Анализ рынка запасных частей

17

Содержание

• Введение
• 1. Анализ продавцов и ассортимента на рынке запасных частей
• 2. Анализ рынка запасных частей иностранного производства
• 3. Анализ рынка запасных частей производства ВАЗ
• Заключение
• Список литературы

Введение

Системный и комплексный анализ рынка автозапчастей - довольно сложное и трудоемкое дело. Данный анализ должен включать:

- исследование компаний, работающих на рынке (оптовые фирмы);

- анализ приемов коммерческой работы оптовых предприятий на рынке автомобильных материалов и запасных частей: методы поиска поставщика и информационная база поиска, методы получения и оценки коммерческих предложений, использование системы заказов через Интернет, применение каталогов и цифровых носителей (CD-каталогов) и др.;

- анализ ассортиментной структуры продаж;

- выделение наиболее ходовых видов импортных запасных частей и расходных материалов анализируемых групп;

- анализ изменения экономической привлекательности (рентабельности) оптово-розничной торговли анализируемыми группами запасных частей и расходных материалов;

- анализ наблюдаемых экспертами изменений количества оптовых и розничных торговцев на рынке запасных частей и расходных материалов;

- анализ экспертных мнений относительно административных барьеров, осложняющих работу оптово-розничных компаний на рынке запчастей;

- выделение наиболее эффективных коммуникативных каналов, охватывающих предприятия оптово-розничной торговли;

- получение и анализ экспертных оценок конкурентоспособности наиболее крупных региональных поставщиков запасных частей и расходных материалов;

- выделение и ранжирование ключевых факторов успеха на оптово-розничном рынке запасных частей и расходных материалов;

- анализ частоты сменяемости поставщиков запасных частей и расходных материалов и причин смены поставщиков;

- анализ степени универсальности / специализированности поставщиков запасных частей и расходных материалов;

- анализ факторов выбора поставщика и мотивов покупательского поведения менеджеров по закупкам предприятий оптовой торговли;

- виды дополнительных сервисных услуг, которыми пользуются предприятия оптовой торговли у своих поставщиков, их стоимость, соотношение объемов услуг и стоимости;

- виды платежных услуг, получаемых предприятиями оптовой торговли у своих поставщиков автомобильных материалов и запасных частей;

- получение и анализ экспертных оценок степени соблюдения поставщиками запасных частей сроков поставки;

- получение и анализ экспертных оценок полноты ассортимента на складах поставщиков запасных частей;

- выделение наиболее эффективных маркетинговых стимулов в отношении предприятий оптовой торговли;

- выделение и анализ условий, на которых оптовые покупатели согласятся на смену поставщика;

- анализ намерений предприятий оптовой торговли в отношении закупок автомобильных материалов и запасных частей;

- анализ причин, по которым предприятия оптовой торговли отказываются от приобретения тех или иных автомобильных материалов и запасных частей;

- выявление наиболее пользующихся спросом запасных частей по типам;

- анализ стадий формирования цены в системе распределения и определение размеров торговых наценок на различных уровнях распределения;

- определение размеров торговых наценок на различные ассортиментные группы запасных частей;

- анализ имиджа брендов производителей анализируемых групп автомобильных материалов и запасных частей;

- анализ восприятия брендов автомобильных материалов и запасных частей у оптовых продавцов по уровню качества и известности потребителям, уровню спроса, частоте присутствия в ассортименте;

- выделение наиболее крупных игроков российского рынка запасных частей и расходных материалов из числа оптовых компаний и импортеров, получение основных характеристик их деятельности.

Как можно увидеть из вышеперечисленного, анализ рынка требует больших затрат.

Цель данной работы - провести исследование рынка запасных частей.

Задачи:

- проанализировать рынок запасных частей иностранного производства;

- проанализировать рынок запасных частей производства ВАЗ.

