Обзор рынка керамических строительных материалов

Кафедра Маркетинга

Контрольная работа

НА ТЕМУ: «Обзор рынка керамических строительных материалов»

Фактические объемы поставок плитки на рынок в натуральном выражении

Одним из основных сегментов рынка керамической плитки является жилищное строительство. Его объемы и темпы роста (снижения) по различным регионам, изменения по формам собственности, новые тенденции в градостроительстве и архитектурно-планировочных решениях в значительной мере определяют региональную структуру спроса на различные виды кирпича и керамической плитки. Тенденция снижения общих объемов жилищного строительства действует с 1990 года (исключение составлял лишь 1995 года, когда отмечался прирост объемов к предыдущему году), что связано как с общими кризисными явлениями в экономике, так и с отказом государства от монопольной роли инвестора, подрядчика и собственника в сфере жилья. Резкий рост цен на строительную продукцию сделал недостаточными предусмотренные на цели жилищного строительства капитальные вложения государства, предприятий и организаций, обесценил сбережения населения. Тем не менее, устойчивый рост объемов ввода жилья индивидуальными застройщиками продолжается, что свидетельствует о приоритетности такого направления вложения средств для населения.

Другим активным сегментом рынка керамической плитки является строительство и реконструкция в деловой и торговой сфере (офисы, банки, рестораны, магазины).

Традиционное использование керамической плитки для облицовки различных помещений в жилых домах и офисных зданиях определяют дальнейший рост производства керамической плитки.

Согласно принятой в РФ статистической отчетности Госкомстат РФ располагает данными о производстве в России керамической плитки в следующей сегментации:

§ плитка глазурованная для отделочных работ;

§ плитка керамическая напольная;

§ плитка керамическая фасадная.

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) предполагает подразделение керамической плитки на две крупные группы: плитка керамическая глазурованная и плитка керамическая неглазурованная.

При определении емкости рынков глазурованной и неглазурованной плитки исходными данными являются данные о производстве плитки керамической облицовочной, напольной и плитки керамической фасадной, а также данные об импорте плитки керамической неглазурованной и плитки керамической глазурованной.

Разбиение отечественного производства на глазурованную и неглазурованную плитку произведено на основе экспертной оценки специалистов НИИ "Стройкерамика". По данным этого института производство керамической плитки для полов обычно включало 50% глазурованной и 50% неглазурованной плитки. В последние 2-3 года это соотношение стало меняться в сторону увеличения доли глазурованной плитки и в настоящее время может быть оценено как 55:45. Соотношение глазурованной и неглазурованной плитки в производстве фасадной плитки составляет 90:10.

Кроме того, керамическая плитка поступает из Беларуси, в основном с предприятия АО "Керамин". В связи с тем, что у России и Беларуси существует соглашение о таможенном союзе, поставки в Россию не входят в таможенную статистику. По оценке Министерства экономики Беларуси, импорт керамической плитки всех видов из Беларуси в Россию составил в 2008 году примерно 3,8 млн.кв.м. Так как по поставкам из Беларуси известно только общее количество глазурованной и неглазурованной плитки, поставляемой в Россию, необходимо произвести выделение доли неглазурованной плитки из общего количества. В связи с тем, что структура строительного комплекса Беларуси во многом схожа с российской, принимаем соотношение производства глазурованной и неглазурованной плитки на уровне российского.

В результате, с учетом весовых коэффициентов, емкость рынков может быть оценена следующим образом:

- емкость рынка глазурованной плитки: » 38 200 тыс.кв.м

- емкость рынка неглазурованной плитки: » 5200 тыс.кв.м

Динамика изменения емкости рынка в 2006 - 2008 г.г. Возможные тенденции в 2009 - 2010 г.г.

Рассмотрим динамику изменения емкости рынка керамической плитки.

Следует в первую очередь отметить постоянный рост производства глазурованной облицовочной плитки. Основным фактором, влияющим на этот рост, является активное индивидуальное жилищное строительство, а также строительство и ремонт зданий деловой сферы. Кроме того, на увеличение отечественного производства облицовочной плитки значительно повлиял экономический кризис, приведший к тому, что импорт с сентября 2008 года резко сократился. Производство напольной плитки достаточно стабильно, а объем выпуска фасадной плитки в последние три года неуклонно сокращается - за рассматриваемый период практически на треть. Это связано с двумя факторами. Во-первых, это сокращение объемов централизованного жилищного строительства и, как следствие, уменьшение потребности в плитке домостроительных комбинатов; во-вторых, появление разнообразных стеновых материалов для индивидуального жилищного строительства.

Выделяя среди прочих строительных материалов керамическую плитку, и говоря о возможных тенденциях на рынке на ближайшую перспективу, можно ожидать укрепления позиций отечественных производителей.

В целом прогноз производства керамической плитки (как и строительного кирпича) несколько более оптимистичен, чем прогноз функционирования комплекса стройиндустрии в целом. Это объясняется тенденциями возрастания доли индивидуального жилищного строительства, а также активностью в области ремонта и реконструкции объектов деловой сферы.

Производство плитки в Европейской части РФ

Таблица 1 - Производство плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен

В настоящее время мощности по производству керамической плитки продолжают создаваться и развиваться. Как правило, производства создаются на базе существующих предприятий стройкерамики, используя новейшие зарубежные технологии, с последующим выходом на рынок с продукцией высокого качества.

Поставки плитки в РФ и Московский регион по импорту

Сведения о прямых поставках в регионы РФ приведены в табл.2-3. В этих таблицах, кроме непосредственно Московского региона, выделены еще два региона - Ингушетия и Калининградская область, которые имели статус свободной экономической зоны. Оформление поставок через эти зоны не означает, что ввозимые продукты использовались именно на месте. Судя по аналогичной деятельности на других рынках, большая часть продукции, ввезенной с использованием преференций свободных экономических зон, все равно оказывается на наиболее привлекательном региональном рынке, в данном случае - в Москве и Московской области.

Таблица 2 - Прямые поставки импортной глазурованной плитки в регионы РФ (данные таможенной статистики за 2008 г.)

Таблица 3 - Прямые поставки импортной неглазурованной плитки в регионы РФ (данные таможенной статистики за 2008 г.)

Как видно из таблицы, на Европейскую часть РФ приходится практически 90% прямых поставок по импорту. В свою очередь, в Европейской части половина ввозимого объема приходится на Москву и Московскую область. Реальное потребление импортной продукции в Московском регионе складывается в результате баланса транзитных поставок: часть ввозимого товара уходит в другие регионы, однако при этом дополнительно на местный рынок поступает продукция из других субъектов Федерации (в частности, из Калининграда и Ингушетии).

Данные о структуре импорта по странам-поставщикам приведены в табл.4.

Таблица 4 - Структура импорта плитки керамической глазурованной в РФ в 2008 г.

Таблица 5 - Структура импорта плитки керамической неглазурованной в РФ в 2008 г.

Среди импортеров первые два места занимают признанные лидеры мирового рынка - Италия и Испания, вместе поставляющие на рынок РФ глазурованной плитки 42,8%, а неглазурованной - 31,3%.

Обращает внимание присутствие в первой пятерке Украины и Турции. Украина занимает на рынке глазурованной плитки 5% и неглазурованной 12%, а Турция - 5,8% на рынке глазурованной плитки и 6,9% - неглазурованной.