Дисциплина: Основы рыночной экономики

План:

1.Рынок экономических ресурсов: природных, материально вещественных, финансовых, информационных

2.Разработка бизнес-плана и информационные источники ее обеспечения

3. Разработка маркетинговой программы фирмы, предприятия и информационные источники ее обеспечения

4. Список использованной литературы

Рынок экономических ресурсов: природных, материально вещественных, финансовых, информационных

Рынок (в широком значении) - такая организация общественного производства, при которой производители товаров, ориентируясь на спрос покупателей, сами решают:

1.когда, в каком количестве и какие товары производить;

2.как эти товары произвести (из каких ресурсов и с помощью какой технологии);

3.для какого потребителя производятся товары.

В узком смысле рынок - это сфера обращения (купли-продажи) товаров, торговля.(1)

Рынки можно классифицировать по объектам купли-продажи, типу конкуренции, территориальному признаку и др.

Под экономическими ресурсами принято понимать природные, людские и произведенные человеком ресурсы, которые используются для производства товаров и услуг. Все это включает большой круг объектов: фабричные и сельскохозяйственные строения, всякого рода оборудование, инструменты, машины, используемые в производстве промышленных товаров и продуктов сельского хозяйства; разнообразные средства транспорта и связи; бесчисленные виды труда; землю и всевозможные полезные ископаемые.

Совершенно очевидно, что возникает необходимость в простейшей классификации этих рессурсов. Их подразделяют на следующие категории:

материальные ресурсы - земля, или сырьевые материалы, и капитал;

людские ресурсы - труд и предпринимательская способность (по классификации Макконнелла К.Р. и Брю С.Л.) (2)

По другой классификации ресурсы подразделяют на следующие категории:

природные;

материально вещественные;

финансовые;

информационные.

Наиболее роспространненой является классификация, разделяющая ресурсы на

товары;

средства производства;

предметы потребления;

информацию;

капиталы.(3)

Рассмотрим рынки различных экономических ресурсов. Рынок товаров можно представить состоящим из товаров, идущих в производственное потребление (рынок средств производства), и товаров, предназначенных для личного потребления (рынок предметов потребления).

Рынок средств производства обычно рассматривают в отраслевом аспекте. Наиболее укрупненно его можно представить в виде рынков: а) топлива и минерального сырья; б) сельскохозяйственного сырья, продовольственных и лесных товаров; в) объектов промышленного строительства; г) машин и оборудования; д) научно-технических знаний.

Для рынка машин и оборудования характерна значительная монополизация производства (ограниченное число фирм-изготовителей) и мировых рынков сбыта. Необходимыми условиями конкурентоспособности на этом рынке являются ускоренное обновление продукции и ее техническое обслуживание после продажи, что сохраняет высокий спрос на машины и оборудование при спаде конъюктуры. Для сбыта продукции используются поставки комплектного оборудования, а также отдельных узлов и деталей, торговля по заявкам покупателей, сдача изделий в аренду.

На рынке научно-технических знаний покупаются и продаются научно-технические идеи, открытия, изобетения, знания и опыт. Интеллектуальная собственность (авторское право) защищена законодательством страны, поэтому торговые сделки заключаются на основе патентов, авторских свидетельств, лицензий.

Рынок предметов потребления подразделяется на рынки потребительских товаров длительного и краткосрочного пользования.

Поскольку услуги и информация являются товарами, то соответствующие рынки объединяются с рынком товаров. Рынок услуг - это купля-продажа услуг общественного питания, здравоохранения, образования, инжинерно-технических и бытовых.

Рынок информации возник в промышленно развитых странах в 50-е годы. Вначале поставщиками информации выступали академические и научно-технические общества, государственные учреждения, учебные заведения, затем возникли коммерческие организации. В 80-е годы объем продаж на мировом рынке оценивался в 50 млрд. долл. и увеличивался на 10 % в год. Лидером на этом рынке являются США, доля которых в мировом предложении информационных услуг составляет до 80%. Одновременно США выступают главным покупателем на мировом рынке информации, потредляя 40% средств и услуг телесвязи, 60% комкьютеров и программного обеспечения.