1. Анализ продавцов и ассортимента на рынке запасных частей

Рынок запасных частей сильно пострадал после кризиса 1998 г. По оценкам специалистов, его объем снизился в 1998 г. на 30--40%. Несмотря на ожидания, в 1999 г. значительного роста не произошло. Более того, в начале 2000 г. объем продаж несколько снизился. Заметный рост появился только во второй половине 2000 г. Положительная динамика продолжается: начало 2001 г. принесло хорошие показатели продаж, хотя зимний период обычно являлся не эффективным. Доля импорта за тот же период сократилась с 23,4 до 14% благодаря развитию производства на территории РФ.

С 2002 по 2005 год динамика продаж на рынке запасных частей возросла на 58%.

В таблице 1 представлены основные представители рынка запасных частей г. Новосибирска и доля продаж на рынке на 2005 год.

Таблица 1

Новосибирский рынок

2. Анализ рынка запасных частей иностранного производства

Ассортимент склада или крупного магазина, специализирующегося на торговле запчастями для иностранных автомобилей (даже если фирма ориентирована на одну - две марки), всегда будет неизмеримо больше, нежели ассортимент магазина, продающего запчасти для российских машин: нет такой унификации - каждая модификация автомобиля требует своей запчасти.

Розничные магазины для определенной модели автомобиля предлагают, как правило, автозапчасти одной, реже двух и более, марок. Причем интересно, что цены на автозапчасти одной и той же марки для одного и того же автомобиля в магазинах могут различаться в 1,5-2 раза. Объяснить это можно тем, что зачастую магазины занижают цены на продукцию дорогих брендов, стремясь зарабатывать прибыль на обороте.

Говоря об общих чертах, присущих рынку автозапчастей для иномарок, и некоторых тенденциях его развития, можно заметить следующее: в целом на рынке представлено достаточно большое количество марок, но за последние годы рынок относительно сформировался и более или менее значимые доли на нем занимают определенные бренды - их не менее десятка.

Предложения запчастей для различных марок автомобилей существенно различаются по своей структуре. Вообще, говорить об уровне популярности тех или иных марок, а, следовательно, и о степени их присутствия на рынке, можно только применительно к определенному сегменту рынка - дорогих или дешевых иномарок.

Известно, что для потребителей в том и в другом случае характерна приверженность к соответственно более дорогим или более дешевым брендам. Таким образом, и продавцы стремятся формировать ассортимент с учетом закона спроса, определяющего предложение. Например, владельцы относительно новых дорогих автомобилей MERCEDES, BMW, AUDI, как правило, выбирающие либо оригинальные запчасти, либо запчасти aftermarket известных производителей, поставляющих свою продукцию на конвейеры автоконцернов, и отдают предпочтение известным дорогим брендам, таким как KNECHT или HENGST. А магазины, торгующие запчастями для менее дорогих автомобилей, при грамотном подходе активнее включают в ассортимент фильтры таких марок, как FRAM, UFI, KS, PUROLATOR и т.д.

Но это относится к сегменту немецких автомобилей. «Погоду» на рынке запчастей для автомобилей азиатских марок делает original equipment, несмотря на то, что все крупные производители стремятся включать или уже включили запчасти для японских и корейских автомобилей в свой ассортимент Викторов В. Рынок запчастей для иномарок. // Автоопт. - 2005. - №4..

В настоящее время предложение запчастей на российском рынке очень велико и при желании можно найти запчасти для автомобиля любой марки и модели и любого года выпуска. Можно сказать, что российский рынок автомобильных запчастей насыщен. Другое дело, что при огромном количестве присутствующих на рынке брендов запчасти имеют разное качество: от качества О.Е. до откровенной подделки. Это два крайних случая. Хуже всего то, что качественные изделия и их более дешевые «соперники» подчас выглядят одинаково, а потребитель, в свою очередь, не может определить уровень качества, не обладая специальными знаниями и оборудованием.

