Бизнес-ситуация на рынке мебельных товаров г. Хабаровска

Это свидетельствует о недостаточном рекламном сопровождении всех торговых предприятий района. На вопрос «Где Вы будете искать информацию о мебели, если она Вам понадобится?» более 60 % опрошенных ответили неразборчиво - в «рекламной газете» 25,3 % - «в ближайшем мебельном магазине»; 8,8 % - «у знакомых, друзей, родственников и подчиненных». Наиболее значимые факторы при выборе мебельного магазина, где возможно совершить покупку представлены на рисунке 2.2.3.

Рисунок 2.2.3. Факторы, имеющие при выборе мебельного магазина наибольшее значение

80,0 - Уровень цен;

60,0 - широта и полнота ассортимента;

48,0 - приветливость персонала;

38,0 - свободная комплектация;

20,0 - доставка.

Информация о малозначимых факторах с точки зрения респондентов приведена на рисунке 2.2.4.

Рисунок 2.2.4. Факторы, имеющие при выборе мебельного магазина наименьшее значение

Как следует из рис. 2.2.3., 2.2.4., наиболее важным фактором при выборе мебельного магазина и кухонного гарнитура является уровень цены (80,3 % опрошенных), а также широта и глубина ассортимента (61,5 %). Установлено, что часть респондентов- женщин старшего возраста проявили к ценам меньший интерес. Зато их привлекает приветливость персонала. Эту деталь признали важной 48,5 % всех респондентов; 36,5 % от всего числа опрошенных подчеркивают важность и необходимость свободной комплектации кухонного гарнитура в своей квартире, а каждый пятый (20 %) считают вполне естественным и важным обеспечение доставки мебели на дом. Магазин учел наше предложение, и сегодня доставка мебели на дом обеспечивается магазином бесплатно (причем всем покупателем).

Респонденты-женщины, считают наиболее важными такие факторы, как дизайн, интерьер самого магазина (6,3 %), варианты оплаты (3,9 %). Об услугах дизайнеров, видеокассетах с информацией о выбираемом товаре, буклетах, рекламных листках положительно высказались 3,7 % опрошенных. Но, к сожалению, эти услуги не представлены ни в одном из 7 торговых предприятий, где осуществлялся опрос. Только каждый пятый из всех потенциальных потребителей готов рискнуть на предоплату 50-100 %. А вот невысокий процент предоплаты устраивает определенный круг участников опроса (около 20 % отвечавших согласны ориентироваться на 5-10 % от суммарной стоимости покупки).

Есть и те, кто согласен на предоплату от 20-36 %. Средневзвешенное значение оптимального размера предоплаты среди тех, кто готов к ней, (-33 % исследуемой ИП Фабрика «Новая мебель» выборки). В связи с этим нами предложено, чтобы руководство ИП Фабрика «Новая мебель» попыталось развернуть систему предоплаты среди тех, кто на нее согласен. Это, безусловно, привлечет покупателя.

Изучение модели потребительского поведения на мебельном рынке Северного округа по данным 7 торговых организаций позволило сделать ряд выводов, которые типичны как для ситуации в ИП Фабрика «Новая мебель», так и для других предприятий:

- более 59,8% опрошенных, желающих приобрести не только кухонную мебель, но и другие ассортиментные группы, проживают в Северном округе, посещают только мебельные магазины района - 11,2 %, остальные респонденты знакомятся с ассортиментом мебельных магазинов и других районов города Хабаровска, прежде всего Центрального;

- большинство (более 89,6 %) респондентов имеют доходы от 2800-4600 рублей в месяц в расчете на душу населения; 65,3 % в т.ч. имеют семью, 34,7 % одиночки;

- 72,6 % принявших участие в опросе рассчитывают в перспективе приобрести кухонные гарнитуры в ценовом диапазоне 5-12 тыс. рублей, но 36,3 % из них хотели бы приобрести кухни более эффектного дизайна по более дорогой цене (15-16 тыс. руб.). Поэтому им необходимо прибегать к услугам других мебельных салонов г. Хабаровска.

Что касается других видов мебели: корпусной, мягкой, детской и т.д., то эту группу респондентов они также не устраивают по известным параметрам. Поэтому руководство ИП Фабрика «Новая мебель» обстоятельно проанализировало эти мнения респондентов и попыталось предпринять все возможные маркетинговые усилия и действия по улучшению ситуации и закреплению конкурентных позиций в районе.

3. Оценка результатов маркетинговых исследований и предложения по укреплению конкурентных позиций ИП Фабрика «Новая мебель»

Первая группа оценок связана с внутренней обстановкой - дизайном магазина (86 % респондентов обратили внимание на это, поэтому нами предложено устранить такие недостатки в ИП Фабрика «Новая мебель»: плохое освещение, цветовую гамму неудачную, непродуманное соседство разных по калибру, стилю предметов кухонной мебели).

Несколько более высокие оценки по внутренней обстановке в торговом зале прозвучали об ООО «Династия». 50 % респондентов отметили, что размещение всех ассортиментных групп, а не только кухонной мебели, наиболее продумано в этом магазине.

Вторая группа пожеланий связана с товарным ассортиментом: («побольше отечественной мебели», дополнить ассортимент на 10-15 % импортных изделий кухонной мебели, развернуть больший диапазон расцветки, обеспечить более 10 вариантов свободной комплектации). В связи с этим нашими предложениями было реализовывать Модульную программу мебели для спальных комнат «Улыбка». Показатели качества, потребительские свойства и техническая характеристика этой мебели представлены в «Рекламном проспекте» (П. 16.2).

Третья группа замечаний связана непосредственно с допродажным и послепродажным сервисом («долго приходиться ждать доставки на этаж» и т. д.). Такие замечания высказывались, прежде всего молодыми мужчинами и женщинами, имеющими более высокий социальный статус, что в среднем мало типично для остальных малодоходных жителей района.

Но если анализировать эти высказывания в разрезе ООО «Династия», ИП Фабрика «Новая мебель», ООО «Мебель», то среди респондентов, принимавших участие в опросе в торговом предприятия ООО Фабрика «Новая мебель», таковых оказалось 2 человека среди 31 респондента, в ООО «Династия» - 9 человек среди 31 респондента, в ООО «Мебель» - 7 человек среди 23.

Это положительно характеризует деятельность работающих в ИП Фабрика «Новая мебель», но факты неудовлетворительного сервиса все-таки имеют место.

Четвертая группа пожеланий связана с рекламой (37% всех принимавших участие респондентов обратили внимание на то, что все анализируемые магазины не проводят рекламы, нет специально изданных каталогов, рекламных открыток, проспектов, что положительно бы воздействовало на формирование имиджа). Назрела необходимость проведения развернутой рекламной компании. Предлагаем усилить рекламу на месте продаж, она должна быть яркой, радовать глаз посетителя и улучшать его настроение.