Рынок капиталов в зависимости от объекта купли-продажи делится на рынок денег и рынок ценных бумаг (акции, облигации и др.) Организационно рынок денег обслуживают банки, рынок ценных бумаг - фондовые биржи.(4)

Точка зрения Макконнелла К.Р. и Брю С.Л. имеет некоторые отличия от указанной и заслуживает внимания. Так к понятию «земля» относятся все естественные ресерсы - все «даровые блага природы», которые применимы в производственном процессе. В эту широкую категорию входят такие ресурсы, как пахотные земли, леса, месторождения минералов и нефти, водные ресурсы.

Понятие «капитал», или «инвестиционные ресурсы» охватывает все виды инструментов, машины, оборудование, фабрично-заводские, складские, транспортные средства и сбытовую сеть, используемые в производстве товаров и услуг и доставке их к конечному потребителю. Процесс производства и накопления этих средств производства называют инвестированием. Здесь важно отметить еще два момента. Во-первых, инвестиционные товары (средства производства) отличаются от потребительских товаров тем, что последние удовлетворяют потребности непосредственно, тогда как первые делают это косвенно, обеспечивая производство потребительских товаров. Во-вторых, в приведенном в данном случае термине не подразумеваются деньги. Реальный капитал - инструменты, машины и другое производительное оборудование - это экономический ресурс.

Труд - это широкий термин, который употребляют для обозначения всех физических и умственных способностей людей, применимых в производстве товаров и услуг (за исключением предпринимательской способности). Таким образом, работы, выполненные лесорубом, продавцом, машинистом, учителем, профессиональным футболистом, физиком-ядерщиком - все они охватываются общим понятием «труд».

Предпринимательская способность (предприимчивость) - это особый человеческий ресерс. Существует четыре взаимосвязанных функции предпринимателя:

Предприниматель берет на себя инициативу соединения ресурсов земли, капитала и труда в единый процесс производсива товара или услуги.

Предприниматель берет на себя трудную задачу принятия основных решений в процессе ведения бизнеса, то есть те нерутинные решения, которые и определяют курс деятельности предприятия.

Предприниматель - это новатор, лицо, стремящееся вводить в обиход на коммерческой основе новые продукты, новые производственные технологии или даже новые формы организации бизнеса.

Предприниматель - это человек, идущий на риск.(5)

2. Разработка бизнес-плана и информационные источники ее обеспечения

Цель разработки бизнес-плана - спланировать хозяйственную деятельность фирмы на ближайший и отдаленный периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов. Бизнес-план помогает предпринимателю решить следующие задачи:

Определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и место фирмы на этих рынках;

Сформулировать цели фирмы, стратегии и тактики их достижения. Определить лиц, ответственных за реализацию каждой стратегии;

Выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые будут предлагаться фирмой потребителям. Оценить производственные и торговые издержки по их созданию и реализации;

Оценить соответствие кадров фирмы и условий для мотивации их труда требованиям по достижению поставленных целей;

Определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и т. п. ;

Оценить материальное и финансовое положение фирмы и соответствие финансовых и материальных ресурсов достижению поставленных целей;

Предусмотреть трудности и «подводные камни», которые могут помешать выполнению бизнес-плана.

Планирование деятельности фирмы, предприятия с помощью биэнес-плана сулит немало выгод, например:

Заставляет руководителей заниматься перспективами фирмы.

Позволяет осуществить более четкую координацию предпринимаемых усилий по достижению поставленных целей.

Устанавливает показатели деятельности предприятия, необходимые для последующего контроля.

Заставляет руководителей четче и конкретнее определить свои цели и пути их достижения.

Делает фирму, предприятие более подготовленной к внезапным изменениям рыночных ситуаций (повышает скорость адаптации).

Наглядно демонстрирует обязанности и ответственность всех руководителей предприятия.

Бизнес-план - документ перспективный и составлять его рекомендуется на 3-5 лет вперед. Для первого и второго года основные показатели рекомендуется давать в поквартальной разбивке (а при возможности даже в помесячном разрезе), и только, начиная с третьего года, можно ограничиться годовыми показателями. ( 6)

Бизнес-план должен быть :

Ясным;

Кратким;

Логичным;

Правдивым;

Подтверждаться цифрами.

