Пути повышения конкурентоспособности рекламного агентства

Миссия РА разработана руководством и звучит так: «Нам по пути, поскольку Вы движетесь к прибыли и развитию, а мы помогаем вам в этом».

Высшим должностным лицом предприятия ООО “Рапид” является собрание учредителей. Оперативное руководство осуществляется назначаемым этим собранием директором.

Организационная структура ООО «Рапид» приведена в приложении А. Функции управления распределяются следующим образом.

Финансовый отдел: выполняет сразу две функции - ведение финансовых дел предприятия (в том числе бухгалтерская отчетность), а также оценку финансовых затрат конкретных рекламных проектов. Этот отдел подчиняется непосредственно генеральному директору и выполняет все его распоряжения.

Отдел по работе с клиентами: осуществляет деятельность по работе с клиентами, координирует всех участников рекламной кампании клиента и т.д.

Творческая группа: создание идеи, разработка макетов рекламы, фирменного дизайна, организация тиражирования, изготовления рекламы, а также установка рекламных щитов. Своевременно информирует начальника отдела по работе с клиентами о готовности эскизов или переносе срока просмотра эскиза с указанием причин. Работники этого отдела следят за наличием расходных материалов и своевременно информирует об их наличии начальника отдела по работе с клиентами.

Штат агентства включает 23 человека, основные категории персонала и количество человек показаны в таблице 3.

На основании таблицы 3 можно сделать вывод, что кадровый состав рекламного агентства ООО «Рапид» достаточно молодой, все сотрудники имеют высшее образование, опыт и стаж работы в рекламном агентстве у сотрудников от 3-х лет и выше.

Таблица 3 - Анализ кадрового состава рекламного агентства ООО «Рапид» в 2009 году

Кадровый состав	Кол. человек	Возраст (лет)	Образование	Опыт работы в этой профессии (лет)	Общий стаж в РА «Рапид» (лет)
Директор	1	45	2 высших (эконом. и юрид.)	18	15
Зам. директора	1	39	высшее эконом.	10	10
Бухгалтер	2	37 и 38	высшее эконом.	15	8-10
Менеджер	1	24	высшее эконом.	3	3
Специалист маркетингового отдела	4	30, 27 и 25	высшее эконом.	3 -7	3
Специалист по работе со СМИ	1	28	высшее эконом.	5	4
Дизайнер	5	24-28	высшее технич.	3-5	3-5
Художник-оформитель	3	25,28,33	высшее технич.	3-7	3-5
Системный администратор	1	25	высшее технич.	3	3
Группа монтажа	3	24,26,32	высшее технич.	3-8	3-5
Водитель	1	40	средне- специал.	20	5

Управлением обществом непосредственно осуществляет Директор компании, в его компетенцию входит принятие окончательных решений по основной деятельности общества. А также внутрифирменное управление персоналом, заключающееся в принятие решений в форме приказов по увеличению штата компании, увольнению и премированию сотрудников, а также всевозможных взысканиях.

У него в подчинение находится Заместитель Директора, в его компетенцию входит управление подразделениями общества и их начальниками, которые непосредственно управляют своими сотрудниками и предоставляют заключения по той или иной сделки, а также принимают решения о премированиях и взысканиях в письменной форме, которые подают на подпись Заместителю Директора.

А также в компетенцию Заместителя Директора входят переговоры с крупными клиентами и предоставление предварительного заключения по сделки Директору общества, подача Директору предварительных расчетов и заключений по сделкам, а также различных ходатайств и предложений начальников отделов.

В значительной степени финансовое состояние рекламного агентства зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы. В процессе функционирования предприятия, величина активов и их структура претерпевают постоянные изменения. Проанализируем основные финансово - экономические показатели деятельности предприятия за последние 3 года. Начинать анализ финансовых результатов предприятия необходимо с анализа реализации (таблица 4).

Таблица 4 - Динамика экономических показателей ООО «Рапид» за 2007- 2009 годы

Показатели	2007	2008	2009
	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %	темп роста, %	тыс. руб.	уд. вес, %	темп роста,%
1.Выручка от продаж	5 479	100	22 949	100,0	418,8	26 717	100,0	116,4
2.Себестоимость проданных товаров	4 873	89	21 012	91,5	431,2	24 336	91,0	115,8
3.Коммерческие расходы	378	7	1 293	5,6	342,0	1 278	4,8	98,8
4.Управленческие расходы	-	-	322	1,5	-	500	1,8	155,2
3.Прибыль от продаж	228	4	322	1,4	141,2	594	2,4	184,4

Несмотря на рост выручки от продажи товаров в абсолютном выражении в структуре финансовых результатов ООО «Рапид» наибольший удельный вес приходится на себестоимость продукции, однако данный показатель в 2009 г. снизился на 0,5 %. При этом стоит также отметить снижение удельного веса в выручке от продаж коммерческих расходов, а также снижение этого показателя в абсолютном выражении. В то же самое время растут управленческие расходы, в 2009 г. они возросли на 55,2 %, что связано с увеличением расходов на содержание предприятии (заработная плата управленческого персонала, командировочные расходы).

При этом рост прибыли от продаж в 2008 г. составил 41,2%, а в 2009 - 84,4 %, что можно оценить положительно.

Таблица 5 - Динамика прибыли до налогообложения ООО «Рапид» за 2007 - 2009 годы

Показатель	2007	2008	2009
	тыс. руб.	структу ра, %	тыс. руб.	темп прироста, %	структура, %	тыс. руб.	темп прироста, %	структура, %
1. Прибыль от продаж	228	118,75	322	141,2	220,5	594	184,4	136,8
2. Операционные расходы	-	-	106	-	-72,6	123	116,0	-28,3
3.Внереализационные расходы	36	-18,75	70	194,4	-47,9	37	53,0	-8,5
4. Прибыль до налогообложения	192	100,00	146	76,0	100,0	434	297,2	100,0

Таким образом, можно отметить, что ООО «Рапид» формирует прибыль до налогообложения исключительно за счет основной деятельности - изготовление и размещение рекламы, оно не получало на протяжении последних трех лет никаких операционных и внереализационных доходов, при этом несло значительные операционные и внереализационные расходы, которые сокращали прибыль до налогообложения.

В состав операционных и внереализационных расходов ООО «Рапид» включаются следующие затраты:

- расходы по методу начисления на формирование резервов по сомнительным долгам, обусловленные законодательными нормами;

- судебные расходы и арбитражные сборы;

- по операциям с тарой и погрузкой тары;

- суммы штрафов за нарушение договорных обязательств, признанных организацией;

- суммы налогов, относящихся к товарам, кредиторские задолженности по которым списаны по истечении сроков исковой давности;

- на оплату услуг банков;

- суммы дебиторских задолженностей, по которым истекли сроки исковой давности;

- недостачи ценностей при отсутствии виновных лиц или при отказе судом во взыскании с виновных лиц.