Тенденция к омоложению парка иномарок в России приводит к изменению менталитета автовладельцев. Все больше автомобилистов желают эксплуатировать свою машину без связанных с этим хлопот: частых поломок, опосредованного получения дополнительного образования об устройстве узлов и агрегатов автомобиля путем хождения по магазинам запчастей и т.п. В этой связи видится увеличение роли техцентров и сервисных станций, а среди последних - увеличение спроса на качественные запчасти.

Продукция практически всех известных зарубежных брендов (MANN, CHAMPION, BOSCH, FRAM и др.) в той или иной степени обязательно представлена в сегменте российских автомобилей.

Ключевым моментом является именно марка автомобиля. А точнее, страна, в которой автомобиль производится, или, по крайней мере, государство, в котором находится главный офис производителя Запчасти для Вашего авто. // AUTOCAR. - 2004. - №1..

Чаще всего, решающее значение имеет то, отечественный автомобиль, или иностранный. Как правило, касательно всех иномарок рекомендации автомастеров очень похожи, порой даже просто одинаковы. Можно выделить даже ряд общих закономерностей. В частности, для иномарок оригинал находится, как правило, в тройке лидеров, в то время как оригинал для отечественных автомобилей находится на периферии, его рекомендуют немногие. Хотя с течением времени положение вещей меняется, и даже для отечественных автомобилей доля оригинала растет. Для владельцев иномарок и отечественных автомобилей слово оригинал означает принципиально разные вещи. Можно привести простой пример. Та или иная деталь некого производителя для автомобиля, например, AUDI будет стоить примерно в три раза дороже, если на коробке будет написано «Оригинал». И к ней будет стремиться потребитель, так как стереотипы сильны.

Основная сложность на рынке торговли запасными частями для «американцев» состоит в том, что автопроизводители здесь часто меняют модификации моделей, и многие запчасти через два-три года становятся просто другими по своей конструкции. Зачастую только опытнейший специалист может точно установить, какая из запчастей подходит под ту или иную модификацию - для этого надо до тонкостей знать ассортимент, каталоги и компьютерные программы по подбору и взаимозаменяемости необходимых деталей.

Почти все «ходовые» запасные части представлены в трех ценовых диапазонах, что позволяет клиенту принять решение в зависимости от его желания и материального состояния. Основной принцип при формировании ассортимента - охватить всех производителей запчастей для американских машин и все группы деталей.

Точных прогнозов развития розничных торговых сетей построить невозможно. Возьмем два сценария, по которым обычно развиваются события. Либо это рост маленького предприятия до размеров сети, либо возникновение сети как таковой сразу, в результате масштабных инвестиций. Маленькие фирмы обладают большой мобильностью и способны быстрее выполнять заказы, но в сеть при такой жесткой конкуренции они вряд ли смогут вырасти. Что касается открытия сети сразу, то лишь немногие у нас в стране решаются на такие шаги. Здесь все зависит от уверенности инвесторов в своих силах, и ее оценить могут только они сами, а не наблюдающие за процессом со стороны. Есть еще возможность, что какая-либо зарубежная сеть начнет обосновываться здесь. Однако, руководствуясь опытом американских розничных сетей, можно утверждать, что зарубежные участники опасаются выходить на неспокойный российский рынок. Им нужно гораздо большее время, чтобы убедиться, что рынок стабилен, чем тот, который они имеют сейчас Обзор запчастей. Рынок автозапчастей. - 2005. - №12..

Автомобили из Америки становятся все более популярными. Раньше бытовало мнение - от части справедливое - что они уступают европейским маркам, однако сейчас доверие возрастает. Это один фактор. Другой состоит в том, что доллар у нас в стране - более предпочтительная денежная единица, да и цены на европейские, устанавливаемые в постоянно растущем евро, стали менее привлекательными. Так что возможности действительно возрастают Фильтры и другие запчасти для иностранных автомобилей. Рынок автозапчастей. - 2005. - №2..

