Главная Коллекция "Otherreferats" Маркетинг, реклама и торговля Влияние упаковки колбасы в искусственной и натуральной оболочке на объем продаж

Влияние упаковки колбасы в искусственной и натуральной оболочке на объем продаж

Результаты изучения вторичной информации. Динамика объемов производства, ассортимент и спрос на продукцию. Структура новосибирского рынка мясных изделий и главные конкуренты компании. Экспертный опрос относительно влияния оболочки на продажу колбасы.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 25.10.2010
Размер файла 496,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Содержание

Введение

1. Программа проводимых исследований

1.1 Постановка проблемы

1.2 Цели исследования

1.3 Рабочие гипотезы

1.4 Система показателей, с помощью которых будет проводиться исследование

1.5 Методы исследования

2. Анализ вторичной информации

2.1 Описание продукции

2.2 Результаты исследований вторичной информации

3. Исследование предложения на исследуемых рынках

3.1 Перечень обследованных фирм

3.2 Анализ результатов проведенного исследования

4. Результаты анкетного исследования

4.1 Таблицы распределения

4.2 Выводы по анкетному обследованию

5. Рекомендации производителю

Глоссарий

Заключение

Литература

Приложения

Введение

Еще древние греки в качестве закуски на пирах использовали небольшие колбаски. Разнообразным было колбасное «меню» древних римлян. А со средних веков начинается настоящее триумфальное шествие колбасных изделий, покоряющих страны и народы.

В знаменитом памятнике русской культуры XVI века «Домострое» описаны различные способы приготовления колбас. В начале XVII века в России производством колбас занимались около 2 500 мастерских, выпускавших 50-60 тыс. т колбасных изделий в год. Хотя колбасы готовились главным образом в небольших мастерских, к концу XIX века 46 предприятий в Московской, Киевской, Воронежской, Ярославской, Херсонской и других губерниях производили колбасы в промышленных объемах.

В советское время были утверждены ГОСТы изготовления колбасы. Теперь для определенной части населения нашей страны та советская по 2 - 20 стала символом эпохи, тесно срослась с ностальгией по «прежней жизни». Москвичи еще помнят, как в конце 80-х -- начале 90-х гг. выстаивались долгие очереди, чтобы купить колбасы -- «полкило в одни руки».

Потом страну захлестнул поток импортных товаров. Но содержимое ярких упаковок нас зачастую разочаровывало, проигрывало отечественным продуктам и по вкусовым, и по микробиологическим показателям. Колбасы это касалось, пожалуй, в первую очередь (так как закупались в основном дешевые сорта, а качественная импортная колбаса стоила бы слишком дорого).

Сегодня рынок упаковки в нашей стране развит настолько, что производители продуктов питания имеют все возможности красиво и функционально упаковать свой товар, чтобы на равных конкурировать с зарубежной продукцией.

К колбасным изделиям относятся вареные, ливерные, полукопченые, сырокопченые, варено-копченые колбасы, сосиски и сардельки, зельцы, студни, мясные хлебы (запекаются в металлических формах), а также копчености (некоторые колбасные изделия формуют без оболочек). Колбасы готовят из мясного фарша с солью, специями и добавками для улучшения вкуса.

Для придания определенной формы и защиты от загрязнения, воздействия микроорганизмов, окислительных процессов, испарения влаги из фарша применяют натуральные и искусственные оболочки http://www.pakkograff.ru/reader/articles/materials/general/635.php.

Цель работы - провести анализ упаковки колбасы в искусственной и натуральной оболочке на примере ООО «Сибирской Продовольственной Компании» (г. Новосибирск).

Данная тема является достаточно изученной, но, тем не менее, не теряет своей актуальности.

В настоящем исследовании в качестве вторичной информации будут служить материалы периодических изданий, ГОСТы, Интернет-материалы.

Источником первичной информации будет проведенное маркетинговое исследование среди предприятий и потребителей г. Новосибирска.

В работе поставлены следующие задачи:

- разработать программу проводимых исследований;

- провести анализ вторичной информации;

- провести исследование рынка колбасных изделий в г. Новосибирске;

- провести анкетное исследование (экспертный опрос);

- дать рекомендации.

1. Программа проводимых исследований

1.1 Постановка проблемы

Трудности производства натуральной колбасной оболочки, нехватка сырья и современные требования, связанные с расширением производства привели к появлению искусственных оболочек.

В настоящее время широко распространены целлюлозная и вискозно-армированная оболочки. Целлюлозная оболочка используется преимущественно при производстве вареных колбас, сосисок, сарделек, шпикачек, ветчины. Целлюлозные оболочки бывают прозрачными или тонированными (например, цвета копчения). Различные марки отличаются равномерностью диаметра, высокой растяжимостью, способностью к усадке.

В то же время натуральная оболочка (синюга или черева) -- это тщательно обработанные кишки. Сосиски, сардельки или колбасу в такой оболочке можно есть не очищая. Кроме вкуса и аппетитного похрустывания эта «обертка» содержит полезные вещества. Она укрепляет соединительные ткани организма человека, суставы, сухожилия, ногти, волосы. Правда, срок хранения вареных колбасных изделий в натуральной оболочке по всем нормам -- всего 72 часа.

В настоящей работе мы попытаемся выяснить, какое влияние оказывает оболочка колбасных изделий на продаваемость продукции.

1.2 Цели исследования

Целью исследования является анализ упаковки колбасы в натуральной и искусственной оболочке на рынке г. Новосибирска.

1.3 Рабочие гипотезы

Предполагаем, что колбаса в натуральной оболочке пользуется у потребителей большим спросом.

1.4 Система показателей, с помощью которых будет проводиться исследование

Данное исследование будет проводиться с помощью показателей конкурентоспособности продукции на рынке, показателей конкурентоспособности предприятия, с помощью экономических показателей, характеризующих отрасль: индекса Херфиндаля для оценки конкурентной среды, показателей спроса и предложения.

1.5 Методы исследования

Методы исследования, используемые в данной работе:

- анализ вторичной информации - монографический анализ;

- сравнительный анализ данных;

- статистический анализ;

- экспертный опрос.

2. Анализ вторичной информации

2.1 Описание продукции

Сибирская продовольственная компания» - один из лидеров мясоперерабатывающей промышленности Сибири. За 9 месяцев 2004 года объем продаж компании составил 1,1 млрд. руб. (17,3 тыс. тонн). За этот же период в прошлом году объем продаж составил 645,4 млн. руб. (11,6 тыс. тонн). «Сибирская продовольственная компания» является одним из градообразующих предприятий Новосибирска, вносящих значительный вклад в экономику города. Сегодня на производстве трудятся около 1100 сотрудников. Компания имеет филиалы в Красноярске - ООО «Красноярская продовольственная компания» и в Горном Алтае - ООО «Алтайская продовольственная компания http://com.sibpress.ru/30.04.2004/companies/62362/

По оценкам компании, она на новосибирском рынке мясопродуктов занимает около 50%, на красноярском - около 25%, на рынке Иркутской и Читинской областей, Бурятии - не более 10%.