Место продаж условно можно разделить на несколько функциональных зон, для которых существуют свои POS - материалы. Это наружное оформление, входная группа, торговый зал, место выкладки, прикассовая зона. Предложения по четвертой группе пожеланий (по рекламе) расположены в таблице «Расходы на POS - рекламу на месте продаж) (П. 18).

При разработке рекламной стратегии необходимо помнить, что собственно рекламные расходы подлежат обложением налогом на рекламу (а вот информационные расходы налогообложению не подлежат).

На практике широко применяется метод оценки эффективности рекламы, основанный на отношении дополнительной прибыли, полученной в результате применения рекламы, к затратам на рекламу:

Э - показатель экономической эффективности рекламы;

То - товарооборот, полученный в период до применения рекламы, руб.;

Тр - товарооборот, полученный после применения рекламы, руб.;

Иу - уровень издержек обращения, в % к розничному товарообороту;

Р - расходы на рекламу, руб.

1,6 тыс. руб. - до проведения POS - рекламы на месте продаж, а предполагаемая оценка эффективности рекламы после проведения POS - рекламы на месте продаж - составит 81 тыс. рублей. Кроме того, предлагаем конкретный рекламный плакат - листовку (П. 19).

В связи с этим предлагаем следующие: это и снижение цен, введение гибкой системы ценовых льгот, включение дополнительных услуг в цену введение политики продаж с рассрочкой платежа (в кредит).

Из трех упомянутых здесь магазинов только ИП Фабрика «Новая мебель» приступил к применению продаж в кредит, хотя раннее это делало ООО «Династия», но с начала 2006 года они не оказывают эту услугу.

Кроме того, мы предлагаем продолжить маркетинговые исследования не только модели поведения покупателя мебельных товаров, но и внести серьезные коррективы в комплекс маркетинговой деятельности, и прежде всего в ассортиментную, ценовую политику, политику Promotion и работу с персоналом. Наиболее остро стоит проблема качества мебельных товаров, на что обращалось внимание большинством респондентов. Для более детального изучения отношения потенциальных покупателей к качеству мебельных товаров, целесообразно выделить следующие аспекты:

- натуральный материал (массив) или древесностружечная плита;

- облицовывание поверхностей отдельных деталей, элементов и узлов;

- качество соединения отдельных элементов и деталей;

- лицевая отделка (покрытия, наносимые на поверхность мебели; лакирование, полирование и т. д.);

- сборка мебели.

В настоящее время специалистами отдела маркетинговых исследований Российского научно-исследовательского института лесной и деревообрабатывающей промышленности при Академии наук РФ разработана методика оценки потребителями качественных и экономических параметров реализуемых в России мебельных товаров ^[10] . За основу взята бальная оценка (1-5). Некоторые элементы этой методики использованы нами в качестве основы при изучении требований покупателей мебели в двух мебельных магазинах ООО «Династия» и ИП Фабрика «Новая мебель».

В марте 2006 года там были проведены дополнительные замеры мнений самих торговых работников этих магазинов и лиц, совершающих приобретение не только кухонной мебели, но и других мебельных товаров.

Итоги исследования констатировали далеко не оптимистическую оценку качества мебели, продаваемой в этих магазинах таблица 17 (П. 17). Это, безусловно, упрек не только в адрес самих производителей мебели, но и торговых организаций, которые работают с конкретными поставщиками.

До 2006 года эти торговые предприятия не уделяли внимание маркетинговым исследованиям. Если посмотреть результаты замеров покупателей мебельных товаров в этих двух магазинах таблица 17 (П. 17), то они мало отличаются друг от друга. Общая констатация: балльная оценка варьируется в интервале 2,06-4,7 в ООО «Династия», в интервале 2,16-4,7 в ИП Фабрика «Новая мебель».

Большинство опрошенных оценивают важность такого показателя, как «использование натурального массива» в 4,7 балла, низкий балл применительно изделий из ДСП. Более того, была высказана точка зрения, что вообще бы не приобретали изделия из ДСП, если бы была более доступна цена мебели из натурального дерева.

В то же время, респонденты выразили надежду, что приобретенная ими мебель соответствует экологическим стандартам (3,87-3,96 баллов). По сути дела, на тройку оценено качество соединений отдельных элементов и деталей (2,9-3,06) балла.

Несколько иная оценка прозвучала по поводу качества лицевой отделки: «использование современных отделочных материалов», но «довольно ограничен диапазон цветовой гаммы» (3,86-3,91 балла). Но, что касается мягкой мебели, то много замечаний прозвучало по поводу раздвижения диванов, кресел-кроватей. Не всегда размеры мебели соответствуют размерам жилых помещений хабаровчан, «поэтому приходится зачастую покупать не то, что нравится».

Многие респонденты желали бы более красивого и современного дизайна в отношении корпусной, кухонной мебели, продающейся в исследуемых торговых предприятиях, тем более, что ассортимент подобной мебели в других магазинах центральной части г. Хабаровска выигрывает, и существенно.

Если посмотреть на ассортимент ООО «Династия» и ИП Фабрика «Новая мебель», то мебель московских производителей, по мнению опрошенных, имеет более привлекательные характеристики (4,3-4,1 балла). Неплохое впечатление и от мебели из г. Саратова, г. Чехова, г. Электрогорска, г. Санкт-Петербурга, других российских регионов. Положительным, с их точки зрения, является то, что все большее число хабаровских торговых предприятий реализует именно такую мебель. Но если взять ассортимент именно этих двух упомянутых магазинов, то покупатели хотели бы видеть гораздо больший круг российских мебельных фабрик.

Довольно скромные оценки получает мебель дальневосточников (3,2-3,1 балла), в том числе хабаровских производителей. А эта мебель во основном представляет сегодня ассортимент мебельных товаров (мягкая мебель, кухни, корпусная мебель) не только ООО «Династия» и ИП Фабрика «Новая мебель», но и большинства торговых предприятий Северного округа.

Зато высокие оценки в адрес дизайна, модных инноваций прозвучали по импортной мебели. Но респонденты согласны с тем, что им еще долго будет недоступен ценовой диапазон этих образцов («ходим, чтобы посмотреть и помечтать») - вот основная оценка жителей Северного округа.

Краткая характеристика мнений о качестве ассортимента мебели, реализуемой в ООО Фабрика «Новая мебель» еще раз подтверждает вывод о том, что данное предприятие имеет целый ряд неиспользованных резервов.