Различные запасные части для автомобилей имеют свои основные фирмы-изготовители, которые являются лидерами. Среди них:

FriTech - Тормозные колодки

Итальянская торговая марка, специализирующаяся в производстве тормозных колодок для легковых автомобилей, коммерческих легких грузовиков и мототехники. Отличается «без асбестовой» технологией производства. На данный момент, обладает ассортиментом свыше 1600 дисковых и барабанных тормозных колодок, качество которых подтверждено сертификатом ISO 9001.

Kilen - Пружины, подвески

Компания основана в 1986 году (Швеция), а в 1996 году была куплена LESJOFORS AB. В основном, ориентируется на рынок легковых автомобилей, а выпуск идет в средних и малых сериях. Основные преимущества компании -- гибкость на рынке и быстрое реагирование на потребности заказчиков при максимальном качестве продукции. Сегодня это уже один из ведущих производителей на рынке пружин. Именно узкая специализация компании и является залогом ее технического прогресса, дает возможность намного опережать конкурентов, выпускающих большие серии продукции, что тормозит реверсный процесс производства и мешает адекватно реагировать на конъюнктуру рынка.

Knecht - Масляные, воздушные и топливные фильтры

Компания Knecht (Германия) имеет солидную историю, начиная с 1899 года, но в том виде, в котором вы можете познакомиться с ней на рынке, она предстала в 1972 году, после того, как вошла в концерн MAHLE FILTERSYSTEME. На данный момент, это лидирующая компания в производстве автомобильных и промышленных фильтрационных систем. Knecht выпускает масляные, топливные, воздушные фильтры и фильтры для очистки воздуха салона автомобилей таких марок как: BMW, MERCEDES, AUDI, VOLKSWAGEN, FORD, OPEL, RENAULT, VOLVO, MAZDA, MITSUBISHI, SUZUKI, SKODA и др. Вся продукция сертифицирована ISO 9001, QS 9000, ISO/TS 16949 и VDA 6.1.

Meyle - Детали подвески, рулевого управления, сцепления

Компания появилась на рынке в 1958 году (Германия), начиная с выпуска запчастей для легковых и грузовых авто. Эта компания порадует как качеством, так и ценами. Заказчики Meyle могут быть уверены в том, что невысокая цена продукции может соседствовать с превосходным качеством, подтвержденным сертификатами TUV и AutoBild. Основной акцент компании - разработка, улучшение конструкции и производство деталей, которые могут быть наиболее подвержены поломкам в оригинальной версии. Такие детали производства Meyle превосходят оригинальную деталь по сроку службы, и, что немаловажно, дешевле стоят. На данный момент, компания представляет на рынке 120 стран мира более 120000 наименований товаров, и их количество неуклонно растет. Товарооборот компании составляет 200 миллионов евро в год, что позволяет с достоинством заявлять о себе.

Monroe - Амортизаторы

Monroe -- это мощный представитель концерна TENNECO AUTOMOTIVE, на данный момент владеющий 1/3 европейского рынка амортизаторов. Фирма поставляет свою продукцию на сборочные конвейеры большинства крупнейших автопроизводителей. Например, таких как Ford, VW,GM, Daimler-Chrysler, Renault, Citroen, Honda, Nissan, Toyota, Land-Rover и др. Доля поставок амортизаторов в качестве ОЕ детали составляет до 74% объема всего производства. Уровень качества продукции подтверждает неоднократное признание Monroe лучшим поставщиком от фирм Volvo, Ford, Porsche, Nissan. 98% автомобилей всех марок мира могут быть оснащены амортизаторами Monroe. Незначительное число оставшихся представляют в основном старые или редкие модели.

NGK - Свечи зажигания

Компания начала свое существование в 1921 году (Япония), выбрав для себя контингент среди легковых, грузовых автомобилей, садовой и мото техники. На данный момент, компания предлагает ассортимент свечей накала и зажигания, высоковольтные провода различных типов. Продукция отличается неподдельным качеством, а компания пользует большим доверием Audi, BMW, Fiat, которые устанавливают свечи NGK на конвейере. Кроме того, продукцией компании пользуются Ferrari и McLaren, устанавливая ее на автомобилях команд, участвующих в Formula 1 Обзор по материалам: Запасные части и расходные материалы. // За рулем. - 2005. - №4 - 9..