Высокое качество и постоянно расширяющийся ассортимент - это то, чем «Сибирская продовольственная компания» постоянно радует и удивляет новосибирцев. Разнообразие мясной продукции выпускаемой компанией, может удовлетворить любой, даже самый взыскательный вкус. Специалисты предприятия считают, что у покупателя должен быть выбор, а потому новинки с логотипом «Сибирской продовольственной компании» не заставили себя ждать.

По словам исполнительного директора «Сибирской продовольственной компании» Сергея Гаврилова, «Сибирская продовольственная компания» появилась в 1994 году. Несмотря на то, что ее учредителями были люди, не имеющие опыта работы в мясоперерабатывающей отрасли, благодаря грамотно поставленному менеджменту компании удалось быстро выйти на рынок и занять лидирующие позиции. «С первых дней работы была сделана ставка на специалистов и современное импортное оборудование, без чего занять достойное место на рынке было нереально», - рассказывает Сергей Гаврилов. Начав с выпуска двух-трех видов вареных колбас и примерно столько же копченых в 1994 году, компания вышла сегодня на производство более 130 наименований продукции: от «докторской» колбасы и высокотехнологичных деликатесов до мясных полуфабрикатов. В нынешнем году специалисты компании успешно осваивают производство «элиты» колбасной продукции - сырокопченых колбас. «Для нас приоритетом является качество», - подчеркивает Сергей Гаврилов.

Для того чтобы развиваться, любой переработчик должен решить проблему нехватки сырья. Столкнулись с ней и специалисты «Сибирской продовольственной компании». В отличие от многих своих конкурентов компания пошла по пути развития существующей сырьевой базы не только в «родной» Новосибирской области, но и на ближайших территориях. В 2004 г. году компания построила отвечающий всем экологическим требованиям убойный цех в Соузге (Горный Алтай, ООО «Алтайская продовольственная компания») производительностью 45 голов в час, а также два убойных цеха в Краснозерском и Чистоозерном районах Новосибирской области. «Думаю, что уже через несколько лет сырьевая проблема не будет для нас такой серьезной», - говорит Сергей Гаврилов.

Заняв одно из лидирующих положений, «Сибирская продовольственная компания» еще несколько лет назад ощутила потребность иметь собственные производственные мощности в соседних регионах. В прошлом году было принято решение построить мясоперерабатывающий комбинат в Красноярске, где доля компании достигала 25% рынка. Презентация ООО «Красноярская продовольственная компания» состоялась в октябре 2004 года, хотя пробные выпуски продукции предприятие стало производить еще в феврале. Планируется, что до конца 2005 года «Красноярская продовольственная компания» достигнет уровня 50 тонн в сутки. По словам Сергея Гаврилова, красноярское производство позволит осуществить экспансию на Восток (Иркутск, Улан-Удэ, Чита). В настоящее время идут работы по установке современных очистных сооружений на горно-алтайской производственной площадке компании. В результате стоки будут соответствовать самым жестким экологическим требованиям.

В планах «Сибирской продовольственной компании» - продолжение работ по наращиванию производственных мощностей в дочерних предприятиях. В ближайших планах компании- укрепить и максимально расширить свои позиции в Казахстане, а также на северных территориях Сибири.

Успехи «Сибирской продовольственной компании» всегда в центре внимания партнеров, конкурентов и рядовых потребителей. Компания постоянно принимает участие в различных профессиональных выставках и ярмарках. И ее продукция неоднократно признавалась победителем на этих форумах. С 1998 года компания получила 55 наград, в том числе: 11 больших золотых медалей, 10 малых золотых медалей. Летом прошлого года на праздновании «Дней урожая» из рук мэра Новосибирска Владимира Городецкого компания получила медаль «Новосибирская марка», что явилось настоящим признанием заслуг компании в столицы Сибири. Одними из последних наград стали две медали шестой агропромышленной выставки «Золотая осень» (Москва) Гришин А. Колбасное многоборье // Коммерсантъ, 2001. - № 110 (от 27 июня).

Наивысшим результатом работы «Сибирской продовольственной компании» на рынке стало вручение ей в Москве в начале ноября 2004 года всероссийской награды, отражающей высшие достижения во всех сферах деятельности - премии «Российский Национальный Олимп» и награда «Золотой Олимп». По словам исполнительного директора «Сибирской продовольственной компании» Сергея Гаврилова, получение награды стало почетным событием для всего коллектива. «Мы рассматриваем премию как заслуженную награду, и все наши дальнейшие действия будут направлены на то, чтобы подтвердить это высокое звание», - говорит господин Гаврилов Дашин М. Сибирская продовольственная компания: опыт успешного правления // Континент Сибирь, от 17 декабряа 2004. - № 47 (421).

Весной 2004 г. появилась на свет новая варено-копченая колбаса «Салями Финская», отличающаяся от своих собратьев не только вкусовыми качествами, но и оригинальной, непохожей на другие формой в виде «маленькой дыньки». Эта особенность непременно привлечет внимание покупателя Весенние новости от Сибирской продовольственной компании // Вечерний Новосибирск от 25 марта 2004 г // http://vn.ru/25.03.2004/home/32847/.

Произошло пополнение и в отряде сосисок. Вниманию покупателей предлагаются сосиски «Кроха», миниатюрные, размером 3-5 см, они придутся по вкусу всем любителям легких завтраков и полноценных обедов. Присутствие специй в сосисках «Кроха» сведено к минимуму, зато добавлены молоко и яйца, а удобная вакуумная упаковка делает продукт незаменимым в преддверии дачного сезона.

Стратегия ООО «Сибирская продовольственная компания» на рынке колонизация. Тактика: выход со своей продукцией в соседний регион, налаживание сырьевой базы, строительство производства, выход в следующий регион. За считанные годы это предприятие завоевало значительную часть огромного мясного рынка в соседнем Красноярске, что обеспечило ей и приличные темпы роста, и солидную выручку. СПК создала на месте «дочку», «Красноярскую продовольственную компанию», привела в город своих оптовиков и отстроила мясоперерабатывающий завод мощностью 50 тонн в сутки, вложив в него около $10 млн. Благодаря низким ценам и рациональному устройству сбытовой сети СПК «забила» местных производителей и потеснила компании из других городов, прежде всего - москвичей.

В компании говорят, что СПК приходит в регионы за своей продукцией. «Колонизации» всегда подвергается такой регион, недалеко от которого у СПК есть производственные мощности. Сейчас, по данным компании, на родном новосибирском рынке ей принадлежит около 50% (довольно высокий показатель, если учесть его сильную раздробленность). На рынке Красноярска - уже 30%. На рынках Улан-Удэ, Читы, Иркутска - около 10%, но к концу года планируют довести до 20%. К центральной России и Москве компания пока присматривается.

Выручка ООО «Сибирская продовольственная компания»: 1,5 млрд. руб. (2004 год). Численность персонала: 1100 человек. Рост объемов продаж: 3 раза по сравнению с 2002 годом, 11 раз по сравнению с 1999 годом.