В 2008 г. наблюдается снижение прибыли до налогообложения по сравнению с уровнем 2007 г. на 46 тыс. руб. или на 24 %. Но уже в 2009 г. прибыль до налогообложения возросла на 288 тыс. руб. или на 197,2 %. Это связано как с значительным увеличением прибыли от продаж, так и с сокращением внереализационных расходов.

Следующий этап - анализ чистой прибыли (ЧП) предприятия (6).

ЧП = П дно - НП, (6)

где НП - сумма налога на прибыль;

П дно- прибыль до налогообложения.

Прибыль от реализации в 2009 г. составила 318 тыс. руб. или 1,19 % от выручки от реализации. Это крайне низкий показатель, даже несмотря на то, что он возрос по сравнению с 2007 г. более, чем в 2 раза. Основная причина тому высокий удельный вес полной себестоимости (себестоимость проданных товаров + коммерческие и управленческие расходы). Удельный вес полной себестоимости в 2009 г. составил 97,7 %. Также отрицательно сказываются на уровне чистой прибыли в выручке от продаж увеличивающиеся управленческие расходы.

Таблица 6 -Динамика чистой прибыли ООО «Рапид» за 2007-2009 годы

Показатели	2007	2008	2009
	тыс. руб.	тыс.руб.	тыс. руб.
1. Выручка от продаж	5 479	22 949	26 717
2. Полная себестоимость	5 251	22 627	26 123
3. Прибыль до налогообложения	192	146	434
4. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	163	102	116
5. Чистая прибыль	29	44	318

Наибольший объем и уровень чистой прибыли по отношению к выручке от реализации был достигнут в 2009 г., в 2009г. чистая прибыль увеличилась на 274 тыс. руб. или в 7,2 раза по сравнению с уровнем 2008 г.

Эффективность работы предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности предприятия (операционной, инвестиционной, финансовой) характеризуют показатели рентабельности. Они более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с наличными или потребленными ресурсами.

Рассчитаем следующие показатели рентабельности:

Рентабельность общая (R общ), которая определяется по формуле (7):

R общ = Прибыль от продаж / Полная себестоимость (7)

Рентабельность продаж (R пр), которая определяется по формуле (8):

R пр = Прибыль от продаж / Выручка от продаж (8)

Рентабельность собственного капитала (Rск), определяется по формуле (9):

Rск = Чистая прибыль / Собственный капитал (9)

Рассчитаем показатели рентабельности для рекламного агентства «Рапид» за 2007 -2009 гг. (представлены в таблице 7).

Таблица 7 - Показатели рентабельности ООО «Рапид» за 2007 - 2009 годы, проценты

Показатели	2007	2008	2009	Отклонение, +/-
Рентабельность общая	4,30	1,42	2,27	-2,03
Рентабельность продаж	4,16	1,40	2,22	-1,94
Рентабельность собственного капитала	152,60	71,00	83,60	-69,00

Таким образом, мы видим, что основная масса коэффициентов рентабельности имеет максимальное значение в 2007 г., в 2009 г. коэффициенты рентабельности увеличились по всем позиция по отношению к 2008 г., но меньше уровня 2007 г., это снижение рентабельности продаж 2008 г. по сравнению с 2007 г. наблюдается за счет снижения прибыли от продаж и увеличением выручки от продаж, то есть каждый рубль основных средств приносит меньше прибыли.

Следовательно, вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что в период с 2007-2009 год рекламное агентство «Рапид» показало устойчивую тенденцию роста выручки, что означает увеличение доходности бизнеса, а также можно сказать, что в целом предприятие является финансово устойчивым, т.е. гарантирует оптимальную платежеспособность, когда сроки и размеры поступлений денег примерно соответствуют размерам и срокам погашения обязательств.

2.2 Анализ конкурентной среды и выявление основных конкурентов рекламного агентства

Рынок в целом можно оценить числом рекламных агентств (в настоящее время в г. Хабаровске успешно функционирует более 200 организаций). Размер рынка, на котором функционирует РА «Рапид», в денежном выражении оценить трудно, так как на настоящий момент отсутствуют однозначные данные. В настоящий момент, наблюдается активный рост регионального рынка рекламы. Доля занимаемого компанией рынка растет медленнее самого рынка, что может привести к его потере в будущем. Согласно опросамДанные рекламного сайта www.dv-reclama.ru, все рекламные агентства г. Хабаровска делятся на три группы:

1) Специализированные рекламные агентства, занимающиеся производством наружной, полиграфической и сувенирной продукции.

2) Рекламные агентства полного цикла, предоставляющие полный комплекс рекламных услуг.

3) Рекламные агентства при СМИ, занимающиеся размещением материалов в СМИ.

Иллюстрацию структуры рынка рекламных услуг г. Хабаровска можно представить в виде круговой диаграммы (рисунок 7).

Рисунок 7 - Структура рынка рекламных агентств г. Хабаровска

Для того чтобы понять, кто же из существующих рекламных агентств г. Хабаровска может составить конкуренцию рекламному агентству ООО «Рапид», рассмотрим результаты исследования рынка рекламных услуг города Хабаровска. Данное исследование проводилось путем сбора информации об агентствах и оказываемых ими услугах Данные рекламного сайта www.dv-reclama.ru.

По результатам данного исследования можно отследить состав услуг, оказываемых на рынке рекламы города Хабаровска (таблица 8), а также выяснить какие агентства оказывают такие же услуги как ООО «Рапид». Таким образом, данное исследование поможет определить конкурентов рекламного агентства «Рапид» по составу деятельности.

Таблица 8 - Рекламные услуги, оказываемые агентствами г. Хабаровска

Вид услуги	Количество компаний, оказывающих эту услугу
Дизайн и полиграфия	63
Печатная продукция	57
Наружная реклама	51
Сувенирная продукция	46
Реклама в прессе	39
Широкоформатная печать	38
Медиапланирование	32
Реклама на транспорте	31
Интерьерная реклама	30
Видео - реклама	30
Маркетинг	29
BTL	28
Аудио - реклама	26
Web - дизайн	24
Public Relations	23
Брэндинг	23
Реклама в интернете	21
Другое	16

Из таблицы 8 видно, что рекламные агентства города, предоставляют 18 видов основных рекламных услуг. Согласно таблице, наиболее часто предлагаемыми рекламными услугами являются дизайн и полиграфия, и печатная продукция. За ними по распространённости следуют наружная реклама, изготовление сувенирной продукции, реклама в прессе и широкоформатная печать - эти услуги оказывает половина компаний.