Первое направление -- это принципиально новой подход к ассортиментной политике. Хотя при рассмотрении ролей торговых предприятий в конкурентной среде района, исследуемое предприятие характеризуется как постоянно обновляющее свой ассортимент, респонденские оценки оказались скромнее надежд 000 Фабрика «Новая мебель». Поэтому руководству этой организации было предложено стремиться развернуть политику поиска новых партнеров и принципиального обновления и расширения ассортимента.

25-28 апреля 2006 года в г. Хабаровске состоялась специализированная выставка-продажа «Дальэкспомебель - 2006» в которой приняли участие как фирмы-производители мебельных товаров, так и известные на Дальнем Востоке и г. Хабаровске мебельные торговые магазины - салоны. К их числу относятся московская мебельная фабрика «Авангард», московская мебельная компания «СКИФ», имеющая дистрибьюторов в 29 городах РФ, в том числе 4 на Дальнем Востоке (оригинальные комплектующие, фурнитура).

Интересные новинки своих изделий показали и дальневосточные мебельные фабрики. К примеру, Владивостокская мебельная фабрика привезла на эту выставку мебель безупречного качества «AUSTRALUX». Хабаровская мебельная фабрика «Сфера - маркет» (корпусная мебель современного оригинального дизайна для разных помещений, в том числе офисов) также смело заявила о себе в мебельном мире Дальнего Востока.

Порадовали своими новинками «Уссурийская мебельная» фабрика, «Комсомольская мебельная» фабрика (шкафы STENLEY), ОАО Хабаровский мебельный комбинат «Заря», ОАО Вяземский леспромхоз (в его ассортименте разные модели улучшенного качества), Благовещенская фирма «Гранд» представила широкий диапазон (35 наименований) мягкой мебели с очень приемлемыми ценовыми характеристиками. Еще один представитель из г. Благовещенска также порадовал посетителей выставки (ПКФ «У Денисенко»).

В газете «Тихоокеанская звезда» от 23.04.06 г. в статье «Мебель - на все кошельки и вкусы» автор Е. Ровинская пишет: «24 апреля в Хабаровске открылась II ежегодная выставка «Дальэкспо - мебель - 2006», организатором которой стала ОАО «Хабаровская международная ярмарка». Сейчас на этом рынке очень хорошие перспективы, - заявил на пресс конференции зам. министра лесной промышленности правительства Хабаровского края В. Гурьев: « Мебель, которую производят в крае, находит своего покупателя и реализуется полностью. Только за 2006 г. общая прибыль продаж мебели составила около 130 млн. руб.». Среди участников выставки были не только дальневосточники. Были представлены фирмы из западных районов России и Белоруссии». Но буквально через неделю, 2 мая 2006 г. в той же газете «Тихоокеанская звезда» автор Вадим Самсонов более скептически отозвался о II ежегодной выставке «Дальэкспомебель-2006». Он отмечает некачественный товар Бийской мебельной фабрики, Биробиджанского производства. Безусловно, огорчает покупателя закрытие хорошего магазина, предлагавшего стильную американскую мебель (по ул. Калинина), пришлось свернуться и совместному российско-итальянскому совместному предприятию «Ойкос». Причина: сезонные колебания температур на Дальнем востоке сказались на дереве, оно впитывает влагу - отсюда брак. Конечно, импорт оправдывает себя лишь при продаже элитной мебели, которая ждет своего будущего состоятельного владельца в ООО «Евродизайн» (экспортеры - Финляндия и Италия) и магазинах типа «Самсунг - Амур» (экспортеры - Италия и Германия). Но мы сейчас о массовом покупателе. А он из печати узнает, что очень много сил уходит на борьбу амбиций и место под солнцем между «Дальлеспромом» и ООО «Мебельсервисом», кстати, борьбу в прямым смысле, вплоть до рукопашной схватки между высокими сторонами. А пока идет растаскивание госимущества в частные руки, мало кто делает качественную мебель. Но умельцы есть: Шелеховский леспромхоз - хорошие шкафы - купе, Комсомольская фабрика - на - Амуре - элегантные спальни, Хабаровская фабрика мягкой мебели - удобные диваны, Вяземский лесхоз - различные модели мягкой мебели. Нами предложено заключить контракты с этими производителями.

Администрация ИП Фабрика «Новая мебель» обратилась к услугам фирм, делающих презентацию на этой выставке. 15-18 мая 2006 г. состоялась 8-ая специализированная выставка «Дальэкспо - Мир мебели 2006». Она была более обширна, в результате ИП Фабрика «Новая мебель» смог заключить еще 3 выгодных контракта по мягкой мебели. Весь ассортимент этой выставки представлен нами на стенде (см. стенд).

В частности, среди этих новых мебельных фирм, ИП Фабрика «Новая мебель» обратилось к услугам, прежде всего дальневосточных, в том числе местных производителей. В мае 2006 года начата разработка программы сотрудничества с рядом компаний мебельщиков, поставлена задача разворачивания сотрудничества с Владивостокской компанией, работающей под торговой маркой «AUSTRALUX» и использующей самые современные технологии.

На начальном этапе проектируется поставка мебели для гостиных (горки), для столовых (барные стойки), для спален ортопедические матрацы (2006 год - 2000 тыс. руб., 2007 год - 2600 тыс. руб.). На последующем этапе (2007-2008 гг.) планируется поставка шкафов-купе и кухонь. Но пробный маркетинг по продаже кухонь будет разворачиваться, начиная с июля 2006 года.

Вторая компания, к услугам которой ИП Фабрика «Новая мебель» ранее не обращалось, - Хабаровская мебельная фабрика «Сфера-маркет». Оформлен договор на сумму 2100 тыс. руб. на поставку кухонных наборов (7,11 предметов на 2006-2008 гг.). При этом будут приобретаться у «Сферы - маркет» изделия из ДСП и МДФ, что вполне доступно хабаровскому населению.

Причем именно «Сфера - маркет» готова осуществить сборку модулей для ИП Фабрика «Новая мебель». Фирма желает взять на себя ряд функций по дополнительным возможностям изменения конфигурации кухонных наборов в ИП Фабрика «Новая мебель», предоставляя эти услуги безвозмездно. Если картина сотрудничества сложится благоприятно, то ИП Фабрика «Новая мебель» намерено расширять ассортиментное наполнение за счет изделий этой компании.

Руководству ИП Фабрика «Новая мебель» в качестве перспективной, была предложена нами - фабрика офисной мебели ЧП Абрамов (ЕАО). Диапазон предложений офисной мебели достаточно широк и может занять важное место в прогнозировании ассортимента ИП Фабрика «Новая мебель» на 2007-2009 года.