2.2 Результаты исследований вторичной информации

Прежде всего, необходимо дать оценку отрасли. Для этого рассмотрим динамику производства колбас на отечественном рынке за последние годы (рис. 1) Кузьмичева М.Б. Российский рынок колбасных изделий //Мясная индустрия, 2005. № 2..

Рис. 1. Динамика объемов производства колбасных изделий за 1998-2004 гг.

Как видно из рис. 1, производство колбасных изделий в России за последние 7 лет увеличилось в 2 раза. Анализ данных, приведенных на рис. 1, показывает снижение объемов производства колбасных изделий в период кризиса 1998-1999 гг., а затем их рост, начиная с 2000 г. По оценке ИТКОРа, объем производства в 2004 г. повысился по отношению к 1999 г. на 90%. В январе-сентябре 2004 г. выпуск колбасных изделий по отношению к аналогичному периоду 2003 г. вырос на 8% и составил 1354491 т Кузьмичева М.Б. Российский рынок колбасных изделий //Мясная индустрия, 2005. № 2..

Проанализируем ситуацию на рынке колбасных изделий г. Новосибирска.

Несмотря на то, что на рынке поставок мясопродуктов в Новосибирске задействовано не менее 40 операторов, трендмейкерами местного рынка принято (и вполне заслуженно!) считать три компании - «Торговую площадь», Новосибирский мясоконсервный комбинат и «Сибирскую продовольственную компанию». Для того чтобы понять, почему именно эти три компании являются лидерами поставок мясопродукции, в данном случае колбас различного типа копчения, не надо быть даже профессиональным аналитиком - достаточно пройтись по ведущим новосибирским магазинам, серьезно относящимся к ассортименту, ценовым позициям и качеству поставляемой продукции, чтобы понять: именно эти «три кита» переработки мяса делают у нас погоду на рынке Николаева Е. Сибирская продовольственная компания: стабильность, профессионализм, качество // Советская Сибирь от 4.12.2004 г..

Итак, тройка новосибирских лидеров вкупе с варягами («Микоян» и «Омский бекон») четко осознали главные потребительские критерии выбора при покупке копченостей: во-первых, качество продукции, ее визуальная и органолептическая привлекательность; во-вторых, свежесть продукции. В свою очередь, торговые организации стараются расширить линейки копченой колбасы различных видов, прежде всего потому, что именно мясные деликатесы (а именно к этой нише относятся колбасные копчености) помогают, что называется, «делать кассу».

Есть у местного рынка и свои особенности. Возьмем, к примеру, импортные нарезки копченых колбас. Их, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, на новосибирских прилавках попросту нет. Развитие местными мясокомбинатами производства нарезок копченых колбас в значительной мере потеснило и импортные колбасные нарезки.

В целом же в ассортиментном ряду колбасных изделий можно выделить 4 основные категории - вареные, полукопченые, копченые/сырокопченые и варено-копченые колбасы. Если еще в 1998-1999 годах основная борьба за потребителя разворачивалась в сегментах вареных и полукопченых колбас, то теперь рост предложения в сегменте копченых колбас разных производителей привел к насыщению этого сектора и ужесточению конкуренции.

Также практика продаж показывает, что рынок копченых колбас испытывает определенный подъем к лету. Это связано с началом дачного сезона, во время которого традиционно повышается спрос со стороны небольших розничных торговых предприятий, расположенных около дачных поселков, на вокзалах и автомобильных трассах. Также новосибирский рынок как далекое эхо отразил столичную тенденцию трехлетней давности по снижению спроса оптовых покупателей на импортные колбасы салями.

Отдавая должное лидерам рынка, следует напомнить, что в начале 90-х у многих жителей Новосибирска понятие «копченая колбаса» ассоциировалось с торговой маркой TROLLAN - для покупателей-знатоков особый вкус качественных полукопченых колбас обозначал именно этот фирменный логотип. Люди в ту пору буквально «шли на запах», так как коптильные цеха при магазинах TROLLAN источали такие запахи, которые просто не могли не привлечь покупателей. ЗАО «САВОР» (Мочищенский мясокомбинат), производитель продукции торговой марки TROLLAN держит марку качества и в настоящее время. Да, это не гигант, но зато мобильное и очень эффективное предприятие.

Одна из свежих тенденций рынка копченых колбас - областные производители по уровню оснащенности уверенно приближаются к операторам из Новосибирска. Например, масштабная программа модернизации успешно действует в компании «Барабинские мясопродукты», полностью механизирован весь процесс изготовления копченостей на мясокомбинате «Черепановский». Помимо этих предприятий, на рынке производства копченых колбас успешно действуют Искитимский мясоконсервный комбинат, а также Кемеровский мясокомбинат «ВЕЛЕС» Сибирский продовольственный рынок // Продукты и прибыль http://www.idbusinesspressa.ru/index.php?action=page&name=pip4-2&PHPSESSID=ca03a09909e2aa96b72ab530e3ae7327.

Структура новосибирского рынка мясных изделий представлена в табл.1

Таблица 1 Структура новосибирского рынка мясных изделий

Сегменты

Доля по стоимости, %

Средняя цена, руб./кг

Количество разновидностей

Колбасы, в том числе

57

146,54

2569

вареная

27,1

116,85

1038

Варено-копченая и полукопченая

15,6

146,0

860

сырокопченая

14,3

285,96

671

Сосиски, сардельки, шпикачки

22,3

107,39

803

Мясные деликатесы

13,1

206,21

1399

Ветчина

5,1

126,98

313

Паштет

1,8

103,12

407

Прочее (зельц, мясной хлеб и т.д.)

0,7

100,96

105

Итого

100

-

5596

Доля колбас различных наименований в общем объеме продаж сегмента в стоимостном выражении представлена в табл. 2

Таблица 2 Доля колбас различных наименований в общем объеме продаж сегмента в стоимостном выражении

Наименования колбас

Доля по стоимости, %

«Докторская»

18,6

«Молочная»

5,2

«Любительская»

5,2

«Телячья»

4,1

«Русская»

3,2

«Сервелат»

2,9

Другие

61,8

Итого

100

Рейтинг ведущих производителей по объему продаж представлен в табл. 3.

Таблица 3 Рейтинг ведущих производителей по объему продаж

Наименования производителей

Рейтинг

Торговая палата

1

Новосибирский мясоконсервный комбинат

2

Сибирская продовольственная компания

3

Омский бекон

4

Микоян

5

Доля продукции в различной упаковке в объеме продаж по сегментам, в стоимостном выражении представлена в табл. 4 http://www.idbusinesspressa.ru/index.php?action=page&name=pip4-2&PHPSESSID=ca03a09909e2aa96b72ab530e3ae7327.