Бизнес-план необходимо писать:

Просто и ясно;

Избегать попыток высказать слишком много идей в одной фразе;

Строить речь так, чтобы каждое последующее предложение логически было связано с предыдущим;

Не злоупотреблять эпитетами;

Приводить таблицы везде, где возможно.

По мнению Эдварда Блэквелла, бизнес-план должен содержать следующие разделы:

Краткое описание целей будущего бизнеса.

Оценка рынка, на котором предполагается действовать.

Квалификация, опыт работы персонала; имеющиеся финансовые средства.

Преимущества предполагаемой продукции или услуг для покупателя или клиента.

Организация бизнеса.

Перспектива развития вашего бизнеса.

Финансовые задачи.

Использование денежных средств.

Приложения, включающие финансовый план и другие финансовые выкладки.

История бизнеса (по возможности). (7)

По мнению авторов сборника «Бизнес-план» основными разделами бизнес-плана являются:

Резюме.

Общие сведения о предприятии и его бизнесе.

Планирование маркетинга.

Оценка рынков сбыта товаров, изучение конкурентов.

Прогнозирование производства продукции.

Организация и управление производством.

Реструктуризация предприятий.

Юридический план.

Оценка рисков и меры по снижению ущерба.

Финансовый план.

Инвестиционный план.

Стратегия финансирования.(8)

По мнению Бурова В.П., Морошкина В.А., Новикова О.К. бизнес-план должен иметь 11 разделов:

Возможности фирмы.

Виды товаров (услуг).

Рынки сбыта товаров (услуг).

Конкуренция на рынках сбыта.

План маркетинга.

План производства.

Организационный план.

Правовое обеспечение деятельности фирмы.

Оценка риска и страхование.

Финансовый план.

Стратегия финансирования.(9)

Бизнес-план должен быть комплексным, убедительным и демонстрировать компетенцию предпринимателя. Бизнес-план должен освещать не только позитивные моменты, но и имеющиеся проблемы.

При разработке бизнес-плана необходимо учитывать и основные ошибки, которые допускаются при работе над ним:

Изложено слишком много технической информации, лишь незначительная часть которой понятна тем, кому адресован план.

Не описаны ни схема развития данного бизнеса, ни прогноз прибыли.

Претенденты на ссуду не провели анализ рынка для будущего продукта, так что в бизнес-плане не было ничего привлекательного для финансиста.

Упомянуты имена выдающихся ученых, но ничего не сказано о тех, кто будет заниматься организацией производства, управления, какова будет структура предприятия.(10)

Целесообразно иметь 2 вида одного бизнес-плана. Первый вид - официальный, является кратким (до 50 страниц) изложением на бумаге прошлого, настоящего и будущего вашего бизнеса. Он необходим перспективным партнерам, инвесторам, менеджерам и акционерам фирмы для того, чтобы иметь общую цель. Второй вид бизнес-плана - представляет собой повседневный рабочий документ для первого лица предприятия, команды для разработчиков плана и консультантов. В нем сосредоточивается рабочий информационный материал.

Основными элементами бизнес-плана являются: титульный лист, вводная часть (резюме проекта), аналитический раздел (сущность проекта) и разделы внутрифирменного планирования. Ключевые моменты бизнес-планирования - это оценка инициаторами проекта:

Возможности необходимости и объема выпуска продукции (услуг);

Потенциальных потребителей;

Конкурентоспособности продукта на внутреннем и внешнем рынках;

Своего сегмента рынка;

Показателей различных видов эффективности (коммерческой, региональной, бюджетной);

Достаточности капитала у инициатора бизнес-идеи и возможных источников финансирования. (11)

При разработке бизнес-плана пользуются определенной последовательностью. Перед составлением бизнес-плана надо убедиться в перспективности бизнес-идеи. Разработка даже самого маленького локального бизнес-плана, сбор необходимых документов, оформление занимают около двух недель довольно напряженной работы, а средний и крупный (глобальный) бизнес-план - месяц и более.

Серьезные инвесторы требуют, чтобы бизнес-план им представлялся лично руководителем предприятия, что требует активного участия в разработке бизнес-плана даже в случае привлечения внешних разработчиков. Повышает шансы в поиске партнеров и инвесторов наличие в составе предприятия команды, разрабатывающей бизнес-план и готовой его реализовать.