Для анализируемого предприятия, офисная мебель-дело совсем новое. Но, учитывая, что исследования выявили потребность в таковой и в Северном округе (а офисная мебель в районе практически не продается), ИП Фабрика «Новая мебель считает возможным и необходимым начать осваивать эту пока свободную пока нишу рынка. Но современное финансовое состояние довольно затруднительное, поэтому руководство магазина намерено прибегнуть к заемным средствам, к внешним источникам. Но реальное осуществление контрактов сразу с тремя компаниями для ИП Фабрика «Новая мебель» трудно осуществимо, поэтому нами предложено начать пробный маркетинг с небольшого количества современных моделей мебели.

Второе направление совершенствования маркетинговой деятельности в анализируемом предприятии вытекает также из результатов исследований. Конкурентное окружение в Северном округе г. Хабаровска в прошлом было не столь явным, теперь же фирма должна развернуть современные методы стимулирования продаж:

1) Это новые варианты оплаты за мебель (безналичные расчеты, карты);

2) раздвижение рамок продаж в кредит;

3) создание обменного пункта (кстати, «Сфера-маркет» гарантирует содействие);

4) Комплектация на дому, бесплатная доставка (без этого уже не обходятся большинство мебельных магазинов в других районах г. Хабаровска.

Ясно, что население района в своей основной массе имеют невысокий уровень платежеспособности. Но результаты исследований свидетельствуют, что постепенное введение дополнительных образцов импортной мебели надо делать уже в ближайшее время.

Нами предложено совсем новое направление в деятельности мебельных предприятий района это компьютерный подход к комплектации мебели по желанию заказчика, услуги дизайнера, в том числе вызов на дом. Сейчас руководство ИП Фабрика «Новая мебель» изучает возможность привлечения услуг специалистов дизайнеров на почасовой основе труда из известных мебельных салонов города.

Разовые, нерегулярные замеры рынка, неполнота информации о реальном состоянии рынка мебели, появление все новых и новых субъектов в разных районах города неизбежно приводят руководство магазина к необходимости не только введения отдельной штатной единицы маркетинга, но и создание небольшого отдела. Но реалии создания такого специализированного подразделения в отдаленном будущем.

В это же время новый партнер «Сфера-маркет» готов предоставлять консалтинговые и прочие услуги ИП Фабрика «Новая мебель». В случае оптимистического развития сотрудничества, как считает его руководство, есть рациональное зерно в этом предложении. Но необходимо и самим искать пути обеспечения, конкурентных позиций.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что позиционирование любой фирмы в усложняющейся бизнес-среде определяется многими факторами, в том числе и организацией, направленностью, качеством и логикой маркетинговых исследований. Маркетинговые исследования это сбор, обработка и анализ данных с целью уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию управленческих и маркетинговых решений. В современный период все больше российских фирм осознают необходимость и важность маркетинговых исследований. По сути дела, все крупные субъекты на рынках любого специализированного профиля, в том числе и мебельных товаров, в период с 1999-2006 года стали организовывать таковые замеры рынка, как силами собственных специалистов, так и прибегая к услугам специализированных исследовательских организаций. В поле зрения этих исследований чаще всего находят следующие аспекты:

- изучение разных параметров рынка (емкость, конъюнктура);

- модель покупательского поведения;

- стратегия фирм-конкурентов;

- политика поставщиков;

- сбытовая и коммуникационная стратегия и т.д.

Изучение сложившейся конъюнктурной ситуации на российском рынке свидетельствует о том, что за период 1996-2006 гг. общий объем производства отечественной мебели возрос в 1,95 раза, объем продаж на отечественном рынке - в 1,35 раза, в то же время интенсивно растет удельный вес импортируемой мебели на российский рынок (в 4,16 раза). Это демонстрирует высокую степень насыщенности рынка этого профиля.

Рассмотрение ситуации на мебельном рынке г. Хабаровска, позволяет утверждать, что этот рынок также высококонкурентен (более 85 торговых предприятий реализуют мебель в ассортименте, а также более 70 торговых точек реализуют мебельные товары наряду с другими товарами).

Рассчитанный в дипломной работе Индекс Херфиндаля-Хирмана (ТНН), равный 900,61, свидетельствует о незначительной степени концентрации и монополизации капитала на рынке мебели этого района. Налицо олигополистическая модель рынка, но субъекты этого рынка представляют собой не крупные, а средние и мелкие по масштабам бизнеса предприятия.

Среди таковых и исследуемое предприятие ИП Фабрика «Новая мебель». Хотя мы отнесли его к числу «претендентов на лидерство» среди 15 магазинов, все-таки это предприятие не может характеризоваться значительной экономической и финансовой стабильностью.

Аналитическая оценка основных экономических и финансовых показателей хозяйственной деятельности исследуемого ООО за 2005-2006 гг. констатирует, что за этот период увеличился объем продаж на 3400 тыс. руб. или 30,5% и составил 14560 тыс. руб. (2005 г. - 11160 тыс. руб.), ИО увеличились на 1712 тыс. руб. или 25,4 % и составили 8452 тыс. руб., валовой объем - 6108 тыс. руб. (+1688 тыс. руб. или на 38,02 %), но предприятие не отличается позитивными показателями финансового состояния.

Выводы, сделанные в результате анализа основных экономических показателей данного торгового предприятия, привели к необходимости пересмотра стратегий поведения на мебельном рынке. Поэтому была предпринята попытка проведения маркетинговых исследований конкурентной ситуации среди 15 магазинов района, выявления их статуса (в т.ч. более подробно касательно 7 субъектов, занимающих основные позиции на рынке), а так же сравнение трех предприятий, в т.ч. ИП Фабрика «Новая мебель» наиболее значимых.

В работе использована методика совокупности параметров конкурентоспособности предприятий, что позволило назвать ИП Фабрика «Новая мебель» одним из явных «претендентов на лидерство», хотя само исследуемое ООО не характеризуется значительными темпами роста товарооборота и инвестиционным потенциалом.

Среди наиболее значимых факторов, влияющих на решение о покупке, респонденты называли уровень, широту и полноту ассортимента, приветливость персонала, свободную комплектацию, доставку. Менее важным и с позиции респондентов, являются варианты оплаты, удобство расположения магазина, наличие обменного пункта.

Дополнительное исследование, ставящее целью определить отношение потенциальных покупателей с позиции качества, показало, что они с помощью примененной бальной оценки (1-5) желали бы приобрести мебель из натурального массива, серьезно они относятся и экологическим параметрам готовой продукции, к качеству соединения отдельных элементов деталей (оценили в 3,06 бала), к качеству лицевой отделки (3,91 балла).

Не удовлетворяет их и эстетические параметры мебели, соответствие предлагаемой на рынке мебели современных подходов к дизайну и т.д.

Невысоко оценивается качество изделий, производимых хабаровскими мебельщиками (всего 3,1 балла), но высокие оценки в адрес мебели зарубежных производителей (4,5 балла).

