Брендинг в управлении маркетинговой активностью ООО "Транспорт"

На рисунке 2.2 представлена структура коммуникаций ООО «Транспорт» в общей общем объеме расходов на коммуникации.

Рисунок 2.2 - Структура коммуникаций ООО «Транспорт» в 2007 году, проценты

Как видно из рисунка 2.3, более половины затрат на коммуникации приходится на рекламу. Такая структура характерна для большинства предприятий. Более четверти (27,4%) приходится на связи с общественностью (PR). Сюда относятся публикации в прессе, спонсорство и различные мероприятия по созданию благоприятного имиджа предприятия в лице потребителей. 15% коммуникационных затрат ООО «Транспорт» приходится на выставки и ярмарки. Необходимо также отметить, что ООО «Транспорт» расходует достаточно значительные средства на мероприятия паблик рилейщнз. Традиционно, предприятие выделяет средства в качестве спонсорских отчислений на различные спортивные и массовые мероприятия, проводимые в г. Кропоткине. Это в определенной степени положительно сказывается на общем рейтинге предприятия и отношении потребителей к предприятию в целом. В структуре маркетинговых имеется также статья «маркетинговые исследования». Основными видами исследований, проводимых предприятием, является обработка вторичной информации.

Маркетинговая среда ООО «Транспорт» включает в себя внешние и внутренние факторы, в той или иной степени, воздействующие на предприятие. Внешняя маркетинговая среда характеризуется следующими факторами, которые необходимо проанализировать:

- конкуренты;

- потребители;

- поставщики и партнеры предприятия;

- политические и социальные факторы.

Конкурентная среда.

Конкурентов ООО «Транспорт» необходимо характеризовать в зависимости от направления деятельности исследуемой фирмы.

Приоритетными направлениями деятельности для предприятия, в настоящее время являются оптово-розничная торговля светлыми нефтепродуктами (бензин и дизтопливо), а также транспортные услуги по доставке ГСМ потребителям. Анализ факторов внешней среды будем проводить в данном направлении. На рынке транспортных услуг, ООО «Транспорт» специализируется на доставке нефтепродуктов на предприятия региона. На рисунке 2.3 представлена структура данного рынка по потребителям услуг предприятия

Рисунок 2.3 - Структура рынка услуг по перевозкам нефтепродуктов

Как видно из рисунка 2.3, основными потребителями транспортных услуг ООО «Транспорт» являются сельскохозяйственные предприятия, на долю которых приходится треть всех услуг, предприятия Краснодарского края, нефтебазы, а также АЗС не принадлежащие исследуемому предприятию. При этом на данном рынке за последние несколько лет наблюдаются значительные изменения. Наиболее значительными они являются в сегменте сельхоз предприятий. Ситуация на рынке такова, что за последние три-четыре года достаточно бурно развиваются предприятия сельскохозяйственной отрасли, приобретается новая техника, восстанавливается и развивается инфраструктура. Многие фермерские хозяйства к сезону посевных работ и сбора урожая заполняют собственные нефтехранилища горючим. А так как в собственности фермерских хозяйств, как правило, нет специализированного транспорта для перевозки нефтепродуктов, они вынуждены искать организации оказывающие данные виды услуг. ООО «Транспорт» на наш взгляд, не достаточно активно продвигает данный вид услуг на рынок. Многие предприятия имеющие потребность в перевозках нефтепродуктов вынуждены сами искать перевозчиков.

Рисунок 2.4 - Динамика доли рынка предприятий-перевозчиков, проценты

На данном рынке имеется ряд предприятий-конкурентов, оказывающих услуги по перевозке нефтепродуктов. На рисунке 2.4 представлена динамика доли рынка спецперевозок на рынке.

Как видно из данных рисунка 2.4, за период 2005 по 2007 гг. доля рынка ООО «Транспорт» сокращалась и составила в 2007 г. 9%. В качестве региона исследования были выбраны г. Кропоткин, Гулькевичи и прилегающие районы: Кавкаский, Гулькевичиский, Тбилисский, Новокубанский, Тихорецкий, Белоглинский, на долю которых приходится более 95% всего объема перевозок.

Данное положение объясняется активной маркетинговой и рекламной политикой АСПК «Гулькевичиский», который имеет большой парк автотранспорта и активно продвигает свои услуги на рынке. Данное предприятие является крупнейшим спецперевозчиком не только в Краснодарском крае, но и в Южном Федеральном округе. АСПК «Гулькевичиский» имеет более 600 единиц специальных транспортных средств, в том числе уникальных и не имеющих аналогов в Краснодарском крае. На этом фоне, рост доли рынка данного предприятия является вполне логичным и предсказуемым. Однако, ООО «Транспорт» является специализированным предприятием и имеет хорошие шансы занять положение как минимум, претендента на лидерство в данном сегменте.

В сегменте розничной торговли нефтепродуктами через сеть АЗС, ООО «Транспорт» действует в условиях достаточно высокого уровня конкуренции, где предприятию противостоят, в основном, федеральные сети. За последние три года наблюдается значительное укрупнение рынка АЗС. В Краснодарском крае значительно укрепляет конкурентные позиции НК «Роснефть», доля АЗС которой возрастает значительно. На рисунке 2.5 представлена динамика доли рынка основных АЗС в отчетном периоде. В качестве анализируемого рынка рассмотрены Кавказский, Гулькевичиский, Тбилисский и Тихорецкий районы - районы на территории, которых расположены АЗС, принадлежащие ООО «Транспорт».

Рисунок 2.5 - Динамика доли рынка предприятий в сегменте АЗС (Гулькевичиский, Кавказский, Тбилисский, Тихорецкий районы), проценты

Как видно из рисунка 2.5, за отчетный период наблюдаются значительные изменения конкурентной среды на рынке АЗС. И наиболее значимым является увеличение доли рынка НК «Роснефть» с 30% в 2005 г. до более чем 60% в 2007 г. Предприятие быстрыми темпами укрепляет рыночные позиции, вытесняя с рынка конкурентов. Рост доли рынка НК «Роснефть» происходит как за счет строительства новых АЗС и приобретения компанией АЗС других марок.

Важно отметить, что доля так называемых, «безбрендовых» АЗС, за три года снизилась в десять раз и составила 1,3%. К данной категории мы отнесли также и сети АЗС «ЮКОС». Данный процесс наблюдается в последние пять лет и связан с усложнением барьеров входа на данный рынок, ужесточением требований к уже имеющимся. Доля «ЛУКОЙЛа» и «Башнефть» также снижается.