Таблица 4 Доля продукции в различной упаковке в объеме продаж по сегментам, в стоимостном выражении

Продукция

Без упаковки

Искусственная

Натуральная

Итого

Вареная колбаса

-

45,9

54,1

100

Варено-копченая и полукопченая колбасы

-

10,2

89,8

100

Сырокопченая колбаса

-

16,7

83,3

100

Сосиски, сардельки, шпикачки

-

58,9

43,1

100

Мясные деликатесы

55,5

44,1

0,4

100

Суммарная доля компаний, входящих в пятерку лидеров по сегментам, в стоимостном выражении представлена в табл. 5 http://newsib.cis.ru/2003/2003_43/shops_3.htm

Таблица 5

Сегменты

Суммарная доля, %

Пятерка лидеров

Вареная

54,9

Торговая площадь, НМКК, ООО «СПК», «Савор», Продсиб

Варено-копченая

54,4

Торговая площадь, НМКК, ООО «СПК», Продсиб

Варено-копченая и полукопченая

70,0

Торговая площадь, НМКК, ООО «СПК», «Велес», Продсиб

Сырокопченая

52,2

Торговая площадь, НМКК, ООО «СПК», «Новониколаевские деликатесы», Гурманъ

Сосиски, сардельки, шпикачки

43,1

Торговая площадь, НМКК, ООО «СПК», «Новониколаевские деликатесы», Гурманъ

По данным маркетингового исследования колбасного рынка г. Новосибирска, проведенного Инвестиционной группой Мамонов в 2003 году http://www.mamonovgroup.ru/rus/index.php?fn=texts/10_publications/article10.html рынок колбас во многом изменился. Во-первых, произошла смена лидера в сторону производителей, продукция которых более всего соответствует повышающимся требованиям рынка к качеству продукции. Во-вторых, на рынке возникла ситуация, когда кроме совершенствования технологии производства появилась осознанная необходимость совершенствовать систему продаж и маркетинга. Более мелкие производители уходят с рынка или переходят в собственность более крупным, которые вливают серьезные капиталы не только в высококачественное оборудование, но и в более грамотную марочную политику. Становится ясно, что в дальнейшем тенденции к укрупнению и концентрации производства сохранится. В-третьих, фаза развития рынка, когда качественный продукт производился не стабильно, вследствие плохо отлаженной технологии производства, ушел в прошлое, а с ней и не притязательные требования покупателей. Повышение же за год значимости ценового фактора является сигналом того, что серьезная война "мясников" только началась.

Первый вопрос, который интересовал исследователей - изменилось ли соотношение потребителей вареных и копченых колбас. Данные представлены на рис.2 показывают, что количество потребителей, как вареных, так и копченых колбас (в эту группу относятся полукопченые, варено-копченые и сырокопченые колбасы) выросло на 5,5% вареных колбас и на 18,6% копченых и полукопченых колбас.

Рис. 2. Предпочтения потребителей по видам колбасных изделий

Изменились ли за исследуемый период, а он равен одному году, приоритеты покупателей относительно тех фирм - производителей, которые представлены на рынке. Можно констатировать тот факт, что на рынке поменялся лидер. В течение длительного времени это место занимал старейший производитель города Новосибирский мясоконсервный комбинат. Данные октябрьских исследований 2002 г. показали, что по такому показателю, как приверженность покупателей, лучшие позиции в городе занимает один из молодых мясоперерабатывающих заводов - компания "Торговая площадь". На рис.2 представлены данные по приверженности покупателей 2001-2002 гг.

.

Рис. 3 Приверженность покупателей фирмам, представленным на рынке

Несмотря на то, что рынок Новосибирска был и остается интересен производителям из разных регионов, из иногородних компаний существенный процент приверженности покупателей смогли завоевать только омские производители. При этом необходимо отметить, что если ранее различные производители из Омска все вместе имели в качестве приверженцев 25% потребителей, то сейчас только один "Омский бекон" - 19%. Наибольший же уровень предпочтений потребителей имеет новосибирская тройка производителей: "Торговая площадь", НМКК (Новосибирский мясоконсервный комбинат), СПК (Сибирская продовольственная компания).

С другой стороны, за год заметно увеличилось число приверженцев москвичей, и в частности Микояновского мясокомбината. При этом если раньше они были представлены в основном в деликатесной группе сырокопченых колбас, то сейчас их присутствие появилось в группе вареных колбас, которые относятся к деликатесной группе. Это различные колбасы с добавками в виде маслин, перца, грибов и т.д. Суммарно, по всем товарным группам колбас количество приверженцев москвичей колеблется между 4 и 5% потребителей колбас.

Одним из важных показателей стабильности рынка всегда является количество потребителей, которые, приходя в магазин, точно знают, продукцию какого производителя они хотят купить, то есть они ориентированы на определенную торговую марку. На рис.4 представлено соотношение потребителей, с точки зрения их ориентации на производителя.

Рис. 4. Ориентированность покупателей на торговую марку

Из рис.3 видно, что больше половины потребителей имеют четкие марочные предпочтения, однако для новых производителей все еще имеются не плохие шансы для выходы на рынок: 18% потребителей готово пробовать новые торговые марки, а 27% - вообще не обращают внимание на торговую марку продукции, приобретаемую ими.

Поэтому, как для новых производителей, так и для тех, которые прочно закрепились на рынке, но хотят увеличить количество своих приверженцев, важным вопросом остается вопрос о приоритетах конечных потребителей продукции. Вызвало ли изменение лидера рынка изменение приоритетов покупателей? Или наоборот, смена лидера есть показатель смены приоритетов? Исследования октября 2002 года показали, что за год произошли изменения тех характеристик, которые влияют на принятие решения покупателем о приобретении продукции того или иного производителя (рис. 5).

Рис. 5. Оценка важности параметров, влияющих на решение о покупке колбасных изделий (на основе данных исследования мнений конечных потребителей)

Из данных видно, что значительно увеличилось влияние такого фактора, как вкус. Если раньше на него обращало внимание 76% покупателей, то сейчас - 85%. На втором месте в прошлом году был фактор свежести, исследования же этого года показало, что его место занял фактор цены, сместив свежесть на третье место. Чем можно объяснить такое изменение приоритетов покупателей? Во-первых, это связано с улучшением качества продукции, представленной на рынке. Во-вторых, производители - лидеры смогли добиться того, что во многом по качеству их продукция не значительно отличается друг от друга, а это всегда вызывает повышение значимости такого фактора, как цена: если покупатель получает от разных производителей одинаково хорошее качество, то зачем платить больше.

Специалисты, проводившие исследование в 2003 году в перечень приоритетов включили новый фактор - ассортимент, ввод которого обусловлен желанием понять, насколько обоснованно многие производители сосредоточились на расширении своего ассортимента продукции, считая, что именно это даст им основные преимущества в конкурентной борьбе. Данные исследования показывают, что значимость такого фактора не очень высока: всего 13% потребителей обращают на него внимание. Этот результат подтвердило и изучение приоритетов покупателей по тем наименованиям колбас, которые покупаются ими чаще всего. В качестве примера, на рис.5 приведены наиболее часто покупаемые наименования вареных колбас. Видно, что большинство покупателей достаточно консервативно. Стремление расширить ассортимент, при отсутствии правильных мероприятий по его позиционированию относительно целевых групп потребителей, чаще всего ведет не к привлечению дополнительного спроса от конкурентов, а к перераспределению своих же покупателей между товарными группами. При этом технологи в конфиденциальных беседах признаются в том, что обычному покупателю очень трудно найти разницу между отдельными наименованиями колбас.