Таким образом, можно сказать, что на рынке города существует спрос на графическую рекламу. Популярность сувенирной продукции, объясняется тем, что она не дорога в изготовлении и является отличным имиджевым инструментом для компаний-рекламодателей.

Все исследуемые агентства по количеству оказываемых услуг были условно разделены на 4 группы (от 1 до 5 услуг, от 6 до 10 услуг, от 11 до 15 услуг и от 16 до18 услуг):

1) Количество оказываемых услуг: 1-5.

Агентства: MID Studio, Digital Style, Global-M, Райм, ЛНТ, Пекин, Медиа-Лайн, Студия видеотехнологий, Провижн, Промком, Трэнгл, Конком-Хабаровск, Контур-А, Копикс, Жасо-Амур, Изограф, Импульс Восток ВТ, Golden Print, Дальторгреклама, Дело-центр, Декарт, Чудо-свет, Эталон-Электро, IMMIX, Автосфера, Ауха, Сумма технологий, ДВТНИИС, УМТ ХО УВД, Наш городъ, Омега-Пресс, Колорит, Правый берег, ДВ АГП, Неоновый город, ДВ автопарк, Амурбланкиздат, АПР-Сити/ТР, Арика, Вост. полигр. корп., Всё для рекламы, Вост. столица, Видеомастер, АЯ, Белый кот, Бонитас ЛТД, Мэри Поппинс, Студия Web-дизайна Pro., Moi Gorod, ВИ Фарпост, Перцы, Астра-графика, СЭТ. Итого - 53.

2) Количество оказываемых услуг: 6-10.

Агентства: РИО, Дизайн-Депо, Жирафа, Рекарт, ФОН, Фокус, Сигма-М, Алина, Дизайн-групп, PRO, Гэллэри-Хабаровск, Артек, АСТ ДВ, Гранд Экспресс, Деловой Хабаровск, Литера-А, PROДвижение, Приамурские ведомости, Карди, Созвездие. Итого - 20.

3) Количество оказываемых услуг: 11-15.

Агентства: Рапид, Прайм Тайм, Презент, Развитие-Про, Свежий ветер, С&Д, Аверс, Платина, Люди раб-т, PRO-X, Дальинформ, Амурский утёс, Сити-Лайн, Dodjer. Итого - 14.

4) Количество оказываемых услуг: 16-18.

Агентства: РИЦ Хабаровский, Промрекстрой, Мегатавр, Ника, Группа, Амбиция, Артефакт, ИМ Групп, Сверхновая. Итого - 9.

Согласно результатам исследования более половины агентств оказывает до 5 услуг. Четвёртую группу, образуют рекламные агентства полного цикла.

Для выявления конкурентов рекламного агентства ООО «Рапид» использовался метод экспертных оценок.

Выбор эксперта осуществлялся на основании репутации эксперта, а так же имеющегося у него опыта и стажа работы в области рекламных услуг. Таким образом, в качестве эксперта был отобран опытный сотрудник рекламного агентства «Рапид» - директор Бакуменко Владимир Анатольевич.

Цель данного исследования - определение конкурентов рекламного агентства «Рапид» и составление анкеты для дальнейшего их изучения.

Цель достигается путем решения следующих задач:

1) выявление ближайших конкурентов рекламного агентства «Рапид»;

2) определение критериев оценки конкурирующих агентств;

3) определение веса показателей для каждого критерия оценки. Данная процедура необходима для расчета общих показателей конкурентоспособности конкурирующих агентств.

В ходе исследования экспертом были выявлены и отобраны ближайшие конкуренты рекламного агентства «Рапид», т.е. рекламные агентства, производящие аналогичную продукцию и услуги. Таким образом, в выявлении конкурентов эксперт полагался на два основных фактора - состав и количество оказываемых услуг агентством-конкурентом и опыт работы агентства-конкурента на рынке рекламных услуг.

По результатам исследования к ближайшим конкурентам ООО «Рапид» были отнесены следующие рекламные агентства (таблица 9). Сведения об основных конкурентах были получены с Интернет - сайтов компаний.

Таблица 9 - Сферы деятельности основных конкурентов

Наименование фирмы	Адрес	Основные сферы деятельности
Созвездие (РИА "Созвездие")	ул. Ленина, 85, оф. 26	Производство: рекламные конструкции, вывески, таблички, стенды, широкоформатная печать, полноцветная печать, оперативная печать, рекламная полиграфия, малая полиграфия, печатная продукция.
Рекламное агентство "Карди"	ул. Запарина, 82, оф.18	Производство: рекламные конструкции, неоновая реклама, вывески, таблички, стенды, широкоформатная печать, полноцветная печать, малая полиграфия, печатная продукция.
РИА "Свежий ветер"	ул. Ленина, 4 (Дом Радио)	Производство: рекламные конструкции, неоновая реклама, вывески, таблички, стенды, широкоформатная печать, полноцветная печать, оперативная печать, рекламная полиграфия, малая полиграфия, печатная продукция, P.O.S.-материалы, сувенирная продукция.

Для решения второй задачи исследования экспертом были отобраны следующие критерии оценки рекламного агентства «Рапид» и конкурирующих с ним агентств:

- качество оказываемых услуг агентства;

- качество обслуживания (работа с клиентами) в агентстве;

- рекламно-информационная деятельность (средства распространения рекламных обращений к потенциальным клиентам);

- уровень цен на услуги агентства;

- ассортимент услуг;

- репутация агентства.

Исходя из отобранных критериев, была получена дополнительная информация о рекламном агентстве ООО «Рапид» и его конкурентах, а именно по таким показателям как уровень цен на услуги (таблица 10) и рекламно-информационная деятельность (таблица 11).