Снижение доли ООО «Транспорт» происходит в основном за счет роста общего числа заправочных станций. И хотя количество АЗС ООО «Транспорт» в исследуемых районах за последние два года выросло на две единицы, это не повлияло на общее снижение доли рынка. На наш взгляд, данная тенденция будет продолжаться в ближайшее время, а доля рынка ООО «Транспорт» и в дальнейшем будет иметь отрицательную динамику. Проблема усугубляется еще и тем, что у торговой марки «Транспорт» узнаваемость и рейтинг значительно ниже известных брендов, и потребитель будет склонен пользовать АЗС более известных, раскрученных марок.

На рынке г. Кропоткина и Гулькевичи, положение ООО «Транспорт» значительно более стабильно. Это связано, прежде всего, с тем, что исследуемое предприятие осуществляет свою деятельность достаточно давно и доля постоянных клиентов предприятия в г. Кропоткине достаточно высока.

На рисунке 2.6 представлена динамика доли рынка ООО «Транспорт» на рынке АЗС в г. Кропоткине.

Рисунок 2.6 - Динамика доли рынка предприятий в сегменте АЗС в г. Кропоткине, проценты

На рынке г. Кропоткина, как видно из рисунка 2.6, доля рынка НК «Роснефть» также увеличивается. Однако в г. Кропоткине это происходит не за счет снижения доли рынка ООО «Транспорт», а за счет приобретение «Роснефтью» АЗС других компаний. ООО «Транспорт» сохраняет свое конкурентное положение в основном за счет известности и стабильного положения торговой марки в городе.

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на относительно стабильное положение ООО «Транспорт» на рынке в настоящее время, наблюдается укрупнение рынка и значительное укрепление позиций основного конкурента - компании «Роснефть». В данной ситуации предприятию необходим комплекс мер для укрепления позиции бренда на рынке.

Потребители.

Потребители, как и конкуренты, являются важным элементом внешней среды, от которого напрямую зависит эффективность работы предприятия. Исследование потребительских предпочтений является неотъемлемой частью изучения маркетинговой макросреды предприятия. Проведем анализ потребителей АЗС, которое позволит предложить направления повышения конкурентоспособности ООО «Транспорт» Использованы данные исследований ООО «Транспорт» и исследовательского агентства «Альянс-Мажор» за 2005, 2007 гг. г. Ростов-на-Дону. .

На основании данных о марках и моделях автомобилей, а также данных о годе их выпуска, среди респондентов были выделены 4 потребительские группы:

- владельцы дорогих автомобилей отечественного производства;

- владельцы недорогих автомобилей отечественного производства;

- владельцы дорогих автомобилей зарубежного производства;

- владельцы недорогих автомобилей зарубежного производства.

Под дорогими автомобилями мы понимаем марки и модели, требующие значительных затрат, как при их приобретении, так и в процессе их эксплуатации. Под дешевыми - требующие сравнительно небольших затрат как при приобретении, так и в процессе эксплуатации.

Более 38% опрошенных покупают бензин ежедневно, 30% опрошенных - через день, и 25% опрошенных - несколько раз в неделю. Были выявлены существенные различия по этому показателю среди респондентов разных потребительских групп.

Рисунок 2.7 - Частота покупки бензина различными потребительскими группами

Владельцы недорогих зарубежных автомобилей значительно чаще остальных респондентов покупают бензин несколько раз в неделю - 38% против 25% в среднем, а владельцы дорогих зарубежных автомобилей делают это значительно реже - 15% против 25% в среднем. Владельцы дорогих отечественных автомобилей реже, по сравнению со средними показателями, покупают бензин ежедневно - 33% против 38% в среднем, а владельцы недорогих отечественных автомобилей покупают бензин ежедневно чаще остальных респондентов - 44% против 38% в среднем.

Таблица 2.3 - Покупательское поведение и предпочтения на рынке АЗС

проценты

Как часто Вы поку паете бензин?	Все респон- денты	Дорогие отечест венные автомобили	Недорогие отечест венные автомобили	Дорогие зарубежные автомобили	Недорогие зарубежные автомобили
чаще одного раза в день	0	1	1	1	1
ежедневно	38	33	44	41	38
через день	30	31	27	41	24
несколько раз в неделю	25	27	23	15	38
раз в неделю	5	7	5
реже 1 раза в неделю	1	2	1	3	1
Итого	100	100	100	100	100

Средняя частота покупки бензина - один раз в 2,35 дней. Владельцы дорогих зарубежных автомобилей покупают бензин чаще остальных респондентов - один раз в 1,91 дней, а владельцы дорогих отечественных автомобилей - реже, один раз в 2,61 дней.

Около 42% опрошенных покупают за один раз от 10 до 19 литров бензина, 33% опрошенных - от 20 до 29 литров 9рисунок 2.10). Были выявлены существенные различия по этому показателю среди респондентов разных потребительских групп.

Группа респондентов, приобретающих за один раз от 30 до 39 литров бензина, является самой большой среди владельцев дорогих зарубежных автомобилей - 21% против 10% в среднем, эта же группа среди владельцев недорогих отечественных автомобилей самая небольшая - 6% против 10% в среднем.

Респондентов, приобретающих за один раз свыше 40 литров бензина, также больше всего среди владельцев дорогих зарубежных автомобилей - 15% против 6% в среднем, меньше всего их среди владельцев недорогих отечественных автомобилей - 3% против 6% в среднем.

Владельцы недорогих отечественных автомобилей чаще остальных респондентов покупают менее 9 литров бензина за один раз - 13% против 8% в среднем. Владельцы недорогих зарубежных автомобилей чаще покупают от 10 до 19 литров - 48% против 42% в среднем.



Рисунок 2.8 - Количество бензина, покупаемое за один раз различными потребительскими группами

Среднее количество бензина, покупаемое респондентами за один раз составляет 17,87 литра. Наибольший средний показатель - среди владельцев дорогих зарубежных автомобилей (22,91 литра), наименьший - среди владельцев недорогих отечественных автомобилей (15,73 литра). В связи со значительным ростом цен в 2007-2008 гг. объем покупаемого бензина за один раз имеет тенденцию к снижению. Так, по г. Кропоткину в сети АЗС «Транспорт», средний объем разовой покупки бензина снизился с 17,5 в 2006 году до 11,6 литров в первом квартале 2008 года. Полученные данные о покупательском поведении можно использовать при составлении целевых программы привлечения определенных групп потребителей.

