимой информации, которую надо получить

Среди основной информации, которую необходимо получить, должна присутствовать информация об особенностях воздействия рекламных сообщений на человека, основах психологического восприятия рекламных сообщений потребителями.

Эффективность телевизионной рекламы определяют два фактора: комплексное воздействие (визуальное и звуковое) и большой охват: можно обратиться сразу ко всем, сидящим у телеэкрана, и к каждому в отдельности. Определенное время выхода рекламного блока в эфир дает возможность проконтролировать момент получения зрителем информации и рассчитано на то, что сообщение воспримут представители конкретной аудитории.

Также необходимо выбрать метод проведения исследования. В данном случае наиболее удобным методом будет метод личной беседы, которая будет проводиться в крупном магазине города.

Ролик, изучение восприятия которого будет проводиться в данной работе - реклама жевательной резинки «Orbit Winterfresh».

Анкета не должна содержать слишком много вопросов, чтобы не утомить респондента. Ограничимся лишь самыми необходимыми вопросами.

II. Сформулируем вопросы для получения необходимой информации:

1. Видели ли Вы рекламный ролик жевательной резинки «Orbit Winterfresh»?

Краткое содержание ролика: Юноша и девушка, посидев в кафе, отправляются домой (не забыв про жвачку). Девушка, поднимаясь по лестнице, снимает с себя часть одежды. Из одной из квартир через глазок на них смотрит пожилая женщина. Девушка дышит на дверной глазок и он покрывается инеем.

2. Ваше отношение к данному рекламному ролику?

3.Что привлекает Ваше внимание в данном рекламном ролике?

4. Ролики какого типа Вам нравятся больше всего?

Помимо основных вопросов, включим в анкету также дополнительный вопрос для получения сведений об опрашиваемых:

5. Сколько Вам лет (менее 20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, старше 60)

III. Определим форму ответа на каждый вопрос (свободный, многовариантный, дихотомический, шкала)

Анкета будет содержать вопросы, как со свободными ответами, так и с многовариантными.

Вопросы № 1, № 3, № 4, предполагают варианты ответов с целью получения конкретной информации, интересующей производителя. Потребителю также будет предлагаться ответ «другое» для того, чтобы потребитель в любом случае дал ответ на вопрос.

IV. Определим последовательность вопросов:

Вначале будет задаваться вопрос № 5, вопросы № 1-4 в порядке очередности.

Опрос будет начинаться с приветствия и объяснения цели проведения исследования потребителю.

В конце анкеты будет выражение благодарности респонденту за потраченное время.

Анкета

Здравствуйте!

Не хотите ли Вы принять участие в маркетинговом исследовании продукции марки «Orbit». Данное исследование проводится с целью изучения восприятия рекламных роликов данной продукции потребителями. Просим Вас ответить на следующие вопросы:

1. Сколько Вам лет?

· менее 20

· 21-30

· 31-40

· 41-50

· 51-60

· старше 60)

2. Видели ли Вы рекламный ролик жевательной резинки «Orbit Winterfresh»?

· да

· нет

3. Ваше отношение к данному рекламному ролику?

· Возможность выбора

· Раздражающий фактор

· Развлечение

· Неизбежность

4. Что привлекает Ваше внимание в данном рекламном ролике?

· Красочность

· Ненавязчивость

· Красивые герои

· Высокое качество

· Соответствие интересам

5. Ролики какого типа Вам нравятся больше всего?

· Музыкальные

· Ролики с юмором

· Мультипликация

· Ролики с животными

· Мини-фильмы

Благодарим Вас, что уделили нам внимание.

3. Задание 3

Для разработанной анкеты составьте макеты аналитических таблиц для записи результатов. На каждый вопрос основной части составить простую таблицу и если это предусмотрено заданием всевозможные перекрестные таблицы.

1. Сколько Вам лет?

Возраст	Количество полученных ответов (частота)	Удельный вес к итогу, %
менее 20
21-30
31-40
41-50
51-60
старше 60
Итого

2. Ваше отношение к данному рекламному ролику?

Отношение к рекламному ролику	Количество полученных ответов (частота)	Удельный вес к итогу, %
Возможность выбора
Раздражающий фактор
Развлечение
Неизбежность
Итого

3. Что привлекает Ваше внимание в данном рекламном ролике?

Факторы привлечения к данному ролику	Количество полученных ответов (частота)	Удельный вес к итогу, %
Красочность
Ненавязчивость
Красивые герои
Высокое качество
Соответствие интересам

4. Ролики какого типа Вам нравятся больше всего?