Непосредственно начать разработку бизнес-плана необходимо с описания продукции (услуги), уделяя особое внимание конкурентоспособности и патентно-лицензионным вопросам.

Затем разрабатываются разделы маркетинга и продаж с определением рынка и объемов сбыта. Эти разделы являются ключевыми - без решения вопроса сбыта продукции разработка остальных разделов не имеет смысла.

Особое внимание необходимо уделить эффективности реализации проекта, возможным рискам и гарантиям возврата инвестиций. Очень важно дать проекту краткое название, которое затем может появиться на наружной вывеске предприятия в рекламных материалах, на упаковке и т. д. (12)

Для организации разработки отдельных блоков бизнес-плана и согласования сроков их представления целесообразно использовать сетевой график, который представляет собой графическую модель реализации задач, стоящих перед предприятием и порядок их решения для составления бизнес-плана.

Разработка сетевого графика и его применение для управления ходом выполнения отдельных работ состоит из 3-х этапов. На первом этапе разрабатывается календарный план работ по составлению бизнес-плана предприятия, на втором - производится разработка первоначального сетевого графика и его корректировка в соответствии с поставленной задачей к определенной дате, а на третьем - осуществляется контроль и управление ходом выполнения намеченных работ.(13)

Существует множество информационных источников разработки бизнес-плана (специальная литература, информация государственных ведомств и органов и др.). Среди информационных источников разработки бизнес-плана наибольшее распространение получили программные средства. Среди них наибольшей популярностью пользуется пакет «Project Expert». Он является автоматизированной системой планирования и анализа эффективности инвестиционных проектов на базе имитационной модели денежных потоков. В 1995 г. по результатам конкурса этот пакет был назван лучшим программным продуктом для бизнес-планирования.

В настоящее время пакет распространяется в двух версиях:

Project Expert for Windows 4.1. (Business plan guide) - программный продукт, предназначенный для планирования и анализа эффективности инвестиций;

Projecn Expert for Windows (Bus planner 4.2.) - специальная программа для малого и среднего бизнеса. В дополнение к этому пакету издана «Рабочая тетрадь предпринимателя для разработки бизнес-плана». С помощью этой тетради любой предприниматель может собрать необходимую информацию и самостоятельно или с помощью специалистов подготовить бизнес-план.

В системе Project Expert реализована новая концепция, объединяющая в себе два типа систем:

Системы управления проектами;

Корпопативные системы

Для более качественной подготовки бизнес-плана проекта в дополнение к основному пакету пользователь может приобрести пакет, содержащий модули Project-Risk end Project Questionnaire. В модуле Project Risk предусмотрены средства, которые позволяют экспертам в диалоговом режиме проанализировать риск проекта, прокомментировать причины их возникновения. При помощи специальных средств модуля создается необходимый перечень факторов риска, учитывающий специфические условия реализации проекта.

Project Risk содержит 3 раздела, охватывающие все периоды реализации проекта: подготовительный пеиод, период производства, период сбыта. При проведении анализа эксперт определяет уровень риска по всем факторам опросного листа. Программа позволяет выводить результаты анализа и опросные листы на принтер или формировать файл для передачи в MS Winword.

Project Questionnaire позволяет произвести качественную экспертизу инвестиционного проекта, рассчитать интегральный показатель уровня эффективности проекта. Программа позволяет пользователю 2 экспертных листа, условно названные «Государственное финансирование» и «Инновационное финансирование». Программа позволяет хранить в базах до 10 различных экспертных листов, в каждом из которых может содержаться до 100 критериев. Результаты экспертизы также могут выводиться на печать или передаваться в MS Winword.(14)

3.Разработка маркетинговой программы фирмы, предприятия и информационные источники ее обеспечения

Программа (план) маркетинга - это оценочная характеристика тех средств, которые планируется использовать в производстве в течение определенного периода, при этом дается обоснование и указываются ожидаемые результаты.