Таблица 2.4 - Частота покупки бензина потребителями

Частота покупки	Все респон денты	Дорогие отечественные автомобили	Недорогие отечественные автомобили	Дорогие зарубежные автомобили	Недорогие зарубежные автомобили
Средние показатели, одна покупка в … дней	2,35	2,61	2,16	1,91	2,14

На первом месте по значимости при выборе наиболее часто посещаемой АЗС является качественный бензин (38% респондентов), на втором - удобное местоположение АЗС (25% респондентов). Роль такого фактора, как цена бензина, также постепенно возрастает.

Выявлены существенные различия по этому показателю среди респондентов разных потребительских групп. Владельцы недорогих зарубежных автомобилей оказались наиболее чувствительными к качеству бензина (52% против 38% в среднем) и качеству обслуживания (17% против 8% в среднем), наименее важным фактором частого посещения определенной АЗС для них является ее удобное расположение (17% против 25% в среднем). Отметим также сравнительно большее количество владельцев дорогих зарубежных автомобилей, которых все устраивает на часто посещаемых ими АЗС (9% против 4% в среднем), и для которых важно соответствие цены и качества (3% против 1% в среднем).

Лидером предпочтений среди респондентов являются АЗС компании «Роснефть» (50% опрошенных), второе место занимают АЗС компании ТНК. В г. Кропоткине и г. Гулькевичи данный показатель распределен следующим образом:

- 40% предпочитают АЗС НК «Роснефть»;

- 30% предпочитают АЗС «Транспорт»

- около 20% предпочитают автозаправки ТНК;

- около 10% предпочитают другие АЗС.

Внутри различных потребительских групп респондентов существенных различий между наиболее посещаемыми и наиболее предпочитаемыми АЗС отмечено не было.

Привлекательность АЗС определяется для респондентов в первую очередь качеством бензина (45% опрошенных). Удобное расположение АЗС является вторым по важности фактором (20% опрошенных), третье место занимает фактор хорошего обслуживания (12%). То есть позиции факторов посещаемости и привлекательности АЗС остались прежними, но их доли по сравнению с другими факторами изменились: важность качества бензина при выборе "любимой" АЗС отмечена 45% респондентов против 38% для наиболее посещаемых АЗС, то же соотношение по фактору удобства расположения АЗС составляет 20% для предпочитаемых против 25% для посещаемых АЗС, по фактору "хорошее обслуживание" - 12% против 8%.

Следует отметить повышение важности таких факторов выбора предпочитаемой АЗС, как "качество бензина" (45% против 37% и 36%) и "хорошее обслуживание" (12% против 6% и 8%) среди владельцев отечественных автомобилей. В целом соотношение различий по факторам посещаемости и предпочтений между респондентами различных групп практически не изменилось.

Таблица 2.5 - Критерии выбора АЗС потребителями проценты

Почему Вы чаще всего заправляетесь на этой АЗС?	Все респонденты	Дорогие отечественные автомобили	Недорогие отечественные автомобили	Дорогие зарубежные автомобили	Недорогие зарубежные автомобили
Удобное место	25	25	27	21%	17
Качественный бензин	38	37	36	38	52
Хорошее обслуживание	8	8	6	6	17
Удобно	3	1	7	3	0
Нравится	9	8	9	9	7
Обслуживание по талонам	4	6	1	6
Точно наливают бензин	3	3	3	3
Все устраивает	4	2	5	9	3
Есть знакомые	1	1	1
Приемлемая цена	1	2	1
Соответствие цены и качества	1	2	1	3
Другое	5	7	3	3	3
Итого	100	100	100	100	100

43% опрошенных заявили, что они могут сменить АЗС или систему АЗС, на которой они заправляются, из-за качества бензина и обслуживания (снижение качества бензина и обслуживания на посещаемой АЗС, более высокое качество бензина и обслуживания на какой-то другой АЗС).

21% респондентов могут сделать это по причине цены на бензин (повышение цен на бензин на посещаемой АЗС, более низкие цены на другой АЗС), а 10% респондентов считают, что ничего не может заставить их сменить АЗС или систему АЗС, на которой они заправляются.

По-прежнему отмечается большая чувствительность к качеству бензина и обслуживания среди владельцев недорогих зарубежных автомобилей (66% против 43% в среднем). Это же группа респондентов наименее чувствительна к изменению цен на бензин (3% против 21% в среднем).

Как мы видим, восприятие потребителями рынка АЗС хорошо структурировано.

Также можно с уверенность утверждать, что на сегодняшний день сам бренд играет немаловажную роль в выборе АЗС, - например, в тех случаях, когда приходится заправляться не на привычной, предпочитаемой заправочной станции: можно ожидать, что автовладелец с высокой долей вероятности выберет АЗС той же компании, что и предпочитаемая/ наиболее часто посещаемая им.

При этом лояльность респондентов посещаемой и предпочитаемой АЗС главным образом определяется качеством бензина и обслуживания - при сравнении предпочтений и факторов выбора АЗС можно утверждать, что качество бензина и сервиса являются на сегодняшний день составной частью марочного капитала ведущих компаний-владельцев АЗС и эти утверждения можно уверенно использовать в организации рекламных компаний.

2.2 Брендовая политика предприятия

ООО «Транспорт» имеет торговую марку, которая была разработана в 1998 году.

В 2005 году товарный знак «Транспорт» зарегистрирован патентным ведомством Российской федерации и обладает охраноспособностью согласно Федеральному закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 г.

Как было отмечено, основными видами деятельности ООО «Транспорт» является оптово-розничная торговля нефтепродуктами, а также транспортные услуги по доставке светлых нефтепродуктов потребителям.

В каждом направлении бизнеса, торговой марке «Транспорт» противостоит группа брендов, хорошо зарекомендовавших себя на рынке. Особенность положения заключается еще и в том, что на рынке АЗС ООО «Транспорт» противостоят в основном бренды компаний, которые осуществляют бизнес на федеральном рынке. В настоящее время на рынке АЗС, можно выделить основные бренды-конкуренты, противостоящие ООО «Транспорт»:

- «Роснефть»

- «ТНК» (Тюменская нефтяная компания);

- «Лукойл»;

- «Башнефть»;

Данные бренды конкурируют с описываемым предприятием в основным на рынке мелкооптовой и розничной торговли. При этом, узнаваемость данных брендов также весьма высока. На рисунке 2.10 изображены основные бренды, являющиеся конкурентами ООО «Транспорт» на рынке сбыта светлых нефтепродуктов.