Наши предложения изложенные в дипломной работе, побудили руководство ИП Фабрика «Новая мебель» серьезно пересмотреть все элементы маркетинговой политики, прежде всего ассортиментной, ценовой, существенно расширить спектр стратегий стимулирования сбыта, то и послепродажного сервиса (введение услуг по индивидуальному заказу, доставка и сборка, комплектация на дому, услуги дизайнера-консультанта, новых форм расчетов с покупателями, в т.ч. изменение условий продаж в кредит и т. д.). На эти цели им потребуется увеличить издержки обращения на 5-7 %.

Среди партнеров, с которыми ИП Фабрика «Новая мебель» намерена сотрудничать в перспективе, Владивостокская компания, работающая под торговой маркой «AUSTRALUX», Хабаровская мебельная фабрика «Сфера-маркет», а также ЧП Абрамов (ЕАО).

Список использованной литературы

1. Федеральный закон РФ от 21.04.1995. ФЗ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» М.: - 1995.

2. Закон РФ «О защите прав потребителей». М.: Фирма «изд-во ACT». -2005.

3. ГОСТом Р 511773 - 2001. «Классификация предприятий».

4. Правила торговли. С изменениями и дополнениями на 2007 год. - М.: Эскимо, 2007. - 96 с. - (Проверено. ГАРАНТ).

5. Багиев, Г.Л., Тарасевич, В.М., Анн, X. Маркетинг. Учебник. - М.: Экономика, 1999.

6. Башкарова, Е.И., Стройкина, С.А. Макроэкономический анализ коньюктуры потребительского рынка России: состояние, прогноз // Маркетинг в России и за рубежом, 2005. -№ 1.

7. Булгаков, С.Н. Экономика мебельной промышленности: М.: Лесная промышленность, 2000.

8. Бухгалтерский баланс ООО Фабрика «Новая мебель» за 2005-2006 гг.

9. Васильев, К.М. Рынок мебели - оазис красоты и фантазии // Мебель от «А» до «Я», 2005. - № 8.

10. Вестник лесной и деревоперерабатывающей промышленности М.: - 2004 - 32 с.

11. Все о маркетинге. Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. - М.: АЗИМУТ - ЦЕНТР, 1999. - 139 с.

12. Голубков, Е.П. Исследование рынков «Маркетинг в России и за рубежом, 2000. - № 12.

13. Горбачев, И.И., Орлов, Я.Л. Российская торговая энциклопедия III, - М.: РОООИ и П, 1999.

14. Дашков, Л.П., Памбухчиян, В.К. Коммерция и технология торговли. Учебник. - М.: Маркетинг», 2000.

15. Дашков, Л.П., Памбухчиян, В.К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий. Учебник. - М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000.

16. Деятельность российских исследовательских центров маркетинга и рекламы. Опыт и проблемы. - Новосибирск, 2005.

17. Друкерман, Т.Е., Что мешает выйти в лидеры на рынке мебели // Деревообрабатывающая промышленность. - 2041 .- № 6.

18. Журнал «Современная торговля» № 1 - 2007. - 80 с.

19. Иванова, В.Я. Основы эстетики потребительских товаров: Учебное пособие. - М.: Издательско - торговая корпорация «Дашков и К^о», 2004. - 244с.

20. Каемкин, Н.С. Вторичная информация: проблемы ассиметрии // Социологические исследования, 2000. - № 5.

21. Как торгуют мебелью в Европе // Тихоокеанская звезда, 2005. - 17 августа.

22. Князева, И.В. Маркетинговые исследования: Учеб. пособие // Сибирская академия государственной службы. - Новосибирск, 2004.

23. Маркетинг - руководство к действию: аналитический обзор исследований в России.- М.: Приор, 2001.

24. Маркетинг. Учеб.- методическое пособие // Сост.: Е.П. Тупикина, Т.А. Никулина: Дальневосточная государственная академия экономики и управления. - Владивосток: Изд-во ДВ ГАУЭ, 2004.

25. Маркетинг: учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Кордюгов, С.А. Красильников и др.; / под ред. А.Н. Романова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 103 с.

26. Маркетинговые исследования в России: Аналитический справочник.- М.: КОНСЭКО, 2004.

27. Международные маркетинговые исследования: опыт становления в восточно-европейских странах - СПб.: Приор, 2005.

28. Мир мебели, 2006. - № 2. - 39 с.

29. Морозова, Г.А., Мальцев, В.А. Методология маркетингового исследования в регионе: Учеб. пособие / Волго-Вятская академия государственной службы. - Нижний Новгород, 2004.

30. Николаева, М.А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические основы. Учебникдля вузов. - М.: Издательство НОРМА, 1997. - 283 с.

31. Новые стили в мире мебели // Mebelux, 2005.- № 4.

32. Новые технологические программы в мире мебели // Мебель от «А» до «Я», 2004.- № 16.

33. Основы экономической теории / Сборник задач. - М.: Высшая школа, 2005 - 28 с.

34. Павлюк, Е. Пристальный взгляд на одну табуретку // Тихоокеанская звезда, 2006 .-24 мая.

35. Панов Д.В. Методика проведения маркетинговых исследований.- Минск.-Изд-во «Информ-бизнес», 2002.

36. Половцева, Ф.П. Коммерческая деятельность. - М.: Инфра - М, 2003. - 248 с.

37. Попов, Е.В. Потенциал маркетинга предприятия // Маркетинг в России и за рубежом, 2006. - № 5.

38. Практический маркетинг: опыт проведения маркетинговых исследований. - М., 2001.

39. Рынок мебели глазами экспертов // Эксперт, 2006. -№ 1-2.

40. Рябова, Т.Д. Информационное обеспечение фирмы - важное условие успеха // Практический маркетинг, 2002. - № 6.

41. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 2-е перераб. И доп. - Мн.: ИП, 1998. - 498 с.

42. Снегирева, В.В. Книга мерчандайзера. - СПб.: «Питер», 2005.

43. Снегирева, В.В. Розничный магазин. - СПб.: «Питер», 2005.

44. Сысоева, С.В. Книга директора магазина. - СПб.: «Питер», 2005.

45. Такая мягкая мебель // Амурский меридиан, 2006. - № 34.

46. Теплов, В.И., Сероштан, М.В., Боряев, В.Е., Панасенко, В.А. Коммерческое товароведение: Учебник. - 2-е изд. - М.: Издательский Дом «Дашков и К^о», 2000. - 620 с.

47. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами: Учеб. для нач. проф. образования / Под ред. А.Н. Неверова, Т.И. Чалых. - М.: ПрофОбрИздат, 2001. - с.

48. Управление финансовой деятельностью предприятия. /Под ред. Ткамеча М.Т. - Новосибирск, 2005.