Таблица 10 - Цены на услуги рекламных агентств в начале 2010года

Услуга	Цена услуги
	РА «Рапид»	Созвездие (РИА "Созвездие")	Рекламное агентство "Карди"	РИА «Свежий ветер»
Монтаж	От 750 руб. (на плоскости 1,5х6 м) до 1 500 руб. (на плоскости 3х6 м) и 2 500 руб. на призматроне	1 500 руб. - на билборде, 2 500 руб. - на призматроне	1 500 руб.	Бесплатно
Арендная плата за размещение рекламы на щитах	На большой плоскости (3х6 м) от 10 000 руб. до 15 000 р в месяц в зависимости от расположения в городе, на маленькой плоскости (1,5х6 м) - 4 000 р. в месяц	От 4 000 до 9 000 руб. в зависимости от расположения в городе	От 6 000 до 8 000 руб. в зависимости от расположения в городе	От 2 000 руб. до 10 000 в месяц в зависимости от расположения в городе
Арендная плата за размещение рекламы на призматронах	10 000 р. в месяц	От 5 000 до 9 500 руб. в зависимости от расположения в городе	От 6 000 до 8 000 руб. в зависимости от расположения в городе	От 6 000 до 10 000 руб. в месяц в зависимости от расположения в городе

Цены на услуги рекламных агентств определяются индивидуально для каждого заказа и зависят от многих факторов: стоимости материалов, сложности дизайна и монтажа, расположения рекламного носителя в городе.

В целом можно сделать вывод, что цены по монтажу во всех агентствах примерно одинаковые, за исключением РИА «Свежий ветер», у них данная услуга бесплатная. У рекламного агентства ООО «Рапид» за услугу арендная плата за размещение рекламы на щитах самые высокие цены, во всех остальных агентствах примерно одинаковые. И цены на арендную плату за размещение рекламы на призматронах во всех агентствах не превышают 10 000 рублей.

Таблица 11 - Сравнительный анализ конкурентов РА «Рапид» по средствам распространения рекламных обращений к потенциальным клиентам (рекламно-информационная деятельность рекламных агентств)

Название организации	Средства распространения рекламной информации
	Телевидение	Радио	Печатные СМИ	Наружная реклама	Интернет	Реклама на транспортных средствах
РА «Рапид»			+		+
Созвездие (РИА "Созвездие")		+	+		+
Рекламное агентство "Карди"				+	+
РИА «Свежий ветер»			+		+

Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что каждое из представленных агентств использует в качестве средства распространения рекламных обращений к потенциальным клиентам такое средство продвижение как Интернет. РИА «Созвездие» использует больше всего средств распространения информации (радио, печатные СМИ и Интернет). Ни одно из представленных агентств не использует такие средства продвижения как телевидение и реклама на транспортных средствах. Наружную рекламу для продвижения своих услуг использует только рекламное агентство «Карди».

Для решения третьей задачи исследования для каждого из отобранных критериев оценки, экспертом были установлены веса, необходимые для расчета общих показателей конкурентоспособности конкурирующих агентств. Ранжирование весов производилось от 0 до 1, результаты ранжирования представлены в таблице 12.

Таблица 12 - Веса критериев оценки конкурентоспособности

Критерий оценки	Веса критериев оценки
Качество оказываемых услуг агентства	0,8
Качество обслуживания (работа с клиентами) в агентстве	0,7
Рекламно-информационная деятельность	0,2
Уровень цен на услуги агентства	0,6
Ассортимент услуг	0,5
Репутация агентства	0,9

В ходе анализа весов было определено, что главное место занимает репутация агентства (0,9) на втором - качество оказываемых услуг агентства (0,8) на третьем качество обслуживания (работа с клиентами) агентства (0,7), на четвертом - уровень цен на услуги агентства (0,6), на пятом - ассортимент услуг (0,5) и на последнем - рекламно-информационная деятельность (0,2).

2.3 Исследование отношения рекламодателей к рекламному агентству и его основным конкурентам

Для исследования отношения рекламодателей к рекламному агентству «Рапид» и к его основным конкурентам был выбран метод индивидуальных экспертных оценок, а именно метод интервьюирования экспертов. В ходе данного исследования было опрошено 30 человек.

Метод интервьюирования экспертов основан на процедуре сбора информации, где респондентами выступают эксперты.

В данном случае, в качестве экспертов были выбраны маркетологи и руководители маркетинговых служб крупных компаний города Хабаровска. Основанием для такого выбора послужил тот факт, что в крупных компаниях, где имеются свои службы маркетинга, как правило, есть и дипломированные специалисты в данном вопросе. К тому же крупные компании за время своей деятельности, как правило, сотрудничают не с одним агентством, а с несколькими и, следовательно, специалисты - маркетологи этих компаний имеют представление о рынке рекламных услуг города Хабаровска.

Для исследования была разработана анкета (приложение А). После завершения опроса все ответы были обработаны и для каждого из исследуемых агентств были посчитаны суммы баллов по каждому конкретному критерию, а так же средний балл по каждому конкретному критерию (таблицу 13).

Таблица 13 - Отношение рекламодателей к рекламному агентству «Рапид» и его основным конкурентам, баллы

Критерий оценки	средний балл по данному критерию
	"Рапид"	"Созвездие"	"Карди"	"Свежий ветер"
Качество оказываемых услуг	3,8	3,5	3,3	3,8
Качество обслуживания	3,5	3,1	2,5	3,5
Рекламно-информационная деятельность	3,4	3,9	3,6	3,2
Уровень цен на услуги	4,1	3,8	3,8	4,2
Ассортимент услуг	3,6	3,3	3,4	3,6
Репутация	4,2	3,5	3,2	4,1
Всего	22,6	21,1	19,8	22,4

По представленным в таблице 10 данным о средних баллах оценки критериев конкурентоспособности РА «Рапид» и его конкурентов, был составлен многоугольник конкурентоспособности (рисунок 8).

По каждой оси для отображения уровня значений каждого из исследуемых факторов (в многоугольнике оценка проводилась по 6 факторам) используется определенный масштаб измерений (в виде балльных оценок). Изображая на одном рисунке многоугольники конкурентоспособности для РА «Рапид» и его конкурентов, легко провести анализ уровня их конкурентоспособности по разным факторам.

На основе анализа полученных данных были выявлены сильные и слабые стороны рекламного агентства «Рапид».

Таким образом, по результатам исследования выявили, что сильной стороной РА «Рапид» является его репутация, в данной позиции РА не уступает ни одному из своих конкурентов. Стоит отметить, что на данный критерий экспертом были установлены самые высокие веса - 0,9, значит, в этой позиции РА «Рапид» действительно имеет сильное конкурентное преимущество.

Относительно сильной стороной рекламного агентства ООО «Рапид» является уровень цен на услуги, в данной позиции уступает только одному конкуренту - РА «Свежий ветер».

В таких позициях как: качество обслуживания; качество оказываемых услуг и ассортимент услуг РА «Рапид» преобладает над агентствами «Созвездие» и «Карди», но находится на одном уровне с РА «Свежий ветер».

Слабой стороной РА «Рапид» является рекламно-информационная деятельность. Здесь РА уступает двум своим конкурентам - РА «Созвездие» и РА «Карди». Но так как вес данного критерия всего лишь - 0,2, следовательно, эту позицию нельзя рассматривать как сильную для конкурентной борьбы.