На рисунке 2.11 представлен общий рейтинг товарных знаков на рынке АЗС.

На рынке г. Кропоткина рейтинг торговой марки «Транспорт» довольно устойчив. Это объясняется общей устойчивой и довольно активной позицией предприятия на рынке города. В г. Кропоткине, г. Гулькевичи предприятие известно среди потребителей, активно представлено. Здесь действует так называемый фактор «домашней ответственности марки». Смысл данного эффекта заключается в том, что потребитель склонен относится к товарной марке с большей степенью доверия в том случае, когда объект ответственности находится в непосредственной близости от него. Однако данный фактор действует только в условиях когда местной торговой марке противостоят крупные транснациональные бренды и местная марка при этом обладает определенным уровнем потребительской ценности. Из представленного графика видно, что торговая марка «Транспорт» хотя и имеет устойчивый рейтинг, однако ее уровень ниже основных конкурентов. При этом наблюдается рост потребительского доверия марок «Роснефть», «ТНК» на рынке г. Кропоткина. Рейтинг марки «Транспорт» при этом за три года потерял 0,2 балла.



Рисунок 2.11 - Рейтинг брендов розничных АЗС на рынке г. Кропоткина

И хотя это нельзя считать значительным падением, на фоне общего роста рейтинга марок конкурентов это должно являться тревожным сигналом для ООО «Транспорт». Падение рейтинга марки «Юкос» на рынке г. Кропоткина отражает общую ситуацию Российского рынка. Общее банкротство компании «Юкос», арест ее руководителей, а затем и продажа торговой марки, привело в итоге к катастрофическому падению ее рейтинга на рынке.

Необходимо отметить, что более 50% АЗС ООО «Транспорт» расположены вдоль федеральных автодорог, основной из которых является ФАД «Кавказ» (рисунок 2.12). И здесь, анализируя рейтинг брендов, можно видеть совершенно иную картину. Если в г. Кропоткине степень доверия к марке «Транспорт» стабильна, то на рынке АЗС, расположенных вдоль федеральных автодорог рейтинг «Транспорта» значительно ниже. Это связано с тем, что водители автомобилей, проезжающих транзитом по федеральным автодорогам заправляют транспорт на тех АЗС, марки которых им известны. Таким образом поступают более 75% автовладельцев. И хотя объем продаж бензина ООО «Транспорт» на АЗС, расположенных вдоль магистралей не ниже чем на АЗС в населенных пунктах, однако в сравнении с конкурентами, эта цифра гораздо меньше уровня конкурентов.

Рисунок 2.12 - Рейтинг брендов розничных АЗС, ФАД «Кавказ», (Тихорецк - Армавир, Краснодар - Ставрополь)

При выборе торговой марки АЗС в данном случае, потребитель опирается исключительно на известность марки и его личного отношения к компании. В данном случае, низкий рейтинг марки «Транспорт» является вполне логично, так как подавляющее число потребителей с исследуемой торговой маркой незнакомы.

В данной ситуации, с имеющимися финансовыми ресурсами, ООО «Транспорт» крайне сложно развивать свою торговую марку. Наиболее логичным является проведение ребрендига торговой марки путем приобретения франшизы товарной марки, имеющей стабильный и более высокий рейтинг.

Среди анализируемых торговых марок стабильное положение занимают крупные нефтяные компании, имеющие значительные финансовые ресурсы. Необходимо отметить, что самый высокий рейтинг, имеет в настоящее время компания «ТНК». Это связано с не только с высоким качеством реализуемого на АЗС топлива, но и активной маркетинговой политикой предприятия. «ТНК» в настоящее время предоставляет наиболее полный комплекс дополнительных сервисных услуг, имеющих для потребителя довольно большое значение. Отметим, что «Роснефть» - основной конкурент марки «ТНК», только в последние 1,5 года активно расширяет объем сервисных услуг, проводя одновременно ребрендинг торговой марки. Относительно невысокий рейтинг марки «Лукойл» связан с ограниченным числом АЗС, расположенным на анализируемой территории.

Рейтинг торговой марки «Транспорт» на рынке перевозок является более устойчивым. В данном сегменте основным конкурентом предприятия является торговая марка АСПК «Гулькевичиский». Необходимо отметить, что в данном случае, роль марки играет менее важное значение, чем в предыдущем случае. Здесь на первом месте для потребителя является качество и полнота услуг, а также их стоимость.

Выводы

Маркетинговой, и в частности брендовой политике на предприятии уделяется недостаточное внимание, что объясняется отсутствием соответствующего структурного подразделения и специалистов на предприятии.

Анализируемое предприятие в настоящее время имеет торговую марку, находящуюся в процессе регистрации. Рейтинг торговой марки «Транспорт» в г. Кропоткин является хотя и устойчивым, но не превышает популярность основных марок - конкурентов. На рынке АЗС, расположенных вдоль федеральных автомагистралей, положение исследуемой марки менее стабильно, что связано с низкой степенью известности торговой марки «Транспорт» среди потребителей.

3 Развитие брендовой политики ООО «Транспорт»

Развитие маркетинговой деятельности ООО «Транспорт» и повышение общего рейтинга его торговой марки во многом зависит от эффективности деятельности структурных подразделений, отвечающих за данные направления. Как было отмечено, на описываемом предприятии отдела маркетинга нет, что в целом отрицательно влияет на эффективность его политики в данной сфере.

Дальнейшие мероприятия по развитию брендовой политики ООО «Транспорт» должны базироваться на четкой организации системы управления маркетинговой политикой исследуемой фирмы.

Таким образом, первоначальным направлением развития брендовой политики предприятия является совершенствование его организационной структуры.

Наиболее целесообразным в настоящее время является создание на ООО «Транспорт»маркетингового подразделения, на которое необходимо возложить решение основных маркетинговых функций и задач, включая и вопросы брендовой политики. На рисунке 3.1 представлен проект организационной структуры управления маркетинговым подразделением предприятия. Структурно, данное подразделение предлагается подчинить коммерческому директору предприятия. Это обеспечит исключение дублирование функций, разграничит производственные и коммерческие задачи между подразделениями. Наряду с внедряемым отделом маркетинга, предлагается несколько реорганизовать коммерческие подразделения предприятия. В частности, необходимо выделить из коммерческого отдела в самостоятельное подразделение бюро логистики, а, в структуру коммерческого отдела включить бюро сбыта и бюро снабжения.

