Методика контурного анализа развития конкурентной среды и уровня монополизации товарных рынков

Методика контурного анализа развития конкурентной среды и уровня монополизации товарных рынков

Целью современных методик анализа товарных рынков территорий является измерение важнейших параметров и показателей состояния конкурентной среды и уровней их монополизации. С 1993г. ГКАП РФ и его территориальные управления ведут разработку и апробацию различных вариантов таких методик. В процессе разработок программ для демонополизации экономики и развития конкуренции на товарных рынках начала постепенно выстраиваться и методика анализа конкурентной среды.

Прежде чем дать описание этой методики, поясним термин контурный анализ. Контурный анализ - это термин, который используется для исследования конкурентной среды и товарных рынков, т.к. он наиболее подходит в качестве метода изучения их современного состояния по следующим причинам:

а) конкурентная среда имеет очертания, определяемые географическими контурами;

б) конкурентная среда - это иерархия контуров отраслей, подотраслей, входящих в них предприятий, элементов рыночной и социальной инфраструктуры;

в) конкурентная среда в настоящее время в общепринятых мировых методиках измеряется при помощи своеобразных “контурных” показателей (степень концентрации рынка - высокая, умеренная, низкая; уровень развития конкурентной среды - развита, не развита);

г) конкурентная среда по своим параметрам столь многоаспектная, что степень ее развития в теории, и в практике различных стран измеряется при помощи отбора и расчета важнейших показателей, фактически характеризующих только ее контуры.

Контурность количественных и качественных оценок состояния конкурентной среды в России и ее регионах связана и с недостатком развития информационно-статистичсской базы. Эго находит выражение в ряде моментов. Во-первых, отсутствует полная информация о внутренних и внешних хозяйствующих субъектах, действующих на товарных рынках. Во-вторых, используемые формы статотчетности нуждаются в модернизации с учетом усложнения рыночных зависимостей. В-третьих, изучение среднесрочных и долгосрочных тенденций совокупного спроса и совокупного предложения в регионах осложнено тем, что прошло не слишком много времени с начала рыночных преобразований. Сказывается и неравномерность протекания этих сложных процессов на различных территориях.

Современные товарные рынки территорий по-прежнему базируются на воспроизводственной структуре экономики, сложившейся в годы советской власти и ранее. Реструктуризация региональных народнохозяйственных комплексов находится на начальной стадии. Всем этим объясняется сохраняющийся высокий уровень монополизма и недостаточное развитие конкурентной среды.

Исходя из сказанного, можно сформулировать цель методики контурного анализа товарных рынков территорий. Данная цель заключается в разработке определенных контуров самой методики в виде системы блоков, представляющих собой алгоритм конкретных действии Эти последовательные действия предполагают решение следующих задач структурного характера:

1) составить перечень прежних и новых предприятий, номенклатуры и объемов их продукции для уточнения отраслевой и подотраслевой структур региона;

2) представить перечень основных групп товаров производимых на предприятиях, дать количественную характеристику каждой товарной группы и количество конкретных товарных рынков региона;

3) изучить структуру каждого товарного рынка по систематизированному перечню показателей, применяемых в мировой и отечественной практике для определения уровня монополизации;

4) осуществить количественную и качественную оценку состояния конкурентной среды на конкретных товарных рынках региона;

5) дать интегральную характеристику конкурентной среды региона на основе системы уровневых показателей.

Последовательность решения названных задач и их взаимосвязь адекватна составленному нами следующему алгоритму: уточнение отраслевой структуры региона - определение важнейших товарных групп и товарных рынков региона - изучение уровня монополизации каждого товарного рынка - оценка параметров конкурентной среды товарных рынков - интегральная характеристика регионального рынка.

Представленный алгоритм позволяет:

-кратко выразить взаимосвязь решаемых задач;

-визуально представить очередность действий и их временную последовательность.

Наряду с последовательностью блоков данный алгоритм может носить и интерактивный характер, т.е. каждый этап обуславливает последующий, а их завершение или не завершение предполагает возобновление нового цикла действий в процессе мониторинговых исследований.

В целом контурный анализ конкурентной среды - это система, состоящая из пяти этапов анализа, характеризующих уровень развития конкурентной среды на товарных рынках. Каждый этап, как отмечалось выше, решает определенную задачу и включает в себя группу показателей, обусловленных определенными критериями. В результате расчета каждого отдельного показателя решается конкретная промежуточная задача.

Перед тем как дать подробную характеристику содержания контурного анализа отметим, что невозможность построения абсолютно точной модели исследования товарных рынков отмечалась не раз в существующих методиках, но последовательного изложения этапов анализа (шаг за шагом) еще не предлагалось.

Охарактеризуем этапы анализа состояния товарных рынков более подробно.