Для того, чтобы картина конкурентоспособности РА «Рапид» стала более полной, для каждого из конкурирующих агентств были посчитаны общие показатели конкурентоспособности, производилось это следующим образом: средние баллы по каждому критерию конкретного рекламного агентства были умножены на соответствующие данным критериям веса, после чего полученные данные по каждому агентству были суммированы. Результаты представлены в таблице 14.

Таблица 14 - Общие показатели конкурентоспособности РА «Рапид» и его конкурентов, баллы

Критерий оценки	средний балл по данному критерию веса критериев
	"Рапид"	"Созвездие"	"Карди"	"Свежий ветер"
Качество оказываемых услуг	3,04	2,80	2,64	3,04
Качество обслуживания	2,45	2,17	1,75	2,45
Рекламно-информационная деятельность	0,68	0,78	0,72	0,64
Уровень цен на услуги	2,46	2,28	2,28	2,52
Ассортимент услуг	1,80	1,65	1,70	1,80
Репутация	3,78	3,15	2,88	3,69
Общий показатель конкурентоспособности	14,21	12,83	11,97	14,14

Из таблицы 14 видно, что основным конкурентом по общему показателю конкурентоспособности для РА «Рапид» является РА «Свежий ветер», а, следовательно, рекламному агентству «Рапид» следует обратить внимание на конкурентные преимущества данного рекламного агентства и улучшать свои позиции в этих областях деятельности.

3 Предложения по повышению уровня конкурентоспособности рекламного агентства ООО «Рапид»

3.1 Оценка конкурентоспособности рекламного агентства ООО «Рапид»

На основании внутреннего маркетингового аудита и проведенного опроса экспертов были выявлены сильные и слабые стороны РА «Рапид», анализ внешней среды позволил выделить возможности и угрозы для развития компании (таблица 15).

Таблица 15 - Стандартная матрица базового SWOT анализа деятельности РА «Рапид»

Сильные стороны	Возможности
1. Участие персонала в принятии управленческих решений 2. Персональная ответственность каждого конкретного сотрудника за тот или иной участок работы, любовь к своему делу 3. Тщательно налаженная работа с клиентами, потенциальным клиентам уделяется большое внимание, высокое качество обслуживания 4. Наличие собственной производственной базы, дающая возможность выполнить специфические требования заказчика 5. Фирма имеет собственный сайт в интернете, который регулярно обновляется	1. Выход на новые рынки или сегменты рынка 2. Предоставление широкого спектра дополнительных услуг (например, бесплатный монтаж рекламных конструкций) 3. Разорение и уход фирм-конкурентов 4. Осознание необходимости рекламы для укрепления своих позиций на рынке со стороны российского бизнеса 5. Совершенствование рекламных технологий, использование новинок наружной рекламы 6. Уменьшение затрат и издержек путем поиска новых поставщиков качественных и недорогих материалов 7. Расширение клиентской базы
Слабые стороны	Угрозы
1. Отсутствие четкой стратегии 2. Недостаточно сформированный имидж 3. Меньшая по сравнению с конкурентами занимаемая рыночная доля 4. Не предусмотрена возможность повышения квалификации сотрудников 5. Отсутствие инвестирования в маркетинг за исключением минимально необходимых средств на размещение рекламы. 6. Высокий уровень цен на размещение рекламы на рекламных конструкциях по сравнению с конкурентами	1. Появление новых видов наружной рекламы у конкурентов 4. Спад в экономике 5. Рост темпов инфляции 6. Сокращение расходов на рекламу со стороны российского бизнеса 7. Возможность появления новых конкурентов 8. Давление со стороны товаров-заменителей 9. Нестабильность хозяйственного, налогового, банковского и других законодательств в Российской Федерации.

В результате получаем наглядное представление о положении предприятия. Фактически на данном этапе уже можно сделать предварительную оценку конкурентоспособности предприятия по рассмотренным параметрам. Четко видны положительные стороны (конкурентные преимущества) организации и недостатки, требующие пристального внимания.

На основании сделанного SWOT анализа были составлены матрицы угроз и возможностей для РА «Рапид», приведенные в таблицах 16 и 17.

Таблица 16 - Анализ угроз со стороны конкурентных сил

Вероятность реализации угроз	Последствия угроз
	Разрушительные	Тяжелые	Легкие
Высокая		1. Спад в экономике 2. Рост темпов инфляции	1. Влияние поставщиков 2. Давление со стороны товаров-заменителей»
Средняя	1. Сокращение расходов на рекламу со стороны российского бизнеса 2. Снижение уровня цен на рекламу со стороны конкурентов	1. Появление новых видов наружной рекламы у конкурентов 2. Возможность появления новых конкурентов
Низкая (малая вероятность)

Как видно из таблицы 16, в поле немедленного реагирования попадают угрозы, связанные с сокращением расходов на рекламу со стороны рекламодателей, в результате спада в экономике. Отсюда вытекает еще одна угроза - снижение цен на рекламу со стороны конкурентов.

Угрозу прихода конкурентов компания может уменьшить путем увеличения своей доли рынка и развития бренда, что требует большего внимания к развитию маркетинга и достаточному его финансированию.

Матрица возможностей, показала, что на поля наиболее благоприятных возможностей попадают возможности совершенствования рекламных технологий, применение новинок наружной рекламы, а также расширение клиентской базы.

Таблица 17 - Анализ возможностей РА «Рапид»

Вероятность использования возможностей	Влияние возможностей
	Сильное	Умеренное	Малое
Высокая	Предоставление широкого спектра дополнительных услуг (например, бесплатный монтаж рекламных конструкций)		Осознание необходимости рекламы для укрепления своих позиций на рынке со стороны российского бизнеса
Средняя	1. Совершенствование рекламных технологий, использование новинок наружной рекламы 2. Расширение клиентской базы	1. Выход на новые рынки или сегменты рынка 2. Обучение кадров
Низкая	Разорение и уход фирм-конкурентов	Уменьшение затрат и издержек путем поиска новых поставщиков качественных и недорогих материалов

Определим, как можно воспользоваться открывающимися возможностями, используя сильные стороны предприятия (приоритеты развития, поддерживаемые конкурентные преимущества), какие слабые стороны предприятия (объекты реформирования) могут помешать этому, за счет каких сильных сторон можно нейтрализовать существующие угрозы, каких угроз, усугубленных слабыми сторонами предприятия, нужно больше всего опасаться (таблица 18).

Рассмотрев возможности рекламного агентства ООО «Рапид», его слабые и сильные стороны, проведя анализ угроз, исходящих из внешней среды, можно определить стратегию фирмы.