Между указанными подразделениями необходимо четко разграничить функции с целью исключения их дублирования. Таким образом, все коммерческие подразделения при едином подчинении, будут самостоятельно выполнять возложенные на них функции.

Рисунок 3.1 - Предлагаемая структура управления коммерческими подразделениями ООО «Транспорт»

Основными задачами, которые призван решать предлагаемый к внедрению отдел маркетинга являются:

- исследование эффективности существующей брендовой политики предприятия и разработка предложений по ее совершенствованию;

- изучение и анализ факторов внутренней и внешней среды, оказывающей влияние на эффективность функционирования ООО «Транспорт»;

- прогнозирование изменения потребительского спроса на продукцию и услуги описываемого предприятия, а также выявление системы взаимосвязей между различными факторами, влияющими на состояние рынка и объем продаж;

- разработка предложений по формированию фирменного стиля, организация рекламы продвижения услуг предприятия;

- анализ состояния реализации продукции предприятия, вы-явление продукции, не имеющей достаточного сбыта, определение причин этого;

- анализ и прогнозирование основных конъюнктурообразующих факторов потенциальных рынков сбыта бензина, дизельного топлива, а также другой продукции и услуг, реализуемых ООО «Транспорт»: коммерческо-экономических, включая экономи-ческую ситуацию и финансовое состояние потенциальных покупателей, реальный платежеспособный спрос на выпускаемую продукцию; соотношение спроса и предложения на конкретные виды продукции; объемов поставки, качества конкурирующей продукции, ее преимуществ и недостатков по сравнению с продукцией данного предприятия; наличия новых рынков сбыта и новых потребителей выпускаемой предприятием продукции;

- сбор, систематизация и анализ всей коммерческо-экономической информации по конъюнктуре потенциальных рынков сбыта продукции предприятия; создание информационно-статистического банка данных по маркетингу, включая данные по заявкам на по-ставку продукции, ее производству, использова-ние этих данных для ускорения сбыта продукции;

- определение удельного веса продукции основных конкурен-тов в общем объеме сбыта на данном рынке;

- анализ конкурентоспособности продукции предприятия, сопоставление ее потребительских свойств, цены, издержек производства с аналогичными показателями конкурирующей продукции/услуг, выпускаемой другими предприятиями;

- разработка предложений по стимулированию сбыта продук-ции, не имеющей спроса, путем повышения качества, организации дополнительной рекламы, сни-жения цен, или в необхо-димых случаях по снятию изделия с производства;

- разработка совместно с коммерческими службами внутрифирменного хозяйственного расчета, связанного с поставками продукции;

- разработка на основе изучения конъюнктуры и емкости рын-ка прогнозов по платежеспособному спросу на бензин, дизельное топливо, реализуемые ООО «Транспорт»;

- организация обратной связи с потребителями: изучение мнения потребителей и их предложений по улучшению выпускае-мой продукции; анализ рекламаций и их влияния на сбыт продук-ции; разработка по результатам изучения мнения потребителей и анализа рекламаций предложений по повышению качества продукции;

- разработка стратегии рекламы по каждому изделию и плана проведения рекламных мероприятий.

Общая стратегия брендменеджмента представлена на рисунке 3.2

Рисунок 3.2 - Стратегия брендменеджмента ООО «Транспорт»

Как видно из рисунка 3.2, развитие брендовой политики ООО «Транспорт» предлагается строить по нескольким направлениям:

1. Бренд «Транспорт» для сети АЗС необходимо развивать только в сегменте г. Кропоткина и др. населенных пунктов. Т.е. развитие АЗС под маркой «Транспорт», на наш взгляд, целесообразно развивать там, где это торговое имя имеет устойчивый рейтинг, а его известность находится на уровне основных брендов-конкурентов. Таким образом, в Кропоткине, Гулькевичи, необходимо использовать инструменты продвижения марки «Транспорт»

2. Для АЗС, расположенных вдоль федеральных автодорог, использование стратегии развития марки «Транспорт» в настоящее время, на наш взгляд, нецелесообразно. Это связано, во-первых, с низким рейтингом бренда «Транспорт» на данном сегменте. Во-вторых, для повышения рейтинга бренда сегодня, требуются значительные затраты и глобальная программа по его продвижению. При этом, локальными мерами здесь не обойтись, требуется «раскрутка» марки на федеральном уровне. Это связано с тем, что более половины потребителей АЗС - это транзитные автовладельцы с других регионов России. В этой связи, использование широкомасштабной программы для продвижения 10-ти АЗС абсолютно нецелесообразно, и с точки зрения эффективности сомнительно. К тому же, финансовое состояние анализируемого предприятия не может позволить в настоящее время данных крупномасштабных рекламных затрат. Таким образом, одним из направлений развития предприятия в данном сегменте рынка может явиться ребрендинг компании. Наиболее доступным и экономически обоснованным, на наш взгляд, может явиться приобретение франшизы уже раскрученной марки розничной сети АЗС. Для обоснования целесообразности данного проекта, проведем небольшое исследование.

В качестве объекта исследования и возможного мероприятия по развитию брендовой политики, выберем сеть АЗС «ТНК». Данный бренд считаем наиболее оптимальным по следующим причинам:

- темпы роста сети АЗС марки «ТНК» в Краснодарском крае уступают только «Роснефти»;

- по уровню качества реализуемого бензина, сеть «ТНК» прочно занимает лидирующие позиции. В процессе исследований, у более чем 55% потребителей с именем «ТНК» связана ассоциативная связь «ТНК это - высокое качество». То есть, более половины потребителей считают бензин данной сети, гарантированно качественным. Это самый высокий показатель среди конкурентов;

- жизненный цикл основных сетей - конкурентов («Лукойл», «Башнефть»), использующих договорные системы распределения и предоставляющих франчайзинговые услуги в исследуемом регионе находится на стадии точки насыщения. Поэтому их выбор нецелесообразен. Остальные сети занимают менее 10% рынка, что ставит их в один ряд с ООО «Транспорт»;

- «Роснефть», являясь лидером в Краснодарском крае использует корпоративный принцип вертикальной маркетинговой системы распределения, расширяя сеть за счет единоличного корпоративного владения автозаправками. Поэтому ООО «Транспорт» не имеет возможности сегодня проводить ребрендинг своей марки в данном направлении.