49. Фролов, Е.А. Состояние мирового рынка маркетинговых исследований // Маркетинг в России и за рубежом, 2003. - № 6.

50. Шепелев, А.Ф., Туров, А.С. Товароведение и экспертиза древесно - мебельных товаров: Учебное пособие. - Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2001. - 160 с.

Приложение 1

(обязательное)

Бухгалтерский баланс за 2005 год

Форма 1

ИНН 2702060100

Организация: ИП Фабрика «Новая мебель»

Отрасль (вид деятельности): торговля

Организационно-правовая форма: ИП

Единицы измерения: тыс.руб.

По ОКПО: 01460287

По ОКОНХ: 71200

Адрес: г.Хабаровск, ул.Красноармейская 35-7

Актив	Код строки	На начало года	На конец года
1	2	3	4
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА Нематериальные активы (04,05)	110	-	-
В том числе: организационные расходы	111	-	-
Патенты, лицензии, товарные знаки	112	-	-
Основные средства (01,02,03)	120	3771	3666
В том числе: земельные участки	121	-	-
Здания, сооружения, машины и оборудование	122	3450	3663
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140	12	12
Прочие долгосрочные финансовые вложения	144	12	12
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.	190	3783	3678
2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	210	1835	1409
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16)	211	15	21
Малоценные предметы (12,13,16)	213	45	129
Актив	Код строки	На начало года	На конец года
Затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,30,36,44)	214	38	32
Готовая продукция и товары для перепродажи (40,41)	215	1735	1224
Товары отгруженные (45)	216	-	-
Расходы будущих периодов (31)	217	2	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	56	57
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	47	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	240	267	185
В том числе: покупатели, заказчики (62,76,82)	241	181	32
Прочие дебиторы	246	18	79
Кратковременные финансовые вложения (56,58,82)	250	-	-
Денежные средства	260	127	240
В том числе: касса (50)	261	13	21
Расчетные счета (51)	262	87	187
Прочие денежные средства	264	27	32
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.	290	2345	1911
3.УБЫТКИ Некоторые убытки прошлых лет (88)	310	120	19
Непокрытый убыток отчетного года	320	х	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3.	390	120	19
4.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал (85)	410	17	17
Добавочный капитал (87)	420	4130	4125
Резервный капитал (86)	430	1	-
Фонды накопления (88)	440	20	-
Фонды социальной сферы (88)	450	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)	470	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4.	490	4168	4142
5.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (90,94)	610	-	-
В том числе: кредиты банков	611	-	-
Кредиторская задолженность	620	2046	1461
В том числе: поставщики и подрядчики (60,76)	621	1444	1018
По оплате труда	624	211	125
По социальному страхованию и обеспечению	625	102	53
Задолженность перед бюджета	626	244	109
Прочие кредиторы	628	44	15
Доходы будущих периодов (83)	640	-	-
Фонды потребления (88)	650	34	5
Прочие краткосрочные пассивы	670	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6.	690	2080	1466
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	699	6248	5608

Приложение 2

(обязательное)

Бухгалтерский баланс за 2006 год

Форма 1

ИНН 2702060100

Организация: ИП Фабрика «Новая мебель»

Отрасль (вид деятельности): торговля

Организационно-правовая форма: ИП

Единицы измерения: тыс.руб.

По ОКПО: 01460287

По ОКОНХ: 71200

Адрес: г.Хабаровск, ул.Красноармейская 35-7

Актив	Код строки	На начало года	На конец года
1	2	3	4
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА Нематериальные активы (04,05)	110	-	-
В том числе: организационные расходы	111	-	-
Патенты, лицензии, товарные знаки	112	-	-
Основные средства(01,02,03)	120	3666	3392
В том числе: земельные участки	121	-	-
Здания, сооружения, машины и оборудование	122	3663	3392
Незавершенное строительство (07,08,16,61)	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140	12	11
Прочие долгосрочные финансовые вложения	145	12	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.	190	3678	3406
2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	210	1409	2614
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,12,13,16)	211	21	28
Затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,30,36,44)	213	32	54
Расходы будущих периодов(31)	216	1	30
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	57	106
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	20	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	240	185	71
В том числе: покупатели, заказчики (62,76,82)	241	32	6
Прочие дебиторы	246	79	46
Кратковременные финансовые вложения (56,58,82)	250	-	-
Денежные средства	260	240	91
В том числе: касса(50)	261	21	18
Расчетные счета(51)	262	187	73
Прочие денежные средства	264	32	-
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.	290	1911	2882
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
ПАССИВ
3.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал (85)	410	17	17
Добавочный капитал (87)	420	4125	4118
Резервный капитал (86)	430	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)	460	-	-
Непокрытый убыток прошлых лет (88)	465	19	-
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)	470	х	93
Непокрытый убыток отчетного года (88)	475	х	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3.	490	4142	4128
4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92,95)	510	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4.	590	-	-
5.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (90,94)	610	-	-
В том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	611	-	-
Кредиторская задолженность	620	1461	2060
В том числе: поставщики и подрядчики (60,76)	621	1018	1696
Задолженность перед персоналом предприятия (70)	624	125	231
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625	53	13
Задолженность перед бюджета	626	109	109
Авансы полученные (64)	627	141	5
Прочие кредиторы	628	15	6
Доходы будущих периодов (83)	640	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5.	690	1466	2060
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	5608	6288

Приложение 3

(обязательное)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2006 год

Форма 1

ИНН 2702060100

Организация: ИП Фабрика «Новая мебель»

Отрасль (вид деятельности): торговля

Организационно-правовая форма: ИП

Единицы измерения: тыс.руб.

По ОКПО: 01460287

По ОКОНХ: 71200

Адрес: г.Хабаровск, ул.Красноармейская 35-7

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
Выручка(нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг(за минусом НДС, акцизов, аналогичных обязательных платежей)	010	9555	12866
Себестоимость реализации товара, продукции, работ, услуг	020	6740	8712
Коммерческие расходы	030	2947	3894
Управленческие расходы	040	1040	-
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	1919	870
Прочие операционные расходы	100	179	546
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050+060-070+080+090-100)	110	568	585
Прочие внереализованные доходы	120	89	90
Прочие внереализованные расходы	130	236	216
Убыль (убыток) отчетного периода (строки 110+120-130)	140	421	459
Налог на прибыль	150	167	166
Отвлеченные средства	160	56	22
Нераспределенная прибыль (убытки) (140-150-160)	170	198	271

Приложение 4

(обязательное)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2006 год

Форма 1

ИНН 2702060100

Организация: ИП Фабрика «Новая мебель»

Отрасль (вид деятельности): торговля

Организационно-правовая форма: ИП

Единицы измерения: тыс.руб.