Таблица 18 - Комплексная оценка возможностей и угроз с учетом сильных и слабых сторон

	Возможности:	Угрозы:
	1. Выход на новые рынки или сегменты рынка 2. Предоставление широкого спектра дополнительных услуг (например, бесплатный монтаж рекламных конструкций) 3. Разорение и уход фирм-конкурентов 4. Совершенствование рекламных технологий, использование новинок наружной рекламы 5. Уменьшение затрат и издержек путем поиска новых поставщиков качественных и недорогих материалов 6. Расширение клиентской базы	1. Появление новых видов наружной рекламы у конкурентов 4. Спад в экономике 5. Рост темпов инфляции 6. Сокращение расходов на рекламу со стороны российского бизнеса 7. Снижение уровня цен на рекламу 8. Возможность появления новых конкурентов 9. Давление со стороны товаров-заменителей 10. Влияние поставщиков 11. Усиление конкурентной борьбы в сегменте наружной рекламы
Сильные стороны:	«Сила и возможности»	«Сила и угрозы»
1. Значительный рост объемов оказанных услуг за последний год персонала в принятии управленческих решений 3. Персональная ответственность каждого конкретного сотрудника за тот или иной участок работы, любовь к своему делу 4. Тщательно налаженная работа с клиентами, потенциальным клиентам уделяется большое внимание, высокое качество обслуживания 5. Наличие собственной производственной базы 6. Возможность выполнить специфические требования заказчика 7. Фирма имеет собственный сайт в интернете, который регулярно обновляется	Обучение персонала, использование по максимуму его потенциала, а также наличие собственной производственной базы и креативный подход к рекламе, дающий возможность выполнить специфические требования заказчика, позволят совершенствованию рекламных технологий, используемых рекламным агентством, применению новинок наружной рекламы, что в конечном счете поможет фирме достичь конкурентных преимуществ;	Использование по максимуму возможностей персонала, наличие собственной производственной базы и креативный подход к рекламе, дающий возможность выполнить специфические требования заказчика, позволят сохранить имеющихся клиентов, а также снизить давление со стороны товаров-заменителей
Слабые стороны:	«Слабость и возможность»	«Слабость и угрозы»
1. Отсутствие четкой стратегии 2. Недостаточно сформированный имидж 3. Меньшая по сравнению с конкурентами занимаемая рыночная доля 4. Не предусмотрена возможность повышения квалификации сотрудников 5. Не удобное расположение 6. Отсутствие инвестирования в маркетинг за исключением минимально необходимых средств на размещение рекламы 7. Высокий уровень цен на размещение рекламы на рекламных конструкциях по сравнению с конкурентами	Отсутствие четкой стратегии, недостаточно сформированный имидж, высокие цены на услуги агентства, отсутствие инвестирования в маркетинг за исключением минимально необходимых средств на размещение рекламы, меньшая по сравнению с конкурентами занимаемая рыночная доля могут повлиять на возможность компании выйти на новые сегменты рынка, применению рекламных новинок и, следовательно, расширению клиентской базы.	Не сформировавшийся имидж, не продуманная рекламная политика, высокие цены на услуги, давление со стороны товаров-заменителей могут привести к ухудшению конкурентной ситуации; Отсутствие мониторинга рынка может снизить скорость принятия решений, в случае появления новых конкурентов Рост темпов инфляции и скачков в курсах валют, сокращение расходов на рекламу со стороны российского бизнеса может привести к банкротству компании

Так как компания работает на рынке с сильной конкуренцией, то для нее наилучшей будет стратегия, нацеленная на завоевание конкурентных преимуществ, предусматривающая более глубокое проникновение на рынок с помощью применения новинок наружной рекламы, а также формирования благоприятного имиджа, например, с помощью проведения массовой рекламной кампании.

Стратегические возможности и угрозы, которые требуют концентрации всех необходимых ресурсов для их реализации и соответствующие угрозы, требующие повышенного внимания и постоянного мониторинга, должны находиться под постоянным контролем высшего руководства компании.

3.2 Рекомендации по совершенствованию ассортимента и ценовых стратегий

Как показал анализ конкурентоспособности рекламных агентств, наибольшую оценку по показателю уровня цен получило РИА «Свежий ветер». Исходя из этого рекламному агентству ООО «Рапид» предлагается:

1.Ввести гибкую систему скидок при размещении рекламы на установках агентства: 5% - на 3 месяца; 10% - на 6 месяцев; 20% - на 12 месяцев.

Также предлагается ввести скидки для клиентов, делающих заказ на сумму более 30 тыс. руб. в размере 5%. Это позволит менять цены для крупных и постоянных клиентов и привлекать новых.

2. Ввести дополнительную услугу - бесплатный монтаж рекламного носителя на билбордах и призматронах.

Также анализ конкурентоспособности показал, что рекламное агентство ООО «Рапид» имеет одинаковые показатели с РИА «Свежий ветер» по таким критериям как: ассортимент услуг, качество оказываемых услуг и качество обслуживания в агентстве. Следовательно, по данным критериям агентству следует стремиться к более лучшему качеству.

В результате проведенных маркетинговых исследований было установлено, что рекламные агентства, работающие в сегменте наружной рекламы, предлагают достаточно стандартизованный набор услуг.

Поэтому, для того, чтобы достичь конкурентных преимуществ, необходимо предложить что-то новое, что сможет заинтересовать клиента.

Из новинок наружной рекламы, которые уже достаточно широко применяются в других городах, можно выделить следующие:

1. «eN. Joker» - это трехсторонний рекламоноситель с особой внутренней подсветкой, помещенный в специальный цилиндрический корпус с прозрачными «окнами» из акрила.

2. Пилларс (пиллар, пилон, pillar) - это трехгранная рекламная тумба с внутренней подсветкой, имеющая три рекламных поверхности размером 1,4x2,8 м. Пиллары хорошо сочетаются с архитектурным обликом города, выполнены на высоком технологичном уровне и поэтому активно устанавливаются в центральных и исторических частях городов. За счет периодической смены изображения динамический пиллар отлично привлекает к себе внимание.

3. Роллерные дисплеи (скроллеры) - это рекламно-информационная система, представляющая собой световой короб с мощной внутренней подсветкой, в котором рекламные изображения перематываются с одного вала на другой. Автоматическая смена изображения происходит благодаря двум электромоторам, которые приводят валы в движение. Каждое изображение демонстрируется определенное, заданное настройками время.