Первый этап -исходный анализ. Суть данного этапа определить:

а) количество предприятий, действующих на региональном рынке;

б) какую продукцию, и в каких количествах производит каждое из предприятий;

в) место расположения данных предприятий, а также вид собственности, к которому они относятся.

Эти показатели важны для определения географических границ и структуры товарных рынков. Необходимая информация на данном этапе собирается из статистических сборников Комитета государственной статистики.

В результате исследований первого этапа методикой уточняется отраслевая и подотраслевая структуры регионального рынка, которые могут быть представлены как в виде таблиц, так и в виде круговых диаграмм. Далее проводится дифференциация отраслей и подотраслей региона по критериям экономической и социальной значимости, а также по их доле в структуре экономики.

Таким образом, на первом этапе, учитывая требования данной методики, анализируются в основном сводные показатели, которые дают общее представление о региональном рынке и определяют дальнейший ход исследования.

Второй этап методики контурного анализа - базовый. На данном этапе выделяются товарные группы и рассчитываются основные показатели, определяющие структуру конкретных товарных рынков. В дальнейшем именно на их основе определяются последующие показатели. Поэтому, на наш взгляд, данный этап является базовым.

Первоначально на этом этапе составляются перечни товарных групп, включающие в себя однородные или близкие по потребительским свойствам товары и их субституты. Такая группировка товаров определяет товарные границы конкретных товарных рынков. Определение товарных групп производится в соответствии и с номенклатурными нормами, а также с методическими рекомендациями по определению границ и объемов товарных рынков Товарных рынков в регионе может быть столько, сколько выделено товарных групп. При большом количестве товарных рынков задача их анализа становится практически невыполнимой. На сегодняшний день зачастую на изучение товарных рынков тратится так много сил и времени, что в конечном итоге, оказываются ненужными многие исходные данные. Поэтому для экономии трудовых, временных и финансовых затрат целесообразно выделить приоритетные группы рынков. Ранжирование групп проводится соответственно существующим методическим рекомендациям. По нашему мнению его можно провести используя следующие критерии:

- социальная значимость товаров, работ и услуг для производства или населения;

- дефицитность товаров, работ и услуг;

- конкурентоспособность (в т. ч. потенциальная) товаров, работ и услуг на внутреннем и мировом рынках;

- принадлежность товарной группы к приоритетам структурной политики государства и регионов.

Как критерий при ранжировании товарных групп можно использовать и показатель количества основных производителей в каждой группе. Но в данной методике с помощью данного показателя определяется еще и характер конкурентной среды. Так, если на одном товарном рынке действуют два или менее основных хозяйствующих субъекта, то это свидетельствует о наличии монополии или олигополии.

При определении структуры товарного рынка необходимо учесть не только количество фирм, действующих на данном рынке, но и их сбалансированность но размеру, объему производства товарной продукции, масштабу производственных площадей, числу занятых работников. Считается, что рынок, на котором присутствует небольшое количество равномерно сбалансированных фирм наиболее благоприятен для развития устойчивой конкурентной среды.

Расчет базовых показателей общего объема производства (поставок) и общего объема реализации в основном осуществляется в натуральной форме за отчетный период по каждому виду товара за вычетом излишков готовой продукции, оставшейся на складе. Но для взаимозаменяемой продукции часто отсутствует единый натуральный показатель. В этом случае используется стоимостное выражение показателя.

Расчет объема (емкости) товарного рынка имеет в статистике и науке многовариантный характер. Во-первых, данный показатель определяется с помощью многофакторной модели спроса и может быть выражен формулой

Е= (Si r Эх)+Р-(Н-Иф-Им)-А-С,

где Е - емкость рынка (количество или стоимость продуктов и услуг, которые могут быть куплены в определенном периоде);

Si - численность i-группы потребителей;

r - уровень потребления в базисном периоде ;

Эх - коэффициент эластичности спроса от цен и доходов;

Р - объем нормального страхового резерва товаров;

Н - насыщенность рынка ( объем товаров, имеющихся в домашнем хозяйстве населения);

Иф - физический износ товаров;

Им - моральный износ товаров;

А - альтернативные рынку фирмы удовлетворения потребностей (натуральное хозяйство, черный рынок и т.д.);

С - доля конкурентов на рынке.

Данный вариант расчета достаточно трудоемкий и используется в основном в общегосударственной статистике и маркетинговых разработках фирм.

Во-вторых, объем (емкость) рынка определяется в разрезе предложения товаров на локальных рынках. В этом случае количественной характеристикой объема товарного рынка (V рынка) является общий объем реализации товара или оказанных услуг всеми поставщиками на конкретном рынке в стоимостных или натуральных показателях

где Vi - объем реализации товара или оказания услуг конкретным поставщиком ;

n - количество поставщиков товара на конкретный товарный рынок.