Таким образом, из сетей предоставляющих франчайзинговые услуги, компания «ТНК» является наиболее приемлемой.

Для определения экономического эффекта проанализируем результаты экономической деятельности исследуемых АЗС, представленный в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Сравнительная характеристика АЗС «ТНК» и «Транспорт»

Показатели	«Транспорт»	«ТНК»
Среднесуточная выручка от сбыта бензина, дизтоплива, тыс. руб.	120,0 - 140,0	480,0 - 530,0
Среднесуточная выручка от дополнительных продаж (магазин, кафе), тыс. руб.	-	35,0 - 40,0
Среднесуточная выручка от сервисных услуг, тыс. руб.	30,0	10,0
Общая рентабельность АЗС, проценты	11,5	22,6
Цена 1 литра бензина марки А-92 (на 23.04.2008 г.), рубли	22,3	22,7
Рейтинг торговой марки, баллы	1,2	4,8

Как видно из данных таблицы 3.1, в среднем одна АЗС сети «ТНК» приносит в 4 раза больше дохода чес заправка «Транспорт». Как уже отмечалось, основная причина в низкой степени узнаваемости марки «Транспорт». Большинство потребителей сети АЗС «Транспорт» - это водители транспортных средств, которые либо знакомы с данной маркой (проживающие в прилегающих районах), либо потребители, заправляющие транспорт по необходимости. Транзитные потребители, как правило, склонны покупать бензин на АЗС известных, хорошо зарекомендовавших себя сетях. На этом фоне, положение марки «Транспорт» можно определить как нестабильное.

Если проанализировать таблицу 3.1, можно видеть, что на АЗС «ТНК» 7-9% общей выручки составляют доходы от продаж в магазинах и кафе, прилегающих к заправке. АЗС «Транспорт» такими пунктами не оснащены.

Однако на территории практически всех АЗС «Транспорт» расположены пункты дополнительного технического обслуживания автомобилей. В основном это мойки, пункты диагностики двигателей, балансировка колес и др. На АЗС «ТНК» этот бизнес не развит. При этом рентабельность АЗС «ТНК» составляет 22%, что в два раза выше аналогичного показателя АЗС «Транспорт», расположенных вдоль ФАД «Кавказ».

Далее рассмотрим вариант приобретения ООО «Транспорт» права на использование марки «ТНК».

Заключение договора франчайзинга с компанией «ТНК» для ООО «Транспорт» влечет за собой определенные обязательства. Наряду с очевидными преимуществами, для исследуемой фирмы существует и ряд ограничений (таблица 3.2). И основным из них является унификация и практически полный контроль маркетинговой деятельности со стороны компании «ТНК». ООО «Транспорт» получив право работать под маркой «ТНК» будет обязано строго следовать маркетинговой политике корпорации. И хотя в определенной степени это имеет ряд преимуществ, в целом такая политика не способствует внутреннему маркетинговому развитию предприятия. Для ООО «Транспорт» нет необходимости содержать специалиста по рекламе и маркетингу, однако и о развитии предприятия в данном направлении речь идти не может по уже указанной выше, причине унификации и контроля.

Также важным фактором является значительная зависимость в данном положении имиджа ООО «Транспорт» от общего положения компании «ТНК» на рынке.

Если имидж компании «ТНК» на рынке высок, а отношение потребителей к марке в целом позитивное, то и на общее положение ООО «Транспорт» на рынке, это будет оказывать положительное влияние. Однако при снижении рейтинга «ТНК», положение ООО «Транспорт» может значительно ухудшиться.

Таблица 3.2 - Преимущества и недостатки ребрендинга ООО «Транспорт»

Преимущества	Недостатки
Рекламная поддержка ООО «Транспорт» со стороны корпорации «ТНК» включая разработку рекламных программ и частичное их финансирование	Обязательные ежемесячные расходы ООО «Транспорт» на рекламу и стимулирование сбыта
Отсутствие необходимости разработки рекламных и маркетинговых программ	Высокая степень унификации и контроля маркетинговой политики со стороны компании «ТНК»
Работа под известной торговой маркой	Отсутствие возможности контроля маркетинговой политики и самостоятельного принятия решений
Положительный имидж компании «ТНК» в целом окажет позитивное влияние на имидж ООО «Транспорт»	Снижение репутации «ТНК» напрямую скажется на имидже ООО «Транспорт»

Таким образом, степень коммерческого риска для ООО «Транспорт» довольно высока. Статистики здесь нет, существуют как положительные, так и отрицательные примеры такого вида деятельности. Из негативных примеров можно привести компанию «ЮКОС». Предприятия, в том числе местные, заключившие франчайзинговый договор с данной фирмой, в течение трех лет работали в условиях постоянного снижения рейтинга товарной марки «ЮКОС», приведшее в итоге к банкротству компании, продаже ее торговой марки и дальнейшему закрытию АЗС по всей России.

В тоже время, с экономической точки зрения, заключение договора с компанией «ТНК» на сегодняшний день, на наш взгляд, является наиболее целесообразным путем решения проблем в брендовой политике ООО «Транспорт». Несмотря на увеличение расходов ООО «Транспорт», связанных с ребрендингом (таблица 3.3), общий экономический эффект от данного мероприятия на сегодняшний момент очевиден.

Таблица 3.3 - Расходы по ребрендингу АЗС ООО «Транспорт»

Статья расходов	Сумма, тыс. руб.
Оплата франшизы, в месяц за одну АЗС	25,0
Оформление АЗС в соответствии с фирменным стилем «ТНК»	800,0
Расходы на рекламу (согласно договору франчайзинга), в месяц	40,0
Оформление регистрационных документов	20,0
Прочие расходы	30,0
Всего	915,0

Проведем расчет экономического эффекта.

Для начала определим ежемесячную выручку по одной АЗС, работающую на ФАД «Кавказ» под маркой «Транспорт»

В_{транспорт} = (В_о + В_д) 30 (3.1)

где: В_{транспорт} - среднемесячная выручка АЗС «Транспорт»

В_о - выручка по основному виду деятельности;

В_с - выручка от сервисных услуг

В_{транспорт} = (140 + 30)·30 = 5100 тыс. руб.