4. Флекс-кейс (рекламный щит) - это средство наружной рекламы представляющее собой отдельно стоящий рекламный щит с интенсивной внутренней подсветкой без защитного стекла. Защитой внутренней части флекс-кейса является само изображение, которое равномерно натягивается и фиксируется в коробе с помощью специальных фиксаторов. Правильно выполненная установка плаката позволяет добиться идеально гладкого изображения. Отсутствие бликов на изображении в дневное время и яркая внутренняя подсветка ночью делают флек-кейс привлекательным видом рекламы. Такая современная рекламная конструкция является отличной альтернативой устаревшим рекламным щитам 3Ч6 м.

5. Полипропиленовые шары с гелием, с рекламным текстом на баннерах (могут быть использованы с целью повышения рекламной привлекательности объектов торговли, общественного питания, АЗС, офисов и т.д.).

Также представляет интерес так называемая уличная мебель в виде остановочных павильонов, лавочек, пляжных кабинок, рекламных урн.

Помимо основного предназначения уличная мебель выполняет еще и рекламную функцию, обладая рядом преимуществ по сравнению с традиционными конструкциями. Реклама на объектах уличной мебели воспринимается людьми как часть их повседневной жизни и не вызывает негативных эмоций.

РА «Рапид» может предложить администрации г. Хабаровска заключить соглашение на размещение объектов внешнего благоустройства в городе в виде уличной мебели, на условиях бесплатного размещения социальной рекламы г. Хабаровска на этих носителях, а другим компаниям сдавать объекты в аренду.

В таблице 20 представлен расчет экономического эффекта от выпуска и установки новых видов рекламных средств.

Таблица 20 - Планируемый экономический эффект от внедрения на РА «Рапид» новых видов наружной рекламы

Рекламный носитель	Кол-во, шт.	Себестоимость рекламного носителя в месяц, руб.	Количество рекламных мест	Средняя цена за рекламное место в месяц, руб.	Планируемый экономический эффект, полученный от использования новинки за год, тыс. руб.
Скроллер	1	8 120	4	11 600	41 760
Рекламная скамейка	10	120	1	750	75 600
Рекламная пляжная кабинка	2	240	6	800	6 720
Остановочный павильон	10	135	5	450	37 800
Рекламная урна (бин-бокс)	10	240	2	800	5 600
Призматрон на киоске	1	450	6	1 500	12 600
Итого:					180 080

В рамках ежегодно проводимого «дня города» очень актуален вопрос соответствующего оформления Хабаровска, в том числе с помощью наружной рекламы. Этим, как известно, занимаются рекламные агентства, а именно ООО «Рапид». Именно это агентство принимает активное участие в оформлении города к праздникам.

Участие в подобных акциях, при условии творческого подхода и применении принципиально новых рекламных средств, поможет РА «Рапид» сформировать благоприятный имидж, расширить долю рынка за счет выполнения муниципальных заказов, привлечь дополнительных клиентов.

Также, исходя из исследования о рекламных услугах, оказываемых агентствами (таблица 8), видно, что мало агентств занимается рекламой в интернете, следовательно, РА «Рапид» предлагается расширить свою сферу деятельности и предоставлять дополнительные рекламные услуги в сети Интернет. Так как эта сфера для агентства будет новой, то соответственно, придется понести некоторые затраты для ее реализации (наем сотрудников, либо обучение персонала). Созданием сайтов и рекламой в сети Интернет занимаются многие рекламные агентства, поэтому необходима разработка принципиально новых для рынка нашего города продуктов, таких как:

1) аудит сайтов - тщательный анализ следующих параметров: контент, дизайн и эргономика, статистика сайта. Результатом анализа является подробный отчет о текущем состоянии сайта и список рекомендаций по улучшению с указанием сроков, стоимости редизайна в РА.

2) поддержка сайтов и Web - программ. Возможны следующие пакеты:

- базовый, в этот пакет входят: поддержка работоспособности сайта; еженедельное оформление информации на сайте без изменения дизайна сайта (информация предоставляется по факсу, электронной почте или при личной встрече в нашем офисе); ежеквартальные маркетинговые отчеты о работе сайта; ежемесячные отчеты о статистике посещений сайта.

-VIP. В пакет входит: поддержка работоспособности сайта; ежедневное обновление информации на сайте без изменения дизайна сайта, но не более 1 раза в день; стилистическая правка предоставляемых текстов; обработка предоставляемых фотографий; ежемесячные маркетинговые отчеты о работе сайта; еженедельные отчеты о статистике посещений сайта.

3.3 Предложения в области продвижения рекламного агентства ООО «Рапид» и его услуг

В результате исследования конкурентоспособности, РА «Рапид» имеет одинаковые показатели с агентством «Свежий ветер» по параметрам качество оказываемых услуг и качество обслуживания, а значит, на их улучшение следует обратить внимание. В ходе анализа работы отдела исполнения заказа были выявлены слабые стороны. Во-первых, отсутствие отлаженной системы по переходу заказа из отдела в отдел. Во-вторых, отсутствие контроля качества работы на каждом этапе производства. Сотрудниками агентства не всегда своевременно ведется внутренняя документация (бланк заказа, подписанные заказчиками эскизы и т.д.), что в свою очередь затрудняет выполнение заказа, а так же приводит к браку.

В ходе анализа клиентской базы было выявлено, что 50% клиентов агентства являются постоянными, и их средняя стоимость покупки в 6 раз превышает покупку разового клиента. В связи с этим маркетинговые усилия компании следует направить на удержание и увеличение доли постоянных клиентов. Однако для удобства и оперативности работы с клиентами, необходима замена существующей компьютерной базы клиентов.

Анализ факторов микросреды показал, что рекламному агентству необходимо стремится к устранению слабых сторон, отрицательно сказывающихся на деятельности фирмы, таких как: устаревшая материально- техническая база, неэффективная коммуникативная политика, недостаточно широкий ассортимент услуг, предоставляемых собственной производственной базой, высокая себестоимость некоторых изделий.

Таким образом, проведенный анализ выявил перспективы и трудности в деятельности рекламного агентства «Рапид». В этой связи были разработаны следующие предложения по совершенствованию деятельности:

1. Предложение по совершенствованию процедуры исполнения заказа, для снижения количества брака изделий, и выявления недочетов на каждой стадии работы с заказом. Производственный отдел приступает к выполнению заказа исключительно только при наличии в их отделе бланка заказа и подписанных эскизов, данный этап контролирует лично начальник производства.

Введение премиальных за качественное выполнение каждого заказа, либо за всю работу в целом в течении месяца, а так же штрафные санкции за наличие брака. Менеджер ведет по каждому заказу карточку, в которой прописаны все этапы заказа и даты перехода из отдела в отдел. За данную документацию является ответственным менеджер заказа, в конце каждой недели происходит отчет по всем заказам перед директором агентства.