В укрупненном виде маркетинговое планирование охватывает следующие сферы:

Рынок (география рынка, сегментация рынка);

Конкурентный профиль (выбор качества, продуктов, выбор уровня цен, выбор средств информатизации);

Сбыт (выбор канала распределения);

Выбор товара (выбор номенклатуры, выбор ассортимента, выбор марки, выбор упаковки). (15)

Фирмы, предприятия разрабатывают различные маркетинговые программы. В зависимости от адресата они могут быть для высшего руководства или низовых звеньев. Если программы для высшего руководства, как правило, коротки и сжаты, выделяют только наиболее важные направления последующей работы, то для низовых звеньев фирмы они детализированы, подробны и включают конкретные системы маркетинговых мероприятий.

В зависимости от круга охватываемых задач программы делятся на обычные и целевые. Обычные предусматривают решение вопросов по всем направлениям маркетинговой деятельности фирмы, предприятия. Целевые же программы направлены на реализацию отдельно выделенной, особой задачи (например, разработку нового товара или освоение нового сегмениа рынка) (16).

Планы маркетинга могут классифицироваться по длительности, масштабу и методу разработки. Они могут быть долгосрочными (от 5 до 10 лет), среднесрочными (от 2 до 5 лет), краткосрочными (обычно на 1 год). Последние два наиболее детализированы и оперативны. Например, план, рассчитанный на год, может задавать точные цели маркетинга и стратегии для каждого продукта, предлагаемого предприятием.(17)

Стратегия маркетинговых программ может быть различной. Однако суть ее, как правило, типичная. В начале программы освещаются итоги деятельности фирмы, предприятия за предыдущий период. Затем приводится краткий анализ и прогноз отобранного в результате маркетинговых исследований целевого рынка. Далее указываются основная цель или цели фирмы на последующий планируемый период деятельности, а также основные глобальные направления маркетинговой стратегии.

Наибольшую часть программы маркетинга занимают описание инструментария реализации поставленных стратегических целей, то есть набор конкретных маркетинговых мероприятий по реализации частных и конкретных стратегий комплекса маркетинга:

-товарной стратегии;

-ценовой стратегии;

-сбытовой стратегии;

-коммуникационной стратегии.

В большинстве маркетинговых программ указываются содержание и план маркетинговых исследований, методика информационного обеспечения. Определяются потребности в ресурсах (денежных, материальных, трудовых и др.)

В заключительной части программы приводится расчет бюджета на ее реализацию, дается предварительная оценка эффективности программы, а также предусматриваются меры по контролю за ходом их выполнения. (18)

Разработка маркетинговой программы идет в несколько этапов. На первом этапе управляющий по маркетингу и исследователь должны четко определить проблему и согласовать цели исследования. После этого управляющий должен сформулировать цели исследования. Цели эти могут быть поисковыми, то есть предусматривать сбор каких-то предварительных данных, проливающих свет на проблему, а возможно, и помогающих выработать гипотезу. Они могут быть также описательными, то есть предусматривать описание определенных явлений. Бывают экспериментальные цели, то есть предусматривающие проверку гипотезы о какой-то причинно - следственной связи.

На втором этапе необходимо определить вид интересующей заказчика информации и пути ее наиболее эффективного сбора. Исследователь может собрать вторичные и первичные данные или те и другие одновременно. Вторичные данные - информация, которая уже где-то существует, будучи собранной ранее для других целей. Первичные данные - информация, собранная впервые для какой-либо конкретной цели. Исследование обычно начинают со сбора вторичных данных. Источники данных делят на внутренние (отчеты о прибылях и убытках, отчеты коммивояжеров, отчеты о предыдущих исследованиях) и внешнме (издания государственных учреждений, периодика, книги, услуги коммерческих организаций). Вторичные данные служат отправной точкой исследования. Они выгодно отличаются тем, что обходятся дешевле и более доступны. Однако нужных исследователю сведений может просто не быть либо существующие данные могут оказаться устаревшими, неточными, неполными или ненадежными. В этом случае исследователю придется с гораздо большими затратами средств и времени собирать первичные данные, которые, вероятно, окажутся и более актуальными и более точными.

Большинство маркетинговых исследований предполагает сбор первичных данных. Для сбора таких данных лучше всего разработать специальный план. Он, как правило, должен содержать следующие пункты:

Методы исследования (наблюдение, эксперимент, опрос);

Орудия исследования (анкета, механические устройства и др.);

План составления выборки (единица, объем и процедура выборки);

Способы связи с аудиторией (телефон, почта, личный контакт).