Рис. 5. Наиболее часто покупаемые наименования вареных колбас

Среднедневной объем покупок в тоннах можно проиллюстрировать на рис. 7.

Рис. 7. Распределение дневного объема по видам колбасы (в тоннах)

Динамика цен на колбасу «Докторская» в Новосибирске 2002 г. представлена на рис. 8 Асадчая Т. Мясной патриотизм // Эскперт-Сибирь, 2004 от 7 июня.№ 14 (28).

Рис. 8. Динамика цен на колбасу «Докторская»

Портрет потребителей колбасных изделий представлен в табл.

Таблица 6 Основные сегменты потребителей колбасных изделий http://www.marketologi.ru/lib/krestova/konkur.html

Название группы

Демографические признаки

Характер потребления. Покупательское поведение

Равнодушные

Горожане, с высшим образованием, возраст 25-55 лет

Предпочитают мясо и мясные продукты и заботятся о качестве питания. Покупают редко высококачественную проверенную продукцию, в универсамах

Вынужденные потребители

Женщины, работающие, возраст 25-55 лет, семья 3-5 человек

Покупают для детей, как продукт "на каждый день" с целью быстрого приготовления пищи, к пище относятся как к вынужденной необходимости. Покупают часто (не реже 1 раза в неделю) сосиски, сардельки, дешевые вареные колбасы, к празднику - мясные деликатесы и полукопченые колбасы. Ориентируются в ценах и производителях, имеют определенное место покупки (рынки, продмаги)

Случайные потребители

Мужчины, студенты, живущие отдельно

Покупают редко, когда есть деньги и нет времени на приготовление пищи, по случаю встречи с друзьями, иногда неожиданной. Не имеют ярко выраженных предпочтений, всеядны. Покупают спонтанно, как правило, в магазинах, крупных универсамах, плохо разбираются в марках, ориентируются на мнение продавца

Ритуалисты

Мужчины и женщины, семейные, уровень дохода - средний и низкий, жители небольших городов и сел

Покупают традиционные сорта колбас, имеют сложившиеся вкусы. K новым видам продукции относятся настороженно. Покупают к празднику, семейному ужину, по особому случаю, покупки совершают иногда - раз в 10 дней

Гурманы

Небольшие семьи, одинокие, городские жители, люди свободных профессий

Колбаса как удовольствие, когда хотят "побаловать" себя и близких. Отдают предпочтение качественным продуктам, готовы пробовать новые, нетрадиционные сорта. Цена значения не имеет. Покупают часто

Любители колбасы

Дети, пожилые люди

Не покупают колбасу, но являются активными потребителями. Оказывают влияние на покупку. Цена имеет малое значение, главное - вкусовые свойства. Предпочитают определенный вид (вареные колбасы, сосиски и др.). Готовы пробовать новые сорта и марки определенных видов колбасных изделий

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

- большинство потребителей отдают предпочтение вареной колбасе - 79% респондентов, копченой же всего - 67% респондентов;

- наибольшей популярностью пользуется продукция компании «Торговая площадь» - 35% опрошенных, на втором месте - НМКК, на третьем месте - СПК, и на последнем месте - «Омский бекон» - 19% респондентов;

- больше половины потребителей имеют четкие марочные предпочтения;

- наиболее важными факторами, влияющими на решение о покупке, являются: вкус (85 % респондентов), цена (74 % респондентов) и свежесть (67 % респондентов);

- из вареных колбас абсолютным лидером признается «докторская» (59 % ответов респондентов), наименее предпочитаемая - «нежная».

3. Исследование предложения на исследуемых рынках

3.1 Перечень обследованных фирм

На начальном этапе исследования мы проводили опрос покупателей для выявления потребительских предпочтений в выборе колбасы. Для этого мы в новосибирском магазине «Альянс» мы задавали покупателям вопрос: “Как называлась купленная Вами в последний раз колбаса?”.

Нами были опрошены 50 покупателей, результаты исследования представлены в табл. 7.

Таблица 7 Результаты исследования потребительских предпочтений колбас

Марки колбасы

Проценты от всего взрослого населения (ежедневная доля покупателей)

Проценты от покупавших колбасу в течение последних двух дней от момента опроса

Доверительные границы для процентов от покупавших колбасу в течение последних двух дней

нижняя

верхняя

Докторская

2.8

24.5

21.15

28.10

Таллиннская

0.9

7.7

5.72

10.12

Краковская

0.6

5.5

3.83

7.63

Молочная

0.5

4.1

2.68

6.01

Телячья

0.4

3.9

2.51

5.77

Сервелат

0.4

3.6

2.27

5.42

Любительская

0.3

3.0

1.80

4.70

Диабетическая

0.3

2.7

1.57

4.34

Одесская

0.3

2.7

1.42

4.09

Русская

0.3

2.7

1.05

3.47

Ветчинная

0.3

2.5

0.90

3.22

Зернистая

0.3

2.5

0.90

3.22

Салями

0.2

2.0

1.05

3.47

Чайная

0.2

1.8

0.90

3.22

Диетическая

0.2

1.6

0.76

2.97

Московская

0.2

1.6

0.76

2.97

Полтавская

0.2

1.6

0.76

2.97

Богородская

0.2

1.4

0.63

2.71

Венская

0.1

1.1

0.44

2.31

Ветчинно-свиная

0.1

1.1

0.44

2.31

Для завтрака

0.1

1.1

0.44

2.31

Польская

0.1

1.1

0.44

2.31

Степная

0.1

1.1

0.44

2.31

Хлебец

0.1

0.9

0.32

2.04

Салями «Золотая»

0.1

0.9

0.32

2.04

Пикантная

0.1

0.9

0.32

2.04

Майкопская

0.1

0.9

0.32

2.04

другие марки

1.4

12.5

9.99

15.39

не помнят название марки

2.5

11.1

8.73

13.87

Итак, из результатов видно, что лидером потребительских предпочтений является колбаса «Докторская».

На втором этапе исследования мы пытались выяснить, как относятся потребители к ООО «Сибирская Продовольственная компания». Для этого мы задавали потребителям вопрос: «Почему Вы выбираете ООО «СПК»»? Из 50 опрошенных нами человек продукцию ООО «СПК» выбирают 19 человек.

На вопрос «почему» нами были получены следующие ответы:

7 человек из 19 отметили, что ООО «СПК» предлагает потребителям большой ассортимент и невысокие цены.

5 человек из 19 отметили, что продукция ООО «СПК» качественная и недорогая.

Остальные семь человек отметили и ассортимент, и подходящие цены, и качество. Кроме того, был назван такой фактор, как приверженство этой компании (постоянный покупатель)

На следующем этапе мы исследовали конкурентоспособность некоторых видов продукции ООО «СПК», для чего привлекали экспертов компании - ведущих производителей колбасных изделий г. Новосибирска.