2. Предложение по внесению корректировок в планируемые статьи бюджета компании.

На сегодняшний день можно предложить следующие статьи бюджета организации, представленные в таблице 21.

Таблица 21 - Средства, которые необходимо закладывать в планируемые бюджеты компании

№	Статьи затрат	Сумма, руб.
1	Приобретение и установка CRM - программы для клиентской базы, обучение и инструктаж персонала	20 000
2	Коммуникации (Интернет - реклама, электронная рассылка)	35 000
3	Образовательные мероприятия для персонала агентства (курсы повышения квалификаций, семинары, тренинги и т.п.)	16 000
	Итого	71 000

Такое распределение средств позволит реализовать ранее предложенные рекомендации и преодолеть выявленные проблемы и трудности.

А предложение по совершенствованию этапов исполнения заказа, поможет рекламному агентству «Рапид» более чётко регулировать свою деятельность, а также избегать брака изделий, что в свою очередь положительно скажется на качестве обслуживания.

Таким образом, при выполнении всех рекомендаций рекламное агентство «Рапид» сможет, отладить работу агентства, улучшить качество своих услуг и качество обслуживания, что в свою очередь приведет к повышению имиджа компании и росту ее конкурентоспособности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломной работе рассмотрены теоретические основы конкуренции и конкурентоспособности, факторы, влияющие на конкурентоспособность фирмы, а также подходы к оценке конкурентоспособности организаций.

Своеобразие рекламного рынка в России заключается в его динамике. Границы этого рынка непрерывно расширяются за счет появления новых организаций, предприятий и, соответственно, новых клиентов. Растет количество рекламных агентств, фирм, бюро, более качественными становятся предоставляемые ими услуги. Усиливается конкуренция, и в этой ситуации агентства вынуждены переходить от экстенсивного пути развития к более интенсивному, создавая более качественную работающую рекламу. Просто и «с нуля» выйти на рынок и стать на нем значимым игроком невозможно. Нужны инвестиции, подобранная и слаженная команда хороших специалистов, стабильные клиенты. Но их не будет без хорошего, доброго имени агентства - бренда для клиентов-рекламодателей.

ООО «Рапид» не исключение. Как показал анализ конкурентоспособности, ООО «Рапид» уступает конкурентам по таким показателям, как уровень цен на услуги и средства продвижения.

На основе проведенного исследования были предложены мероприятия по повышению конкурентоспособности рекламного агентства ООО «Рапид»:

1) Введение гибкой системы скидок;

2) Расширение ассортимента услуг;

3) Улучшение качества обслуживания.

Таким образом, предложенные мероприятия позволят рекламному агентству ООО «Рапид» отладить работу, улучшить качество своих услуг и качество обслуживания, что в свою очередь приведет к повышению имиджа компании и росту ее конкурентоспособности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Азоев Г.Л. Конкуренция : анализ, стратегия и практика. М. : Центр экономики и маркетинга, 2004. 350 с.

2 Айзенберг М. Менеджмент рекламы. - М. : ТОО «ИнтелТех», 2005. 436c

3 Алексеева К. А. Реклама и рекламная деятельность : учебник / К.А. Алексеева. М. : Приор, 2005. 216 с.

4 Алешина И. В. Маркетинг для менеджеров : учебник / И.В. Алешина. М. : Гранд, 2005. 235 с.

5 Алтынова О. В. Управлять рекламой,//Еженедельник Монитор . 19.08.2005. 112 с.

6 Аржанов Н.П., Пирогова Т.А. История отечественной рекламы (Галерея рекламной классики) : Сб. статей/ Под общ. ред. Е.В. Ромата. М. : Студцентр, 2004. 304 с.

7 Ахматова М., Попов Е. Теоретические модели конкурентоспособности. Маркетинг. №4, 2004.

8 Белоусов В.Л. Анализ конкурентоспособности фирмы. М. : Маркетинг в России и за рубежом, №5 (25), 2001. 280 с.

9 Беляевский. Маркетинговые исследования, 2004.

10 Бенднин Н. В. Маркетинг : конспект лекций / Н.В. Бендин. М. : Приор, 2003. 171 с.

11 Блюм М.А. Основы использования средств рекламы в коммерческой деятельности /М. А. Блюм. Тамбов, 2006. 548 с.

12 Бобрышев Д.К. Конкурентоспособность - стратегическая цель фирмы // Проблемы технологии, управления и экономики /Под общ. ред. Панкова В.А. - Ч. 1. Н. Новгород, 2004. 160 с.

13 Богданов Е. А. Информационный маркетинг : учеб. пособие / Е.А. Богданова. СПб. : АЛЬФА, 2004. 174с.

14 Бокарев Т.И. Оценка эффективности рекламных кампаний // Маркетинг и маркетинговые исследования в России 2000. 463 с.

15 Бусыгин А.В. Предпринимательство : Учебник. М. : Бусыгин, 2005. 614 с.

16 Вайсман А. Стратегия маркетинга : 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха : учебник / А. Вайсман. М. : АО "Интерэксперт" Экономика, 2004. 398 с.

17 Васильев Г.А. Основы маркетинга : учебник / Г.А. Васильев. М. : ЮНИТИ, 2005. 543 с.

18 Васильев Г. А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности : учебник / Г.А. Васильев, В. А. Поляков. М. : ЮНИТИ, 2004. 414 с.

19 Власов В.М. Основы предпринимательской деятельности. Маркетинг. М. : 2005. 400 с.

20 Воронов А.А. Моделирование конкурентоспособности продукции предприятия // "Маркетинг в России и за рубежом", 2003, № 4.

21 Воронов А. Конкуренция в XXI веке // Маркетинг (№5). 2001. 16-24 с.

22 Гермагенова Л. Ю. Эффективная реклама в России. М. : РусПартнер Лтд. 2004. 448 с.

23 Герчикова И. Н. Менеджмент. М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2004. 397 с.

24 Еленева Ю.Я. Разработка и внедрение системы обеспечения конкурентоспособности в комплексе «предпринимательское дело» : Дис. канд. техн. наук. М., 2004. 195 с.

25 Коротков А.М., Еленева Ю.Я. Конкурентоспособность предприятия : подходы к обеспечению, критерии, методы оценки. "Маркетинг в России и за рубежом", 2004, № 6.

26 Костина А.В. Основы рекламы: учеб. пособие /А. В. Костина, Э. Ф. Макаревич, О. И. Карпухин. М. : КноРус, 2006. 352 с.