По ОКПО: 01460287

По ОКОНХ: 71200

Адрес: г.Хабаровск, ул.Красноармейская 35-7

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности: Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов)	010	14560	11160
Себестоимость проданных товаров, услуг	020	8452	6740
Валовая прибыль	030	6108	4420
Коммерческие расходы	040	5024	3987
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)	050	1084	433
2.Операционные доходы и расходы Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные расходы	090	234	179
Прочие операционные доходы	100	233	314
2. Внереализационные доходы и расходы	120	115	89
Прочие внереализационные расходы	130	23	236
Прибыль (убыток) до налогооблажеиия (строки 050+060-070+080+090-100+120-130)	140	1175	421
4. Чрезвычайные доходы и расходы Чрезвычайные доходы	170	-	-
Чрезвычайные расходы	180	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки 160+170-180)	190	260	198

Приложение 5

(информационно-справочное)

Таблица 5 Методы сбора информации

Метод	Определение	Формы	Экономический пример	Преимущества и проблемы
Первичные исследования	Сбор данных при их возникновении
1. Наблюдение	Планомерный охват воспринимаемых органами чувств обстоятельств без воздействия на объект наблюдения	Полевое и лабораторное, с участием и без участия наблюдающего	Наблюдение за поведением потребителей в магазине перед витринами	Часто объективней и точней, чем опрос. Многие факты не поддаются наблюдению. Высокие расходы.
2. Опыт
2.1 Интервью	Опрос участников рынка и экспертов	Письменное, устное, телефонное, свободное, стандартизированное	Сбор данных о привычках Потребителей, исследование «имиджа» марок, фирм и мотивации	Исследование Невоспринимаемых обстоятельств (мотивов). Надежность интервью, влияние интерьера, репрезантивность выборки
2.2 Панель	Повторяющийся сбор данных через равные промежутки времени	Торговая, потребительская, экспортная	Постоянное Отслеживание торговых запасов в группе магазинов	Изучение явления во времени. Смертность панели, эффективность панели
Метод	Определение	Формы	Экономический пример	Преимущества и проблемы
2.3 Эксперимент	Исследование Влияния одного фактора на другой при одновременном контроле посторонних факторов	Полевые, лабораторные	Тест рынка, исследование продукта и рекламы	Возможность раздельного наблюдения за влиянием переменных. Контроль ситуации, реалистичность условий. Большие затраты времени и денег.
2.3 Имитация	Построение и анализ модели, описывающей конкретную ситуацию, с помощью средств использованием средств вычислительной техники	Экономико-математические, систематические, прогностические методы исследования.	Тестирование, разработка модели поведения определенных групп потребителей	Возможность установления причинно-следственных связей. Высокие издержки, сложность, зависимость от отдельных предположений
2.4 Вторичные исследования	Обработка уже имеющихся данных		Анализ доли рынка с помощью данных учета и внешней статистики	Низкие затраты, быстрота и устаревшие данные, несоответствие методик получения данных

Приложение 6

(информационно-справочное)

Таблица 6. Объем мирового рынка маркетинговых исследований в 2004 - 2006 гг.,млн. долл.

Региональные рынки	Мировой оборот	Уд. вес, %	2006 г. в % к 2004 г.
	2004 г.	2006 г.	2004 г.	2006 г.
Европа - всего	3960	8620	35,7	33,2	217,67
вт.ч.ЕС-15	2100	5013	18,9	19,3	238,7
Восточная Европа	1860	3607	16,8	13.9	193,92
Северная Америка - всего	4460	6199	40,0	23,9	138,99
в т.ч. США	3670	4704	33,1	18,1	128,17
АТР - всего	1777	5907	16,0	22,8	332,41
в т.ч. Япония	1177	963	10,6	3,7	81,82
Другие страны	900	5194	8,1	20.1	577,11
Россия	460	2333	4,2	9.0	500,64
Итого	11097	25920	100	100	233,57

Приложение 7

Таблица 7. Создание специализированных подразделений маркетинга на предприятиях Российской Федерации в 1996 - 2006 гг.

Наименование	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2006 г. в % к 1996 г.
Всего в РФ созда-но служб и отделов маркетинга (тыс. ед.)	9,6	12,8	16,3	53,4	69,3	100,6	1047,9
Количество работающих в специализированных подразделениях (тыс. чел.)	28,8	51,2	65,2	267,0	277,2	402,4	1397,2
Из них получивших профессиональную подготовку (тыс. чел.)	23,1	48,3	56,1	253,4	261,9	3118	1349,7 8
Затраты на содержание служб маркетинга (млн.руб)	1063,0	1416,7	1813,4	2640,3	3706,8	3916,3	368,4
В т.ч. затраты на маркетинг фирм, функционирующих в регионах (млн.руб); Московская область	8,3	12,8	13,7	13,9	14,6	21,7	261,4
Томская область	2.1	2,4	2,8	2,94	3,11	3,9	185,7
Иркутская область	2,8	2.96	3,11	3,26	3,47	3.8	135,7
Приморский край	2,3	2,4	2,6	2,9	3.6	3.7	160,85
Хабаровский край	1,9	1.9	2,1	2,3	2.3	2.4	126,31
Сахалинская область	1,3	1,3	1,0	0,96	1-3	1,4	107,69
Якутия (Саха)	0,4	0,35	0,38	0,4	0,51	0,63	157,50

Приложение 8

(информационно-справочная)

Таблица 8. Классификация мебели по различным критериям

№ п/п	Критерий	Виды мебели
1.	По назначению	- бытовая (для жилых помещений); - для общественных зданий; - детская.
2.	По виду исходного материала	- древесных материалов; - из полимерных материалов; - из металла; - комбинированные.
3.	По эксплуатационным признакам	- бытовая - конторская; - клубно-театральная; - для предприятий общественного (массового) питания; - для парков культуры, домов отдыха и санаториев; - дачная.
4.	По функциональному признаку	- для сидения; - лежания; - работы; - хранения одежды, посуды, книг и других предметов; - мебель- подставки; - для прочих нужд.
5.	По комплектности	- штучная; комплектная. .
6.	По характеру производства	- экспериментальная; - серийная; - массовая.
7.	По способу производства	- столярная; - гнутая; - плетенная; - прессованная, формованная, литая;
8.	По конструктивно-технологическому признаку	- встроенная; - передвижная; - трансформируемая; универсально-сборная; корпусная; разборная; неразборная.

Приложение 9

Таблица 9 Основные показатели динамики развития мебельного рынка РФ за 1996-2006 гг. Млн. долл.