Полученные результаты представлены в табл.

1. "Докторская" вареная

"На ковер" представлена "Докторская" колбаса в искусственной оболочке, хотя предприятие выпускает и в натуральной. Точно следуя ГОСТу, как, впрочем, и при изготовлении других колбасных изделий, производители получают классическую колбасу. Настоящий "докторский" вкус! Колбасная масса однородная, без жил и прочих неприятных вкраплений. На срезе колбаса ровного естественного светло-розового цвета. Очень хороший образец "Докторской" колбасы.

Оценки:

Цена 6 (94 руб./кг)

Вкус 8

Внешний вид 7

Промоушн 5

Итого 26

2. "Молочная" вареная

По вкусу несколько похожа на "Докторскую". Хотя имеет более нежный, диетический вкус, малосоленая, что также добавляет ей баллы. На срезе более светлая, чем предыдущая.

Оценки: Цена 6 (86 руб./кг)

Внешний вид 7

Вкус 9

Промоушн 4

Итого 26

3. "Любительская" вареная

Для любителей продукции пожирнее. На самом деле, это довольно редкий случай, когда колбаса "с жирком", но очень приятна на вкус и не "отдает" жиром. Нежно-розовый окрас среза возбуждает даже аппетит.

Оценки: Цена 6 (90 руб./кг)

Внешний вид 7

Вкус 8

Промоушн 5

Итого 26 (ЭКСТРА)

4. "Краковская" полукопченая

По мнению экспертов, это лучший образец "Краковской" колбасы. Почти не чувствуется копченый вкус, очень мясная и совсем не жирная, как может показаться на первый взгляд. Натуральная оболочка и естественная форма "кольца" придают продукту праздничный вид.

Оценки: Цена 6 (112 руб./кг)

Внешний вид 8

Вкус 9

Промоушн 5

Итого 28 (ЭКСТРА)

5. "Московская" твердокопченая

Оценки: Цена 6 (166 руб./кг)

Внешний вид 8

Вкус 8

Промоушн 5

Итого 27

6. "Рождественская" полукопченая

Так же, как и другие полукопченые колбасы, представленные экспертам, "Рождественская" на срезе темно-розовая, с аккуратными белыми кружочками жира. По вкусу напоминает колбасу домашнего копчения. Что касается цены, нам она показалась несколько завышенной. Хотя на фоне конкурентов, в области соотношения цены и качества, "Рождественская" выглядит достойно.

Оценки: Цена 6 (110 руб./кг)

Внешний вид 8

Вкус 8

Промоушн 4

Итого 26

7. "Сервелат" твердокопченая

Как и в других вышеописанных колбасах, здесь также заметен так называемый фирменный стиль - все очень мясное, настоящее. И выглядит, и пахнет вкусно.

Оценки: Цена 6 (155 руб. /кг)

Внешний вид 7

Вкус 8

Промоушн 5

Итого 26

8. Мясной деликатес «Буженина»

Плотный, темно- бордовый, подлинного "говяжьего" цвета на срезе, балычок на вкус нежный с легкой приятной остринкой.

Оценки: Цена 7 (168 руб./кг)

Внешний вид 8

Вкус 9

Промоушн 5

Итого 29

Результаты представлены в табл. 8

Таким образом, из табл. видно, что наиболее конкурентоспособными являются буженина, «краковская», «московская».

Объем продаж ООО «СПК» по видам продукции и месяцам приведен в табл. 9.

Таблица 9 Объем продаж ООО «СПК» по видам продукции и месяцам, кг

 

Вареные колбасы

Сосиски

Сардельки

П/к колбасы

В/к колбасы

С/к колбасы

Всего колбас

Прирост к 2003, %

Прирост к январю, %

2003 г.

январь

40523

32300

5567

3026

2935

1313

102441

 

0

февраль

40224

29942

6145

3571

3185

1723

101237

 

-1,18

март

43596

30976

6967

3493

3630

1963

106302

 

3,77

апрель

44646

31463

7325

3591

4245

2120

108981

 

6,38

май

51963

34544

8382

4072

4219

1812

119474

 

16,63

июнь

58663

37784

8950

4911

4335

2118

132379

 

29,22

июль

49922

34668

8166

3723

3899

1951

115978

 

13,21

август

44161

34002

8656

3055

3972

2146

110229

 

7,60

сентябрь

52639

37368

9442

3076

4120

1917

123379

 

20,44

октябрь

57572

38979

9996

3070

4122

1995

130499

 

27,39

ноябрь

67291

43726

10598

3417

4278

2150

146057

 

42,58

декабрь

73820

43043

10086

4249

6358

3567

158043

 

54,28

2002 г.

январь

59013

37779

9038

3317

4417

1782

125857

22,86

0

февраль

60764

37751

8835

3219

4992

1923

129432

27,85

2,84

март

74985

39920

9501

4670

6349

1886

151741

42,75

20,57

апрель прогноз

75400

39200

11000

6300

7500

1850

154400

41,63

22,64

Для того чтобы провести анализ продуктового портфеля предприятия на основе краткосрочной динамики (по отношению к предыдущему месяцу), простроим таблицу 10, в которой приведены данные на конец марта 2004 г.

Таблица 10 Таблица показателей продуктового портфеля для метода BCG

Наименование продукции

Объем реализации на отчетную дату (март), тонн

Темп роста к предыд. месяцу, %

Относительная доля в сбыте

Вареные

75

23

1,88

Сосиски

40

6

0,53

Сардельки

10

8

0,13

П/к

5

45

0,06

В/к

6

27

0,08

С/к

2

-2

0,03

Всего:

152

 

 

По данным таблицы построим модель BCG (рис. 9).

Рис.9. Модель продуктового портфеля предприятия (BCG)

Таблица 8 Оценка конкурентоспособности продукции ООО «Сибирская Продовольственная Компания»

Критерии

Докторская

Молочная

Любительская

Краковская

Московская

Рождественская

Сервелат

Буженина

Цена

6

6

6

6

6

6

6

7

Внешний вид

8

7

7

8

8

8

7

8

Вкус

7

9

8

9

8

8

8

9

Промоушн

5

4

5

5

5

4

5

5

Итого

26

26

26

28

27

26

26

29

Далее мы проводили исследование двух видов колбас ООО «СПК» в натуральной и искусственной оболочке марок «Сервелат» и «Докторская».

При исследовании рынка и анализе спроса покупателя необходимо определить соотношение спроса и изменения действующей цены товара, для чего на основе полученной информации составим следующую таблицу и график (табл.11,12, рис. 10,11).

Таблица 11 Анализ спроса на колбасу «Докторская» на рынке г. Новосибирска в день

Цена за единицу товара А («докторская») в денежном выражении (Р), руб.