Далее необходимо рассмотреть выручку АЗС при работе под маркой «ТНК»

В_ТНК = (В_о + В_д + В_с) 30 - Р_р - Р_фр (3.2)

где: В_ТНК - среднемесячная выручка АЗС «ТНК»

В_д - выручка от дополнительных продаж;

Р_р - расходы на рекламу;

Р_фр - оплата за франшизу

В_ТНК = (500 + 30 + 10) 30 - 25 - 40 = 16135 тыс. руб.

Далее определим экономический эффект по показателю выручки

Э_в = В_ТНК - В_{транспорт} (3. 3)

Э_в = 16135 - 5100 = 11035 тыс. руб.

Таким образом, выручка одной АЗС при ребрендинге торговой марки «Транспорт» вырастет на 11 млн. рублей на каждой АЗС, расположенной на ФАД «Кавказ».

При средней норме прибыли 20%, можно определить рост прибыли ООО «Транспорт»

Э_пр = (Э_в · Н_пр) /100 (3.4)

где: Э_пр - экономический эффект по показателю прибыли;

Э_в - экономический эффект по показателю выручки;

Н_пр - норма прибыли по основному виду деятельности.

Э_пр = (11000 · 20) / 100 = 2200 тыс. руб.

Из расчетов можно сделать вывод, что одна АЗС при переходе на работу под торговой маркой «ТНК» увеличит прибыль ООО «Транспорт» на более чем 2 млн. рублей.

И наконец, рассчитаем годовой экономический эффект по показателю прибыли при ребрендинге пяти АЗС.

Э_г.пр. = Э_пр · 5 · 12 - Р_об · 5 (3.5)

где: Э_г.пр - годовой экономический эффект;

Р_об - расходы, связанные с ребрендингом, включая переоформление фирменного стиля АЗС

Э_г.пр. = 2200 ·12 · 5 - 800 ·5 = 128000 тыс. руб.

Итак, ребрендинг пяти АЗС, позволит увеличить прибыль ООО «Транспорт» на 128 млн. руб.

В тоже время, переоформление всей сети АЗС «Транспорт» на марку «ТНК», на наш взгляд нецелесообразно. В г. Кропоткине рейтинг данных марок отличается незначительно и проведение данного рода мероприятий не принесет значительного эффекта.

К тому же неполный ребрендинг, в данном случае позволит в определенной степени снизить коммерческий риск от данного мероприятия.

Одновременно с переводом АЗС, расположенных на ФАД «Кавказ» на марку «ТНК», ООО «Транспорт» необходимо развивать марку «Транспорт» для АЗС, расположенных в черте населенных пунктов. Кроме того, важным является развитие марки «Транспорт» в сегменте грузовых перевозок.

Формирование программы продвижения брендов является актуальным и важным этапом разработки брендовой политики (брендменеджмента) ООО «Транспорт». Здесь можно предложить следующий план проведения рекламных кампаний и обоснования использования рекомендуемых средств рекламы и бюджета кампании, представленный в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Процесс разработки плана продвижения брендов ООО «Транспорт»

Этап	Мероприятие
1	2
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Проанализировать рекламные кампании конкурентов Используемые виды и средства продвижения марок «Роснефть», Лукойл, Башнефть (для АЗС), АСПК «Гулькевичиский» (для перевозок) Время и место продвижения брендов Медиаплан рекламной кампании (в каких СМИ, в каком объеме, какого характера и с какой периодичностью осуществляются публикации) Ориентировочный бюджет по продвижению бренда Сильные и слабые стороны конкурентов
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	Определить цели и задачи (концепцию) продвижения марки «ТРАНСПОТР» и др. Внеэкономические цели продвижения Ознакомление потребителей с новой маркой Повышение уровня известности торговой марки Информирование потребителей о скидках и других средствах стимулирования Изменение имиджа в определенном направлении Поддержание у потребителя верности торговой марке Улучшение мнения о предприятии и его услугах
3	Определить, какие рекламные средства позволяют аппелировать к потребителям целевого сегмента
4	Определить, какие рекламные средства наиболее популярны у потребителя целевого сегмента
5	Определить, какие рекламные средства наиболее экономичны
6	Выбрать исполнителей и предварительно согласовать с ними сроки выполнения и стоимость работ
7	Определить место и сроки проведения рекламной кампании
8	Определить ожидаемый эффект от проведения рекламной кампании (качественный и количественный)
9	Если концепция рекламной кампании разрабатывается сторонним исполнителем, то подготовить для него следующую информацию: цель рекламной кампании, объект рекламы, место проведения и целевой сегмент, бюджет и сроки
10	Разработать бюджет рекламной кампании
11	Разработка соответствующих нормативных документов

Особое внимание необходимо уделить разработке рекламного бюджета и тематико-финансовому плану по продвижению на отчетный период с указанием используемых средств рекламы, сроков оплаты работ исполнителей.

Учет указанных выше мероприятий позволит значительно повысить конкурентоспособность предприятия, а также повысить эффективность стратегий продвижения торговой марки компании, что для описываемой фирмы является одним из наиболее важных проблем маркетинговой деятельности.

Заключение

Анализируемое предприятие - ООО «Транспорт» является рентабельным и финансовоустойчивым. Основным направлением деятельности являются оптово-розничная торговля светлыми нефтепродуктами и транспортные услуги по доставке ГСМ предприятиям региона.

Управление предприятием осуществляется по функциональному принципу. Маркетингового подразделения на предприятии нет. В тоже время, можно отметить довольно активную маркетинговую деятельность фирмы, которая имеет место в настоящее время. Маркетинговые функции на предприятии выполняет коммерческий отдел.

За период 2005 -2007 гг. расходы на маркетинг предприятия выросли с 282,6 до 455,2 тысяч рублей и основную долю маркетинговых затрат предприятия составляют рекламные расходы.

Основными потребителями транспортных услуг ООО «Транспорт» являются сельскохозяйственные предприятия, на долю которых приходится треть всех услуг, нефтебазы, предприятия Краснодарского края, а также АЗС не принадлежащие исследуемому предприятию.