Показатели	1996 г.	1999 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2005 г.	2006 г.	2006 в % к 1996
Объем отечественного производства	2160,3	2129,3	3006,2	2203,5	3305,2	3966,3	4216,7	195,19
Темп роста отечественного производства к предыдущему периоду		135,59	102,62	73,29	149,9	120,00	106,3	-
Объем продаж на российском рынке	1921,7	1805,3	3410,6	1500,4	1206,7	1960,7	2613,7	135,99
Темп роста объема продаж на российском рынке, %		93,94	188,92	43,99	80,42	162,48	133,29	-
Удельный вес импорта в общем объеме продаж, %	9,2	8,6	52,3	40,1	26.1	36,7	41,3	416,3

Приложение 10

(обязательное)

Распределение отечественной мебели по ценовому диапазону, тыс.руб.

Рисунок 10.1. Мягкая мебель

Рисунок 10.2. Детская мебель

Рисунок 10.3. Кухни

Продолжение приложения 10

Рисунок 10.4. Стенки

Рисунок 10.5. Спальни

Приложение 11

(информационно-справочное)

Таблица 11.1. Данные о численности населения в районах г. Хабаровска (по состоянию на 01.01. 2007 г.; тыс. человек).

Районы	Население	мужчины	женщины
	Всего	%	Всего	%	Всего	%
Центральный	102,1	17,3	50,2	8,5	51,9	8,8
Южный	187,3	31,7	92,1	15,6	95,2	16,1
Кировский	69,1	11,7	33,7	5,7	35,4	6
Железнодорожный	133,5	22,6	65,6	ИЛ	67,9	11,5
Краснофлотский	98,6	16,7	48,44	8,2	50,2	8,5
Всего в г. Хабаровске	590,6	100	290,0	49.1	300,6	50,9

Таблица 11.2. Динамика численности торговых организаций, реализующих мебельные товары в разрезе районов г. Хабаровска в 2003-2006 гг., единиц.

Районы	Ha 01.01.03	На 01.01.05.	На 01.01.06	2006г. в % к 1999
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Центральный	43	40,96	46	39,65	61	44,21	141,86
Южный	10	9,52	13	11,21	15	10,86	150,00
Кировский	И	10,47	13	11,21	13	9,42	118,18
Железнодорожный	29	27,62	27	23,27	29	21,01	100,0
Краснофлотский	12	11,43	17	11,66	20	14,50	166,60
Всего по г. Хабаровска	105	100	116	100	138	100	131,4

Приложение 12

(обязательное)

Таблица 12. Данные о дислокации, торговой площади и доле на рынке 15 мебельных торговых организаций Северного округа г. Хабаровска (по состоянию на 01.01.07 г).

№	Торговое предприятие	Торговая площадь, м2	Уд. вес в % к итогу	Месторасположение
		Всего	%
1	ООО «Династия»	1520	11,36	12,7	Ул. Уборевича 36
2	ИП Фабрика «Новая мебель»	840	6,28	3,7	Ул.Красноармейская 35-7
3	ООО «Мебель»	656	4,9	2,2	Ул. Трехгорная 3
4	ООО «Павлюк»	430	3.21	2.1	Ул.Трехгорная 67
5	ООО «Брист»	436	3,26	1,6	Ул. Уборевича 6
6	ООО «Статус»	948	7,02	9,1	Ул.Стрельникова 4
7	ООО «Стиль-купе»	760	5,68	2,4	Ул.Тихоокеанская 45
8	ЧП «Свиф»	1180	8,82	12,3	Ул.Руднева 43
9	ЧП «Моисеенко»	960	7,17	11,1	Ул.Шелеста89
10	ООО «Мегатавр»	960		9,8	Ул.Трехгорная 40
11	ЧП «Медведь»	940	7,62	10,3	Ул.Руднева 48
12	ЧП «Кушнаренко»	820	6,12	3,9	Ул.Шелеста8
13	ООО «Матрикс»	1180	0,02	9,3	Ул.Тихоокеанская 89
14	ООО «Аustraluks»	920	6,87	5,7	Ул.Стрельникова 56
15	ТД «Маяк»	840	6,3	3,8	Ул.Тихоокеанская 34
Всего	13382	100	100

Приложение 13

(обязательное)

Таблица 13 Данные о респондентах, человек

Торговые предприятия	Дата проведения опроса	Возрастные группы, лет	Всего
		20-30	31-39	40-50
ООО «Династия»	Октябрь 2005 г. январь 2007	10	15	6	31
ИП «Фабрика «Новая мебель»	Ноябрь 2005 г. январь 2007 г.	7	16	8	31
ООО «Мебель»	Ноябрь 2005 г. январь 2007 г.	6	16	4	28
ООО «Павлюк»	Декабрь 2005 г. январь 2007 г.	3	12	8	23
ООО «Брист»	Февраль 2005 г. январь 2007 г.	7	12	10	29
ООО «Статус»	Ноябрь 2006 г. январь 2007 г.	8	14	9	31
ООО «Свиф»	Март 2006 г. январь 2007 г.	3	5	10	18
Всего:		44	90	55

Приложение 14

(информационно-справочное)

Анкета.

1. Пол:

А. Мужской ?; Б. Женский

2. Возраст:

? 25-40 лет; ? 40-55 лет;

3. К какой социально-профессиональной группе Вы себя относите? ? руководитель среднего звена;

сотрудник-исполнитель; ?независимый работник;

неработающий.

4. Вы зашли в этот магазин: ? просто так;

? присмотреться;

5. Откуда Вы узнали об этом магазине:

? случайно; ? от знакомых;

? живу по соседству; ? из рекламы.

6. Какое значение лично для Вас при выборе мебельного магазина имеют следующие факторы?

6.1. Престиж самого магазина

? очень большое ? большое ? среднее

? маленькое ? значение не имеет

6.2. Расположение в центре города

очень большое ? большое ? среднее

маленькое ? значение не имеет

6.3 Дизайн, интерьер самого магазина

очень большое ? большое ? среднее

маленькое ? значение не имеет

Продолжение приложения 14

6.4 Варианты оплаты (безналичная, наличная, карты, СКВ) ? очень большое ? большое ? среднее

6.5 Ширина и глубина ассортимента

? очень большое ? большое ? среднее

? маленькое

6.6 Уровень цен

? очень большое ? большое ? среднее

? маленькое ? значение не имеет

6.7 Страна производитель

? очень большое ? большое ? среднее

? маленькое ? значение не имеет

6.8 Приветливость персонала

? очень большое ? большое ? среднее

? маленькое ? значение не имеет

6.9 Присутствие консультанта

? очень большое ? большое ? среднее

? маленькое ? значение не имеет

6.10 Доставка

? очень большое ? большое ? среднее

? маленькое ? значение не имеет

6.11 Установка

? очень большое ? большое ? среднее

? маленькое ? значение не имеет

6.12 Наличие каталога

? очень большое ? большое ? среднее