Спрос Q на товар, т.е. количество проданного товара А (Докторская) по цене Р, т

135,0

8,3

136,0

7,5

138,0

7,4

Рис. 10. Кривая спроса на колбасу «Докторская»

Таблица 12 Анализ спроса на колбасу «Сервелат» на рынке г. Новосибирска

Цена за единицу товара А («Сервелат») в денежном выражении (Р)

Спрос Q на товар, т.е. количество проданного товара А («Сервелат») по цене Р

165,0

5,7

173,0

4,9

188,5

4,7

Кривая спроса на колбасу «Сервелат» приведена на рис. 7.

Рис. 11. Кривая спроса на колбасу «Сервелат»

Как видно из рис. 10 и 11, спрос на колбасы «докторская» и «сервелат» является эластичным, т.е. величина спроса зависит от изменения цены на продукцию.

Наряду с величиной спроса на уровень цены влияют и такие факторы, как изменение уровня доходов покупателей.

Определение величины спроса возможно несколькими методами:

А) изменение объема продаж данного товара на данном рынке за определенный период;

Б) опрос оптовых торговцев о величине заказов на данный товар на предстоящий период;

В) опрос покупателей о совершенных и предполагаемых покупках данного товара.

На основе полученной информации составим таблицу и график движения спроса (рис. 12).

Таблица 13 Динамика спроса на колбасы «Докторская» и «Сервелат» по Новосибирской области

Товары

Предшествующие периоды, тыс. т

Среднее значение

Прогноз на 2006-2007 гг.

2000

2001

2002

2003

2004

«Докторская»

5,262

5,884

7,216

8,080

9,003

7,089

10-12

«Сервелат»

1,8417

2,061

2,525

2,829

3,1605

2,483

3-4

Рис. 12. Динамика спроса на колбасы «докторская» и «сервелат» за последние годы

Величина прогнозируемого спроса может быть определена одним или несколькими методами (методом простого тренда, методом ПЕРТ и др.).

На рис. 13 и 14 приведен прогноз на 2006-2007 годы методом простого тренда.

Рис. 13. Динамика спрос на колбасу «Докторская» и прогноз на 2006-2007 гг.

Рис. 14. Динамика спрос на колбасу «Сервелат и прогноз на 2006-2007 гг.

Как видно из рис. 13 и 14, спрос на рассматриваемые виды колбас увеличивается. К 2006-2007 гг. потребление колбасы «Докторская» может достичь 12 тыс. т. в год, а потребление колбасы «Сервелат» - 4,2 тыс. т.

Для прогнозной оценки степени эластичности спроса на рассматриваемую продукцию представим в табл. 13 и 14 результаты опроса потребителей, проводимого нами в одном из новосибирских магазинов («Альянс», ул. Линейная, 29). Было опрошено 50 потребителей.

Таблица 14 Опрос потребителей для изучения спроса на колбасу «докторская»

Вопросы анкеты

Ответы, %

Да

Нет

Не знаю

На рынке имеется большое количество товаров-заменителей по отношению к колбасе «Докторская»

90

7

3

Колбаса «Докторская» удовлетворяет важную и неотложную потребность

80

10

10

Объем сбыта и потребления колбасы «Докторская» в новосибирской области значительный

75

15

10

Уровень дохода потребителя достаточно высок для приобретения колбасы «Докторская»

30

60

10

На рынке колбасы «докторская» значительное количество продавцов- конкурентов

90

5

5

Продавцы колбасы «докторская» интенсивно используют разнообразные мероприятия по стимулированию сбыта

50

10

40

Так как большинство полученных ответов - положительные, спрос можно характеризовать как достаточно эластичный.

Таблица 14 Опрос потребителей для изучения спроса на колбасу «докторская»

Вопросы анкеты

Ответы, %

Да

Нет

Не знаю

На рынке имеется большое количество товаров-заменителей по отношению к колбасе «Сервелат»

40

40

20

Колбаса «Сервелат» удовлетворяет важную и неотложную потребность

80

10

10

Объем сбыта и потребления колбасы «Сервелат» в новосибирской области значительный

60

45

5

Уровень дохода потребителя достаточно высок для приобретения колбасы «Сервелат»

90

10

0

На рынке колбасы «Сервелат» значительное количество продавцов- конкурентов

70

20

10

Продавцы колбасы «Сервелат» интенсивно используют разнообразные мероприятия по стимулированию сбыта

50

10

40

Из табл. 10 видно, что спрос на колбасу «Сервелат» менее эластичен, чем на колбасу «Докторская».

Одним из важнейших вопросов сегментации рынка, оценки сформированных фирмой ООО «Сибирская Продовольственная компания» сегментов является определение критериев сегментации. Для определения критериев сегментации составим аналитические таблицы (15, 16,17).

Для оценки потенциала (емкости) сегмента составим табл. 15.

Таблица 15 Оценка потенциала (емкости) сегмента

Сегмент

Количество потребителей (возможных покупателей), тыс. чел.

Цена, приемлемая для данного сегмента, руб./кг

Количество продукции, предполагаемой к реализации в планируемый период, тыс. т (в месяц)

Фактический объем продаж за период, равный планируемому (за месяц). тыс. т.

Колбаса «Докторская»

200

136-138 руб.

0,25

0,096

Колбаса «Сервелат»

100

180-200 руб.

0,15

0,019

Для оценки (доступности) сегмента составляем табл. 16.

Таблица 16 Оценка (доступности) сегмента

Сегмент

Факторы, определяющие доступность сегмента

Законы и нормативы, определяющие вхождение в сегмент

Наличие или создание сбытовой сети

Уровень конкуренции

Известность фирмы

«Докторская»

Федеральный закон о регулировании розничной торговли, общественного питания, Закон о защите прав потребителей, (ТУ 9213-010-40155161-2002)

+

Высокий

+

«Сервелат»

Федеральный закон о регулировании розничной торговли, общественного питания, Закон о защите прав потребителей, (ТУ 9213-010-40155161-2002)

+

Высокий

+

Для оценки существенности (устойчивости) сегмента составляем табл. 17

Таблица17 Оценка существенности (устойчивости) сегмента

Сегмент

Факторы, определяющие устойчивость

Конкурентоспособность товара

Соответствие товара запросам потребителей

Уровень конкуренции

Количество потребителей

Известность фирмы

«Докторская»

высокая

Соответствует

высокий

большое

большая

«Сервелат»

высокая

Соответствует

высокий

Не слишком большое

большая

Возможная доля ООО «Сибирская продовольственная компания» в объеме продаж определяется по формуле:

Ва = 1/(?bi/ba) +1)m/Ka

Где Ва - доля товара в объеме продаж;

bi - показатель конкурентоспособности фирм-конкурентов;

n - число конкурентов;

ba - показатель конкурентоспособности фирмы производителя (ООО «СПК»)

m - соотношение спроса и предложения по товару

Ka - показатель конкурентоспособности товара

Вдокторс = 1/ ((3,9/4,7 + 1) )2 / 0,4 = 2,73

Всервелат = 1/ ((3,9/4,7 + 1))2 / 0,63 = 1,73

Таблица 18 Оценка конкурентоспособности продукции ООО «Сибирская продовольственная компания»