В таблице 2 приведены сводные данные по среднему количеству вышеперечисленных марок в магазинах города.

Таблица 2

Марки импортной продукции на рынке г. Новосибирска

В таблице 3 представлена сравнительная характеристика запасных частей различных производителей.

Таблица 3

Рынок импортных запасных частей

Таким образом, мы видим, что количество запасных частей производства Азии и Европы примерно одинаково.

3. Анализ рынка запасных частей производства ВАЗ

Есть одна закономерность, которая нарушается только в исключительных случаях, которые подтверждают правило. На автомобили иностранного производства крайне редко рекомендуют устанавливать детали и агрегаты отечественного производства. Сейчас очень многие отечественные компании, в том числе ВАЗ, производят детали практически для всех популярных в нашей стране иномарок. Однако автомастера, судя по всему, относятся к этой продукции с сомнением. В свете изложенной ситуации с перенесением производства на, периферию это представляется довольно непоследовательным. Но, возможно, в относительно скором будущем ситуация начнет меняться. Качество запчастей отечественного производства хоть медленно, но все же растет. Еще менее, но все же растет, доверие к ним.

ВАЗ является не только крупнейшим поставщиком автомобилей, но и запасных частей. Исследование показали, что на рынке автозапчасти ВАЗ представлены следующим ассортиментом (таблица 4).

Таблица 4

Автозапчасти производства ВАЗ в магазинах г. Новосибирска

Новосибирский рынок представлен всеми запасными частями, которые выпускает ВАЗ.

По мнению специалистов, усилия лидеров рынка адекватны друг другу: используются общие принципы сбытовой политики, сходные стратегии развития продукта и политика управления брендами, приблизительно равны затраты на рекламу.

Заключение

Понятие «рынок» занимает одно из ведущих мест.

Рынок может быть централизованным, как, например, рынок ценных бумаг, и децентрализованным, как, например, рынки недвижимости или труда. Или он может существовать только в электронном виде - как в случае многих финансовых активов и услуг, которые продают при помощи компьютера. Важной характеристикой рынка является то, что он сводит вместе покупателей и продавцов для установления цен и количеств товаров и услуг.

Рынок товаров промышленного назначения состоит из лиц и организаций, закупающих товары и услуги с целью увеличения сбыта, сокращения издержек производства, выполнения каких-либо общественных или правовых требований. По сравнению с рынком товаров широкого потребления на рынке товаров промышленного назначения меньше покупателей, эти немногочисленные покупатели крупнее и более тесно сконцентрированы географически.

Продавцу товаров промышленного назначения необходимо знать, кто основные участники принятия решения, на принятии каких решений сказывается их влияние, какова относительная степень значимости этого влияния, какими оценочными критериями пользуется каждый из участников процесса принятия решения. Кроме того, продавец товаров промышленного назначения должен разбираться в таких факторах, влияющих на принятие решения о закупке, как факторы окружающей обстановки, Особенностей организации, межличностных отношений и индивидуальных особенностей личности. Сам процесс закупки слагается из восьми этапов: осознания проблемы, общего описания нужды, оценки характеристик товара, поисков поставщиков, запрашивания Предложений, выбора поставщика, разработки процедуры выдачи заказа и оценки работы поставщика. Покупатели товаров для нужд промышленности становятся более искушенными, и продавцы этих товаров должны совершенствовать свои маркетинговые возможности.

Список литературы

1. Викторов В. Рынок запчастей для иномарок. // Автоопт. - 2005. - №4.

2. Запасные части и расходные материалы. // За рулем. - 2005. - №4 - 9.

3. Запчасти для Вашего авто. // AUTOCAR. - 2004. - №1.

4. Обзор запчастей. Рынок автозапчастей. - 2005. - №12.

5. Фильтры и другие запчасти для иностранных автомобилей. Рынок автозапчастей. - 2005. - №2.