Разработав проект исследования, необходимо собрать информацию. Как правило, это самый дорогой и самый чреватый ошибками этап исследования. При проведении опросов встают сразу 4 крупные проблемы. Некоторых опрашиваемых может не оказаться ни дома, ни на работе, и попытку вступить с ними в контакт придется повторять. Другие могут отказаться участвовать в опросе. Третьи могут отвечать пристрастно или неискренне. И, наконец, пристрастным и неискренним может оказаться сам ведущий.

Следующий этап маркетингового исследования - извлечение из совокупности полученных данных наиболее важных сведений и результатов. Исследователь сводит полученные данные в таблицы. На основе этих таблиц выводят или рассчитывают такие показатели, как распределение частотности, средние уровни и степень рассеяния. Затем исследователь в надежде получить дополнительные сведения обрабатывает полученные данные с помощью современных статистических методик и моделей принятия решений, применяемых в системе анализа маркетинговой информации.

В результате проделанной работы исследователь должен представить основные результаты, нужные руководству фирмы для принятия главных, насущных маркетинговых решений. Исследование полезно, когда оно содействует уменьшению неопределенности, с которой столкнулись специалисты маркетинга.(19)

В ходе выполнения своих обязанностей управляющий по маркетингу нуждается в огромном количестве информации. Необходимые ему сведения часто отсутствуют, поступают слишком поздно или не заслуживают доверия. Все большее число фирм начинают отдавать себе отчет в недостатках информационного обеспечения и принимают меры по совершенствованию своих систем маркетинговой информации.

В состав хорошо спланированной системы маркетинговой информации входят четыре вспомогательные системы. Первая - система внутренней отчетности, отражающая показатели текущего сбыта, суммы издержек. Объемы материальных запасов, движение денежной наличности, данные о дебиторской и кредиторской задолженности. Многие фирмы создали совершенные системы внутренней отчетности на основе ЭВМ, которые обеспечивают получение большого объема всесторонней информации в более короткие сроки. Вторая - система сбора внешней текущей маркетинговой информации, поставляющая руководителям маркетинга повседневную информацию о событиях, происходящих в коммерческой среде. Хорошо обученный штат продавцов, специальные сотрудники, отвечающие за сбор информации, покупка сведений у централизованных поставщиков данных и учреждение специального подразделения по сбору информации - все это может способствовать повышению качества внешней текущей маркетинговой информации, поступающей в распоряжение руководителей фирмы. Третья - система маркетинговых исследований, призванная обеспечить сбор информации, актуальной с точки зрения стоящей перед фирмой конкретной маркетинговой проблемы. Отделами иаркетинговых исследований располагают практически три четверти всех крупных белорусских компаний. Четвертая - система анализа маркетинговой информации, использующая современные методики статистической обработки данных и модели, облегчаючие деятелям рынка процесс принятия оптимальных маркетинговых решений.(20)

Список использованной литературы:

1.Бизнес-план. Техникоэкономическое обоснование проекта предпринимательской деятельности в условиях разгосударствления и приватизации, реструктуризации, а также получения внешних инвестиций и кредитов./Под ред. М.В.Радиевского.-Мн.:Парадокс,1996

2.Блэквелл Э. Как составить бизнес-план.-М.:Инфра-М,1996

3.Буров В.П., Морошкин В.А., Новиков О.К. Бизнес-план. Методика составления. Реальный пример.-М.:Издательство ЦИПКК АП, 1995

4.Введение в рыночную экономику. Учебное пособие для ВУЗов./Под ред. А.Я.Лившица, И.Н.Никулиной.-М.:Высшая школа,1995

5.Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности.-Мн.:НПЖ «Финансы,учет,аудит»,1997

6.Ильин А.И. Планирование на предприятии. В 2-х ч.-Ч.1.-Мн.:ООО «Мисанта»,1998

7.Котлер Ф. Основы маркетинга.-М.:Бизнес-книга,1995

8.Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. В 2-х т.-Т.1.-Таллинн:Реферто,1995

9.Сборник бизнес-планов (с комментариями и рекомендациями)./Под ред. В.М.Попова.-М.:Финансы и статистика,1998

10.Современная экономика. Учебное пособие./Под ред. О.Ю.Мамедова.-Ростов-на-Дону:Феникс,1996