Типы роликов, которые нравятся больше всего	Количество полученных ответов (частота)	Удельный вес к итогу, %
Музыкальные
Ролики с юмором
Мультипликация
Ролики с животными Мини-фильмы
Итого

Пилотаж анкеты на выборке из 10 человек

Результаты анкетного опроса представлены в табл.

1. Сколько Вам лет?

Возраст	Количество полученных ответов (частота)	Удельный вес к итогу, %
менее 20	1	10
21-30	2	20
31-40	4	40
41-50	2	20
51-60	1	10
старше 60	0	0
Итого	10	100

2. Ваше отношение к данному рекламному ролику?

Отношение к рекламному ролику	Количество полученных ответов (частота)	Удельный вес к итогу, %
Возможность выбора	1,8	18
Раздражающий фактор	1,2	12
Развлечение	3	30
Неизбежность	4	40
Итого

3. Что привлекает Ваше внимание в данном рекламном ролике?

Факторы привлечения к данному ролику	Количество полученных ответов (частота)	Удельный вес к итогу, %
Красочность	2,5	25
Ненавязчивость	0,4	4
Красивые герои	1,8	18
Высокое качество	4,1	41
Соответствие интересам	1,2	12
Итого		100

4. Ролики какого типа Вам нравятся больше всего?

Типы роликов, которые нравятся больше всего	Количество полученных ответов (частота)	Удельный вес к итогу, %
Музыкальные	2	20
Ролики с юмором	3,4	34
Мультипликация	0,6	6
Ролики с животными	0,6	6
Мини-фильмы	3,4	34
Итого		100

Таким образом, анализируя результаты пилотажного исследования, можно сделать следующие выводы:

1. Было опрошено 10 человек, возрастной состав респондентов представлен на рис. 2. Среди опрошенных респондентов наибольшее количество, согласившихся принять участие в маркетинговом исследования - в возрасте 31-40 лет, респонденты старше 60 лет в опросе не участвовали.



Рисунок 2 - Возрастной состав респондентов

2. Большинство респондентов относятся к данному рекламному ролику как к неизбежности, 30 % - как к развлечению. Раздражающе данный ролик действует на 12 % опрошенных.

3. Большинство опрошенных оценили в данном ролике высокое качество, следующим по значимости выступает параметр красочность. Ненавязчивый характер ролика отметили меньшинство респондентов.

4. Большинству респондентов больше по вкусу ролики мини-фильмы и ролики с юмором. Мультипликационные ролики и ролики с животными ценят только 6 % опрошенных.

Исходя из полученных результатов проведенного маркетингового исследования, можно предложить ряд практических рекомендаций российским рекламистам:

· В течение рекламной кампании постоянно обновлять ролики рекламируемого товара, изменяя действующих лиц, развязку ролика или сюжет.

· Не показывать один и тот же ролик несколько раз в течение 1 часа. Для этого можно использовать ролики с измененным сюжетом.

· При создании ролика использовать запоминающиеся образы, яркие краски, - это выделит ролик среди остальных в блоке. Кроме того необходимо отслеживать новые технологии и использовать их в создании роликов.

· Сюжет ролика должен быть динамичным и неожиданным, с элементом интриги. Ролики типа «демонстрация» или «свидетельство» не пользуются популярностью у молодежи.

· Перед началом создания концепции молодежного ролика необходимо четко определить ту часть молодежи, на которую нужно воздействовать. Для охвата всей молодежной аудитории понадобится разработка нескольких вариантов ролика.

Список литературы

1. Алешина И.В.Поведение потребителей.- М., 1999. - 384 с.

2. Батра и др. Рекламный менеджмент. - М., 1999

3. Бове Л. Аренс Ф. Современная реклама. - Тольятти, 1995. - 703 с.

4. Голядкин Н.А. Творческая телереклама. - М.,1998. - 135 с.

5. Гермогенова Л. Эффективная реклама в России. Практика и рекомендации. - М., 1994. - 252 с.

6. Зазыкин В.Г. Психология в рекламе. - М., 1992. - 64 с.

7. Лебедев А.Н., Боковиков А.Н. Экспериментальная психология в российской рекламе. - М., 1995. - 150 с.

8. Лисовский В.Т. Молодежь России: динамика социальных изменений (социологическое исследование) // Вестник СПбГУ. Сер. 6, 1997, вып.1 (№ 6).

9. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. - М., 2000. - 230 с.

10. Полукаров В. Телерадиореклама. Инновационные технологии. - М., 1998. - 396 с.

11. Ядов В.А. Социологическое исследование. - М., 1987. - 248 с.