За отчетный период доля рынка ООО «Транспорт» сокращалась и составила в 2007 г. 9%. Данное положение объясняется активной маркетинговой и рекламной политикой АСПК «Гулькевичиский», который имеет большой парк автотранспорта и активно продвигает свои услуги на рынке. Данное предприятие является крупнейшим спецперевозчиком не только в краснодарском крае, но и в Южном Федеральном округе. АСПК «Гулькевичиский» имеет более 600 единиц специальных транспортных средств, в том числе уникальных и не имеющих аналогов в Краснодарском крае. На этом фоне, рост доли рынка данного предприятия является вполне логичным и предсказуемым. Однако, ООО «Транспорт» является специализированным предприятием и имеет хорошие шансы занять положение как минимум, претендента на лидерство в данном сегменте.

В сегменте розничной торговли нефтепродуктами через сеть АЗС, ООО «Транспорт» действует в условиях достаточно высокого уровня конкуренции, где предприятию противостоят, в основном, федеральные сети. За последние три года наблюдается значительное укрупнение рынка АЗС. В Краснодарском крае значительно укрепляет конкурентные позиции НК «Роснефть», доля АЗС которой возрастает значительно. Снижение доли ООО «Транспорт» происходит в основном за счет роста общего числа заправочных станций. И хотя количество АЗС ООО «Транспорт» в исследуемых районах за последние два года выросло на две единицы, это не повлияло на общее снижение доли рынка. На рынке г. Кропоткина и Гулькевичи, положение ООО «Транспорт» значительно более стабильно. Это связано, прежде всего с тем, что исследуемое предприятие осуществляет свою деятельность достаточно давно и доля постоянных клиентов предприятия в г. Кропоткине достаточно высока.

ООО «Транспорт» имеет торговую марку, которая была разработана в 1998 году.

- В каждом направлении бизнеса, торговой марке «Транспорт» противостоит группа брендов, хорошо зарекомендовавших себя на рынке.

На рынке г. Кропоткина в сегменте АЗС, рейтинг торговой марки «Транспорт» довольно устойчив. Это объясняется общей устойчивой и довольно активной позицией предприятия на рынке города. В г. Кропоткине, г. Гулькевичи предприятие известно среди потребителей, активно представлено.

Более 50% АЗС ООО «Транспорт» расположены вдоль федеральных автодорог, основной из которых является ФАД «Кавказ». И здесь, анализируя рейтинг брендов, можно видеть совершенно иную картину. Если в г. Кропоткине степень доверия к марке «Транспорт» стабильна, то на рынке АЗС, расположенных вдоль федеральных автодорог рейтинг «Транспорта» значительно ниже. Это связано с тем, что водители автомобилей, проезжающих транзитом по федеральным автодорогам заправляют транспорт на тех АЗС, марки которых им известны. Таким образом поступают более 75% автовладельцев. И хотя объем продаж бензина ООО «Транспорт» на АЗС, расположенных вдоль магистралей не ниже чем на АЗС в населенных пунктах, однако в сравнении с конкурентами, эта цифра гораздо меньше уровня конкурентов.

При выборе торговой марки АЗС в данном случае, потребитель опирается исключительно на известность марки и его личного отношения к компании. В данном случае, низкий рейтинг марки «Транспорт» является вполне логичным, так как подавляющее число потребителей с исследуемой торговой маркой незнакомы.

Рейтинг торговой марки «Транспорт» на рынке перевозок является более устойчивым. В данном сегменте основным конкурентом предприятия является торговая марка АСПК «Гулькевичиский». Необходимо отметить, что в данном случае, роль марки играет менее важное значение, чем в предыдущем случае. Здесь на первом месте для потребителя является качество и полнота услуг, а также их стоимость.

Маркетинговой, и в частности брендовой политике на предприятии уделяется недостаточное внимание, что объясняется отсутствием соответствующего структурного подразделения и специалистов на предприятии.

Развитие брендовой политики ООО «Транспорт» предлагается строить по двум направлениям.

Бренд «Транспорт» для сети АЗС необходимо развивать только в сегменте г. Кропоткина и др. населенных пунктов. Т.е. развитие АЗС под маркой «Транспорт», на наш взгляд, целесообразно развивать там, где это торговое имя имеет устойчивый рейтинг, а его известность находится на уровне основных брендов-конкурентов. Таким образом, в Кропоткине, Гулькевичи, необходимо использовать инструменты продвижения марки «Транспорт»

Для АЗС, расположенных вдоль федеральных автодорог, одним из направлений развития маркетинга предприятия в данном сегменте рынка может явиться ребрендинг компании.

Наиболее доступным и экономически обоснованным, может явиться приобретение франшизы уже раскрученной марки розничной сети АЗС. В качестве объекта исследования и возможного мероприятия по развитию брендовой политики, была выбрана сеть АЗС «ТНК». В среднем одна АЗС сети «ТНК» приносит в 4 раза больше дохода чес заправка «Транспорт».

Несмотря на увеличение расходов ООО «Транспорт», связанных с ребрендингом общий экономический эффект от данного мероприятия на сегодняшний момент очевиден. Так, ребрендинг пяти АЗС, позволит увеличить прибыль ООО «Транспорт» на 128 млн. руб. в год.

Список использованных источников

1 Алексеев, Н. Эволюция систем управления предприятием. // Проблемы теории и практики управления - 1999 - №2.

2 Антонов, В.Г. Эволюция организационных структур. // Менеджмент в России и за рубежом - 2000 - №1.

3 Гольман, И.А. Рекламное планирование. Рекламные технологии. Организация рекламной деятельности.- М.: Гелла-Принт,1996.

4 Годин, А.М. Маркетинг. Учебно-методическое пособие. М.: Дашков и К^о, 2000.

Дуо О. Двигатели и топлива будущего // Нефтегазовае технологии- 1999- №4

Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. М.: Вильямс, 1999.

Котлер Ф. Маркетинг - менеджмент. М., Финпресс, 1999.

Кретов И. Маркетинг на предприятии. М.: Статинформ, 1994.

Пестриков С.В. Анализ современных тенденций в потреблении бензинов. // Маркетинг в России и за Рубежом - 1999 - №6.

Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серегина Т.М., Шахурин В.Г. Рекламная деятельность. Учебник. - М.: Маркетинг, 2001.

Панкрухин А.П. Теория и практика маркетинга. М.: ИМПЭ 1993.

Рогов. С. Россия в системе глобальной экономики на пороге XXI века. // Проблемы теории и практики управления. - 2000. №1

http://www. rosneft.ru - официальный сайт компании «Роснефть».

http://www. 4p.ru - электронный журнал по маркетингу.

http://www. tnk.ru - официальный сайт Тюменской Нефтяной Компании.