Третий этап "дифференцированный" анализ. На данном этапе исследования, используются дифференцированно различные показатели по отношению к каждому конкретному товарному рынку по мере необходимости. Каждый из них дополняет характеристику общей ситуации на товарном рынке: конкурентоспособности, финансовой устойчивости предприятий, степени доминирования хозяйствующих субъектов на рынке, применения монопольных цен и т.д. Допустим, если на товарном рынке действует олигополия, то кроме основных показателей концентрации (GR, НH1) рассчитываются дополнительные (индекс Линда и доля крупнейших хозяйствующих субъектов по численности занятых и по стоимости основных производственных фондов), определяющих границы олигополии и степень неравенства между доминирующими предприятиями. Таким образом, на основании показателей третьего этапа делаются выводы о характере монополии, действующей на товарном рынке, а значит и о типе конкурентной среды.

Наиболее важными для исследования рыночной ситуации являются показатели доли на рынке доминирующих предприятий и концентрации рынка (коэффициент концентрации GR и индекс Герфиндаля - Гиршмана НН!). Доля хозяйствующего субъекта на конкретном товарном рынке (DI) определяется как отношение объема поставленной (реализованной) им на рынок товарной продукции к объему рынка, определенному на втором этапе:

Di = Vi / Урынка,

где Di - доля рынка конкретного хозяйствующего субъекта ;

Vi - объем реализованной продукции или оказанных услуг на рынке одним хозяйствующим субъектом.

Таким образом, в результате дифференцированного анализа каждого из товарных рынков, проведенного на третьем этапе выстраивается структура товарного рынка в целом и делается вывод о его характере (конкурентный или монополизированный). Но, на наш взгляд, вывода о том является рынок конкурентным или монополизированным недостаточно для применения мер по его демонополизации.

Необходима еще качественная оценка состояния товарного рынка. Эта задача решается на следующем четвертом этапе контурного анализа.

Четвертый этап - качественный анализ. На данном этапе дается качественная характеристика рынка, которая заключается в определении степени монополизации, а также возможности развития конкуренции и устранения входных барьеров на рынок. Здесь предлагается три показателя: наличие конкурирующих хозяйствующих субъектов на рынке, степень открытости товарного рынка и стадия развития рынка. Данные показатели являются аналитическими, т.к. основаны на расчете многих других показателей предыдущих этапов. Поэтому они гораздо объемнее по своему содержанию. Качественные показатели дополняют количественные и тем самым дают более полное представление о структуре товарных рынков. Так, показатель наличия способных конкурировать друг с другом предприятий (отечественных и зарубежных) на одном рынке определяет состояние развития конкурентной среды на данном товарном рынке в целом.

Показатель степени открытости рынка, т.е. доступности для потенциальных конкурентов достаточно емкий по своему содержанию. Он включает и выявление входных барьеров для новых фирм. Под барьерами входа на рынок в экономической литературе понимаются любые факторы и обстоятельства правового, экономического, организационного, технологического и финансового характера, препятствующие новым хозяйствующим субъектам вступить на данный товарный рынок. Классификация входных барьеров в существующих методических пособиях представлена по-разному.

Для качественной характеристики важен и такой показатель, как определение стадии развития рынка. Данный показатель обусловлен уровнем состояния жизненного цикла товара, определяемым темпом роста (снижения) его продаж. В современной экономической литературе выделяется четыре этапа развития жизненного цикла товара или товарной группы: 1) этап выведения на рынок (зарождения); 2) этап роста; 3) этап зрелости; 4) этап упадка. Каждому из них может соответствовать определенная стадия развития товарного рынка.

Таким образом, четвертый этап дополняет характеристику товарных рынков новыми качественными аспектами и подводит весь предшествующий анализ к завершающему этапу исследования качества конкурентной среды.

Пятый этап - интегральный анализ. На данном этапе интегрируются все предшествующие показатели и выводятся уровневые величины, завершающие в целом характеристику товарных рынков. На пятом этапе анализ отличается использованием экспертных и альтернативных оценок, обзоров описательного характера, применением ориентировочных характеристик и косвенных расчетов, логических выводов. Именно на этом этапе делаются выводы о прогнозе развития рыночной ситуации и о методах ее регулирования- Фактически это можно представить в виде сводной таблицы. Таким образом, контурный анализ охватывает практически все основные количественные и качественные показатели, характеризующие уровень монополизации товарных рынков и тем самым дает возможность представить структуру рынка в целом. Заключительный этап делает возможным и построение различных компьютерных моделей для более наглядного представления о структуре товарных рынков.

Общие выводы:

- во-первых, и методология, и методики определения структуры товарных рынков в России и на ее территориях находятся в стадии становления;

- во-вторых, специальная информационная база для адекватных расчетов пока отсутствует, поэтому сегодня применим лишь метод контурного анализа;

- в-третьих, исходные методологические посылки для анализа товарных рынков можно частично заимствовав из прошлого России и зарубежного опыта.