Критерии привлекательности

Веса

«Докторская»

«Сервелат»

Вкус

0,53

0,8

Внешний вид

0,22

0,8

Натуральность

0,25

0,95

Критерии доступности

Цена

0,6

0,3

Распространенность в торговой сети

0,4

0,3

Суммарный балл

0,4

0,63

Таблица 19 Оценка конкурентоспособности ООО «Сибирская продовольственная компания»

Критерии привлекательности

Оценка покупателей

ООО «СПК»

НМКК

Торговая площадь

Вкус

4,1

4,3

4,4

Внешний вид

3,9

3,7

4,7

Натуральность сырья

4,0

4,0

4,3

Суммарный балл

4,0

4,1

4,4

Критерии доступности

Цена

2,5

4,0

3,2

Распространенность в торговой сети

2,5

2,0

2,2

Суммарный балл

4,7

3,7

4,1

Таким образом, можно заключить, что ООО «СПК» занимает достаточно высокую долю на рынке, ее основные конкуренты - НМКК и «Торговая площадь». Доля колбасы «докторская» в общем объеме продаж составляет 2,73, а доля колбасы «сервелат» в общем объеме продаж составляет 1,73.

Для оценки состояния (уровня) конкуренции могут быть использованы следующие методы:

а) определение индекса Херфиндаля;

б) определение показателя рыночной власти Лернера;

в) определение показателя уровня концентрации производства в отрасли.

В данном случае определим состояние уровня конкуренции с помощью индекса Херфинадаля.

Uk = 1 - Ih

Где Uk - уровень конкуренции в сегменте рынка;

I - индекс Херфиндаля

Ih = ?аi2

аi = ОРi / ОР

ОРi - объем реализации данного товара на данном рынке

ОР - объем реализации продукции i-го предприятия

n - количество предприятий, реализующих данную продукцию

адокт = ОРi / ОР = 0,02*0,096 / 0,75*0,3= 0,0085

где 0,096 - объем реализации данной продукции в Новосибирской области за 2004 год ООО «СПК», тыс.т;

0,75 - объем реализации продукции за месяц по Новосибирской области, тыс. т

0,3 - доля продукции колбаса «Докторская» в общем объеме реализации

0,02 - доля продукции колбаса «Докторская» в объеме реализации ООО «СПК»

40 - приблизительное число крупных компаний, реализующую колбасу на территории Новосибирской области.

Ih = ?аi2 = (0,0085*40)2 = 0,116

Uk = 1 - Ih = 1-0,116 = 0,88

Т.к. 0,4? Uk?0.99 - можно говорить о монополистической конкуренции на данном рынке.

асерв = ОРi / ОР = 0,004*0,096 / 0,75*0,0080 = 0,0064

0,004 - доля продукции колбаса «Сервелат» в общем объеме реализации

Ih = ?аi2 = (0,0064*40)2 = 0,163

Uk = 1 - Ih = 1-0,163 = 0,84

Т.к. 0,4? Uk?0.99 - можно говорить о монополистической конкуренции на данном рынке.

Монополистическая конкуренция сочетает черты монополии и рынка совершенной конкуренции. Суть монополистической конкуренции заключается в том, что каждая фирма продает продукцию, на которую существует много близких, но несовершенных заменителей. В результате каждая фирма имеет дело с убывающей кривой спроса на свою продукцию. Поскольку вход на рынок свободен, то до тех пор, пока существует возможность получать экономическую прибыль, фирмы, производящие похожую продукцию, будут входить в отрасль. Появление новых фирм в отрасли приводит к тому, что кривые спроса всех фирм будут сдвигаться влево к началу координат до тех пор, пока экономическая прибыль каждой фирмы отрасли не станет равной нулю в долгосрочном периоде.

Для оценки основных конкурентов, выявления их сильных и слабых сторон используем SWOT-анализ, составим табл. 20

Таблица 20 Аналитическая таблица SWOT-анализа для оценки основных конкурентов

Показатели

Конкуренты

НМКК

Торговая площадь

Продсиб

Велес

Гурман

Рынок: объем продаж

1,5-1,7 тыс. т

2,0 тыс. т.

1,0-1,5

1,0

1,0-1,5

Доля в общем объеме рынка, %

30

30

10

10

5

Количество используемых сегментов

50

100

небольшое

небольшое

небольшое

Приоритеты на данном рынке

Низкие цены

Низкие цены, ассортимент

Невысокие цены

Элитные колбасы

Элитные колбасы

Насколько гибкой является рыночная стратегия

Гибкая

Гибкая

Гибкая

Гибкая

Гибкая

Возможности рыночной диверсификации

Невысокие

Есть

Есть

Малые

Нет

Реакция на изменение рыночной ситуации

Слабая

Сильная

Слабая

Слабая

Слабая

Продукт: Качество товара (коэффициент конкурентоспособности)

3,7

4,1

3,0

3,5

3,0

Ассортимент товаров

широкий

широкий

средний

малый

малый

Исключительность товаров

нет

нет

нет

+

+

Соответствие запросам потребителей

+

+

+

+

+

Гибкость производственных систем

+

+

+

+

+

Наличие научно-конструкторских подразделений

+

+

+

+

+

Частота выпуска новых изделий

+

+

+

+

+

Цены: уровень цен

низкий

средний

низкий

высокий

высокий

Соответствие уровню средних доходов

+

+

+

+

-

Методы ценообразования

затратный

затратный

затратный

На конкурента

На конкурента

Товародвижении: форма сбыта

Оптово. На местном рынке розничная сеть

На местном рынке, розничная сеть

На местном рынке, розничная сеть

На местном рынке, розничная сеть

На местном рынке, розничная сеть

Каналы товародвижения

развиты

развиты

развиты

развиты

развиты

Торговые посредники и контроль над ними

+

+

+

+

+

Условия доставки товара

-

-

-

-

-

Коммуникации: Виды коммуникаций

-

-

-

-

-

Предпочтительные формы рекламы

телевидение

пресса

пресса

пресса

пресса

Методы стимулирования сбыта

Скидки

Подарки, акции

Подарки, акции

Подарки, акции

-

Предлагаемые гарантии

-

--

-

-

Организация всех форм сервисного обслуживания

-

-

-

-

-

Полнота информации для потребителя

+

+

+

+

+

Фирма. Расположение фирмы

Неудобное

Удобное

Удобное

Удобное

Удобное

Количество филиалов (производственных и торговых)

Не большое

Большое

Не большое

Не большое

Не большое

Местоположение фирмы

Неудобное

Удобное

Удобное

Удобное

Удобное

Взаимоотношения с клиентурой

хорошие

хорошие

хорошие

хорошие

хорошие

Итак, как видно из табл., основные конкуренты ООО «СПК» - НММК и «Торговая площадь».

Для определения этапов жизненного цикла продукции приведем рис.11.

Рис. 15. Жизненный цикл продукции

Таким образом, из рис. 15 видно, что продукция ООО «СПК» находится в стадии зрелости.

Страница:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены